El documento resume la visión de USAPEEC Mexico de integrar las industrias avícolas de México y Estados Unidos para aprovechar sus fortalezas competitivas y crear productos de valor agregado. También discute los retos actuales de la industria avícola mexicana como el brote de influenza aviar y la necesidad de cambios estructurales, así como las oportunidades en el mercado debido a las tendencias de consumo de productos saludables y convenientes.
1. USAPEEC MEXICO
La carne de ave, la materia prima ideal
Monterrey, Nuevo Leon
USAPEEC MEXICO
Septiembre 2013
2. La presentación comenta sobre los puntos
siguientes:
Visión de USAPEEC Mexico
Pueden ser complementarias las industrias avícolas de
Mexico y los Estados Unidos?
Tendencias del mercado de productos avícolas
Innovación, creación de valor, oportunidades
para nuevos productos
Innovacion en la manera de hacer negocios en la
industria de la carne
Conclusiones – y existen oportunidades tambien
para la industria del huevo
3. Índice
I. Visión e integración de las industrias avícolas de México y de los Estados Unidos
II. Las Industrias avícolas mexicana y de Estados Unidos
III. El brote de influenza aviar de alta patogenicidad en México
IV. La producción y el consumo en México
V. Sobrepeso y obesidad en México
VI. Las tendencias de mercado
VII. Innovación y lanzamiento de nuevos productos de valor agregado de carne de ave
VIII. Oportunidades de Mercado
IX. Innovación y nuevas maneras de hacer negocios
X. Conclusiones – oportunidades para la industria del huevo bajo concepto de producto listo
para comer
5. Cuál es la visión de USAPEEC Mexico
Promover la integración de las industrias avícolas
de los Estados Unidos y Mexico
Ambas industrias pueden ser complementarias
Aprovechar ventajas competitivas para impulsar
la producción de productos procesados de valor
agregado en México, distinto de embutidos y
jamones.
Expandir producción de productos listos para
cocinar y comer utilizando carne de ave y huevo
de la región de Norteamérica
6. Cuál es la visión de USAPEEC Mexico
Productos accesibles a la base de la pirámide
social
Aprovechemos las fortalezas de cada industria
para integrar un bloque avicola competitivo de
clase mundial
Armonicemos regulaciones sanitarias
7. Cuál es la visión de USAPEEC Mexico
Crear una plataforma
exportadora de productos
avicolas desde la region
TLCAN
9. Retos de las industrias avicolas de Mexico
y Estados Unidos
Bioseguridad en las granjas
Inocuidad
Desarrollo de nuevos productos
Regulaciones ambientales y de bienestar animal
Acceso a mercados de exportacion
10. Sin lugar a dudas se tiene una agenda
muy compleja
El tema de esta presentacion se enfoca
principalmente en el tema de dar valor
agregado a los productos avicolas,
tomando ventajas competitivas de las
industrias de Estados Unidos y Mexico
11. Integracion de las industrias en la region
de Norteamerica
La industria avícola estadounidense exporta
a Mexico principalmente productos
denominados “commodities” (carne cruda)
La industria mexicana no solo vende
“commodities” sino también aves vivas,
especialmente en el caso del pollo y gallina
(aves de postura), al termino de su ciclo
productivo
12. Que es un commodity ?
Un producto “commodity”, es normalmente
carne cruda, pero en Mexico inclusive la venta
de aves vivas, pollo entero procesado, con o
sin vísceras, o bien partes del pollo crudas:
pechuga, alas, pierna, muslos…
Y el producto importado es un commodity
también: pierna y muslo de pollo, carcasas y
pasta de pollo y muslo y piernas de pavo,
recortes de pechuga, etc.,
13. Que es un commodity ?
Muchos productos considerados “baratos”
pero que requieren de mucho trabajo y tiempo
de preparación en la cocina dependiendo de la
receta final…y difícil de estandarizar…tamaño
de porciones…
Algunos de estos productos usados como
producto gancho por cadenas de autoservicio
14. Precios del commodity
Precios muy volátiles, lo que significa ganancias
significativas, pero de corto plazo, pero también
la bancarrota de muchos productores
dependiendo de factores estacionales y de
patrones de consumo
La competencia en el mercado de "commodity"
entre empresas lideres e integradas
verticalmente hace que los márgenes de esta
actividad vayan disminuyendo a lo largo del
tiempo
16. Y… Estados Unidos y Mexico
son competitivos?
