El documento resume la producción y el mercado mundial de la miel convencional y orgánica. China es el mayor productor mundial de miel convencional, seguido de Estados Unidos y Argentina. Alemania, Estados Unidos y Japón son los principales importadores. La demanda de miel orgánica está creciendo. Brasil, India y Argentina son los principales productores de miel orgánica. El documento también analiza las tendencias, oportunidades y amenazas del mercado mundial de la miel.

1. 1. MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL CONVENCIONAL
1.2. Producción mundial
El 60% de la producción mundial de la miel se concentra en 10 países. Estos
datos no han cambiado mucho en los últimos 10 años, ya que apenas ha habido
un leve aumento. Por ejemplo, la producción total promedio entre el año 2000 y
2003 fue 1.100.000 toneladas según la misma fuente.
El censo de colmenas en China es de 6.500.000, de las que 5.700.000 tienen la
consideración de colmenas comerciales. El número de apicultores está cercano a
los 300.000. La producción media por colmena se sitúa entre los 50 y 100 kg de
miel, y la mayoría de las explotaciones cuentan con abejas de razas europeas.
En Argentina existen unos 30.000 apicultores que explotan unas 3.000.000 a
3.500.000 colmenas con un rendimiento situado entre los 30-35 kg de miel por
colmena. La producción de miel ronda las 100.000 t y las exportaciones llegan a
suponer más del 94% de su producción nacional.
México es el tercer exportador mundial, su producción se sitúa entre las 55.000 y
60.000 t. El número de colmenas ronda los 2.000.000 y la producción media por
colmena alcanza los 30 kg. Los principales estados productores son: Yucatán,
Campeche, Veracruz, Jalisco, Quintana Ro, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Exporta el 45% de su producción nacional.
Producción Mundial de Miel año 2005
País Toneladas %
China 305.000 21.9%
Argentina 95.000 6.8%
Estados Unidos 82.000 5.9%
Turquía 73.929 5.3%
Ucrania 60.502 4.3%
México 56.808 4.1%
Rusia 53.000 3.8%
India 52.000 3.7%
España 37.000 2.7%
Canadá 33.000 2.4%
Resto 545.600 39.1%
TOTAL TONELADAS DE MIEL 1.393.839 100%
Fuente: FAO
Se observa que China y Estados Unidos tienen un elevado consumo interno,
mientras que Argentina exporta el 95% de su producción colocándola en los
primeros lugares de los países exportadores.
1.2. Principales importadores
Tradicionalmente los principales países importadores de miel han sido Estados
Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido y Australia. Según datos del año
2003 se observa el siguiente cuadro de países importadores de miel.

2. Principales Países Importadores de Miel año 2003
País Toneladas %
Alemania 93.532 27
Estados Unidos 92.151 26.6
Japón 43.785 12.6
Reino Unido 21.867 6.3
Francia 15.165 4.4
Italia 14.449 4.2
España 11.119 3.2
Arabia 9.976 2.9
Países Bajos 9.575 2.8
Canadá 8.830 2.5
Australia 8.779 2.5
Suiza 6.790 2.0
Bélgica-Luxemburgo 6.652 1.9
Austria 4.297 1.2
TOTAL TONELADAS DE MIEL 346.967 100%
Fuente: FAO
Es claro que el principal mercado para la miel es el Europeo. Los principales
países proveedores (exportadores) de la miel importada por los países
mencionados en el anterior cuadro fueron los siguientes:
Principales Países exportadores a nivel mundial
Países % del total mundial
Argentina 20
China 17
México 13
Además de estos países se observa que Turquía, Hungría, Brasil e India son los
nuevos países que están teniendo presencia importante en los últimos años en el
mercado internacional de la miel.
1.3. Precios de la Miel en el mercado Internacional
El valor de las exportaciones mundiales de miel en los últimos años oscilan
alrededor de $us 700 a 900 millones, cifra que no llegaba a la mitad hace diez
años.
La mayor parte de las mieles transadas son comercializadas a granel, siendo en
general los propios países importadores quienes realizan las mezclas y envasado
del producto, observándose fuertes monopolios en los canales de distribución.
Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido corresponden a los principales
países importadores, controlando más del 60% de la miel comercializada
internacionalmente.

3. Los precios que se pagan en los distintos países importadores de miel varían de
un país para otro. Inclusive dentro del mismo país los precios varían para los
diferentes proveedores.
Entre el año 1990 y 1995 los precios del mercado mundial de la miel se
mantuvieron más o menos estables alrededor de 1 dólar por kg de miel. En el año
1995 se produce una importante fluctuación en el mercado, alcanzando la miel un
precio máximo de 2 $us/kg. Dicha fluctuación se va amortiguando
progresivamente y en el año 1999 el precio medio de la miel se situó entre los 1,3
y 1.5 $us/kg. A partir de este año el precio medio de la miel inicia una suave
escalada que se acentúa en el año 2002, en este año el valor medio de la miel
importada por la Unión Europea se sitúa en los 2 $us/kg. En el año 2003 el precio
de la miel alcanzó los mayores niveles de los últimos años el mismo que se situó
en los 2,7 $us/kg. En los años 2004 y 2005 hubo una pequeña disminución
retornando el precio promedio a los 2 $us/kg. Se debe tomar en cuenta que los
precios mencionados son CIF Europa.
La variable más importante es la calidad demostrada de la miel en cuanto a sus
propiedades vitamínicas y nutricionales, lo cual va acompañado de la trazabilidad
de la miel y de la certificación de origen floral. Como ejemplo se muestra los
precios pagados por Alemania a sus diferentes proveedores de miel.
Precios de importaciones de Alemania ($us)
Origen Toneladas Valor CIF total $us/kg
Argentina 26.663 39.394.000 1.48
México 7.545 16.023.000 2.12
Brasil 4.312 7.310.000 1.70
Chile 3.988 8.850.000 2.22
Uruguay 3.509 6.403.000 1.82
India 3.184 4.957.000 1.56
Cuba 2.868 4.873.000 1.70
Rumania 2.412 5.126.000 2.13
Italia 1.895 5.383.000 2.84
Resto 12.034 26.885.000 2.23
Fuente: Fundación Exportar
1.4. Características de algunos Países importadores de Miel
a) Unión Europea
La Unión Europea es deficitaria en miel y necesita importar casi la mitad de la miel
que consume. Se produce en torno al 46% de la miel comercializada y
actualmente se está dando un estancamiento en el volumen de producción. Las
características más importantes de este mercado son:
Comercialmente existen preferencias por miel a granel en contra de la miel
fraccionada.

