Oil & Gas Magazine Enero 2016

2. Director General Gabriel Becerra Chávez-Hita Editor Eduardo García Colaboradores Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Fotografías Daniela Loredo Depositphotos Pemex y SECTUR Corrector de Estilo César Bolaños Diseño Andrea Honorato Mercadotecnia y Ventas Gabriel Becerra Finanzas Daniel González Tecnologías de la Información Fernando Dingler Web, Comunity Manager Inbradit Marketing Digital Columnistas Marcial Díaz Ramsés Pech Rafael Díaz Javier Lozano José Luis Apodaca Rene Ocampo 3Directorio Este mes: ¿Te perdiste la última edición? Variaciones negativas marcan a la mezcla mexicana Entre lo que se dice y los números que presenta, la situación financiera de la petrolera mexicana no será nada fácil de aquí al 2021 Pese a caída de la mezcla mexicana, gasolinas no reducen sus precios La mezcla mexicana de petróleo ha sufrido múltiples caídas este inicio de año, con precios que no se registraban desde 2003, por lo que se halla en un difícil contexto internacional que la llevan a su abaratamiento a niveles históricos. Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.34 Fecha de publicación 21 de enero de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGALA AQUÍ

3. Director General Gabriel Becerra Chávez-Hita Editor Eduardo García Colaboradores Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Fotografías Daniela Loredo Depositphotos Pemex y SECTUR Corrector de Estilo César Bolaños Diseño Andrea Honorato Mercadotecnia y Ventas Gabriel Becerra Finanzas Daniel González Tecnologías de la Información Fernando Dingler Web, Comunity Manager Inbradit Marketing Digital Columnistas Marcial Díaz Ramsés Pech Rafael Díaz Javier Lozano José Luis Apodaca Rene Ocampo 3Directorio Este mes: ¿Te perdiste la última edición? Variaciones negativas marcan a la mezcla mexicana Entre lo que se dice y los números que presenta, la situación financiera de la petrolera mexicana no será nada fácil de aquí al 2021 Pese a caída de la mezcla mexicana, gasolinas no reducen sus precios La mezcla mexicana de petróleo ha sufrido múltiples caídas este inicio de año, con precios que no se registraban desde 2003, por lo que se halla en un difícil contexto internacional que la llevan a su abaratamiento a niveles históricos. Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.34 Fecha de publicación 21 de enero de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGALA AQUÍ

4. 54 Editorial Difícil panorama el que se ve en el sector petrolero mundial en el corto plazo debido al desplome en los precios del crudo y que han llevado a la cotización de la mezcla mexicana a su peor nivel desde el 2003. Petróleos Mexicanos (Pemex) vive una de sus peores crisis económicas desde su creación hace 77 años, llevándola a deber mas de 50 mil millones de dólares a proveedores, mientras su presupuesto para el área de exploración y producción sufrió este año un recorte de 80 mil millones de pesos, lo cual sin duda afectará a las empresas que viven de los servicios proporcionados a la empresa productiva del estado. El recorte presupuestal en exploración y producción sin lugar a dudas tendrá un impacto en el ritmo de producción en todos los campos petroleros del país, sin embargo a los directores de Pemex PEP(Hinojosa, Escalera y Hernández) ya se les advirtió que la producción de la empresa de ninguna manera puede caer de los 2 millones de barriles, por lo que la única soluciones viable es recurrir a las asociaciones. La reforma energética aprobada en 2013, da la opción a Pemex de hacer alianzas con empresas privadas para que le ayuden en el desarrollo de aquellos campos más rentables y grandes y que podrían tener un mayor impacto en el ritmo de producción. Se sabe que en estos momentos en Pemex se encuentran haciendo un análisis para determinar si con los recursos disponibles la empresa puede trabajar sola o bien si se requiere que un tercero participe trayendo recursos financieros, tecnológicos o experiencia para ayudar con el ritmo de producción. Por su parte, Pemex ya pidió a la Secretaría de Energía (SENER) les sean autorizados realizar 14 farmouts en donde se pueda incluir la participación de empresas privadas. La autorización por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya se dio hace unos meses, sin embargo existe una discusión entre las Secretarías de HaciendayEnergía por los términos económicos en los que se presentará la licitación. Situación complicada que ya lleva varios meses de discusión sin señales de acuerdo entre los dos organismo gubernamentales.

5. 54 Editorial Difícil panorama el que se ve en el sector petrolero mundial en el corto plazo debido al desplome en los precios del crudo y que han llevado a la cotización de la mezcla mexicana a su peor nivel desde el 2003. Petróleos Mexicanos (Pemex) vive una de sus peores crisis económicas desde su creación hace 77 años, llevándola a deber mas de 50 mil millones de dólares a proveedores, mientras su presupuesto para el área de exploración y producción sufrió este año un recorte de 80 mil millones de pesos, lo cual sin duda afectará a las empresas que viven de los servicios proporcionados a la empresa productiva del estado. El recorte presupuestal en exploración y producción sin lugar a dudas tendrá un impacto en el ritmo de producción en todos los campos petroleros del país, sin embargo a los directores de Pemex PEP(Hinojosa, Escalera y Hernández) ya se les advirtió que la producción de la empresa de ninguna manera puede caer de los 2 millones de barriles, por lo que la única soluciones viable es recurrir a las asociaciones. La reforma energética aprobada en 2013, da la opción a Pemex de hacer alianzas con empresas privadas para que le ayuden en el desarrollo de aquellos campos más rentables y grandes y que podrían tener un mayor impacto en el ritmo de producción. Se sabe que en estos momentos en Pemex se encuentran haciendo un análisis para determinar si con los recursos disponibles la empresa puede trabajar sola o bien si se requiere que un tercero participe trayendo recursos financieros, tecnológicos o experiencia para ayudar con el ritmo de producción. Por su parte, Pemex ya pidió a la Secretaría de Energía (SENER) les sean autorizados realizar 14 farmouts en donde se pueda incluir la participación de empresas privadas. La autorización por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya se dio hace unos meses, sin embargo existe una discusión entre las Secretarías de HaciendayEnergía por los términos económicos en los que se presentará la licitación. Situación complicada que ya lleva varios meses de discusión sin señales de acuerdo entre los dos organismo gubernamentales.

