Daniela Orozco - eRetail Day Mexico 2020

Comprador mexicano
Experiencia del
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad

PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO
Con el objetivo de dar más información sobre la convivencia del canal físico y el canal digital en la mente del consumidor
mexicano cuando adquiere productos y servicios, se realizó una segmentación entre dos tipos de compradores:
La Base Total refleja el
comportamiento del
Comprador mexicano,
quien adquiere productos y
servicios en general.
El segmento Comprador Omnichannel
(Tienda física + Online) refleja el
comportamiento del comprador mexicano que
utiliza ambos canales cuando adquiere
productos y servicios.
El segmento Comprador sólo Offline
(Sólo Tienda física) refleja el
comportamiento del comprador
mexicano que únicamente utiliza el
canal físico para realizar sus compras.

DEMOGRÁFICOS DEL COMPRADOR MEXICANO
Género Edad NSE Región Geográfica Uso de Dispositivos
Omni
Channel
Sólo
Offline
49% 51%
51% 49%
14%
31%
14%
19%
16%
7%
R6 Sureste
R5 CDMX
R4 Centro
R3 Oeste/ Centro
R2 Norte
R1 Pacífico
14%
42%
11%
15%
11%
7%
R6 Sureste
R5 CDMX
R4 Centro
R3 Oeste/ Centro
R2 Norte
R1 Pacífico
15%
9%
17%
22%
22%
18%
D
D+
C-
C
C+
AB
6%
15%
27%
27%
25%
65 a + años
45 a 64 años
35 a 44 años
25 a 34 años
18 a 24 años
13%
30%
23%
21%
13%
65 a + años
45 a 64 años
35 a 44 años
25 a 34 años
18 a 24 años
Diferencias Significativas vs 2019
77%Laptop
51%
Desktop 39%
Tablet
94% Smartphone
39%Laptop
44%
Desktop 16%
Tablet
80% Smartphone
Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO – Netquest – Netrica by GfK
+2pp
+5pp
+10pp
+3pp
+14pp
+12pp
+8pp
+4pp
5%
8%
7%
22%
25%
33%
D
D+
C-
C
C+
AB
-4pp
+6pp
-5pp
+7pp
-6pp
-3pp
-9pp
+7pp

TOP 5 RAZONES PARA COMPRAR EN LÍNEA
Recibo mis
compras a
domicilio
Puedo
comparar
precios y
variedad antes
de comprar
Ahorro tiempo
Encuentro
productos que
no están
disponibles en
una tienda física
Encuentro
productos que
no venden en
México
62%
61%
60%
57%
55%
P
El precio pierde terreno en la mente del consumidor online, cada vez
son más fuertes otros beneficios al comprar en línea, especialmente
la conveniencia, la capacidad de compararprecios y obtener
productos que no están disponibles en canales físicos.
54% En Internet encuentro más
promociones y descuentos que en
una Tienda Física
+4pp
+8pp
+12pp
+10pp
+13pp
-6pp
Diferencias Significativas vs 2019Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO – Netquest – Netrica by GfK

MOTIVADORES PARA COMPRAR EN LÍNEA
Comprador sólo Offline
58%
Que esté protegido en
caso de un fraude
electrónico
57%
Que mi compra tenga
garantía en caso de daño
o defecto
54%
Formas de pago más
seguras
48%
Que ofrezcan más
métodos de pago,
además de Tarjeta de
crédito y débito
41%
Que incrementen los
niveles de seguridad para
autentificar mi compra
37%
Que tengas más
información tanto del
producto como del
vendedor
35%
Tiempos de entrega más
cortos
33%
Que el proceso de
devolución sea más
rápido y sencillo
Seguridad Métodos de Pago Logística Información
P
5

