1. 11/04/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Marzo de 2014
1. Principales indicadores a Marzo Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval
Número 4
E&R
Durante el mes de Marzo de 2014, Argentina fabricó 58.319 vehículos,
producción que se ubicó -26,2% por debajo del mismo mes de 2013,
aunque se observa un incremento del 10,2% respecto a la producción de
Febrero del corriente. No obstante en el Primer Trimestre del año,
acumula una caída del 16,3% interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (96,3% del total), que
en Marzo de 2014 alcanzó las 56.145 unidades, se observa una caída
del 26,6% con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013 y
un 15% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a Febrero
pasado, la producción se incrementó un 10,7%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones cayeron un 30,8% en forma interanual y un 1%
respecto a Marzo de 2012, aunque las mismas crecieron un 10,8%
respecto al mes pasado.
En tanto, los patentamientos cayeron -35,26% respecto al mismo mes
de 2013 y las transferencias de usados (-15%).

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles,
sin incluir vehículos de carga, cayó
un 26,6% en Marzo de 2014.”
2
Producción
En términos interanuales, la producción cayó en las tres provincias
se radica esta industria. El mayor descenso se presentó en
34,5%), seguida por Buenos Aires (-22,6%) y
General Motors, única planta ubicada en esta última provincia, continúa
con el Convenio Colectivo de Trabajo que imp
épocas de crisis, reduciendo las horas útiles a 150 y llevando así la
producción por hora de 34 a 29 unidades con el fin de mantener el
empleo del sector y no tener que suspender operarios.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada al Primer Trimestre del año
industria automotriz cayó un 16,3% con respecto al mismo
trimestre de 2013. La provincia de Córdoba registró la mayor caída (
26,6%), seguida por Santa Fe (-17,6%) y Buenos Aires
significa que entre las tres provincias hubo una merma de 28.614
unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída en la producción automotriz, encuentra explicación en
varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de
autopartes, el impuestazo a los automotores que impact
demanda interna, el fuerte incremento de los precios a raíz de la
reciente devaluación y la menor demanda de Brasil
destino de la producción automotriz.
En términos interanuales, la producción cayó en las tres provincias donde
. El mayor descenso se presentó en Córdoba (-
22,6%) y Santa Fe (-20,8%).
General Motors, única planta ubicada en esta última provincia, continúa
con el Convenio Colectivo de Trabajo que implementó en Febrero para
reduciendo las horas útiles a 150 y llevando así la
producción por hora de 34 a 29 unidades con el fin de mantener el
empleo del sector y no tener que suspender operarios.
ADEFA, ACARA y CCA.
Primer Trimestre del año, la
industria automotriz cayó un 16,3% con respecto al mismo
registró la mayor caída (-
y Buenos Aires (-9,7%), lo que
hubo una merma de 28.614
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
, encuentra explicación en
varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de
impuestazo a los automotores que impactó en la
, el fuerte incremento de los precios a raíz de la
manda de Brasil, principal

3. Patentamientos en baja
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Marzo de 2014
los 48.323 automóviles, lo que significa una caída interanual del
35,3%. En el acumulado trimestral
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano
común a todas las provincias. Las
dieron en Santa Fe (-41,6%), La Pampa (
Chaco (38,2% ambas), Mendoza (
menores caídas interanuales se presentaron en las provincias
(-22,6%), Chubut (-24,9%) y Tucumán (
La provincia de Buenos Aires
patentamientos, con 16.014 unidades nuevas en el mes de Marzo,
seguida por CABA (7.942 unidades
3.655, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 324 automóviles y Formosa (479 unidades).
