Diapositivas presentadas por Jaime Ramírez, Country Manager Colombia MercadoLibre & VP Consejo Directivo de la CCCE, en el eCommerce Day Bogotá 2017.

1. Situación, Desafíos
y Oportunidades del
E-commerce en
Colombia
Jaime A. Ramírez
Country Manager Mercado Libre Colombia
Septiembre de 2017

2. Situación1
21

3. E-commerce Global
1.058
1.233
1.471
1.700
1.922
2.143
2.356
2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E
Valor de las ventas B2C online a nivel global
USD Billones
Fuente: Infometrika
3
CAGR: 14%

4. E-commerce Regional
Fuente: eMarketer 2016
16,9 19,5 22,1 24,7 27,1 29,7
3,6
5,0
6,9
8,8
10,6
12,4
4,4
5,7
7,2
9,0
11,0
13,3
8,6
10,8
13,6
17,3
20,2
24,2
2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E
Brasil Argentina México Resto Latam
Valor de las ventas online en América Latina
USD Billones
33,5
41,0
49,8
59,8
68,9
79,6
3
CAGR: 19%

5. Fuente: Euromonitor, VISA, Revista Dinero
0,2%
1,0%
1,0%
1,8%
1,9%
2,5%
2,5%
4,0%
4,5%
7,0%
8,5%
10,5%
13,0%
17,0%
Bolivia
Filipinas
Colombia
Indonesia
Chile
Mexico
Rusia
Argentina
Polonia
Global
USA
Dinamarca
China
Corea del Sur
Participación del e-commerce en las ventas minoristas -
2016
% del total de ventas minoritas
Ventas de e-commerce en Colombia
USD Millones
2.620
3.100
2014 2015
E-commerce en Colombia: Tamaño y Penetración
4
18%

6. Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – 2015, Reporte de Industria: El E-commerce en Colombia 2017 (BlackSip)
Principales categorías de e-commerce en Colombia -
2015
% del total
Moda
Viajes
Cultura
Tecnología
31
34
29
32
45%
46%
59%
67%
55%
54%
41%
33%
Perfil del comprador por categoría
E-commerce en Colombia: Categorías
5

7. Fuente: Google
Principales razones de los Colombianos para comprar online
% del total
25%
13%
29%
14%
13%
10%
12%
8%
8%
13%
10%
9%
8%
7%
6%
7%
5%
4%
22%
26%
18%
21%
17%
14%
16%
11%
12%
17%
26%
17%
23%
29%
28%
22%
29%
26%
23%
25%
28%
34%
35%
42%
44%
48%
50%
Sólo productos que no encuentro en tiendas en mi ciudad
Es seguro
Productos que no se han lanzado en Colombia
Mas barato que en la tienda
Puedo comprar productos a tiendas y particulares
Puedo comparar las características de productos y servicios
Para evitarme las filas
Es fácil
Es cómodo
Nada Relevante (0-2) (3-4) (5-6) (7-8) Muy Relevante (9-10)
Media
7,6
7,6
7,1
7,2
6,8
6,5
5,3
6,1
5,1
E-commerce en Colombia: Motivos de compra
6

8. Fuente: Google, Americas Market Intelligence (AMI), Mercado Libre, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
Dispositivo de navegación vs. dispositivo de compa
% del total
65%
17%
35%
83%
Navegación/Búsqueda Compra
Mobile Desktop
Medios de pago transacciones online en Colombia
% del total
Tarjetas de
Crédito
50%
PSE
15%
Efectivo
35%
E-commerce en Colombia: Navegación y compra
7

9. Fuente: Mercado Libre
E-commerce en Colombia: Perfil del consumidor
Comprador
online
• Confía en las
transacciones
comerciales a través
de Internet.
• Encuentra valores
diferentes a la
compra “física”.
• Tiene tarjeta de
crédito u otros
medios de pago ON.
R.O.P.O
• Research online,
Purchase offline.
• Se demuestra un
acercamiento a la
compra online.
• Aún no identifican
mayores ventajas de
comprar online y
valoran la “experiencia
de compra real”.
Comprador
offline
• Utiliza internet
sobretodo para redes
sociales, prefiere
comprar de forma
“física”.
• Consumo de
contenidos a través de
Internet. Portales
pagos como Netflix y
gratuitos como
YouTube.
8

10. Fuente: McKinsey, Integration, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,
28MM
Colombianos con
acceso a Internet (60%
de penetración)
76%
Colombianos que
han comprado
online en los últimos
12 meses
49MM
Transacciones online
durante 2015 en
Colombia
>60%
Transacciones que se
realizaran a través de
smartphones en
2020
7
Compras online por
persona al año en
Latam; vs. 70 en
China y 40 en USA
9

11. Fuente: Euromonitor 2017
Etapa temprana Etapa media Etapa madura
• Consolidado
• Dominado por
jugadores
internacionales
• Dependiente de
transacciones cross-
border
• Fragmentado
• Mezcla de jugadores
domésticos e
internacionales
• Variedad de formatos,
incluidos canales directos
y marketplaces
• Consolidado
• Mezcla de jugadores
domésticos e
internacionales
• Liderado generalmente
por marketplaces
¿Dónde estamos?
10