En los Estados Unidos en la producción masiva de carne de
pollo y pavo, aprovechando la gran disponibilidad de tierra,
agua y principalmente de granos forrajeros
Y en Mexico una gran capacidad para transformar/procesar
materias primas en productos de valor agregado, con
materias primas de alta calidad y que sean accesibles y
sanos
Aprovechar el talento y la capacidad de las nuevas
generaciones que salen de las universidades mexicanas
19. INDUSTRIAS FUERTES, PERO MUY DIFERENTES
Tendencias de Producción
(Porcentaje - % - )
0
15
30
45
60
75
90
1964 1994 2000 2004 2008 2012
%
Industria Avícola Americana
Entero Partes Valor Agregado
0
15
30
45
60
75
90
1994 2000 2004 2008 2012
%
Industria Avícola Mexicana
Entero Partes Valor Agregado
20. 2012
Industria del Pollo en
México
Industria del Pollo en
EEUU
Vivo 33% 0%
Entero 57% 12%
Partes 6% 42%
Valor
Agregado 4% 46%
21. Las industrias de Pavo en EEUU y Mexico
ESTADOS UNIDOS 2012 MEXICO 2012
Producción : Producción:
2.7 millones de tons. 0.082 millones de tons.
Consumo Per-cápita Consumo Per-cápita
8 kg 1.5 kg
El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos se
consumen mas de 40 millones de pavos enteros, EN UN
DIA!!! – alrededor del 33% del consumo anual.
22. En Mexico se producen menos de dos millones de pavos en
todo el año, mas del 80% se consume en Navidad
Los productos de valor agregado elaborados por las plantas
en Estados Unidos usan principalmente carne blanca, la
pechuga de pavo y también algunos productos de bajo costo
con pastas, piernas y muslos de pavo, especialmente
salchichas y jamones
Y los que se hacen con carne obscura no están orientados a
satisfacer el gusto del consumidor mexicano o hispano
Las industrias de Pavo en EEUU y Mexico
23. Ustedes saben que…
Los productos de valor agregado en los Estados Unidos son
principalmente de pechuga y de alas de pollo…
Y en México al consumidor le gusta mas la carne obscura,
especialmente la pierna y muslo de pollo…
Y en Mexico los mayores mercados para el pollo todavía
demandan cantidades significativas de aves vivas y de pollo
entero, tipo mercado publico, con vísceras, pescuezo y patas
así como de pollo rosticero…un mercado que va a seguir
creciendo…PERO VA CAMBIANDO Y MODERNIZANDOSE
25. Los procesadores/empacadoras de carne en Mexico importan
carne de ave para utilizarla como materia prima
Aunque la mayor parte de estos productos procesados se
comercializan como salchichas y jamones
Los procesadores compiten fuertemente en estos mercados,
muchos de ellos vía costos/precios
Se requiere innovar y lanzar otro tipo de productos procesados,
listos para cocinar y comer, que NO sean salchichas o jamones
Y los productos de ave exportados de
EEUU a Mexico son principalmente
"commodities", productos crudos
27. H7N3
Enfrentando el Tsunami Avícola - el brote
de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad -
H7N3
Un desastre natural
28. Mexico enfrenta una de las crisis mas severas en la historia
de la avicultura moderna mundial
De junio del 2012 a la fecha mas de 26 millones de aves han
muerto o han sido sacrificadas debido a la presencia del virus
H7N3
Impactó a una de las regiones productoras de ave (huevo)
mas importantes del mundo: Los Altos de Jalisco
Y a principios de año también a granjas comerciales de pollo
de engorda y huevo e inclusive reproductoras de pollo en los
Estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y
Puebla
INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD
EN MEXICO (HPAI-H7N3)
29. Crear mecanismos de compensacion para los productores
afectados a fin de incentivar el reporte oportuno de
enfermedades
Nuevas regulaciones para limitar al maximo e inclusive
prohibir la movilizacion de aves vivas y de material de riesgo;
prohibir el traslado de pollinaza y gallinaza que no tenga
algun tratamiento termico
Promover la descentralizacion de granjas de aves de postura
y de pollo para minimizar el impacto de cualquier
enfermedad exótica
LA AVICULTURA EN MEXICO DEBE DE
CAMBIAR ESTRUCTURALMENTE
33. EL FUTURO. . . . TERMINAR EL “TURISMO”
AVICOLA DE AVES VIVAS
LAS AVES, POLLO DE ENGORDA, ASI COMO LAS
AVES DE POSTURA DE DESECHO SE DEBERAN
SACRIFICAR EN RASTROS CERCANOS A LAS GRANJAS
SE REQUERIRAN DE MAS RASTROS Y PLANTAS DE
PROCESO DE CARNE DE AVE EN EL PAIS…..Y QUE
SEAN TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) ES UNA
NECESIDAD!!!
