Presentación de nuestro corresponsal OFTEX en Perú sobre la situación de la exportación española al país, en la jornada "Exportar o exportar, esa es la cuestión". Más info: www.oftex.es

1. OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS EN EL
PERU
Walter Fernández-Baca S.

2. www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe

3. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA RECONOCIDA
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
4. ACCESO A MERCADOS
4. SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
AGENDA: ¿OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS EN EL PERU?

4. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

5. 1. SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2003-2015*
(Variación %)
8.9
7.7
6.8
5.0
4.0
9.8
8.8
6.9
6.3
5.6
0.9
PBI, 2003-2015*
(Miles de millones de US$)
6.7
5.5 126.9
107.3
92.3
79.4
69.7
61.4
235.7
216.7
199.6206.5
176.6
153.8
127.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*2015* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) y FMI

6. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2003-2015*
(Millones de US$)
47,000
43,000
39,000
35,000
31,000
27,000
23,000
19,000
15,000
11,000
7,000
3,000
(1,000)
31,019
28,094
23,830
17,368
12,809
9,091
2003 2004 2005 2006 2007 2008
46,268 46,228
35,565
26,962
2009 2010 2011 2012
45,446
41,829 42,006
2013 2014* 2015*
Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 42,006 45,446
Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 42,952 45,183
Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -362 -946 263
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)
1. SOLIDEZ
MACROECONÓMICA

7. Adicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en los mercados de consumo
2000 2014
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

8. … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento,
posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.
Economías de más rápido crecimiento
2050
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto
5 Malasia
6 Perú
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Tamaño de la economía - Ranking mundial
2010 2050
Ranking País Ranking País
1 EE.UU. 1 China
2 Japón 2 EE.UU.
3 China 3 India
4 Alemania 4 Japón
5 Reino Unido 5 Alemania
6 Francia 6 Reino Unido
7 Italia 7 Brasil
8 India 8 México
9 Brasil 9 Francia
10 Canadá 10 Canadá
44 Chile 26 Perú
46 Perú 32 Chile
1. SOLIDEZ
MACROECONÓMICA

9. … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas Indicadores de Suficiencia del RIN
(Miles de millones de US$)
64.0 65.7 64.1
2004 2009 2014*
48.8
44.1
RIN (% del PBI) 18.1 27.2 31.6
31.233.1
27.7
17.3
12.614.1
9.6 10.2
RIN (% Deuda externa de corto plazo)
RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit
de cuenta corriente)
158.7 292.2 832.2
159.9 274.7 391.4
Fuente: BCRP Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Abril 2014
* Al 03 de junio 2014 * Proyección
1. SOLIDEZ
MACROECONÓMICA

10. La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamericana
Mejores países para hacer negocios
Comparación Latinoamérica
Posición Posición
País S&P Fitch
LAC
Moody´s 1
2
3
País
Mundo
22 Chile
52 Uruguay
53 Perú
Chile
México
Perú
Brasil
Colombia
Bolivia
Venezuela
Argentina
Ecuador
AA- A+ Aa3
BBB BBB+ Baa1
BBB+ BBB+ Baa2
BBB BBB Baa2
BBB BBB- Baa3
BB- BB- Ba3
BB- B+ B2
B- CC B3
B B- Caa1
4 55 Costa Rica
5 61 Panamá
6 63 México
7 66 Colombia
Fuente: Forbes (Diciembre 2013)
Países con mejor clima de negocios
Comparación Sudamérica
Paraguay 6.4
Perú 6.0
Colombia 5.7
Bolivia 5.4
Chile 5.2
Ecuador 5.0
Brasil 4.8
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
Actualizado al mes de febrero, 2014 Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013)
1. SOLIDEZ
MACROECONÓMICA

11. CLIMA FAVORABLE PARA
LA INVERSIÓN

12. Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica
Venezuela 181
Colombia
43
Ecuador
135
Perú
42
Guyana
115
Paraguay
109
Surinam
161
Brasil
116
Bolivia
162
Doing Business 2014
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
Chile
34
Argentina
126
Uruguay 4 México
88
5 Uruguay
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA
INVERSIÓN

13. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A
MERCADOS

14. Acceso a
diversos
mercados

15. Acuerdos comerciales

16. El Perú ofrece:
Un economía que trabaja en el
proceso de globalización y con
acceso a los más grandes
mercados y a bloques
comerciales regionales.

