Diego Gizzi - eCommerce Day Santiago 2019
•Descargar como PPTX, PDF•
2 recomendaciones•1,091 vistas
El documento presenta información sobre el contexto macroeconómico y las proyecciones de crecimiento para Chile, con expectativas más optimistas para los próximos años. También analiza el envejecimiento de la población chilena y las oportunidades que esto genera para el consumo. Finalmente, revisa datos sobre el crecimiento del comercio electrónico en Chile y las categorías que más están creciendo en la venta online.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Diego Gizzi - eCommerce Day Santiago 2019
Similar a Diego Gizzi - eCommerce Day Santiago 2019 (20)
Más de eCommerce Institute
Más de eCommerce Institute (20)
Último
Último (10)
Diego Gizzi - eCommerce Day Santiago 2019
- 1. 1 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. CONSUMO MASIVO DESAFIO DIGITAL E-COMMERCE ABRIL 2019
- 2. 2 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute.Copyright©2017TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. MARKET OVERVIEW CONTEXTO MACRO COMO POTENCIAL DE DESARROLLO Fuente: Latinfocus Consensus Forecast Noviembre 2018
- 3. 3 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 2017 2018 2019 2020 Inflación 2,3 2,7 3,0 3,1 Desempleo 6,7 6,6 6,5 6,4 Inversión -1,1 4,9 4,7 4,1 Consumo 2,4 3,4 3,5 3,3 Vtas Smdos 2,1 2,9 4,1 3,9 MEJORES EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO Luego de un bajo crecimiento de la economía en los últimos años se espera un repunte del PIB en el 2018 - 2020, pero aún por debajo de lo observado en años anteriores VAR%PIB Las perspectivas futuras son más optimistas, esperando una recuperación del consumo y la inversión ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos años? 6.1 5.8 5.5 4.0 1.9 2.3 1.6 1.5 3.5 3.3 3.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* Fuente: Latin Focus Noviembre 2018
- 4. 4 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CHILENA Source: United Nations World Population Prospects 2017 20152025 1.7M3.7M 4.1M 3.7M 2.9M 1.8M 17.9M 9.4%20.6% 22.9% 20.6% 16.2% 10.0% 7.8%18.2% 20.8% 20.8% 18.2% 14.0% 1.5M3.5M 4.0M 4.0M 3.5M 2.7M 0-14 years 15-19 years (Gen-Z) 20-34 years (Gen-Y) 35-49 years (Gen-X) 50-64 years (Baby Boomers) 65+ years (Silver Gen) 19.2M Share Poblacional -0.2M -0.2M -0.1M +0.3M +0.6M +0.9M CHILECHILE Expectativa de vida de los Chilenos es 80.5 vs 71.4 global La Población Chilena crecerá entorno al 7% hacia el 2025, siendo impulsada por mayores de 50 años Oportunidades Deberemos atender más años de consumo de un grupo de población creciente CHILE
- 5. 5 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 71% Quieren utilizar la caja de autoservicio para disminuir tiempos en la tienda Source: Global Survey Growth Strategies ACELERADO ESTILO DE VIDA… BUSCA LA RAPIDEZ 40% Quieren destinar menos tiempo a realizar compras “es un quehacer doméstico" 55% Chilenos buscan proximidad a las tiendas donde realizar su compra 38% Prefieren entrar y salir rápido de la tienda 79% de los Chilenos usan o están dispuestos a ordenar online y recoger en tienda URBANIZACIÓN GENERA NECESIDAD DE CONVENIENCIA
- 6. 6 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. TRÁFICO Source: Tom Tom Traffic Congestion Index 2019, change versus previous year Al menos dos viajes por día de 1 hora en promedio MOST CONGESTED CITIES 66% 61% 58% 52% 50% 49% 47% 47% 46% 43% Mexico City (MX) Bangkok (TH) Jakarta (ID) Chongquing (China) Bucharest (RO) Istanbul (TU) Cheng Du (China) Rio de Janeiro (BZ) Tainan (TW) Santiago (CH) ▲ 7%
- 7. 7 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. CAMBIOS SOCIO CULTURALES impactan en el consumo
- 8. 8 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. AL CORAZÓN DEL ECOMMERCE… PRINCIPALES CONSIDERACIONES
- 9. 9 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 6.3% UK 1.4% Germany 1.6% Italy 1% Spain 1.8% Switzerland 2.5% Sweden 1% Belgium 2% Denmark 2% Turkey 5.6% USA 2% Canada 1% Chile 1% Brazil 2% Mexico 18% China 5.6% Taiwan 3.1% Australia 1% Russia 2% Malaysia 2.9% New Zealand <1% India 3% Singapore 1% Indonesia 3.4% Japan <1% Colombia <1% Portugal 1% Norway 0.7% UAE <1% South Africa 6.1% France 20% South Korea GLOBAL CPG GROWTH GDP +3% Offline +4% Online +22% DISTINTOS NIVELES DE DESARROLLO, EN TODOS LOS CASOS DRIVER DE CRECIMIENTO Fuente: Nielsen RMS, Nielsen Panel de Consumidores, Nielsen E-commerce 2018.