12. Desafíos y
Oportunidades2
11

13. Fuente: Mercado Libre
Oferta
Pago
Entrega
1
2
3
La mejor oferta de productos/servicios a los mejores
precios, accesibles a través de un portal intuitivo y de
fácil navegación.
La posibilidad de pagar con diferentes medios de pago
en un entorno seguro y confiable.
Envíos gratuitos o a muy bajo costo con una entrega
rápida y la posibilidad de hacer seguimiento en tiempo
real.
El ciclo del comercio electrónico
12

14. Fuente: Mercado Libre
Desafíos en la Oferta: Descuentos y fechas
• Mínimo porcentaje de los productos a precio de lista.
• Consumidores asocian el canal online con fuertes descuentos.
Foco en
descuentos
Demasiadas
fechas
especiales
• En lo corrido de 2017, al menos 7 fechas especiales grandes, lo
que genera confusión y frustración entre los compradores.
• Se necesitan menos fechas especiales con mayor profundidad.
B
A
13

15. Fuente: Mercado Libre
A
Foco en descuentos y fechas especiales
B
Foco en descuentos Demasiadas fechas especiales
14

16. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
• Oferta personalizada automática en tiempo real: preferencias,
ubicación geográfica, tendencias de mercado, grupo
demográfico y compras anteriores.
Experiencia
dinámica
personalizada
Interacciones
con
inteligencia
artificial
Mejores
Interaccione
s
• Chatbots: usuarios que utilizan chat en vivo gastan entre 5 y 30%
más; su tasa de conversión es también 5-10 veces mayor.
• Comunicación instantánea para generaciones Y y Z, tecnologías
como RFID, NFC sensores en los smartphones y la geolocalización
generan experiencias únicas.
Oportunidades en la Oferta: Mejor experiencia
15
B
A
C

17. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
A Experiencia dinámica – contenido único
16

18. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
B Inteligencia artificial – chatbots
17

19. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
C Mejores experiencias para los clientes
18

20. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
Desconfianza en
proceso de pago
Baja
bancarización
Efectivo para
compras online
A B C
Desafíos en el Pago: Confianza y
bancarización
19

21. Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia – Abril 2017 (CRC)
4,8%
5,1%
6,2%
21,6%
24,3%
52,0%
No especifican todos los costos asociados
No ofrecen facilidades de pago
El proceso de compra es complicado
No puede ver físicamente lo que compra
No confía en los pagos en línea
Desconfía entregar datos personales/financieros
Razones de los Colombianos para no comprar online
% del total
A Desconfianza en el proceso de pago
21
0

22. Fuente: Americas Market Intelligence (AMI)
Penetración cuentas bancarias y smartphones -
2016
% de la población
Penetración tarjetas crédito y débito -
2016
% de la población de más de 15 años
43%
60%
62%
66%
48%
53%
31%
48%
63%
69%
72%
72%
Perú
México
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Cuenta Bancaria Smartphone
32%
37%
52%
70%
69%
71%
20%
25%
26%
30%
51%
55%
Perú
México
Colombia
Brasil
Argentina
Chile
Crédito Débito
B Baja bancarización y pocas tarjetas de crédito
22
1

23. Fuente: Americas Market Intelligence (AMI)
22%
25%
33%
35%
40%
México Brasil Perú Colombia Argentina
Penetración del pago en efectivo en el e-commerce
% del total
C Preferencia por el efectivo
23
2

24. Fuente: Americas Market Intelligence (AMI), Mercado Libre
• AI, Machine Learning y Big Data reducen fraude y maximizan
tasas de aprobación; hoy se rechazan entre el 15 y el 40% de
transacciones válidas en América Latina.
Mayor
seguridad =
Confianza
Nuevos
medios de
pago
Pagos en cuotas
y créditos
• Nuevos medios de pago ON para reemplazar el efectivo y otros
medios OFF.
• Créditos para vendedores y compradores.
• Pagos en cuotas.
Oportunidades en el Pago: Mayor seguridad,
nuevos medios y créditos
24
3
B
A
C

25. Fuente: Mercado Libre
Ejemplos: Tarjetas pre-pago y créditos en México
Tarjetas recargables Créditos
25
4

26. Fuente: World Bank, Americas Market Intelligence (AMI), Mercado Libre
Ranking del Índice de Rendimiento Logístico - 2016
Posición de un total de 160 países
País General Aduanas Infraestructura
Envíos
Internacionales
Alemania 1 2 1 8
UK 8 5 5 11
USA 10 16 8 19
Canadá 14 6 9 29
Chile 46 35 63 43
México 54 54 57 61
Brasil 55 62 47 72
Botswana 57 48 54 70
Argentina 66 76 59 81
Perú 69 63 75 68
Namibia 79 73 64 86
Mozambique 84 88 116 58
Colombia 94 129 95 103
Principales causas:
• Infraestructura
• Movilidad
• Centros de
distribución
• Responsabilidad
punta a punta
• Inventarios
Desafíos en el Envío: Procesos y experiencia
26
5

27. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
Envíos exprés
Puntos de
recolección
Facilidad en
devoluciones
Oportunidades en Envíos: Rapidez y opciones
27
6
B
A
C

28. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
A Envíos exprés
28
7

29. Fuente: Absolunet, Mercado Libre
B Puntos de recolección
29
8

30. Envío gratuito y si ya no
lo quieres, lo puedes
devolver gratis con
reembolso total.
C Facilidad en devoluciones
Fuente: Lifehacker
Si la devolución se recibe
en crédito de la tienda, se
recibe además un bono
de USD5.
30
9

31. Gracias!
30