17. 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
Acceso a más de 4 mil
millones de personas con
un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
AcuerdAcuerdos vigentesencia Acuerdos en proceso de negociacióncuerdo en proceso de negoc
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A
MERCADOS

18. 4.- SECTORES CON
POTENCIAL PARA
INVERTIR

19. MAQUINARIA PARA
AGRICULTURA
Sector
Agronegocios
Agricultura es el sector más dinámico de la
economía peruana, gracias al clima de la
costa (invernadero natural), ventaja de
estar en contra-estación con respecto
hemisferio norte e incorporación de nuevas
tecnologías.
 1er exportador de espárragos frescos y de
páprika en el mundo.
 Entre los primeros en productividad
mundial de espárrago y caña de azúcar.
 Especialización en cultivos de alto valor:
frutas y hortalizas.
 5 millones de has. de tierras, muchas con
posibilidad de programar cosecha por
óptimas condiciones climáticas. Solo
100.000 has. son de agricultura moderna.
Boom anunciado de inversiones para
desarrollo de bio-combustibles, por caña de
azúcar y palma aceitera.
Agricultura representa 28% de la PEA,
aporta 8% PBI y US$ 2.700 millones en
exportaciones.

20. MAQUINARIAS PARA LA AGRICULTURA
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar
(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas
(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Arandanos
Ventanas estacionales en los más importantes
mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas
actualmente a la agro-exportación se
dupliquen como consecuencia de los grandes
proyectos de irrigación y expansión agrícola
existentes.
Más de US$ 4,000 millones en exportación de
productos frescos y procesados a más de 145
países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto
potencial de exportación.

21. Sector
Pesquero
 1er exportador de harina y
aceite de pescado en el mundo,
pero desarrollando productos de
consumo humano directo.
 Gran riqueza hidrobiológica:
captura de 8 millones de TM de
biomasa anual (principalmente de
anchoveta)
 Gran crecimiento de las
exportaciones de congelados,
conservas y procesados.
 Potencial Desarrollo
acelerado de la acuicultura
marina y continental.
 Múltiples especies aún no
aprovechadas plenamente.

22. SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodón pima peruano,
considerada como una de las hebras más
cotizadas y finas del mundo.
Primer productor mundial de las fibras más
finas de camélidos sudamericanos: alpaca y
vicuña.
Larga tradición textil, favorece la
profesionalización y capacitación de la mano
de obra.
Reconocimiento internacional como
proveedor “full package” de las mejores
marcas del mundo.
Sólida tendencia de crecimiento de las
exportaciones de textiles y confecciones:
Al cierre del año 2013, las exportaciones
superaron los US$1900 millones.

23. SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservas
mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero
en plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones
mineras, y sólo el1.09% del territorio es
aprovechado para la exploración y
explotación minera.
En el mundo: Tercer productor de cobre, plata,
estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor
de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,
plata, y molibdeno.
En el 2012 las exportaciones metálicas
ascendieron a US$ 25,920 millones
representando el 56.79% del total de
exportaciones nacionales.
El Perú es uno de los pocos países en el mundo
con yacimientos de minerales no metálicos, entre
ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

24. SECTOR ENERGIA
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de
recursos hídricos y de gas natural han permitido
atender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2012, el 87.2% de la población nacional
tuvo acceso al servicio eléctrico.
La matriz energética 2012, proviene en su mayoría
de energía renovable (cerca del 56% de la producción
de energía es hidroeléctrica,43.5% a base de gas
natural y 0.5% con otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen
por explorar otras fuentes abundantes de energía
renovable tales como solar, eólica, biomasa y
geotérmica.
Cartera de proyectos eléctricos por invertir
supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.
Los principales grupos económicos de generación de
energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke
Energy.

25. SECTOR PETROQUIMICA
En el 2014, la producción de gas natural ascendió
418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la
creciente demanda de las centrales de generación
eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular
(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el
Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido
exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un
potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la
producción de gas natural y otros hidrocarburos
líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria
Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes,
plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones
para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas
de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de
etileno.

