Estrategias de Agronegocios Ganaderos en UB. Con Fenando Vilella, Leonardo Galaburri y Guillermo Bernaudo en la Universidad de Belgrano. El 1 de abril de 20015

1. Jornadas UB Facultad de
Ciencias Agrarias 2015
“Estrategias en los
Agronegocios Ganaderos en un
mundo en crecimiento”
Fernando Vilella
fervilella@gmail.com

2. Reflexiones
• 1-¿Qué se va a demandar a nivel global?
• 2-¿Qué requerimientos tienen esos productos?
• 3-¿Qué ventajas tiene Argentina?

8. Dotación de recursos
• Argentina 10 veces más agua dulce per cápita
que China o India
• Argentina 7 veces mas suelo fértil per cápita que
China y 8 veces India

9. • ¿Dónde se va a desarrollar la producción de
alimentos?
• ¿Quiénes tienen vocación de ocupar los
nichos de productos de alto valor agregado?

10. 1-¿Qué se va a demandar a nivel
global?

11. – Aumento poblacional
– Ascenso social
– Urbanización
– Aumento de la edad media de la población
– Falta de autoabastecimiento
– Falta de recursos productivos (agua, suelo,
conocimiento)
– Consumo de alimentos preparados “fuera de
casa”
Cambios demográficos y sociales
que afectan la demanda de alimentos

12. 50 75 100 150 170 190 190 220 265 416 425
728
6000
8500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Población Mundial
Población Mundial

13. Población Mundial.
Urbana y Rural
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Total Rural Urbana

14. Población y Producción mundial de alimentos.
Producción per cápita
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Total Producido. Tn
Población. Nro hab.
Produccion total alimentos. Kilos per capita.

15. Población mundial.
Superficie de suelo por habitante
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
1965 1980 1990 2000 2005 2011 2050
Has cultivables/ persona Población mundial

16. Producción global de alimentos per cápita
entre los años 1961 y 2010
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Leche y Yogur Carne y huevo
Cereales y legumbres Frutos no citricos
Hortalizas no feculentas Hortalizas feculentas

17. Producción global de carne y huevo per cápita
entre los años 1961 y 2010
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Carne y huevo
Carne y huevo

18. Producción global de alimentos per cápita
entre los años 1961 y 2010
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Quesos Citricos aceites Piscicultura + Pesca

25. Consumo humano directo de
granos, aceite comestible y azúcar
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Promedio
Urban
Rural
Azúcar Aceite comestible Papa Soja Maíz trigo arroz
Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014

26. Consumo de carnes (kg/hab) total,
peces de cultivo, cerdo, pollo, vacuna y
ovina
89.28
106.50
52.57
0 20 40 60 80 100 120
Promedio
Urbano
Rural
Total Carnes Ovina Res Pollo Cerdo Peces
Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014

27. Cambios de dieta de rural a
urbano
• Menos arroz, trigo y maíz
• Mas papa, carne vacuna
• Mucha más carne de peces, cerdo, pollo,
aceites y azúcar

30. UNO CADA 13 HORAS

31. Esperanza de Vida historica

32. Esperanza de Vida y tasa de
Mortalidad Infantil

33. 0
5
10
15
20
25
30
35
Desnutrición Obesidad y sobrepeso
Porcentajes globales
Desnutrición y Obesidad +
Sobrepeso

34. Clase media alta 2040. Millones
• China 190
• Japón 40
• Corea del sur 35
• India 210
• Indonesia 40
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA

35. Mayores de 65 años. %
2010 2040
• Mundial 9 17
• Japón 27 42
• Corea del sur 16 37
• China 10 27
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA

36. Inversión en Investigación China
• 2013= 284.000 millones de dólares (+ 22 %)
• Supera a Europa en 2018 y a EEUU en 2022

38. 200 millones en los
diferentes niveles

39. Universitarios chinos, 2014
• En China los ingresantes pasaron a ser cuatro
millones, frente a los 3,4 millones de 2013,
datos del Ministerio de Educación.
• Ahora, 37 millones de alumnos estudian en
unas 2.400 universidades de todo el país,
haciendo del sistema de educación superior
de China el más grande del mundo.

40. el 31% de todos los graduados universitarios de
China se especializan en ingeniería, en Estados
Unidos es tan sólo del 5%.

