Manual DO

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVAPROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
D .O.
MANUAL DE CAPACITACIMANUAL DE CAPACITACIÓÓNN
PEMEX EXPLORACIPEMEX EXPLORACIÓÓN Y PRODUCCIN Y PRODUCCIÓÓNN

D .O.
66
El concepto de Disciplina Operativa nació en México en
1983 para fortalecer el desempeño de Salud, Seguridad y
Protección Ambiental (SSPA).
Esta metodología de Disciplina Operativa fue posteriormente
extendida a todos los Giros del Negocio para fomentar y
fortalecer la Excelencia Operacional.
AntecedentesAntecedentes
Pemex Exploración y Producción desarrollo un procedimiento
para apoyar la implantación del proceso de Disciplina
Operativa de forma uniforme en toda la organización, con
clave PG-NO-TC-004-2007, “PROCEDIMIENTO PARA
DESARROLLAR EL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” el cual se
apega a la normatividad vigente.
Disciplina OperativaDisciplina Operativa

D .O.
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DefiniciónDefinición
Disciplina Operativa: “Es el cumplimiento riguroso y continuo
de TODOS los procedimientos e instructivos de trabajo, tanto
operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN
CENTRO DE TRABAJO, a través del proceso de tenerlos
disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos
de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir su apego
estricto”.
Disciplina OperativaDisciplina Operativa

D .O.
ObjetivoObjetivo
Asegurar que las actividades sean llevadas a cabo correcta y
consistentemente a través del Proceso de:
• Disponibilidad
• Calidad
• Comunicación
• Cumplimiento
Proceso de Disciplina OperativaProceso de Disciplina OperativaProceso de Disciplina Operativa
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D .O.
BeneficiosBeneficios
Evita lesiones al personal.
Protege empleos mediante la prevención de pérdida de
equipos e instalaciones.
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Asegura la producción y servicios de calidad.
Mantiene a los negocios competitivos.
Ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos debido
a que los programas de mejora se implementan en su
totalidad.
Agrega valor a nuestra empresa.
Motiva el involucramiento del personal mediante la
participación activa en el desarrollo de procedimientos.

D .O.
Etapas de Disciplina OperativaEtapas de Disciplina Operativa
Disponibilidad de procedimientos.
Calidad del contenido de los procedimientos.
Adecuada Comunicación y entendimiento de los
procedimientos.
Riguroso Cumplimiento de su ejecución en todas las
áreas.
1010

D .O.
1111

D .O.

D .O.
PropósitoPropósito
La etapa de Disponibilidad busca asegurar que todos los
procedimientos e instructivos de trabajo que son necesarios
para las actividades que se realicen, estén disponibles y
accesibles para el personal que realiza dichas actividades.
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D .O.
ObjetivosObjetivos
Tener todos los procedimientos y/o instructivo de
trabajo, necesarios para las actividades que los
requieran.
Contar con la información necesaria, correcta y
consistente en todas las áreas y/o departamentos.
Definir claramente las prioridades de elaboración
y/o actualización de los procedimientos e
instructivos de trabajo, con base en los riesgos e
impactos que impliquen las actividades evaluadas.
1818

D .O.
FormatosFormatos
Inventario de actividades por área o instalación
Cuestionario para determinar la necesidad de documentar
actividades/operaciones
Inventario de procedimientos requeridos y/o existentes.
Formato para jerarquerizar la elaboración de
procedimientos e instructivos de trabajo por área o
instalación..
Programa para la elaboración de procedimientos e
instructivos
2020
Criterios para determinar severidad.

D .O.
Inventario de actividades por área o instalación
Formato DO-DI-1
2121
Comprende establecer el listado de actividades que se
realizan en el área o instalación, para identificar si cuentan o
no con procedimiento o instructivo de trabajo.

