Oil & Gas Magazine Mayo 2016

2. 3Directorio Este mes: ¿Te perdiste la última edición? Pajaritos y su lamentable trasfondo A un mes del trágico accidente suscitado en la planta de Clorados III del Complejo Petroquímico conocido como Pajaritos, existen todavía muchas inquietudes y preguntas sin respuestas. Venta de activos: el futuro de Pemex La caída del precio de crudo aunado a la baja producción de Pemex durante la última década, coloca a la petrolera nacional en un punto más que delicado. Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 3 No.38Fecha de publicación 18 de mayo de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGALA AQUÍ Director General Gabriel Becerra Chávez-Hita Editor Eduardo García Colaboradores Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Fotografías Daniela Loredo Depositphotos Pemex y SECTUR Corrector de Estilo César Bolaños Diseño Andrea Honorato Mercadotecnia y Ventas Gabriel Becerra Finanzas Daniel González Tecnologías de la Información Fernando Dingler Web, Comunity Manager Inbradit Marketing Digital Columnistas Ana Suárez Ana Paula Fernández, César Rangel, Marcial Díaz, Rafael Díaz, Ramsés Pech, René Ocampo,

3. 3Directorio Este mes: ¿Te perdiste la última edición? Pajaritos y su lamentable trasfondo A un mes del trágico accidente suscitado en la planta de Clorados III del Complejo Petroquímico conocido como Pajaritos, existen todavía muchas inquietudes y preguntas sin respuestas. Venta de activos: el futuro de Pemex La caída del precio de crudo aunado a la baja producción de Pemex durante la última década, coloca a la petrolera nacional en un punto más que delicado. Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 3 No.38Fecha de publicación 18 de mayo de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGALA AQUÍ Director General Gabriel Becerra Chávez-Hita Editor Eduardo García Colaboradores Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Fotografías Daniela Loredo Depositphotos Pemex y SECTUR Corrector de Estilo César Bolaños Diseño Andrea Honorato Mercadotecnia y Ventas Gabriel Becerra Finanzas Daniel González Tecnologías de la Información Fernando Dingler Web, Comunity Manager Inbradit Marketing Digital Columnistas Ana Suárez Ana Paula Fernández, César Rangel, Marcial Díaz, Rafael Díaz, Ramsés Pech, René Ocampo,

4. 54 54 Editorial La industria petrolera es de alto riesgo, debido a los altos riesgos a los que se enfrentan los trabajadores durante su operación, pero la gravedad y la frecuencia de los accidentes dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) comienzan a ser preocupantes. El 20 de abril de 2016, se registró una explosión en la planta de Clorados 3 de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) en Coatzacoalcos, Veracruz, que opera Mexichem en copropiedad con Pemex. Al día de hoy, 32 personas fallecieron y 136 resultaron heridas como resultado del accidente, de las cuales 18 permanecen en hospitales de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 13 en estado grave. Tanto personal de la petrolera como de la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente (ASEA) llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente. De acuerdo a los datos oficiales arrojados por el reporte anual de Pemex, durante el 2015 el índice de accidentes aumento en 25% frente al 2014, mientras que los incidentes de gravedad crecieron en 27% en un año. Mientras que durante los primeros tres meses del 2016, el índice de frecuencia aumento en 2% frente al mismo periodo de tiempo en 2015, sin embargo, durante el primer trimestre los incidentes de gravedad con lesiones, aumentaron en 36% de acuerdo con el estándar internacional de la OGP (Oil & Gas Producers) frente a los tres primeros meses del 2015. Llama la atención que durante el 2014, Pemex, haya reducido el índice de accidentes por millones de hora, de acuerdo a los estándares de la OGP; sin embargo durante el primer semestre de 2015 la ocurrencia de accidentes recobró su fuerza, registrando en diversas plantas del país. En 2014 la frecuencia de accidentes había disminuido. Del primero de octubre al 31 de diciembre de 2014, el índice de frecuencia acumulado para el personal de la petrolera, se ubicó en 0.34 accidentes con lesiones incapacitantes por millones de hora–hombre (MMhh). Esta cifra disminuyó un 12.5% respecto al mismo periodo del 2013 y fue 15% menor al valor de 0.40 registrado como estándar internacional de la OGP para 2013, según el reporte de resultados de Pemex para el último trimestre de 2014. El repunte en la frecuencia de incidentes graves dentro de la empresa productiva del estado coincide con el recorte presupuestal por 62 mil millones de pesos que la petrolera sufrió en los primeros meses del 2015. De acuerdo a información obtenida por El Universal a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre el 2012 y el 2016 los recursos destinados para el mantenimiento de las instalaciones petroleras se han mantenido en el rango de los 14 y 15 mil millones de pesos.

5. 54 54 Editorial La industria petrolera es de alto riesgo, debido a los altos riesgos a los que se enfrentan los trabajadores durante su operación, pero la gravedad y la frecuencia de los accidentes dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) comienzan a ser preocupantes. El 20 de abril de 2016, se registró una explosión en la planta de Clorados 3 de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) en Coatzacoalcos, Veracruz, que opera Mexichem en copropiedad con Pemex. Al día de hoy, 32 personas fallecieron y 136 resultaron heridas como resultado del accidente, de las cuales 18 permanecen en hospitales de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 13 en estado grave. Tanto personal de la petrolera como de la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente (ASEA) llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente. De acuerdo a los datos oficiales arrojados por el reporte anual de Pemex, durante el 2015 el índice de accidentes aumento en 25% frente al 2014, mientras que los incidentes de gravedad crecieron en 27% en un año. Mientras que durante los primeros tres meses del 2016, el índice de frecuencia aumento en 2% frente al mismo periodo de tiempo en 2015, sin embargo, durante el primer trimestre los incidentes de gravedad con lesiones, aumentaron en 36% de acuerdo con el estándar internacional de la OGP (Oil & Gas Producers) frente a los tres primeros meses del 2015. Llama la atención que durante el 2014, Pemex, haya reducido el índice de accidentes por millones de hora, de acuerdo a los estándares de la OGP; sin embargo durante el primer semestre de 2015 la ocurrencia de accidentes recobró su fuerza, registrando en diversas plantas del país. En 2014 la frecuencia de accidentes había disminuido. Del primero de octubre al 31 de diciembre de 2014, el índice de frecuencia acumulado para el personal de la petrolera, se ubicó en 0.34 accidentes con lesiones incapacitantes por millones de hora–hombre (MMhh). Esta cifra disminuyó un 12.5% respecto al mismo periodo del 2013 y fue 15% menor al valor de 0.40 registrado como estándar internacional de la OGP para 2013, según el reporte de resultados de Pemex para el último trimestre de 2014. El repunte en la frecuencia de incidentes graves dentro de la empresa productiva del estado coincide con el recorte presupuestal por 62 mil millones de pesos que la petrolera sufrió en los primeros meses del 2015. De acuerdo a información obtenida por El Universal a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre el 2012 y el 2016 los recursos destinados para el mantenimiento de las instalaciones petroleras se han mantenido en el rango de los 14 y 15 mil millones de pesos.

6. 76 Índice Data 12 La Cantina del Charro 51 CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica Pajaritos y su lamentable trasfondo Reportajes a Profundidad 64 Eventos 88 Agenda 110 Destinos 98 Actualidad 55 Costalegre, Jalisco Desayuno Intel Importantes líderes del sector, incluidos el Dr. Jesús Reyes Heroles, ex director de Petróleos Mexicanos, se dieron cita a principios de Mayo en un hotel conocido de Reforma para participar en el Foro “Dentro del Torbellino del Cambio” realizado por la compañía de soluciones de cómputo, Intel México. 28 Expo Carga 2016 Perfiles 14

7. 7 Eventos 88 Agenda 110 Destinos 98 Costalegre, Jalisco Dentro del Torbellino del Cambio Importantes líderes del sector, incluidos el Dr. Jesús Reyes Heroles, ex director de Petróleos Mexicanos, se dieron cita a principios de Mayo en un hotel conocido de Reforma para participar en el Foro “Dentro del Torbellino del Cambio” realizado por la compañía de soluciones de cómputo, Intel México. 28 Expo Carga 2016

8. 9Este mes nos acompañan Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración. Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista. MARCIAL DÍAZ IBARRA Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía. RAMSÉS PECH Maestra en Psicología Social y Cultural de la London School of Economics and Political Science. Con diez años de experiencia en la investigación social del ámbito político y comunitario. Socia fundadora de Zsea Investigación, miembro de la International Association for Impact Assessment. Trabajó como Directora de Estudios Cualitativos en la Oficina de Presidencia de la República (2013-2014), como Consultora Sr. de Relaciones Corporativas y ha colaborado con Organizaciones de la Sociedad Civil como Oxfam International. ANA E. SUÁREZ ZAMUDIO

9. 9Este mes nos acompañan Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración. Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista. MARCIAL DÍAZ IBARRA Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía. RAMSÉS PECH Maestra en Psicología Social y Cultural de la London School of Economics and Political Science. Con diez años de experiencia en la investigación social del ámbito político y comunitario. Socia fundadora de Zsea Investigación, miembro de la International Association for Impact Assessment. Trabajó como Directora de Estudios Cualitativos en la Oficina de Presidencia de la República (2013-2014), como Consultora Sr. de Relaciones Corporativas y ha colaborado con Organizaciones de la Sociedad Civil como Oxfam International. ANA E. SUÁREZ ZAMUDIO

10. 10 Este mes nos acompañan RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA, ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la construcción. Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015, Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del desarrollo sostenible. ANA PAULA FERNÁNDEZ DEL CASTILLO QUINTANA Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos, grupos de poder, negociación política y mapeo de actores. Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio. CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

11. 10 Este mes nos acompañan RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA, ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la construcción. Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015, Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del desarrollo sostenible. ANA PAULA FERNÁNDEZ DEL CASTILLO QUINTANA Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos, grupos de poder, negociación política y mapeo de actores. Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio. CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

12. 12 Data

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14. 15Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica Por: Daniela Loredo La experiencia de 19 años en el sector sumada al completo portafolio de servicios así como la alianza con empresas, hacen que esta empresa mexicana se convierta en la mejor opción del mercado.

