Este documento resume las tendencias del comercio electrónico y los marketplaces en América Latina. Explica que las ventas de e-commerce han crecido a una tasa anual compuesta del 13% en la región, liderada por Brasil, Argentina y México. También describe el crecimiento del e-commerce en Colombia, los métodos de pago preferidos como tarjetas de crédito, y las barreras como la falta de confianza. Finalmente, analiza las tendencias de los marketplaces como una mayor curación de la oferta, hiper-personalización, entregas más

1. La Revolución
de los
Marketplace
Jaime A. Ramírez
Senior Director Andean Region
Mayo de 2019

2. ¿Dónde estamos?1
2

3. E-commerce en Latam
3
Ventas de e-commerce en América Latina
USD Billones
Fuente: emarketer, Mercadolibre
19,0 22,5 25,4 27,7 29,4 31,0 32,6
4,0
5,2
6,0
7,2 8,1 8,7 9,6
3,7
4,4
5,1
5,9
6,6 7,4
8,3
10,1
13,0
15,1
18,0
20,3
22,2
24,2
2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P
Brasil Argentina México Resto Latam
36,8
45,1
51,6
58,7
64,4
69,4CAGR: 13%
74,7

4. Líderes del e-commerce en Latam
10 Sitios de Retail Online más importantes en Latam - 2018
Visitantes únicos mensuales desktop
Fuente: comScore mayo de 2018 – solo desktop. Excluye visitas desde dispositivos móviles
56,3
22,4
16,1
11,8 9,5 9,1 8,4 7,7 7,5 6,0
4

5. E-commerce en Colombia: tamaño y penetración
Participación del e-commerce en las ventas minoristas - 2018
% del total de ventas minoritas
Ventas de e-commerce en Colombia
USD Billones
Fuente: emarketer, Mercadolibre
1,2%
1,3%
2,4%
2,9%
4,0%
4,5%
8,3%
8,5%
8,7%
9,7%
12,0%
20,6%
20,7%
29,1%
Colombia
Mexico
Argentina
India
Brasil
Rusia
Alemania
Japón
Francia
USA
Mundo
Reino Unido
Corea del Sur
China
3,1
3,9
5,0
5,8
2015 2016 2017 2018
CAGR: 23%
5

6. Colombia: Cuántos Colombianos compran online?
Colombianos que han hecho compras digitales en los últimos 12 meses
% de los usuarios de Internet
Fuente: The Cocktail Analysis – Retos del eCommerce Colombia 2018
52%
76%
85%
48%
24%
15%
2013 2016 2018
Si No 6

7. Colombia: Por qué compran online?
Razones por las que los Colombianos compran online - 2018
% de los encuestados
Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
17,0%
19,0%
28,0%
75,0%
Se pueden comparar los precios
de manera fácil
Variedad de productos y marcas
Ofertas/Promociones
Comodidad/Ahorro de tiempo
7

8. Colombia: A través de que dispositivos compran?
Dispositivos usados por los Colombianos para comprar online
% de los encuestados
Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
Celular
58%Laptop
25%
Desktop
15%
Tablet
2%
8

9. Colombia: Cómo pagan sus compras online?
Métodos de pago de las compras online en países de Latam - 2018
% de los encuestados por país
Fuente: Minsait – Tendencias en Medios de Pago 2018 – corresponde a junio de 2018
54,4%
54,6%
62,0%
64,7%
66,3%
45,6%
38,3%
21,8%
21,8%
19,3%
24,4%
44,0%
4,2%
8,1%
8,9%
13,6%
4,6%
5,7%
3,1%
15,5%
7,3%
2,4%
4,7%
4,7%
Perú
Brasil
México
Chile
Argentina
Colombia
Tarjeta Crédito Cash Transferencia Bancaria Otro
9

