Este documento describe lo que es un sistema CRM (Customer Relationship Management) o gestión de relaciones con clientes. Su objetivo es construir relaciones duraderas con los clientes mediante la comprensión de sus necesidades individuales. Un sistema CRM se utiliza para gestionar contactos, cuentas, el equipo de ventas, el calendario corporativo y la biblioteca de documentos. También permite gestionar incidencias. El documento muestra algunas funcionalidades de Sugar CRM como agenda, contactos, oportunidades, cuentas y mejoras. Finalmente, propone posibles

1. CRM
Gestión de Clientes

2. ¿Qué es CRM?
CRM = Customer Relationship Management
“Gestión de las relaciones con los clientes”
“Estrategia de negocios centrada en el cliente”
“Administración de la relación con el cliente”
Objetivo: Construir relaciones duraderas
mediante la comprensión de las necesidades y
preferencias individuales y de este modo
añadir valor a la empresa y al cliente.

3. ¿Para qué se utiliza?
- Administración de Contactos y Cuentas
- Gestión del Equipo de Ventas
- Calendario Corporativo
- Biblioteca de Documentos
- Gestión de Incidencias

4. Sugar CRM
Agenda
Emails Cuentas
Contactos
Mejoras
Oportunidades
Inicio

5. Agenda
Visitas Llamadas
Notas
Tareas
Agenda
Calendario Emails
Agenda

6. ¿Qué es Nuxeo? = Oportunidades
Clientes
LEAD (Cliente potencial)
Oportunidad
Contacto/s Cuenta

7. Emails
Entrantes
Email
￧
Salientes

8. Posibles Mejoras
- Lead: poder incorporar web, skype, blog.
Asociar varios contactos a un leads
- Mejorar el buscador (gestor documental)
- Distinguir entre nacional e internacional.
internacional
- Gestionar de manera eficiente los Emails
entrantes

9. Gracias
por su atención
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