D .O.
2222

D .O.
Cuestionario para determinar la necesidad de documentar
actividades/operaciones
Poder determinar cuáles son las actividades que requieren de
un procedimiento o instructivo de trabajo es de suma
importancia, ya que de esto depende que se asegure que los
procesos se lleven a cabo en forma correcta y
consistentemente, además de poder determinar cuales son los
procedimientos realmente necesarios.
En virtud de lo anterior, a continuación se proporciona una
guía de soporte a través del cuestionario para definir si una
determinada actividad requiere de un procedimiento por
escrito.
Si la mayoría de las respuestas o cualquiera de las preguntas
5 y 6 son afirmativas, la actividad requiere de un
procedimiento por escrito.
Es importante señalar que este cuestionario enuncia los
puntos más importantes a considerar para determinar si se
requiere de un procedimiento o un instructivo de trabajo. Sin
embargo, no es limitativo y puede ser complementada con
información específica de cada Gerencia o Centro de Trabajo.
2323

D .O.
2424

D .O.
Inventario de procedimientos e instructivos requeridos y/o
existentes
Formato DO-DI-3
2525
Índice de disponibilidad de procedimientos =
∑ procedimientos disponibles del Centro de Trabajo
∑ procedimientos requeridos del Centro de Trabajo
= X 100
Comprende la determinación del índice de disponibilidad de
procedimientos e instructivos de trabajo de la instalación o
centro de trabajo:

D .O.
2626

D .O.
Jerarquizar los procedimiento e instructivos de trabajo
para su elaboración por área o instalación.
Formato DO-DI-4 y DO-DI-4 A
2727
Jerarquizar los procedimientos utilizando el formato DO-DI-4 y
los criterios del formato DO-DI-4A para determinar prioridades
en la elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo
faltantes.
Nota: Considerar en la jerarquización los procedimientos e
instructivos de trabajo existentes con fecha de revisión
vencida o por vencer en el ejercicio vigente.

D .O.
2828

D .O.
2929

D .O.
Programa de elaboración de procedimientos e
instructivos de trabajo .
Formato DO-DI-5.
3030

D .O.
3131

D .O.
El propósito de la Etapa de Calidad de los Procedimientos o
instructivos de trabajo, es asegurar que el contenido de los
procedimientos se ajuste a la realidad y que cumpla con los
parámetros normativos establecidos para su elaboración.
4646

D .O.
Ser claros y concretos, resaltando los puntos críticos y los
límites de la actividad que describen.
Reflejar consistentemente el estado actual de cómo se
realizan las actividades en forma segura.
Actualizar los procedimientos o instructivos de trabajo con
la frecuencia requerida, cumpliendo con los
requerimientos normativos e incorporando las
modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de
ejecución.
Objetivos etapa de Calidad
4747

D .O.
Importancia en la calidad del contenido de los
Procedimientos
Permite a Pemex Exploración y Producción mantener
estándares equiparables a los empleados por empresas
petroleras de clase mundial.
Asegura la excelencia en el proceso de desarrollo y
capacitación del personal.
Nos permite tener bases sólidas para realizar una actividad
en forma uniforme por diferentes personas
independientemente de su experiencia.
Nos permite alertar al personal sobre los posibles riesgos
involucrados en las actividades y en el cómo prevenirlos y
evitarlos.
La uniformidad en la realización de las actividades va ha
repercutir en alta productividad con calidad consistente y
costos efectivos.
5353

D .O.
Criterios para la frecuencia de revisión de procedimientos
conforme al riesgo
Formato DO-CA-1
6060
La frecuencia de revisión de los procedimientos e instructivos
de trabajo deberá establecerse conforme a la ponderación del
riesgo resultante de la aplicación del formato DO-DI-4ª de la
etapa de disponibilidad.

D .O.
6161

D .O.
Formato de registro de resultados de evaluación de los
procedimientos
Formato DO-CA-2 y DO-CA-2A
6262
Previo a la autorización del procedimiento o instructivo de
trabajo por la Máxima Autoridad correspondiente, se deberá
asegurar que este se ajusta a la normatividad vigente y
cuenta con la calidad requerida por disciplina operativa con
base en los formatos siguientes:

D .O.
6363

D .O.
6464

D .O.
Reporte mensual de seguimiento al programa de
elaboración y/o revisión de procedimientos.
Formato DO-CA-3
6565
Durante la ejecución del programa de elaboración de
procedimientos, es necesario elaborar un informe mensual
que denote los avances logrados al programa, indicando el
progreso del índice de desarrollo.