15. 15Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica Por: Daniela Loredo La experiencia de 19 años en el sector sumada al completo portafolio de servicios así como la alianza con empresas, hacen que esta empresa mexicana se convierta en la mejor opción del mercado.

16. 1716 Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica Para ver el video da click Construcciones Industriales Tapia S.A de C.V es de las pocas empresas mexicanas que participan exitosamente en las industrias de generación eléctrica, cementera, alimenticia, plantas de tratamien- to de agua, manufacturera, y por supuesto, en la industria petrolera al mantener presencia en 5 de las 6 refinerías de Petróleos Mexi- canos, plantas petroquímicas y plataformas marinas tales como: ZAAP-A, B, C, D y KU’S. Yaxche, Sinanne, May B Hab. Cayo Arcas. Su amplia presencia en el rubro de la construcción con acero y metalmecánica es en gran parte a la visión del actual Director Gene- ral de CITAPIA, el ingeniero Juan Carlos Tapia Vargas, un hombre, empresario y padre de familia, que busca la satisfacción de cada uno de sus clientes brindándoles seguridad y calidad. “Somos una empresa 100% mexicana que comenzó en el año de 1997. Desde entonces nos hemos preocu- pado por superar las expec- tativas de nuestros clientes, entregar en los tiempos y calidad establecidos (…) todo con el fin de impulsar el desarrollo del país”, comentó el Ing. Tapia Vargas en en- trevista para Oil & Gas Magazine. El resultado de estas virtudes se ve reflejado en la extensa cartera de proyectos en los que actualmente la firma trabaja y en todos aquellos en los que ha dejado su huella. En ese sentido, el directivo comentó: folio de servicios así como la alianza con empresas, hacen que CITA- PIA se convierta en la mejor opción del mercado, de ahí que Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Fe- deral de Electricidad (CFE), CoICA FLUOR, OHL, Technip, Honeywell, Praxair, ABENER, IBERDROLA o TECHINT figuren como sus princi- pales clientes. Otra de las ventajas que ofrece el consorcio Tapia es la ingeniería a detalle, es decir, determinar la viabilidad de los nuevos proyectos analizando las necesidades del interesado y proponiendo una so- lución a la medida, al menor costo posible pero siempre manteniendo la calidad en sus materiales para así garantizar el correcto funciona- miento del mismo. Una vez defini- do, se comienza con el proceso de fabricación el cual consta de siete pasos: 1. Elaboración de Dibujos de Taller 2. Recepción de Materiales de Inspección 3. Trazo, Corte, Barrenado de Perfiles y Placa 4. Armado, Aplicación de Soldadura, Inspección y PND´S 5. Aplicación de Limpieza con productos abrasivos Sand Blast 6. Aplicación de Recubrimiento Primarios, Intermedios, Acabado e Inspección final 7. Embarque a Proyecto o Sitio “Como conglomerado par- ticipamos tanto en la industria privada como en el sector público en la fabri- cación de estructuras de acero, hornos, plataformas marinas, recipientes a pre- sión, tanques API; A su vez ofrecemos mantenimiento de calderas, montaje de estructuras de acero, instala- ción de tuberías, diseño e ingeniería a detalle y aplica- ción de recubrimientos anti- corrosivos y térmicos” La experiencia de 19 años en el sector sumada al completo porta- nen su mayor esfuerzo por satisfacer las necesidades de cada uno de los proyectos. “Aproximadamente somos 3,000 personas las que conformamos el grupo. Para nosotros es de suma importancia la fuerza laboral y además somos inclusivos con el género femenino ya que aquí mismo, en nuestra matriz podemos ver a compañeras mujeres que quizá empiezan como ayudantes y hoy son soldadoras de primera o segunda”, subrayó. TALLERES DE PRODUCCIÓN Un total de 22 naves industriales son las que conforman la planta matriz de CITAPIA en Tula, Hi- dalgo, mismas que tienen a un Cabo como responsable de 30 o 60 personas dependiendo de las especificaciones del proyecto en cuestión; cerca de 640 personas de la región son los que integran la plantilla laboral. Durante la visita a esta planta, el ingeniero Luis Capilla destacó que la mayoría de los procesos se realizan de forma manual aunque cuentan con dos máquinas auto- matizadas (Phanter cut plasma y Peddinghaus PCd-110). Asimis- mo, ahondó en el tratamiento que se le da a una estructura después de haber sido cortada y el cómo se distribuye el trabajo en las más de 20 naves. “Siempre cuidamos la calidad en nuestras piezas, por lo que cuando se cortan, se pulen mediante disco, se preparan para soldar y posteriormente ser sometidas a las distintas pruebas Lo anterior le ha valido al consorcio mexicano importantes recono- cimientos y certificaciones, como por ejemplo: el premio “Internacio- nal Star For Leadershipin Quality Award” en 2011 la ciudad de París, Francia y en 2015 en la ciudad de Nueva York, E.U.; el título de Em- presa Socialmente Responsable (ESR) además de estar certificada a nivel mundial y local por DNV GL Business Assurance. FUERZA LABORAL Desde la perspectiva de ingeniero Juan Carlos Tapia, el éxito de CI- TAPIA también se debe a su capital humano, aquellos trabajadores que cual sea su área de trabajo po-

17. 1716 Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica Para ver el video da click Construcciones Industriales Tapia S.A de C.V es de las pocas empresas mexicanas que participan exitosamente en las industrias de generación eléctrica, cementera, alimenticia, plantas de tratamien- to de agua, manufacturera, y por supuesto, en la industria petrolera al mantener presencia en 5 de las 6 refinerías de Petróleos Mexi- canos, plantas petroquímicas y plataformas marinas tales como: ZAAP-A, B, C, D y KU’S. Yaxche, Sinanne, May B Hab. Cayo Arcas. Su amplia presencia en el rubro de la construcción con acero y metalmecánica es en gran parte a la visión del actual Director Gene- ral de CITAPIA, el ingeniero Juan Carlos Tapia Vargas, un hombre, empresario y padre de familia, que busca la satisfacción de cada uno de sus clientes brindándoles seguridad y calidad. “Somos una empresa 100% mexicana que comenzó en el año de 1997. Desde entonces nos hemos preocu- pado por superar las expec- tativas de nuestros clientes, entregar en los tiempos y calidad establecidos (…) todo con el fin de impulsar el desarrollo del país”, comentó el Ing. Tapia Vargas en en- trevista para Oil & Gas Magazine. El resultado de estas virtudes se ve reflejado en la extensa cartera de proyectos en los que actualmente la firma trabaja y en todos aquellos en los que ha dejado su huella. En ese sentido, el directivo comentó: folio de servicios así como la alianza con empresas, hacen que CITA- PIA se convierta en la mejor opción del mercado, de ahí que Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Fe- deral de Electricidad (CFE), CoICA FLUOR, OHL, Technip, Honeywell, Praxair, ABENER, IBERDROLA o TECHINT figuren como sus princi- pales clientes. Otra de las ventajas que ofrece el consorcio Tapia es la ingeniería a detalle, es decir, determinar la viabilidad de los nuevos proyectos analizando las necesidades del interesado y proponiendo una so- lución a la medida, al menor costo posible pero siempre manteniendo la calidad en sus materiales para así garantizar el correcto funciona- miento del mismo. Una vez defini- do, se comienza con el proceso de fabricación el cual consta de siete pasos: 1. Elaboración de Dibujos de Taller 2. Recepción de Materiales de Inspección 3. Trazo, Corte, Barrenado de Perfiles y Placa 4. Armado, Aplicación de Soldadura, Inspección y PND´S 5. Aplicación de Limpieza con productos abrasivos Sand Blast 6. Aplicación de Recubrimiento Primarios, Intermedios, Acabado e Inspección final 7. Embarque a Proyecto o Sitio “Como conglomerado par- ticipamos tanto en la industria privada como en el sector público en la fabri- cación de estructuras de acero, hornos, plataformas marinas, recipientes a pre- sión, tanques API; A su vez ofrecemos mantenimiento de calderas, montaje de estructuras de acero, instala- ción de tuberías, diseño e ingeniería a detalle y aplica- ción de recubrimientos anti- corrosivos y térmicos” La experiencia de 19 años en el sector sumada al completo porta- nen su mayor esfuerzo por satisfacer las necesidades de cada uno de los proyectos. “Aproximadamente somos 3,000 personas las que conformamos el grupo. Para nosotros es de suma importancia la fuerza laboral y además somos inclusivos con el género femenino ya que aquí mismo, en nuestra matriz podemos ver a compañeras mujeres que quizá empiezan como ayudantes y hoy son soldadoras de primera o segunda”, subrayó. TALLERES DE PRODUCCIÓN Un total de 22 naves industriales son las que conforman la planta matriz de CITAPIA en Tula, Hi- dalgo, mismas que tienen a un Cabo como responsable de 30 o 60 personas dependiendo de las especificaciones del proyecto en cuestión; cerca de 640 personas de la región son los que integran la plantilla laboral. Durante la visita a esta planta, el ingeniero Luis Capilla destacó que la mayoría de los procesos se realizan de forma manual aunque cuentan con dos máquinas auto- matizadas (Phanter cut plasma y Peddinghaus PCd-110). Asimis- mo, ahondó en el tratamiento que se le da a una estructura después de haber sido cortada y el cómo se distribuye el trabajo en las más de 20 naves. “Siempre cuidamos la calidad en nuestras piezas, por lo que cuando se cortan, se pulen mediante disco, se preparan para soldar y posteriormente ser sometidas a las distintas pruebas Lo anterior le ha valido al consorcio mexicano importantes recono- cimientos y certificaciones, como por ejemplo: el premio “Internacio- nal Star For Leadershipin Quality Award” en 2011 la ciudad de París, Francia y en 2015 en la ciudad de Nueva York, E.U.; el título de Em- presa Socialmente Responsable (ESR) además de estar certificada a nivel mundial y local por DNV GL Business Assurance. FUERZA LABORAL Desde la perspectiva de ingeniero Juan Carlos Tapia, el éxito de CI- TAPIA también se debe a su capital humano, aquellos trabajadores que cual sea su área de trabajo po-

