El mercado eléctrico mexicano en la voz de César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la SENER. La apertura extranjera de los combustibles para México Los mercados no se logran por decreto

2. 3Directorio
Este mes:
¿Te perdiste la última edición?
Apertura extranjera en combustibles para México
La Secretaría de Energía (Sener) autorizó a particulares
extranjeros la importación de gasolina y diésel a partir del
pasado primero de abril con el objetivo de beneficiar a los
consumidores mexicanos, ello siempre y cuando cumpla con
las disposiciones jurídicas aplicables.
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano,
en voz de César Emiliano Hernández Ochoa
Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la
Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria
estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo
que además ofrece un esquema de competencia de mercado
bajo una regulación moderna.
Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados
BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.37
Fecha de publicación 18 de abril de 2016. Revista digital mensual, editada
y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de
C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP.
62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del
titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17
de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite,
Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia
y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán
Cuernavaca, Morelos CP. 62410.
Información correcta al momento de publicar.
www.oilandgasmagazine.com.mx
Información de ventas:
contacto@oilandgasmagazine.com.mx
gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx
Suscripciones gratuitas:
http://eepurl.com/GG_Dv
Comentarios:
contacto@oilandgasmagazine.com.mx
DESCÁRGALA AQUÍ
Director General
Gabriel Becerra Chávez-Hita
Editor
Eduardo García
Colaboradores
Daniela Loredo
Eduardo García
Jorge Palacios
Fotografías
Daniela Loredo
Depositphotos
Pemex y SECTUR
Corrector de Estilo
César Bolaños
Diseño
Andrea Honorato
Mercadotecnia y Ventas
Gabriel Becerra
Finanzas
Daniel González
Tecnologías de la Información
Fernando Dingler
Web, Comunity Manager
Inbradit Marketing Digital
Columnistas
Marcial Díaz,
Merlín Cochran
Ramsés Pech,
Javier Lozano,
Ana Paula Fernández,
Rafael Díaz,
René Ocampo,
César Rangel

3. 3Directorio
Este mes:
¿Te perdiste la última edición?
Apertura extranjera en combustibles para México
La Secretaría de Energía (Sener) autorizó a particulares
extranjeros la importación de gasolina y diésel a partir del
pasado primero de abril con el objetivo de beneficiar a los
consumidores mexicanos, ello siempre y cuando cumpla con
las disposiciones jurídicas aplicables.
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano,
en voz de César Emiliano Hernández Ochoa
Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la
Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria
estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo
que además ofrece un esquema de competencia de mercado
bajo una regulación moderna.
Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados
BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.37
Fecha de publicación 18 de abril de 2016. Revista digital mensual, editada
y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de
C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP.
62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del
titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17
de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite,
Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia
y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán
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DESCÁRGALA AQUÍ
Director General
Gabriel Becerra Chávez-Hita
Editor
Eduardo García
Colaboradores
Daniela Loredo
Eduardo García
Jorge Palacios
Fotografías
Daniela Loredo
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Pemex y SECTUR
Corrector de Estilo
César Bolaños
Diseño
Andrea Honorato
Mercadotecnia y Ventas
Gabriel Becerra
Finanzas
Daniel González
Tecnologías de la Información
Fernando Dingler
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Columnistas
Marcial Díaz,
Merlín Cochran
Ramsés Pech,
Javier Lozano,
Ana Paula Fernández,
Rafael Díaz,
René Ocampo,
César Rangel

4. 54 Editorial
P
etróleos Mexicanos (Pemex) cumplió hace unos días 78 años
como la empresa petrolera mexicana y enfrenta una serie
de retos monumentales para poder subsistir. La apertura
anticipada del mercado gasolinero y la difícil tarea de sostener la
producción con un recorte de 46 mil 800 millones de pesos en el
área de producción y exploración, el cual anticipa una disminución
de 100 mil barriles diarios durante el 2016.
De acuerdo a datos del Instituto del Seguro Social (IMSS) el empleo
formal en Veracruz disminuyo en 2.3% en febrero, en 6.8% en Tabasco
y 6.5% en Campeche. El repunte en el desempleo coincide con los
retrasos en pagos a proveedores de la empresa, así como los recortes
de 62 mil millones de pesos en 2015 y de 100 mil millones de pesos en
este año en el presupuesto de Pemex.
Ante el gris escenario al que se encuentra la petrolera
hay que sumar el recorte de 35 mil millones de pesos al
presupuesto de su subsidiaria Transformación Industrial
(TRI) difiriendo la inversión para la reconfiguración de
3 de las 6 refinerías que tiene nuestro país. Frente a
La actual crisis en la empresa ha provocado la salida de 14,322 empleados en el último año, sin contar los cerca
de 35 mil trabajadores de empresas privadas que han perdido sus empleos ante la falta de pago por parte de
Pemex, siendo los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche los más perjudicados a nivel económico por la falta
de recursos para inversión en nuevos proyectos.
La deuda de la empresa supera los 86 mil millones de dólares. El año pasado, tuvo pérdidas por más
de 30 mil millones de dólares. Con más de 144 mil empleados, su productividad laboral es la más baja
entre las compañías petroleras en el mundo: menos de 17 barriles por trabajador contra más de 37 de una
empresa privada como Shell o 43 de una empresa pública como Statoil, de Noruega.
La producción de crudo de la empresa se encuentra declive, cayendo en 6.3%, mientras
que la producción de gas natural sufrió una disminución de 6.8% durante el 2015, el
numero de pozos en operación retrocedió en 43.3%. Por si fuera poco, Pemex debe a 1,3000
proveedores cerca de 147 mil millones de pesos y enfrenta un recorte de 100 mil millones de
pesos para este año.
La apertura del mercado de hidrocarburos en México no pudo
llegar en peor momento para Pemex. La empresa reportó una perdida
de 168,800 millones de pesos en el cuarto trimestre en comparación a los
117,600 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo en 2014, mientras
que las ventas de la empresa cayeron en 27.9% mientras que el rendimiento de
operación cayó en 150.6% y la perdida neta fue de 43.6%.
este escenario debemos de preguntarnos ¿Pemex
tiene algo que festejar?

5. 54 Editorial
P
etróleos Mexicanos (Pemex) cumplió hace unos días 78 años
como la empresa petrolera mexicana y enfrenta una serie
de retos monumentales para poder subsistir. La apertura
anticipada del mercado gasolinero y la difícil tarea de sostener la
producción con un recorte de 46 mil 800 millones de pesos en el
área de producción y exploración, el cual anticipa una disminución
de 100 mil barriles diarios durante el 2016.
De acuerdo a datos del Instituto del Seguro Social (IMSS) el empleo
formal en Veracruz disminuyo en 2.3% en febrero, en 6.8% en Tabasco
y 6.5% en Campeche. El repunte en el desempleo coincide con los
retrasos en pagos a proveedores de la empresa, así como los recortes
de 62 mil millones de pesos en 2015 y de 100 mil millones de pesos en
este año en el presupuesto de Pemex.
Ante el gris escenario al que se encuentra la petrolera
hay que sumar el recorte de 35 mil millones de pesos al
presupuesto de su subsidiaria Transformación Industrial
(TRI) difiriendo la inversión para la reconfiguración de
3 de las 6 refinerías que tiene nuestro país. Frente a
La actual crisis en la empresa ha provocado la salida de 14,322 empleados en el último año, sin contar los cerca
de 35 mil trabajadores de empresas privadas que han perdido sus empleos ante la falta de pago por parte de
Pemex, siendo los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche los más perjudicados a nivel económico por la falta
de recursos para inversión en nuevos proyectos.
La deuda de la empresa supera los 86 mil millones de dólares. El año pasado, tuvo pérdidas por más
de 30 mil millones de dólares. Con más de 144 mil empleados, su productividad laboral es la más baja
entre las compañías petroleras en el mundo: menos de 17 barriles por trabajador contra más de 37 de una
empresa privada como Shell o 43 de una empresa pública como Statoil, de Noruega.
La producción de crudo de la empresa se encuentra declive, cayendo en 6.3%, mientras
que la producción de gas natural sufrió una disminución de 6.8% durante el 2015, el
numero de pozos en operación retrocedió en 43.3%. Por si fuera poco, Pemex debe a 1,3000
proveedores cerca de 147 mil millones de pesos y enfrenta un recorte de 100 mil millones de
pesos para este año.
La apertura del mercado de hidrocarburos en México no pudo
llegar en peor momento para Pemex. La empresa reportó una perdida
de 168,800 millones de pesos en el cuarto trimestre en comparación a los
117,600 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo en 2014, mientras
que las ventas de la empresa cayeron en 27.9% mientras que el rendimiento de
operación cayó en 150.6% y la perdida neta fue de 43.6%.
este escenario debemos de preguntarnos ¿Pemex
tiene algo que festejar?

6. 76 Índice
Data 13 La Cantina del Charro 60
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández
Apertura extranjera en combustibles para México
Reportajes a Profundidad 76
Eventos 94
Agenda 134
Destinos 120 Estilo de vida 124
Actualidad 64
Chihuahua Audi A3 Sedán
Especial Premios Oil & Gas 2015
Campo Marte en la Ciudad de México fue el
escenario ideal para llevar a cabo la primera
edición de los Premios Oil & Gas 2015 donde
selectaspersonalidades,institucionesoempresas
fueron galardonadas en virtud a su contribución
con el sector petrolero durante todo el año.
27-28
US Crude Exports
Congress 2016
Perfiles 14

7. 76 Índice
Data 13 La Cantina del Charro 60
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández
Apertura extranjera en combustibles para México
Reportajes a Profundidad 76
Eventos 94
Agenda 134
Destinos 120 Estilo de vida 124
Actualidad 64
Chihuahua Audi A3 Sedán
Especial Premios Oil & Gas 2015
Campo Marte en la Ciudad de México fue el
escenario ideal para llevar a cabo la primera
edición de los Premios Oil & Gas 2015 donde
selectaspersonalidades,institucionesoempresas
fueron galardonadas en virtud a su contribución
con el sector petrolero durante todo el año.
27-28
US Crude Exports
Congress 2016
Perfiles 14

8. Soy un mexicano firmemente convencido del futuro energético de nuestro
país. He sido afortunado de trabajar en 7 países distintos, en ambientes tan
diversos como los campos petroleros del Mar de Brunei hasta el desierto en
Medio Oriente. Esta experiencia me ha abierto el interés en la ingeniería, la
naturaleza y las personas; los tres campos me parecen fascinantes. ITESM,
Harvard. @merlinken apuntesenergia.com
MERLÍN COCHRAN
9Este mes nos acompañan
Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública.
Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo
SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica
y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y
consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo
Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones,
Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración.
Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad
en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios;
Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética
y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista.
MARCIAL DÍAZ IBARRA
Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo
pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá.
Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos
y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de
Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración
de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de
Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la
oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución
y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del
Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la
misma empresa.
RAFAEL ALFREDO
DÍAZ REAL
Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en
temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton
y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y
análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios
de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de
negocios, mercadotecnia y economía.
RAMSÉS PECH
Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en
la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos
Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó
como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social,
posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas
Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia,
crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas
de 8 estados del norte de la República Mexicana. jelozanoc@gmail.com
JAVIER LOZANO CORTÉS