D .O.
6666

D .O.
Contar con mecanismos de Comunicación de los
Procedimientos e Instructivos de Trabajo para la difusión y
capacitación de los mismos.
6969

D .O.
ObjetivosObjetivos
Tener identificados claramente los procedimientos e
instructivos de trabajo que deben ser conocidos por el
personal de acuerdo con su área de adscripción y la
responsabilidad de su puesto.
Establecer los mecanismos de comunicación adecuados
para asegurar que los procedimientos e instructivos de
trabajo son conocidos por el personal responsable de su
ejecución.
Utilizar mecanismos de evaluación para asegurar que el
personal conozca los procedimientos e instructivos de
trabajo requeridos en su área.
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D .O.
6. Desarrollo
Para una difusión efectiva, debemos considerar el siguiente
proceso que consta de cuatro pasos:
Objetivo de la comunicación
Planeación de la comunicación
Ejecución de la comunicación
Comprobación de la comunicación
1.- Mecanismos de comunicación
Los mecanismos para comunicar la información son:
a) Escrito a través de:
Boletines
Revistas
Procedimientos
b) Oral mediante:
Pláticas
Cursos teóricos
Seminarios
7474

D .O.
Para definir nuestros objetivos, debemos de considerar dos
elementos: el alcance y la intensidad. Es decir que en el
objetivo deben quedar claramente definidos a quien se le
quiere hacer llegar la información y el grado con que los
receptores deberán recibir, entender, aprender y usar la
información.
Puede haber en el objetivo combinaciones de alcance e
intensidad para hacer una difusión, por ejemplo: si se trata de
darle difusión a un procedimiento sobre inspección de
vehículos, quizá el objetivo sea que el personal encargado de
hacer esa inspección, deberá conocer y aprender el
procedimiento con el más alto grado de intensidad y que el
resto del personal, sólo tenga conocimiento de que existe el
procedimiento para esa inspección.
Objetivos de la comunicación
7575

D .O.
Es muy importante tener definidos cuales procedimientos
aplican para cada área, a fin de asegurar que el personal que
labora en estas se concentre en los procedimientos que le
competen, los conozca y les dé cumplimiento.
2.- Definición de procedimientos
Por lo anterior, es necesario desarrollar lo que se conoce
como: Matriz de Procedimientos por Área.
Esta matriz de procedimientos por área debe ser elaborada
por el personal del área que corresponda, pues son ellos los
que realmente conocen los procedimientos que aplican al
área.
Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y
servirán como soporte para asegurar que el personal de nuevo
ingreso, aprenda los procedimientos que aplican en el área
donde va a laborar.
7878

D .O.
3.- Evaluación de conocimientos
Se debe contar con controles que permitan evaluar el
conocimiento que tiene el personal acerca de los
procedimientos.
Existen diversas formas para verificar este proceso tales
como: encuestas, cuestionarios y/o entrevistas directas
al personal.
Dichos controles deberán ser registrados para poder
comprobar que fueron realizados y para los casos en que
se requiera certificar (confirmar) si que personas fueron
capacitadas en determinados procedimientos.
8181
Para un control general sobre qué personas han sido
certificadas con relación a los procedimientos que debe
conocer, se debe contar con la Matriz de Conocimientos.

D .O.
Cuestionario de evaluación
Ejemplo de cuestionario
Formato DO-CO-3
El cuestionario que se presenta a continuación, es solo un
ejemplo ilustrativo de cómo estructurar las preguntas en
función de los puntos críticos y controles que debe conocer
el personal en base al procedimiento
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D .O.
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D .O.
Matriz de correlación trabajadores vs. procedimientos
Formato DO-CO-1
8585

D .O.
8686

D .O.
Programa de capacitación/ entrenamiento en los
Procedimientos e instructivos de trabajo
Formato DO-CO-2
Se recomienda dar prioridad a la comunicación y capacitación
de los procedimientos, tan pronto como concluya su revisión,
actualización y/o cambio en ellos.
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D .O.
8888

D .O.
Registro de Capacitación / entrenamiento en los
Procedimientos e instructivos de trabajo
Formato DO-CO-4
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D .O.
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D .O.
Asegurar el riguroso y continuo acatamiento de los
procedimientos e instructivos de trabajo.
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D .O.
ObjetivosObjetivos
Establecer los mecanismos necesarios para detectar las
desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.
Analizar las desviaciones para determinar causas y con
base en ello asegurar la actualización de los procedimientos
e instructivos de trabajo y propiciar la mejora continua.
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D .O.
Recomendaciones para verificar el cumplimiento de los
procedimientos
9595
Requisitos
Estas recomendaciones están dirigidas principalmente para el
personal responsable de verificar en el área donde se realiza la
actividad, que se está cumpliendo con lo establecido en los
procedimientos e instructivos de trabajo.
Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la
persona que realiza la verificación, deberá conocer el
procedimiento y tener experiencia mínima de un año en el
área en cuestión.
Lo establecido aquí, es de aplicación general y será
responsabilidad de cada Gerencia o Centro de Trabajo
implantarla de acuerdo con sus recursos y necesidades
específicas.