18. 1918 Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica no destructivas, entre ellas la de líquidos penetrantes o ultrasonido industrial; superado dicho proceso se libera al área de pintura donde por medio de un chorro de arena se limpia la estructura y queda lista para los recubrimientos, pintura al gusto del cliente y acabados. CASOS DE ÉXITO Tanto cuidado durante los procesos de fabricación son parte de que hoy por hoy, Construcciones Industriales Tapia forme parte de grandes proyectos y de que anualmente fabrique y coloque más de 13,000 toneladas por año de estructura de acero, e instalado más de 100 000 diametrales anuales de tubería y ductos de proceso. Dependiendo de los proyectos y la cantidad de trabajo se reparte a cada una de las naves, esto, después de que el área de ingeniería lo haya distribuido por medio de planos Ing. Juan Carlos Tapia Vargas Galería

19. 1918 Perfiles: CITAPIA, líderes en la construcción con acero y metalmecánica no destructivas, entre ellas la de líquidos penetrantes o ultrasonido industrial; superado dicho proceso se libera al área de pintura donde por medio de un chorro de arena se limpia la estructura y queda lista para los recubrimientos, pintura al gusto del cliente y acabados. CASOS DE ÉXITO Tanto cuidado durante los procesos de fabricación son parte de que hoy por hoy, Construcciones Industriales Tapia forme parte de grandes proyectos y de que anualmente fabrique y coloque más de 13,000 toneladas por año de estructura de acero, e instalado más de 100 000 diametrales anuales de tubería y ductos de proceso. Dependiendo de los proyectos y la cantidad de trabajo se reparte a cada una de las naves, esto, después de que el área de ingeniería lo haya distribuido por medio de planos Ing. Juan Carlos Tapia Vargas Galería

20. 2120 Sobre regulando el mercado Por: Marcial Díaz Desde la Perspectiva: Marcial Díaz Estamos porllegaral primersemestre del 2016yvemos que la implementación de la reforma energética en el mercado de combustibles camina despacio pese a que México es un lugar con oportunidades para hacer crecer este negocio; ¿Qué esta pasando? , la respuesta es sencilla, se requiere un marco regulatorio simple en donde exista claridad en el aspecto tributario y que las normas de los gobiernos locales sean sencillas, con reglas compatibles y no exista una sobre regulación del sector que produzca confusión entre los usuarios al ver que existen tres autoridades a nivel federal, más el ámbito estatal y municipal con las cuales se debe cumplir una diversidad de requisitos para operar y con ello el exceso de regulación compliquen a los que ya están y generen desinterés a los que quieren invertir. A continuación hago una síntesis de lo que hace cada una de las autoridades a nivel federal LA SENER EXPIDE PERMISOS PARA: • Exportación e Importación de hidrocarburos, petrolíferos y gas L.P. Regula:  Política de almacenamiento LA CRE EXPIDE PERMISOS PARA : • Expendio al público de petrolíferos (Gasolina y Diésel) • Transporte, Almacenamiento, Distribución y Comercialización Regula : Determinación de tarifas Acceso Abierto LA ASEA EXPIDE LAS AUTORIZACIONES : • Manifestaciones de Impacto Ambiental • Licencia Ambiental Única • Registro Generador de Residuos Peligrosos • Estudio Técnico Justificativo • Registro Generador de Residuos Manejo Especial • Registro Descargas Agua Residual • Cédula de Operación Anual Regula : Los estándares de seguridad industrial y operativa para la cadena de valor y de venta al público Así de manera puntual parece muy sencillo y parecería que no hay de que preocuparse pero en la practica resulta complejo y requiere de un conocimiento puntal sobre el marco regulatorio ya que como se puede apreciar a continuación existen más de 50 ordenamientos entre Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos, Normas, Reglas , Metodologías; sin mencionar las regulaciones Estatales y Municipales. MARCO LEGAL Y REGULATORIO GASOLINAS Y DIÉSEL 1. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 2. Ley de Hidrocarburos 3. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 4. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 5. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 6. Ley General de Vida Silvestre 7. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 8. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 9. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 12. Ley Aduanera 13. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 14. Ley de la Comisión Reguladora de Energía 15. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 16. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 17. Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 18. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 19. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ultima Reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 20. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 21. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 22. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014

21. 2120 Sobre regulando el mercado Por: Marcial Díaz Desde la Perspectiva: Marcial Díaz Estamos porllegaral primersemestre del 2016yvemos que la implementación de la reforma energética en el mercado de combustibles camina despacio pese a que México es un lugar con oportunidades para hacer crecer este negocio; ¿Qué esta pasando? , la respuesta es sencilla, se requiere un marco regulatorio simple en donde exista claridad en el aspecto tributario y que las normas de los gobiernos locales sean sencillas, con reglas compatibles y no exista una sobre regulación del sector que produzca confusión entre los usuarios al ver que existen tres autoridades a nivel federal, más el ámbito estatal y municipal con las cuales se debe cumplir una diversidad de requisitos para operar y con ello el exceso de regulación compliquen a los que ya están y generen desinterés a los que quieren invertir. A continuación hago una síntesis de lo que hace cada una de las autoridades a nivel federal LA SENER EXPIDE PERMISOS PARA: • Exportación e Importación de hidrocarburos, petrolíferos y gas L.P. Regula:  Política de almacenamiento LA CRE EXPIDE PERMISOS PARA : • Expendio al público de petrolíferos (Gasolina y Diésel) • Transporte, Almacenamiento, Distribución y Comercialización Regula : Determinación de tarifas Acceso Abierto LA ASEA EXPIDE LAS AUTORIZACIONES : • Manifestaciones de Impacto Ambiental • Licencia Ambiental Única • Registro Generador de Residuos Peligrosos • Estudio Técnico Justificativo • Registro Generador de Residuos Manejo Especial • Registro Descargas Agua Residual • Cédula de Operación Anual Regula : Los estándares de seguridad industrial y operativa para la cadena de valor y de venta al público Así de manera puntual parece muy sencillo y parecería que no hay de que preocuparse pero en la practica resulta complejo y requiere de un conocimiento puntal sobre el marco regulatorio ya que como se puede apreciar a continuación existen más de 50 ordenamientos entre Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos, Normas, Reglas , Metodologías; sin mencionar las regulaciones Estatales y Municipales. MARCO LEGAL Y REGULATORIO GASOLINAS Y DIÉSEL 1. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 2. Ley de Hidrocarburos 3. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 4. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 5. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 6. Ley General de Vida Silvestre 7. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 8. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 9. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 12. Ley Aduanera 13. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 14. Ley de la Comisión Reguladora de Energía 15. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 16. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 17. Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 18. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 19. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ultima Reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 20. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 21. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 22. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014