9. Soy un mexicano firmemente convencido del futuro energético de nuestro
país. He sido afortunado de trabajar en 7 países distintos, en ambientes tan
diversos como los campos petroleros del Mar de Brunei hasta el desierto en
Medio Oriente. Esta experiencia me ha abierto el interés en la ingeniería, la
naturaleza y las personas; los tres campos me parecen fascinantes. ITESM,
Harvard. @merlinken apuntesenergia.com
MERLÍN COCHRAN
9Este mes nos acompañan
Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública.
Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo
SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica
y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y
consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo
Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones,
Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración.
Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad
en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios;
Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética
y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista.
MARCIAL DÍAZ IBARRA
Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo
pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá.
Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos
y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de
Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración
de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de
Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la
oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución
y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del
Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la
misma empresa.
RAFAEL ALFREDO
DÍAZ REAL
Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en
temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton
y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y
análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios
de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de
negocios, mercadotecnia y economía.
RAMSÉS PECH
Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en
la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos
Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó
como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social,
posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas
Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia,
crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas
de 8 estados del norte de la República Mexicana. jelozanoc@gmail.com
JAVIER LOZANO CORTÉS

10. 10 Este mes nos acompañan
RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ
Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a
nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de
experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia
de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA,
ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar
a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en
la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno
social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la
construcción.
Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión
de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del
Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también
del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad
Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el
subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en
La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red
México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo
de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista
Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015,
Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de
Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros
en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética
en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General
de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la
implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad
dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del
desarrollo sostenible.
ANA PAULA FERNÁNDEZ
DEL CASTILLO QUINTANA
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política
energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos
proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el
Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios
nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético
mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El
aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos,
grupos de poder, negociación política y mapeo de actores.
Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos
de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón.
Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap.
1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.
CÉSAR AUGUSTO
RANGEL GARCÍA

11. 10 Este mes nos acompañan
RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ
Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a
nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de
experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia
de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA,
ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar
a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en
la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno
social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la
construcción.
Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión
de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del
Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también
del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad
Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el
subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en
La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red
México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo
de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista
Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015,
Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de
Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros
en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética
en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General
de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la
implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad
dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del
desarrollo sostenible.
ANA PAULA FERNÁNDEZ
DEL CASTILLO QUINTANA
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política
energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos
proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el
Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios
nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético
mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El
aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos,
grupos de poder, negociación política y mapeo de actores.
Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos
de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón.
Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap.
1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.
CÉSAR AUGUSTO
RANGEL GARCÍA

12. 13Data

13. 13Data

14. 15Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
EMILIANO HERNÁNDEZ
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano,
en voz de César Emiliano Hernández Ochoa
Por: Daniela Loredo
Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después
de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con
una industria estructurada conforme a las mejores
prácticas en el mundo que además ofrece un esquema
de competencia de mercado bajo una regulación
moderna.

15. 15Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
EMILIANO HERNÁNDEZ
El diseño del Mercado Eléctrico mexicano,
en voz de César Emiliano Hernández Ochoa
Por: Daniela Loredo
Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después
de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con
una industria estructurada conforme a las mejores
prácticas en el mundo que además ofrece un esquema
de competencia de mercado bajo una regulación
moderna.

16. 16 Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
Paralelamente, este mandato
constitucional que ha levantado
críticas a favor y en contra, signi-
ficó un parteaguas para la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE)
que dejó su papel de paraestatal
para convertirse en una Empresa
Productiva del Estado que opera
de manera independiente la gene-
ración, transmisión, distribución y
comercialización de la energía.
Por si lo anterior no fuera sufi-
ciente, el sector se abrió a la in-
versión privada nacional y extran-
jera con el fin de transformarlo,
generar mejores costos de elec-
tricidad además de elevar la pro-
ductividad de México como un
todo, sin perder su confiabilidad o
capacidad de respuesta ante una
emergencia.
ACLARANDO
INCERTIDUMBRES
Todo cambio implica un riesgo,
genera vacíos, incógnitas y tam-
bién expectativas de lo que se
pretende alcanzar, para ello Oil
& Gas Magazine buscó al Dr. Cé-
sar Emiliano Hernández Ochoa,
quien con su vasto conocimiento
en el tema como Subsecretario
de Electricidad de la Secretaría de
Energía (SENER), tiene la respues-
ta a muchas dudas e inquietudes
de aquellos que buscan unirse a
esta transformación industrial,
entre ellas se encuentran las si-
guientes:
-¿Cuál es el margen de error que
contempló la Reforma Energética?
La reforma constitucional tiene
margen para aprender de la
experiencia y corregirse; forma
parte de un proceso también de
adaptación y mejora constante.
Un ejemplo son las subastas de
largo plazo que emprendimos
este año, mismas que son parte
integral del diseño del Mercado
Eléctrico mexicano y de las cuales
continuamos revisando sus reglas,
amén de perfeccionarlas.
Para ver el video da click

17. 16 Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
Paralelamente, este mandato
constitucional que ha levantado
críticas a favor y en contra,
significó un parteaguas para la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) que dejó su papel de
paraestatal para convertirse
en una empresa productiva del
Estado que opera de manera
independiente la generación,
transmisión, distribución y
comercialización de la energía.
Por si lo anterior no fuera
suficiente, el sector se abrió a
la inversión privada nacional
y extranjera con el fin de
transformarlo, generar mejores
costos de electricidad además
de elevar la productividad de
México como un todo, sin perder
su confiabilidad o capacidad de
respuesta ante una emergencia.
ACLARANDO
INCERTIDUMBRES
Todo cambio implica un riesgo,
genera vacíos, incógnitas y tam-
bién expectativas de lo que se
pretende alcanzar, para ello Oil
& Gas Magazine buscó al Dr. Cé-
sar Emiliano Hernández Ochoa,
quien con su vasto conocimiento
en el tema como Subsecretario
de Electricidad de la Secretaría de
Energía (Sener), tiene la respuesta
a muchas dudas e inquietudes de
aquellos que buscan unirse a esta
transformación industrial, entre
ellas están las siguientes:
-¿Cuál es el margen de error que
contempló la Reforma Energética?
La reforma constitucional tiene
margen para aprender de la
experiencia y corregirse; forma
parte de un proceso también de
adaptación y mejora constante.
Un ejemplo son las subastas de
largo plazo que emprendimos
este año, mismas que son parte
integral del diseño del Mercado
Eléctrico mexicano y de las cuales
continuamos revisando sus reglas
amen de perfeccionarlas.
Para ver el video da click

18. 18 Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
-¿Afecta o no el desplome de los
precios del crudo?
En el caso particular de nuestro
sector tuvo un efecto afortuna-
do, en especial la caída de precios
del gas natural y el combustóleo:
reducir tarifas en electricidad mu-
cho más pronto de lo que espe-
rábamos ya que se estimaba un
plazo de tres a cinco años para in-
troducir competencia en la indus-
tria. Sin embargo, la caída de los
precios del petróleo y gas aceleró
los tiempos.
Aun así no podemos confiarnos
de los precios. El petróleo no tiene
palabra de honor, de ahí que otro
de los elementos importantes de
la Reforma sea la incorporación de
energías limpias, fuentes que de-
berían darnos una canasta diver-
sificada para disminuir los riesgos
y que en circunstancias diferentes
permitiera que no vuelvan a subir
los precios de la electricidad o de
los servicios vinculados al servicio
eléctrico como consecuencia de
un repunte en los precios del cru-
do. Por el momento, este desplo-
me ha sido un factor positivo que
nos dejó arrancar en condiciones
favorables a diferencia de la re-
forma petrolera.
-¿Cómo se pretende generar
un piso parejo para los nuevos
competidores?
Hay diversas decisiones que per-
miten garantizar un piso parejo y
la existencia de un mercado com-
petitivo. En primer lugar, se creó
un organismo independiente en-
cargado de operar el sistema, el
Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), el cual opera
-¿De qué manera la Sener está
impulsando a las energías limpias?
México introdujo en la Ley de la
Industria Eléctrica un mecanismo
que a nivel internacional se cono-
ce como Requisito de Portafolio de
Energía Limpia, el cual funge como
sistema para promover la incorpo-
ración de fuentes renovables. En
términos generales, significa que
todos los suministradores, esto
es, aquellas empresas que venden
energía al usuario final, o bien los
grandes usuarios calificados que
participan directamente en el mer-
cado mayorista, están obligados a
comprar un porcentaje de su ener-
gía mediante energías limpias.
ya hoy en día el sistema eléctrico
apegado a reglas parejas para to-
dos; la segunda, fue establecer que
una separación de la CFE en varias
empresas de generación, donde
cada una de estas tendrá una par-
ticipación que no permita ejercer
poder de mercado y afectar ne-
gativamente a los competidores.
Otro de los elementos contempla-
dos fue dentro del propio diseño
del Mercado Eléctrico basado en
costos y no en ofertas. Finalmen-
te, se estableció un Monitor de
Mercado, unidad encargada de
vigilar que los precios y los com-
portamientos en este no registren
condiciones oclusivas o participen
de tal modo que perjudique a los
competidores.