4. Diferencias arancelarias de la miel a granel en contra de la miel fraccionada.
Baja tasa de natalidad.
Cierta tendencia a la baja del consumo de miel convencional debido al
aumento del interés por la miel orgánica.
Países competidores: Argentina, Hungría, Turquía, México, Brasil, Rumania,
Bulgaria y China.
b) Estados Unidos y Canadá
Tendencia al alza en el consumo. Creció 150 gramos per cápita en los últimos
5 años. Fuerte tendencia en el crecimiento del consumo de mieles organicas.
Tasa de natalidad positiva.
Reconocimiento a las bondades de la miel orgánica.
Permeabilidad del mercado a nuevas mieles, sin que el precio sea la variable
decisoria.
Países competidores en Estados Unidos: Argentina, Canadá, China, México,
Brasil, Vietnam, Uruguay y Chile.
Países competidores en Canadá: Argentina, China y México.
En la campaña 2006-2007 Estados Unidos ha perdido por lo menos un 25% de
la población de sus colmenas, lo que hace prever mayor demanda de miel
importada.
c) Japón
El uso de la miel tiene un fuerte destino industrial (60%)
Tendencia estable en el consumo de la miel de mesa.
Tendencia al crecimiento del consumo de miel para fines industriales por
aumento del consumo de productos dietéticos.
Permeabilidad del mercado a nuevas mieles, sin que el precio sea la variable
decisoria.
Países competidores: China (90% del mercado), Vietnam y Argentina.
1.5. Nuevos Mercados Potenciales
Existen mercados internacionales donde se registran crecimientos importantes en
el consumo de miel. Ellos son:
Dinamarca Suecia Libia Egipto
Noruega Finlandia Sudáfrica Indonesia
Austria Marruecos Filipinas Arabia
Túnez Argelia Líbano Omán

5. 1.6. Oportunidades en el mercado mundial de la miel
• Crecimiento del consumo y comercio mundial de la miel
• Crecimiento de la demanda por mieles diferenciadas
• Crecimiento de la demanda por subproductos de la colmena con fines
terapéuticos
• Nuevos países importadores de mieles
• Mayor demanda por servicios de polinización
• Mayor preocupación e iniciativas de preservación del soporte vegetal
melífero y de los agentes polinizadores
• Reciente disminución de colmenas en países productores puede mejorar el
precio en el corto plazo
1.7. Amenazas en el mercado mundial de la miel
• Países y clientes importadores incrementan y endurecen sus exigencias de
inocuidad y calidad
• Grandes exportadores tradicionales (China y Argentina) son vulnerables en
su permanencia en los mercados, generando alta volatilidad de los precios
internacionales.
• Nuevos competidores se insertan en los mercados (India, Vietnam, Brasil).
• Incremento de las enfermedades apícolas y surgimiento de nuevas
enfermedades
• Disminución y deterioro del soporte vegetal melífero.
1.8. Coyuntura actual y tendencias del mercado Internacional de la miel
Existen aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta:
a) Contaminantes. Durante los años 2000 a 2001 hubo problemas de
contaminación en las mieles provenientes de China. Europa y Estados Unidos
dejaron de importar miel china.
Esto hizo que el precio internacional de la miel tuviera un aumento significativo,
llegando inclusive a duplicarse.
El efecto se sintió bastante en la Argentina, ya que durante esos años su
producción aumentó en un 40%. A partir del 2002 Argentina también se vio
perjudicada por contaminación en sus mieles y su producción descendió
levemente al igual que el precio de su miel.
b) Disminución de Floraciones. Según el experto internacional José Bravo, la
producción Argentina durante la cosecha 2006-2007 bajó bastante por condiciones
adversas de clima y por la disminución rápida de bosques y montes naturales y
por la disminución del área ganadera debido a la reconversión hacia cultivos de
granos. Además al haber usado antibióticos y acaricidas de síntesis en el manejo
de sus colmenas ha dado como resultado abejas farmacodependientes y mieles
contaminadas.