22. 2322 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz NUMERALIA Medidas Ambientales 23. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 24. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 25.ReglamentodelaLeyGeneraldeEquilibrioEcológicoyProtecciónalAmbienteenMateriadePrevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 26. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 27. Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 28. Reglamento interior de SEMARNAT 29. Reglamento Interior de SEMARNAT (Ultima Reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014) 30. Reglamento Título Tercero Ley de Hidrocarburos 31. Reglamento de la Ley Aduanera 32. Acuerdo sobre alcance de la regulación de petrolíferos y petroquímicos A/053/2015 33. Acuerdo Interpretación de las definiciones de petrolíferos y petroquímicos A/023/2015 34. Metodología para determinar VPM de las gasolinas y diésel RES/955/2015 35. Petrolíferos y petroquímicos que continuaran sujetos a regulación RES/717/2015 36. Regulación para separar los contratos de suministro y franquicia de gasolina y diésel RES7635/2015 37. Resolución para realizar ajustes a los contratos de suministro gasolina y diésel RES/958/2015 38.DACGdeaccesoabiertodetransporteyalmacenamientodepetrolíferosypetroquímicosRES/899/2015 39. Acuerdo instalaciones de almacenamiento de usos propios A/055/2105 40. DACG de acceso abierto de distribución por ducto de petrolíferos RES/901/2015 41. Acuerdo participación cruzada A/005/2016 42. DACG información de permisionarios de comercialización RES/882/2015 43. DACG requisitos para solicitudes de permisos RES/370/2015 44. DACG presentación de las solicitudes de permisos RES/001/2015 45. DACG modelos de los títulos de permisos RES/308/2015 46. DACG registro estadístico de transacciones comerciales RES/818/2015 47. Norma de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015 Calidad Petrolíferos 48. Modificación de la NOM-EM-005-CRE-2015, RES/898/2015 49. DACG medición transporte por ducto RES/776/2015 50. DACG medición de almacenamiento RES/811/2015 51. NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina. (DOF 3-XII-15) 52. Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 Ante esta sobre regulación vemos que el camino no es claro ni sencillo para los nuevos jugadores del sector pues más allá de buscar condiciones de mercado para introducir nuevos productos antes se debe hacer una especialidad en materia regulatoria para conocer el mercado de combustibles en México; mientras esto sucede Pemex sigue ejerciendo un monopolio y logrando que los ingresos por la venta de gasolinas y diésel crezcan como en el primer trimestre de 2016, en donde representan el doble de lo que vendió Pemex de petróleo. • La exportación de crudo representó 48 mil 269 millones de pesos en el periodo enero- marzo de 2016. •La venta de gasolinas y diésel, los ingresos ascendieron a 101 mil 93 millones de pesos. Hoy la comercialización de productos para Pemex es más redituable que la materia prima. De conformidad con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) debido a la contingencia ambiental en su fase I, gasolineras de la ciudad de México y del Estado de México deben acatar la medida de suspender el despacho entre las 5:00 y las 22:00 horas. 873 estaciones de servicio 175 estaciones deben parar actividades cuando se aplica la medida 6 millones de litros se estima dejan de vender por día 17 horas permanecen sin operar 34,285 litros por estación de servicio dejan de vender 2016 litros por hora por estación 33 litros por minuto en cada estación se dejan de vender

23. 2322 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz NUMERALIA Medidas Ambientales 23. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 24. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 25.ReglamentodelaLeyGeneraldeEquilibrioEcológicoyProtecciónalAmbienteenMateriadePrevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Ultima reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014 26. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 27. Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 28. Reglamento interior de SEMARNAT 29. Reglamento Interior de SEMARNAT (Ultima Reforma publicada en el D.O.F. 31/10/2014) 30. Reglamento Título Tercero Ley de Hidrocarburos 31. Reglamento de la Ley Aduanera 32. Acuerdo sobre alcance de la regulación de petrolíferos y petroquímicos A/053/2015 33. Acuerdo Interpretación de las definiciones de petrolíferos y petroquímicos A/023/2015 34. Metodología para determinar VPM de las gasolinas y diésel RES/955/2015 35. Petrolíferos y petroquímicos que continuaran sujetos a regulación RES/717/2015 36. Regulación para separar los contratos de suministro y franquicia de gasolina y diésel RES7635/2015 37. Resolución para realizar ajustes a los contratos de suministro gasolina y diésel RES/958/2015 38.DACGdeaccesoabiertodetransporteyalmacenamientodepetrolíferosypetroquímicosRES/899/2015 39. Acuerdo instalaciones de almacenamiento de usos propios A/055/2105 40. DACG de acceso abierto de distribución por ducto de petrolíferos RES/901/2015 41. Acuerdo participación cruzada A/005/2016 42. DACG información de permisionarios de comercialización RES/882/2015 43. DACG requisitos para solicitudes de permisos RES/370/2015 44. DACG presentación de las solicitudes de permisos RES/001/2015 45. DACG modelos de los títulos de permisos RES/308/2015 46. DACG registro estadístico de transacciones comerciales RES/818/2015 47. Norma de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015 Calidad Petrolíferos 48. Modificación de la NOM-EM-005-CRE-2015, RES/898/2015 49. DACG medición transporte por ducto RES/776/2015 50. DACG medición de almacenamiento RES/811/2015 51. NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina. (DOF 3-XII-15) 52. Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 Ante esta sobre regulación vemos que el camino no es claro ni sencillo para los nuevos jugadores del sector pues más allá de buscar condiciones de mercado para introducir nuevos productos antes se debe hacer una especialidad en materia regulatoria para conocer el mercado de combustibles en México; mientras esto sucede Pemex sigue ejerciendo un monopolio y logrando que los ingresos por la venta de gasolinas y diésel crezcan como en el primer trimestre de 2016, en donde representan el doble de lo que vendió Pemex de petróleo. • La exportación de crudo representó 48 mil 269 millones de pesos en el periodo enero- marzo de 2016. •La venta de gasolinas y diésel, los ingresos ascendieron a 101 mil 93 millones de pesos. Hoy la comercialización de productos para Pemex es más redituable que la materia prima. De conformidad con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) debido a la contingencia ambiental en su fase I, gasolineras de la ciudad de México y del Estado de México deben acatar la medida de suspender el despacho entre las 5:00 y las 22:00 horas. 873 estaciones de servicio 175 estaciones deben parar actividades cuando se aplica la medida 6 millones de litros se estima dejan de vender por día 17 horas permanecen sin operar 34,285 litros por estación de servicio dejan de vender 2016 litros por hora por estación 33 litros por minuto en cada estación se dejan de vender

24. 2524 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech Mala comunicación sobre la reforma energética Por: Ramsés Pech Razo En México no sabemos hacer negocios entre nosotros mismos debido a la disputa del poder de percepción que cada uno de nosotros lo tenemos. Nuestras negociaciones se basan en forma unilateral y no de compartir el mercado basado en las capacida- des de cada uno en forma con- ceptual, operativa, financiera u de cualquier otra índole; solo se basa en una agenda oculta de interés de captación de beneficio econó- mico y no de índole de desarrollo de la sociedad para el crecimiento del país. Esto lo podemos ver en la Refor- ma Energética, que al día de hoy nadie entiende el por qué y para qué se realizó, siendo un porcen- taje mínimo que ha comprendido en forma teórica pero no aplicada a un modelo de negocios de largo plazo. Con las políticas energéti- cas, no hay una definición o línea de tiempo a seguir; debido a que solo se han basado en la concep- crudo y generar electricidad, pero este se debió dejar de hacer una vez establecido, siendo cómodo para la nación por muchos años dejar a ambas como la caja chica para el gasto corriente. Ahora que estas empresas no generan lo esperado para lo que se creyó que eran; deben trans- formarse para poder asegurar que la nación no pierda recursos financieros para el gasto del presupuesto de egresos, asumiendo que ambas se sujeten a reglas de mercado. ¿Pemex está en la quiebra?, la respuesta es no. Antes estaba bajo un régimen de paraestatal que tenía que ejercer todo el presupuesto asignado basado en un planeación anual y no de largo plazo, la cual tenía dos objetivos de cumplimiento si se ejercía o subejercía lo asignado. La pre- gunta ahora debería ser en estos tiempos de incertidumbre, si es necesario que Pemex este en toda la cadena productiva de la industria de hidrocarburos y la respuesta es no; solo debe estar en áreas que conoce como las ex- tracción de crudo en superficie y su comercialización. ¿CFE está en quiebra?, la respuesta es no. Está en desventaja en un nuevo mercado de crea- ción, generación y trasmisión de electricidad que por ahora man- tienen gran parte del mercado ante la falta de una inversión di- recta privada. CFE tiene que ser sincera consi- go misma en base a su estructura ción de la industria de hidrocarburos y no el cómo generar ener- gía en un todo y para todo. La reforma energética no es una estructura de redefinición nueva de las políticas energéticas de México, esta data desde 2008 pero nació prematura y tuvo que permanecer en una incubadora por más de seis años para su ma- duración o entendimiento. Fue una estrategia mala de la nación no haberla concebida en su tota- lidad. LA SITUACIÓN DE PEMEX Y CFE La miopía de negocios energé- ticos empezó en 1976 con Can- tarell, al engolosinarnos solo en petróleo de extracción y no de transformación, basados en los ingresos de corto plazo por precios del barril que entraban en la ley de ingresos, destinaban para el gasto corriente en su mayoría de costos administrativos y sobre todo operativos para poder tener precios de electricidad competi- tivos en un mercado abierto que inicio este primero de enero del 2016. Es sabio reconocer que las tarifas eléctricas son caras en más de un 123% comparadas con otros países como EUA, pero la reali- dad radica no el precio colocado por la nación, si no el origen de la información para el cálculo del precio: todo proviene de los datos de la CFE, los cuales requieren una revisión exhaustiva de cuán- to cuesta generar un KW, trasmi- tirlo y cobrar lo que realmente se cobra, si prorratear el exceso de electricidad en un área que se usó y cobrar en base a una regulación del factor de potencia que es con- sumido por el usuario. y no de reinversión de planeación de largo plazo de la industria. En el 2000 empieza a subir el precio del barril y aumentamos la producción en 2004, pero des- pués de 10 años hemos perdido casi más de 1.4 millones de barriles diarios de producción de crudo y el precio del barril de 90 dólares en promedio anual en los últimos cinco años ha caído a 25 dólares promedio proyectados para el 2016. Por qué continuamos hablando de una empresa PEMEX o CFE pero no ha quedado claro que estas empresas no debieron ser parte de la economía mexicana, sino que fueron parte de un in- greso de la nación para satisfacer la demanda de un pueblo basado en un gasto corriente social Fueron concebidas para crear la red, estructura, normas, control y aseguramiento de cada uno de los objetivos que eran extraer el ¿El precio del petróleo influye en nuestra economía?, la respuesta es no. Actualmente solo representa la exportación del crudo a Estados Unidos y a otros países el 8 al 12% dentro de la ley de ingresos, disminuyendo para este 2016 y esperando que aumenten al considerar el precio del barril previo por parte del a SHCP a 35 dólares promedio anual. Pero ¿realmente es un negocio vender el crudo? La respuesta es no; es transformarlo. México de- pende mucho de la percepción y de la estabilización del consumo mundial; a ello México no influye y lo hará es un lustro al menos que aumente su producción a más de 3.5 millones de barriles diarios, pero esto no es posible debido a que la nueva forma de hacer el negocio llegó y se hizo tarde.