35. Los Retos de la Industria Avícola
en México
La diferencia entre el crecimiento de la demanda y la
producción de carne de pollo en Mexico se ha
incrementado en los últimos años
La erradicación de la Influenza Aviar va a requerir
cambios estructurales de la industria avícola en
Mexico
Desconcentración de granjas, prohibición de la
movilización de aves vivas y pollinaza y gallinaza sin
tratamiento térmico
36. La produccion de pollo en Mexico no
crece al mismo ritmo que el consumo
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1991199219931994199519961997
1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013e
Production (1,000 MT)
Consumption (1,000 MT)
NAFTA
Source: USDA/FAS
38. Tendencias del Mercado
Productos saludables, funcionales
Convenientes, fácil acceso y preparación, se tiene menos
tiempo disponible para la preparación de alimentos
Accesibles, económicos para la población de menores
ingresos, con proteínas avícolas, se puede?
41. Obesidad Infantil
La obesidad durante la infancia y adolescencia es el resultado de
una compleja interacción entre los factores genéticos,
psicológicos, ambientales y factores socioeconómicos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) México ocupa el
1°. lugar a nivel mundial en Sobrepeso y Obesidad infantil
Más de 4 millones de niños y niñas de 5 a 11 años, tienen
sobrepeso y obesidad
42. QUE HACER PARA ENFRENTAR LOS
PROBLEMAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD??
El pollo, pavo y huevo, excelentes proteínas
USAPEEC y la UNA promueven el incremento del
consumo de productos de ave de valor agregado y
productos de huevo procesados en un concepto de
dietas sanas o balanceadas…
A excepción de salchichas y jamones, la producción en
Mexico de carne de pollo con valor agregado es mínima
46. Muslo y pierna
$25.00 Kilo
Alas $45.00 Kilo
Pierna”$29.00 Kilo Alas marinadas$58.00 Kilo
Pollo entero
$38.00 Kilo
Rostizado
$65.00 Kilo
La Ruta del Valor. . .
48. Innovar o desaparecer?
Innovacion, hasta donde llegue la imaginación. . .
Que demanda el mercado, cuales son las tendencias?
Reconocer que cada vez mas familias e individuos no
tienen tiempo para cocinar
Productos innovadores, convenientes
Saludables
El pollo y pavo aceptan la incorporación de sabores
atractivos para los consumidores meta: enchilados y
agridulces de diversas variantes
49. QUE HACER?
Por ejemplo: productos reestructurados de recortes de
pechuga de pollo e inclusive de carne deshuesada de pierna y
muslo de pollo
Las industrias en Estados Unidos y Mexico tiene problemas
para comercializar en mercados tradicionales la carne de pollo
con defectos, por ejemplo moretones y/o huesos rotos. Todo
estos defectos se pueden eliminar y convertir la carne en una
materia prima extraordinaria para proceso ulterior
Oportunidades para lanzar:
Medallones; carne de pollo cubicada; hamburguesas;
milanesas; nuggets; productos sin hueso como botana o
snack – boneless chicken meat y muchos mas!