19. 19
Para acreditarlo, utilizan los Cer-
tificados de Energías Limpias, me-
jor conocidos como CEL que los
generadores limpios les venden y
con los cuales los suministradores
y grandes consumidores que par-
ticipan directamente en el mer-
cado eléctrico mayorista pueden
acreditar que están cumpliendo
con ese requerimiento; se trata de
un sistema probado en múltiples
jurisdicciones, principalmente en
Australia, Estados Unidos, Euro-
pa y América Latina. En concreto,
creemos que el diseño mexicano
es una buena adaptación de este
sistema a las circunstancias mexi-
canas que ha permitido incorporar
energía limpia de manera competi-
tiva y barata.
de sus segmentos tendrá una me-
jor supervisión por consejos que
velarán por que operen siguiendo
las mejores prácticas, similares a
las que tienen sus contrapartes
privadas o públicas internaciona-
les.
-¿Con la Reforma Energética,
empresas y particulares podrán
vender electricidad a CFE, ¿bajo
qué normas y cuándo prevén
liberar la SENER y la Comisión
Reguladora de Energía?
Para ser más precisos, la refor-
ma contempla no solo que haya
generadores que puedan vender
energía a CFE, en su papel de
suministrador, sino también que
haya otros suministradores que
puedan vender la energía de los
generadores de CFE. De eso se
trata un mercado abierto.
Hoy en día, gracias al mercado
eléctrico mayorista, que entró en
operación a finales de enero, CFE
ya está vendiendo a usuarios fina-
les, todos los días, energía produ-
cida por participantes que no son
de su propiedad.
Ahora bien, esta fracción es in-
significante todavía, porque esta
energía solo se compra en un
mercado de corto plazo en don-
de CFE es, por mucho, el princi-
pal vendedor. Gradualmente esta
energía vendrá cada vez más de
contratos de mediano y largo pla-
zo que se asignarán a través de
subastas.
Recordemos que en se llevó a
cabo la subasta de largo plazo y
para el segundo semestre del año
se lanzará la primera licitación de
-¿Era necesario separar a la CFE
para elaborar su desempeño?
La separación de CFE se contem-
pla como una herramienta para
permitir que exista una estruc-
tura industrial compatible con la
competencia, ya que una empresa
verticalmente y horizontalmente
integrada podría tener incenti-
vos a negar el acceso a las redes
de transmisión y distribución, o a
ejercer poder de mercado en la ge-
neración. Ahora bien, la competen-
cia, como en todos los mercados,
tendrá como efecto dará los incen-
tivos a la empresa establecida, en
este caso CFE, de mejorar su des-
empeño. Ahora las actividades de
generación de valor en cada uno

20. 20 Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa
una subasta de mediano plazo de
energía y potencia que definitiva-
mente será de gran atractivo para
las empresas interesadas en ven-
der energía generada utilizando
hidrocarburos: gas, por ejemplo.
-¿Por qué importar energía de
Estados Unidos?
La importación y exportación de
energía eléctrica del país a Es-
tados Unidos, Centroamérica y
viceversa son complementarias.
Por mencionar algo, en California,
en ciertos momentos del año hay
mucha demanda de electricidad
que puede ser suministrada muy
fácilmente desde las plantas de
generación en Baja California; un
caso similar sucede en Texas don-
de tienen abundantes recursos
eólicos y una gran planta instala-
da para aprovecharlos.
La dotación de recursos de dife-
rentes lados de la frontera presen-
ta oportunidades para el comer-
cio que en nuestro país no se ha
desarrollado plenamente, sobre
todo con el país vecino del norte,
donde hay una enorme ventana
de oportunidad por la comple-
mentariedad en los recursos. En
ese sentido, la Reforma Energéti-
ca también impulsó el desarrollo
de proyectos orientados a au-
mentar el comercio internacional.
¿Qué se está haciendo ahora?
Se está planteando la interco-
nexión completa del Sistema de
Baja California con el Sistema
Interconectado Nacional. Dicha
conexión permitirá más comer-
cio entre México y el mercado
californiano de energía. De igual
modo se pretenden fuertes y ro-
bustas interconexiones a lo largo
de la frontera con Texas.
Comosubsecretariodeelectricidad,
¿cuál considera su mayor reto?
Sin dudarlo, consolidar la Reforma
Eléctrica. Ha sido un gran logro de
la primera parte de la administra-
ción de los Licenciados Enrique
Peña Nieto y Pedro Joaquín Cold-
well, titular de la SENER, el haber
consolidado una referencia a ni-
vel constitucional, legal, con leyes
modernas que siguen las mejores
prácticas internacionales.
El 2015 implicó el desarrollo de
toda la capa regulatoria de la Re-
forma, 2016 y 2017 los veo como
el tiempo donde se pondrán en
marcha y operación muchos de
los instrumentos que construimos
en el fundamento constitucional,
legal y regulatorio de los años an-
teriores.
HASTA LUEGO…
Apesardecontarconunexpedien-
te profesional y laboral bastan-
te extenso, el Dr. César Emiliano
Hernández Ochoa conserva aque-
lla senci-
llez que lo
caracteri-
za, aquel
í m p e t u
por trans-
formar al
país y una
mente vi-
s i o n a r i a ,
organizada
y preparada que lo llevó a ocupar
diversos cargos, entre ellos Direc-
tor General de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía, Jefe
de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la SENER, Secretario del Con-
sejo de Administración de Pemex
y Secretario de la Junta de Go-
bierno de CFE.
A nivel personal, el Subsecretario
de Electricidad, originario del es-
tado de Durango, también lleva
una vida de éxitos y logros rodea-
da de literatura,
en específico de
novelas y libros
de historia. Está
orgulloso de sus
logros como in-
vestigador aca-
démico en el
ámbito de la re-
gulación econó-
mica y se llama a
sí mismo un amante de la comida
y de los viajes en compañía de su
familia, sin duda pilares de su pre-
sente.
Fue nombrado
Subsecretario de
Electricidad de la
Secretaría de Energía
(Sener) el 05 de febrero
de 2014

21. 21
El petróleo no tiene palabra de honor, de
ahí que otro de los elementos importantes de
la Reforma sea la incorporación de energías
limpias
César Emiliano Ochoa,
Subsecretario de Electricidad.

22. 2322
Los mercados no se
logran por decreto
Por: Marcial Díaz
Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
Pues llegamos al mes de abril
del 2016 donde conforme a las
declaraciones con carácter de
instrucción del Presidente Peña
Nieto, pasamos de un monopolio
estatal a un mercado abierto, esta
decisión está fundamentada en:
Artículo Decimocuarto Transitorio.
A partir del 1o. de enero de 2017,
o antes si las condiciones de
mercado lo permiten, los permisos
para la importación de gasolinas y
diésel podrán otorgarse a cualquier
interesado que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables.
(Ley sobre Hidrocarburos, DOF 13-
VIII-13)
Con independencia de que no se
conoce estudio alguno que haya
elaborado para determinar que
esas condiciones de mercado ya
producto importando, recorde-
mos que importa cerca del 54%,
y así poner a disposición de los
interesados un volumen intere-
sante en tanto se logran concretar
esos proyectos de infraestructu-
ra, pues es del conocimiento del
sector que la empresa productiva
del estado sigue siendo la única
que hoy posee las terminales y los
ductos por los que debe pasar el
producto.
“Es un proceso por el cual Pemex
sale al mercado y pone a las
empresas su infraestructura para
materializar la importación”,
eran la óptimas, hay que destacar
que para lograr esta apertura de
mercado el papel fundamental
que ha venido realizando la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE)
ya que con la aprobación recien-
temente de los lineamientos para
elaborar las temporadas abiertas
de ductos y terminales así como
la tarifas, ahora Pemex Logística
tendrá un periodo para presentar
su solicitud de reserva de capaci-
dad, el cual puede resolverse en
máximo 45 días a partir de que se
lance la temporada.
Después de la restructura inter-
na que se dio en Petróleos Mexi-
canos ahora Pemex Logística es
quien cuenta con la propiedad de
esta infraestructura de termina-
les de almacenamiento y reparto,
así como los ductos; Esta empre-
Noé Navarrete González,
Comisionado de la CRE
Si bien llevamos unas semanas
de que el mercado ya está
abierto por completo para que
se importe, más no se han visto
de momento nuevos jugadores
en el mercado lo cual indica
que la noticia del adelanto
sorprendió a todos y los tomo
apenas en la etapa de inteligencia
de mercados, pues hasta ahora
abiertamente sólo se conoce
en el sector de combustibles la
estrategia de GULF y se dice que
otras buscan con sus similares
sa deberá ordenar las solicitudes
para acceder a estos ductos y
terminales, las cuales serán pre-
sentadas tanto por compañías
privadas como de otras subsidia-
rias de la empresa, como Pemex
Transformación Industrial (antes
Pemex Refinación), la cual ela-
bora las gasolinas y cedió su in-
fraestructura de almacenamiento
y transporte a Pemex Logística.
Este proceso para definir el acce-
so y reserva de capacidad es co-
nocido como Temporada Abierta.
Aunque aún no hay una fecha de-
finida para que Pemex Logística
convoque al procedimiento ni la
gradualidad con la que pondrá a
disposición la infraestructura, una
de las opciones que se menciona
es que al inicio se dé un porcenta-
je importante de la capacidad del
mexicanas acuerdos de negocios
que permitan importar, distribuir
y comercializar petrolíferos en el
mercado mexicano.
Las empresas que han hecho
contacto con compañías
mexicanas son Shell, ExxonMobil,
BP, Valero Energy, Trafigura con
su marca Puma; Chevron-Texaco,
Lukoil de Rusia, Phillips 66 y
Glencore; Ante esto es necesario
estar atentos a la estrategia
comercial que replante Pemex
a su franquicitarios, pues seguro
será agresiva para retener una
parte importante del mercado.
YA TRES AÑOS.....FELICIDADES AL EQUIPO DE OIL & GAS

23. 2322
Los mercados no se
logran por decreto
Por: Marcial Díaz
Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
Pues llegamos al mes de abril
del 2016 donde conforme a las
declaraciones con carácter de
instrucción del Presidente Peña
Nieto, pasamos de un monopolio
estatal a un mercado abierto, esta
decisión está fundamentada en:
Artículo Decimocuarto Transitorio.
A partir del 1o. de enero de 2017,
o antes si las condiciones de
mercado lo permiten, los permisos
para la importación de gasolinas y
diésel podrán otorgarse a cualquier
interesado que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables.
(Ley sobre Hidrocarburos, DOF 13-
VIII-13)
Con independencia de que no se
conoce estudio alguno que haya
elaborado para determinar que
esas condiciones de mercado ya
producto importando, recorde-
mos que importa cerca del 54%,
y así poner a disposición de los
interesados un volumen intere-
sante en tanto se logran concretar
esos proyectos de infraestructu-
ra, pues es del conocimiento del
sector que la empresa productiva
del estado sigue siendo la única
que hoy posee las terminales y los
ductos por los que debe pasar el
producto.
“Es un proceso por el cual Pemex
sale al mercado y pone a las
empresas su infraestructura para
materializar la importación”,
eran la óptimas, hay que destacar
que para lograr esta apertura de
mercado el papel fundamental
que ha venido realizando la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE)
ya que con la aprobación recien-
temente de los lineamientos para
elaborar las temporadas abiertas
de ductos y terminales así como
la tarifas, ahora Pemex Logística
tendrá un periodo para presentar
su solicitud de reserva de capaci-
dad, el cual puede resolverse en
máximo 45 días a partir de que se
lance la temporada.
Después de la restructura inter-
na que se dio en Petróleos Mexi-
canos ahora Pemex Logística es
quien cuenta con la propiedad de
esta infraestructura de termina-
les de almacenamiento y reparto,
así como los ductos; Esta empre-
Noé Navarrete González,
Comisionado de la CRE
Si bien llevamos unas semanas
de que el mercado ya está
abierto por completo para que
se importe, más no se han visto
de momento nuevos jugadores
en el mercado lo cual indica
que la noticia del adelanto
sorprendió a todos y los tomo
apenas en la etapa de inteligencia
de mercados, pues hasta ahora
abiertamente sólo se conoce
en el sector de combustibles la
estrategia de GULF y se dice que
otras buscan con sus similares
sa deberá ordenar las solicitudes
para acceder a estos ductos y
terminales, las cuales serán pre-
sentadas tanto por compañías
privadas como de otras subsidia-
rias de la empresa, como Pemex
Transformación Industrial (antes
Pemex Refinación), la cual ela-
bora las gasolinas y cedió su in-
fraestructura de almacenamiento
y transporte a Pemex Logística.
Este proceso para definir el acce-
so y reserva de capacidad es co-
nocido como Temporada Abierta.
Aunque aún no hay una fecha de-
finida para que Pemex Logística
convoque al procedimiento ni la
gradualidad con la que pondrá a
disposición la infraestructura, una
de las opciones que se menciona
es que al inicio se dé un porcenta-
je importante de la capacidad del
mexicanas acuerdos de negocios
que permitan importar, distribuir
y comercializar petrolíferos en el
mercado mexicano.
Las empresas que han hecho
contacto con compañías
mexicanas son Shell, ExxonMobil,
BP, Valero Energy, Trafigura con
su marca Puma; Chevron-Texaco,
Lukoil de Rusia, Phillips 66 y
Glencore; Ante esto es necesario
estar atentos a la estrategia
comercial que replante Pemex
a su franquicitarios, pues seguro
será agresiva para retener una
parte importante del mercado.
YA TRES AÑOS.....FELICIDADES AL EQUIPO DE OIL & GAS

