Presentación Observatorio GECE. Resultados del primer informe. València, 12 de junio de 2018. Bankia e Ivie

1. Informe GECE 01/18
Examen del estado de la competitividad
de las empresas de la Comunitat
Valenciana

2. 1. Conocer el estado y la evolución de la competitividad de las empresas
de la Comunitat Valenciana.
2. Identificar los factores y causas internas que contribuyen a la mejora de
la competitividad empresarial.
– Papel de las características de los órganos de gobierno y sistemas de
liderazgo
– Contribución del enfoque estratégico seguido por las empresas
3. Estudiar de modo dinámico el efecto sobre la competitividad de los
cambios en las características empresariales, las estrategias adoptadas y la
evolución de los órganos de gobierno y liderazgo.
Objetivos generales del
Observatorio GECE

3. Constituye el punto de partida del observatorio, y en él se pretende:
1. Aportar una caracterización inicial de la muestra de empresas valencianas y
compararlas con los promedios de la muestra nacional.
2. Tomar el pulso al estado de la competitividad de las empresas valencianas
en dicho punto de partida e identificar las áreas de mejora.
A partir de aquí, los siguientes informes analizarán las relaciones entre la
competitividad y las características de las empresas, de sus estructuras de gobierno
corporativo, liderazgo y dirección, y los comportamientos estratégicos adoptados por
las empresas.
Objetivos del Informe 01/18

4. Caracterización:
1. Tamaño
– Las empresas valencianas tienen menor dimensión que el promedio
nacional (16,1 vs. 19,5 empleados).
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana

5. Caracterización:
1. Tamaño
– La contribución económica de las medianas y grandes es menor en la
CV que en España.
– En España, las medianas y grandes representan un 7% de las empresas y
contribuyen a generar un 64,8% del empleo y un 73% del VA.
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana

6. Caracterización:
2. Especialización sectorial
– El 58,1% del valor añadido generado se
concentra en la industria manufacturera
y en el comercio.
El peso en el valor añadido de los sectores
intensivos en conocimiento se sitúa en
torno al 21%, mientras que se sitúa
sobre el 40% a nivel nacional.
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana

7. Tomando el pulso a la competitividad:
1. Eficiencia del capital humano
– Menores costes laborales
– Eficiencia del capital humano
ligeramente inferior.
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana
29.000 33.700
15,6%
14,1%
C.Valenciana España

8. Tomando el pulso a la competitividad:
1. Eficiencia del capital humano
2. Rentabilidad
– ROA
empresas valencianas (4,6%)
empresas españolas (4,8%).
– Alrededor del 20% tienen ROA superior al 10%,
Algo más del 17% en niveles negativos
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana

9. Tomando el pulso a la competitividad:
1. Eficiencia del capital humano
2. Rentabilidad
3. Solidez Financiera
– En torno al 75% de las empresas (valencianas y españolas) están en una
situación de bajo riesgo de impago a corto plazo.
Situación general. Muestra de empresas de
la Comunitat Valenciana

10. Efecto en la especialización sectorial:
– Aumenta la contribución al VA de las industrias de intensidad
tecnológica alta o media-alta (desde el 15% en las microempresas hasta el
25,5% en las grandes).
Matices destacables: Efecto tamaño

11. Efecto en la competitividad:
1. Capital humano
– Mayores salarios medios
– La eficiencia del capital humano mejora
Matices destacables: Efecto tamaño

12. Efecto en la competitividad:
2. Rentabilidad
– La rentabilidad de las empresas medianas y grandes (en torno al 6,5%)
es superior a la de las pymes,
– casi un tercio de las grandes superan
tasas del 10% de ROA y
menos del 10%
las que tienen rentabilidades negativas.
Matices destacables: Efecto tamaño

13. Efecto en la competitividad:
3. Solidez financiera
– El tamaño está claramente asociado a mejores valoraciones de riesgo
financiero.
Matices destacables: Efecto tamaño

14. Matices destacables: Empresa Familiar
Efecto en el tamaño:
1. Tamaño
– Las EF tienen más dificultades para crecer que las ENF
– Las grandes y medianas EF valencianas (aún siendo un % menor) son más
grandes y tienen un mayor impacto en la economía y el empleo que sus
equivalentes españolas.
12,9%
40,5%
64%
50%

15. Efecto en la competitividad:
2. Capital humano
– Los costes salariales en las EF son menores que los de las ENF.
– Las EF valencianas logran mayor eficiencia del capital humano (para todos los
rangos de tamaño) que las EF españolas.
Matices destacables: Empresa Familiar

16. Efecto en la competitividad:
3. Rentabilidad
– Las EF se sitúan en posiciones moderadas.
El porcentaje de EF con rentabilidad
negativa (8,7%) es menor al de las
ENF (15,2%), pero también es menor
en el caso de las rentabilidades
altas (18,1% de las EF vs. 26,4% de las ENF).
Matices destacables: Empresa Familiar

17. Efecto en la competitividad:
4. Solidez financiera
– No hay diferencias entre EF y ENF en cuanto al
porcentaje de empresas en situación de debilidad,
pero las valoraciones buenas o fuertes son
más del doble en las ENF que en las EF.
Matices destacables: Empresa Familiar