6. La introducción del Panicum Gaton en la ganadería está desplazando las
forrajeras tradicionales de alfalfa y melilotus que son excelentes fuentes de néctar.
En resumen, según el mencionado experto José Bravo, la tendencia en el corto
plazo es que la producción de miel Argentina disminuya, lo que incidiría en el
abastecimiento del mercado mundial de la miel.
c) Biocombustible. Apicultores de Países como Brasil, México y otros en los que
se está hablando de incursionar en la producción masiva del biocombustible, se
muestran pesimistas respecto al futuro de la apicultura por la posible expansión
del área destinada a la producción de granos y caña de azúcar.
d) Desaparición de colmenas (Colony Collapse Disorder). En el 2007 se
incrementó significativamente la desaparición de colmenas por causas hasta
ahora no explicadas con contundencia científica, aunque se tiene sospechas de
parásitos nuevos (Nosema Ceranae) debido al debilitamiento progresivo del
sistema defensivo de las abejas provocado por el excesivo uso de acaricidas y
antibióticos.
También se sospecha de problemas provocados por el excesivo uso de ondas
utilizadas en la comunicación con celulares y otros.
En algunos estados de Estados Unidos han desaparecido hasta el 70% de las
colmenas. La desaparición de colmenas también se ha reportado en España,
Reino Unido, otros países europeos e inclusive en Taiwán.
Expertos apícolas aseguran que habrá incidencias graves en la producción
agrícola que depende de las abejas para su polinización y obviamente habrá una
disminución en la producción de miel lo cual a su vez elevará el precio en el
mercado internacional de la miel.
e) Cambio climático. Se supone que este fenómeno que se está registrando a
nivel mundial también afectará gravemente la producción apícola.
Los anteriores puntos nos hacen concluir que existen buenas perspectivas para la
Miel en Bolivia ya que se tiene un mercado existente debido a la tendencia de la
disminución de la oferta a nivel mundial.
Además, es clara la tendencia del aumento del mercado para mieles orgánicas
o de mieles libres de agroquímicos y las condiciones en Bolivia permiten explorar
la producción de este tipo de miel. Además Bolivia podría ofrecer mieles exóticas,
como por ejemplo de la coca, o de determinadas especies naturales propias de
alguna región.
Al no contar con grandes volúmenes de miel a ofertar en Bolivia, si queremos
entrar al mercado de exportación las mieles deberán ser diferenciadas
cualitativamente, haciendo un estudio de sus propiedades para ofrecerla a nichos
específicos, como hizo Nueva Zelanda con la miel de Manuka.
2. MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL ORGÁNICA
2.1. Principales Países productores de Miel Orgánica

7. En los últimos años a nivel mundial se ha incrementado la producción y el
consumo de la miel orgánica. Según datos de FAO en el año 2005 el ranking de
los países exportadores era el siguiente:
Países productores de Miel Orgánica año 2005
País Toneladas %
Brasil 5.000 32.5
India 3.000 19.5
Argentina 600 3.9
Bulgaria 600 3.9
Rumania 400 2.6
Hungría 300 1.9
Otros 5.500 35.7
TOTAL 15.400 100
2.2. Principales Características de las mieles orgánicas por país productor
a) India, Brasil, China
• Mieles con mayor humedad, sabores fuertes (India: desagradable)
• Precio bajo (India: muy bajo)
• Consumo interno importante
b) Argentina, Chile, México
• Mieles con baja humedad, sabores suaves y agradables
• Precios más altos
• Poco consumo interno, en relación con la producción
c) Europa del Este (Bulgaria, Hungría, Rumania)
• Mieles con baja humedad, sabores suaves a fuertes, agradables, mieles
especiales (acacia, tilo)
• Precios muy altos
• Consumo interno importante
2.3.Productos más valorados en el mercado internacional de la miel
Mieles con certificación de origen:
• Miel de Manuka (Neva Zelandia)
• Miel de Acacia
• Miel de Tilo
• Otras mieles monoflorales

8. • Mieles diferenciadas de otras formas, por ejemplo de una región
• Sets con variedad de mieles
• Algunos mercados (Francia, Alemania, Reino Unido) son más “sofisticados” y
valoran más las mieles monoflorales o diferenciadas
2.4.Principales Países Importadores de Miel Orgánica
Los principales países importadores de miel orgánica son los países europeos,
aunque Estados Unidos ha incrementado el consumo de este tipo de miel en los
últimos 5 años colocándose en la actualidad como el principal país importador de
miel orgánica.
Países importadores de Miel Orgánica año 2005
País Toneladas %
Estados Unidos 5.000 32.5
Alemania 4.500 29.2
Reino Unido 2.500 16.2
Bélgica/Luxemburgo 800 5.2
Resto Unión Europea 2.600 16.9
TOTAL 15.400 100
Observando la importación de los países consumidores de miel orgánica en los
últimos 10 años, se observa un creciente mercado para este tipo de miel. El
siguiente cuadro muestra el volumen total de la importación de miel orgánica por
año desde el 1997 hasta el 2005 en los cinco principales países consumidores.
Volúmenes de importación de miel orgánica
La grafica 20 muestra la curva de crecimiento de las importaciones mundiales de
miel orgánica durante el período 1997-2005. Se observa un crecimiento anual

9. mayor al 38%. Esto significa que para el 2010 la demanda sería alrededor de
70.000 toneladas.
2.5.Algunas características del mercado europeo para las mieles orgánicas
Características de importación de miel orgánica en el mercado europeo
La miel importada en Europa se destina para la venta a consumidores finales o
para la industria de cereales, golosinas, comidas para bebés, refrescos,
mermeladas, etc.
El consumidor europeo de manera general tiene la característica (que va en
aumento) de valorar los alimentos libres de agroquímicos y libres de potenciales
contaminantes químicos. La presencia de tiendas denominadas “Bio” también va
en aumento.
Las principales expectativas de los consumidores europeos en relación a las
mieles son:
o 100% natural
o Libre de residuos, contaminantes, y agregados
o Calidad constante
o Envase agradable y conveniente
o Variedad de productos
o Precio justo
Los principales factores que influyen en el consumo y su aumento son los
siguientes
o Ingresos disponibles crecientes en la población de los principales
mercados
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
97 98 99 00 01 02 03 04 05
A–o
Toneladas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Crecimientoanual%
Importaciones
mundiales
Crecimiento
anual