Por otra parte, mientras en Marzo de 2013
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
de Marzo de 2014 el mismo ascendió al 61
vehículos de baja y media gama.
patentamientos correspondieron a autos de gama baja y media, ya que
la reciente devaluación y el aumento de la alícuota del 30% para los
autos con un precio superior a $170.000 y al 50% para los que superen
los $210.000 redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por
ejemplo, BMW paso a patentar de 362 a 27 en Marzo 2014 (
Audi de 691 a 51(-92,6%), Jeep de 333 en Marzo
de 2014 (-89,5%) y Mercedes Benz pasó de vender 674 en Marzo de
2013 a 297 en el mismo mes de 2014 (
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Transferencias de Usados
Marzo presentó una caída interanual del 15%
de autos usados. Entre las provincias de mayores descensos se
encuentran Chaco (-23%), Misiones
ambas). En sentido contrario, la única provincia que experimentó una
suba en las ventas de autos usados fue
nominales, lideran el ranking la provincia de
autos), Córdoba (14.151), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(12.284) y Santa Fe (10.953).
Patentamientos
“Los patentamientos
Livianos alcanzaron en Marzo de
2014 los 48.323 automóviles, lo
que significa una caída interanual
Transferencias
“Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 15%.”
patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Marzo de 2014
48.323 automóviles, lo que significa una caída interanual del
trimestral, la caída alcanza al 13,6%.
patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
Las mayores caídas interanuales se
41,6%), La Pampa (-40,5%), Buenos Aires y
co (38,2% ambas), Mendoza (-37%) y Entre Ríos (-36,9%). Las
menores caídas interanuales se presentaron en las provincias de Jujuy
y Tucumán (-26%).
Buenos Aires mostró la mayor cantidad de
unidades nuevas en el mes de Marzo,
7.942 unidades), Córdoba y Santa Fe (4.704 y
). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 324 automóviles y Formosa (479 unidades).
Por otra parte, mientras en Marzo de 2013 el porcentaje de autos
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
el mismo ascendió al 61%, impulsados por
vehículos de baja y media gama. En su mayor parte, estos nuevos
patentamientos correspondieron a autos de gama baja y media, ya que
el aumento de la alícuota del 30% para los
autos con un precio superior a $170.000 y al 50% para los que superen
los $210.000 redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por
ejemplo, BMW paso a patentar de 362 a 27 en Marzo 2014 (-92,5%),
92,6%), Jeep de 333 en Marzo de 2013 a 35 en Marzo
89,5%) y Mercedes Benz pasó de vender 674 en Marzo de
2013 a 297 en el mismo mes de 2014 (-55,9% de caída interanual).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
caída interanual del 15% en las transferencias
de autos usados. Entre las provincias de mayores descensos se
Misiones (-22%), Jujuy y Neuquén (-21%
En sentido contrario, la única provincia que experimentó una
suba en las ventas de autos usados fue Santa Cruz (+23%). En términos
nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (47.659
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3
Patentamientos
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Marzo de
2014 los 48.323 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 35,26%.”
Transferencias
Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 15%.”

4. Exportaciones
“En Marzo las exportaciones
cayeron un 30,8% respecto al
mismo mes de 2013”.
4
Exportaciones de Marzo, con fuerte caída
En el mes de Marzo de 2014 las exportaciones alcanzaron las
28.787 unidades, lo que significa un incremento del 10,8% con
respecto a Febrero 2014 pero una caída del 30,8% con respecto al
mismo mes de 2013. Las exportaciones acumuladas al primer
trimestre del año presentaron una caída interanual del 17,8%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Esta performance encuentra explicación en las menores exportaciones
a Brasil, que si bien presentaron un incremento del 14,7% con
respecto a Febrero 2014, respecto a Marzo 2013 presento una baja
del 29,1%. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 89%
de las exportaciones del mes. En el trimestre, las exportaciones a
Brasil presentan una caída del 16,9% (13.349 unidades menos) en
comparación con igual período de 2013.
Como se ha mencionado anteriormente, esto puede deberse en parte a
que desde el 1 de enero ese país incrementó la alícuota del IPI
(impuesto a los productos industrializados), lo que repercute
directamente en la demanda de dicho país.
Además, continúa la merma en la producción por falta de autopartes de
origen importado, lo que reduce notablemente la cantidad de unidades
que la Argentina puede ofrecer al mercado brasilero.
Con respecto al Marzo de 2013 también cayeron las exportaciones a
Europa (-43,1%), México (-16,7%), Colombia (-7,8%), Uruguay (-
52%), Chile (-75,2%), Centro América (-67,4%) y Perú (-79,4%).