41. Nuevos Ingenieros 2012
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Argentina EEUU India China
Argentina EEUU India China

42. Ingenieros por Habitante 2012
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Argentina EEUU India China

43. Potencial humano de China 2020
PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. 800 M.
En 2020
Competimos con más de 20
millones de
ingenieros/tecnólogos y 600
millones de potenciales
obreros…….

44. ¿ que les falta?
• China tiene casi el 20 % de la población del
planeta y solo el 7% de las tierras cultivables.
• Están utilizando todas sus tierras y agua
dulce.

45. Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Producción, Importación y cociente
de soja en China
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Produccioneimportacion(MilesdeTon)
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)

46. Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Soja en China: Producción, Importación y
cociente entre ambos.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Produccioneimportacion(MilesdeTon)
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)
En los últimos 10 años
aumenta 4,5 millones tn/año

47. USDA Baseline
250
150
130
$ / Ton
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Soybeans
Wheat
Maize
260 $ / Ton
160 $ / Ton
140 $ / Ton
2006 USDA - Proyección Precios Internacionales
– 2007-2016
Mercado de granos – Precios
internacionales

48. Alimentos:
-Proyección tasa crecimiento
-Tasa de demanda
-Autosuficiencia en 2030
TPF
crecimiento
Tasa de
Demanda
Autosuficiencia
% en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte
África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13

49. Alimentos:
-Proyección tasa crecimiento
-Tasa de demanda
-Autosuficiencia en 2030
TPF
crecimiento
Tasa de
Demanda
Autosuficiencia
% en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte
África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13
En 2030
Solo en Asia , 900 a 1000 millones
de personas necesitan importar
todos sus alimentos cada día

50. Las proteínas de origen animal

51. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
China Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)

52. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
China Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)
El crecimiento del consumo en 37 años
fue de 1,2 kgr/ año.
Cada año aumento 1,5 millones de tn

53. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)
En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes
para producirla se requieren al menos
322 millones de tn de granos

54. -10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Comercio Neto Agro (miles
millones U$S)
Semillas, oleoginosas y
concentrados protéicos
Aceites y grasas
Carne Congelada y productos
Lácteos
Hortalizas y tubérculos
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)

55. Aumento de las importaciones al 2030
de Carnes, incremento sobre 2013
• Pescado 4.600.000 tn + 79%
• Cerdo 940.000 tn + 75%
• Pollo 1.008,000 tn + 88%
• Vacuno 170.000 tn + 78 %

56. Comercio internacional de carnes
de China (Millones toneladas)
+46%
2011
Exportó 0,90
Importó 1,90
Déficit 1,00
2012
Exportó 0,88
Importó 2,08
Déficit 1,20
2013
Exportó 1,06
Importó 2,52
Déficit 1,46

57. Importación de alimentos no
commodities por China. Proargex
2010 2012 Variación %
Total importaciones chinas 13.796 20.490 48,5
Subtotal países Hemisferio Sur 4.075 5.955 46,1
Participación países Hemisferio Sur 29,50% 29,10%
La Argentina 284 182 -36. 0
Participación Argentina en total 2,10% 0,90%
Participación Argentina en subtotal
Paises Hemisferio Sur 7,00% 3,10%

58. Dr Dequan Zhao. Congreso Bioeconomía , 2014 Mincyt
Desarrollo de la industria de alimentos
Valor en billones de yuanes
nivel global?
- Productos industrializados (fideos) APP
- Insumos no industrializados (harina) AP
- Alimentos elaborados fuera del hogar
(microondas o restaurant) Food

59. Consumo de alimentos preparados fuera de casa

60. Precios reales agrícolas desde 1900
y Población mundial.

61. • Se más que duplico la población
• Hay mas población urbana que rural
• Aumento muy fuerte de las clases medias
• Se producen más alimentos por habitante del
planeta
• Aumentaron más los grupos de alimentos con
mayor densidad nutricional
• Los alimentos son más baratos
Grandes tendencias últimos 50 años

62. • Cambio de información requerida por el
consumidor
• Más comida fuera del hogar ya sea consumida
en restaurantes o platos preparados para solo
calentar
• Necesidad de cadena de frio en transporte,
comercio y hogares
• Adaptarse a los graneles en buques extra
grandes
Grandes tendencias últimos 50 años

63. Problemas
• Mil millones no acceden a alimentos, dos mil
millones con sobrepeso
• Incremento de problemas ambientales
• Escasez de agua dulce
• Pocas tierras productivas a incorporar a la
producción
Grandes tendencias últimos 50 años

64. • 3-¿Qué ventajas tiene Argentina?