10. o Percepción de la contaminación de los alimentos (fertilizantes,
plaguicidas, etc.)
o Deseo de evitar la contaminación del medio ambiente
o Precios decrecientes para el consumidor
o Deseo de que el productor obtenga un precio justo
o Disponibilidad para mercados masivos (supermercados)
2.6.Estructura de comercialización en Alemania para la Miel Orgánica
Como ejemplo de un país europeo se presenta la situación de Alemania, que es
un gran importador de mieles orgánicas. En el Reino Unido la situación es similar,
solo que en ese país el principal canal son los supermercados. Lo mismo ocurre
en los Estados Unidos.
En la siguiente página se presenta un esquema simplificado de la estructura de
comercialización de las mieles orgánicas en Alemania.
2.7.Precios promedio en Supermercados BASIC de Alemania
Precios promedio por Kg. en BASIC de Alemania
Miel orgánica - Estructura de comercialización en Alemania
Importadores
Envasadores Industria
Supermercados
convencionales y discounts
20%
Supermercados Bio
40%
Tiendas Bio
40%
Pueden haber más capas de intermediación: empresas de marketing de alimentos, marcas propias

11. Precios al consumidor final de mieles orgánicas. Supermercado de
Productos Orgánicos BASIC (Nuremberg, Alemania)
Ū US$
Manuka Nueva Zelandia 500 11.50 23.00 29.24
Abeto No se indica 500 9.90 19.80 25.17
Colza alemana Alemania 500 7.00 14.00 17.80
Flores de verano alemanas Alemania 500 7.00 14.00 17.80
Acacia Italia 500 6.80 13.60 17.29
Flores salvajes Mayas Mˇxico 500 6.50 13.00 16.53
Pino (?) Turqu’a 500 6.50 13.00 16.53
Del bosque / monte Italia 500 6.30 12.60 16.02
Casta–o Italia 500 6.00 12.00 15.25
Eucaliptus Uruguay 500 5.50 11.00 13.98
Flores salvajes Brasil 500 5.50 11.00 13.98
Tilo Hungr’a 500 5.30 10.60 13.48
? Uruguay 500 5.30 10.60 13.48
Flores de monta–a Brasil 500 5.00 10.00 12.71
Girasol Rumania 500 5.00 10.00 12.71
Flores de Los Andes Chile 500 4.00 8.00 10.17
Flores Bulgaria 500 4.00 8.00 10.17
Flores salvajes Brasil 2,000 20.00 10.00 12.71
? Chile / India 2,000 17.00 8.50 10.81
Precio equiv. de 1 Kg
Procedencia Cont. (g) Precio (Ū)Marca Miel de
ALLOS (alemana)
Ū US$
Set Variedad de Mieles
Acacia Hungr’a
Casta–o Italia
Tilo Hungr’a
Raps Alemania
Del bosque / monte Turqu’a
Flores salvajes Brasil
Producto
Polen Italia 200 7.50 37.50 47.67
Miel y jengibre 250 3.00 12.00 15.25
Miel y canela 250 3.00 12.00 15.25
Miel y curry 250 3.00 12.00 15.25
29.66
Precio equiv. de 1 Kg
23.33
Procedencia Cont. (g) Precio (Ū)
No se indica
6 x 50 7.00
ALLOS (alemana)
Marca Miel de
Ū US$
Del bosque / monte 250 3.00 12.00 15.25
Casta–o 250 2.90 11.60 14.75
Brezo 500 6.50 13.00 16.53
Acacia 500 6.00 12.00 15.25
Flores de monta–a 500 5.30 10.60 13.48
Eucaliptus 500 5.30 10.60 13.48
Naranja 500 5.30 10.60 13.48
Romero 500 5.30 10.60 13.48
? 500 5.30 10.60 13.48
Tomillo 500 5.30 10.60 13.48
Casta–o 500 5.00 10.00 12.71
Flores del verano 500 4.90 9.80 12.46
Acacia 500 5.00 10.00 12.71
? (l’quida, oscura) 500 4.50 9.00 11.44
? (crema) 500 4.50 9.00 11.44
Del bosque / monte 500 5.50 11.00 13.98
Casta–o 500 7.00 14.00 17.80
Tilo 500 5.50 11.00 13.98
Acacia Hungr’a 500 4.50 9.00 11.44
Flores salvajes Brasil 500 3.50 7.00 8.90
Flores salvajes Brasil 1,000 6.50 6.50 8.26
Multiflora Italia 500 5.00 10.00 12.71
Multiflora Italia 1,000 8.00 8.00 10.17
Cont. (g) Precio (Ū)
Precio equiv. de 1 Kg
ProcedenciaMiel de
MARTIN EBERS
(alemana)
No se indica
HONIG HIMSTEDT
(alemana)
Marca
No se indica
LA SELVA (italiana)
BIOLAND HONIG
(alem.)
BASIC (marca
propia del
supermercado)
No se indica
250 15.00
500 14.57
1,000 9.22
2,000 11.76
6 x 50 29.66 29.66
Miel con otros productos 250 15.25 15.25
Polen fraccionado 200 47.67 47.67
14.79
10.49
Contenido
envase (g)
US$ / Kg
US$ / Kg
Promedio
Producto
Miel fraccionada

