Informe sobre la Industria Automotriz Nº 28 con datos al mes de Marzo de 2016 por provincia

1. 20/04/2016 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz.
Marzo 2016
1. Principales indicadores Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Número 28
E&R
En Marzo de 2016, la producción mensual de vehículos clase A
continúo en descenso. Alcanzó los 46.209 vehículos, 8,4% menos
que en Marzo de 2015, y en el acumulado al primer trimestre, la
caída alcanza al 18,1%, ubicándose como el trimestre con menor
producción desde 2009.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
mar-16* incluye únicamente vehículos Clase A.
Las exportaciones clase A del sector también disminuyeron en
Marzo (-37,9% interanual) acumulando al primer trimestre una
caída del 40,2%, por los menores envíos a Brasil (-37,9%).
Por el contrario, las ventas al mercado interno subieron +13,2% con
respecto a Marzo 2015. Sin embargo, las transferencias de usados
presentaron una caída interanual del 5,6%, el tercer descenso
consecutivo luego de diez meses de subas interanuales.
En materia de precios, Abril cerró en alza. El aumento para los 10
diez autos más vendidos promedió +2,7% en términos
intermensuales, con subas de hasta 6,5%. En términos
interanuales, el aumento de los precios promedia el 41,7%.

2. Producción Automotriz
“En Marzo de 2016 la producción
automotriz cayó 8,4% con
respecto a igual mes de 2015”
2
La producción en Marzo cayó 8,4%
Debido a que desde Marzo ADEFA no incluye los datos del segmento
Pesados (camiones, buses, furgonetas) en sus estadísticas de producción
y exportación, la información del mes de Marzo incluye únicamente
automóviles y utilitarios.
La producción argentina de vehículos clase A en Marzo de 2016 alcanzó
a 46.209 vehículos, 8,4% menos que las 50.438 unidades clase A
producidas en igual mes de 2015. Sin embargo, con respecto a Febrero,
se produjo una suba del 35,2%.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
En el acumulado hasta Marzo, se produjeron 98.168 unidades clase A,
alcanzando una caída del 18,1% contra igual período de 2015,
ubicándose como el trimestre con menor producción desde 2009.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
no es posible contar con la producción por provincia debido a que la
información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

3. 3
Patentamientos
“…En Marzo de 2016 se
patentaron 54.932 automóviles,
registrando una suba interanual
del 13,2%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“En Marzo la caída fue del 5,6%....”
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Fuente: E&R en base a CCA.
Patentamientos Marzo: +13,2% más que en igual mes de
2015
Los patentamientos de Marzo 2016 alcanzaron a 54.932 vehículos,
mostrando una suba del 13,2% respecto a igual mes de 2015. En el
acumulado al primer trimestre, los patentamientos presentan una suba
del 3,5% con respecto a igual periodo de 2015 pero se encuentran por
debajo de los registrados en años anteriores.
Fuente: E&R en base a ACARA.
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Marzo la
mayor cantidad de patentamientos, 18.283 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 7.746 unidades, Córdoba con 5.347 y Santa Fe con
4.264 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 325
unidades y San Luis con 530 patentamientos en el mes. Avanzando
Fuente: E&R, en base a información ACARA.
En Marzo, diecinueve provincias presentaron subas interanuales de
los patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en
Catamarca (+39,2%), Mendoza (+23,3%), Tucumán (+22,2%) y
San Luis (+19,9%). Por otra parte, únicamente Santa Cruz (-14,9%),
Neuquén (-12%), Chubut (-5,3%), Tierra del Fuego (-3,9%) y
Corrientes (-3,2%) presentaron caídas en los patentamientos.
Transferencias de Usados cayeron 5,6% en Marzo
Luego de 10 meses de subas interanuales, y por tercer mes
consecutivo, Marzo presentó una caída interanual en las
transferencias de autos usados del 5,6%.
En el mes, se presentaron caídas interanuales en 15 provincias,
siendo las mayores bajas las observadas en Entre Ríos (-12%),
Chubut (-10,4%), CABA (-7,6%) y Santa Fe (-6,7%). En sentido
contrario, las mayores subas se presentaron en Catamarca (+18,7%), La
Rioja (+12,3%) y Jujuy (+9,4%).
En el primer trimestre acumula una caída del 9,2%. Desde la CCA
señalaron la necesidad de contar con financiación adecuada para
desarrollar las ventas de vehículos.