25. 2524 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech Mala comunicación sobre la reforma energética Por: Ramsés Pech Razo En México no sabemos hacer negocios entre nosotros mismos debido a la disputa del poder de percepción que cada uno de nosotros lo tenemos. Nuestras negociaciones se basan en forma unilateral y no de compartir el mercado basado en las capacida- des de cada uno en forma con- ceptual, operativa, financiera u de cualquier otra índole; solo se basa en una agenda oculta de interés de captación de beneficio econó- mico y no de índole de desarrollo de la sociedad para el crecimiento del país. Esto lo podemos ver en la Refor- ma Energética, que al día de hoy nadie entiende el por qué y para qué se realizó, siendo un porcen- taje mínimo que ha comprendido en forma teórica pero no aplicada a un modelo de negocios de largo plazo. Con las políticas energéti- cas, no hay una definición o línea de tiempo a seguir; debido a que solo se han basado en la concep- crudo y generar electricidad, pero este se debió dejar de hacer una vez establecido, siendo cómodo para la nación por muchos años dejar a ambas como la caja chica para el gasto corriente. Ahora que estas empresas no generan lo esperado para lo que se creyó que eran; deben trans- formarse para poder asegurar que la nación no pierda recursos financieros para el gasto del presupuesto de egresos, asumiendo que ambas se sujeten a reglas de mercado. ¿Pemex está en la quiebra?, la respuesta es no. Antes estaba bajo un régimen de paraestatal que tenía que ejercer todo el presupuesto asignado basado en un planeación anual y no de largo plazo, la cual tenía dos objetivos de cumplimiento si se ejercía o subejercía lo asignado. La pre- gunta ahora debería ser en estos tiempos de incertidumbre, si es necesario que Pemex este en toda la cadena productiva de la industria de hidrocarburos y la respuesta es no; solo debe estar en áreas que conoce como las ex- tracción de crudo en superficie y su comercialización. ¿CFE está en quiebra?, la respuesta es no. Está en desventaja en un nuevo mercado de crea- ción, generación y trasmisión de electricidad que por ahora man- tienen gran parte del mercado ante la falta de una inversión di- recta privada. CFE tiene que ser sincera consi- go misma en base a su estructura ción de la industria de hidrocarburos y no el cómo generar ener- gía en un todo y para todo. La reforma energética no es una estructura de redefinición nueva de las políticas energéticas de México, esta data desde 2008 pero nació prematura y tuvo que permanecer en una incubadora por más de seis años para su ma- duración o entendimiento. Fue una estrategia mala de la nación no haberla concebida en su tota- lidad. LA SITUACIÓN DE PEMEX Y CFE La miopía de negocios energé- ticos empezó en 1976 con Can- tarell, al engolosinarnos solo en petróleo de extracción y no de transformación, basados en los ingresos de corto plazo por precios del barril que entraban en la ley de ingresos, destinaban para el gasto corriente en su mayoría de costos administrativos y sobre todo operativos para poder tener precios de electricidad competi- tivos en un mercado abierto que inicio este primero de enero del 2016. Es sabio reconocer que las tarifas eléctricas son caras en más de un 123% comparadas con otros países como EUA, pero la reali- dad radica no el precio colocado por la nación, si no el origen de la información para el cálculo del precio: todo proviene de los datos de la CFE, los cuales requieren una revisión exhaustiva de cuán- to cuesta generar un KW, trasmi- tirlo y cobrar lo que realmente se cobra, si prorratear el exceso de electricidad en un área que se usó y cobrar en base a una regulación del factor de potencia que es con- sumido por el usuario. y no de reinversión de planeación de largo plazo de la industria. En el 2000 empieza a subir el precio del barril y aumentamos la producción en 2004, pero des- pués de 10 años hemos perdido casi más de 1.4 millones de barriles diarios de producción de crudo y el precio del barril de 90 dólares en promedio anual en los últimos cinco años ha caído a 25 dólares promedio proyectados para el 2016. Por qué continuamos hablando de una empresa PEMEX o CFE pero no ha quedado claro que estas empresas no debieron ser parte de la economía mexicana, sino que fueron parte de un in- greso de la nación para satisfacer la demanda de un pueblo basado en un gasto corriente social Fueron concebidas para crear la red, estructura, normas, control y aseguramiento de cada uno de los objetivos que eran extraer el ¿El precio del petróleo influye en nuestra economía?, la respuesta es no. Actualmente solo representa la exportación del crudo a Estados Unidos y a otros países el 8 al 12% dentro de la ley de ingresos, disminuyendo para este 2016 y esperando que aumenten al considerar el precio del barril previo por parte del a SHCP a 35 dólares promedio anual. Pero ¿realmente es un negocio vender el crudo? La respuesta es no; es transformarlo. México de- pende mucho de la percepción y de la estabilización del consumo mundial; a ello México no influye y lo hará es un lustro al menos que aumente su producción a más de 3.5 millones de barriles diarios, pero esto no es posible debido a que la nueva forma de hacer el negocio llegó y se hizo tarde.

26. 26 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech Entonces mejor concentrémonos en mantener la producción de curdo y reactivar la producción de gas en México; reactivando en este último la cuenca de burgos para poder aumentar el consumo de gas equilibrando las importa- ciones. Entonces, qué es la reforma energética: a) Es un modelo económico de largo plazo a donde la nación re- duce la inversión otorgada a empresas productivas del estado como PEMEX y CFE, para que no intervengan en toda la cadena de la industria de cada uno b) La nación se concentrara en una captación de ingresos basada en derechos e impuestos que pa- guen las empresas en un mercado abierto en la cadena energética total y no puntual. c) Inversión de capitales privados que generen flujo de efectivo a la nación, basado en creación de proyectos que generen empleos, pero siempre y cuando estos sean consumidos por México o puedan ser exportados a otras partes del mundo como el crudo o la electricidad. e) La ruptura de modelos de negocios monopólicos a una transfor- mación de una industria de mercado abierto, a donde el riesgo lo asume este último y no la nación. f) Creación de políticas energé- ticas de largo plazo que asienten las bases para poder adaptarse ante los cambios geopolíticos continuos, no basados en la decisiones de un administración, poderes legislativos o judiciales, sino de una planeación de largo plazo que asegure a la nación su autosuficiencia continúa. g) Creación de las bases para México pueda tener una autosuficiencia energética interna y no depender de las condiciones geopolíticas para cubrirlas. QUÉ LE FALTA: a) Entender que no fue creada por una administración, surgió de necesidades no cubiertas por la nación de un plan de largo plazo nunca gestado. b) La inclusión de nuevas materias primas para generación de electricidad dentro de la ley de transición energética. c) La concepción de que no solo existe gasolina o dosel como combustibles para la parte motriz de ignición de una combustión, si no existen combustibles alterna- tivos como el gas natural, etanol, metanol y otros. d) Incluir la forma como se con- ceptualiza la combustión de materias primas para generar ener- gía, esto con el sentido de poder tener control en el tipo de contaminantes que se expanden a la atmosfera en las ciudades de nuestro país, bajo el concepto de reducción de dióxido de carbono. e) Permitir a los empresarios la forma de materia prima para generar su electricidad o el poder calorífico bajo normas de com- bustión reguladas de emisión; es decir que el gas natural sea parte de la transición energética como alternativa de materia prima. f) Pemex y CFE, alinearlas a un modelo de negocio a donde tenga pleno conocimiento y capacidad de ejercer sus actividades basados en presupuesto de inversión que cubran sus costos operativos y administrativos en base a una estructura de negocio de un concepto de tener el 100% por ciento del mercado. g) Tener antes de finalizar el 2016 todas las regulaciones en las im- portaciones, comercialización, al- macenaje, transformación, cons- trucción, movilidad o distribución de materias primas, productos transformados o generación para que la nación asegure una estabilidad energética por los próxima década para generar una política de autosuficiencia para el 2035. La reforma energética no es Pe- mex, CFE o las decisiones de la nación, es una transformación total del entendimiento de un negocio monopólico a una abierto, que genere estabilidad económi- ca, social y financiera de México, excluyendo a la política la cual de- berá cambiar en ser una adminis- tración y reguladora de la reforma para un bien común y no de una comunidad que tiene una agenda oculta que no se ha compartido en un mercado cerrado de más de 80 años.