12. 2.8. Producción de Miel común versus Miel Orgánica
Las características más importantes son:
• La demanda mundial de mieles orgánicas crece aceleradamente, mucho más
que la de miel común, y continuará creciendo por mucho tiempo
• No muchos países pueden producir mieles orgánicas en gran escala. Deben
existir montes naturales extensos y/o grandes aprovechamientos de agricultura
orgánica de especies de interés apícola.
• La miel orgánica se vende más fácilmente que la común
• Se obtiene un mejor precio, sin tener mayores costos
• En lugar de ser desplazada de los campos por la agricultura de grandes
rendimientos económicos, la apicultura orgánica en aprovechamientos mixtos
puede ser tanto o más rentable, y hacer un mejor uso de la tierra
3. MERCADO NACIONAL DE LA MIEL
3.1. Producción Nacional de Miel
Si bien no existen estudios completos sobre el mercado de la miel en Bolivia, se
ha determinado la demanda de miel para mercado local, para mayor detalle ver el
mencionado punto.
De manera general no hay información estadística sobre cantidad de colmenas,
rendimientos, demanda ni consumo de miel, salvo algunos departamentos que
cuentan con información confiable.
Según datos del CONAPE citado por el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente en el Programa Miel como “Desarrollo Integral
para la Miel”, en el marco del TCP – ALBA, la producción de miel en Bolivia es la
siguiente:
Producción de miel en Bolivia
Departamento
Nº de
Colmenas
Producción
Kg.
Santa Cruz 3.813 85.000
La Paz 1.500 30.000
Cochabamba 2.000 40.000
Chuquisaca 1.000 20.000
Tarija 500 10.000
Beni 300 6.000
Pando 200 4.000
TOTAL 9.313 195.000
Analizando estos datos por departamentos que cuentan con información, se
observa que en el departamento de Cochabamba, según la Asociación
Departamental de Apicultores de Cochabamba – ADAC existen 5.575 colmenas
con una producción total por año de aproximadamente 83.625 kg de miel.

13. Según la Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz – ADAPICRUZ,
a finales del año 2006 existían en el departamento un total de 8.417 colmenas que
produjeron 120.800 Kg. de miel.
El estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva
“Apicultura” en la Macroecoregión Chaco presentado por la FDTA-CHACO indica
que en el Chaco Chuquisaqueño existen 1.130 colmenas que producen en total
14.040 kg de miel por año. En el Chaco Tarijeño hay 934 colmenas con 12.444 kg
de miel por año.
Según informe presentado por el Dr. Guido Saldías solo en la provincia Gran
Chaco del departamento de Tarija existirían 1.025 colmenas, las cuales sumadas
a las 527 colmenas existentes en el municipio Entre Ríos sumarían un total de
1.552 colmenas en el Chaco Tarijeño.
En los municipios de Coroico y Coripata del departamento de La Paz existe un
total de 920 colmenas con un rendimiento promedio de 23 kg lo que da un total de
21.160 kg de miel por año. Posteriormente se desarrollo un diagnóstico en los 6
municipios de Los Yungas y se estimó un total de 4.270 colmenas con una
producción de 93.100 kg de miel anuales.
Llevando todos estos datos a una tabla obtenemos el siguiente resultado:
Producción de miel en Bolivia año 2006
Departamento
Nº de
colmenas
Rendimiento
Kg/colmena
Kg de miel
por año
Santa Cruz 8.417 14.35 120.784
Cochabamba 5.575 15 83.625
La Paz 4.270 20 93.100
Tarija 1.522 13.32 20.273
Chuquisaca 1.130 12.43 14.046
Beni 300 20 6.000
Pando 200 20 4.000
TOTALES 21.414 14.95 334.128
Estos datos son coincidentes con los presentados en las II Jornadas Apícolas
Departamentales 2003 realizadas en la ciudad de Santa Cruz, en la que se indica
que la producción nacional en ese año era de 204.018 Kg., de los cuales 84.018
Kg. eran producidos en el departamento de Santa Cruz. Esto coincide con el
crecimiento que ha experimentado la apicultura de Santa Cruz en los últimos años,
ya que como se puede ver en el año 2003 su producción era de 84.018 Kg. de
miel y en el 2006 fue de 120.800.
3.2. Precios de la Miel
Se estima que entre el 80% y 90 % de los apicultores de Bolivia venden su miel a
granel a rescatadores a precios que oscilan entre los Bs. 11 y 16 el kg