FRECUENCIA DEL COMPORTAMIENTO OMNICANAL
Por perfil de comprador
Sí lo
hace
Webrooming
Prefiero investigar por Internet acerca del producto,
pero compro en tienda física
96%
Showrooming
Prefiero visitar la tienda física para conocer el producto,
para después comprar por Internet
92%
Bommerooming
Prefiero investigar por Internet acerca del producto, después
revisar sus características en una tienda física para finalmente
comprar por Internet
89%
Busco precios en Internet y compro por Internet
únicamente
88%
Comparo precios en Internet estando en la tienda física 82%
37%
40%
28%
31%
17%
31%
39%
32%
45%
42%
32%
21%
39%
24%
41%
Nunca + Rara vez Algunas veces Siempre + La mayoría de las veces
65%
82%
59%
77%
37%
26%
15%
27%
19%
35%
8%
3%
14%
4%
27%
Omnichannel Sólo Offline
+6pp
+5pp
+6pp
+18pp
+10pp
Fuente:EstudiodeVentaOnline2020.AMVO–Netquest–NetricabyGfK

MONITOREO ONLINE DE PRECIOS
Comprador Omnichannel
58%
Consulto comparadores de
precio por Internet cuando
quiero comprar Productos y
Servicios
58%
Detecto variaciones de
precios antes de que
comiencen campañas de
ofertas y descuentos
43%
Utilizo alertas de
seguimiento de precios
cuando quiero comprar
Productos y Servicios
31%
Utilizo páginas de búsqueda
incógnitas (que no rastrean mi
historial de búsquedas) para consultar
precios por Internet

PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD AL COMPRAR POR INTERNET
Por perfil de comprador
Casi 7 de cada 10 compradores mexicanos
perciben que es algo/muy seguro comprar
productos y/o servicios por Internet.
18%10%
30%
25%
34%
47%
16%
18%
3%
Muy seguro
Algo seguro
Neutral
Poco seguro
Nada seguro
Omnichannel Sólo Offline
Muy seguro + Algo seguro 65% 19%
Nada seguro + Poco seguro 10% 48%
La confianza en el proceso de compra va
en aumento. Los compradores digitales se
sienten más seguros al comprar en
Internet en comparacióncon el año
pasado. Existe aún una percepción
negativa de los compradores
tradicionales sobre el canal digital.
+7pp
-6pp
Fuente: Estudio de Venta Online 2020.
AMVO – Netquest – Netrica by GfK

INSEGURIDADES DE COMPRAR EN LÍNEA
Comprador sólo Offline
El miedo a ser víctima de fraude electrónico sigue latente en la mente de los consumidores
que aún no compran en canales digitales. Sin embargo, se observa un incremento en la
confianza al elegir la compra, así como el proceso para comprar por Internet.
No quiero arriesgarme
a un fraude electrónico
75%
No me da confianza dar
mis datos bancarios por
Internet
70%
Me da miedo equivocarme
al elegir mi compra
51%
No sé cómo se puede
pagar en efectivo
32%
No entiendo cómo
comprar por
Internet
24%
?
50% 45 a 64
-3pp -4pp

FRECUENCIA DE COMPRA EN LÍNEA POR TIPO
34% 35%
17%
7% 7%
42%
30%
12%
8% 8%
Semanal Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 meses Una vez al año
Productos Servicios
La frecuencia de compra en línea de manera semanal sigue siendo impulsada por
Servicios, aunque Productos también declara ser ligeramente mayor al año pasado.
+4pp
+4pp +2pp
-3pp

PREFERENCIA DE COMPRA EN LÍNEA
Por categoría de Productos
62%
56% 55%
49%
47% 46%
42% 41%
37%
33%
27%
25%
20% 19%
Otras categorías como Belleza y Cuidado personal, así como
Herramientas y Deportes ganan relevanciaen el canal digital.
Comidaa
domicilio
Electrónicos
Moda
Consolasy
Videojuegos*
Bellezay
Cuidado
personal
Deportes
Herramientas*
Electro-
domésticos*
Mueblesy
HomeDecor
Infantil
Mascotas
Automotriz*
Supermercado
Medicamentos
La compra de comida a domicilio, electrónicos y artículos
de moda son las categorías más adquiridas en Internet.