27. 26 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech Entonces mejor concentrémonos en mantener la producción de curdo y reactivar la producción de gas en México; reactivando en este último la cuenca de burgos para poder aumentar el consumo de gas equilibrando las importa- ciones. Entonces, qué es la reforma energética: a) Es un modelo económico de largo plazo a donde la nación re- duce la inversión otorgada a empresas productivas del estado como PEMEX y CFE, para que no intervengan en toda la cadena de la industria de cada uno b) La nación se concentrara en una captación de ingresos basada en derechos e impuestos que pa- guen las empresas en un mercado abierto en la cadena energética total y no puntual. c) Inversión de capitales privados que generen flujo de efectivo a la nación, basado en creación de proyectos que generen empleos, pero siempre y cuando estos sean consumidos por México o puedan ser exportados a otras partes del mundo como el crudo o la electricidad. e) La ruptura de modelos de negocios monopólicos a una transfor- mación de una industria de mercado abierto, a donde el riesgo lo asume este último y no la nación. f) Creación de políticas energé- ticas de largo plazo que asienten las bases para poder adaptarse ante los cambios geopolíticos continuos, no basados en la decisiones de un administración, poderes legislativos o judiciales, sino de una planeación de largo plazo que asegure a la nación su autosuficiencia continúa. g) Creación de las bases para México pueda tener una autosuficiencia energética interna y no depender de las condiciones geopolíticas para cubrirlas. QUÉ LE FALTA: a) Entender que no fue creada por una administración, surgió de necesidades no cubiertas por la nación de un plan de largo plazo nunca gestado. b) La inclusión de nuevas materias primas para generación de electricidad dentro de la ley de transición energética. c) La concepción de que no solo existe gasolina o dosel como combustibles para la parte motriz de ignición de una combustión, si no existen combustibles alterna- tivos como el gas natural, etanol, metanol y otros. d) Incluir la forma como se con- ceptualiza la combustión de materias primas para generar ener- gía, esto con el sentido de poder tener control en el tipo de contaminantes que se expanden a la atmosfera en las ciudades de nuestro país, bajo el concepto de reducción de dióxido de carbono. e) Permitir a los empresarios la forma de materia prima para generar su electricidad o el poder calorífico bajo normas de com- bustión reguladas de emisión; es decir que el gas natural sea parte de la transición energética como alternativa de materia prima. f) Pemex y CFE, alinearlas a un modelo de negocio a donde tenga pleno conocimiento y capacidad de ejercer sus actividades basados en presupuesto de inversión que cubran sus costos operativos y administrativos en base a una estructura de negocio de un concepto de tener el 100% por ciento del mercado. g) Tener antes de finalizar el 2016 todas las regulaciones en las im- portaciones, comercialización, al- macenaje, transformación, cons- trucción, movilidad o distribución de materias primas, productos transformados o generación para que la nación asegure una estabilidad energética por los próxima década para generar una política de autosuficiencia para el 2035. La reforma energética no es Pe- mex, CFE o las decisiones de la nación, es una transformación total del entendimiento de un negocio monopólico a una abierto, que genere estabilidad económi- ca, social y financiera de México, excluyendo a la política la cual de- berá cambiar en ser una adminis- tración y reguladora de la reforma para un bien común y no de una comunidad que tiene una agenda oculta que no se ha compartido en un mercado cerrado de más de 80 años.

28. 2928 Desde la Perspectiva: Ana E. Suárez Zamudio Los impactos sociales y la evaluación requerida por SENER Por: Ana E. Suárez Zamudio ¿Qué es y a quién beneficia la EIS? Para la reforma energética en México, la nueva regulación en materia de Hidrocarburos y de EnergíaEléctricaestablecerealizar una Evaluación de Impacto Social (EIS) de forma independiente a la de impacto ambiental. Este requerimiento resulta novedoso en nuestro país, pues si bien es en ocasiones es solicitado de forma simplificada para ciertos giros como el desarrollo inmobiliario, el formato, contenido y alcances de la EIS requerida por la Secretaría de Energía (SENER) es de amplio espectro. Tradicionalmente, en nuestro país los intereses de las comunidades, donde se desarrollan proyectos de infraestructura, se han negociado en términos individuales con dueños, ejidatarios o sus líderes y la empresa. En general, no se tiene registro de acuerdos que prioricen el diálogo colectivo o el conocimiento profundo de los interlocutores sino que impera el poder económico como herramienta única o central en la negociación. La experiencia ha mostrado que este tipo de relacionesestáperdiendovigencia y efectividad, en distintos países, giros y etapas de los desarrollos. Sobran ejemplos de los efectos que tienen las malas decisiones respecto a la consideración social delosproyectosdeinfraestructura. Casos emblemáticos como el proyecto del aeropuerto de Atenco, Estado de México, o el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero o la carretera Siglo XXI en Morelos evidencian que, además de retrasos en operaciones, los proyectos pueden llegar a ser cancelados con fuertes implicaciones económicas, desprestigio para el constructor, generando un alto descontento social y por lo tanto repercusiones políticas significativas en las zonas intervenidas. Otros casos no tan sonados ni estudiados, han llegado incluso a denunciar violaciones de derechos humanos, asesinatos o persecución, así como daños irreversibles al capital social de comunidades en las que se llevan a cabo proyectos con fuerte oposición social. LaEvaluacióndeImpactoSociales un recurso de las ciencias sociales que tiene implicaciones positivas vista desde varios ángulos: Enprimerlugar,laimplementación de esta EIS debe constituir un beneficio para la preservación y beneficio de las comunidades anfitrionas.Aquellascomunidades por donde se va a construir un ducto, una presa hidroeléctrica o una central de almacenamiento, por ejemplo. La EIS contempla un estudio de línea base que permite al desarrollador conocer a fondo las características sociales que prevalecen en los territorios de interés. De esta forma podrá identificarmejorasaloproyectado en ánimos de minimizar los daños o molestias que pueda generar su presencia en la comunidad, así como contemplar los beneficios comunes. La EIS no se queda en la etapa de diagnóstico sino que requiere que el desarrollador proponga y accione medidas de mitigación y relacionamiento cordial y justo con las comunidades. No será suficiente que las compañías implementen planes de responsabilidad social de acuerdo a sus intereses, sino que deberá tratarse de inversiones bien calculadas, planeadas y justificadas. Buscando generar bienestar sustentable a su paso. Para las empresas, el hecho de no analizar, prever, procurar y monitorear a la comunidad, tiene costos económicos significativos, de acuerdo a estudios1 enfocados a las industrias extractivas. Estos costos se centran en temas de seguridad, modificación al proyecto inicial, administración de riesgos, daños materiales y pérdida de productividad, entre otros. Aunque es difícil cuantificar económicamente el conflicto con la comunidad de forma homogénea, este estudio calcula por ejemplo, que un bloqueo de siete días en la ruta de abasto de un proyecto energético, en un país de Medio Oriente, que interrumpió operaciones, tuvo un costo de USD$20,000 por día. Este tipo de costos pueden se prevenidos o minimizados si se procura una relación de respeto, cordialidad y acuerdos con la comunidad en tiempo y forma. Adicionalmente, hacer EIS conviene a los promoventes pues abre las puertas para encontrar financiamiento de organismos internacionales comprometidos con Principios de Ecuador y aquellas instituciones que ya tienen incorporados en sus lineamientos de desempeño los rubros de impacto social. La realización de EIS contribuye también a la reputación del país como un destino de inversiones que ofrece certeza, seguridad y armonía a sus inversionistas, pues constituye un primer paso en la prevención de conflictos sociales. Las experiencias ríspidas registradas en el sector de hidrocarburos a nivel global y los lineamientos de mejores prácticas internacionales sugieren que es necesario dar mayor peso, tiempo, interés y recursos a la forma en cómo las empresas desarrolladorasintegranelanálisis del factor social a sus proyectos y a los espacios geográficos en los que tienen planeado intervenir. La Evaluación de Impacto Social, de acuerdo a la International Association for Impact Assessment (IAIA), “incluye los procesos de análisis, monitoreo y manejo de las consecuencias sociales intencionales o no, sean estas positivas o negativas, de intervenciones (políticas públicas, programas, planes, proyectos) planeadas y cualquier proceso de cambio social provocado por estas intervenciones.”2 LaEISrequeridaporSENERconsta de varias etapas: diagnóstico, análisis y propuesta de manejo de impactos sociales, incluidos mecanismos de monitoreo, entre otras. Es importante definir a qué nos referimos con impactos sociales, la IAIA indica3 (sin pretender ser una lista limitativa) que los impactos sociales están relacionados a la alteración o modificación de: 1. Davis, Rachel and Daniel M. Franks. (2014) Costs of Company-Community. Conflict in the Extractive Sector. Corporate Social Responsibility Initiative. Consultado el 30 de abril de 2016 en http://bit.ly/1Wk8aBU 2. http://bit.ly/24I1hiZ 3. Vanclay, F. (2003) SIA Principles en Impact Assessment and Project Appraisan, vol. 21, num. 1, p. 8, Beech Tree Publishing, Surrey:UK