65. Países exportadores 2011

66. Países importadores 2011

67. Superficie suelo potencial (corregido
por productividad) /habitante 2050
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Cánada Argentina Brasil Australia Rusia EEUU Angola UE Congo China India
Ha/habitante2050

68. Agua
Agua por unidad de superficie yhabitante 2050
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Angola
Australia
Cánada
Argentina
Rusia

69. Fuente: www.waterfootprint.org
Flujo de agua

70. Conocimiento /
tecnología
Teconolgía, rendimientos medios ponderados
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
EEUU
Argentina
Brasil
Canadá
Rusia

71. La misma debe ser Sustentable y Eficiente en la utilización de los recursos (Agua,
Suelo, Fertilizantes, Agroquímicos) en el marco de apropiados Ordenamientos
Territoriales y con el uso de las Buenas Prácticas de Manejo
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas
asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad
de cada sitio de cultivo:
– Siembra directa
– Siembra de precisión
– Uso de imágenes
– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos
(por ej. imágenes o secuencia de genes)
– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
El aumento de la PRODUCTIVIDAD es la
SOLUCIÓN para la producción global

72. La misma debe ser Sustentable y Eficiente en la utilización de los recursos (Agua,
Suelo, Fertilizantes, Agroquímicos) en el marco de apropiados Ordenamientos
Territoriales y con el uso de las Buenas Prácticas de Manejo
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas
asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad
de cada sitio de cultivo:
– Siembra directa
– Siembra de precisión
– Uso de imágenes
– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos
(por ej. imágenes o secuencia de genes)
– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
El aumento de la PRODUCTIVIDAD es la
SOLUCIÓN para la producción global
Mas conocimiento por
metro cuadrado de cultivo
y por hora

73. Buenas Practicas Agrícolas
1-No remoción / presencia de cobertura
2-Rotación de cultivos
3-Manejo integrado de plagas (MIP)
4-Manejo eficiente y responsable de agroquímicos
5-Nutrición estratégica
6-Buenas prácticas ganaderas
•Mayor actividad biológica.
.Práctica que consiste en la ausencia continua de laboreo del suelo, con presencia de cobertura permanente vía cultivo y rastrojos. Esta práctica contribuye a:

74. • Cumplimiento legal integral
• Condiciones laborales responsables
• Relaciones responsables con la comunidad
• Responsabilidad ambiental
Buenas Prácticas Empresarias

75. Competitividad
(Organizacional e institucional)

76. Infraestructura
• Los camiones tienen un promedio de 19 años de
uso, con una vida útil 20 años.
• Se transporta por camión el 75 % de la producción
• Sistema ferroviario decadente y poco uso
Fuente : Producir Conservando

77. Infraestructura
1857 1870 1893 1910 1925 1940
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Producción Trigo + maíz
Producción Trigo + Maíz Ferrocarril

78. Infraestructura
1857 1870 1893 1910 1925 1940
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Producción Trigo + maíz
Producción Trigo + Maíz Ferrocarril
330 tn.
por
Kilometro

79. Estrategias

80. Quien controle los flujos de soja y
de maíz controlará en buena
medida la alimentación global.
La Producción Mundial de Soja es de 315 millones de toneladas un
incremento de 31.32 millones de toneladas.
El 88% de la soja global es producida en América (13,48 % de la
población global) y el 81 % por el EBA.
América genera casi el 100% de las exportaciones globales.

85. El éxito no es inexorable
• hay que construirlo con estrategia, vocación
competidora y mucho trabajo en equipo,
interactuando las empresas, el sector público
y la academia,
• actividades como estas, que hoy nos convoca,
son parte de ese camino

86. • Muchas gracias por su atención!!!!

87. links
Video supermercado:
https://m.youtube.com/watch?v=FUq
_12KJT6c
Simposio China más árabes en 2030:
http://http://www.agro.uba.ar/delsu
ralmundoen2030/
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