Liferay Experiences Fórum 27 de septiembre 2018

1. 2018-09

2. ¿Cómo nos preparamos para
operar con la nueva competencia?

4. Fintechs

5. Empresas que utilizan tecnología para ofrecer
productos y servicios financieros
Fintech =
Finance
Technology

6. 14 tipos 125 en 12 meses 40%334 Fintechs en México 2º país en LATAM

7. Ley Fintech México
México, UK, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Singapur desarrollan marcos legales para la operación de las Fintech
SHCP CNBV BanxicoCONDUSEF CONSAR CNSF
OBJETIVOS: 1) Inclusión financiera 2) Facilitar y mejorar la vida financiera de los clientes
3) Operación y riesgo controlado para fintechs, inversionistas, acreedores y usuarios
Sep 2018 1. Financiamiento colectivo Plataforma para captación y colocación entre particulares
Sep 2018 2. Fondos de pago electrónico Nacional, extranjera y criptodivisas. NA puntos de lealtad
Mar 2019 3. Activos virtuales Aprobación de criptodivisas
Mar 2019 4. Modelos novedosos Aprobación de productos y servicios
Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente

8. Sep 2018 1. Financiamiento colectivo Plataforma para captación y colocación entre particulares
Solicitante del
proyecto
1
Registra:
KYC
Requisitos
2
Calificación de
la metodología
3
Inversionistas a través
de la plataforma
4
Solicitante
recibe fondos
5
Construye,
reporta y paga
6

9. Sep 2018 1. Financiamiento colectivo Plataforma para captación y colocación entre particulares
Fintech certificada: Aparece en el registro de prestadores de servicios de la CONDUSEF y CNBV
✓ Capital mínimo diferenciado por las actividades y riesgos
✓ Órganos de gobierno necesarios en función de su operación
✓ Cuenta con los controles internos, administración de riesgos y prevención de conflictos de interés
Antes de invertir en un proyecto:
• Realiza el KYC
• Revisa los criterios de selección de proyectos
• Acepta políticas de divulgación de riesgos y
comisiones
• La plataforma graba la voz del cliente reconociendo
riesgos y no existencia de seguro de depósitos
• Hay límites de inversión que garantizan diversificación
• La plataforma comparte el riesgo con los inversionistas
para alinear los incentivos de los proyectos (skin in the game)
Durante el fondeo el proyecto:
• Recibe información sobre el
comportamiento de pago y desempeño
• Puede haber un mercado secundario
para recuperar sus recursos
anticipadamente

10. Sep 2018 2. Fondos de pago electrónico Nacional, extranjera y criptodivisas. NA puntos de lealtad
FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO
Servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de aplicaciones
informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital

11. Sep 2018 2. Fondos de pago electrónico Nacional, extranjera y criptodivisas. NA puntos de lealtad
Fintech certificada: Aparece en el registro de prestadores de servicios de la CONDUSEF y CNBV
✓ Capital mínimo diferenciado por las actividades y riesgos
✓ Órganos de gobierno necesarios en función de su operación
✓ Cuenta con los controles internos, administración de riesgos y prevención de conflictos de interés
✓ Autorización explicita de CNBV para recibir efectivo
✓ El saldo no genera interés, pero Banxico puede autorizar otorgar otros beneficios
✓ Banxico puede autorizar sobregiros de hasta de $100
Opciones de pago:
TIPOS DE PAGO
• Sistema bancario SPEI
• Otros usuarios de la plataforma
DIVISAS
• Pesos
• Moneda extranjera
• Activos virtuales
2
Apertura de la cuenta:
• Realiza el KYC
• Transfiere o entrega efectivo
1

12. Mar 2019 3. Activos virtuales Aprobación de criptodivisas
ACTIVOS VIRTUALES
Representación de valor registrado electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo
de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos

13. Mar 2019 3. Activos virtuales Aprobación de criptodivisas
• Pueden utilizarse para financiamiento colectivo y fondos de
pago electrónico
• Únicamente podrán operar con activos virtuales determinados
por BANXICO (tomará en cuenta el uso que el público dé como
medio de cambio, almacenamiento o unidad de cuenta;
tratamiento de otras jurisdicciones, así como protocolos que
permitan generar, identificar, fraccionar y controlar la
replicación de dichas unidades)
• Deberán contar con proveedores de precios certificados o
utilizar el de BANXICO

14. Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente
BANCA ABIERTA
Las Entidades Financieras estarán obligadas a establecer interfaces informáticas estandarizadas que posibiliten la
conectividad y acceso de otras interfaces, con el fin de compartir los datos e información

15. Evolución tecnológica
Las APIs están de moda, son prácticas y seguras
¿Alguna vez has dado permiso para
compartir tu información personal a través de APIs?