En sentido contrario, se comportaron las exportaciones a Paraguay,
Ecuador y Resto de América que se incrementaron en un 23,7%,
45,2% y 420%, respectivamente pero sólo representan el 1,1% de las
exportaciones de Marzo.

5. Precios Internos al alza
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Marzo con un
15,4%. Todos los autos que se encuentran entre los diez más vendidos,
en Marzo presentaron aumentos con respecto a Febrero 2014. El
primero en número de patentamientos, el
mayor aumento entre los diez más vendidos,
seguido por el Ford Ecosport (+19,3%) y el Ford Fiesta (+17,5%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
Como se mencionó en el informe anterior
devaluación, prácticamente no hubo precios para la comercialización de
nuevas unidades, configurándose en Marzo una lista de precios 23%
más cara, en promedio que los valores de Diciembre 2013, sumado a
esto las nuevas medidas de seguri
serie. Este incremento de precios observado en marzo sería una de las
causas de la importante caída en los patentamientos de nuevas
unidades.
Próximos meses
Es de esperarse una merma en la producción
devaluación, el impuestazo a los automotores de media y alta gama, la
caída del ingreso disponible, junto al menor nivel de actividad esperado
para los próximos trimestres, que erosionarán la demanda local.
A su vez, las restricciones a las importacio
el Gobierno Nacional continuarán afectando negativamente las
cantidades producidas.
En sentido opuesto podrá incidir el resultado de las negociaciones con
Brasil que se llevara a cabo a fines de
producción de autopartes y mejorar el saldo de la balanza comercial con
dicho país. Este acuerdo busca que las autopartes no tengan que abonar
el IPI y que las mismas sean incluidas en el programa INNOVA.
Lo antedicho hace presuponer que la actividad contin
tanto a nivel productivo como a nivel de las exportaciones.
En lo que respecta a los precios internos, es de esperarse que en el mes
de Abril se observe una desaceleración de los mismos, en respuesta a la
baja demanda ocurrida en el mes de
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Volkswagen Gol
(+20,8%) seguido por el Ford
Ecosport (+19,3%) y el Ford
Fiesta (+17,5%)
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
con un aumento mensual promedio del
odos los autos que se encuentran entre los diez más vendidos,
en Marzo presentaron aumentos con respecto a Febrero 2014. El
primero en número de patentamientos, el Volkswagen Gol, fue el de
más vendidos, con una suba del 20,8%,
Ford Ecosport (+19,3%) y el Ford Fiesta (+17,5%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
Como se mencionó en el informe anterior, luego de la fuerte
devaluación, prácticamente no hubo precios para la comercialización de
nuevas unidades, configurándose en Marzo una lista de precios 23%
más cara, en promedio que los valores de Diciembre 2013, sumado a
esto las nuevas medidas de seguridad obligatorias en los vehículos de
Este incremento de precios observado en marzo sería una de las
causas de la importante caída en los patentamientos de nuevas
una merma en la producción automotriz debido a la
el impuestazo a los automotores de media y alta gama, la
junto al menor nivel de actividad esperado
trimestres, que erosionarán la demanda local.
A su vez, las restricciones a las importaciones de autopartes que impulsa
el Gobierno Nacional continuarán afectando negativamente las
En sentido opuesto podrá incidir el resultado de las negociaciones con
Brasil que se llevara a cabo a fines de Abril con el fin estimular la
roducción de autopartes y mejorar el saldo de la balanza comercial con
dicho país. Este acuerdo busca que las autopartes no tengan que abonar
el IPI y que las mismas sean incluidas en el programa INNOVA.
Lo antedicho hace presuponer que la actividad continuaría a la baja
tanto a nivel productivo como a nivel de las exportaciones.
En lo que respecta a los precios internos, es de esperarse que en el mes
de Abril se observe una desaceleración de los mismos, en respuesta a la
baja demanda ocurrida en el mes de Marzo.
5
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Volkswagen Gol
(+20,8%) seguido por el Ford
Ecosport (+19,3%) y el Ford
Fiesta (+17,5%)”