1. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS Y AGROINDUSTRIALES
APORTESPARAELDEBATE
Desafíos de la Nueva Ruralidad del
Bicentenario
- agosto 2013 -

2. La comercialización de los productos
agroindustriales y agroalimentarios,
tanto en el mercado interno como en el
externo, es un área de interés
estratégico ya que influye directamente
en el acceso a la alimentación de todos
los argentinos.
Desde afirmamos que:

3. A qué nos referimos
• Las materias primas, productos, bienes y
servicios que se producen en nuestra
tierra y con nuestro trabajo tienen
diferentes destinos:
• Materias primas que son exportadas como
tales, del campo al puerto
• Elaboración de insumos para la producción
de alimentos, que pueden ser para la
exportación o para el mercado interno
• Elaboración de alimentos para consumo de
los argentinos o para ser exportados
• Industrialización de las materias primas o
de los alimentos, con destino de
exportación o para el mercado interno
• En este proceso cobran especial
importancia los medios de transporte y
los territorios que son utilizados para el
traslado desde el campo hacia sus
destinos

4. Se hace entonces necesario
• garantizar el derecho social a la alimentación de toda la
población
• regular el comercio exterior e interior de productos
agropecuarios
• garantizar que la logística y comercialización de todos los
productos favorezca a los sectores nacionales en lo
económico, social y político
• control estatal del transporte carretero, ferroviario, fluvial y
marítimo
• desarrollo nacional en genética de semillas y agroquímicos
• uso de los recursos financieros nacionales a través de la
banca pública y cooperativa
• democratización del acceso a la tierra para su utilización
productiva en defensa de la soberanía
• asumir la función social y el interés público de los recursos
naturales
• participación de los consumidores en la verificación de los
costos de producción
• alentar la producción de alimentos para el abastecimiento
local con trabajo y desarrollo regional.
• mecanismos de regulación de precios
• construcción de organización y militancia para sostener el
proyecto

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO
EXTERIOR E INTERIOR DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES

6. 1- Concentración, extranjerización y primarización de la economía
DE LAS 25 EMPRESAS MÁS
GRANDES DE ARGENTINA:
• 20 se dedican a la extracción de
recursos de nuestro suelo
(granos, oleaginosas, petróleo,
gas, minerales)
• 16 son completamente
extranjeras
• Entre las 25 se quedan con más
de la mitad de la renta total por
exportaciones del país
Fuente: Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE)

7. • PRODUCCIÓN: el 6% de los productores maneja el 54% de la producción
(terratenientes, pools, fondos de inversión, consorcios financieros)
• AGROINDUSTRIA: 5 grandes concentran el 60% de la capacidad instalada
• EXPORTACIONES PRIMARIAS: más de la mitad concentrado en 4
empresas
• EXPORTACIONES SUBPRODUCTOS: las 3 primeras concentran el 60%
• Las exportadoras y aceiteras transnacionales están nucleadas en CIARA
y CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el
Centro de Exportadores de Cereales), más la recientemente creada
CAPECO (Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y
Oleaginosas), que agrupa a la mayoría de capital nacional, son 32 en total.
2- Concentración de la producción, agroindustria y mercado de exportación
PARA DATOS
ESTADÍSTICOS,
ANÁLISIS Y
FUENTES,
REMITIMOS A
LAS CARTILLAS
DEL CENTRO DE
ESTUDIOS
CANPO SOBRE
LA TEMÁTICA
DE COMERCIO

8. • CONTROL DE LA CADENA: grupos concentrados y
transnacionalizados controlan el circuito comercial de origen
agropecuario y forman precios mayoristas por encima del resto de la
industria alimentaria: Producción azucarera (391%), la aceitera
(390,08%), la de chocolate y golosinas (333,1%), la cervecera (329,9%), la
de alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas (287%) y la de
productos lácteos (284,45).
• CONCENTRACIÓN DEL MERCADO (MONOPOLIOS Y
OLIGOPOLIOS DE LA ALIMENTACIÓN):
• LECHE: 7 empresas concentran el 80% del mercado
• ACEITE: 6 empresas concentran el 90% de las ventas
• AZÚCAR: 1 empresa concentra el 75%.
• PAN: 3 empresas el 95% de la producción
• CARNE DE EXPORTACIÓN: 10 empresas concentran el 77% del negocio
• HARINAS: 5 empresas manejan la totalidad del mercado
• GALLETiTAS: 3 empresas el 80% de la producción
• CERVEZA: 2 empresas concentran el 81%
3- Concentración de la industria elaboradora y distribuidora de
alimentos