50. A QUE SABE LA CARNE DE POLLO O PAVO?
Aprovechemos que la carne de pollo y pavo permite la
incorporación de sabores atractivos, de la cocina mexicana, a
nivel regional e inclusive de sabores predominantes de la
cocina internacional de cualquier país
Y esa tecnología esta disponible por conducto de las empresas
especializadas en marinados y sabores específicos
Que se logran a través de técnicas simples de marinado ya sea
inyeccion, “tumbling” o combinación de ambas
51. Vamos a continuación a mencionar algunos
ejemplos sencillos de productos de valor
agregado
Como preparar una amplia variedad de
productos con carne reestructurada de pollo
Por ejemplo: Un trompollo
Saben que son los pickup’s?
52.
53. 89% - carne
+
11% - alginato
+
100% = carne +
alginato
100% = carne +
alginato
$ 22.00 = 0.89 Kg
pierna y muslo de
pollo deshuesado y
recortado
$5.00 = 0.01 kilo
Polvo de Alginatos
disuelto en agua $27.00 = 1kg
Producto mezclado
+$2.00 * = $29.00 costo
total
*/ Costo de mano de obra
por kilo
Producto: Filete de
de Pollo Reestructurado
1kg
Materias primas
Recortes de pierna y muslo de pollo, mezclado con
Alginatos; se coloca en un molde jamonero y/o funda tipo
mortadela para su congelación. Y se puede cortar
congelado en diversas formas. Por ejemplo, en forma
de bistec/filete para los tacos de trompo
54. Pollo reestructurado
El congelar el producto aumenta vida de
anaquel, facilita el corte del producto en
diversas formas y sobre todo evita mermas
comparado con un producto fresco-refrigerado
Pierna y muslo de pollo y recortes de
pechucha pueden ser excelentes materias
primas
Y desde luego el pollo de segunda
55. 100%
$29.00 *1.30 = 37.70
Costo total + costo de
distribución y una utilidad
razonable de digamos un
30% para el procesador
$37.70*1.30 = 49.00
Incluye en este 30%
un margen atractivo
para el distribuidor
$49.00/ = costo para el
taquero por kilo, a
como vende una
orden?
100% - Producto
reestructurado
Materia prima
Carne de pierna y muslo de pollo, mezclado
con Alginatos; un producto reestructurado
con carne de pollo e ingrediente 100%
natural proveniente de algas marinas
Producto: Trompollo de
Pollo Reestructurado
56. Y aun hay mas en materia de
rendimientos
Extensores de proteina animal
Los pickups
57. QUE SON LOS PICKUPS EN EL PROCESO
Es la ganancia en kilos de una
materia prima con proteina
animal; se le agregan
extensores de manera
responsabe en su interior ó en
la superficie
Una milanesa empanizada de
pollo, economica, y sobre todo
con porciones controladas!
60% 7% 12% 15% 6%= 100%
70g 4.9g 8.4g 10.5g 4.2g = 98g
por
piezaCarne de pollo Harina Mezcla de Huevo Pan Aceite = 100%
Materia Prima
Pieza de pollo
Reestructurada
congelada
58. Porcion de 100 gramos
70% de carne de pollo
30% de extensores comunmente
utilizados para preparar una milanesa:
harina, mezcla de huevo, pan y aceite
UNA MILANESA DE POLLO – CON CARNE
DE POLLO REESTRUCTURADO
59. Si es posible definitivamente
elaborar y producir productos de
valor agregado con carne de pollo
Y que sean sabrosos y accessibles
Que aprendimos?
61. PRODUCTOS LISTOS PARA COCINAR Y
LISTOS PARA COMER
Una gran oportunidad para productos de ave con valor
agregado
Supermercados, restaurantes y hoteles…
mas….alimentos preparados
62. Producir productos listos para cocinar o comer
utilizando empaques de alta tecnología…al alto vacio…
LISTOS PARA COCINAR Y LISTOS PARA
COMER. . .La tecnología esta ahí
63. LISTO PARA COCINAR Y LISTO PARA
COMER. . .La tecnología esta ahí…
Porciones individuales???
RECETAS BALANCEADAS POR
NUTRIOLOGOS!!!!
64. Y LA POBLACION REQUIERE DE MAS
PRODUCTOS CONVENIENTES Y SALUDABLES
Pero existen mitos:
Los productos/recetas de valor nutrimental alto son
insípidos, no saben buenos…..
