Seminario dictado en la Maestría de Agronegocios Universidad de Belgrano coorganizado con la Facultad de Ciencias Agrarias

1. Fernando Vilella
fervilella@gmail.com @vilellafer

2. • Según un estudio de Cathy N. Davidson (Prof.
Univ. Duke y codirectora de la Fundación MacArthur de
Medios Digitales y Competencias de Aprendizaje)
• El 65% de los niños que empiezan la escuela
este año terminarán trabajando en empleos
que aún no han sido inventados

3. Título
Texto descriptivo

4. • Millones de niños que ingresaron en 1er grado en 1960
jamás hubieran imaginado que terminarían trabajando
en la industria de las computadoras personales, que no
existían cuando nacieron
• Los de 1970 jamás imaginarían que trabajarían en
empresas de internet
• y los que empezaron en el 2000 en la industria de las
impresoras 3D, drones comerciales o turismo espacial.

5. ¿Qué seguirán haciendo estos jóvenes?

8. Importante!
• Solo el 10 % de la población global vive en países
con excedentes de alimentos, Argentina es uno
de ellos
• Es porque no solo tienen una excelente dotación
de recursos naturales (suelo fértil, agua dulce y
clima) per cápita, sino porque además tienen
conocimientos técnicos, recursos humanos y
empresariales y reglas de juego claras y
previsibles

9. Población actual : 7.284
millones
Población Países con excedentes
de alimentos: 735 millones
Solo el 10 % del TOTAL

12. 12
MENA the most “food
deficient” region of the world
Source: The Economist
Y en 2030?
BOOM
production
Alimentos: superávit y déficit
Comercio intrarregional, toneladas

13. Las 20 economías más grandes en 2030
PBI 2015 PBI proyectado a 2030

14. PBI 2015 PBI proyectado a 2030

15. Las 20 economías más grandes en 2030
PBI 2015 PBI proyectado a 2030

16. Demanda Alimentos y
Productos de Base Agropecuaria
• Población global
• Tipo de dieta:
– Urbano/rural
– Cultura
• Otros usos
– Biocombustibles
– Uso biomasa con otros fines
– Comida para mascotas

17. – Aumento poblacional
– Ascenso social, cambio de dieta
– Urbanización
– Aumento de la edad media de la población
– Falta de autoabastecimiento
– Falta de recursos productivos (agua, suelo,
conocimiento)
– Consumo de alimentos preparados “fuera de casa”
- otros usos
– Biocombustibles
– Uso biomasa con otros fines
– Comida para mascotas
Cambios demográficos y sociales
que afectan la demanda de alimentos

18. 50 75 100 150 170 190 190 220 265 416 425
728
6000
8500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Población Mundial
Población Mundial

19. Población Mundial
Urbana y Rural
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Total Rural Urbana

21. Esperanza de Vida histórica

22. Esperanza de Vida y Tasa de
Mortalidad Infantil

23. Mayores de 65 años. %
2010 2040
• Mundial 9 17
• Japón 27 42
• Corea del sur 16 37
• China 10 27
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA

24. Clases medias, global (miles de millones)
1,8
3,2
4,9
0
1
2
3
4
5
6
2009
2009 2020 2030

25. Clase media alta 2040. (Millones)
• China 190
• Japón 40
• Corea del sur 35
• India 210
• Indonesia 40
A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA

26. 0
5
10
15
20
25
30
35
Desnutrición Obesidad y sobrepeso
Porcentajes globales
Desnutrición y Obesidad + Sobrepeso

27. Nuevas tendencias de consumo de
productos agroindustriales
-Más proteínas animales
– Carnes
– Leche
– Huevos
-Alimentos preparados fuera del hogar
-Alimentos con marca y marketing
-Otros usos
-usos industriales y energía
-mascotas

28. Población y Producción Mundial de Alimentos.
Producción per Cápita
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Total Producido. Tn
Población. Nro hab.
Produccion total alimentos. Kilos per capita.