24. 2524 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
NUMERALIA
México
Estados Unidos
Francia
Japón
2 días
90 días
98 días
70 días
Para que se consolide el
negocio de la libre importación
de combustibles , es necesario
crear infraestructura para el
almacenamiento y pese a que
hay varios proyectos en proceso
para asentarse en los estados de
Querétaro, Nuevo León, Hidalgo
y San Luis Potosí, de momento
el gran volumen del producto
lo seguirá moviendo Pemex
por medio de toda la cadena
del negocio que ya conocemos,
consultando datos de Opis,
(OIL PRICE INFORMATION
SERVICES) el volumen a
importar por otras compañías que
no fueran Pemex para el próximo
trimestre es bajo.
Para importar debemos considerar:
1
México es vecino del mercado más importante de petrolíferos,
lo cual con infraestructura y un plan de logística se abre la
posibilidad de importar combustibles de calidad a precios bajos
en beneficio de los consumidores nacionales.
2
La estructura de precios en México da elementos para permitir
la compra de gasolinas y diésel bajo las mejores condiciones,
previendo márgenes para los suministradores y las estaciones de
servicio, incentivando la inversión en la infraestructura requerida.
3
Bajo la nueva estructura de precios, los participantes del mercado
podrán optimizarsus costos relacionados con transporte, manejo
y flete, ofreciendo mejores precios al consumidor.
4
El número de las estaciones de servicio per cápita en México es
bajo, por lo cual con nuevos esquemas de estaciones se puede
detonar proyectos de inversión que generen mayor cobertura
y servicio.
5
Alianzas con grupos locales para consolidar la libre competencia.
Artículo 1o LIEPS.- Están obligadas al pago del impuesto establecido
en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o
actividades siguientes:
I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los
bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera
importación la introducción al país de bienes.
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
D) Combustibles automotrices:
1. Combustibles fósiles Cuota
Gasolina menor a 92 octanos 4.16
Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52
Diésel 4.58
2. Combustibles no fósiles 3.52 pesos por litro.
Unidad de medida pesos por litro.
Falta nombrar dos comisionados en la CRE y uno en CNH....será después de las elecciones

25. 2524 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz
NUMERALIA
México
Estados Unidos
Francia
Japón
2 días
90 días
98 días
70 días
Para que se consolide el
negocio de la libre importación
de combustibles , es necesario
crear infraestructura para el
almacenamiento y pese a que
hay varios proyectos en proceso
para asentarse en los estados de
Querétaro, Nuevo León, Hidalgo
y San Luis Potosí, de momento
el gran volumen del producto
lo seguirá moviendo Pemex
por medio de toda la cadena
del negocio que ya conocemos,
consultando datos de Opis,
(OIL PRICE INFORMATION
SERVICES) el volumen a
importar por otras compañías que
no fueran Pemex para el próximo
trimestre es bajo.
Para importar debemos considerar:
1
México es vecino del mercado más importante de petrolíferos,
lo cual con infraestructura y un plan de logística se abre la
posibilidad de importar combustibles de calidad a precios bajos
en beneficio de los consumidores nacionales.
2
La estructura de precios en México da elementos para permitir
la compra de gasolinas y diésel bajo las mejores condiciones,
previendo márgenes para los suministradores y las estaciones de
servicio, incentivando la inversión en la infraestructura requerida.
3
Bajo la nueva estructura de precios, los participantes del mercado
podrán optimizarsus costos relacionados con transporte, manejo
y flete, ofreciendo mejores precios al consumidor.
4
El número de las estaciones de servicio per cápita en México es
bajo, por lo cual con nuevos esquemas de estaciones se puede
detonar proyectos de inversión que generen mayor cobertura
y servicio.
5
Alianzas con grupos locales para consolidar la libre competencia.
Artículo 1o LIEPS.- Están obligadas al pago del impuesto establecido
en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o
actividades siguientes:
I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los
bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera
importación la introducción al país de bienes.
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
D) Combustibles automotrices:
1. Combustibles fósiles Cuota
Gasolina menor a 92 octanos 4.16
Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52
Diésel 4.58
2. Combustibles no fósiles 3.52 pesos por litro.
Unidad de medida pesos por litro.
Falta nombrar dos comisionados en la CRE y uno en CNH....será después de las elecciones

26. 2726 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
¿Por qué se reformó
el sector eléctrico?
Por: Merlín Cochran
Al hablar de la reforma energética
casi siempre se enfatiza en los
hidrocarburos, mientras que poco se
ha mencionado el sector eléctrico.
No obstante, los cambios en este
sector son igual de trascendentes
por lo que ahora en “Apuntes sobre
Energía” nos abogamos a explicar
por qué era necesario reformar este
apartado.
Hagamos una breve semblanza
histórica. Según datos de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la primera planta generadora
en el país fue instalada como parte
de una fábrica textil en 1879,
en León, Guanajuato. Desde ese
entonces, la industria creció hacia
otros segmentos industriales,
comerciales y residenciales de la
mano de 3 compañías privadas que
se expandieron para cubrir cerca de
40% de la población. No obstante,
las dificultades eran muchas, las
interrupciones constantes, las tarifas
elevadas y la distribución limitada. En
realidad, era difícil que tres empresas
privadas electrificaran un país en el
que el 62% de su población vivía en
poblaciones rurales. (Actualmente
sólo el 21% de la población vive en
el campo).
Para 1937 se creó la CFE y
paulatinamentesefuenacionalizando
la industria hasta llegara formalizarse
bajo una reforma constitucional en
1960, que definía que la generación,
transporte y distribución de
electricidad serían un servicio
público. Durante la transformación,
el Estado mexicano adquirió los
bienes de las compañías privadas y, a
través de la CFE, expandió sus redes
de transmisión y distribución. Se
construyeron plantas generadoras
con diferentes fuentes energéticas
y se normalizaron los voltajes y
frecuencias en la red, entre otros
proyectos. Actualmente, el 98.53%
de la población cuenta con acceso
al servicio de energía eléctrica y la
producción total del país nos pone
como el productor número 12 de
electricidad en el mundo.
INVERSIÓN PRIVADA
En los últimos años, sin embargo, la generación de electricidad para el
país ha sido una carga compartida. Subsecuentes reformas en el 1992
y 1995 permitieron que productores privados tuvieran la posibilidad
de construir y operar plantas de generación eléctrica, sistemas de
transporte, almacenamiento y distribución, bajo el argumento de que
no constituirían parte del servicio público y con la condición de no
comercializarlosexcedentes.Deestamanerasurgieronlasmodalidades
de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de
energía y pequeña producción de energía eléctrica, entre otras. Para
finales del 2014, el 83.1% de la capacidad instalada pertenecía a la
CFE y el resto a privados.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
La inversión privada también puede asistir a la CFE al participar en
“Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el
Registro del Gasto” (PIDIREGAS); Obra Pública Presupuestal (OPP) y
Obra Pública Financiada (OPF). No obstante, los esquemas limitan la
inversión a ciertos techos de endeudamiento de la paraestatal y no
a los requerimientos de la oferta y la demanda en toda la cadena de
valor.Asuvez, la misma Secretaría
de Energía (SENER) acepta que
dichas modalidades no vinculan a
la empresa privada constructora
con la prestación del servicio,
por lo que no necesariamente se
obtienen los mejores incentivos
para la racionalidad económica de
su infraestructura.
Por su parte, las crisis financieras
de los 80s y 90s (y las subsecuen-
tes negociaciones de crédito con
acreedores) limitaron la habilidad
del Estado y de sus empresas
para financiar nuevos proyectos.
Como consecuencia, la infraes-
tructura eléctrica paraestatal
careció de una modernización y
de una expansión necesaria para
mantener la tasa de crecimiento y
es por ello que para el año 2000
empezamos a ver márgenes de
reserva menores a los estableci-
dos para asegurar el suministro.
Consecuentemente la industria
privada tuvo que sostener su pro-
pio crecimiento al incrementar
su capacidad de generación un
22.7% anual en el periodo 1993–
2000. Durante el mismo periodo
el sector público apenas registro
un crecimiento anual del 3.1%.
ALERTAS CRÍTICAS
La falta de inversión similar se vio
reflejada en la producción y distri-
bución de gas. Lamentablemen-
te la falta de inversión también
afectó a la producción de Pemex
(quien se enfocó en proyectos
más rentables como petróleo en
vez de gas), ya que en 1997 éra-
mos prácticamente autosuficien-
tes y hoy importamos casi una
tercera parte de nuestro consu-FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLES) – ENERGY ATLAS.

