tendencias en agricultura

1. 2 INCAE BUSINESS REVIEW
Agronegocios
Tendencias en la agricultura
Niels Ketelhöhn, Profesor Pleno de INCAE
Felipe Pérez, Profesor Asociado de INCAE
El vínculo entre el sistema económico y el sistema de apoyo
a la vida se ha vuelto mucho más evidente para los consumido-
res desde las dos últimas décadas. El consumo de alimentos ha
aumentado aceleradamente, en especial en lugares en los que
la producción no puede crecer y el comercio internacional de
alimentos ha aumentado más rápidamente que su producción.
Reconocer estas tendencias es solo el primer paso.
Palabras Clave: Agronegocios, modelo de desarrollo, peque-
ñas y medianas empresas
The link between the economic system and the life support
system has become much more apparent to consumers over
the last two decades. Food consumption has increased rapidly,
especially in places where production cannot grow, and the
international food trade has grown faster than production. Re-
cognizing these trends is just the first step.
Keywords: Agrobusiness, development model, small and me-
dium enterprises
en la primera década del siglo XXI

2. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 3
Agronegocios
En la primera década del siglo XXI, la agricultu-
ra mundial ha sido expuesta a un entorno de
creciente incertidumbre en el que las empresas del
sector tienen dificultades pronosticando precios y
volúmenes de producción. La lección más clara ha
sido que los precios dependen de la estrecha inte-
racción entre economía, agricultura, energía y me-
dio ambiente.
En junio de 2008, la FAO organizó en Italia
una cumbre mundial con el fin de intentar definir
una estrategia internacional para enfrentar la crisis
mundial de alimentos. La cumbre estuvo llena de
discusiones apasionadas que reflejaban las graves
consecuencias sociales, económicas y políticas del
problema. En los primeros seis meses del año, hubo
protestas en más de treinta países. En Haití, los dis-
turbios sociales habían llegado a tal grado, que el
primer ministro se vio forzado a renunciar en abril.
En Argentina, las discusiones sobre restricciones al
comercio de alimentos habían causado el fraccio-
namiento del partido de gobierno, enfrentando a
la presidenta con su vicepresidente. El presidente
del Banco Mundial, Robert Zoellick, estimó que el
“tsunami silencioso”aumentaría el número de po-
bres en el planeta en cien millones de habitantes.
La desaceleración económica mundial provocó
la posterior caída de los precios de los alimentos.
Sin embargo, en la primera década del siglo XXI se
ha vuelto evidente que la agricultura mundial ha
sufrido cambios estructurales: el consumo mun-
dial de alimentos y su comercio internacional han
alcanzado récords históricos; la producción agríco-
la mundial ha empezado a enfrentar restricciones
importantes, sobre todo de suelo y agua; una pro-
porción creciente de la producción de alimentos se
ha dedicado a la elaboración de biocombustibles; el
impacto de la agricultura en el medio ambiente se
ha incrementado de forma notable, y la volatilidad
de los precios ha alcanzado niveles sin preceden-
tes. La FAO proyecta que, en la segunda década
del siglo, los precios de los alimentos se manten-
drán en los niveles que alcanzaron a finales de 2010
(OECD-FAO, 2010), y aunque estas predicciones
suponen niveles de crecimiento económico mayo-
res a los que se presagian después de los eventos de
mediados de 2011, todo parece indicar que el mun-
do de los alimentos baratos podría dejar de existir
pronto.
En este artículo identificamos las seis tendencias
más importantes de la agricultura mundial que se
han vuelto evidentes en los primeros diez años del
siglo. El artículo concluye listando las implicaciones
prácticas más relevantes para empresas y gobiernos.
El consumo de alimentos ha aumentado ace-
leradamente, en especial en lugares en los
que la producción no puede crecer.