Se requiere de la grasa/manteca para un buen sabor y de
altos contenidos de sales o azucares….y la nutrición?
Los hogares de bajos ingresos no tienen el poder adquisitivo
para comprar productos de ave de valor agregado
El uso de empaques altamente tecnificados – tecnología de
punta – es solo justificado para productos alimenticios caros.
65. No hay que perder de vista
La industria de Estados Unidos provee una
limitada producción de productos de valor agregado
con carne obscura, “dark meat”, y muy pocos
adaptados al sabor y estilo de la cocina tradicional
mexicana, prevalece el Tex-Mex food
Y el porcentaje de productos de pollo de valor
agregado, que no sean salchichas o jamones, no es
mas del 4% del total de la producción de pollo en
Mexico
70. 1.32Dls.
Ago. 2013
U.S. $ 1 = 13.60 Pesos
Podemos hacerlo mejor; opciones
mas accesibles y saludables?
71. Lo que hacemos en USAPEEC para promover
la cultura del valor agregado y la innovación
Seminarios técnicos de un día, junto con la UNA y otras
asociaciones de procesadoras de carne en la Cd. de Mexico,
Monterrey y Guadalajara
Seminarios técnicos intensivos de 2-3 días en conjunto con la
UNA, incluye demostraciones y que los asistentes se involucren
en la elaboración de productos de valor agregado
Asistencia técnica individual a procesadores interesados
72. Lo que hacemos en USAPEEC para promover
la cultura del valor agregado y la innovación
Concursos entre estudiantes de Chefs o de proceso de
alimentos de universidades de prestigio para desarrollar
productos listos para cocinar o comer con carne de ave
Nuevos productos que faciliten la preparación de platillos
típicos, que tradicionalmente son elaborados con carne de res
o puerco, pero ahora con pollo y pavo
73. Y como en cualquier negocio se busca que sea rentable, que
haya utilidades
Como procesador se busca la adquisicion de materias primas al
menor costo posible
Variedad de recetas y versatilidad que sean aceptados por el
consumidor target y usando la misma materia prima
Y subirnos al barco de la salud, que es un valor agregado en si
mismo; contribuir responsablemente en mejorar los hábitos
alimenticios de la poblacion.
Lo que hacemos en USAPEEC para promover
la cultura del valor agregado y la innovación
74. La gran pregunta?
Es posible producir y ofrecer productos de
valor agregado con carne de ave que sean
accessibles y saludables
Se pueden satisfacer necesidades nutricionales
y de proteina animal de millones o billones de
personas pobres no solo en Mexico y
Norteamérica sino en el resto del mundo.
75. 9
24
58
25
Clase alta de ingreso, representa el 7.8% del total. Ingresos de +
de $36,000 pesos mensuales, la mitad gana + de $80,000 pesos
mensuales
Clase media alta de ingreso, representa el 20.7% del total.
Ingresos de hasta $36,000 pesos mensuales, la mitad gana
menos de $25,000 pesos mensuales
Clase media baja, representa 50% del total.
Ingresos de hasta de $10,000 pesos mensuales, la
mitad gana menos de $8,000 pesos mensuales
Clase baja de ingresos, representa 21.5%.
Ingresos hasta de $6,000 pesos
mensuales, la mitad gana menos de $4,000
pesos mensuales
Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=27221&s=est&cl=4#
76. La clase media y baja en Mexico
representa mas del 71.5% de la
poblacion y requieren de mejorar sus
habitos alimenticios y de tener
acceso a proteina de origen animal!
78. …Y al parecer las tendencias son hacia un mayor
numero de gente pobre cada día
Muhammud Yunus – Premio Nobel de la Paz en 2006
“Yo estaba enseñando en una de las universidades mientras el
país estaba sufriendo una severa hambruna. La gente moría de
hambre y me sentía muy inútil. Como economista no tenia
ninguna caja de herramientas para arreglar esta situación.“
“ Esto no es caridad. Esto es un negocio: negocio con una
objetivo social , el cual ayude a la gente a salir de la pobreza”
Esto fue dicho por: El banquero de los pobres…..