FRECUENCIA DE COMPRA EN LÍNEA
24%
2% 4% 2% 2% 4%
9%
15%
33%
5%
14%
8%
15%
12% 6% 5% 5%
11%
15%
11%
27%
17%
22%
8%
26%
14%
23%
19%
10% 10% 11%
24%
26%
20%
37%
30%
12%
26%
43%
34%
38%
39%
36%
27%
30%
33%
33%
31%
12%
27%
5%
58%
12%
40%
18%
28%
43%
54% 50%
27%
15%
36%
8%
14%
1 vez año
1 vez cada 6
meses
1 vez al mes
2 a 3 veces al
mes
Cada semana
Una vez al día
Más de una
vez al día
Comida a domicilio es la categoría que más crece en frecuencia semanal.
Supermercado, incrementa su frecuencia 2 a 3 veces al mes. Categorías como
Moda, Belleza y Mascotas incrementan su frecuenciasemestral.
Comidaa
domicilio
Electrónicos
Moda
Consolasy
Videojuegos*
Bellezay
Cuidado
personal
Deportes
Herramientas
Electro-
domésticos*
Mueblesy
HomeDecor
Infantil
Mascotas
Automotriz*
Supermercado
Medicamentos
+6pp
-10pp
+5pp
-5pp
+4pp
+4pp
-4pp
-5pp
+4pp
+4pp
-3pp
-3pp
-11pp
+7pp
-7pp
+12pp
+7pp
-4pp
+9pp
-2pp

PREFERENCIA DE COMPRA EN LÍNEA
Por categoría de Servicios
79% 78% 76%
74% 74%
70% 68% 66%
47%
Los servicios de suscripción, servicios bancarios y viajes
muestran la mayor preferenciade compra en canales digitales.
Serviciosde
Suscripción
Servicios
Bancarios
Viajes Telefonía móvil Espectáculosy
Eventos*
Entrete-
nimiento
Pago de
Servicios
Movilidad
Urbana
Educación*

0%
8%
3%
28%
2%
6% 5% 5% 4%
23%
3%
8%
28%
4%
20%
15%
11% 15%
27%
7%
66%
20%
13%
57%
21% 33%
65%
22%
37%
10%
5%
41%
7%
36%
29%
9%
16%
30%
11%
5%
39%
8%
21% 21%
5% 7%
22%
1 vez año
1 vez cada 6
meses
1 vez al mes
2 a 3 veces al
mes
Cada semana
Una vez al día
Más de una vez
al día
FRECUENCIA DE COMPRA EN LÍNEA
La frecuenciamensual incrementa en casi todas las categorías, como
Pago de servicios, Servicios de suscripción y Entretenimiento. Viajes
muestra un incremento en su frecuenciasemestral.
Base: 515 527 492 480 483 456 457 471 270
Serviciosde
suscripción
Servicios
bancarios
Viajes Telefonía
móvil
Espectáculosy
Eventos*
Entrete-
nimiento
Pago de
servicios
Movilidad
urbana
Educación*
-2pp
+7pp
-10pp
+5pp
+5pp
+5pp
-5pp
-13pp
+7pp
+8pp
+7pp
-2pp
+2pp

MÉTODOS DE PAGO DECLARADOS
23%
27%
31%
31%
40%
46%
49%
51%
52%
56%
62%
62%
69%
71%
87%
Lo utiliza para comprar
(en cualquier canal)
No lo utiliza
El consumidor mexicano
cada vez tiene más
formas de adquirir
productos y servicios, no
sólo con tarjeta de
crédito o débito. El rol
del efectivo y las tarjetas
digitales han ganado
terreno como métodos
de pago alternos.
Tarjeta de débito
Pago en efectivo contra entrega
Tarjeta de crédito
Pago en efectivo en cadenas comerciales
(Ej. Paynet, OxxoPay, etc.)
Depósito / Cheque / Pago por transferencia en bancos
Tarjeta departamental
(Ej. Liverpool, Palacio de Hierro, etc.)
eWallet (Ej. Mercado Pago, Paypal, RappiPay, etc.)
Tarjeta digital bancaria
(Ej. BBVA Wallet,Citibabamex Pay, etc.)
Tarjeta de lealtad
Pago con tarjeta contra entrega
Tarjetas de servicio* (Ej. Si Vale, Efectivale, etc.)
Tarjeta de prepago / regalo
(Ej. ToditoCash, Paysafecard, etc.)
Pago con código QR*
(Ej. CoDi, Rappi Pay, Mercado Pago, etc.)
Botón de pago (Ej. VisaCheckout, Masterpass, etc.)
Comprador Omnichannel +3pp
+4pp
-2pp
+7pp