El consumo agregado de alimentos ha aumen-
tado recientemente a niveles sin precedentes. Las
Naciones Unidas estiman que la población mun-
dial crecerá de 6.900 millones de habitantes en
2010, a 8.000 millones en 2025 y a 9.300 millones
en 2050. Además, los hábitos dietéticos en algunos
de los países más poblados, como China e India,
han cambiado conforme estas naciones logran sa-
car de la pobreza a sus habitantes. Por ejemplo, en
1984 la población china que subsistía con ingresos
menores a US$2 diarios era de 47% en una pobla-
ción total de mil millones de habitantes; en 2005
esa proporción se había reducido a 12% en una po-
blación de 1.300 millones. En dos décadas, la po-
blación china que vivía por encima de la línea de la
pobreza aumentó en más de quinientos millones de
habitantes, lo que ha cambiado los hábitos de con-

3. 4 INCAE BUSINESS REVIEW
Agronegocios
sumo del ciudadano promedio. Por ejemplo, el con-
sumo anual per cápita de carne de res, pollo y cerdo
creció en ese mismo período de 0,33 kg, 1,31 kg y
14,68 kg a 5 kg, 7,74 kg y 37,12 kg respectivamente.
Solo el aumento en el consumo de carne en China
ocasionó un incremento en las necesidades de gra-
nos de 170 millones de toneladas. India presenta un
patrón similar, aunque menos pronunciado.
Al mismo tiempo, China parece haber empeza-
do a enfrentar límites en su capacidad productora
de alimentos. El crecimiento anual compuesto en
la producción de carne de res, pollo y cerdo fue de
15,2%, 11,8% y 5,2% respectivamente en los años
90; y de solo 2,4%, 2,4% y 2%, respectivamente, en
la primera década de siglo XXI. Esta desaceleración
se experimenta también en menor grado en la pro-
ducción de cereales. La tasa de crecimiento com-
puesta en la producción de arroz, soya, trigo y maíz
fue de 2,5%, 2,5%, 5,1% y 2,4%, respectivamente,
en los años 80, mientras que las tasas equivalentes
fueron de 0,3%, -0,2%, 1,4% y 4,4%, respectiva-
mente, entre 2000 y 2009. Además, el incremento
en la producción de cereales en ese país se debe,
en su mayoría, a mejoras en la productividad por
área, pues las posibilidades de expansión del área
agrícola son muy limitadas.
Conforme los países de crecimiento acelerado
enfrentan limitantes a su producción, se ven forza-
dos a abandonar sus intenciones de autosuficiencia
y a importar una mayor proporción de los alimentos
que requieren. América Latina, África y Europa del
este son las regiones con mayor potencial para suplir
las crecientes necesidades mundiales de alimentos.
El comercio internacional de alimentos ha
aumentado más rápidamente que su pro-
ducción
Con la necesidad de las naciones de alto consu-
mo de abastecerse en mayor grado de la producción
foránea, el comercio internacional de alimentos ha
aumentado a ritmos acelerados. Una mayor propor-
ción de la producción alimentaria mundial se destina
a mercados internacionales, y una mayor fracción del
consumo de alimentos es abastecida por importacio-
nes. En 1961, la producción mundial de maíz, arroz,
soya y trigo fue de 205, 216, 27 y 222 millones de to-
neladas métricas, respectivamente, y las proporcio-
nes de exportación correspondientes fueron 6,8%,
2,9%, 15,5% y 17,8%. En 2009, la producción mun-
dial de estos cuatro granos básicos alcanzó niveles
de 827, 689, 231 y 683 millones de toneladas métri-
cas, respectivamente, con niveles de exportación de
12,4%, 4,3%, 34,1% y 19,2%. Uno de los ejemplos
de dependencia internacional más agudos es la soya
en China, país que pasó de importar 1,5 millones de
toneladas de soya en 1980, que representaba el 19%
de la producción nacional, a importar 39,5 millones
de toneladas en 2008, lo que representó 253% de su
producción nacional y 17% de la producción mun-
dial. El gráfico 1 muestra que el crecimiento en el co-
GRÁFICO 1
Fuente: FAOSTAT
Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Café
efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio
US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow an
(CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin
0
200
400
600
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1961
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1971
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1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
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2001
2003
2005
2007
Maíz
Exp. Maíz
Arroz
Exp. Arroz
Trigo
Exp. Trigo
Índice de Crecimiento en la
Producción y Exportación Mundial
de Maíz, Arroz, y Trigo como
porcentaje de los niveles de 1961,
1961-2008
GRÁFICO 2
ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000)
50%
2000
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
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500%
550%
Cebada
Café
Maíz
Soya
Azúcar
Trigo
Arroz
Mar
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Dic
2001
Mar
Jun
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Mar
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Sep
Dic
2003
Mar
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Dic
2004
Mar
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Sep
Dic
2005
Mar
Jun
Sep
Dic
Índice de Volatilidad en los Precios Intern
Producción Total de Maíz en EEUU

4. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 5
Agronegocios
mercio de maíz, arroz y trigo ha sido más acelerado
que su producción entre 1961 y 2008. Se estima que
el comercio mundial de granos crecerá en 50% en el
período 2010-2030.
