Taller regional Santander CAT para empresas beneficiadas de la estrategia #MiPymeSetransforma

1. #MiPymeSetransforma
CRM para Pymes
2021
Fideligna González Mateus
Especialista en Sistematización para la gerencia de Proyectos
Pedagogía para el aprendizaje autónomo

2. Temas
 Definición CRM
 Mipymes: Fortalezas, gerencia, riesgos gestión
comercial. situación actual
 Herramienta tecnológica
 Beneficios CRM
 Creación cuenta en HubSpot

4. ¿QUE ES ? Customer Relationship Management (CRM)
CRM es una estrategia de negocios
cuyo objetivo es entender, anticipar
y responder a las necesidades de
un cliente o prospecto. Las metas
de CRM son diferentes para cada
organización, sin embargo, objetivos
comunes incluyen incrementar la
lealtad de los clientes, disminuir la
perdida de clientes, aumentar las
ganancias y lograr una vista total y
consolidada de la relaciones con los
clientes empleando el CRM como
herramienta.
El CRM no es solamente un software, es
una metodología. Aunque la herramienta
tecnológica es uno de los factores
necesarios para alcanzar el éxito en un
estrategia de negocios CRM. Desde una
perspectiva tecnológica, el CRM implica el
uso integrado de información de los
clientes combinado con herramientas de
apoyo, operacionales y analíticas las
cuales le dan más poder al personal y
proveen un mecanismo de entrega superior
a los clientes.

5. Fortalezas de las MiPyMes

6. ¿Qué busca un gerente de su equipo de ventas?
Equipo de
ventas
Más
productivos
Más
colaboración
Más efectivos
1 2
3
Fuente: CSO Insights, 2020
Sales Performance
Optimization Survey & Analysis

7. Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial

8. Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial

9. Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial

10. Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial

11. Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial

12. Situación actual
Clientes se convierten en islas
independientes La información es Activo
de las personas
Dificultad para seguir y
controlar actividades
Información de clientes almacenada en
forma individual e independiente
Necesidad de acceso remoto
Información dispersa y
desactualizada
Problemas para generar
reportes en tiempo real
Gigantes aplicaciones y bases de datos propias

13. Administration de
oportunidades
Administración de
Cuentas y contactos
Seguimiento a Cuotas y
Proyección de Ventas
Gestión de Actividades
internas y con clientes
Reporte y Análisis
• Herramienta
Tecnológica

14. Oportunidad de Negocio y su Seguimiento – Herramienta de Ventas
El Embudo de Ventas

15. Beneficios del CRM
1. Aumento en la productividad de la empresa
Ventas Costos
3. Incremento en la generación de prospectos, oportunidades
y retención de clientes
2. Menos tiempo gastado en recolección, administración y
mantenimiento de información
4. Mejores reportes, análisis y evaluación de actividades del
negocio
5. Estrategia de negocios y asignación de recursos centrados
en la retención y aumento de clientes

16. • Entender e identificar intereses, necesidades y hábitos de los
clientes para definir la mejor forma de contactarlos y “reclutarlos”
Identificar y adquirir clientes:
• Asegurar re-compra de productos y servicios, al tiempo que se
venden nuevos y se aumenta el valor del cliente
• Aumentar satisfacción y lealtad de los clientes, al tiempo que
se reduce la deserción y los costos de retención
Crecer y evolucionar los
clientes:
• Generar mecanismos de comunicación e interacción de doble-vía
• Segmentar y diferenciar los clientes con base en sus necesidades y
valores
• Ofrecer productos y servicios para requerimientos individuales y retos
específicos
Solidificar relación con clientes:
Crear, desarrollar y fortalecer la relación con clientes
Objetivo Final del CRM

17. Creación cuenta en HubSpot
https://www.hubspot.es/
1. Seleccionar version gratis
2. Seleccionar CRM

18. Creación cuenta en HubSpot
3. Diligenciar formulario
4. industria pertenece

19. Creación cuenta en HubSpot
3. Diligenciar formulario
4. Corroborar correo electrónico
principalwebsite.com

20. Creación cuenta en HubSpot
3 Rol 5. Sitio web
principalwebsite.com

21. Creación cuenta en HubSpot
Video tutorial

22. Creación cuenta en HubSpot
5. Realizar el registro
6. Colocar la clave

23. Creación cuenta en HubSpot

24. Creación cuenta en HubSpot

26. HubSpot

27. Configuración

28. Crear un usuario
`
`
`

29. Crear usuarios

30. Activación del usuario

31. Crear un contactos

32. Crear contacto

33. Crear contacto

34. Importar contactos
• Incluye una fila de encabezado en tu archivo.
Cada encabezado de columna debe coincidir con una propiedad que
existe para el tipo de objeto que se importa.
Durante el proceso de importación, HubSpot hará coincidir el
encabezado de la columna con el nombre de la propiedad, donde
sea posible, para asignar los valores de propiedad que se
actualizarán. De lo contrario, puedes asignar manualmente los
encabezados de columnas a los valores de propiedad.
• Los archivos de importación para cada tipo de objeto requieren las siguientes propiedades:
Contactos: Nombre, Apellido y Correo Electrónico.
Empresas: Nombre de dominio de la empresa.
Negocios: Nombre del negocio, Pipeline, Etapa del negocio.
Tickets: Nombre del ticket, Pipeline, Estado del ticket.
Productos: Nombre, Precio del producto.
Notas: Fecha de actividad, Cuerpo de nota.
Plantilla de contacto
Plantilla de empresas
Plantilla de Ticket
Plantilla de Negocios
Plantilla de productos

35. Importar contactos

36. Importar contactos

37. Importar contactos

38. Importar contactos

39. Preguntas e Inquietudes?