18. 1. El tamaño empresarial es uno de los principales factores asociados a la mejora
de la competitividad. Se asocia a:
– mejores niveles de remuneración,
– mayor eficiencia del capital humano y
– mejores niveles de rentabilidad y solidez financiera.
2. Las EF valencianas están mejor dimensionadas que las EF españolas.
Los datos revelan que:
– Tienen mejores niveles de eficiencia del capital humano que sus
equivalentes nacionales y
– se sitúan en niveles de rentabilidad moderados. El porcentaje de EF con
rentabilidad negativa se sitúa por debajo del promedio.
3. El punto de partida muestra que las empresas valencianas todavía tienen
pendientes los retos de ganar tamaño y desarrollar una apuesta decidida por la
inversión en tecnología y conocimiento.
Principales conclusiones

19. Siguientes pasos…
¿Tienen características distintas las empresas con mejores niveles de
competitividad?
¿Qué aspectos contribuyen a mejorar?
– ¿Cómo afectan los niveles de intensidad tecnológica?
– ¿y las diferencias en el tipo de propiedad y de gobierno corporativo
• Familiares vs. No Familiares
• Tipos de órganos de gobierno (administradores únicos,
mancomunados, consejos de administración?
• ¿Cuál es la influencia de las características de la propiedad?
(concentrada vs. distribuida, participación de otras empresas en el
capital…)
– ¿Tienen distintas características y orientaciones de los órganos de
gobierno y del equipo directivo?
– ¿Cuánto influye el enfoque estratégico seguido por las empresas?

20. Herramientas de captación de datos
• Datos secundarios (cuentas anuales)
– Características básicas
– Resultados,
– Niveles de competitividad
• Datos primarios - Panel 4 CIRCLES
• La participación en el panel permite a las empresas:
• Obtener anualmente su posicionamiento en el ranking de
competitividad (sectorial / general) y su perfil de competitividad
comparado con los promedios sectoriales y generales
• Obtener valoraciones cualitativas de la situación de la empresa en
materia de gobierno corporativo, equipos de dirección y procesos de
decisión estratégica
• Recibir recomendaciones sobre áreas de mejora
• La participación en el panel implica para las empresas:
• Proporcionar información cualitativa mediante la respuesta de breves
cuestionarios
(5 minutos) sobre temáticas de gobierno corporativo, estructura de
propiedad, relaciones familia-empresa (en el caso de las EF), y
enfoque estratégico
E s t r a t e g i a

21. Ejemplo de informe personalizado (1 -
industria)

24. Ejemplo de informe personalizado (2 -
servicios)

27. Ejemplo de cuestiones del panel
Composición de los sistemas de gobierno
Actividad de los órganos de gobierno
Descentralización de la toma de decisiones
El control y l a toma de deci s i ones en l a empres a es tá del ega da a l o l a rgo de l a es tructura
de ma ndos l a compa ñía .
La toma de deci s i ones es tá centra l i za da en el CEO de l a compa ñía .
Los empl ea dos i nforma n di recta mente a l CEO de l a compa ñía .
Utilización de sistemas de control y seguimiento financiero
La compa ñía di s pone de s i s tema s pres upues ta ri os y de pl a ni fi ca ci ón pa ra s u ges ti ón
fi na nci era .
La compa ñía di s pone de un s i s tema de eva l ua ci ón del des empeño ba s a do en l os
res ul ta dos fi na nci eros .
Utilización de sistemas de gestión de RRHH
La empres a di s pone un s i s tema de i ncenti vos ba s a do en l a eva l ua ci ón del des empeño
La compa ñía es ta bl ece objeti vos fi na nci eros .
La compa ñía rea l i za peri ódi ca mente un s egui mi ento de s us pres upues tos fi na nci eros .
La compa ñía di s pone de un s i s tema forma l pa ra l a forma ci ón del pers ona l .
La compa ñía uti l i za s i empre un proces o forma l de s el ecci ón y contra ta ci ón de pers ona l .
Exi s te un s i s tema de eva l ua ci ón del des empeño del pers ona l .
¿Cuá ntos mi embros componen el Cons ejo de Admi ni s tra ci ón?
¿Cuá nta s reuni ones a nua l es ma nti ene el Cons ejo de Di recci ón?
¿Cuá nta s reuni ones a nua l es ma nti ene el Cons ejo de Admi ni s tra ci ón?
¿Cuá ntos cons ejeros i ndependi entes ha y en el Cons ejo de Admi ni s tra ci ón? (Nota : l os
cons ejeros i ndependi entes no s on propi eta ri os ni ti enen vi ncul a ci ón fa mi l i a r con l a
propi eda d, no s on empl ea dos ni di recti vos de l a empres a , y l a remunera ci ón que reci ben
de l a empres a no es s i gni fi ca ti va )
¿Cuá ntos mi embros del Cons ejo de Admi ni s tra ci ón pertenecen a l a fa mi l i a propi eta ri a (s i
procede)?

28. Informe GECE 01/18
Examen del estado de la competitividad de las
empresas de la Comunitat Valenciana
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