- 10. 10 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Fuente: Nielsen Global Connected Commerce Survey 2016, 2018 8% 12% 13% 10% 8% 15% 6% 7% 61% 43% 33% 30% 28% 27% 26% 20% 18% 2016 CHG 2018 ROPA, ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS, CATEGORÍAS MÁS GRANDES EN DIGITAL. PERO FMCG COMENZANDO A DESPEGAR FMCG Digital ya liderando crecimiento de total consumo masivo en algunos países % DE LOS CONSUMIDORES QUE COMPRARON LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ONLINE LATAM 2018 32% 29% 10% 11% 18% 9% 13% 12%
- 11. 11 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic PEACK DE VENTAS EN EL 2018 FUE ALCANZADO EN JUNIO (CYBERDAY), INCLUSO SUPERANDO VENTAS NAVIDEÑAS Fuente: ACV e-commerce 2017 y 2018 full year. 1,0% PESO USD$149MM 2018 +24.1% USD$120MM 2017 PESO 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1,1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7% PESO Offline +3,8% Online +24,1% FULL YEAR 1,0 1,1 EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ACV SUPERMERCADOS - VAR vs AA 0,8
- 12. 12 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. ONLINE CRECE 6VECES MÁS QUE TIENDAS FÍSICAS Fuente: ACV e-commerce 2017 y 2018 full year. Total ACV Supermercados USD $18,189 millones 99,0% peso 3,8% crecimiento Offline 2018 Online 2018 USD $149 millones 1,0% peso 24,1% crecimiento 1 2 3 Si el e-commerce fuese una tienda, sería la 3ra tienda más vendedora de Chile
- 13. 13 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Penetración Compradores Online 21% 2017 27% 2018 EN CHILE, LAS VENTAS ONLINE CRECEN VECES MAS VS LAS VENTAS OFFLINE COMPRADOR ONLINE CHILENO Nielsen Ventas ACV y Chile 3D DATOS DE PANEL DE HOGARES
- 14. 14 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. TODAS LAS CANASTAS CRECEN EN ONLINE Fuente: Scantrack E-commerce. 187 categorías. Información ACV 2018 full year. Siendo Non Food & Tissue las que lideran con crecimientos sobre 20% 30.3 5.8 3.4 3.7 2.3 6.2 2.6 4.9 40.7 Online Non Food Tissue Snack & Confites Lácteos Higiene Personal B. No Alcoholicas B. Alcoholicas Aseo Hogar Alimentos 45.9 4.5 6.6 5.3 4.1 7.3 5.8 3.9 16.6 Offline Non Food Tissue Snack & Confites Lácteos Higiene Personal B. No Alcoholicas B. Alcoholicas Aseo Hogar Alimentos14,3% 3,7% 15% 3,8% 14,5% 11% 15,1% 22,5% 38,1% Var. Vta.Peso Var. Vta.Peso 5,8% -2,7% 6,9% 2,9% 2,1% 4,1% 7,2% 2,1% -0,3%
- 15. 15 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. 10.7% 5.2% 24.1% 15.1% 37.4% 13.9% 4.2% 12.9% 10.6% 16.2% 12.6% 2.0% 29.9% 17.9% 6.9% CATEGORÍAS DE CONSUMIBLES REPRESENTAN ¾ DE LA VENTA ONLINE Y DESTACAN EN EL TOP DE CATEGORÍAS Fuente: Scantrack E-commerce. 170 categorías. Información Scantrack 2018 full year. TOP 15 CATEGORÍAS VAR YTD NO CONSUMIBLES CONSUMIBLES 76% 24% 4.04 3.16 2.78 2.49 2.46 2.42 2.29 2.20 2.11 1.93 1.74 1.70 1.68 1.61 1.5 LECHES LÍQUIDAS DETERGENTES PAPEL HIGIÉNICO QUESOS PAÑALES DESECHABLES ACEITES COMESTIBLES BEBIDAS GASEOSAS CAFÉ POLLOS CECINAS GALLETAS LIMPIADORES MULTIUSO CERVEZAS FIDEOS YOGHURT PET FOOD RANKING #23, CRECE 50% VALOR
