¿Que es un Proyecto de inversión? ¿Cómo se hace un estudio de proyecto de inversión? ¿Cuantos Tipos de proyectos existen? ¿Cuales son los cuatro estudios que lo forman? ¿Cuales son las Fases que forman un proyecto? Encuentra aqui as respuestas a estas preguntas y a muchas mas sobre el tema de los Proyectos de Inversión.

1. Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
“Proyecto de Inversión”

2. ONCE UPON A TIME

3. Proyecto de inversión
• Los proyectos de inversión son aquellos que
requieren recursos para su ejecución y que
son evaluados financieramente para ver su
factibilidad económica, contrastados con la
viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica.
Un proyecto de inversión es aquel que
necesita de una inyección de recursos para
concretarse.

4. Proyecto, definición.

5. ¿Cómo se hace un estudio de proyecto
de inversión?
• Para poder llevar a cabo de manera correcta
un estudio de viabilidad de proyectos, las
empresas deben seguir los siguientes pasos:
• Analizar el problema.
• Evaluar el presupuesto.
• Investigar.
• Realizar un plan.
• Realizar un balance.
• Comprobar los datos

6. Tipos de proyectos
• Los proyectos pueden clasificarse de acuerdo a
su ámbito de acción, de la siguiente manera:
• Proyectos productivos o privados.
Aquellos que tienen como fin ulterior la
rentabilidad, es decir, la obtención de lucro
• Proyectos públicos o sociales
• Proyectos comunitarios
• Proyectos de vida
• Proyectos de investigación

8. Un proyecto está formado por
cuatro estudios principales:
• EL ESTUDIO DEL MERCADO:
• EL ESTUDIO TECNICO.
• EL ESTUDIO FINANCIERO.
• EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN.

9. Fases de un proyecto

23. El Código CIIU es la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme, que
tiene como propósito agrupar todas
las actividades económicas similares
por categorías, permitiendo que
todos los empresarios puedan
clasificarse dentro de actividades muy
específicas

24. Resumen Ejecutivo
• Es una cuartilla que resume los puntos más
importantes del PI.
• Objetivos: generar interés del lector.
• Suele reunir los principales números del negocio.
• Debe responder 4 preguntas:
• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Cómo?
• ¿Cuánto? $$$

25. ¿Qué?
• Oportunidad/Productos y servicios
• Esta sección resume el Qué. Ya sea un nuevo
producto o servicio, una ampliación de planta o la
internacionalización de una empresa.
• Deberíamos procurar responder:
• ¿Qué estamos ofreciendo?
• ¿Por qué es interesante para nuestra audiencia?
• ¿Por qué ahora?
• ¿Por qué nosotros?

26. Resumen ejecutivo:
Su objetivo es captar la atención de los
tomadores de decisión:
Debe contener los principales mensajes del P.I.
Debe resaltar: –el producto o servicio –el valor
para el cliente –los mercados relevantes –la
capacidad del equipo de gestión –los
requerimientos financieros –el retorno sobre la
inversión

27. EL RESUMEN EJECUTIVO DEBERA
CONTENER:
• Breve presentación de la empresa que presenta el P.I.
• Cuál es la oportunidad u oportunidades de mercado que pretende atender
• Por qué se produce esa oportunidad o carencia
• Por qué la solución que se plantea es válida para resolverla (s) Cuál es el producto (bien o
servicio), con sus atributos, que la empresa desarrollará para la oportunidad detectada y
destacar los principales factores que lo van a distinguir en el mercado
• Cuál es el proceso de producción que la empresa desarrollará para generar el producto con
los atributos definidos y los realces para su distinción en el mercado Las principales
características del mercado y de la industria, tamaño Comportamiento y dinámica
• Las diferentes estrategias diseñadas para abordar el mercado
• Principales ventajas competitivas de la empresa
• El tipo de negocio y la organización que debe adoptar la empresa para atender la
oportunidad detectada con el producto definido
• La proyección de las ventas en el corto y mediano plazo
• La forma de financiamiento por la que se ha optado
• Todos aquellos otros aspectos no contemplado en esta lista, pero que sean imprescindibles
para un buena y concisa comprensión del P.I. en cuestión

28. Ejemplo del resumen ejecutivo:
• El comercio electrónico a través de Internet crecerá drásticamente en los próximos años. Sin
embargo, todavía existen dos claros inconvenientes: 1. Hay demasiada información
disponible y ella es difícil de encontrar para los usuarios, y 2. Las empresas locales y
pequeñas tienen dificultades para acceder a la red en forma eficiente. CityScape (CS) ofrece
la solución a estos problemas •CS es un índice WWW interactivo y una plataforma comercial
para pequeñas y medianas empresas locales (PyMES). Su objetivo es presentar información
local a los consumidores(eventos, películas, condiciones climáticas, etc.), así como también
servir de medio para dar publicidad a empresas locales y funcionar como un canal de ventas
de éstas •El equipo gestor de CS posee gran conocimiento de marketing y ventas, además de
experiencia en finanzas y tecnología •En cuanto al modelo de negocio, CS no recibe ingresos
de los consumidores finales. Las empresas locales le pagarán una mensualidad por el hecho
de que muchos consumidores locales visitan regularmente el sitio, siendo el objetivo que CS
se transforme en el estándar de la información local. Respecto de la operación, CS usará la
tecnología existente en el mercado, contratando el servicio con los proveedores de Internet.
Por lo tanto, su foco es solamente el marketing y las ventas •La proyección de crecimiento
señala que en cinco años CS alcanzará DM 68 millones de ventas anuales, con una utilidad
después de impuestos de 12% de las ventas. En ese momento, CS estará en alrededor de 100
pueblos en Alemania y países cercanos y contará con una organización de unas 90 personas
•Los fundadores pondrán un capital inicial de DM 200.000. En la primera ronda de
financiamiento CS ofrece 60% de participación por DM 1.5 millones. Luego vendrán dos
rondas adicionales de financiamiento. Basado en las estimaciones realizadas, los
inversionistas de la primera ronda obtendrían una TIR de 68%