29. Producción Global de Alimentos per Cápita entre los
años 1961 y 2010
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Leche y Yogur Carne y huevo
Cereales y legumbres Frutos no citricos
Hortalizas no feculentas Hortalizas feculentas

30. Producción Global de Carne y Huevo per Cápita
entre los años 1961 y 2010
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Carne y huevo

32. Producción Global de Alimentos
per Cápita entre los años 1961 y 2010
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
1961 1970 1980 1990 2000 2010
Quesos Citricos aceites Piscicultura + Pesca

33. 0
20
40
60
80
100
120
140
Producción de Proteínas

36. China y la soja
• Según FAO China en 2023/24 producirá 90 millones
de tn de carnes de cerdo, ave y vacuna, más 60
millones de tn de peces
• Cada kilo de estos es maíz más soja. Maíz en buena
parte local, soja importada
• Van a requerir al menos 83 millones de tn de soja

37. Las proteínas animales y el EBA
(EEUU, Brasil y Argentina)
EBA, el 7,8 % de la población mundial, produce:
- Maíz el 44% y exporta el 72 %
- Soja, el 81% y exporta el 80 %
- Carne vacuna, el 37 % y exporta el 36%
- Carne de cerdo, el 12 % y exporta el 41%
- Carne de pollo, el 30 % y exporta el 55%

38. Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Producción, Importación y
cociente de soja en China
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Produccioneimportacion(MilesdeTon)
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)

39. Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Soja en China:
Producción, Importación y cociente entre ambos.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Produccioneimportacion(MilesdeTon)
Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)
En los últimos 10 años
aumenta 4,5 millones tn/año

40. USDA Baseline
250
150
130
$ / Ton
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Soybeans
Wheat
Maize
260 $ / Ton
160 $ / Ton
140 $ / Ton
2006 USDA - Proyección Precios Internacionales – 2007-
2016
Mercado de granos – Precios internacionales

41. Quien controle los flujos de soja y de maíz
controlará en buena medida
la alimentación global.
El 88% de la soja global es producida en América (13,48 % de la
población global) y el 81 % por el EEUU Brasil y Argentina.
América genera casi el 100% de las exportaciones globales.

42. Alimentos:
-Proyección tasa crecimiento
-Tasa de demanda
-Autosuficiencia en 2030
TPF
crecimiento
Tasa de
Demanda
Autosuficiencia
% en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte
África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13

43. Alimentos:
-Proyección tasa crecimiento
-Tasa de demanda
-Autosuficiencia en 2030
TPF
crecimiento
Tasa de
Demanda
Autosuficiencia
% en 2030
Este de Asia 3,0 3,6 74
Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82
Medio Oriente y Norte
África 1,9 2,1 83
África Subsahariana 0,5 2,8 13
En 2030
Sólo en Asia de 900 a 1000
millones de personas necesitan
importar todos sus alimentos
cada día

44. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
China Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)

45. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
China Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)
Más 60 millones de
toneladas de peces de
criadero

46. 0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita
China Producción total de carnes (millones tn) y
Consumo per cápita (kgr/cap)
El crecimiento del consumo en 37 años
fue de 1,2 kgr/ año
Cada año aumento 1,5 millones de tn

47. Cambios Producción Porcina
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2000 2005 2010 2015
Familiar (1-49 cabezas)
Especializado (50- 3000 cabezas)
Comercial (+ 3000 cabezas)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2010 2020
Matadero Manual Semi- mecanizado
Mecanizado

48. No solo es China
• La mayoría de los países árabes del norte de África y península
arábiga están dejando de regar por falta de agua
• Egipto es el principal importador global de trigo, 10 millones de tn,
de Argentina solo 3 % de ese valor.
• Egipto es un gran importador de carne bovina. Carne por 170 mil tn,
animales en pie por más de 700 mil tn
• Arabia Saudí es un fuerte y creciente importador de alimentos.
Pollos 800 mil toneladas por año, animales de solo 1,2 Kgr y
sacrificio Halal