La volatilidad de precios
de los alimentos ha aumentado
En la primera década del siglo XXI, la volatili-
dad de los precios de los alimentos ha aumentado
intensamente. El gráfico 2 muestra que las fluctua-
ciones en los precios de los principales alimentos
entre 2000 y 2011 con respecto al precio de marzo
de 2000, han sido hasta del 300% para maíz, arroz,
soya y cebada, y hasta del 400% para trigo y azúcar.
Estudios de la FAO-OECD y del gobierno británico
pronostican mayor volatilidad en los precios de los
alimentos en la segunda década del siglo. Específi-
camente, se espera que entre 2010 y 2019 los precios
de los alimentos mantengan los niveles alcanzados
a finales de 2010, con aumentos excepcionales es-
perados en azúcar, carne de cerdo y carne de res.
Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Ca-
nadian n°. 1 Western Barley, spot price) US$/TM.
Café (Other Mild Arabicas, International Coffee
Organization NewYork) precio en efectivo, ex-dock
NewYork, US$ centavos/lb; maíz (U.S. n.° 2Yellow),
FOB Golfo de México, precio Estados Unidos, US$/
TM; Arroz, 5% quebrado, cotización precio nominal
Tailandia, US$/TM; Soya, Estados Unidos. Contrato
de futuro Soya Chicago (first contract forward, n.°
Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Café (Other Mild Arabicas, International Coffee Organization New York) precio en
efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio EE.UU., US$/TM; Arroz, 5 % quebrado, cotización precio nominal Tailandia,
US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow and par) US$/TM; Azúca, libre mercado, ( Coffee Sugar and Cocoa Exchange
(CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB Golfo de Mexico, US$/TM.
2007
GRÁFICO 4
GRÁFICO 2
ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000)
50%
2000
100%
150%
200%
250%
300%
350%
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550%
Cebada
Café
Maíz
Soya
Azúcar
Trigo
Arroz
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2001
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2003
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2007
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2008
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2009
Mar
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Sep
Dic
2010
Mar
Jun
Sep
Dic
2011
Mar
Jun
Índice de Volatilidad en los Precios Internacionales de los Alimentos 2000-2011
UU
Producción Mundial de Etanol
y de Biodiesel. 1991-2010

5. 6 INCAE BUSINESS REVIEW
Agronegocios
2 yellow and par) US$/TM; Azúcar, libre mercado
(Coffee Sugar and Cocoa Exchange, CSCE) contract
n.° 11 nearest future position), US$ centavos/lb;Tri-
go (n.° 1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB
Golfo de México, US$/TM.
Una proporción creciente de la producción
de alimentos se ha dedicado a la producción
de biocombustibles
Los biocombustibles están aquí para quedarse.
En Estados Unidos, la cosecha de maíz destinada a
la producción de etanol ha aumentado de 566 mi-
llones de búshels en el año 2000, cuando represen-
taba el 6,1% de la producción total de maíz, a 5.050
millones de búshels en 2011, o 37,5% de la produc-
ción total del grano en ese país (gráfico 3). El gráfico
4 muestra que la producción mundial de etanol ha
aumentado de menos de 5.000 millones de galones
en 2001 a casi 22.000 millones de galones en 2010,
mientras que la producción de biodiesel ha aumen-
tado de 265 millones de galones a 5.300 millones en
el mismo período.