9. • CIRCUITO COMERCIAL: 3 cadenas de supermercados controlan el 70% de
las ventas. Las seis principales cadenas manejan el 89% .
• Carrefour, multinacional francesa, con sus cadenas Día y Norte, controla el
29% del mercado. Posee 482 almacenes, de los cuales son 85 hipermercados
Carrefour, 64 supermercados Norte y 333 almacenes de descuento día.
• Cencosud, grupo chileno (Jumbo, Easy, disco y Plaza Vea) controla el 21%.
• Coto, de origen nacional, maneja el 20%. Tiene 110 sucursales en todo el país,
y tres centros comerciales, que suman en total 200.000 metros cuadrados de
ventas. factura 3.500 millones de pesos por año.
• Casino, cadena francesa, tiene el 7% del mercado.
• La Anónima, empresa local, también con el 7% del mercado.
• Walt Mart, cadena estadounidense, está en 6º lugar con el 5% del mercado.
4- Concentración del comercio para el mercado interno

10. Estos grandes conglomerados
• FIJAN PRECIOS
• FIJAN SALARIOS
• MANEJAN LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:
• el financiamiento al consumo, que termina en no
más de dos bancos extranjeros, con operaciones
globales. Cada peso del gasto social que va
destinado al consumo, por más que tenga un alto
componente de industria nacional gracias a las
diferentes políticas de sustitución de importaciones
y barreras aduaneras, termina en manos de los
intermediadores.

11. ALGUNAS CONSECUENCIAS
DE ESTE PROCESO

12. Un problema estructural
• En la Argentina coexisten dos sectores productores
de bienes:
• El agropecuario, que produce alimentos que exceden el consumo interno y
que por ende exporta y provee dólares a la economía Argentina.
• El sector industrial, clave para la creación de empleo pero con balance
comercial negativo por el tipo de cambio que hace competitivo al sector
primario.
• EL BALANCE COMERCIAL ARGENTINO ES LA SUMA
DEL SUPERÁVIT DEL SECTOR AGROPECUARIO MÁS
EL DÉFICIT DEL SECTOR INDUSTRIAL
• Cuando la economía argentina crece, en particular cuando lo hacen el
empleo y el salario, se agudiza la escasez de dólares. En efecto más empleo
y mayores salarios significan mayor demanda de alimentos y menores
ventas al exterior. Del mismo modo más insumos importados, materias
primas para el sector industrial y máquinas para producir. Esta es la
llamada “restricción externa”. El resultado: escasez de dólares.

13. A- Estrategia industrialista
B- Estrategia de los mercados
La historia argentina reciente permite identificar 2 grandes
estrategias para enfrentar la restricción externa o la escasez de
dólares:

14. • El proyecto de los 90 consolidó nuestro status de
"territorio ocupado". Las fuerzas de ocupación fueron
básicamente las de capital financiero asentado sobre la
intermediación comercial. Con el Estado y el sistema
industrial desarticulados, se generan las condiciones para
que la apropiación de la fabulosa renta agropecuaria de
nuestras pampas la hagan las grandes compañías
extranjeras del sector, se desarrollen algunos servicios y
se importen alimentos.
• La resolución del déficit estructural del sector de la industria
requiere avanzar sobre el control de un factor estratégico como
lo es el acceso a las divisas como condición que en el mediano
plazo permitiría resolver la cuestión externa e independizarnos
de la soja dependencia y de la restricción externa.

15. El aumento del precio
de los alimentos
• Teniendo en cuenta que Argentina es un
país productor y exportador de materias
primas agropecuarias, en el precio de los
alimentos para el consumo interno
influyen:

17. INFRAESTRUCTURA Y
LOGÍSTICA

18. El sector con más renta del país, el que menos invierte en mano de obra, el que más
explota nuestros recursos naturales, es este sector de las cámaras empresariales del
campo que especula con la venta y pide una devaluación del peso para que sus
ventas en dólares en el exterior les rindan más a la hora de invertirlas aquí, porque
pagan todo su funcionamiento en pesos: mano de obra, semillas, agroquímicos,
maquinaria, infraestructura, etc. El negocio así es redondo. Sólo que es para muy
pocos. Y el proyecto de gobierno que votó el pueblo argentino está decidido a
construir una patria para todos, para los 40 millones de argentinas y argentinos.
Se vuelve entonces central recuperar la renta hoy apropiada por las grandes
exportadoras y productores concentrados.
RECUPERAR PARA EL PAÍS EL COMERCIO EXTERIOR IMPLICA HABLAR DEL
TRANSPORTE:
LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA REGIONAL QUE
PERMITA EL TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS ES CENTRAL PARA
COMERCIALIZAR CON EL MUNDO CON NUESTROS SERVICIOS Y COSTOS.