27. 2726 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
¿Por qué se reformó
el sector eléctrico?
Por: Merlín Cochran
Al hablar de la reforma energética
casi siempre se enfatiza en los
hidrocarburos, mientras que poco se
ha mencionado el sector eléctrico.
No obstante, los cambios en este
sector son igual de trascendentes
por lo que ahora en “Apuntes sobre
Energía” nos abogamos a explicar
por qué era necesario reformar este
apartado.
Hagamos una breve semblanza
histórica. Según datos de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la primera planta generadora
en el país fue instalada como parte
de una fábrica textil en 1879,
en León, Guanajuato. Desde ese
entonces, la industria creció hacia
otros segmentos industriales,
comerciales y residenciales de la
mano de 3 compañías privadas que
se expandieron para cubrir cerca de
40% de la población. No obstante,
las dificultades eran muchas, las
interrupciones constantes, las tarifas
elevadas y la distribución limitada. En
realidad, era difícil que tres empresas
privadas electrificaran un país en el
que el 62% de su población vivía en
poblaciones rurales. (Actualmente
sólo el 21% de la población vive en
el campo).
Para 1937 se creó la CFE y
paulatinamentesefuenacionalizando
la industria hasta llegara formalizarse
bajo una reforma constitucional en
1960, que definía que la generación,
transporte y distribución de
electricidad serían un servicio
público. Durante la transformación,
el Estado mexicano adquirió los
bienes de las compañías privadas y, a
través de la CFE, expandió sus redes
de transmisión y distribución. Se
construyeron plantas generadoras
con diferentes fuentes energéticas
y se normalizaron los voltajes y
frecuencias en la red, entre otros
proyectos. Actualmente, el 98.53%
de la población cuenta con acceso
al servicio de energía eléctrica y la
producción total del país nos pone
como el productor número 12 de
electricidad en el mundo.
INVERSIÓN PRIVADA
En los últimos años, sin embargo, la generación de electricidad para el
país ha sido una carga compartida. Subsecuentes reformas en el 1992
y 1995 permitieron que productores privados tuvieran la posibilidad
de construir y operar plantas de generación eléctrica, sistemas de
transporte, almacenamiento y distribución, bajo el argumento de que
no constituirían parte del servicio público y con la condición de no
comercializarlosexcedentes.Deestamanerasurgieronlasmodalidades
de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de
energía y pequeña producción de energía eléctrica, entre otras. Para
finales del 2014, el 83.1% de la capacidad instalada pertenecía a la
CFE y el resto a privados.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
La inversión privada también puede asistir a la CFE al participar en
“Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el
Registro del Gasto” (PIDIREGAS); Obra Pública Presupuestal (OPP) y
Obra Pública Financiada (OPF). No obstante, los esquemas limitan la
inversión a ciertos techos de endeudamiento de la paraestatal y no
a los requerimientos de la oferta y la demanda en toda la cadena de
valor.Asuvez, la misma Secretaría
de Energía (SENER) acepta que
dichas modalidades no vinculan a
la empresa privada constructora
con la prestación del servicio,
por lo que no necesariamente se
obtienen los mejores incentivos
para la racionalidad económica de
su infraestructura.
Por su parte, las crisis financieras
de los 80s y 90s (y las subsecuen-
tes negociaciones de crédito con
acreedores) limitaron la habilidad
del Estado y de sus empresas
para financiar nuevos proyectos.
Como consecuencia, la infraes-
tructura eléctrica paraestatal
careció de una modernización y
de una expansión necesaria para
mantener la tasa de crecimiento y
es por ello que para el año 2000
empezamos a ver márgenes de
reserva menores a los estableci-
dos para asegurar el suministro.
Consecuentemente la industria
privada tuvo que sostener su pro-
pio crecimiento al incrementar
su capacidad de generación un
22.7% anual en el periodo 1993–
2000. Durante el mismo periodo
el sector público apenas registro
un crecimiento anual del 3.1%.
ALERTAS CRÍTICAS
La falta de inversión similar se vio
reflejada en la producción y distri-
bución de gas. Lamentablemen-
te la falta de inversión también
afectó a la producción de Pemex
(quien se enfocó en proyectos
más rentables como petróleo en
vez de gas), ya que en 1997 éra-
mos prácticamente autosuficien-
tes y hoy importamos casi una
tercera parte de nuestro consu-FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLES) – ENERGY ATLAS.

28. 2928 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
mo. En consecuencia, la infraestructura necesaria
(principalmente gasoductos) para satisfacer dicha
dependencia tampoco existía, por lo que se incurría
en un desabasto en el sistema.
Dichos desabastos obligaron a Pemex a emitir 35
“alertas críticas” entre 2012 y 2013 que pedían
la racionalización del consumo: “para continuar
operando utilicen otra fuente de combustible”. Por
supuesto estas alertas frenaron la productividad
del país y la confianza de su industria.
METAS AMBIENTALES
Históricamente México ha generado su electricidad
a través hidrocarburos, algo esperado porque somos
un país productor. No obstante, la escasez de gas
natural obligó a la CFE a utilizar combustibles más
contaminantes, lo que se traduce en problemas
ambientales por la generación de dióxido de
carbono, poniendo en riesgo la sustentabilidad
de nuestro crecimiento gracias al calentamiento
global. No es lo mismo cantidad, que calidad.
FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).
FUENTE: SENER – PRODESEN 2015 - 2029
Porcentaje de producción de electricidad por hidrocarburos
COSTO DE GENERACIÓN
Dado que el combustible representa un 80% del costo de generación, el no poder contar con gas para
la generación de energía, y a la vez tener un porcentaje bajo de energía renovable, significaba tener que
utilizar fuentes más cara de combustible.
PÉRDIDAS
En distribución las pérdidas de energía técnicas (término aplicado a la energía que se pierde en instalaciones
obsoletas gracias a la transformación de una parte de la energía eléctrica en calor disipado) y no técnicas
(aquellas por robo o no pago) también se han dejado notar. Países de la OECD promedian entre 6 y 7%,
en nuestro caso es el doble. ¿Qué significa esto? Tener un 13.85% de pérdidas de energía representa una
perdida económica de 50 mil millones de pesos.

29. 2928 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
mo. En consecuencia, la infraestructura necesaria
(principalmente gasoductos) para satisfacer dicha
dependencia tampoco existía, por lo que se incurría
en un desabasto en el sistema.
Dichos desabastos obligaron a Pemex a emitir 35
“alertas críticas” entre 2012 y 2013 que pedían
la racionalización del consumo: “para continuar
operando utilicen otra fuente de combustible”. Por
supuesto estas alertas frenaron la productividad
del país y la confianza de su industria.
METAS AMBIENTALES
Históricamente México ha generado su electricidad
a través hidrocarburos, algo esperado porque somos
un país productor. No obstante, la escasez de gas
natural obligó a la CFE a utilizar combustibles más
contaminantes, lo que se traduce en problemas
ambientales por la generación de dióxido de
carbono, poniendo en riesgo la sustentabilidad
de nuestro crecimiento gracias al calentamiento
global. No es lo mismo cantidad, que calidad.
FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).
FUENTE: SENER – PRODESEN 2015 - 2029
Porcentaje de producción de electricidad por hidrocarburos
COSTO DE GENERACIÓN
Dado que el combustible representa un 80% del costo de generación, el no poder contar con gas para
la generación de energía, y a la vez tener un porcentaje bajo de energía renovable, significaba tener que
utilizar fuentes más cara de combustible.
PÉRDIDAS
En distribución las pérdidas de energía técnicas (término aplicado a la energía que se pierde en instalaciones
obsoletas gracias a la transformación de una parte de la energía eléctrica en calor disipado) y no técnicas
(aquellas por robo o no pago) también se han dejado notar. Países de la OECD promedian entre 6 y 7%,
en nuestro caso es el doble. ¿Qué significa esto? Tener un 13.85% de pérdidas de energía representa una
perdida económica de 50 mil millones de pesos.

30. 30 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
Por su parte, las alertas críticas
tuvieron consecuencias devasta-
doras para la economía del país
generando pérdidas de miles
de millones de pesos tanto a la
industria privada como a la pa-
raestatal. Tan significativo fue el
impacto que el Banco de México
derivó que la escasez de gas del
tercer semestre del 2013 provocó
que se profundizara la caída del
Producto Interno Bruto (PIB).
Como es de imaginar, la CFE tam-
bién ha venido registrando pérdi-
das masivas. Tan sólo en el 2013
se registró un resultado negativo
por 37,552 millones de pesos ese
año, lo doble del año anterior.
TARIFAS ELÉCTRICAS
Uno podría pensar; ¿y por qué no
elevar los precios al consumidor
para prevenir pérdidas? Basta con
decir que ya están caros. Previo
a la aprobación de la reforma,
la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) afirmó
que las tarifas de electricidad
que pagan la industria mexicana
– principal cliente por ventas-
resultaron un 25% más caras que
las de Estados Unidos. De hecho,
si se le quitan los subsidios, éstas
son 73% más caras.
En contraparte, las tarifas resi-
denciales ―que representan una
cuarta parte de las ventas― son
demasiado bajas (aclarando, son
bajas de manera generalizada gra-
cias a los subsidios y no con una
tarifa Doméstica de Alto Consu-
mo; DAC). Una peculiaridad que
resalta, ya que en la gran mayo-
ría de los países la diferencia es
opuesta; los precios residenciales
son más altos que los industriales.
No obstante, al querer elevar es-
tas tarifas corres el riesgo de alte-
rar el orden público.
CONCLUYENDO
Sin duda hemos avanzado signi-
ficativamente desde la primera
planta generadora pero todavía
hay mucho trecho por recorrer
para continuar energizando la
expansión sustentable y confia-
ble del México energético. Ahora
¿Qué hacer para solucionar y ba-
lancear todos estos retos? Esto
es lo que veremos en la siguiente
entrega en donde se enumerarán
las propuestas principales de la
reforma energética en cuestiones
de la industria eléctrica.
@merlinken
FUENTE: CFE INFORME ANUAL 2014

31. 30 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran
Por su parte, las alertas críticas
tuvieron consecuencias devasta-
doras para la economía del país
generando pérdidas de miles
de millones de pesos tanto a la
industria privada como a la pa-
raestatal. Tan significativo fue el
impacto que el Banco de México
derivó que la escasez de gas del
tercer semestre del 2013 provocó
que se profundizara la caída del
Producto Interno Bruto (PIB).
Como es de imaginar, la CFE tam-
bién ha venido registrando pérdi-
das masivas. Tan sólo en el 2013
se registró un resultado negativo
por 37,552 millones de pesos ese
año, lo doble del año anterior.
TARIFAS ELÉCTRICAS
Uno podría pensar; ¿y por qué no
elevar los precios al consumidor
para prevenir pérdidas? Basta con
decir que ya están caros. Previo
a la aprobación de la reforma,
la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) afirmó
que las tarifas de electricidad
que pagan la industria mexicana
– principal cliente por ventas-
resultaron un 25% más caras que
las de Estados Unidos. De hecho,
si se le quitan los subsidios, éstas
son 73% más caras.
En contraparte, las tarifas resi-
denciales ―que representan una
cuarta parte de las ventas― son
demasiado bajas (aclarando, son
bajas de manera generalizada gra-
cias a los subsidios y no con una
tarifa Doméstica de Alto Consu-
mo; DAC). Una peculiaridad que
resalta, ya que en la gran mayo-
ría de los países la diferencia es
opuesta; los precios residenciales
son más altos que los industriales.
No obstante, al querer elevar es-
tas tarifas corres el riesgo de alte-
rar el orden público.
CONCLUYENDO
Sin duda hemos avanzado signi-
ficativamente desde la primera
planta generadora pero todavía
hay mucho trecho por recorrer
para continuar energizando la
expansión sustentable y confia-
ble del México energético. Ahora
¿Qué hacer para solucionar y ba-
lancear todos estos retos? Esto
es lo que veremos en la siguiente
entrega en donde se enumerarán
las propuestas principales de la
reforma energética en cuestiones
de la industria eléctrica.
@merlinken
FUENTE: CFE INFORME ANUAL 2014