La sostenibilidad en las prácticas agrícolas
es cada vez más importante
Los recursos naturales, como el agua, se han
vuelto más escasos. Durante el siglo XX la pobla-
ción se triplicó y el consumo de agua ha aumenta-
do en cerca de seis veces. De las 210 naciones del
planeta, 190 tienen escasez de agua y solo diez son
abundantes en este recurso. Se estima que aproxi-
madamente 70% del agua disponible en el mundo
se usa para la agricultura, y que el arroz, el trigo,
el maíz y la soya representan en conjunto 53,3%
del consumo hídrico de la agricultura mundial. En
2011, cerca de novecientos millones de personas en
el mundo no tuvieron acceso a agua potable
GRÁFICO 1
Fuente: FAOSTAT
Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Caf
efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio
US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow a
(CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin
0
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1967
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1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
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2001
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2007
Maíz
Exp. Maíz
Arroz
Exp. Arroz
Trigo
Exp. Trigo
Índice de Crecimiento en la
Producción y Exportación Mundial
de Maíz, Arroz, y Trigo como
porcentaje de los niveles de 1961,
1961-2008
GRÁFICO 3
Fuente: USDA, Economic Research Service
GRÁFICO 4
Fuente: Earth Policy Institute
GRÁFICO 2
ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000)
50%
2000
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
Cebada
Café
Maíz
Soya
Azúcar
Trigo
Arroz
Mar
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Sep
Dic
2001
Mar
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Sep
Dic
2002
Mar
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Sep
Dic
2003
Mar
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Dic
2004
Mar
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2005
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0
0
5.000
10.000
15.000
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2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Producción de maíz
dedicada a otros usos
Producción de maíz
dedicada a producción
de etanol
2000
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Índice de Volatilidad en los Precios Intern
Producción Total de Maíz en EEUU
y la proporción dedicada a la
producción de Etanol, 2000-2011
Producción Mundial de Etanol
y de Biodiesel. 1991-2010
Millonesdebúshels
Millonesmillonesdegalones
Etanol Biodiesel

6. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 7
Agronegocios
La agricultura actual usa el 55% de la tierra del
planeta, el 66% del agua dulce y produce entre el
10% y el 13,5% de los gases de efecto invernadero.
El 24% de los 11.500 millones de hectáreas de tierra
arable del planeta ha sufrido degradación antropo-
génica del suelo.
El actual sistema global de alimentos se halla
sometido a diferentes presiones (políticas, globali-
zación, calentamiento global, crecimiento poblacio-
nal, degradación de los recursos naturales, etc.); por
eso no es sostenible.
Los consumidores quieren mayores niveles
de calidad, disponibilidad y seguridad. Los
compradores quieren más confiabilidad y
servicio. Los gobiernos quieren mayores ni-
veles de sanidad
Los consumidores tienden a preferir productos
más saludables y frescos. En 2009, una encuesta rea-
lizada a compradores de supermercados en Estados
Unidos reveló que 36% compró más vegetales que
el año anterior y que 39% compró más frutas. Las
principales razones detrás de esta tendencia fueron:
a) comer más saludable, b) ingerir más vitaminas y
minerales, y c) comprar alimentos más frescos. Las
razones por las cuales los entrevistados dijeron no
consumir mayores cantidades de frutas y vegetales
fueron: a) por costo y b) estacionalidad o disponibi-
lidad del producto. Consecuente con la tendencia en
favor de la frescura de los alimentos, los consumido-
res están demandando presentaciones más pequeñas.
Igualmente algunos segmentos del mercado prefieren
productos locales. Cuanto menor es la distancia del
campo a la mesa, mejor es la percepción de sabor y
frescura. Adicionalmente, hay una clara tendencia en
favor de los alimentos de menos calorías, con menor
contenido de sal y orgánicos.Los alimentos son ahora
un reflejo de un estilo de vida y un ambiente social.