16. Obligatorio para:
Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente
Entidades financieras
Transmisores
de dinero
Sociedades de
información crediticia
Cámaras de
compensación
Fintechs
Modelos novedosos
MULTAS
MONTO TOPE
No tener APIs $6 mdp
Interrumpir acceso $12 mdp
Tipos de API:
Ubicación de sucursales, ATM, productos,
servicios, comisiones, tasas, plazos,
requisitos, etc.
DATOS FINANCIEROS ABIERTOS
Información estadística de operaciones
realizadas por o a través de las entidades sin
identificarse datos de una persona
DATOS AGREGADOS
Uso y características de productos y servicios
como cuentas de depósito, créditos y medios
de disposición de los clientes. Información
autorizada por el cliente
DATOS TRANSACCIONALES
Estado de cuenta
Estado de movimientos
Contrato

17. ✓ ✓ ✓
✓
✓
✓✓
✓✓ ✓✓
HABILITA NEGOCIO
Mar 2020 5. Interfaces abiertas APIs Banca abierta autorizada por el cliente

18. Transformación digital

19. Definición de transformación digital
Es el camino que eligen las empresas …
… enfocado en atender las necesidades de los nuevos
comportamientos de los clientes …
… conformado por visión de negocio, adaptando
capacidades tecnológicas, procesos, cultura organizacional,
metodologías y toda la empresa
… para asegurar su permanencia en este nuevo entorno

20. COMPORTAMIENTO
DEL CLIENTE
Marca el ritmo, le gusta
comprar pero no le gusta
esperar
Quiere comprar su marca
favorita al mejor precio
posible
EXPERIENCIA
DIGITAL
Todo lo buscan en google
Sienten que el mundo está
interesado en ellos por lo que
documentan todo lo que
hacen
RELACIÓN CON
TECNOLOGÍA
Con uno o más dispositivos a
la mano todo el tiempo, es
una extensión del cuerpo
Internet y móvil le permiten
estar siempre online y
comparar
RELEVANCIA Y
CONTEXTO
Quiere que las empresas le
aporten valor, aunque espera
un valor diferente de cada
marca
Inmune a los impactos
publicitarios que no quiere y
amable con los que quiere
La adopción de tecnología no es exclusiva de milenials
BRECHA DE
CONFIANZA
Abandonar una marca con
una sola mala experiencia
Si algo no le gusta, se queja
diciéndoselo a todos para
que lo sepan
Nuestro comportamiento cambia radicalmente todos los días
¿Qué hacíamos hace 6 años o hace 6 meses y que hacemos hoy?

21. El precio de no reaccionar a tiempo
“no nos pasará a
nosotros”
Editoriales de periódicos
“no nos pasará a
nosotros”
Telefonía
“no nos pasará a
nosotros”
Disqueras
“no nos pasará a
nosotros”
Fotografía analógica
“no nos pasará a
nosotros”
Enciclopedias
“no nos pasará a
nosotros”
Agencias de viajes
“no nos pasará a
nosotros”
Alquiler de películas
¿Les faltó visión?
¿no entendieron el mercado?
¿quién sigue?
“no nos pasará a nosotros”
El siguiente…
Transporte público con UBER
Hotelería con AIRBNB
Automotriz con TESLA
¿Bancos con FINTECHS?
¿Bancos Centrales con BITCOIN?
El precio de no reaccionar a tiempo

22. Evolución tecnológica
Disrupción en la industria
Aerolíneas 68 años Coches 62 años Teléfonos 50 años Luz 46 años Tarjetas 28 años
Televisión 22 años ATM 18 años PC 14 años Celular 12 años Internet 7 años
iPods 4 años YouTube 4 años Facebook 3 años Twitter 2 años
La hiper-adopción e hiper-caducidad terminará con empresas que no cuenten con herramientas para ir a esta velocidad
Tiempo en que los productos tardaron en llegar a 50 millones de usuarios

23. Evolución tecnológica
Disrupción en la industria
Aerolíneas 68 años Coches 62 años Teléfonos 50 años Luz 46 años Tarjetas 28 años
Televisión 22 años ATM 18 años PC 14 años Celular 12 años Internet 7 años
iPods 4 años YouTube 4 años Facebook 3 años Twitter 2 años
La hiper-adopción e hiper-caducidad terminará con empresas que no cuenten con herramientas para ir a esta velocidad
Tiempo en que los productos tardaron en llegar a 50 millones de usuarios
Aerolíneas 68 años Coches 62 años Teléfonos 50 años Luz 46 años Tarjetas 28 años
Televisión 22 años ATM 18 años PC 14 años Celular 12 años Internet 7 años
iPods 4 años YouTube 4 años Facebook 3 años Twitter 2 años
Tiempo en que los productos tardaron en llegar a 50 millones de usuarios

24. Con capacidades de adopción
a los nuevos entornos

25. 1. Agilidad Arquitectura y metodología para convertir una idea en un producto
5. Nueva persona Los clientes nos usan para una cosa distinta, happy problem
2. Detección Cliente, productos, competencia y tecnología
3. Decisión 5 deciden reportan después del evento, es mejor ir rápido que correcto
4. Cultura Siempre habrán silos, con dinámicas y comunicación enfocar a resultados

26. PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Centrado en
el clienteNueva visión

27. PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

28. We’re here to put a dent in the universe, Steve Jobs
Oscar Salcedo Yúdico
oscar.salcedo@multiva.com.mx