4. Exportaciones
“…En Marzo, las exportaciones
clase A alcanzaron a 17.192
unidades, con una retracción
interanual 37,9%...”
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones en Marzo cayeron 37,9%
En Marzo de 2016 las exportaciones de automóviles y livianos
alcanzaron las 17.192 unidades, con una fuerte retracción
interanual del 37,9%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Marzo de 2016 las exportaciones clase A
alcanzaron las 35.258 unidades, con una retracción interanual del
40,2%.
La caída se explica por los envíos a Brasil que acumulan una caída
del 37,9% interanual (17.561 unidades menos), participando con el
82% de las unidades exportadas.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se
encuentran: México con el 4,1%, Paraguay con el 2,5%, África con el
2,1%, Europa con el 1,9%, Australia y Nueva Zelanda con el 1,7%,
Colombia con un 1,6%, Uruguay y Chile, con participaciones de
alrededor del 1%, Perú, Asia, Centro América, Ecuador y Resto de
América que representan cada una menos de 1% de las exportaciones
acumuladas a Marzo de 2016.

5. 5
Precios
“…En Abril de 2016, los precios
aumentaron en promedio un 2,7%
mensual y 41,7% interanual…”
Precios de Venta al mercado interno, +2,7% mensual
En Abril de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del
2,7%. Este aumento marca una desaceleración con respecto a los
incrementos interanuales en Enero (+8%) y Febrero (+6,6%). Seis de
los diez más vendidos presentaron variaciones mensuales
positivas en Abril 2016 con respecto a Marzo: Chevrolet Onix (+6,5%),
Peugueot 208 (+6%), Toyota Etios (+5,4%), Volkswagen Gol Trend
(+5%), Chevrolet Classic (+2%), Fiat Palio (+1,6%) y Renault Clio Mio
(+0,2%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 41,7%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Chevrolet Onix, Peugeot 208, Fiat Palio y Volkswagen
Gol Trend. Nótese que parte del aumento (aproximadamente el 50%) se
debió al traslado de la devaluación de enero en los costos importados.
Perspectivas para la Industria Automotriz:
Desde ADEFA esperan un 2016 con alrededor de 600.000
patentamientos, lo que indicaría una caída del 5% con respecto a
2015.
Además, sin señales de recuperación de los envíos a Brasil, marcan la
necesidad de mejorar la estructura impositiva, ya que se exportan
alrededor de un 15% de impuestos y el reembolso alcanza al 6%.
Fiat-Chrysler anunció la inversión de USD 500 millones en su planta de
Ferreyra, Córdoba, para la producción de un nuevo modelo que
comenzará a fabricarse en la segunda mitad de 2017 con un volumen de
más de 10.000 vehículos al año y del cual se destinará un 80% a la
exportación. Este modelo, de acuerdo a lo que anunciaron las
autoridades de Fiat, se producirá únicamente en la planta de Córdoba y
para ello prevén el desarrollo de proveedores locales.
En Abril Mercedes-Benz Argentina exportó a Estados Unidos y Canadá
su modelo Sprinter en lo que constituyen los primeros envíos de la
industria automotriz local a dichos mercados. Se trató de una tanda
inicial de 330 unidades de Sprinter de un total de 8.600 programadas
para 2016 (8.000 a Estados Unidos y 600 a Canadá), lo que equivaldrá a
nuevas exportaciones de Argentina hacia estos dos países estimada en
más de USD 300 millones.