10. Colombia: Qué tanto confían en el canal online?
Fuente: Minsait – Tendencias en Medios de Pago 2018 – corresponde a junio de 2018
Que tan seguro consideran los compradores el canal online por país de Latam - 2018
% de los encuestados por país
56,4%
62,7%
68,6%
73,2%
78,7%
66,6%
43,6%
37,3%
31,4%
26,8%
21,3%
33,2%
Perú
Brasil
México
Chile
Argentina
Colombia
Totalmente/Muy Seguro Poco/Nada Seguro
10

11. Colombia: Qué barreras enfrenta el canal online?
Fuente: The Cocktail Analysis – Retos del eCommerce Colombia 2018
Los Colombianos que no compran online, ¿por qué no lo hacen? - 2018
% de los encuestados
6%
7%
9%
15%
16%
19%
25%
29%
47%
52%
Tuvo una mala experiencia
Se ve complicado
No me ofrece ninguna ventaja
Me gusta la asesoría de la tienda física
Cuando quiero algo, lo quiero en ese momento
No confío que el producto me llegue
Prefiero las promociones de las tiendas físicas
Falta de familiaridad con el canal
No confío en los pagos digitales
Prefiero ver el producto antes de comprarlo
11

12. Los Marketplace2
12

13. Fuente: 10ecommercetrends.com
Los 18 Marketplace más
grandes del mundo venden
más de US$1 trillón al año y
representan más del 40% de
las ventas online a nivel global
13

14. ¿Qué es un Marketplace?
Compradores VendedoresMarketplace
14
Fuente: Mercadolibre
Despachan productos
Compra productos
Paga por los
productos
Listan productos
Paga y descuenta
la comisión

15. ¿Cómo evolucionaron los Marketplace?
Fuente: Mercadolibre
De…un modelo de clasificados A…un ecosistema transaccional
Oferta de
productos
Pagos
seguros
Entregas
rápidas
Servicio al
cliente
15

16. ¿Qué tipos de Marketplace hay?
Fuente: Euromonitor
Online Puro Híbrido Híbrido + Físico
Solo vendedores externos
venden en la plataforma
Modelo tradicional de retail
mas un Marketplace
Modelo tradicional de retail
mas un Marketplace mas
tiendas físicas
16

17. ¿Qué tanto crecen los Marketplace?
Fuente: Euromonitor
17% 21% 24% 29%
39%
47%
83% 79% 76% 71%
61%
53%
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Marketplace Modelo tradicional de retail
CAGR
2008-2018
Ventas globales de e-commerce por modelo de negocio
% de las ventas online
19%
31%
17

18. ¿Quiénes son los mas grandes Marketplace?
Fuente: Euromonitor
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2013 2017
Ventas de los principales Marketplace en el mundo
USD Billones
18

19. ¿Por qué el modelo crece tanto?
Fuente: Euromonitor, Mercadolibre
Externalidades
de Red
(“Flywheel”)
Compradores
Vendedores
Variedad de
oferta
Competencia
Buenos
precios
19

20. ¿Por qué vender en un Marketplace?
Fuente: Euromonitor
1
2
3
4
5
Mínima inversión
Facilidad de implementación
Acceso a millones de compradores
Mínima carga operativa
Envíos rápidos y a bajo costo
6 Alcance e internacionalización
20

21. Tendencias de los Marketplace3
21

22. 1. Marketplace Curados
Poco Curados
Medianamente
Curados
Altamente
Curados Ventajas
• Control de la
oferta
• Mejor control de la
experiencia
• Mejoras en el NPS
22
1

23. 2. Hiper-personalización
23
48% 74%
de los
consumidores
gastan más
cuando su
experiencia es
personalizada
de los
consumidores se
frustran cuando
el contenido no
tiene que ver con
ellos
2

24. 3. Omnicanalidad y entregas más rápidas
24
3
El consumidor actual es omnicanal… …y quiere entregas cada vez más rápidas
Varios días
Mismo día
Horas
Instantáneo

25. 4. Transaccionalidad de los Clasificados
25
4

26. 3. Mejor experiencia mediante uso de AI
26
5
Sitios más seguros
(mejor prevención de
fraude)
Contenido más
relevante
(mejores
recomendaciones)
Mejores
interacciones
(chatbots)

27. Gracias!