7% 6% 5% 8% 5% 6% 8% 5% 6% 8% 6% 9% 6% 8%3% 3% 4% 2%
5%
4%
9%
4%
6% 8%
7%
10%
6%
7%
9%
5%
8% 7% 8% 6%
7%
3%
6%
8%
6%
8%
9% 6%
8%
9%
8% 8% 6% 6% 10% 3%2%
5%
8%
5%
4% 9%
3%
9% 7% 8%
1% 2% 1% 3%
5%4%
4% 7%
3%
7% 6%
6% 6% 4%
8%
8% 6% 4%
12%
4% 5%
5% 7% 5%
5%
5% 6%
5%
6% 7% 9%
12%
20%
34% 27%
32%
22% 28% 26% 34% 35% 27%
27% 33%
25%
26%
38%
23%
29%
20%
32% 27% 27%
21% 19% 24%
29%
24%
31%
26%
ComidaaDomicilio
Electrónicos
Moda
Consolasy
Videojuegos
Bellezay
CuidadoPersonal
Deportes
Herramientas
Electrodomésticos
Mueblesy
HomeDecor
Infantil
Mascotas
Automotriz
Supermercado
Medicamentos
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Pago en efectivo contra entrega
Pago en efectivo en cadenas
comerciales
Depósito/Cheque/Pago por
transferencia en bancos
Tarjeta Departamental
Tarjeta Digital Bancaria
eWallet
Tarjeta de Lealtad
Pago con tarjeta contra entrega
Otros
MÉTODO DE PAGO DECLARADO PARA COMPRAR EN LÍNEA

6% 5% 5% 5% 5% 7% 4% 7% 5%
7%
4% 6% 7% 7%
9%
5%
7%
5%
6%
8% 7% 5% 8%
6%
5%
6%
4%
5% 10% 6% 7% 5%
4%
8%
4%
8%
3% 3%
3%
6% 4%
5%
5%
5%
6% 3%
5%
4% 6%
5%
6%
8% 5%
28%
18%
40%
25%
29% 27%
23%
26%
26%
34%
45%
25%
37% 32% 31%
39%
33% 36%
Serviciosde
suscripción
Serviciosbancarios
Viajes
Telefoníamóvil
Espectáculosy
Eventos
Entretenimiento
Pagodeservicios
Movilidadurbana
Educación
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Pago en efectivo contra
entrega
Pago en efectivo en cadenas
comerciales
Depósito/Cheque/Pago por
transferencia en bancos
Tarjeta Departamental
Tarjeta Digital Bancaria
eWallet
Tarjeta de Lealtad
Pago con tarjeta contra
entrega
Otros
MÉTODO DE PAGO DECLARADO PARA COMPRAR EN LÍNEA

MÉTODOS DE ENTREGA PREFERIDOS
PARA RECIBIR COMPRAS EN LÍNEA
79%
Envío a mi hogar
31%
Envío a mi
oficina/trabajo
10%
Recoger en un centro de
distribución
(Ej. Oxxo, DHL, Estafeta,
RedPack, etc.)
9%
Envío a casa de un
amigo/familiar
6%
Recoger en
Tienda Física
La entrega a domicilio sigue siendo el método de
entrega preferido, principalmentea casa, seguido del
lugar de trabajo que sigue creciendo.
+17pp

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA COMPRA EN LÍNEA
20%
2%
8%
17%
35%
36%
23%
44%
13%
Muy satisfecho
Algo satisfecho
Neutral
Poco satisfecho
Muy insatisfecho
Muy satisfecho + Algo satisfecho 80% 37%
Muy insatisfecho + Poco satisfecho 3% 28%
8 de cada 10
compradores mexicanos
está satisfecho con el canal
digital. Los compradores
tradicionales muestran
mayor insatisfacción con el
canal digital.
En Internet
Omni
channel
Sólo
Offline
+5pp

eCommerce
En México y el
mundo

21%Del total de Ventas Retail
(en 2023)
Fuente : Emarketer 2019
eCommerce a
nivel mundial