32. 3332 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Cuenca de Burgos,
¿es negocio o no?
Por: Ramsés Pech Razo
Existen en el mundo de la industria de
hidrocarburos dos formas de clasificar el gas
proveniente de los hidrocarburos:
Gas asociado: Es el que se extrae junto con el
petróleo líquido. Entre un 60 a 80% de metano
dependiendo de las características del campo.
Gas no asociado: Es el que se encuentra en
depósitos que no contienen petróleo crudo
líquido. Entre 95 a 98% de metano, dependiendo
de las características del yacimiento.
El primero requiere de una inversión adicional
para separarlo y poder ser utilizado como
materia prima para generar electricidad, usarcé
en procesos petroquímico, reinyectarse en
pozos.
En México tenernos una cuenca que por años
ha sido por excelencia la que mayor aporte ha
realizado para México de un gas seco, solo que
su explotación ha sido limitada a condiciones de
mercado y especificaciones económicas de no
considerarlo rentable para la nación.
Esta cuenca se encuentra en el norte de país y es
parte de la explotación de gas Shale.
El Proyecto Integral Burgos se ubica en el
Noreste de México; colinda al Norte con los
Estados Unidos de América y al Oriente con la
margen occidental del Golfo de México. Cubre
una superficie 109,605 km2.
La cuenca de Burgos abarca 12 municipios de
Tamaulipas, 10 de Nuevo León y 12 de Coahuila.
En ella ha sido descubierto y se encuentra en la
primera fase de explotación el yacimiento de gas
natural no asociado más importante de México,
que actualmente aporta 998 miles de millones
de metros cúbicos diarios de gas seco (16% del
total del gas en México y el 70 a 75% del gas
seco de México).
Actualmente este campo es explotado por
parte de PEMEX y en el 2015 asignaron 8
áreas de gas durante la ronda uno fase tres a
empresas privadas. El costo de producir un barril
equivalente de crudo en Burgos a según datos
de la CNH datos del informe del 2012 estaba
alrededor de:
Descubrimientos 1.94 dólares
Producción: 2.9 dólares
FUENTE: PEMEX
INFRAESTRUCTURA:
3,203 Pozos Operando
15,359 Kilómetros de Ductos y LDD
158 Instalaciones de Producción.
La cuenca de Burgos su historia de aporte empieza en 1990, teniendo los siguientes datos:
•1990 producía 244 Mil Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el 6.7% del
total del gas producido natural y el 34.7% del total gas seco.
•2015 cerró con 1,098 Miles de Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el
17.7% del total del gas producido natural y el 69.76% del total gas seco.

33. 3332 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Cuenca de Burgos,
¿es negocio o no?
Por: Ramsés Pech Razo
Existen en el mundo de la industria de
hidrocarburos dos formas de clasificar el gas
proveniente de los hidrocarburos:
Gas asociado: Es el que se extrae junto con el
petróleo líquido. Entre un 60 a 80% de metano
dependiendo de las características del campo.
Gas no asociado: Es el que se encuentra en
depósitos que no contienen petróleo crudo
líquido. Entre 95 a 98% de metano, dependiendo
de las características del yacimiento.
El primero requiere de una inversión adicional
para separarlo y poder ser utilizado como
materia prima para generar electricidad, usarcé
en procesos petroquímico, reinyectarse en
pozos.
En México tenernos una cuenca que por años
ha sido por excelencia la que mayor aporte ha
realizado para México de un gas seco, solo que
su explotación ha sido limitada a condiciones de
mercado y especificaciones económicas de no
considerarlo rentable para la nación.
Esta cuenca se encuentra en el norte de país y es
parte de la explotación de gas Shale.
El Proyecto Integral Burgos se ubica en el
Noreste de México; colinda al Norte con los
Estados Unidos de América y al Oriente con la
margen occidental del Golfo de México. Cubre
una superficie 109,605 km2.
La cuenca de Burgos abarca 12 municipios de
Tamaulipas, 10 de Nuevo León y 12 de Coahuila.
En ella ha sido descubierto y se encuentra en la
primera fase de explotación el yacimiento de gas
natural no asociado más importante de México,
que actualmente aporta 998 miles de millones
de metros cúbicos diarios de gas seco (16% del
total del gas en México y el 70 a 75% del gas
seco de México).
Actualmente este campo es explotado por
parte de PEMEX y en el 2015 asignaron 8
áreas de gas durante la ronda uno fase tres a
empresas privadas. El costo de producir un barril
equivalente de crudo en Burgos a según datos
de la CNH datos del informe del 2012 estaba
alrededor de:
Descubrimientos 1.94 dólares
Producción: 2.9 dólares
FUENTE: PEMEX
INFRAESTRUCTURA:
3,203 Pozos Operando
15,359 Kilómetros de Ductos y LDD
158 Instalaciones de Producción.
La cuenca de Burgos su historia de aporte empieza en 1990, teniendo los siguientes datos:
•1990 producía 244 Mil Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el 6.7% del
total del gas producido natural y el 34.7% del total gas seco.
•2015 cerró con 1,098 Miles de Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el
17.7% del total del gas producido natural y el 69.76% del total gas seco.

34. 3534 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Actualmente para mantener la producción de 1 a 1.1 MMPCD es necesario tener entre 2,800 a 3,200 pozos
operando, sin considerar la perforación nuevas que se han realizado en Shale Gas, que está en fase explo-
ratoria. Consideramos solo el mercado de gas seco no es rentable mantener este número de pozos grafica
siguiente, es necesario incrementar la producción a más de 2.5 a 3 MMPCD.
Esto indica que es necesario invertir en la cuenca de Burgos en forma rápida para poder disminuir las im-
portaciones que estamos realizando.
El gas natural que representa para
México como materia prima:
• Generar energía eléctrica
•Abastecerel transporte terrestre
• Proveer de energía a la industria
• Inyectar el gas a los campos
de aceite para aumentar su
recuperación
El gas que se importa en su
mayoría es usado para generar
electricidad y parte el que se
produce como poder calorífico
para algunas industrias. Por qué
decimos que la extracción del gas
seco no es negocio, si estamos
importando y con las nuevas
reglas que fueron emitidas por la
CRE, tendremos un producto con
incremento de costos para las
principales industrias que lo usan.
Esto ocasionara que el gas
de Mexico sea 44% más caro
comparado con el que se produce
en Texas. El 60 por ciento de la
electricidad en el País es generada
con este hidrocarburo.
La CRE publicó en febrero
la metodología en el Diario
Oficial de la Federación (DOF),
argumentando que con ella
habrá una mayor participación
de privados en el mercado,
se reflejarán correctamente
los costos de oportunidad, se
evitará el arbitraje de precios
entre distintas zonas del País e
incentivará una mayor producción
nacional de gas.
El ajuste tarifario obedece a una
actualización en los costos de los
transportistas del sur de Texas:
Tennessee Gas Pipeline, Texas
Eastern Transmisión y El Paso
Natural Gas Co. (EPNG), que
afectan el precio de importación,
explicó el órgano regulador en la
publicación en el DOF.
De acuerdo con la CRE, el costo
de transporte que había estado
vigente desde el 2003 era de
0.065 dólares por millón de BTU
(MMBTU), pero ahora subirá a
0.2505 dólares. Pemex, al no
tener aún respuesta de la CRE
para entender los criterios de
cálculo relacionados a la nueva
metodología, no ha publicado los
precios máximos de VPM para
marzo en el punto de importación
de gas natural entre Reynosa y
Texas.
Esto aunado a labaja de 10.8 por
ciento anual en la producción de
gas natural, Pemex ha “tirado”
unos 9mil 499millones de pesos
del hidrocarburo al a atmósfera
en los últimos 12 meses. Pero si
ha aumentado la importación de
gas.
FUENTE: REFORMA

35. 3534 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Actualmente para mantener la producción de 1 a 1.1 MMPCD es necesario tener entre 2,800 a 3,200 pozos
operando, sin considerar la perforación nuevas que se han realizado en Shale Gas, que está en fase explo-
ratoria. Consideramos solo el mercado de gas seco no es rentable mantener este número de pozos grafica
siguiente, es necesario incrementar la producción a más de 2.5 a 3 MMPCD.
Esto indica que es necesario invertir en la cuenca de Burgos en forma rápida para poder disminuir las im-
portaciones que estamos realizando.
El gas natural que representa para
México como materia prima:
• Generar energía eléctrica
•Abastecerel transporte terrestre
• Proveer de energía a la industria
• Inyectar el gas a los campos
de aceite para aumentar su
recuperación
El gas que se importa en su
mayoría es usado para generar
electricidad y parte el que se
produce como poder calorífico
para algunas industrias. Por qué
decimos que la extracción del gas
seco no es negocio, si estamos
importando y con las nuevas
reglas que fueron emitidas por la
CRE, tendremos un producto con
incremento de costos para las
principales industrias que lo usan.
Esto ocasionara que el gas
de Mexico sea 44% más caro
comparado con el que se produce
en Texas. El 60 por ciento de la
electricidad en el País es generada
con este hidrocarburo.
La CRE publicó en febrero
la metodología en el Diario
Oficial de la Federación (DOF),
argumentando que con ella
habrá una mayor participación
de privados en el mercado,
se reflejarán correctamente
los costos de oportunidad, se
evitará el arbitraje de precios
entre distintas zonas del País e
incentivará una mayor producción
nacional de gas.
El ajuste tarifario obedece a una
actualización en los costos de los
transportistas del sur de Texas:
Tennessee Gas Pipeline, Texas
Eastern Transmisión y El Paso
Natural Gas Co. (EPNG), que
afectan el precio de importación,
explicó el órgano regulador en la
publicación en el DOF.
De acuerdo con la CRE, el costo
de transporte que había estado
vigente desde el 2003 era de
0.065 dólares por millón de BTU
(MMBTU), pero ahora subirá a
0.2505 dólares. Pemex, al no
tener aún respuesta de la CRE
para entender los criterios de
cálculo relacionados a la nueva
metodología, no ha publicado los
precios máximos de VPM para
marzo en el punto de importación
de gas natural entre Reynosa y
Texas.
Esto aunado a labaja de 10.8 por
ciento anual en la producción de
gas natural, Pemex ha “tirado”
unos 9mil 499millones de pesos
del hidrocarburo al a atmósfera
en los últimos 12 meses. Pero si
ha aumentado la importación de
gas.
FUENTE: REFORMA