14. El precio que paga el consumidor final por kg de miel varía entre Bs. 22 y 36 por
kg. Esto depende fundamentalmente del lugar de venta y del tipo de envase.
Los supermercados son los que venden a mayor precio, ya que presentan mieles
muy bien envasadas, con registros sanitarios y en envases menores a los de 1 kg.
3.4.Canales de comercialización de Miel en Bolivia
Para la comercialización de la miel se utilizan distintos canales de
comercialización o distribución que difieren principalmente por la procedencia de la
miel. De igual forma, dependiendo del canal de comercialización se observa la
importancia y el papel que desempeña cada agente intermediario.
Los agentes intermediarios presentes en la comercialización de la miel son:
APICULTOR: Es el primer participante en el proceso.
ACOPIADOR o RESCATISTA: La función del acopio puede ser
desempeñada por un agente dedicado a esta función o por un productor
mediano o grande que compra y acopia la producción de pequeños
apicultores para completar los requerimientos de su demanda propia de
miel pura o derivados apícolas.
FILIAL DE APICULTOR o ASOCIACIÓN DE APICULTORES: Es la
organización local conformada por apicultores bajo distintas modalidades
formales o no formales: grupo, Asociación o Filial.
IMPORTADOR: Son comerciantes o empresas dedicadas a la importación
de miel principalmente argentina y brasilera.
MAYORISTA: Generalmente el mayorista concentra una amplia diversidad
de marcas de miel y desempeña operaciones de almacenamiento,
transporte. El mayorista adquiere el producto del acopiador o del importador
(para el caso de la miel extranjera)
DETALLISTA: Son los intermediarios finales que individualmente llegan
hasta el consumidor final.
CONSUMIDOR: Es el último eslabón del canal de mercadeo.
De igual forma, ocurren combinaciones de funciones o que un agente cumpla más
de una función a la vez.
Con estas consideraciones, al igual que la mayoría de los productos
agropecuarios, existen canales desde los más simples hasta los más complejos,
todo ello principalmente en función al volumen, procedencia de la miel y al
mercado que se atiende. En el siguiente esquema se presentan los distintos
canales de comercialización identificados:

15. Canales de comercialización de miel en Bolivia
Partiendo del anterior esquema y haciendo una síntesis de las principales formas
de llegar hasta el consumidor final de miel se han determinado los siguientes 3
principales canales de comercialización de la miel en Bolivia:
Un primer canal es aquel donde los pequeños productores envasan su miel en
frascos de vidrio reciclados, frascos de plásticos nuevos o en botellas plásticas
recicladas para su oferta directa al consumidor final ya sea en su casa, en
mercados o ferias cercanas.
En estos casos, los excedentes de producción no comercializada directamente
hasta el consumidor final, son entregados a rescatistas o a tiendas locales de
abarrotes, ya sea al contado o bien en consignación.
Si bien este canal es el más directo y el que posibilita el contacto entre el apicultor
y el consumidor, los volúmenes de comercialización a nivel local son bajos en
relación a su capacidad productiva.
Este canal es utilizado por apicultores con cierto grado de experiencia y
reconocimiento en su zona. Se estima que entre un 5 y un 10% de la producción
de miel es comercializada bajo este canal.
Un segundo canal es adoptado por productores que disponen de mayores
cantidades de miel y que normalmente viven en comunidades alejadas y consiste
en la venta de miel en bidones plásticos y también en botellas recicladas.
En este caso la miel es generalmente vendida a intermediarios que llegan hasta el
lugar del productor o a intermediarios que el productor busca en poblaciones
próximas a su comunidad.

16. Estos intermediarios se encargan del envasado y comercialización al minoreo, ya
que cuentan con mayor radio de cobertura y colocan el producto en puntos de
venta en las ciudades u otras poblaciones cercanas.
Se estima que un 60º a 70% de la producción nacional de la miel es
comercializada bajo este esquema del segundo canal.
El tercer canal se maneja a través de centros de acopio, venta y distribución
constituidos por apicultores mejor organizados.
Este es el caso de la comercializadora de ADAPICRUZ denominada APICOLA
DEL BOSQUE en la ciudad de Santa Cruz que comercializa entre el 80% y 90%
de la producción de sus afiliados.
A nivel nacional se estima que solo el 20% de la producción se comercializa bajo
este esquema.
3.5. Posibilidades de acceder al Comercio Justo
Comercio Justo es una iniciativa de gente de algunos países desarrollados que
busca beneficiar a productores de determinados países del Hemisferio Sur. Bolivia
está entre los países del Hemisferio Sur en los que pequeños productores pueden
calificar y certificar para unirse a Comercio Justo.
Se basa en eliminar capas de intermediación en el comercio internacional y en el
hecho de que en los países desarrollados hay consumidores dispuestos a
beneficiar con su compra a pequeños productores de países en desarrollo,
siempre que tengan la seguridad de que el beneficio va realmente a los
productores.
El acceso al Mercado Justo se logra mediante una certificación, y un logotipo o
marca de Comercio Justo que se exhibe en la etiqueta del envase del producto.
En caso de optar por incursionar en el mercado internacional, es recomendable
explorar las posibilidades de entrar a este Comercio Justo, ya que los Apicultores
de la zona del Proyecto pueden ser certificados e inclusive se debería explorar las
posibilidades de ofrecer miel orgánica que tiene un mejor precio.
3.6. Consideraciones generales sobre el mercado de la Miel en Bolivia
A continuación se presentan las siguientes consideraciones generales sobre la
situación actual del mercado de miel en Bolivia:
a) La miel nacional llega en baja proporción a los supermercados.
Esto se debe a los bajos volúmenes ofertados, a la discontinuidad en la oferta,
a la mala presentación de los envases y a la falta de registros sanitarios. En la
mayoría de los supermercados se ofrece miel importada, principalmente de
Argentina.
b) Los meses de mayor consumo son de mayo a agosto.
Los meses que la población demanda mayores cantidades de miel son los
meses que coinciden con la época fría, entre mayo y agosto en los que se