Para 2023, eMarketer pronostica que el comercio electrónico
representará el 21% de las Ventas Totales Retail en el mundo.
23
1.9
2.4
2.9
3.5
4.1
4.8
5.5
6.5
0.9
1.3
1.8
2.2
2.8
3.3
3.9
4.6
8.6%
10.3%
12.2%
13.7%
15.1%
17.3%
19.0%
20.6%
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retail eCommerce
($USD Trillions)
Mobile Retail eCommerce
($USD Trillions)
% eCommerce Share eCommerce
del Total Ventas Retail
CAGR : 19.7%
CRECIMIENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
A NIVEL MUNDIAL
* Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast 2016.- 2023
55%
2016
Share
Mobile
73%
2023
Share
Mobile

Latam
2daRegión con mayor
crecimiento
* Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast 2018 - 2023

LATAM CRECE A DOBLE VELOCIDAD QUE EUROPA
19.9%
10.6%
13.2%
19.7%
21.3%
22.0%
23.9%
Mundial
Europa Occidental
Norteamérica
Europa Central y del Este
Medio Oriente & África
Latinoamérica
Asia Pacífico
Crecimiento Retail eCommerce 2019

25.6%
-1.4%
14.0%
35.0%
22.0%
Resto de LATAM
Argentina
Brasil
México
Latinoamérica
Crecimiento Retail eCommerce
2019
Otro
MÉXICO ES LÍDER DE LA REGIÓN
4.3 % LATAM
4.9 % MX
4.3 % BR
2.9 % AR
4.2 % Resto de
LATAM
Share eCommerce vs Retail Total
2019

VALOR DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2019
MÉXICO EN CONTEXTO INTERNACIONAL
27
Ventas Retail
eCommerce ($USD)
% Share eCommerce
Del Total Ventas Retail
3.4 TrilIion Mundo
1.8 Trillion CH
140 Billion UK
590 Billion US
25.3 Billion BR
20.6 Billion MX 4.9%
4.3%
10.8%
21.8%
34.1%
13.7%

PENETRACIÓN DE INTERNET A NIVEL MUNDIAL 2019
28
En 2019, 70.1% de los mexicanos poseen una conexión a Internet representando a 80.6
millones de internautas y superando al promedio mundial.
50.5% 62.4% 84.2% 86% 65.7% 70.1%*
Mundial CH UK US BR MX
Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast 2018 – 2023
*Fuente: INEGI. NationalSurvey on Availabilityand Use of Information Technologies in Homes 2019 Mexico

CORRELACIÓN SMARTPHONES VS COMERCIO ELECTRÓNICO
29
* Fuente: eMarketer. Total Retail eCommerce. Incluye Bienes de consumo, Durables, Moda, Hogar, etc.

EL ROL DEL MOBILE EN
EL JOURNEY DE
COMPRA ONLINE
LATAM
FutureBuy® 2019
Estudio sindicado by GfK

Comparar precios
55%
Buscar información
acerca de productos
o servicios
41%
Revisar la disponibilidad
de productos en una
tienda
31%
SHOPPING ON MOBILE BEHAVIOURS - 2019
Bases: LATAM (2,478), Argentina (716), Brasil (1,015) y México (747)
Argentina (A)
Brasil (B)
México (C)
52%
61%
46%
LATAM
41%
46%
33%
30%
32%
28%
Future Buy – GfK - 2019
C
AC
C
AC

Localizar una
tienda
30%
Encontrar un
cupón/descuento
23%
Utilizar la app de alguna
marca/retailer para
encontrar la mejor
opción
22%
30%
28%
32%
LATAM
18%
27%
18%
19%
26%
17%
Argentina (A)
Brasil (B)
México (C) B
AC AC

Tomar una foto
del producto
20%
Calificar un
producto o servicio
20%
Llamar o textear a un
familiar/amigo para dar
una opinión
12%
25%
19%
20%
LATAM
25%
17%
21%
13%
12%
13%
Argentina (A)
Brasil (B)
México (C)
BC BC
B

LATAM
eCommerce
¿Cuál es el panorama del
eCommerce en LATAM?
¿Qué papel juega México
dentro de la región?