19. TRANSPORTE FLUVIAL:
Hidrovía Paraguay-Paraná-Río de La Plata
• El 76 % de la exportación de granos sale por puertos de la
Hidrovía
• En el Paraná se concentra el 80 % de la exportación
agrícola local
• La logística Portuaria, se traduce en tiempo de carga,
descarga y estadía, transporte y fletes y se mide en los
costos de exportación y en toda la cadena comercial.
La Hidrovía Paraguay-Paraná Río de La Plata:
• Podrá constituirse en el primer corredor norte-sur
de la integración regional
• Es uno de los mayores sistemas navegables del
planeta
• Se ubica en un área del orden de los 700.000 km2,
y una población de más de 25 millones de
habitantes, con importantísimos recursos
renovables y no renovables.
• A lo largo del transcurso existen 64 puertos
argentinos, 3 bolivianos, 11 brasileños, 38
paraguayos y uno en Uruguay, en total 117 puertos.
• La Cuenca del Plata, con una superficie de
3 200 000 km² es el sistema hídrico más grande de
Sudamérica después del Amazonas y la quinta
cuenca hídrica más grande del mundo.
• En el territorio de la Cuenca, incluyendo su área de
influencia, se genera casi el 80% del PIB de los cinco
países.

20. • El transporte de las materias primas y productos industrializados
se realiza en un elevado porcentaje por vía marítimo-fluvial
generando costos de flete por más de 3.500 millones de dólares.
Su captación por buques de bandera argentina generaría que
ese costo permanezca dentro del país convertido en sueldos,
impuestos y ganancias de los armadores nacionales, incluso el
Estado, si así se decidiera.
TRANSPORTE MARÍTIMO:
Hacia la recuperación de la Marina
Mercante Nacional
• La importancia de tener una flota propia
se resume en los siguientes puntos:
• Ser un instrumento de la seguridad como
factor de soberanía nacional
• Promover el desarrollo de la economía
nacional:
- Actividad de alto valor agregado
- Medio de transporte más económico que
otros.
- Contribución al crecimiento de la
Industria Naval
- Contribuir a la moderación de tarifas de
fletes
- Contribuir favorablemente a la balanza de
pagos
- Ser una fuente multiplicadora de trabajo

21. • Los ramales estratégicos son tres:
• 1. Buenos Aires al Pacífico (BAP), Pescarmona, 5.300 km
5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera Deheza, 4.500 km
6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km
TRANSPORTE FERROVIARIO:
Red Ferroviaria para el Desarrollo nacional
La Argentina necesita de
una red ferroviaria
centrada en un eje de
desarrollo que integre la
totalidad del país,
atenuando y revirtiendo
su desarrollo desigual y
combinado, sellándolo
económicamente al
interconectar y potenciar
sus mercados regionales,
a la vez que poblándolo
hasta el último rincón de
su geografía.

22. Infraestructura para el desarrollo
• AVANZAR EN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA
REGULACIÓN ESTATAL PARA QUE EL CONJUNTO DE
LOS ARGENTINOS PUEDA DECIDIR CÓMO SE
TRANSPORTA, A QUIÉN Y QUÉ SE TRANSPORTA, EN
UN PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS POR
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS
HACIA LAS GÓNDOLAS DEL MUNDO.
• Es por tanto estratégico impulsar la nacionalización
y ampliación del servicio ferroviario, el
fortalecimiento de una línea de bandera que
fabrique aviones en el país, la recuperación de la
marina mercante y el control estatal sobre la
hidrovía Paraguay-Paraná en alianza con los países
de la región y las empresas nacionales.

23. ¿QUÉ SE
DISCUTE HOY
EN ARGENTINA?

24. Exportador neto de
materias primas al
mundo
Producción primaria
para la exportación
La Góndola del
mundo
Agregado de valor a
los productos
primarios
Una Nación independiente
y soberana
Desarrollo Nacional de sectores
estratégicos: industria pesada,
energía, maquinaria, genética,
biotecnología, etc.
En el ámbito POLÍTICO, esta realidad
económica toma la forma de:
DISPUTA ENTRE MODELOS DE PAÍS:
1- Un país productor de materia prima para la exportación
2- Un país con diversificación productiva y desarrollo industrial
¿Qué país queremos ser?