- 16. 16 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. DISTINTAS DINÁMICAS DIGITALES: CHINA-FRANCIA …CHILE? Fuente: Datos da Medición Global de Ventas por E-commerce de Nielsen El consumo cambia significativamente entre los países 3385 2808 2017 1837 978 828 790 697 686 620 597 578 552 527 460 CREMAS P/CUERPO LECHE MATERNIZADA CREMAS FACIALES PAÑALES BEBES DESMAQUILLANTE TÓNICO FACIAL TOALLAS HUMEDAS ALIMENTOS P/MASCOTAS JABONES Y DETERGENTES… LECHES REFRIGERADAS GALLETITAS SHAMPOO JABON DE TOCADOR PROTECCION FEMENINA TABLETAS DE CHOCOLATE 311 164 152 141 127 124 115 112 110 108 106 101 98 90 81 QUESOS AGUAS MINERALES LECHES REFRIGERADAS BEBIDAS GASEOSAS TOALLAS HUMEDAS BEBE YOGUR JAMON ALIMENTOS PARA BEBE GALLETITAS JUGOS LISTOS P/BEBER CAFE SOLUBLE CERVEZAS ROLLOS DE PAPEL… JABONES Y… VEGETALES ENVASADOS CONSUMIBLES NO CONSUMIBLES VAR YTD 24% -9% 1% 23% 32% 28% 131% 46% 90% 80% 50% 25% 57% 60% 13% 17% 17% 15% 11% 15% 15% 15% 15% 15% 19% 20% 28% 21% 19% 16% VENTAS VALOR (USD millones) VAR YTD VENTAS VALOR (USD millones) FRANCIACHINA
- 17. 17 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. TOMAN IMPORTANCIA FORMATOS DE MAYOR TAMAÑO - MULTIPACKS Total país - 2018 RANKING DE ITEMS - VALOR COLUN ENTERA 31% CTN LV 1000 1 8 SOPROLE ENTERA CON TAPA CTN.LV 1000 2 15 COLUN SEMIDESCREMADA CT/4/N LV.1000 3 2 COLUN DESCREMADA 0% MG.CTN LV 1000 4 1 P.LABELS ENTERA NATURAL CTN LV 1000 5 40 SOPROLE SEMIDESCREMADA CON TAPA CTN.LV 1000 6 10 P.LABELS DESCREMADA CTN LV 1000 7 13 COLUN SEMIDESCREMADA CHOCOLATE LV CJ CTN 1000 8 11 P.LABELS SEMI-DESC.CTN LV 1000 9 28 SOPROLE SEMIDESCREMADA. CHOCOLATE CTN.LV 1000. 10 19 COLUN DESCREMADA CTN 1000X12 LV 12000. 87 3 COLUN SEMIDESCREMADA PK.1000X12 CTN LV 12000 88 9 PESO DE LOS PACK DE 1 LITRO 3% 24% E-COMMERCE SUPERMERCADOS Fuente: Scantrack E-commerce. Leches Líquidas. Información Scantrack 2018 full year. Leches Líquidas
- 18. 18 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. v CONVENIENCIA = CONECTADO = FACILIDAD, UTILIDAD Y SIMPLICIDAD Fuente: Nielsen LATAM Quest for Convenience 2018 LATAM Moviéndose más allá de ride-hailing, estas aplicaciones atraen a más Latinos online a través de comidas a pedido y entrega de paquetes, pagos sin efectivo y servicios financieros. Comer, entregar y pagar, los consumidores ahora pueden acceder a todos sus artículos esenciales diarios. Contar con una opción digital flexible, permite a los grandes Retailers, tener otra forma de dar CONVENIENCIA a sus clientes…driver clave de elección del PDV en grandes áreas urbanas y shoppers altamente digitalizados, para los que el tiempo es YA… TIPO DE COMPRA ONLINE 39%60% 1% ENVIO RETIRO AUTO YA CANTIDAD DE PEDIDOS
- 19. 19 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. EL FUTURO DIGITAL ESTÁ AQUÍ Fuente: Scantrack E-commerce. 170 categorías. Información Scantrack 2018 full year. 14,6% En el 2018 Top 15 Categorías 13,8% 10,7% 5,2% 24,1% El share online para FMCG se estima que triplique para 2021 1.0% 3.3%
- 20. 20 Copyright©2018TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. Diego.Gizzi@Nielsen.com Diego Martín Gizzi Retail Services Director
Notas del editor
- Y otro factor clave en todo el mundo es el tráfico… A nivel mundial, las personas hacen diariamente 69 min de viaje, mientras en Brasil son 77 min y medida que nos adentramos en las grandes ciudades ese tiempo se incrementa sustancialmente. Con más tiempo "en la calle", los consumidores tienen menos tiempo en casa para cocinar y limpiar, y las comidas a menudo se consumen sobre la marcha. Las opciones de consumo y de compra, deben evolucionar para adaptarse a sus vidas más ocupadas, abriendo oportunidades para que los fabricantes y minoristas consideren más productos para el hogar con usos múltiples, comidas listas para llevar en zonas de tránsito y transporte, así como oportunidades de comercio electrónico para las compras diarias .
