Este documento presenta el marco metodológico de una investigación sobre la virtualización de servidores. Describe el tipo de investigación como proyectiva, descriptiva, de campo y documental, con el objetivo de proponer una metodología para aplicar la virtualización en entornos productivos. Explica las técnicas de recolección de datos como entrevistas, encuestas y observación directa, así como los instrumentos de guías de entrevista y cuestionarios. Finalmente, presenta una metodología híbrida de cinco fases para el an

1. CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

2. 45
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
En el desarrollo de éste capítulo, se explica de forma detallada las
características del proyecto de investigación actual, así como las técnicas de
recolección de datos a aplicar, cuya finalidad es la búsqueda de información
útil para la presente investigación. Asimismo, presenta los pasos a seguir en
la metodología conjuntamente con las actividades y recursos necesarias para
cumplir con los objetivos del estudio.
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para realizar esta clasificación se utilizaron tres criterios como la finalidad,
método y la forma de obtener los datos; lo cual clasifica la investigación como
Proyectiva, descriptiva, de Campo y documental. A continuación se presenta
los diferentes conceptos referidos por los autores consultados.
1.1. INVESTIGACION PROYECTIVA
Según Hurtado (2010, p. 117) escribió que mediante este tipo de
investigación se intenta proponer soluciones a una situación determinada a
partir de un proceso previo de indagación. Implica explotar, describir, explicar

3. 46
y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la
propuesta.
De acuerdo con Ballestrini (2001, p. 8) las investigaciones proyectivas
“están orientados a proporcionar respuestas o soluciones a problemas
planteados en una determinada realidad: organizacional, social, económica,
educativa, etc. En este sentido, la delimitación de la propuesta final, pasa
inicialmente por la realización de un diagnóstico de la situación existente y la
determinación de las necesidades del hecho estudiado, para formular el
modelo operativo en función de las demandas de la realidad abordada”.
Esta investigación se considera proyectiva ya que se intenta proponer una
metodología para aplicar el proceso de virtualización de servidores como
solución a los entornos productivos; lo cual implica aprovechar al máximo las
capacidades de un servidor físico permitiendo adaptarse a las necesidades
que este medio requiera.
1.2. INVESTIGACION DESCRIPTIVA
Tamayo (2007, p. 46), comprende la descripción como registro, análisis e
interpretación de la naturaleza y la composición o procesos de los
fenómenos; esta trabaja sobre realidades de hecho y su característica
fundamental es la de interpretación correcta.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 63); consideran que los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de

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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis.
Por otra parte, Bavaresco (2002, p. 124), la investigación descriptiva,
“consiste en describir y analizar sistemáticamente características
homogéneas de los fenómenos estudiados según la realidad, esto va más a
la búsqueda de aquellos aspectos que desean conocer y de los que se
pretenden obtener respuestas”.
El nivel de esta investigación se considera descriptivo, ya que en ella se
describe la situación actual de los diferentes tipos de Hardware y Software
que luego se analizaran su funcionamiento y se explicará el proceso de cómo
aplicar la tecnología de servidores virtualizados a través de una metodología
que mejore los entornos productivos.
1.3. INVESTIGACION DOCUMENTAL
Según lo planteado por Bernal (2006, p.110) este tipo de investigación
consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema,
con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o
estado actual del conocimiento respecto del tema objeto estudio.
De acuerdo a Hernández y otros (2006, p.110), la investigación
documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o
se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que se
puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o

5. 48
sentido, las cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un
acontecimiento.
Para los autores antes mencionados, las principales fuentes documentales
son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales,
etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, etcétera) y
documentos grabados (discos, cintas, etcétera).
Arias (2006, p. 33) especifica que este es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos
secundarios, es decir, los objetivos y registrados por otros investigadores en
fuentes documentales: impresoras, audiovisuales o electrónicas. Como en
toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos
conocimientos.
Se puede decir que el diseño es documental ya que consiste en consultar
y realizar un análisis de información escrita de libros, revistas, diapositivas,
citas electrónicas entre otros sobre la virtualización y/o servidores con el
propósito de establecer u obtener nuevos conocimiento sobre el estado
actual del mismo en los entornos productivos permitiendo avanzar en el
proyecto de investigación.
1.4. INVESTIGACION DE CAMPO
De acuerdo a Arias (2006, p.35) esta consiste en la recolección de datos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurre los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.