36. 36 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Un ejercicio fácil sería de la siguiente forma para reactivar burgos y
dejar que PEMEX importe gas, debido a que está entrando a perdidas.
• Precio del Gas en forma interna 1.68 dólares por MmBTU.
• Importación diaria considerando promedio de 3.2 MMpcd
• Un pie cubico emite 1030 BTU
PEMEX compra al año alrededor de 12 a 15 mil millones de gas a EUA
(dependiendo del tipo de cambio a la compra), por ser la única por el
momento la que lo está realizando. Esto está ocasionando un incre-
mento de importación y una desvaloración por parte de PEMEX en
invertir en la cuenca de Burgos.
Burgos a según datos de la SHCP este 2016 se le asignó un presupues-
to de 4 mil millones de pesos, los cuales solo sirven para mantener la
producción actual de los pozos, pero no es incremental. Para realizar
un incremento de 1000 MPCD de gas requiere alrededor de 8 a 9 Mil
millones de pesos que son los que se utilizan para importar.
Es decir, está saliendo más caro ahora importar ante tipo de cambio
variable, las nuevas regulaciones de la CRE y la falta de rentabilidad
del negocio del gas para PEMEX, basado no es su producción si no en
la importación del mismo para cubrir la demanda nacional, esto debe-
ría de dejar de hacer PEMEX y solo dedicarse a extraer el GAS seco de
la cuenca de Burgos.
Esto extra trayendo como consecuencia que la electricidad aumente
su precio para el sector industrial, comercial y en la misma tendencia
el residencial, basado en que la CFE más del 50% de la electricidad la
produce en base a Gas Natural. Las
tarifas por consumo eléctrico que
aplican al sector industrial acumu-
lan un alza de hasta 16.2 por cien-
to en lo que va del año, de acuerdo
con datos de la CFE. El aumento en
la electricidad se deriva, principal-
mente, de un ajuste a los precios
del gas natural que realizó la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) el
mes pasado, que subió la tarifa de
transporte del hidrocarburo y que
finalmente aumentó los costos de
generar electricidad. Un cambio en
la metodología con la que la CRE
determina el precio del gas natural
de Venta de Primera Mano (que Pe-
mex ofrece a sus clientes, incluida la
CFE) elevó su costo en 13 por cien-
to en Reynosa y un 27 por ciento en
Ciudad Pemex, Tabasco.
Esa variación impactó al Índice de
Costos de los Combustibles de la
CFE, que se incrementó en marzo
un 10.4 por ciento comparado a fe-
brero y, a partir de esta alza en sus
costos, subió las tarifas eléctricas.
Para los usuarios comerciales en
tarifas 2 y 3, en lo que va del año
los cargos por kwh consumido se
les ha aumentado entre 8.1 y 11.7
por ciento; este mes serán entre
4.5 y 7.0 por ciento más altas que
en marzo. Los usuarios en tarifa Do-
méstica de Alto Consumo (DAC) pa-
garán este mes 4.5 por ciento más
respecto a marzo, acumulando un
alza de 8.1 por ciento en el año.
Durante este año, los consumidores
domésticos tradicionales gozan de
tarifas “congeladas” por un decreto
de la Secretaría de Hacienda
publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

37. 36 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech
Un ejercicio fácil sería de la siguiente forma para reactivar burgos y
dejar que PEMEX importe gas, debido a que está entrando a perdidas.
• Precio del Gas en forma interna 1.68 dólares por MmBTU.
• Importación diaria considerando promedio de 3.2 MMpcd
• Un pie cubico emite 1030 BTU
PEMEX compra al año alrededor de 12 a 15 mil millones de gas a EUA
(dependiendo del tipo de cambio a la compra), por ser la única por el
momento la que lo está realizando. Esto está ocasionando un incre-
mento de importación y una desvaloración por parte de PEMEX en
invertir en la cuenca de Burgos.
Burgos a según datos de la SHCP este 2016 se le asignó un presupues-
to de 4 mil millones de pesos, los cuales solo sirven para mantener la
producción actual de los pozos, pero no es incremental. Para realizar
un incremento de 1000 MPCD de gas requiere alrededor de 8 a 9 Mil
millones de pesos que son los que se utilizan para importar.
Es decir, está saliendo más caro ahora importar ante tipo de cambio
variable, las nuevas regulaciones de la CRE y la falta de rentabilidad
del negocio del gas para PEMEX, basado no es su producción si no en
la importación del mismo para cubrir la demanda nacional, esto debe-
ría de dejar de hacer PEMEX y solo dedicarse a extraer el GAS seco de
la cuenca de Burgos.
Esto extra trayendo como consecuencia que la electricidad aumente
su precio para el sector industrial, comercial y en la misma tendencia
el residencial, basado en que la CFE más del 50% de la electricidad la
produce en base a Gas Natural. Las
tarifas por consumo eléctrico que
aplican al sector industrial acumu-
lan un alza de hasta 16.2 por cien-
to en lo que va del año, de acuerdo
con datos de la CFE. El aumento en
la electricidad se deriva, principal-
mente, de un ajuste a los precios
del gas natural que realizó la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) el
mes pasado, que subió la tarifa de
transporte del hidrocarburo y que
finalmente aumentó los costos de
generar electricidad. Un cambio en
la metodología con la que la CRE
determina el precio del gas natural
de Venta de Primera Mano (que Pe-
mex ofrece a sus clientes, incluida la
CFE) elevó su costo en 13 por cien-
to en Reynosa y un 27 por ciento en
Ciudad Pemex, Tabasco.
Esa variación impactó al Índice de
Costos de los Combustibles de la
CFE, que se incrementó en marzo
un 10.4 por ciento comparado a fe-
brero y, a partir de esta alza en sus
costos, subió las tarifas eléctricas.
Para los usuarios comerciales en
tarifas 2 y 3, en lo que va del año
los cargos por kwh consumido se
les ha aumentado entre 8.1 y 11.7
por ciento; este mes serán entre
4.5 y 7.0 por ciento más altas que
en marzo. Los usuarios en tarifa Do-
méstica de Alto Consumo (DAC) pa-
garán este mes 4.5 por ciento más
respecto a marzo, acumulando un
alza de 8.1 por ciento en el año.
Durante este año, los consumidores
domésticos tradicionales gozan de
tarifas “congeladas” por un decreto
de la Secretaría de Hacienda
publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

38. 3938 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés
Termina el monopolio
PEMEX , se autoriza
libre Importación pero…
Por: Javier Lozano Cortés
Luego del anuncio del Presidente el pasado 22 de Febrero
donde anuncio que el 1 de abril comenzaría la libre
importación de combustibles existen varios aspectos
importantes a considerar.
ANUNCIO…
Durante la última sesión del mes
de Marzo la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) a través de
comunicado aprobó las Tempo-
radas abiertas y la reglamenta-
ción para la prestación de ser-
vicios de almacenamiento, así
como de transporte por ducto
de petróleo, petrolíferos y petro-
químicos a fin de que el sector
privado pueda iniciar con la im-
portación de combustibles
Por su parte de la Secretaría de
Energía (SENER) se solicitó a la
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (COFECE) dar vis-
to bueno a la apertura a las im-
portaciones previstas para el 1
de enero de 2017, fecha original
que estipulaba la ley.
Con los anterior la Secretaría de
Energía emitió el 23 de febre-
ro de 2016 un Aviso en el DOF
mediante el cual se habilita el
otorgamiento de los permisos a
cualquier interesado que cum-
pla con la legislación y requisitos
aplicables.
Con esto el monopolio de Pemex
en los combustibles termina , y la
apertura de importación se ade-
lantó ocho meses a lo previsto
por la Ley de Hidrocarburos, para
comenzar el 1 de Abril de 2016.
Durante el 2015 para atender
sus 11,431 Estaciones de Servi-
cio actualmente Franquicia Pe-
mex importo 426.7 millones de
barriles de gasolina representan-
do el 54% del consumo nacional
y con sus 6 refinerías produjo el
46% restante, lo que significa
que actualmente ya los mexica-
nos consumimos mas de la mitad
de gasolina proveniente del ex-
terior.
¿QUÉ SE NECESITA?
Actualmente para poder importar combustibles de cualquier parte
del mundo a México se necesita tramitar permiso de la SENER
que de acuerdo a su Unidad de Políticas de Transformación es un
trámite muy ágil, actualmente el trámite no tiene costo y se lleva
a cabo por medios electrónicos, a través de la ventanilla única y de
acuerdo a la ley de comercio la SENER tiene 13 días hábiles para
otorgar el permiso.
Además de contar con el permiso de SENER de importación será
necesario realizarante el SAT un registro de padrón de importadores
y exportadores así como un permiso ante la SCT para el Transporte
de substancias, materiales y residuos peligrosos.
Así mismo para poder importar combustibles es necesario, contar
con algún medio de almacenamiento y con algún un medio de
transporte, (sea por rueda ,carro tanque o ductos ) para ambos
casos propio o bien contratado y cumplir con el procedimiento
técnico para la internación de los productos.
BENEFICIOS ESPERADOS
La COFECE expuso que con el adelanto a
las importaciones se espera se presenten
más y mejores servicios y precios con la
diversificacióndelaofertadepetrolíferos,
lo que refuerza la competencia, y
la promoción de inversiones para
desarrollar infraestructura de transporte
y almacenamiento de Combustibles.
Actualmente en México existe una red
poliductos de 8,958 km, sin embargo se
tiene ya más de 20 años sin construir
nuevas rutas y prácticamente nada en
crecimiento de Terminales terrestres y
marítimas , actualmente se estima contar
una capacidad de almacenamiento en el
sistema de tan solo 2 días.
Están llegando empresas multinacionales
como ExxonMobil, Shell, BP Chevron-
Texaco y varios grupos de inversionistas
interesados en importar combustibles
así como desarrollar inversiones de
infraestructura para la construcción de
nuevas terminales de almacenamiento y
desarrollar nuevos poliductos.