29. Información general.
• Tipología del proyecto.
• Descripción y concepto
• Objetivos (General y específicos)
• Justificación.

30. Estudio estratégico
• Misión
• Visión.
• FODA
• 5 Fuerzas de Michael Porter

31. Estudio de mercado
• Sirve para tener una noción clara de la cantidad de
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio
que se piensa vender, dentro de un espacio definido,
durante un período de mediano plazo y a qué precio
están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio
de mercado va a indicar si las características y
especificaciones del servicio o producto corresponden a
las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente
qué tipo de clientes son los interesados en nuestros
bienes, lo cual servirá para orientar la producción del
negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la
información cerca del precio apropiado para colocar
nuestro bien o servicio y competir en el mercado.

32. Análisis del mercado
• Determinación y cuantificación de la demanda
y oferta.
• Análisis de los precios.
• Estudio de la comercialización.
¿Existe un mercado viable para el
producto/servicio que se pretende elaborar?

33. Análisis del
mercado
Análisis de la
oferta
Análisis de la
demanda
Análisis de los
precios
Análisis de la
comercialización
ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE
MERCADO

34. Estudio de Mercado
• Tamaño y evolución del mercado
• Competencia
• Descripción del cliente
• Ventajas competitivas

35. Tamaño del mercado
• Dimensionar el tamaño, potencial y evolución
del mercado OBJETIVO

36. Competidores y sustitutos
• Quienes son los jugadores en ese mercado,
quiénes se destacan y porque

37. Clientes/Consumidores
• Quienes son, cómo se segmentan, que
necesidades tienen, como compran, como
deciden

38. Nuestro diferencial
• Cómo pensamos competir y ganar cuota de
mercado.

39. Colaboradores
• Proveedores
• Distribuidores
• Alianzas estratégicas

40. Análisis Comercial
• Análisis de precios
• Supuestos de ventas.

41. Estudio técnico
• El objetivo del estudio técnico es analizar
diferentes elementos que tienen que ver con la
ingeniería básica del producto y de los procesos
que conllevan a la obtención de los mismos y que
se buscan implementar, para lo cual es necesario
que se conozca cual es la cadena del negocio, y
de esta forma se puedan identificar las etapas del
proceso y de esta forma detallarlas para lograr
que funcionen.
• Proceso, capacidad, localización.

42. Estudio técnico
• Tamaño óptimo de la planta.
• Localización óptima de la planta.
• Ingeniería del proyecto.

43. Estudio Legal
• Tipo de Empresa, Propiedad Intelectual)

44. Estudio Organizacional
• Organización (organigrama)
• Análisis y descripción de puestos.
• Personas clave

45. Estudio ambiental
• Se define como un estudio de evaluación,
descripción y determinación de impactos de
los aspectos físicos, químicos, biológicos,
sociales, económicos, culturales en el área de
influencia del proyecto de inversión.
• Impacto del proyecto en el medio ambiente y
su preservación.

46. Estudio de Inversión
• Presupuesto de Inversión

47. Estudio económico-financiero
• Objetivo es ordenar y sistematizar la información
de carácter monetario que nos proporcionó el
estudio técnico operativo y, elaborar las cédulas
analíticas que servirán como base para el análisis
socioeconómico.
• Flujo de efectivo (flujo de fondos) proyectado,
TIR, VAN, Máxima exposición, Recuperación,
Relación Costo Beneficio, Punto de equilibrio
análisis de sensibilidad y Estados Financieros
Proforma

48. ASPECTOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
• El plan de actividades para su desarrollo Su
programación y costeo Descripción de la inversión
inicial necesaria
• Proyecto de creación con su estudio del mercado,
ingeniería y rentabilidad Antecedentes personales,
financieros y tributarios de los socios creadores
Antecedentes legales Inicio de actividades
Certificados oficiales que permitan su operación
• El capital de trabajo necesario Las fuentes de
financiación posibles Proyecciones de resultados y flujo
de cajas Indicadores de rentabilidad Conclusiones
sobre su rentabilidad y nivel de satisfacción

49. Conclusiones y recomendaciones
• Determinar en base a toda la investigación
realizada si el proyecto es viable o no y en su
caso sugerir recomendaciones para su puesta
en marcha.
• Se concluye identificando su rentabilidad
económica y social de tal manera que asegure
resolver una necesidad humana en forma
eficiente y segura y rentable.

50. Referencias bibliográficas
• Fischer, Laura, Navarro, Alma,Espejo, Jorge.
(2007). Investigación de Mercados Teoría y
Práctica. México, D.F.: Tipos Futura S.A. de C.V.
• Cotrina Saul. Proyectos de Inversión. México,
D.F.(2020). Mc Graw Hill.