El documento aborda la inteligencia comercial para productos de agroexportación, analizando tendencias globales como el envejecimiento de la población, escasez de recursos y la seguridad alimentaria. Se presenta un enfoque en cómo identificar mercados atractivos y evaluar criterios como volumen, competencia y riesgo, así como la importancia de comprender la cultura y regulaciones del mercado objetivo. También se mencionan recursos como TradeMap para analizar datos comerciales y se enfatiza la necesidad de una estrategia clara para la entrada a nuevos mercados.

1. INTELIGENCIA COMERCIAL PARA
PRODUCTOS DE
AGROEXPORTACIÓN
Lic. Carlos Alberto Ypanaqué Estrada
Email: cypanaque@gmail.com
Celular: +51983693466

2. Tendencias Globales
Tendencias
Globales
Población
Recursos
Organización
Consumidores
y mercados
• Envejecimiento de la población en
las economías desarrolladas
• Población cada vez más urbana y
móvil
• La migración internacional
• Natural Recursos naturales escaso
biodiversidad
• Calentamiento Global
• Seguridad alimentaria
• Globalización
• Incremento de la conectividad
• ONG y sector privado como
fuerzas principales
• Creación del Valor por la redes
• BRICs y mas allá
• Consumidores como co-creadores
• Seguridad, preocupaciones
ambientales, ética
• Valor en la parte inferior de la
pirámide
• Creciente importancia de los
servicios

3. Puedo saber ????
• Un exportador de algodón está considerando diversificar su base de
clientes…¿Qué país puede fijar como objetivo?
• Un exportador de fruta seca necesita información sobre las barreras
comerciales que enfrentará para exportar a Malasia…
• Una misión comercial de su país está yendo a Alemania y necesita conocer los
principales productos para exportar a ese país…
• ¿De donde podría Ud. importar calzado impermeable? ¿Quiénes son los
proveedores más grandes de su región?

4. ¿Por qué Ingresar a un nuevo Mercado?
¿Qué criterios consideraría usted
para identificar un mercado
atractivo?

5. Identificando Mercados Atractivo
Todos mercados
importadores
Argentina
Brasil
Dinamarca
Francia
Inglaterra
China
Costa Rica
Indonesia
Volumen del mercado
Dinamismo del mercado
Competencia
Apertura del mercado
Distancia
Proximidad cultural
Riesgo del país
Ambiente comercial
Mercados más interesantes
Mercados actuales Oportunidades de
mercado
China
Dinamarca
Francia
Indonesia
Inglaterra

6. Pasos para Analizar Datos de
Comercio
Identifique el código
de su producto
Analice los mercados
de importación y los
competidores
Complemente con
otros datos
estadísticos

7. Criterios para Evaluar los Mercados
Volumen de mercado Crecimiento de mercado Acceso al Mercado- aranceles
Estructura de Mercado Idioma, cultura y cultura comercial
Asuntos legales y contractuales
Geografía
Ámbito regulador Seguridad financiera

8. Pasos claves para llegar al mercado
Zoom al Mercado
(9 Ps)
•Panorama
•Personas
•Permisos
•Producto
• Precio
•Packaging
• Plaza
•Promoción
• Prospectos
Entrada al
Mercado
• Identificar los
factores clave del
éxito
•Desarrollar una
propuesta
ganadora
•Planear una
visita al mercado
Comprender su
posición
Identificar su
mercado
Comprender su
mercado objetivo
Alcanzar su mercado
objetivo
Escaneo del
Mercado
• Tamaño y
dinamismo del
mercado
•Condiciones de
acceso al Mercado
•Competencia
•Riesgo
Listo para
exportación
•Fortalezas
•Debilidades
•Oportunidades
•Amenazas
Mapa
del
Mercado
Objetivo
•¿Dónde?
•¿Cómo?
•¿Qué?
¿Quiénes
somos?
¿Cuál es nuestra
comprensión del
Mercado
Objetivo?
¿Cómo
ganaremos?
¿Dónde
jugaremos?

9. Market Zoom: El mercado en 9 Ps
PERSONAS ¿Quiénes son los consumidores? ¿De qué sectores existen en este mercado?
PRODUCTO ¿Cuáles son los usos del producto? ¿Cuáles son los sub-productos?
PERMISO ¿Cuáles son los requisitos de entrada reglamentarias y no reglamentarias?
PLAZA ¿Cuál es la estructura de distribución? ¿Cómo se distribuye el valor?
PACKAGING ¿Cuáles son los requisitos de embalaje y etiquetado? Preferencias y tendencias?
PRECIO ¿Cuáles son los precios en el mercado? ¿Existen diferencias significativas? ¿Por qué?
PROMOCIÓN ¿Cuáles son las mejores maneras introducir los productos a los compradores?
PERSPECTIVAS ¿Cuáles son las posibles rutas hacia el mercado?
PANORAMA ¿Cuál es la situación socio-económica?

10. Indicadores de comercio básicos para
analizar mercados de potenciales
Tamaño de
mercado
importación
Tasa de
crecimiento
Participación
en el mercado
Valor unitario

11. Trademap: www.trademap.org
Base de datos en línea de flujos y barreras comerciales
• Valor de exportaciones e importaciones
• Cantidades
• Valores unitarios
• Evolución y crecimiento
• Participación en el mercado
• "Rankings" de acuerdo a una variedad de criterios
• Barreras arancelarias (Equivalente Ad-Valorem)

12. Trademap: www.trademap.org

15. ¿Cómo clasificar los mercados?

16. PERMISOS (Standards Públicos & Privados)
Standards Obligatorios
Standards Voluntarios
Protección al Consumidor
Seguridad
Requerimientos Técnicos
Calidad
Ética y Sostenibilidad
Código de conducta de los Proveedores
Medio Ambiente

17. Medidas No Arancelarias (MNA):
• Las políticas gubernamentales
• Requisitos Obligatorios, normas y regulaciones legalmente impuestas por el gobierno (en
contraste con los standards privados que no son legalmente estipulados)
• Medidas aplicables a la importación vs. exportación.
• Políticas adoptadas por motivos legítimos, como por ejemplo la protección de la salud pública, de
la fauna o de la flora.
• Instrumentos proteccionistas

18. http://www.standardsmap.org/

19. Paginas de Análisis del Comercio
Internacional
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
https://www.usitc.gov/
http://www.s-ge.com/global/export/en
https://www.weforum.org/ http://www.coface.com/

20. GRACIAS
TOTALES