Presentación en el Foro Nacional de Logística Comercial, Eje temático II "Infraestructura Logística", Marcos Domínguez Sánchez - CONSULTRANS SA

1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
LOGÍSTICO BOLIVIANO

2. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
1. INTRODUCCIÓN: LA LOGÍSTICA
COMO FACTOR DIFERENCIAL
La globalización de la economía y la configuración de los mercados han originado una
transformación profunda de los sistemas logísticos y de transporte.
ELEMENTOS DE LA CADENA
LOGÍSTICA
COMPRASCOMPRAS
RECEPCI
RECEPCIÓÓNNALMAC
ALMACÉÉNN
INVENTARIO
INVENTARIO
FABRICACI
FABRICACIÓÓNN
SERVICIO
SERVICIO
APOYO
APOYO
ÉÉXPOSICI
XPOSICIÓÓNN
DISTRIBUCI
DISTRIBUCIÓÓNN
CADENA
LOGÍSTICA
COMPRASCOMPRAS
RECEPCI
RECEPCIÓÓNNALMAC
ALMACÉÉNN
INVENTARIO
INVENTARIO
FABRICACI
FABRICACIÓÓNN
SERVICIO
SERVICIO
APOYO
APOYO
ÉÉXPOSICI
XPOSICIÓÓNN
DISTRIBUCI
DISTRIBUCIÓÓNN
CADENA
LOGÍSTICA
COMPRASCOMPRAS
RECEPCI
RECEPCIÓÓNNALMAC
ALMACÉÉNN
INVENTARIO
INVENTARIO
FABRICACI
FABRICACIÓÓNN
SERVICIO
SERVICIO
APOYO
APOYO
ÉÉXPOSICI
XPOSICIÓÓNN
DISTRIBUCI
DISTRIBUCIÓÓNN
CADENA
LOGÍSTICA
COMPETENCIA EN MERCADOS
DE CONSUMO
Fuente: Elaboración propia

3. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN EXPORTADO POR
MODO DE TRANSPORTE. 2015. (En tn)
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN EXPORTADO POR
FRONTERA DE TRANSPORTE.2015. (En tn)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL

4. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 DISTRIBUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE
GRANELES SÓLIDOS LIMPIOS. 2015. (En Tn.)
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
 EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DESTINO. 2015.
(En Tn.)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL
Fuente: Viceministerio de Transportes

5. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
Fuente: INE / Elaboración: Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones-SIEXCO
 IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DESTINO.
2014-2015. (En tn.)
 IMPORTACIONES BOLIVIANAS DE
PRODUCTOS CONTENERIZADOS A ESCALA
MUNDIAL (En tn.)
2. SITUACIÓN ACTUAL COMERCIAL

6. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Población por departamento
(en miles de habitantes).
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA,
DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: INE / Elaboración propia

7. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Principales zonas de actividad industrial.
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA,
DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: Ministerio de Minería y Metalúrgia / Elaboración propia

8. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Puertos de entrada y salida de la mercancía boliviana
3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA,
DE CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
Fuente: Administraciones Portuarias/ Elaboración propia

9. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Orientación Estratégica
PRINCIPALES PROYECTOS RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2020
Tramos carreteros: Carreteras, dobles vías,
puentes y accesos.
Interconexión de las redes ferroviarias:
Gestión para la construcción del Corredor
Ferroviario Bioceánico Central, trenes
urbanos en Cochabamba y Santa Cruz y
otros tramos ferroviarios.
Aeropuertos nacionales e internacionales.
Teleféricos.
 4.806 km construidos en carreteras
154,4 km de vías férreas.
19 aeropuertos construidos, ampliados y
equipados y 1 aeropuerto en estudio de
preinversión.
Teleféricos: 6 nuevas líneas en La Paz y El
Alto y nuevas líneas de transporte aéreo
por cable en Oruro, Potosí y Sucre.
Como ejemplo se aporta las especificaciones que plantea para el sector construcción:
4. PLANIFICACIÓN: PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)
Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)/ Elaboración propia

10. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Situación actual
5. INSTITUCIONALIDAD
Fuente: Elaboración propia

11. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
INTEGRACIÓN
CONCENTRAR ENTIDADES VINCULADAS A LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Y ORGANIZAR LA
PARTICIPACIÓN.
 PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA LOGÍSTICA NACIONAL
 CONSIDERACIÓN DE ACTORES
 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
 MEDICIÓN DEL IMPACTO
 OPERACIÓN DEL SISTEMA
 REGULACIÓN
MEDICIÓN
MEDIOS PARA VERIFICAR EL IMPACTO DE INVERSORES Y MEDIDAS IMPLANTADAS, SU
EFECTO EN COSTES E IMPACTO EN TERMINOS DE DESARROLLO.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO PARA ORIENTAR LAS DECISIONES A
ADOPTAR (EFICIENCIA).
5. INSTITUCIONALIDAD

12. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
COORDINACIÓN. VISIÓN COMUN
COORDINAR UN MÓDULO NACIONAL DE DESARROLLO LOGÍSTICO COMO ESPACIO
FORMAL PARA EL DESARROLLO DE:
 VISIÓN COMÚN
 DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE PLANES
 PARTICIPACIÓN ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
 PRIORIZACIÓN DE ACCIONES
 DETECTAR E INCORPORAR NECESIDADES DE OPERADORES
 COMPROMISO CON MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL
5. INSTITUCIONALIDAD

13. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
DISCIPLINA GENERAL
TRANSPORTE
CARRETERO
-CT-
TRANSPORTE
FERROVIARIO
-FE-
TRANSPORTE
AÉREO
-TA-
TRANSPORTE
MARÍTIMO
-TM-
SERVICIOS
LOGÍSTICOS
-SL-
Ley marco del sector Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente
Normativa aduanera Suficiente Parcial
Normativa de
Regulación
Suficiente
Acceso al mercado Parcial
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
Contrato de
transporte
Suficiente
No
contemplada
Suficiente Suficiente
Normas técnicas
Características de
Vehículos límites de
pesos y dimensiones
Parcial
No
contemplada
Normas técnicas
seguros
Parcial
No
contemplada
Suficiente
No
contemplada
No
contemplada
Normas técnicas en
general
Parcial
No
contemplada
Suficiente Suficiente
Infraestructura física
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
Controles estatales –
Manifiesto de carga
Parcial
Simplificación
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
Gestión del
transporte
Parcial Parcial Suficiente Suficiente
Registro de
transportistas y
operadores
Parcial Suficiente
Comités y mesas de
trabajo
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
Normas laborales
específicas
No
contemplada
No
contemplada
Medio ambiente
No
contemplada
No
contemplada
Seguridad
No
contemplada
No
contemplada
USO de TIC
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
No
contemplada
Transporte
Multimodal
No
contemplada
Terminales de
Transporte
No
contemplada
Puertos y puertos
secos
No
contemplada
En el caso de Bolivia:
El 28% de las disciplinas
específicas está
suficientemente cubierto:
 El 16% contempla normas
relacionadas, pero que son
de alcance parcial
 Un 56% de las disciplinas no
ha sido contemplada en el
marco normativo vigente.
 CUADRO DE SITUACIÓN
BOLIVIA ( Relación de
Disciplinas a Legislar y Ámbitos
de Gestión)
6. MARCO NORMATIVO
Fuente: Normativa Pública/ Elaboración propia

14. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Estructura de servicios logísticos
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Elaboración propia

15. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Capacidades del transporte de carga en Bolivia
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Elaboración propia

16. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Exportaciones de Soja – costes del transporte por vías de salida y modos de transporte
CORUMBA-PUERTO
SUAREZ
(59,3%)
SANTA CRUZ
(SOJA)
DESAGUADERO
(20,83%)
ARICA
(17,20%)
(96,66%)
(0,67%)
(2,67%)
COSTES DE TRANSPORTE POR MODO
GRANELES SÓLIDOS LIMPIOS (SOJAY OTROS CEREALES)
FLUVIAL: 0,022$·Tn·Km
FERROVIARIO: 0,042$·Tn·Km
CARRETERA: 0,063 $·Tn·Km
HIDROVÍA
PARAGUAY-PARANA
(100%)
(100%)
957 Km
1.104 Km 640 Km
Santos (BRA)HIDROVIA
2.853 Km
(100%)
1.500 Km
FOB ($/Tn)
316,87
FOB ($/Tn)
293,33
FOB ($/Tn)
269,72 Fluvial
227,76 Ferrocarril
352,28 Carretera
Costes Tte
11,45 %
Costes Tte
11,80 %
Costes Tte
21,95 %
Costes Tte
20,55 %
Costes Tte
21,15 %
CostesTte
21,67 %
Costes Tte
18,88 %
FOB ($/Tn)
332,49
FOB ($/Tn)
446,78
FOB ($/Tn)
290,76
Costes Tte
30,18%
Costes Tte
30,91%
Costes Tte
26,96%
BuenosAires(ARG)
ORIGEN
MERCANCÍA VIA SALIDA
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS
Fuente: Viceministerio de Transporte/iINE/ Elaboración propia

17. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
ES POSIBLE IDENTIFICAR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS COMUNES A NUMEROSOS
PROCESOS QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR COMO “PROCESOS DE ÉXITO” Y QUE
PUEDEN UTILIZARSE COMO RECOMENDACIONES ÚTILES PARA DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS O CONFIGURAR POLÍTICAS INTEGRADAS DE
INSFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (TRANSPORTE Y LOGÍSTICA)
ES RELEVANTE DESTACAR LOS BENEFICIOS DE SUPERAR ENFOQUES TRADICIONALES
EN DETERMINADAS POLÍTICAS PÚBLICAS (CONCEPCIÓN UNIMODAL, FALTA DE
CONTENIDOS INTEGRADOS, LIMITADAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ESCASO
CONTENIDO ECONÓMICO,…) Y DAR LA MÁXIMA IMPORTANCIA A LA
CONSIDERACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRADAS QUE SUPEREN LA SIMPLE ARITMÉTICA
DE SUMAR PLANES DE DESARROLLO SECTORIALES
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS

18. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE EMPLEO, ASÍ COMO EN LOS NIVELES DE INGRESOS,
EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y LAS REDUCCIONES EN LOS ÍNDICES DE POBREZA MUESTRAN
A BOLIVIA COMO UN PAÍS CON BUENAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO.
ES CONVENIENTE NO OLVIDAR QUE EL SISTEMA LOGÍSTICO DE UN PAÍS DEPENDE TANTO DE
LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COMO DEL SECTOR PRIVADO.
UNA LOGÍSTICA EFICIENTE DEPENDE DE NUMEROSOS FACTORES QUE DEBEN TRATARSE DE
MANERA INTEGRAL, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA:
 QUÉ HACER
 CÓMO
 CUÁNDO
 INVERSIONES
 SITUACIÓN DE SERVICIOS
 CAPACIDADES DE OPERADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS,…,
Y PARA ESTE PROCESO DE COORDINACIÓN Y VISIÓN A LARGO PLAZO ES NECESARIA UNA
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ADECUADA.
7. SERVICIOS LOGÍSTICOS

19. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
La naturaleza de los diferentes
actores de la logística moderna
permite identificar tres perspectivas
diferentes:
1. Generador de carga: productor
o comercializador de bienes.
2. Operadores logísticos que
brindan servicios de transporte
a los generadores de carga.
3. Política Pública. Las autoridades
políticas procuran la eficiencia
de la logística como factor de
competitividad de la economía
de un territorio, o donde
combinar esfuerzos para
mejorar el desempeño logístico
en el contexto regional.
8. LOGÍSTICA COMERCIAL: ACTORES

20. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Mejora del sistema de transporte y logística de mercancías que satisface
parcialmente las necesidades del sector productivo, con una reducida oferta de
servicios de valor agregado y esquemas de operación que suponen un elevado coste
logístico mermando la competitividad país.
 Mejorar la oferta de servicios logísticos en Bolivia, poco diversificada y con reducida
especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de
transporte con un bajo valor agregado.
 La carencia de formación incide en la consideración de la logística como un
elemento de coste por una buena parte del sector productivo.
 El uso de sistemas de información y comunicación, así como de nuevas tecnologías
es muy reducido por parte de los actores del sistema de transporte y logística
boliviano.
Problemas:
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO

21. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Si bien existen puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores
relacionados con la logística, son casi inexistentes las normas que articulan una
visión común de desarrollo de un sistema logístico nacional.
 La normativa sectorial no ha establecido normas orientadas al desarrollo y
promoción de un sistema logístico nacional. El desarrollo de centros de distribución
de mercancías y plataformas logísticas no cuenta con un marco legal claro para su
organización, promoción y desarrollo.
 No existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y servicios
relacionados con la logística, ni una política claramente definida.
 Debilidad en el desarrollo de una política nacional integral en el sector logístico.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Problemas:

22. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Ausencia de conocimiento de normas y procedimientos por parte de los
operadores.
 Poco acceso a la información, desconocimiento de tratados y convenios
internacionales.
 Excesiva Burocracia administrativa.
 Ausencia de recursos humanos con formación y experiencia en el ámbito de la
logística que permita apoyar la construcción de políticas y normativa especializada
en el rubro.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Problemas:

23. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Avanzar en la disponibilidad de una Ventanilla Única Comercio Exterior (VUCE) que
integre a los distintos nodos con los sistemas en operación por parte del sector
privado y se reduzcan/eliminen deficiencias en la gestión documental y física de las
mercancías.
Agentes Implicados: MDPYEP - SENAVEX - SENASAX
 Disponibilidad de infraestructura de transporte (ferrocarril, carretera, hidrovía y
aéreo) que de servicios a la carga general mediante un desarrollo que conecte los
principales centros de producción y consumo del país.
Agentes Implicados: Viceministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
 Mejorar la oferta de servicios y apoyar la migración de prácticas tradicionales y
empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a la vocación
de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Propuestas/Necesidades:

24. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Disponibilidad de una base de datos que agrupe estadísticas regulares y confiables,
que permitan conocer la estructura de la oferta, las fallas del mercado, así como los
costos y precios referenciales.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, INE
 Mejora del sistema normativo referido a la infraestructura y servicios de transporte
que carece de una visión integradora del sistema. Para ello es necesario un
diagnóstico del marco normativo actual, revisión de la normativa vigente y
reglamentación de los vacíos existentes en logística.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas
 Creación de una entidad pública en materia de logística que aglutine a todos los
actores públicos involucrados en el rubro y que sirva como interlocutor en materia
normativa y de control con el sector privado.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Propuestas/Necesidades:

25. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Conformación de un comité interministerial responsable del desarrollo del sector
logístico de Bolivia.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
 Centro de Consulta y actualización de procedimientos relativos a Comercio exterior
y capacitación.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
 Socialización, transparencia, difusión y desarrollo de un mapeo logístico que permita
el acceso a la información y alternativas para cada tratado, sus beneficios y
requisitos.
Agentes Implicados: Cancillería
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Propuestas/Necesidades:

26. FORO NACIONA DE LOGÍSTICA
COMERCIAL 2016
 Desarrollo de una política logística integral acompañada de un plan maestro y de la
correspondiente normativa y reglamentación.
Agentes Implicados: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de desarrollo
productivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, Cancillería.
 Formación de recursos humanos especialistas en logística, contratación de
expertos, especialistas y capacitación de temas específicos en logística y comercio
exterior.
Agentes Implicados: Ministerio de Educación y universidades público privadas
9. PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL FORO
Propuestas/Necesidades:

27. Muchas gracias por
su atención
Ing. Marcos Domínguez Sánchez
marcos.dominguez@consultrans.es
T: +34 91 575 46 16
Celular: +34 629470169