Datos de 2016, 2017, 2018 y 2019
NETRICA: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN COMPORTAMENTAL
Netrica es una herramienta que nos permite recolectar y
analizar datos de eCommerce.
¿Qué es
Netrica?
ALCANCE
Medición online de audiencias
Medición de eCommerce
METODOLOGÍA
Behavioral data
(sin entrevistas)
Enfoque en el consumidor
(no solo enfoque en sitio web)
5 países: Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia

Cupones
Entrega de comida
Servicios de paquetería y mensajería
Servicios de fotografía
Boletos
Bienestar y belleza
Recarga telefónica
Servicios de movilidad
PAGOS DE SERVICIOS ONLINE
(OPS)
Adultos
Subastas
Accesorios y autopartes
Niños y bebés
Belleza y cosméticos
Coleccionables
Artesanías
Cultura
Moda
Home & Decor
Equipos (multicategoría)
Multicategoría
Suministros de oficina
Mascotas
Farmacia
Deportes
Supermercados
Juguetes
Videojuegos
SHOPPING
Hoteles y alojamiento
Aerolíneas
Agencias de viaje online
Transporte
TRAVEL
CATEGORÍAS EVALUADAS
Se tomaron en cuenta las 3 categorías con mayor penetración en la región.

VARIACIÓN DE VISITAS EN LATAM
2016 vs 2017 2017 vs 2018 2018 vs 2019
+
+
+
26
34
18
% Variación de visitas
(Promedio de octubre, noviembre y diciembre)
Promedio 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia & México
*Categorías consideradas: OPS, Shopping y Travel
% Variación de visitas
País 2016 vs 2017 2017 vs 2018 2018 vs 2019
Argentina +20 +40 +15
Brasil +29 +31 +14
Chile +16 +42 +12
Colombia +3 +40 +13
México +32 +40 +40
Si bien el ritmo de crecimiento en términos de visitas
parece estabilizarse en Latam para 2019, México presenta
un crecimiento sostenido al igual que en los últimos años.

39
26
13
97
25
45
52
13
-2
OPS Shopping Travel
+
+
+
+ +
+ +
+
2018
vs
2019
2017
vs
2018
2016
vs
2017
2018
vs
2019
2017
vs
2018
2016
vs
2017
2018
vs
2019
2017
vs
2018
2016
vs
2017
CRECIMIENTO DE VISITAS EN LATAM
POR CATEGORÍA
Categorías consideradas: OPS, Shopping y Travel
% Variación de Visitas
El incremento en términos de visitas viene dado
por la categoría de OPS. En términos generales,
la tasa de crecimiento cae en 2019, siendo
Travel el sector más afectado.Promedio 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia & México

TENDENCIA DE VARIACIÓN DE VISITAS EN LATAM
TRAVEL
Jul
Ag
Sept
Oct
Nov
Dic
En
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ag
Sept
Oct
Nov
Dic
En
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ag
Sept
Oct
Nov
Dic
En
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ag
Sept
Oct
Nov
Dic
% Variación de visitas - TRAVEL
(Promedio de octubre, noviembre y diciembre y de los 5 países)
2016 2017 2018 2019
Nivel bajo de visitas
Nivel alto de visitasTravel presenta una
estacionalidad
marcada entre
diciembre y enero,
pero dados los
movimientos atípicos
de 2018 y 2019 se
registra un
decremento en visitas
en el último año.

34
69
27
38
74
30
47
74
28
OPS Shopping Travel
201920182017
ALCANCE TOTAL PROMEDIO
Desktop + Mobile
% Alcance
Shopping es la categoría con mayor número
de usuarios en eCommerce. Sin embargo,
OPS ha tenido un crecimiento sostenido no
solo en alcance sino también en visitas.
201920182017 201920182017
+4
+9
+5 0
+3 -2
Promedio 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia & México

25
45
36 31 3127
54
40
35 32
40
62
50
42 43
201920182017
ALCANCE PROMEDIO OPS | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile
Importantes crecimientos en el último año para la categoría en todos los países de la región.
Cerca de la mitad de los internautas en la región tiene contacto con la categoría.
El mayor alcance lo logra Brasil, seguido de Chile.
+2
201920182017 201920182017 201920182017 201920182017
% Alcance OPS
Argentina Brasil Chile Colombia México
34
6
38
47
OPS
201920182017
(Promedio d
20
+4
+9
Promedio OPS
+13
+9
+8
+4
+10
+4
+7
+1
+9