6. 49
Claro está, que en una investigación de campo también se emplea datos
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a partir de
los cuales se construye el marco teórico. No obstante, son los datos
primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el
logro de objetivos y la solución del problema planteado.
Del mismo modo, Hurtado (2010, p. 143) escribe que la investigación es
de campo si son fuentes vivas, y la información se recoge en su ambiente
natural.
De acuerdo con Ballestrini (2001, p.8) se entiende como investigación de
campo “como una relativa y circunscrita área de estudio, a través de la cual,
los datos se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente
natural, con la aplicación de determinados instrumentos de recolección de
información, considerándose de esta forma que los datos son primarios; por
cuento se recogen en su realidad cotidiana, natural, observando,
entrevistando, o interrogando a las personas vinculadas con el problema
investigado”
Se considera una investigación de campo ya que se tomará o se
recolectará información de manera directa, es decir, que se entrevistara a
empresas que trabajen con servidores y/o con virtualización, luego se les
realizará un cuestionario obteniendo datos; para lograr una metodología
adecuada en los entornos productivos.

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2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Según Hurtado (2008, p.153), la técnicas de recolección de datos
comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador
obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de
investigación. Se pueden mencionar como técnicas de recolección de la
información: la observación, la encuesta, la entrevista, la revisión
documental, las sesiones de profundidad.
2.1. TECNICAS DE OBSERVACIÓN
Según Zapata (2006, p. 145), redacta que las técnicas de observación son
procedimientos que utiliza el investigador para presenciar directamente el
fenómeno que estudia, sin actuar sobre él esto es, sin modificarlo o realizar
cualquier tipo de operación que permita manipular. A continuación se definen
las técnicas que serán utilizadas en el proyecto.
2.1.1. ENTREVISTA
Según Pardinas (2005, p. 115), refleja que la técnica consiste simplemente
en plantear las preguntas tan rápidamente como el entrevistado sea capaz
de comprender y de responder.
Por otra parte, Hurtado (2008, p. 154) opina que la técnica de entrevista es
la información que se recoge solicitándola a otra persona. El investigador no

8. 51
puede tener la experiencia directa del evento; es otro quien la tiene, la
información se obtiene dialogando.
2.1.2. ENCUESTA
De acuerdo a Avendaño (2006, p.36), plantea que esta es una estrategia
oral o escrita propia de las ciencias sociales aplicadas, cuyo propósito es
obtener información. La información obtenida es válida solo para el periodo
en que fue recolectada, ya que tanto las características como las opiniones
pueden variar con el tiempo.
Zapata (2006, p. 189) escribe que la encuesta puede definirse como un
conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre
determinado tema o temas relativos a una población, a través de contactos
directos o indirectos con los individuos o grupo de individuos que integran la
población estudiada.
2.1.3. OBSERVACION DIRECTA
Según Tamayo (2007, p. 193), la observación directa “es aquella en la
cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia
observación”.
Para Méndez (2009, p.251) la observación directa es el proceso mediante
el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad
por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos
definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar.

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2.1.4. REVISIÓN DOCUMENTAL
Para Hurtado (2008, p. 427) es una técnica en la cual se recurre a la
información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido
productos de mediciones hechas por otros, o como textos que en sí mismos
constituyen los eventos de estudio.
De acuerdo a Jiménez y Carrera (2002, p. 37) la señalan como
Observación documental refiriéndose a la utilización de los documentos para
obtener datos y/o para analizarlos como objeto de estudio, pudiéndose decir,
que existen dos tipos de documentos, aquellos que muestran los datos y los
que en sí mismos son vistos como hechos.
2.2. INSTRUMENTOS
Para Sabino (2000, p. 127), los instrumentos son los medios materiales
que se emplean para recoger y almacenar la información tales como fichas,
formatos de cuestionario, guías de entrevista, listas de cotejo, escala de
actitudes u opinión, entre otras.
2.2.1. GUÍA DE ENTREVISTA
Según Bogdan y Taylor (2000, p. 119) En los proyectos de entrevistas en
gran escala algunos investigadores utilizan una guía de la entrevista. La guía
de la entrevista no es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de
áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la situación de

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entrevista el investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuando
formularlas. La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que se
deben hacer preguntas sobre ciertos temas.
De acuerdo con León (2006, p. 180) La guía para la entrevista es una
herramienta que permite realizar un trabajo reflexivo para la organización de
los temas posibles que se abordaran en la entrevista. No constituye un
protocolo estructurado de preguntas. Es una lista de tópicos y áreas
generales, a partir de la cual se organizaran los temas sobre los que trataran
las preguntas.
2.2.2. CUESTIONARIO
Según Zapata (2006, p. 195) plantea que el diseño del cuestionario
presupone estructurar un conjunto de cuestiones que están en el
planteamiento del problema, pero que concreta las ideas, creencias o
supuestos que tiene el investigador.
El investigador formula preguntas referentes a su objeto de investigación y
trata de contestarlas desde su reflexión, supuestos o hipótesis que fueron la
base para diseñar su esquema conceptual en cuanto a las diferentes
dimensiones de su objeto de investigación.
Para Gómez (2006, p. 125), un cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas respecto a uno a más variables a medir.