PODEMOS CAMBIAR ESTO Y CAMBIAR LA FRASE?
“LOS PROCESADORES DE AVE DE LOS POBRES”
79. Y LA MANERA DE HACER
NEGOCIOS TAMBIEN DEBE
DE CAMBIAR
80. Complicado para empresas lideres avícolas el producir
productos de valor agregado para nichos de mercado i.e. con
características y sabores muy específicos…. La fuerte presión de
la venta del día a día y de commodities de grandes volúmenes
predomina
Las grandes empresas integradas verticalmente ocupadas en
otros asuntos muy relevantes en la operación: genetica de las
aves; compra de granos forrajeros y produccion de alimentos
balanceados; sanidad avicola, cuestiones regulatorias, etc.,
Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS
DEBE DE CAMBIAR
81. Porque no pensar en un enfoque de franquicia y/asociacion
(partnership) en donde la gran empresa pueda producir grandes
volumenes de productos listos para cocinar
Y el franquiciatario y/o socio pueda ser un procesador mediano-
pequeño o inclusive una cadena de carnicerias que tengan
lineas de proceso simples a fin de preparar productos de valor
agregado
La empresa grande produce un producto re-estructurado en
grandes volumenes y su cadena de carnicerias lo corta y prepara
productos muy especificos dependiendo de las caracteristicas de
sus clientes en la zona geografica en donde se ubique
Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS
DEBE DE CAMBIAR
82. El modelo de franquicia y/o asociacion puede
impulsar el desarrollo de pequeñas plantas de
proceso y/o expendios que le den un valor
agregado a los productos, inclusive pueden
aplicar sabores de su cocina regional
Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS
DEBE DE CAMBIAR
Y productos pre-cocidos para ser terminados
en hornos convencionales, de micro-ondas o
en una parrilla
84. Desarrollo de productos de valor agregado
Innovadores y de alta calidad
Sabrosos, que satisfagan el paladar del
consumidor mexicano/hispano
Accessibles
Saludables
CONCLUSIONES
87. MARINEMOS UNA PIERNA Y MUSLO DE
POLLO TIPO REYNOSA
Un corte transversal de pierna y
muslo; mucho mas fácil de asar,
menos tiempo…
88. Nuevos productos de pollo para el desayuno,
atractivo para los niños y como una alternativa
de alimento saludable!
Usando ingredientes de las mas alta calidad de
un sinnumero de empresas en el mercado:
Piasa, Laboratorios Griffith, McCormik, Kerry,
etc.,
CONCLUSIONES
90. Muchas instituciones de educacion basica,
preparatoria y/o de educacion superior, publicas
y privadas, pueden mejorar la calidad de
alimentos que se preparen y/o vendan en sus
escuelas
Promovamos un concepto de comidas/snacks
saludables en maquinas expendedoras con
refrigeracion…existen muchas pero para
refrescos!
CONCLUSIONES
92. El Huevo, la proteina animal mas
accesible!
Como ingrediente nutricional y funcional
Y en productos listos para comer;
busquemos tambien satisfacer el paladar
del consumidor mexicano e hispano
CONCLUSIONES: UNA MARAVILLA
NATURAL
93. HUEVO COCIDO. . .
Una excelente alternativa para mejorar la dieta de la
población en un entorno de vida acelerada
94. O que tal promover el lanzamiento de un
huevo cocido en forma y tamaño de una
salchicha
95. Un sandwich de patty de huevo congelado,
listo para calentar y comer…un alimento con
alto contenido nutricional
96. Fisicoquimica y calidad de carne, materia prima, Dr. Carlos Narciso
http://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/fisicoquimica_y_calidad_de_carne_materia_prima_f
ebrero_2013.html
Productos con valor agregado, porque carne de pollo, Dra. Pilar Castañeda
http://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/las_bondades_del_pollo_como_materia_prima_may
o_2013.html
El mundo de los Alginatos, Ing Danilo Tueme
http://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/el_mundo_de_los_alginatos_febrero_2013.html
Mucho sabor sin engordar, Mtra. Tere Rull
http://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/mucho_sabor_sin_engordar_febrero_2013.html
Otras presentaciones sobre estos temas