24
31
18
19
15
18
46
34
24
30
11
9
18
18
21
% Alcance
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
2018 2018 20182019 2019 2019
13 n/a 11
20 41 11
14 n/a 24
17 n/a 21
11 n/a 25
Entrega de comida Servicios de movilidad Tickets
El crecimiento del último año en la
categoría de OPS está dado
principalmente por la inclusión de los
sitios/apps de movilidad y el crecimiento
generalizado en entrega de comida.
Variación Variación Variación
+9
+11
+4
+2
+4
+5
0
-2
-6
-3
-4
ALCANCE PROMEDIO OPS | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile
Subcategorías más relevantes

% Alcance
2018 2019
(%) Entrega de comida
Promedio de octubre, noviembre y diciembre
% T. conversión
5.8
5.0 4.7
1.5
4.8
7.6
5.4 5.3
2.9
5.3
13 24 20 31 14 18 17 19 11 15
La tasa de conversión de los
servicios de entrega de
comida en Argentina son las
más sólidas en la región.
Chile y México cuentan con
un nivel de alcance menor a
Colombia. Sin embargo,
ambos países son más
eficientes en este indicador.
+1.8
+0.4 +0.6
+1.4
+0.5
TASA DE CONVERSIÓN OPS | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile

% Alcance
2018 2019
(%) Servicios de Movilidad
% T. conversión
Desktop + Mobile
3.9
6.7
5.0 4.7
2.4
4.9
n/a 18 41 46 n/a 34 n/a 24 n/a 30
Brasil muestra un alto nivel de
alcance, sin embargo tiene una tasa
de conversión similar o menor a este
país convierte más las visitas a
compras como lo son Chile o México.
+1.1

% Alcance
2018 2019
(%) Tickets
% T. conversión
Desktop + Mobile
3.8
4.9
2.5
0.9
2.5
4.1 4.0
2.5
1.2
3.2
11 11 9 18 18 21
Aunque sean pocos los
internautas en Argentina
y Brasil que conviven con
la categoría de tickets la
tasa de conversión de
estos países son las más
altas en la región.
11 24 21 25
+0.3
-0.9
0
+0.3
+0.7

Visitas – promedio octubre, noviembre y diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOP 15 RETAILERS OPS | LATAM
Desktop + Mobile

73 77
69
61 6772 77 80 76
68
77 81
72 67 71
201920182017
Chile y Colombia muestran un decremento en el alcance de la categoría de shopping, lo
cual contrarresta el movimiento positivo del resto de los países en la región.
-1
201920182017 201920182017 201920182017 201920182017
% Alcance shopping
Promedio Shopping
34
69
27
38
74
47
74
OPS Shopping
201920182017
% Alcance
201920182017 2017
+4
+9
+5 0
+3
+5 0 +4 +11 -8
+15
-9 +1 +3
ALCANCE PROMEDIO SHOPPING | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile

74
77
68
61
61
Multicategoría
29
29
21
19
19
Equipos multicategoría
18
31
17
22
22
Fashion
% Alcance
Argentina y Brasil presentan un
crecimiento en términos de alcance por el
desempeño que se observa en los sitios
multicategoría (los más importantes en
shopping) mientras que México logra
incrementar su presencia en Fashion.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
2018 2018 20182019 2019 2019
68 33 18
76 28 35
72 23 20
61 17 24
68 24 16
Variación
+6
+1
-4
0
-7
Variación
-4
+1
-2
+2
-5
Variación
0
-4
-3
-2
+6
ALCANCE PROMEDIO SHOPPING | POR PAÍS
Desktop + Mobile

9
16
9
7
8
Farmacia
13
10
17
9
10
Supermercados
% Alcance
La categoría de Farmacia en Brasil y
Supermercados en Chile cuenta con
un alcance superior a los demás
países de LATAM.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
2018 20182019 2019
7 13
15 10
10 18
8 9
8 10
Variación
+2
+1
-1
-1
0
Variación
0
0
-1
0
0
ALCANCE PROMEDIO SHOPPING | POR PAÍS
Desktop + Mobile

0.9
1.3
1.0
0.7
1.0
1.2
1.7
1.5
1.0
1.2
68 74 76 77 72 68 61 61 68 61
Aunque el alcance entre países difiera varios
puntos porcentuales, existe una homogeneidad
en términos de conversión en LATAM, Brasil
destaca con una tasa ligeramente mayor.
+0.3
+0.4
+0.5
+0.3
+0.2
TASA DE CONVERSIÓN SHOPPING | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile
% Alcance
% T. conversión
2018 2019
(%) Multicategoría