Para poder suplir alimentos, los supermercados y dis-
tribuidores en los mercados destino, buscan suplido-
res internacionales que sean capaces de proveerlos
con productos de alta calidad y de cantidades prede-
cibles y uniformes, durante una mayor parte del año.
La seguridad en los alimentos se ha vuelto una
prioridad para toda la industria alimentaria, desde
consumidores, hasta comercializadores y producto-
res. Una de las respuestas para enfrentar este reto
es el aumento de la trazabilidad o rastreabilidad,
que es la habilidad de una compañía para dar se-
guimiento a sus productos a lo largo de su cadena
de suministros. Desde 2010, el FDA (Food and Drug
Administration) requiere que todos los actores en la
cadena alimentaria de suministros de Estados Uni-
dos sean capaces de rastrear rápidamente el origen
y las empresas involucradas en la manipulación de
los alimentos. Este requerimiento ha sido diseña-
do para facilitar que la FDA identifique la fuente de
potenciales epidemias causadas por alimentos con-
taminados y rápidamente la remueva de la cadena
de suministros.
Conclusiones
Las tendencias descritas en este artículo tienen
implicaciones importantes para gerentes de empre-
En la primera década del siglo
XXI, la volatilidad de los precios
de los alimentos ha aumentado
intensamente

7. 8 INCAE BUSINESS REVIEW
Agronegocios
sas del agro y funcionarios gubernamentales. Para
las empresas es importante aumentar los niveles
de productividad, con el fin de suplir las crecientes
cantidades de alimentos demandadas por los nue-
vos países consumidores y aprovechar los momen-
tos de precios altos. También es esencial adoptar
estrategias de diferenciación para aprovechar los
nuevos nichos de mercado, que requieren frescura,
calidad, trazabilidad, servicio, entrega a tiempo, y
menor impacto ambiental.
Las presiones por la sostenibilidad y seguridad
en los alimentos han transformado el panorama
competitivo internacional. Las empresas del agro
deben mitigar su impacto ambiental y adaptarse al
cambio climático global. Al mismo tiempo deben
velar por preservar la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas.
Para los gobiernos es importante reconocer es-
tas tendencias y proveer a las empresas del agro
una plataforma desde la cual las compañías puedan
competir eficientemente en el mercado internacio-
nal. El crecimiento en el comercio de alimentos
pone presión sobre los sistemas logísticos mundia-
les. Las naciones deben agilizar sus sistemas de
aduanas, expandir la infraestructura vial, mejorar
las instalaciones de puertos y aeropuertos, facilitar
la irrigación y proporcionar cadenas de logística re-
frigerada. Adicionalmente los gobiernos deben in-
tentar reducir las barreras impositivas a las exporta-
ciones mediante la firma de tratados de libre co-
mercio con países compradores de alimentos. Fi-
nalmente, los gobiernos deben promover regula-
ciones que faciliten la protección ambiental y la
adopción de normas de seguridad y trazabilidad
que vayan de la mano con los estándares interna-
cionales prevalecientes en los principales países
importadores.
Niels Ketelhöhn
Profesor Pleno de INCAE
Niels.Ketelhohn@incae.edu
Felipe Pérez
Profesor Asociado INCAE
Felipe.Perez@incae.edu
Referencias
OECD-FAO (2010).“Agricultural Outlook 2010-2019”, Roma.
FAO (2010).“El estado de la inseguridad alimentario en el
mundo: La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas”,
Roma.
The Government Office for Science (2011).“Foresight: The
Future of Food and Farming: Final Project Report”, London.
CEPAL-FAO-IICA (2010)“Perspectivas de la agricultura y del
desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América
Latina y el Caribe”, Santiago, Chile.
Weisser, Alberto (2008). Presentation:“The Future of Agri-
culture”, Presentation at the Centennial Celebration of the
Harvard Business School.