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2.2.3. GUIA DE OBSERVACION
Según Ortiz (2004, p. 75) Es un instrumento de la técnica de observación;
su estructura corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se prevé
registrar acerca del objeto. Este instrumento permite registrar los datos con
un orden cronológico, práctico y concreto para derivar de ellos el análisis de
una situación o problema determinado.
Para Rojas (2002, p. 61) una guía de observación es un conjunto de
preguntas elaboradas con base en ciertos objetivos e hipótesis y formuladas
correctamente a fin de orientar nuestra observación.
3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este proyecto, se ha seleccionado una metodología
hibrida, compuesta por la opinión y conocimiento de dos autores
DanielleRuest y Nelson Ruest (2009) y Ncora especialistas en virtualización
C.A. (2008), los cuales cubren los aspectos más importantes a la hora de
virtualizar servidores; desde la fase de análisis hasta la fase de
implementación. Dicha metodología está compuesta por cinco fases las
cuales son las siguientes:
FASE I: ANÁLISIS
Analizar: El entorno original es el punto de partida. En cada proyecto se
aplica la solución de virtualización más adecuada. Antes de iniciar el proceso

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de instalación de una máquina virtual se realiza un estudio, y conjuntamente
con el personal TI de la empresa, se estudia el entorno original.
Obteniéndose los resultados entrevistando y encuestando al personal TI de
la empresa y con la observación directa a la empresa. Al final de esta fase se
entregara un informe donde se detallan las características específicas que se
recomienda para realizar el proyecto de virtualización.
FASE II: VIRTUALIZACIÓN
El segundo paso se centra en establecer un proceso completo de
parametrización de las variables en las distintas opciones de virtualización
disponibles. El resultante en una lista de procesos tentativos. Esta se
realizara mediante la revisión de manuales y textos para estudiar más a
fondo todas las alternativas tecnológicas y con la consulta de especialistas
en el área se podrá seleccionar la más adecuada.
FASE III: MAXIMIZACIÓN DEL HARDWARE
El tercer paso se enfoca en el hardware; es decir que se plantearan las
distintas opciones del mismo como memoria, procesador, fuente de poder,
tarjeta madre entre otros equipos para poder consolidar la virtualización. Esta
se realizara mediante la revisión de manuales y textos para poder determinar
los requerimientos necesarios que debe o puede tener cada hardware según
los servicios que se empleen en el entorno productivo; lo cual se concretara
con la ayuda de especialistas en el área.

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FASE IV: ELABORACIÓN DEL DISEÑO
Esta fase definirá como se logrará la metodología para aplicar las
tecnologías de servidores virtualizados en los entornos productivos; lo que se
define mediante el análisis de lo recolectado en las fases anteriores,
asesoramiento de especialistas y cálculos de carga operativa que sean
necesarios para su desarrollo.
Es decir, que este análisis arrojara las necesidades o requerimientos que
la empresa presenta, lo cual se ordenara y servirá de partida para la
elaboración del diseño. Luego se formularan ideas que permitirían solucionar
lo antes planteado en corto plazo. Una idea puede tener varias alternativas
para concretarse, por consiguiente se debe seleccionar aquella que ofrezca
mayores ventajas comparativas de acuerdo a los recursos que se tienen o
que potencialmente se pueden obtener. La mejor alternativa de solución es
siempre la que consigue mayores beneficios al menor costo posible en el
menor tiempo posible.
Inmediatamente se debe definir lo que se quiere obtener, el cambio que se
desea producir, o sea, los objetivos a alcanzar. Una vez establecido se
generaran las condiciones para concretar en acciones que lleven a
conseguir lo deseado.