17. incrementan los problemas de salud relacionados con las vías respiratorias. En
esta época la población también demanda miel con propóleo. Este dato debe
ser tomado en cuenta, cuando se decida realizar una campaña publicitaria y el
lanzamiento de productos.
c) Los principales compradores son mujeres.
Las mujeres son las principales compradoras de miel. Por ejemplo en el
mercado de Santa Cruz se ha identificado que un 80% de los compradores o
decidores de la compra son las mujeres. Esto significa que una campaña
publicitaria para la venta de miel debería tomar muy en cuenta a las mujeres.
d) El motivo principal de consumo es la salud.
Los compradores relacionan el consumo de miel con motivos de salud. Esto
también se observa al verificar los meses de mayor consumo.
e) A la población le interesan los productos naturales.
De manera general, la población de Bolivia tiene preferencias por los productos
naturales, lo cual es una ventaja comparativa de la miel nacional en relación a
la extranjera, por ser nuestra miel de flores silvestres y porque no se realizan
tratamientos sanitarios químicos a las colmenas.
f) Hay desconocimiento en la población de los productos y subproductos de la
colmena.
La mayor parte de la población en general no conoce los productos de la
colmena (miel, polen, propóleo, jalea real, apitoxina), los confunde y tampoco
diferencia los usos de cada uno de ellos.
El desarrollo estadístico del estudio realizado en el marco de ésta consultoría
sobre las preferencias de los consumidores en el mercado de la ciudad de La Paz,
se presente en el Anexo 2 del presente trabajo.
4. MERCADO DEL POLEN
4.1. El polen a nivel Internacional
Hace tan sólo 20 años el consumo del polen era prácticamente desconocido fuera
de ciertos núcleos vegetarianos o naturistas. A lo largo de los años setenta, el
despertar de la conciencia ecológica y la consiguiente transformación de los
hábitos alimenticios en algunas capas de la población de países industrializados,
provocó una rápida elevación de la demanda de este producto.
Puede afirmarse que a nivel mundial el negocio del polen no alcanza ni el 10% del
que representa la miel. Ello no significa que en el caso de algunos países
especializados en este producto, como España o Hungría, no puedan alcanzarse
porcentajes netamente superiores en el valor de las exportaciones apícolas
totales.

18. El mercado de polen no está tan diferenciado como el de miel, existiendo una
amplia gama de marcas que contienen mezclas de diversos tipos de polen.
Existen, no obstante, diversos pólenes monoflorales, y sobre todo determinados
pólenes locales que alcanzan mayores cotizaciones que el producto estándar en
razón a su prestigio. Tal es el caso del polen alpino, o del polen del desierto de
Arizona, que no precisa de secado artificial.
Los países que iniciaron con la producción comercial de polen en los años 70
fueron España y diversos países del Este Europeo, singularmente Hungría. La
producción y exportación de polen experimentó un continuo incremento,
llegándose incluso en algunas regiones españolas a organizarse explotaciones
apícolas orientadas casi exclusivamente a la producción de polen.
Desde principios de los años ochenta, y hasta la actualidad, el mercado
internacional de polen ha conocido una progresiva degradación, que ha sido
provocada por una multiplicidad de factores. En primer lugar, se ha originado un
exceso de oferta tanto en los países con mayor tradición productiva como en otros
de gran potencial apícola como México o China, que aún con cierto retraso
respecto al ciclo expansivo de la demanda, han intentado colocar grandes
cantidades de polen en los mercados europeos. En estos países existen grandes
productores de miel que mantienen estrechas relaciones con los principales
importadores europeos, y que pueden presionar a éstos para que les adquieran
partidas de polen en el marco de las negociaciones para cerrar las grandes
operaciones de miel.
Por otra parte, se está notando en Centroeuropa muy recientemente un cierto
reflujo en la "ola ecológica", al menos en lo referente a alimentación, reforzado por
el auge de la concienciación ecológica medioambiental y la reivindicación de la
alimentación alternativa.
De manera general, se puede afirmar que existe un buen mercado internacional
donde colocar el producto, siempre y cuando su producción y procesamiento
cumplan con los requisitos exigidos. Por esta razón los apicultores que quieran
diversificar la actividad y producir polen deberán aprender las técnicas de manejo
y procesamiento.
4.2. Mercado Internacional del Polen
El polen se comercializa principalmente en seco, aunque también puede
comercializarse en fresco. La producción de polen seco implica un proceso dirigido
a la disminución de su tenor de humedad lo que permite su conservación por largo
tiempo y es la más difundida.
La producción de polen en establecimientos especializados alcanza los 15 kilos
por colmena año. A nivel de un productor comercial de miel que incursiona
complementariamente en la producción de polen se obtiene entre 4 y 10 kg de
polen por colmena por año.
Los mercados internos en América del Sur son aún incipientes, pero tienen una
buena tendencia al alza a medida que el producto se va conociendo y aumentan
las preferencias por una alimentación más sana.