39. 3938 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés
Termina el monopolio
PEMEX , se autoriza
libre Importación pero…
Por: Javier Lozano Cortés
Luego del anuncio del Presidente el pasado 22 de Febrero
donde anuncio que el 1 de abril comenzaría la libre
importación de combustibles existen varios aspectos
importantes a considerar.
ANUNCIO…
Durante la última sesión del mes
de Marzo la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) a través de
comunicado aprobó las Tempo-
radas abiertas y la reglamenta-
ción para la prestación de ser-
vicios de almacenamiento, así
como de transporte por ducto
de petróleo, petrolíferos y petro-
químicos a fin de que el sector
privado pueda iniciar con la im-
portación de combustibles
Por su parte de la Secretaría de
Energía (SENER) se solicitó a la
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (COFECE) dar vis-
to bueno a la apertura a las im-
portaciones previstas para el 1
de enero de 2017, fecha original
que estipulaba la ley.
Con los anterior la Secretaría de
Energía emitió el 23 de febre-
ro de 2016 un Aviso en el DOF
mediante el cual se habilita el
otorgamiento de los permisos a
cualquier interesado que cum-
pla con la legislación y requisitos
aplicables.
Con esto el monopolio de Pemex
en los combustibles termina , y la
apertura de importación se ade-
lantó ocho meses a lo previsto
por la Ley de Hidrocarburos, para
comenzar el 1 de Abril de 2016.
Durante el 2015 para atender
sus 11,431 Estaciones de Servi-
cio actualmente Franquicia Pe-
mex importo 426.7 millones de
barriles de gasolina representan-
do el 54% del consumo nacional
y con sus 6 refinerías produjo el
46% restante, lo que significa
que actualmente ya los mexica-
nos consumimos mas de la mitad
de gasolina proveniente del ex-
terior.
¿QUÉ SE NECESITA?
Actualmente para poder importar combustibles de cualquier parte
del mundo a México se necesita tramitar permiso de la SENER
que de acuerdo a su Unidad de Políticas de Transformación es un
trámite muy ágil, actualmente el trámite no tiene costo y se lleva
a cabo por medios electrónicos, a través de la ventanilla única y de
acuerdo a la ley de comercio la SENER tiene 13 días hábiles para
otorgar el permiso.
Además de contar con el permiso de SENER de importación será
necesario realizarante el SAT un registro de padrón de importadores
y exportadores así como un permiso ante la SCT para el Transporte
de substancias, materiales y residuos peligrosos.
Así mismo para poder importar combustibles es necesario, contar
con algún medio de almacenamiento y con algún un medio de
transporte, (sea por rueda ,carro tanque o ductos ) para ambos
casos propio o bien contratado y cumplir con el procedimiento
técnico para la internación de los productos.
BENEFICIOS ESPERADOS
La COFECE expuso que con el adelanto a
las importaciones se espera se presenten
más y mejores servicios y precios con la
diversificacióndelaofertadepetrolíferos,
lo que refuerza la competencia, y
la promoción de inversiones para
desarrollar infraestructura de transporte
y almacenamiento de Combustibles.
Actualmente en México existe una red
poliductos de 8,958 km, sin embargo se
tiene ya más de 20 años sin construir
nuevas rutas y prácticamente nada en
crecimiento de Terminales terrestres y
marítimas , actualmente se estima contar
una capacidad de almacenamiento en el
sistema de tan solo 2 días.
Están llegando empresas multinacionales
como ExxonMobil, Shell, BP Chevron-
Texaco y varios grupos de inversionistas
interesados en importar combustibles
así como desarrollar inversiones de
infraestructura para la construcción de
nuevas terminales de almacenamiento y
desarrollar nuevos poliductos.

40. 40 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés
RETOS
Actualmente existen algunas
condiciones que pudieran resul-
tar adversas y requerirán aten-
ción para la búsqueda de posi-
bles soluciones:
• El precio de Referencia de
compra de combustible en Esta-
dos Unidos actualmente es bajo
y genera poca maniobrabilidad.
• Con la actual depreciación del
peso mexicano contra el dólar se
presenta una carga impositiva y
genera mucha especulación en
los precios.
• La falta de infraestructura de
Terminales y Poliductos para mo-
ver el producto dentro del país
eleva el costo de logística del
producto.
• En la actual Política fiscal de
tope para precios máximos de
venta al público , existen la falta
de estímulos fiscales y tasas del
IEPS muy elevadas.
• Existe una escasez de produc-
tos y herramientas en el sistema
financiero mexicano diseñadas
para apoyar y estimular la inver-
sión en el sector.
• La comisión Federal de Com-
petencia Económica (COFECE)
deberá estar atenta y cuidad que
en esta apertura adelantada no
exista concentración de merca-
dos locales que impidan la libre
competencia.
• Las autoridades competentes
tendrán que establecer acciones
para disminuir el elevado por-
centaje de producto ilícito en el
mercado de combustibles.
En cuanto a Pemex derivado del
adelanto de fecha de las impor-
taciones por terceros se espera
que anuncie en los próximos días
una nueva estrategia de mejor
“Servicio, Productos y Precios”
adecuados para buscar retener
el mayor número de clientes, ha-
ciendo valer su experiencia en
el Mercado mexicano de comer-
cialización de combustibles y no
dejar la ruta a fácil a los que de-
cidan entrar en la competencia.
Por lo anterior se ve un panora-
ma confuso y complicado donde
pudiera pasar tiempo antes de
que tengamos todos los ingre-
dientes para que sea rentable
toda la cadena de oportunidades
en la importación y comercializa-
ción de combustibles, pudiendo
ver los resultados y beneficios
para los usuarios finales proba-
blemente hasta que se presente
la liberación de Política en Pre-
cios Públicos el 1 Enero de 2018.

41. 40 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés
RETOS
Actualmente existen algunas
condiciones que pudieran resul-
tar adversas y requerirán aten-
ción para la búsqueda de posi-
bles soluciones:
• El precio de Referencia de
compra de combustible en Esta-
dos Unidos actualmente es bajo
y genera poca maniobrabilidad.
• Con la actual depreciación del
peso mexicano contra el dólar se
presenta una carga impositiva y
genera mucha especulación en
los precios.
• La falta de infraestructura de
Terminales y Poliductos para mo-
ver el producto dentro del país
eleva el costo de logística del
producto.
• En la actual Política fiscal de
tope para precios máximos de
venta al público , existen la falta
de estímulos fiscales y tasas del
IEPS muy elevadas.
• Existe una escasez de produc-
tos y herramientas en el sistema
financiero mexicano diseñadas
para apoyar y estimular la inver-
sión en el sector.
• La comisión Federal de Com-
petencia Económica (COFECE)
deberá estar atenta y cuidad que
en esta apertura adelantada no
exista concentración de merca-
dos locales que impidan la libre
competencia.
• Las autoridades competentes
tendrán que establecer acciones
para disminuir el elevado por-
centaje de producto ilícito en el
mercado de combustibles.
En cuanto a Pemex derivado del
adelanto de fecha de las impor-
taciones por terceros se espera
que anuncie en los próximos días
una nueva estrategia de mejor
“Servicio, Productos y Precios”
adecuados para buscar retener
el mayor número de clientes, ha-
ciendo valer su experiencia en
el Mercado mexicano de comer-
cialización de combustibles y no
dejar la ruta a fácil a los que de-
cidan entrar en la competencia.
Por lo anterior se ve un panora-
ma confuso y complicado donde
pudiera pasar tiempo antes de
que tengamos todos los ingre-
dientes para que sea rentable
toda la cadena de oportunidades
en la importación y comercializa-
ción de combustibles, pudiendo
ver los resultados y beneficios
para los usuarios finales proba-
blemente hasta que se presente
la liberación de Política en Pre-
cios Públicos el 1 Enero de 2018.

42. 4342
Buena Planeación: el
primer reto para una
infraestructura
sustentable
Por: Arq. Ana Paula Fernández del Castillo Quintana
Desde la Perspectiva: Ana Paula Fernández
En Septiembre de 2006 Alberto Baillères González, fundador del ITAM, y Arturo Fernández declaraban
en el documento “Visión de Pais: de la pobreza a la prosperidad para todos.” publicado por esta misma
institución académica:
“Los mexicanos aspiramos a construir una nación libre, justa, próspera y plural… Vislumbramos que es posible
y deseable que México sea una nación plenamente desarrollada en a que imperen la ley y el buen gobierno,
cuyos habitantes vivan en paz y armonía, sin discriminación, que disfruten y vean protegidas sus libertades
individuales, económicas y políticas, que gocen de la prosperidad, que estén debidamente educados en la
ciencia y en la tecnología así como en los valores cívicos y humanos.
La erradicación de la pobreza debe ser la prioridad de la política pública de nuestro país. Para lograrlo en el
menor tiempo posible, necesitamos tener, la mayoría de los ciudadanos una visión clara y un compromiso
de lo que se requiere para reducir la pobreza.”
A 10 años de dicha publicación parece que México sigue sin tener una Visón de País, con objetivos de
largo plazo y con una mirada que vaya más allá de compromisos sexenales e intereses particulares.
Se continúa planeando el desarrollo de este maravilloso país a través de
Planes Nacionales de DesarrolloyPlanes Nacionales de Infraestructura
con mirada corta, en donde el objetivo de los poderes administrativos
es explotar lo máximo en seis años y perpetuarse en el poder a través
de la partidocracia.
El documento publicado por el ITAM sugiere 10 pilares para lograr una
sociedad libre, justa y prospera:
1. Derechos inalienables del ser humano
2. Paz y seguridad
3. Estado de derecho
4. Estabilidad política y gobernabilidad
5. Gobierno eficaz y promotor del desarrollo
6. Economía de mercado
7. Capital humano e infraestructura física de clase mundial.
8. Estabilidad macroeconómica y financiera.
9. Integración económica y financiera
10. Preeminencia de la actividad empresarial nacional
CAPITAL HUMANO E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE CLASE MUNDIAL
De acuerdo con las proyecciones de
población de la CONAPO, se estima
que en 2020 llegaremos a ser 127.1
millones de habitantes en México,
137.5 en 2030 y 150.8 millones en
2050. Lo que demandará servicios
básicos y educación de calidad para
el bienestar de la población.
Este crecimiento poblacional tendrá
un reflejo claro en el crecimiento de
las ciudades. En 2010, habían once
zonas metropolitanas de más de un
millóndehabitantesyeranhabitadas
por 42.1 millones de individuos.
De cumplirse los supuestos de
las proyecciones de población, se
prevé que para 2020 el número
aumente a 15 y a 19 para 2030. A
las zonas metropolitanas del Valle
de México, Guadalajara, Monterrey,
Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana,
León, Juárez, La Laguna, Querétaro
y San Luis Potosí se agregarán las de
Mérida, Mexicali, Aguascalientes,
Cuernavaca, Cancún, Chihuahua,
Saltillo y Tampico.