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FASE V: COMPROBACIÓN
Implementación: Se virtualiza en el entorno de tecnología de información
(TI).
Se inicia virtualizando y consolidando los servidores físicos, según un
orden previamente planificado. Por supuesto, cada servidor tiene sus
particularidades: no es lo mismo virtualizar un servidor SAP que un
Exchange, que un SQL, que un servidor de ficheros o que un Controlador de
Dominio, cada uno requiere de su propia técnica. Si el servidor físico tiene
mochilas de protección de hardware, se trasladan a su entorno virtual.
Finalmente los servidores físicos virtualizados se apagan, aunque
permanecen funcionales al 100% y en caso de necesidad se podrían
restablecer rápidamente.
Esta fase se realizara mediante la simulación del diseño propuesto, la
misma se llevara a cabo con el uso del software Microsoft hyper-v el cual es
una de las alternativas de las tecnologías de servidores virtualizados.
Comprobación: se verifica el entorno virtual en producción.
Se revisa cada uno de los servidores virtualizados para comprobar su
rendimiento y su funcionalidad. En caso que se detecte algún problema se
aplicara la solución óptima para solventarlo. En esta fase se logrará concretar
la elaboración del diseño.

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4. ACTIVIDADES Y RECURSOS
La actividad según la gran enciclopedia Salvat (2001, p. 35), es el conjunto
de operaciones, trabajos o tareas propias de una persona o entidad.
Los recursos según la gran enciclopedia Salvat (2001, p. 3287), son los
elementos disponibles para llevar a cabo una tarea.
Del mismo modo, Hurtado (2008, p. 161); opina que los recursos son los
materiales necesarios para llevar a cabo la investigación: bibliografía
necesaria, instrumentos, equipo mecánico o electrónico, tiempo, locaciones,
etcétera.
A continuación se muestra el cuadro 1, lo cual resume las actividades
requeridas para alcanzar los objetivos de esta investigación, en conjunto con
los recursos necesarios para lograrlo.
CUADRO 1
ACTIVIDADES Y RECURSOS.
Objetivo General: Desarrollar una metodología para la aplicación de tecnologías de
servidores virtualizados en entornos productivos.
Objetivos específicos Metodología Actividades Recursos
Describir el proceso actual
de servicios en servidores
en entornos productivos.
Fase I:
Análisis
•Estudio del entorno
original.
•Establecimiento de
características.
•Informe de situación
actual.
Guía de visita,
Guía de
observación,
Guía de
entrevista,
Cuestionario.
Establecer los campos de
aplicación de la
virtualización en entornos
productivos.

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CUADRO 1
(Cont…)
Objetivos específicos Metodología Actividades Recursos
Dimensionar los
parámetros para la
selección de la
metodología de
virtualización de servidores
en entornos productivos.
Fase II:
Virtualizació
n
•Parametrización de
las variables.
•Establecimiento de
procesos tentativos.
•Alternativas
tecnológicas.
Manuales,
Textos,
Especialista en el
Área,
Proveedores.
Determinar los
requerimientos para la
virtualización de servidores
en entornos productivos.
Fase III:
Maximizació
n de
hardware
• Requerimientos de
hardware.
• Alternativas de
opciones.
Manuales,
Textos,
Especialista en el
Área.
Elaborar el diseño
metodológico para la
aplicación de tecnologías
de servidores
virtualizados.
Fase IV:
Elaboración
del Diseño
• Análisis de datos.
• Cálculos de carga
operativa.
• Establecimiento de
necesidades y
requerimientos.
• Alternativas de
solución.
• Ventajas
comparativas.
• Selección de
alternativa.
• Definición de
objetivos a alcanzar.
• Elaboración de la
metodología.
Calculo
estadístico,
Manuales,
Textos,
Especialista en el
Área.
Demostrar, mediante la
simulación, la
funcionalidad del diseño
metodológico anterior.
Fase V:
Comprobaci
ón
• Planificación de la
virtualización.
• Definir técnica de
virtualización.
• Simular el diseño
propuesto.
• Verificar el entorno
virtual en producción.
Software
Microsoft hyper-v
Fuente: Castro, Falcón y Guillen (2012)

17. 60
4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para cumplir los objetivos del proyecto es necesario la ejecución de
diversas actividades para ello se hace uso del cronogramas de actividades
que engloba la planificación desagregada y distribuida en el tiempo. Para ello
se muestra el cuadro 2 con los detalles de las actividades planificadas y las
fechas previstos para su ejecución:
CUADRO 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASES ACTIVIDADES
NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE I
Estudio del
entorno original.
Establecer
características.
Informe de
situación actual.
FASE
II
Parametrización
de las variables.
Establecer
procesos
tentativos.
Alternativas
tecnológicas.
FASE
III
Requerimientos de
hardware.
Alternativas de
opciones