19. El mercado externo se dirige en general al hemisferio norte hacia Estados Unidos
y en especial a Europa donde el consumo es alto. Para entrar al mercado externo
es necesario tener un volumen de producción que pueda abastecer la gran
demanda insatisfecha del producto.
Los países actualmente productores de polen no son muchos. Entre ellos están
España, Estados Unidos, China. China produce aproximadamente 3.000
toneladas de Polen al año. En América Latina se produce polen en menor escala
en Argentina y Chile.
El polen español se exporta casi en su totalidad a los países europeos y también a
USA, en seco. El polen chino hizo aparición en el mercado hace pocos años con
mal resultado debido a su poco apetitoso sabor y a las evidentes fallas en su
procesamiento.
Se hace notar que el polen de flores de cultivos transgénicos tiene severas
restricciones en el mercado japonés y en el mercado de la Unión Europea.
4.3. Perspectivas del Polen en América Latina
Afortunadamente en Latinoamérica hay países con una alta probabilidad de
convertirse en importantes productores de polen. Los recursos naturales
existentes expresados en una rica y abundante floración escalonada casi durante
todo el año permitirían buenos rendimientos ya que esta abundancia está
totalmente relacionada con la producción de polen. De cualquier forma es siempre
conveniente hacer estudios previos de la flora de cada zona.
Existen regiones en que la entrada de polen a las colmenas es tan intensa que las
abejas suelen llenar varios marcos de cámara de cría provocando muchas veces
el bloqueo de la postura de la reina debido a la reducción de espacio para aovar.
En países como Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, existen regiones con
una gran riqueza en producción de polen, sin embargo las posibilidades que
brindan estas zonas se ven disminuidas por la falta de conocimiento técnico de los
apicultores que no les permite su aprovechamiento en forma comercial.
4.4. El Polen en Bolivia
La producción de Polen en Bolivia es muy escasa. Las regiones con mayor
producción de polen actualmente son zonas de Valles, con climas templados y
humedades bajas. Se destacan los Valles Cochabambinos, Tarijeños y
Chuquisaqueños.
La región del Chaco boliviano también presenta grandes posibilidades de
producción de polen debido a la riqueza de su vegetación.
El precio que se paga al productor varia entre Bs. 70 y 100 por kg de polen seco.
El consumidor final paga entre Bs. 12 y 15 los 100 gramos.
Actualmente ha ganado fuerza en el mercado la comercialización de Polen en
mezclas con miel y propóleo. Es el caso de la comercializadora APICOLA DEL
BOSQUE que produce “Energizantes” y “Revitalizadores” a base de miel y polen.

20. Hay empresas alimenticias que demandan polen, pero la producción no abastece
la demanda.
5. MERCADO DEL PROPOLEO
Los mercados tradicionales para el propóleos en Europa Occidental son:
Alemania, Italia y, en menor medida, Suiza y Francia. En los últimos años ha
tomado una especial relevancia el mercado de Japón y comienza a desarrollarse
el de los EE.UU.
Los países mencionados tienen una producción nacional insuficiente para sus
necesidades y la demanda se cubre cada vez más con importaciones.
Su consumo es creciente debido al reconocimiento internacional de sus
propiedades terapéuticas y antioxidantes.
5.1. La demanda de Propóleo en Japón
El mercado de "Health foods", o alimentos saludables o naturales, ha crecido
considerablemente en las últimas décadas y se ubicaba por encima de los $us 500
millones, en 1995. Este comportamiento se basa en las preferencias por los
alimentos naturales y saludables evidenciado en Japón, al igual que en otros
países desarrollados.
El propóleos fue aprobado por el Ministerio de Salud y Acción Social de Japón
como producto antioxidante en 1989. Es utilizado por el consumidor japonés como
un alimento que promueve la salud, con acción antibacteriana, antiviral,
inmunoestimulatoria y antitumoral, lo que explica la evolución de la demanda.
El interés de los consumidores japoneses por el propóleo fue estimulado con el
anuncio de resultados de investigaciones sobre su acción anticancerígena.
El mercado nipón está pagando entre $us 50 y 90 el kilo de propóleo y es uno de
los principales consumidores en el mundo de este producto.
5.2.Tendencias de las importaciones del Propóleo
Se trata de un mercado muy exigente que año a año incrementa el consumo,
viéndose necesitados de adquirir cada vez mayores partidas del exterior. Japón
posee un mercado de más de 200 millones de dólares anuales, con tendencia
creciente, sobre todo impulsada por el éxito que ha tenido su inclusión en
cosméticos y preparados medicinales.
La industria estima que la mayoría de los productos con propóleos que circulan en
Japón utilizan materia prima de Brasil. El propóleos producido en el estado de
Mina Gerais es considerado de alta calidad.
La demanda de Japón es abastecida principalmente por Brasil, que aporta más del
80% del propóleos consumido. Un 10% proviene de China y Rusia
(particularmente la primera) incluso a un precio menor que el brasilero. Si bien las
opiniones respecto del propóleos Chino en la industria japonesa están divididas, el
criterio generalizado es que al ser obtenido de una diversa variedad de especies,
su calidad no es estable. El resto de propóleo proviene de Australia, Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Hungría y otros países.

21. China produce aproximadamente 300 t de propóleos por año.
Brasil produce propóleo verde de elevada calidad. Se estima que en el año 1997
Brasil producía alrededor de 100 toneladas de propóleo, de las cuales el 67% era
destinado a la exportación. Se sabe que al momento la producción ha sido
duplicada, pero no existen estadísticas actualizadas. Brasil exporta la mayor parte
del propóleo en bruto, aunque en los últimos años se ha incrementado la
exportación de tintura de propóleo.
5.3.El Propóleo en Bolivia
La región con mayor capacidad productora de propóleo en Bolivia es la zona
chaqueña. La calidad de este propóleo es apreciada por ser de buen aroma y
sabor aceptable. Los rendimientos oscilan alrededor de los 150 gramos de
propóleo por colmena año.
Cochabamba también es un importante productor de propóleo, aunque los
consumidores reclaman por su sabor demasiado picante. En el departamento de
Santa Cruz se produce propóleo de una manera muy marginal y normalmente es
para autoconsumo de los mismos apicultores.
Los principales centros de comercialización de propóleo bajo la forma de tintura
son las ciudades de La Paz. Cochabamba y Santa Cruz. Los lugares de
comercialización son tiendas especializadas en apicultura, tiendas de productos
naturales y en los últimos años supermercados y farmacias.
El precio que se paga al productor por kg de propóleo en bruto oscila entre los Bs
70 y 200.
El consumidor paga entre Bs 15 y 25 por 30 ml de tintura de propóleo.