- Chilenos con PIB per cápita alto y creciendo Aumenta la importancia de la clase Media Envejecimiento de la población Conectado, Informado y opinando en redes sociales Población urbana y concentrada Mayor inclusion laboral de las mujeres Aumento de inmigrantes en Chile
- So let’s start by looking at some numbers around how big E-Commerce is getting, Digital shopping is finally starting to mature in the grocery industry, it is big trigger to change consumer habit globally to adopt eCommerce South Korea is the leading the way, already 20% of sales comes from eCommerce, China is the largest market and innovation market for eCommerce, already online shopper in china is bigger than total population of Europe. US, UK, France some developed market eCom growing with declining offline store, SEA, LatAm, still emerging countries where under 5% eCom contribution but every year more than 40% growth and create new market with driving new consumption Let’s take a closer look at just how big e-commerce is getting, and how it’s revolutionizing personalization. Digital shopping is finally starting to mature in the grocery industry, with online spending accounting for 6-7% of global FMCG sales. As we previously touched on, South Korea is leading the way, with 1 out of every 5 FMCG dollars spent online. China is another hotbed of e-commerce innovation, with more people online than the entire population of Europe. France, the U.K., the U.S. and Australia are all seeing fast growth in FMCG e-commerce, though they still have a way to go to catch up to China and South Korea. As e-commerce adoption grows, so does our ability to personalize offers, assortment and content based on better customer data and more fluid store fronts.
- Why Today is so relevant for the total E-Commerce world to start talking & taking action on FMCG E-Commerce for (Fast Moving Consumer Goods)? While Fashion, Music/Books, Electronics, Tech, Services (Travell, Tickets) keeps leading on E-commerce. Since 2016 FMCG segments have been growing the most. Globally shoppers have already, and they continue choosing Digital channels for diverse products & Services. Comparing 2016 vs 2018 shoppers keep showing interest in using, and increase usage, of digital platforms for all segment all categories show a positive shift , Avg Grwoth + 7% FMCG categories showing above avg growth, with Fresh groceries growing +15% With 40-30 of shoppers doing on line purchases for PC items…yes +30% of Latam shoppers are purchasing PC items on Digital
- So How big and how much is growing FMCG Retail E-commerce in Argentina? Here is Nielsen E-commerce index. Identical to what Manufacturers and retailers for years have been receiving for Off Line sales, now on Digital. Scantrack data of e-commerce for these set of FMCG Retailers. Lets first look into ACV (All Comodity volume) for these reatilers A consistent growth, and starting to gain relevance: - already surpassing 1% of sales/ relevance avg Impressive growth ratio + 100% clearly above inflation Growth beating every single months and event year over year…. E-commerce events impresive, but off event calendar also grows… And this is spectacular considering the he set of retailers. Only 2 out of these set of retailers have full coverage (total National and all Categories) - Some have only limited geographical coverage Only 1 main city - A few others only have currently available on digital platform Non Food items
- Events are relevant, in spite of the picks, they keep growing….Hot sales 2018 + 140% vs 2017
- So what is been purchase within these retailers…. Non Food is relevant but in events… FMCG accounts for over 70% of sales, and outside 2 key events, reaching 80% Keep in mind ….Impressive more over knowing that some players do not have full FMCG e-commerce capacity yet
- Another way of grouping cateogories Eddible vs non Edible…here are the top 15 Cateogries out of 200+ Categories we have… In Argentina Shoppers are starting into Digital FMCG via Edible categories over Non Edible…
- Different E-commerce platform/ solutions, drive different patterns… France: More click and collect articulated around actual stores….drive more Edible profile…. Chine: More full Digital market place with shipping more Non Eddible… For Argentina a big opportunity to start pushing more strongly on Non Edible link back into its current Edible profile. Except for Dippers & Paper way to go for other PC & HHC items…
- And what about Actual Items Brands? Lets change of category….lets see how Digital impacts our Washing Machines…. We have Powder and Liquid. Been Powder more economic out of pocket. Off line Liquid is 68% vs 32% of Powder…but Online liquid is 80% vs 20 But more important wihtin Liquids, for online: Much more driven towards 3L Brands A (sckip- Ariel) Top 5 rank is overall similar….but after Rank 5….things change off line Brands B (drive) and 800 cc size vs more Brand A and 3 Ltrs in Online…. Bigger size/ more premium….but effective deal promo can drive this shoppers out of shelfs for more time for our brands vs Off line.