49. • En Arabia Saudí está la empresa láctea integrada más grande del
mundo, Almarai, con 100 mil vacas en ordeño estabuladas en el
desierto
• EUA representa una plataforma estratégica en la región MENA
(Middle East and North África) y destaca por su actividad
reexportadora
• La zona franca, Jafza, es una comunidad de negocios con más de
7.100 empresas, de ellas 100 se encuentran dentro de la lista de
Fortune 500
• Emiratos Árabes Unidos produce el 15 % de los alimentos para sus 7
millones de habit. con altos niveles de ingreso
• Qatar Y Kuwait o El Libano reúnen características semejantes.

50. 50
Países árabes
Source: Prepared by the author on the basis of data supplied by USDA
+75
(+67%)
+44
(+64%)
Other
Egypt
Saudi
Arabia
Iran
Morocco
2030
188
40%
23%
16%
15%
6%
2015
113
46%
20%
15%
13%
6%
2000
69
46%
19%
11%
15%
8%
MENA’s G&O imports projection per country
Million tons; Percent
• It is expected that
MENA’s imports
continue to grow
+60% over the next
~15 years…
• …being Egypt, Saudi
Arabia and Iran the
main responsible for
such growth
Importación de Países
árabes continuaran
creciendo un 60% en los
próximos 15 años.
Con Egipto, Arabia Saudí
e Irán como mayores
aportantes de ese
crecimiento

51. Dr Dequan Zhao. Congreso Bioeconomía , 2014 Mincyt
Desarrollo de la industria de alimentos
Valor en billones de yuanes
nivel global?
- Productos industrializados (fideos) APP
- Insumos no industrializados (harina) AP
- Alimentos elaborados fuera del hogar
(microondas o restaurant) Food

52. Consumo de Alimentos Preparados Fuera de Casa

54. UNO CADA 13 HORAS

55. Productor Proveedor Productor
de
Alimentos
Distribuidor Minorista Consumidor
Servicios
Expectativa
del
Consumidor
Especificaciones
del
Producto
Información residual
a partir de los controles
Información dentro de la Hoja de Ruta
de la Cadena de Valor Alimentaria
Información disociada desde el producto
Apoyada por Sistemas de Comunicación Electrónicos

56. Características alimentos demandados
• Consumidor + exigente
• Etiquetas con valores nutricionales,
origen , sistema de producción
• Trazabilidad
• Cercanía
• Logística de distribución

58. Inversión en Investigación China
• 2013= 284.000 millones de dólares (+ 22 %)
• Supera a Europa en 2018 y a EEUU en 2022

60. 200 millones en los
diferentes niveles

61. el 31% de todos los graduados universitarios de
China se especializan en ingeniería, en Estados
Unidos es tan sólo del 5%.

62. Nuevos Ingenieros 2012
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Argentina EEUU India China
Argentina EEUU India China

63. Potencial humano de China 2020
PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. 800 M.
En 2020
Competimos con más de 20
millones de
ingenieros/tecnólogos y 600
millones de potenciales
obreros…….

64. ¿Qué les falta?
• China tiene casi el 20 % de la población del
planeta y solamente el 7% de las tierras
cultivables
• Sumados China, India, Japón, Corea del Sur,
Vietnam y Tailandia son más del 40 % de la
población y el 18 % de la tierra global
• Están utilizando todas sus tierras y agua dulce

69. Agricultura Ganadería
• Se basan en la fotosíntesis, sol + suelo apto + agua dulce +
conocimiento.
• Recursos escasos y desigualmente distribuidos entre países.
• Un kilo de trigo requiere 1.000 l de agua y 4 metros cuadrados
de suelo
• Un kilo de carne vacuna 15.000 l de agua y 12-25 metros
cuadrados de suelo
• Un kilo de cerdo 5.500 l de agua y 7 m2 de cultivos de
soja y maíz (media argentina) y otro y medio de instalaciones.