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CUADRO 2
(Cont…)
FASES ACTIVIDADES
NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE
IV
Análisis de datos
Cálculos de carga
operativa.
Establecer
necesidades y
requerimientos.
Alternativas de
solución.
Ventajas
comparativas.
Selección de
alternativa.
Definir objetivos a
alcanzar.
Elaborar la
metodología
(manual).
FASE
V
Planificación de la
virtualización.
Definir técnica de
virtualización.
Simular el diseño
propuesto.
Verificar el entorno
virtual en
producción.
Fuente: Castro,Falcón y Guillen (2012)

19. 62
5. HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Para desarrollar una metodología para la aplicación de tecnologías de
servidores virtualizados en entornos productivos, se hace necesario
obedecer los objetivos específicos de esta investigación, por dicha razón se
ejecutó el análisis de la situación objeto de estudio, para lo cual, las
herramientas necesarias fueron la observación directa, entrevistas y
cuestionarios, que juntos, permitieron a los investigadores determinar los
servicios virtualizables y los requerimientos para llevar a cabo dicha
virtualización.
A partir de esto, las herramientas seleccionadas de TIC para llevar a cabo
la comprobación de dicha metodología se explican a continuación.
5.1 SOFTWARE
Para crear una infraestructura virtual bajo sistemas operativos se
requieren cuatro (4) partes fundamentales: Servicios a virtualizar, software de
virtualización, sistema operativo anfitrión y sistema(s) operativo(s) huésped
(es). Además de estas aplicaciones, es necesario contar con herramientas
que permitan el diagnóstico de la infraestructura de red y otras que faciliten la
migración de los datos de las maquinas físicas a las virtuales.
Como comienzo la herramienta para el diagnóstico de la infraestructura de
red, tienen como propósito generar un inventario de la red, así como
determinar problemas de seguridad, así como data completa del hardware de

20. 63
toda la red equipo por equipo. Para ello se utilizaran: Microsoft Baseline
Security Analyzer y ManageEngineOpManager 9.0, que servirán para realizar
las tareas antes nombradas.
Luego, el software de virtualización que genera una capa donde se
emulan los recursos del computador para que el sistema operativo instalado
dentro del software funcione creyendo que está solo en un computador;
eligiendo así Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V para realizar la
simulación.
Por otra parte, el sistema operativo anfitrión, es instalado directamente
sobre los componentes físicos del computador pudiendo realizar sus tareas
convencionales, así como soportando el software de virtualización escogido,
en el caso de la simulación se utilizara la plataforma Windows Server 2008
R2.
Finalmente el o los sistemas operativos huéspedes, sobre los cuales se
instalaran los servicios necesarios para la infraestructura de red sobre la
plataforma virtualizada, estos comprenden el uso de Windows Server 2003
R2 y CentOS 6.2. Luego serán aplicadas pruebas a las aplicaciones
virtualizadas y se verificará su correcto funcionamiento, para lo cual no es
necesario ningún otro tipo de herramienta más que los conocimientos de los
investigadores en cuanto al manejo y funcionamiento de estas tecnologías.
HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO:
• Microsoft Baseline Security Analyzer.

21. 64
• Manage Engine OpManager 9.0
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN:
• Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V.
SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN:
• Windows Server 2008 R2.
SISTEMAS OPERATIVOS HUÉSPEDES:
• Windows Server 2003 R2.
• CentOS 6.2.
5.2 HARDWARE
En cuanto a los requerimientos para implementar el nuevo sistema
virtualizado, el objetivo es lograr utilizar los equipos existentes y adecuarlos
para dichas tareas, para ello, serán necesarios los manuales de dichos
dispositivos y hacer alguna corrección o inserción de nuevo hardware en el
mismo.
• Servidores.
• Equipos de red (Router, conmutadores, concentradores).
• Cableado.

22. 65
Por dicha razón lo primero a tomarse en cuenta es el servidor o granja de
servidores que soportarán la carga de las virtualizaciones requeridas por los
usuarios. Igualmente, los equipos de red, como enrutadores, conmutadores,
concentradores y cableado deben soportar el incremento de tráfico
ocasionado por éste nuevo modelo de comunicación.
De igual manera, se debe cerciorar que todos los equipos cumplan con la
carga operativa necesaria para llevar a cabo las tareas demandadas por los
usuarios de dicha red yasimismo que los equipos soporten el software a ser
instalado.