D .O.
Persona que verifica la actividad a realizar; por ejemplo: un
supervisor, un operador de la misma área, un operador de otra
área.
Definiciones
Auditoria documentada realizada por el evaluador sobre el
conocimiento y aplicación del trabajador de los procedimientos
específicos, aplicables a sus labores y la habilidad para
realizar dichas actividades.
Revisión de Ciclo de Trabajo
Evaluador
9797

D .O.
Deberán de realizarse verificaciones a los procedimientos
como promedio cada 18 meses. Esta frecuencia puede ser
reducida o ampliada dependiendo de:
Frecuencias
El riesgo de seguridad implicado.
La experiencia del empleado.
El impacto en el negocio.
Durante las revisiones de ciclo de trabajo, siempre deberán
considerarse las medidas de Seguridad establecidas en cada
procedimiento, área y Centro de Trabajo.
9898

D .O.
1. Antes de efectuar la revisión de ciclos de trabajo, se debe
explicar al personal cual es el objetivo del programa y por
qué es necesaria su participación.
Desarrollo
2. La persona que hará la verificación de un procedimiento,
leerá y entenderá el procedimiento relacionado con la
actividad a evaluar, previamente a su realización.
3. El empleado realizará el trabajo como normalmente lo hace,
en presencia del evaluador quien verificará paso a paso las
actividades realizadas contra el procedimiento.
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Se explicará que la razones de la revisión es por su
seguridad y por la congruencia entre lo que decimos que
hacemos y lo que hacemos realmente.
Se debe indicar además que esta revisión del Ciclo de
Trabajo es para mejorar continuamente nuestras actividades.

D .O.
4.- Si la actividad se realiza con desviaciones al
procedimiento, se platicará con el empleado para
determinar si el procedimiento está correcto y es el
empleado el que debe de cambiar sus prácticas.
Si el empleado siguió el método como esta indicado y se
determina que es necesario hacerle cambios al
procedimiento para garantizar un buen desempeño, se
procederá a realizar dichos cambios.
Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviación,
se detendrá inmediatamente la actividad corrigiendo
la desviación observada.
5. Deberá efectuarse la operación (el ciclo de trabajo) tantas
veces como sea necesario, observando cuidadosamente
cada paso del mismo, anotando cualquier riesgo y/o
desviación a las reglas y procedimientos establecidos.
6. Al terminar la operación (el ciclo de trabajo), se deberá
comentar con el empleado las observaciones detectadas
y las acciones o cambios requeridos para mejorar la
realización del trabajo, tomando siempre en
consideración las sugerencias del empleado.
100100

D .O.
7. Toda sugerencia de cambios a las reglas, procedimientos
y/o equipo, deberá transmitirse al responsable de la
instalación y de los documentos revisados.
8. Los procedimientos e instructivos de trabajo deberán estar
accesibles en cada área correspondiente, para que
puedan ser consultados por el empleado en cualquier
momento.
9. Se deberán llevar registros de las revisiones de
cumplimiento a los procedimientos para cada empleado en
cada área.
10. En áreas o trabajos con responsabilidades de alto riesgo,
es conveniente que aquellos empleados que han recibido
su capacitación básica o que han tenido períodos de
ausencia prolongados, a criterio de la supervisión,
efectúen las correspondientes revisiones de ciclos de
trabajo previo a la incorporación a sus funciones
normales.
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D .O.
Programa de verificación de cumplimiento de
procedimientos e instructivos de Trabajo.
Formato DO-CU-1
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D .O.
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D .O.
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Registro de verificación de aplicación de procedimientos e
instructivos de trabajo ( Ciclos de Trabajo ).
Formato DO-CU-2

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