70. Superficie cultivable/habitante, actual y
potencial. (ha/habitante)
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Brasil
EEUU
Rusia
India
China
UE
Congo
Australia
CánadaArgentina
Sudán
AngolaIndonesia
Nigeria
2000-2000 2000-total

71. A nivel mundial con las actuales tecnologías:
• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su
crecimiento
• El agua es una limitante creciente y relevante
• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados
• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más tierra
per cápita
• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos
• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en países
desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos

72. A nivel mundial con las actuales tecnologías:
• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su
crecimiento
• El agua es una limitante creciente y relevante
• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados
• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más tierra
per cápita
• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos
• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en países
desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos

73. Dotación de recursos
• Argentina 10 veces más agua dulce
per cápita que China o India
• Argentina 7 veces mas suelo fértil
per cápita que China y 8 veces India

74. ¿Dónde se va a desarrollar la
producción de alimentos?

75. Cambios de dieta de rural a urbano
• Menos arroz, trigo y maíz
• Mas papa, carne vacuna
• Mucha más carne de peces, cerdo, pollo,
aceites y azúcar

76. Importación de Alimentos no
Commodities por China. Proargex
2010 2012 Variación %
Total importaciones chinas 13.796 20.490 48,5
Subtotal países Hemisferio Sur 4.075 5.955 46,1
Participación países Hemisferio Sur 29,50% 29,10%
La Argentina 284 182 -36. 0
Participación Argentina en total 2,10% 0,90%
Participación Argentina en subtotal
Paises Hemisferio Sur 7,00% 3,10%

77. Comercio Internacional de Carnes de
China (Millones toneladas)
+46%
2011
Exportó 0,90
Importó 1,90
Déficit 1,00
2012
Exportó 0,88
Importó 2,08
Déficit 1,20
2013
Exportó 1,06
Importó 2,52
Déficit 1,46

79. Nuevas tendencias de consumo de
productos agroindustriales
-Más proteínas animales
– Carnes
– Leche
– Huevos
-Alimentos preparados fuera del hogar
-Alimentos con marca y marketing
-Otros usos
-usos industriales y energía
-mascotas

80. Características alimentos demandados
• Consumidor + exigente
• Etiquetas con valores nutricionales,
origen , sistema de producción
• Trazabilidad
• Cercanía
• Logística de distribución

81. Las tres olas de oportunidad
Son próximas y concurrentes
• 1. Aprovechar al máximo el liderazgo en bajos costos
productivos para producir en forma sustentable
• 2. Transformar la mayor parte de los granos en
proteína animal y energía
• 3. Llegar directamente al plato del consumidor

85. Visión del Sector Agro-Agroindustrial
Argentino 2030
Ser nuevamente Líder Internacional en la producción de alimentos
y productos de base agropecuaria, colaborando intensamente en la
transformación profunda de Argentina en una sociedad del
conocimiento, abierta y justa.
Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal,
moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, donde sus principales
activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el
espacio que se da entre el sistema social y el sistema natural,
asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su
accionar.

86. Hoy un sólido programa agroindustrial puede…
Aprovechar la potencialidad de cada región de la Argentina.
• Estimulando el crecimiento de su Fase 1 (la producción de
insumos).
• Favoreciendo el desarrollo de su Fase 2 (sucesivos
agregados de valor).
• Promoviendo la permanencia de sus habitantes en su
lugar de origen en un entorno digno y proclive a la
integración social.
• Posibilitando el desarrollo regional genuino, capaz de
afianzar sus instituciones políticas y tender a una sólida
integración territorial.

87. EL ÉXITO NO ES INEXORABLE
• hay que construirlo con estrategia, vocación
competidora y mucho trabajo en equipo,
interactuando las empresas, el sector público
y la academia,
• actividades como estas, que hoy nos convoca,
son parte de ese camino

88. Muchas gracias!
fervilella@gmail.com
@vilellafer

89. Muchas gracias por su atención!!!!
fervilella@gmail.com
@vilellafer