29. 2928 Desde la Perspectiva: Ana E. Suárez Zamudio Los impactos sociales y la evaluación requerida por SENER Por: Ana E. Suárez Zamudio ¿Qué es y a quién beneficia la EIS? Para la reforma energética en México, la nueva regulación en materia de Hidrocarburos y de EnergíaEléctricaestablecerealizar una Evaluación de Impacto Social (EIS) de forma independiente a la de impacto ambiental. Este requerimiento resulta novedoso en nuestro país, pues si bien es en ocasiones es solicitado de forma simplificada para ciertos giros como el desarrollo inmobiliario, el formato, contenido y alcances de la EIS requerida por la Secretaría de Energía (SENER) es de amplio espectro. Tradicionalmente, en nuestro país los intereses de las comunidades, donde se desarrollan proyectos de infraestructura, se han negociado en términos individuales con dueños, ejidatarios o sus líderes y la empresa. En general, no se tiene registro de acuerdos que prioricen el diálogo colectivo o el conocimiento profundo de los interlocutores sino que impera el poder económico como herramienta única o central en la negociación. La experiencia ha mostrado que este tipo de relacionesestáperdiendovigencia y efectividad, en distintos países, giros y etapas de los desarrollos. Sobran ejemplos de los efectos que tienen las malas decisiones respecto a la consideración social delosproyectosdeinfraestructura. Casos emblemáticos como el proyecto del aeropuerto de Atenco, Estado de México, o el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero o la carretera Siglo XXI en Morelos evidencian que, además de retrasos en operaciones, los proyectos pueden llegar a ser cancelados con fuertes implicaciones económicas, desprestigio para el constructor, generando un alto descontento social y por lo tanto repercusiones políticas significativas en las zonas intervenidas. Otros casos no tan sonados ni estudiados, han llegado incluso a denunciar violaciones de derechos humanos, asesinatos o persecución, así como daños irreversibles al capital social de comunidades en las que se llevan a cabo proyectos con fuerte oposición social. LaEvaluacióndeImpactoSociales un recurso de las ciencias sociales que tiene implicaciones positivas vista desde varios ángulos: Enprimerlugar,laimplementación de esta EIS debe constituir un beneficio para la preservación y beneficio de las comunidades anfitrionas.Aquellascomunidades por donde se va a construir un ducto, una presa hidroeléctrica o una central de almacenamiento, por ejemplo. La EIS contempla un estudio de línea base que permite al desarrollador conocer a fondo las características sociales que prevalecen en los territorios de interés. De esta forma podrá identificarmejorasaloproyectado en ánimos de minimizar los daños o molestias que pueda generar su presencia en la comunidad, así como contemplar los beneficios comunes. La EIS no se queda en la etapa de diagnóstico sino que requiere que el desarrollador proponga y accione medidas de mitigación y relacionamiento cordial y justo con las comunidades. No será suficiente que las compañías implementen planes de responsabilidad social de acuerdo a sus intereses, sino que deberá tratarse de inversiones bien calculadas, planeadas y justificadas. Buscando generar bienestar sustentable a su paso. Para las empresas, el hecho de no analizar, prever, procurar y monitorear a la comunidad, tiene costos económicos significativos, de acuerdo a estudios1 enfocados a las industrias extractivas. Estos costos se centran en temas de seguridad, modificación al proyecto inicial, administración de riesgos, daños materiales y pérdida de productividad, entre otros. Aunque es difícil cuantificar económicamente el conflicto con la comunidad de forma homogénea, este estudio calcula por ejemplo, que un bloqueo de siete días en la ruta de abasto de un proyecto energético, en un país de Medio Oriente, que interrumpió operaciones, tuvo un costo de USD$20,000 por día. Este tipo de costos pueden se prevenidos o minimizados si se procura una relación de respeto, cordialidad y acuerdos con la comunidad en tiempo y forma. Adicionalmente, hacer EIS conviene a los promoventes pues abre las puertas para encontrar financiamiento de organismos internacionales comprometidos con Principios de Ecuador y aquellas instituciones que ya tienen incorporados en sus lineamientos de desempeño los rubros de impacto social. La realización de EIS contribuye también a la reputación del país como un destino de inversiones que ofrece certeza, seguridad y armonía a sus inversionistas, pues constituye un primer paso en la prevención de conflictos sociales. Las experiencias ríspidas registradas en el sector de hidrocarburos a nivel global y los lineamientos de mejores prácticas internacionales sugieren que es necesario dar mayor peso, tiempo, interés y recursos a la forma en cómo las empresas desarrolladorasintegranelanálisis del factor social a sus proyectos y a los espacios geográficos en los que tienen planeado intervenir. La Evaluación de Impacto Social, de acuerdo a la International Association for Impact Assessment (IAIA), “incluye los procesos de análisis, monitoreo y manejo de las consecuencias sociales intencionales o no, sean estas positivas o negativas, de intervenciones (políticas públicas, programas, planes, proyectos) planeadas y cualquier proceso de cambio social provocado por estas intervenciones.”2 LaEISrequeridaporSENERconsta de varias etapas: diagnóstico, análisis y propuesta de manejo de impactos sociales, incluidos mecanismos de monitoreo, entre otras. Es importante definir a qué nos referimos con impactos sociales, la IAIA indica3 (sin pretender ser una lista limitativa) que los impactos sociales están relacionados a la alteración o modificación de: 1. Davis, Rachel and Daniel M. Franks. (2014) Costs of Company-Community. Conflict in the Extractive Sector. Corporate Social Responsibility Initiative. Consultado el 30 de abril de 2016 en http://bit.ly/1Wk8aBU 2. http://bit.ly/24I1hiZ 3. Vanclay, F. (2003) SIA Principles en Impact Assessment and Project Appraisan, vol. 21, num. 1, p. 8, Beech Tree Publishing, Surrey:UK

30. 30 Desde la Perspectiva: Ana E. Suárez Zamudio LA FORMA DE VIDA DE LA GENTE SU CULTURA SU COMUNIDAD SU SISTEMA POLÍTICO SU AMBIENTE SU SALUD Y BIENESTAR SUS DERECHOS PERSONALES Y DE PROPIEDAD SUS MIEDOS Y ASPIRACIONES Cómo viven, juegan, trabajan o interactúan de forma cotidiana Creencias, costumbres, valores y lenguaje o dialecto Cohesión, estabilidad, carácter, servicios, instalaciones El grado en que la gente puede participar en decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que se geste en el lugar y los recursos dados para este propósito La calidad del aire y del agua que la gente usa, el nivel de riesgo, polvo o ruido al que están expuestos; qué tan adecuados son los aspectos sanitarios, su seguridad física, el acceso a o control de recursos naturales Salud concebida como un estado de bienestar bio-psico-social- espiritual, y no simplemente la ausencia de enfermedad Particularmentesilagenteestásiendoafectadaeconómicamente o experimentando desventaja personal que puede incluir violación de sus libertades civiles Sus percepciones sobre su seguridad, sus miedos sobre el futuro de sus comunidades, sus aspiraciones futuras y las de sus hijos Todas las intervenciones generan impactos, la diferencia está en la magnitud de los mismos y en el hecho de tenerlos o no detectados con el fin de minimizarlos, encontrar la mejor manera de mitigarlos y/o manejarlos adecuadamente. Es importante enfatizar que también hay impactos positivos, que ya sean intencionales o no, deben magnificarse. La clave está en identificar los impactos de forma oportuna y precisa. El punto central trasciende la identificación de los impactos, ya que implica la administración de estos: ¿cómo canalizarlos para mantener un equilibrio social y fomentar el desarrollo equitativo al tiempo que la empresa desarrolladora logre sus objetivos en tiempo y forma? La EIS representa, más que una forma de cumplir un trámite, una oportunidad para prever, entablar y sostener una relación basada en el cuidado y respeto de las comunidades, sus intereses y el medio ambiente, al mismo tiempo que cuida los intereses de la empresa desarrolladora. Al realizar una EIS se busca generar negociaciones en equilibrio de poder, de conocimiento y de responsabilidades, manteniendo una visión empresarial y gubernamental de respeto y promoción de los derechos humanos. Esta regulación sienta un precedente muy positivo para otras industrias que de forma constante enfrentan problemas al tocar tierra con la comunidad.

31. 30 Desde la Perspectiva: Ana E. Suárez Zamudio LA FORMA DE VIDA DE LA GENTE SU CULTURA SU COMUNIDAD SU SISTEMA POLÍTICO SU AMBIENTE SU SALUD Y BIENESTAR SUS DERECHOS PERSONALES Y DE PROPIEDAD SUS MIEDOS Y ASPIRACIONES Cómo viven, juegan, trabajan o interactúan de forma cotidiana Creencias, costumbres, valores y lenguaje o dialecto Cohesión, estabilidad, carácter, servicios, instalaciones El grado en que la gente puede participar en decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que se geste en el lugar y los recursos dados para este propósito La calidad del aire y del agua que la gente usa, el nivel de riesgo, polvo o ruido al que están expuestos; qué tan adecuados son los aspectos sanitarios, su seguridad física, el acceso a o control de recursos naturales Salud concebida como un estado de bienestar bio-psico-social- espiritual, y no simplemente la ausencia de enfermedad Particularmentesilagenteestásiendoafectadaeconómicamente o experimentando desventaja personal que puede incluir violación de sus libertades civiles Sus percepciones sobre su seguridad, sus miedos sobre el futuro de sus comunidades, sus aspiraciones futuras y las de sus hijos Todas las intervenciones generan impactos, la diferencia está en la magnitud de los mismos y en el hecho de tenerlos o no detectados con el fin de minimizarlos, encontrar la mejor manera de mitigarlos y/o manejarlos adecuadamente. Es importante enfatizar que también hay impactos positivos, que ya sean intencionales o no, deben magnificarse. La clave está en identificar los impactos de forma oportuna y precisa. El punto central trasciende la identificación de los impactos, ya que implica la administración de estos: ¿cómo canalizarlos para mantener un equilibrio social y fomentar el desarrollo equitativo al tiempo que la empresa desarrolladora logre sus objetivos en tiempo y forma? La EIS representa, más que una forma de cumplir un trámite, una oportunidad para prever, entablar y sostener una relación basada en el cuidado y respeto de las comunidades, sus intereses y el medio ambiente, al mismo tiempo que cuida los intereses de la empresa desarrolladora. Al realizar una EIS se busca generar negociaciones en equilibrio de poder, de conocimiento y de responsabilidades, manteniendo una visión empresarial y gubernamental de respeto y promoción de los derechos humanos. Esta regulación sienta un precedente muy positivo para otras industrias que de forma constante enfrentan problemas al tocar tierra con la comunidad.