Desktop + Mobile
% Alcance
% T. conversión
2018 2019
(%) Equipos Multicategoría
0.7 0.6
0.3
0.1
0.3
0.6
0.7
0.2
0.1
0.4
33 29 28 29 23 21 17 19 24 19
Argentina y Brasil cuentan con un mayor
número de internautas que interactúan con
los sitios de equipo multicategorías y
además cuentan con una tasa de
conversión ligeramente más alta.-0.1
-0.1
+0.1
0
+0.1

Desktop + Mobile
% Alcance
% T. conversión
2018 2019
(%) Fashion
1.1 1.2 1.2
0.8 0.8
1.1
1.6
1.2
1.0
0.7
18 18 35 31 20 17 24 22 16 22
0
+0.4
0
+0.2 -0.1
Si bien Brasil tuvo un
decremento en términos de
alcance, este fenómeno se
puede compensar con la tasa
de conversión que se da en los
retailers relacionados con
fashion. En el resto de los
países de la región la
categoría aun tiene un área
de oportunidad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOP 15 RETAILERS SHOPPING | LATAM
Desktop + Mobile

30
24
31
26 22
33
26
36 30
23
33
26
32
27 23
201920182017
Travel presenta un comportamiento estable en términos de alcance frente al mismo periodo del
año anterior, siendo Argentina y Chile los países con mayor presencia en la región.
+3
201920182017 201920182017 201920182017 201920182017
% Alcance Travel
Promedio Travel
34
69
27
38
74
30
47
74
28
OPS Shopping Travel
201920182017 201920182017 201920182017
+4
+9
+5 0
+3 -2
0 +2 0 +5 -4
+4 -2
+1 0
ALCANCE PROMEDIO TRAVEL | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile

15
10
21
14
10
Aerolíneas
18
12
13
12
10
Agencias de viajes
% Alcance
Aerolíneas y agencias de viaje son
los tipos de sitios con mayor alcance
dentro de la categoría de Travel.
Chile y Colombia muestran un
decremento en el alcance de los
sitios lo cual impacta al desempeño
de la región.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
2018 20182019 2019
16 19
10 12
22 17
15 16
10 11
Variación
-1
0
-1
-1
0
Variación
-1
0
-4
-4
-1
ALCANCE PROMEDIO TRAVEL | POR PAÍS
Desktop + Mobile

1.7 1.8
1.3 1.3
1.9
1.4
1.9
3.5
1.6
2.0
16 15 10 10 22 21 15 14 10 10
Chile es un país que destaca
dentro de la región al tener
una alta tasa de conversión
y el alcance más alto en los
sitios web relacionados con
Aerolíneas.
+0.1
+2.2
-0.3 +0.3
+0.1
TASA DE CONVERSIÓN TRAVEL | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile
% Alcance
% T. conversión
2018 2019
(%) Aerolíneas

TASA DE CONVERSIÓN TRAVEL | DESGLOSE POR PAÍS
Desktop + Mobile
% Alcance
% T. conversión
2018 2019
(%) Agencias de Viaje (OTA’s)
1.0 1.1
1.3
0.8 0.90.9
1.1
1.4
0.6
1.2
19 18 12 12 17 13 16 12 11 10
-0.1 0
+0.1
-0.2
+0.3
México y Chile muestra ligeros
incrementos en la tasa de
conversión de los sitios de
agencias de viaje online;
Argentina cuenta con un mayor
alcance pero la tasa de
conversión no se fortalece como
en otros países.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOP 15 RETAILERS TRAVEL | LATAM
Desktop + Mobile

www.amvo.org.mx/estudios/
Gracias.
www.gfk.com/es-mx/

Daniela Orozco - eRetail Day Mexico 2020

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Daniela Orozco - eRetail Day Mexico 2020

Similar a Daniela Orozco - eRetail Day Mexico 2020 (20)

Más de eCommerce Institute

Más de eCommerce Institute (20)

Daniela Orozco - eRetail Day Mexico 2020