25. Por lo que desde sostenemos:
• La comercialización de los productos agroindustriales y
agroalimentarios, tanto en el mercado interno como en el
externo, es un área de interés estratégico:
• influye directamente en el acceso a la alimentación de
todos los argentinos
• por lo cual los mecanismos de comercialización no pueden
regirse exclusivamente según las reglas del mercado sino
según los intereses nacionales.
Que debe ser el estado y no el mercado el que diseñe la política y
controle las divisas, porque es el Estado la garantía del interés general
REGULACIÓN ESTATAL DEL COMERCIO EXTERIOR E
INTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES

26. PROPUESTAS DE
CANPO PARA LA
REGULACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR
E INTERIOR DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES

27. HACIA UNA EMPRESA
NACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN

28. Desarrollar el comercio de granos desde el estado a
partir de la conformación de una Empresa Nacional
Mixta conformada por:
1) El Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura
2) Los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Santa Fe ( ya que éstos son parte del ente
que maneja el puerto)
3) Las dos grandes empresas cooperativas ACA y AFA
4) Los trabajadores
5) Las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc), como así también las
pequeñas y medianas.
6) Los acopios con una distribución que
permita operar en las principales zonas.
Estos acopios están nucleados en la
Federación de Centros y Entidades
Gremiales de acopiadores de cereales,
es una asociación de segundo grado
formada por los 18 Centros y Sociedades
de primer grado, que a su vez nuclean
a las 950 empresas acopiadoras de granos
existentes en el país.

29. Pasos para la conformación de una
empresa Nacional de Comercialización
• Descripción y análisis del punto de partida para el diseño de la
política de comercialización
• Definir el formato que tiene que tener la Empresa Nacional Mixta,
qué pone cada uno y qué pone el estado. Además, la cantidad y
calidad de los recursos humanos necesarios
• Caracterizar la participación de organismos e instituciones públicos y
privados, como por ejemplo: el Banco Nación y el BICE
(financiamiento interno, exportaciones e infraestructura), el INTA
para el análisis de productos primarios, SENASA, INTI para los
productos de la agroindustria
• Definir la conformación de la empresa de comercialización,
estableciendo un orden de prioridades
• Definir la manera de operar de la empresa, a partir de dos formas
• Organizar el modo de financiamiento del sistema: ya sea la compra
de productos como la entrega de insumos a la cosecha es un factor
fundamental y estratégico
• Planificar la política de infraestructura de la empresa de
comercialización
REMITIMOS A
LA CARTILLA
DE COMERCIO
EXTERIOR DE
CANPO PARA
EL
DESARROLLO
DE LA
PROPUESTA
COMPLETA

30. PROPUESTA INTEGRAL PARA
FRENAR LA ESPECULACIÓN CON
EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS
Democratización del acceso a los alimentos
Freno a la especulación
Por el derecho a la alimentación de nuestro pueblo

31. • Apoyar la producción de alimentos para el
consumo interno, generando empresas asociativas donde
el estado pueda participar y poniendo como contraparte
acuerdos generales sobre el destino final y los precios de lo
producido
• Participación de los consumidores en la
verificación de los costos de producción, lo que
supone acceso a los registros contables y a los mecanismos de la
producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes
y servicios.
• Alentar la producción de alimentos para el
abastecimiento local
• Mercados populares que actúen como reguladores de
los precios a nivel de cada localidad
REMITIMOS A
LA CARTILLA
DE COMERCIO
INTERIOR DE
CANPO PARA
EL
DESARROLLO
DE LA
PROPUESTA
COMPLETA

32. Construcción de Organización y
Militancia para sostener el proyecto
• Capacitación, intercambio de propuestas, debate y
organización como foros, encuentros, jornadas, charlas
en todos los rincones del país desde las organizaciones
políticas y sociales, los centros de estudios, usinas de
pensamiento para difundir las causas de la inflación,
las características de la producción de alimentos en
nuestro país, los formadores de precios responsables
de la especulación con los alimentos
• Misión Militante control de precios: Mirar para cuidar
• Construir la organización y el plan necesarios para
sostener el proyecto y defender el derecho a la
alimentación de nuestro pueblo

33. GRACIAS… SIGUE EL DEBATE