26. “Invierte Perú”
Sector
Construcción
 Crecimiento del sector superior
al crecimiento del PBI
 Crecimiento sostenido del
crédito hipotecario.
 Déficit de vivienda de 1.2
millones (Oportunidad de Negocio)
 Ventajas competitivas como:
Mercados geográficos definidos
Materias primas Disponibles
 Mayor inversión en centros
comerciales y oficinas, con
expansión al interior del país.
 Desarrollo de infraestructura
 Oportunidades en iniciativas
privadas.

27. CARRETERAS & INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de la
infraestructura de transporte(vial, ferroviaria,
portuaria y aeroportuaria) para elevar la
competitividad y configurar un hub logístico que
integre América Latina, con la región económica
del Asia - Pacifico.
En esta perspectiva los compromisos de inversión
en concesiones del sector, bordearon los US$
7,300 millones de dólares ,
generando su modernización, con una reducción de
costos logísticos e impulsando, vía TLC, la
integración del Perú con los mercados mundiales en
condiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementará
con nuevas inversiones, programadas hacia el
2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar
proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras
públicas y APP); lo cual representa importantes
oportunidades de inversión para contratistas y
operadores.

28. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Nuevas Inversiones en Infraestructura de
Transportes Programadas al 2016
Infraestructura Millones de US$
Vial 11,421.00*
Ferroviaria 5,300.00
Aeroportuaria 420.00
Portuaria 548.00
Hidroviaria 87.00
Total 17, 776.00
Fuente : MTC
(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial
Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

29. Sector
Turismo
 Destino cultural por sitios
arqueológicos de los Incas.
 Machu Picchu entre nuevas
7 Maravillas del Mundo.
 Se desarrolla aceleradamente
circuito Nor-Oriental,
principalmente con Sipán,
Chan-Chan y Kuélap.
 También destino de
naturaleza por su biodiversidad.
Destaca gastronomía, fiestas,
turismo vivencial, termalismo.

30. …con notables destinos turísticos
Kuelap
Ruta Moche Playas del Norte Arequipa - Colca
Lago TiticacaAmazonas
El Perú cuenta con atractivas oportunidades de inversión para el sector privado
en el desarrollo turístico sostenible: histórico, cultural, naturaleza, vivencial,
aventura, entre otros.
30

31. Y una propuesta gastronómica de primer nivel
• La gastronomía del Perú está
considerada entre las más importantes
a nivel mundial.
• La buena calidad de la comida
peruana es altamente valorada por los
turistas. Un 97% la considera de
primer nivel.*
• Existen más de 20 Franquicias
Gastronómicas peruanas en más de 16
países.
• Presencia de Franquicias peruanas en
el mundo: Astrid & Gastón, Segundo
Muelle, Francesco, Brujas de
Cachiche, Las Canastas, entre otros.
• * Perfil del Turista Extranjero 2009
Gastronomía Peruana:
• De primera calidad, “Producto
Bandera”.
• Competitiva internacionalmente.
• Cocina con historia y tradiciones -
“Cultura Viva”.
• En la actualidad vivimos un “Boom
Gastronómico”. 31

33. Según cálculos de la Oficina
Económica y Comercial de la
Embajada de España en Perú, hoy
existen aproximadamente 500 de
las cuales 200 son pequeñas y
medianas empresas españolas
operando en territorio nacional.
Aunque la incursión de capitales
españoles se da en todos los
sectores, las pymes tienen mayor
presencia en la construcción,
específicamente en el ámbito
inmobiliario, manufactura,
tecnología y servicios varios a
terceros.
 10,000 Millones especialmente
inmobiliarias
 Outsourcing en Peru
“

35. La obra de la Línea 2 del Metro de la capital de Perú ha sido adjudicada al Consorcio
Nuevo Metro de Lima formado por la peruana Cosapi, las italianas Impregilo y
Ansaldo, y las españolas ACS y FCC.

37. Walter Fernández Baca S.
wfernandezbaca@pucp.pe