32. 3332 Modelos de financiamiento de Infraestructura, ¿un camino a la quiebra de empresas? Por: Arq. Ana Paula Fernández del Castillo Quintana Desde la Perspectiva: Ana Paula Fernández Para muestra… la evolución de ICA (parte 1) 29 de Abril de 2016: ICA ANALIZA PRESENTAR SOLICITUD DE CONCURSO MERCANTIL PREACORDADO. ¡¿Como se llegó a esto?! Alguna vez nos hemos preguntado los mexicanos: ¿Cuánto nos cuesta la Infraestructura que tenemos? ¿Cuáles son los costos reales del modelo mexicano? Si bien en los últimos años hemos invertido en México en mejores carreteras, puentes imponentes, enormes hidroeléctricas, drenaje, tratamiento de agua, más viviendas y en general obras de infraestructura que nos acercan al perfil de un país desarrollado, las inversiones realizadas ¿fueron las óptimas y a un costo adecuado? ¿Deberíamos tener más y mejor infraestructura por lo que sectores público y privado han invertido? ¿Cuál es el sobrecosto que todos los Mexicanos estamos pagando por la falta de planeación, la corrupción, las asignaciones a empresas incapaces de ejecutar las obras que se les asignan, el financiamiento altísimo que pagan y cobran los bancos y las empresas privadas por financiar infraestructura? ENTENDIENDO DE DONDE VENIMOS A partir de 1940 México inicio una etapa llamada el milagro mexicano, esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industria- lizada. Es en 1947 que nace Inge- nieros Civiles Asociados – ICA. Históricamente la Obra Pública era financiada desde las “arcas del gobierno” es decir de los impuestos de los mexicanos y/o de los recursos provenientes del petró- leo. Dado que los recursos eran limitados y que los gobiernos de- dicaban insuficientes recursos del gasto público para hacer infraestructura, se recurrió a la creativi- dad financiera y los gobernantes descubrieron que podían hacer obra pública endeudándose generando un pasivo que- ese si- se convirtió en largo plazo y hereda- ble a siguientes administraciones. El crecimiento industrial en el pe- ríodo 1940 -1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseña- da por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin compe- titividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros; condición que impe- diría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera el desarrollo social del México pos- revolucionario1 . De acuerdo a Alejandro Díaz en su nota ¿Sexenio de la infraestructura? En El Sol de México del 11 de septiembre de 20122 : “Fue el sexenio de Luis Echeve- rría (1970 – 1976) el que inició el endeudamiento para financiar el gasto público. Lo aumentó varias veces, propiciando tanto el crecimiento desmesurado de la buro- cracia a la par del aumento de la inversión pública. Fue un proceso que desató la inflación y condujo a la primera gran devaluación en más de 20 años. Con José López Portillo (1976 – 1982), continuó con el endeudamiento y la inflación, al apostar a que los ingresos del petróleo recién descubierto cubrirían las deudas, las del sexenio y las acu- muladas, sin afectar a los mexicanos. No pudo concretar su sueño. El precio del petróleo se desplo- mó y los mexicanos pagamos los platos rotos con aún más infla- ción y con una deuda que parecía eterna. A pesar de este descalabro, el gobierno de López Portillo dejó obras civiles (carreteras, puertos, presas, hospitales, etcétera) que hoysonpartedelainfraestructura. ElgobiernodeMigueldelaMadrid (1982- 1988) fue más austero que el anterior, pero no por ello cesó de hacer obra pública para dejar su impronta en el país. Debido a quetuvoqueutilizarrecursospara atender las tragedias causadas por el terremoto de septiembre de 1985 que destruyera parte de varias ciudades, en especial de la capital, dejó muy poca obra pública. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) se hicieron más obras que en los gobiernos anteriores pues contó por primera vez con la participación de la Iniciativa Privada en proyectos públicos de infraestructura. Éstos se multiplicaron bajo distintos esquemas y la obra pública fue cada vez más visible, como también lo fue la deuda, y si bien algunos proyectos como autopistas de cuota tuvieron que revertirse más adelante, hay numerosas obras públicas del “Sexenio de la Soli- daridad” como testigo. El gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000) tuvo que pagar los excesos anteriores y se vio obli- gado a restringir el gasto público, no dejó de hacer obra, en especial en la imprescindible materia de generación eléctrica que estaba sumamente rezagada frente a las necesidades.” MIENTRAS TANTO EN ICA… En 1970 seguía al frente de ICA su fundador, el Ing. Bernardo Quintana. La ICA, como la llamamos los de casa, seguía creciendo y diversifi- cándose. Para esa fecha ya se ha- bían construido Ciudad Universi- taria y Satélite, los estadios de CU 1. http://www.economia.com.mx/el_milagro_mexicano.htm 2. http://www.oem.com.mx/oem/notas/n2691054.htm

33. 3332 Modelos de financiamiento de Infraestructura, ¿un camino a la quiebra de empresas? Por: Arq. Ana Paula Fernández del Castillo Quintana Desde la Perspectiva: Ana Paula Fernández Para muestra… la evolución de ICA (parte 1) 29 de Abril de 2016: ICA ANALIZA PRESENTAR SOLICITUD DE CONCURSO MERCANTIL PREACORDADO. ¡¿Como se llegó a esto?! Alguna vez nos hemos preguntado los mexicanos: ¿Cuánto nos cuesta la Infraestructura que tenemos? ¿Cuáles son los costos reales del modelo mexicano? Si bien en los últimos años hemos invertido en México en mejores carreteras, puentes imponentes, enormes hidroeléctricas, drenaje, tratamiento de agua, más viviendas y en general obras de infraestructura que nos acercan al perfil de un país desarrollado, las inversiones realizadas ¿fueron las óptimas y a un costo adecuado? ¿Deberíamos tener más y mejor infraestructura por lo que sectores público y privado han invertido? ¿Cuál es el sobrecosto que todos los Mexicanos estamos pagando por la falta de planeación, la corrupción, las asignaciones a empresas incapaces de ejecutar las obras que se les asignan, el financiamiento altísimo que pagan y cobran los bancos y las empresas privadas por financiar infraestructura? ENTENDIENDO DE DONDE VENIMOS A partir de 1940 México inicio una etapa llamada el milagro mexicano, esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industria- lizada. Es en 1947 que nace Inge- nieros Civiles Asociados – ICA. Históricamente la Obra Pública era financiada desde las “arcas del gobierno” es decir de los impuestos de los mexicanos y/o de los recursos provenientes del petró- leo. Dado que los recursos eran limitados y que los gobiernos de- dicaban insuficientes recursos del gasto público para hacer infraestructura, se recurrió a la creativi- dad financiera y los gobernantes descubrieron que podían hacer obra pública endeudándose generando un pasivo que- ese si- se convirtió en largo plazo y hereda- ble a siguientes administraciones. El crecimiento industrial en el pe- ríodo 1940 -1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseña- da por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin compe- titividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros; condición que impe- diría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera el desarrollo social del México pos- revolucionario1 . De acuerdo a Alejandro Díaz en su nota ¿Sexenio de la infraestructura? En El Sol de México del 11 de septiembre de 20122 : “Fue el sexenio de Luis Echeve- rría (1970 – 1976) el que inició el endeudamiento para financiar el gasto público. Lo aumentó varias veces, propiciando tanto el crecimiento desmesurado de la buro- cracia a la par del aumento de la inversión pública. Fue un proceso que desató la inflación y condujo a la primera gran devaluación en más de 20 años. Con José López Portillo (1976 – 1982), continuó con el endeudamiento y la inflación, al apostar a que los ingresos del petróleo recién descubierto cubrirían las deudas, las del sexenio y las acu- muladas, sin afectar a los mexicanos. No pudo concretar su sueño. El precio del petróleo se desplo- mó y los mexicanos pagamos los platos rotos con aún más infla- ción y con una deuda que parecía eterna. A pesar de este descalabro, el gobierno de López Portillo dejó obras civiles (carreteras, puertos, presas, hospitales, etcétera) que hoysonpartedelainfraestructura. ElgobiernodeMigueldelaMadrid (1982- 1988) fue más austero que el anterior, pero no por ello cesó de hacer obra pública para dejar su impronta en el país. Debido a quetuvoqueutilizarrecursospara atender las tragedias causadas por el terremoto de septiembre de 1985 que destruyera parte de varias ciudades, en especial de la capital, dejó muy poca obra pública. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) se hicieron más obras que en los gobiernos anteriores pues contó por primera vez con la participación de la Iniciativa Privada en proyectos públicos de infraestructura. Éstos se multiplicaron bajo distintos esquemas y la obra pública fue cada vez más visible, como también lo fue la deuda, y si bien algunos proyectos como autopistas de cuota tuvieron que revertirse más adelante, hay numerosas obras públicas del “Sexenio de la Soli- daridad” como testigo. El gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000) tuvo que pagar los excesos anteriores y se vio obli- gado a restringir el gasto público, no dejó de hacer obra, en especial en la imprescindible materia de generación eléctrica que estaba sumamente rezagada frente a las necesidades.” MIENTRAS TANTO EN ICA… En 1970 seguía al frente de ICA su fundador, el Ing. Bernardo Quintana. La ICA, como la llamamos los de casa, seguía creciendo y diversifi- cándose. Para esa fecha ya se ha- bían construido Ciudad Universi- taria y Satélite, los estadios de CU 1. http://www.economia.com.mx/el_milagro_mexicano.htm 2. http://www.oem.com.mx/oem/notas/n2691054.htm

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