6. 6 Índice Data 10 La Cantina del Charro 32 Pemex según su realidad Pese a caída de la mezcla mexicana, gasolinas no reducen sus precios Reportajes a Profundidad 48 Actualidad 36 Desde la Perspectiva 14

7. 76 Índice Data 10 La Cantina del Charro 32 Pemex según su realidad Pese a caída de la mezcla mexicana, gasolinas no reducen sus precios Reportajes a Profundidad 48 Reportajes a Profundidad 60 Agenda 88 Destinos 76 Estilo de vida 80 Actualidad 36 Tamaulipas F12 Berlinetta Pemex se despide del monopolio del gas LP El inicio de este 2016 para nuestro país no sólo representa el espacio para nuevas oportunidades de inversión extranjera o de la iniciativa privada, sino que este año es uno de los más importantes ante la apertura externa al Gas Licuado de 26-28 México Energy Oil Gas Power 2016 Expo & Congress Desde la Perspectiva 14

8. 9Este mes nos acompañan Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración. Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista. Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía. MARCIAL DÍAZ IBARRA RAMSÉS PECH Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social, posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia, crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas de 8 estados del norte de la República Mexicana. jelozanoc@gmail.com JAVIER LOZANO CORTÉS Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio. RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL

9. 9Este mes nos acompañan Abogado consultor del Sector Energía, con estudios enAdministración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo SubgerenteJurídico en Pemex Refinación, en Pemex GasyPetroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración. Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista. Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía. MARCIAL DÍAZ IBARRA RAMSÉS PECH Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social, posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia, crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas de 8 estados del norte de la República Mexicana. jelozanoc@gmail.com JAVIER LOZANO CORTÉS Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio. RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL

10. Data10

14. 1514 Pemex según su realidad Por: Marcial Díaz Desde la Perspectiva: Marcial Díaz El precio del petróleo se ha venido desplomando desde que inicio el 2016 y en los mercados internacionales se encuentra por debajo de los 21 dólares el barril , esta caída del precio del petróleo va provocar la perdida de empleos en el sector y la contracción de nuevos proyectos ya que estamos viviendo la que pordría ser la peor recesion de las últimas decadas. Es interesante leer los reportes prospectivos en donde la mayoría de la compañias estima que las utilidades se reduzcan de un 30 a un 70% este año y se vean obligadas a disminuir los flujos de efectivo de operación, mientras tanto Pemex precisó en un comunicado que mantiene uno de los costos de producción más bajos del mundo, con un promedio menor a 10 dólares por barril. “Incluso, en algunos pozos en aguas someras el costo es inferior a siete dólares”, aunque también maneja un costo de 23 dólares, cifra que representa un costo a futuro “y que incorpora tanto la exploración, la delimitación de campos, la perforación de pozos y la instalación de infraestructura, como la producción en nuevos campos”. El comunicado enfatiza que con ese nivel de costos, la empresa, y las actividades de producción son rentables, y resaltó que son inferiores a los de la mayoría de las grandes petroleras, entre ellas Exxon, ENI, Conoco, BP, Shell, Chevron y Petrobras. Estimo que existe un discurso que se encuentra desfasado con la realidad que vive el sector y la que vive la empresa productiva del estado lo cual nos hace pensar que Pemex el contexto internacional no le afecta y sus lineas de negocio serán rentables. Lo curioso es que en la percepción del mexicano no se percibe ese auge pues la gasolina sigue estando cara en comparativa con otros paises sin duda no tenemos un precio como en Venezuela en donde el año pasado, el Presidente Maduro prometió aumentar el precio de los combustibles, pero finalmente no lo hizo y en Venezuela aún es posible llenar un tanque de 60 litros por menos de un dólar; a pesar de que el subsidio a la gasolina le representa al fisco un gasto de unos 12 mil 500 millones de dólares al año. En nuestro pais sucede lo contrario estamos comprando gasolina muy barata y la estamos vendiendo con una utilidad muy considerable para el Gobierno de la Republica lo cual es en beneficio directo al Felicidades a Oil & Gas por su noche de gala y entrega de premios Presupuesto de la Federación y no propiamente para Pemex ni para los mexicanos. Para este 2016 se espera que la recaudación vía IEPS sea de 363.1 miles de millones de pesos, lo que significaría un aumento de 198.2 miles de millones de pesos, es decir de casi el 50% que en 2015. Estamos arrancando el año y veremos como se van acomodando los números, las proyecciones y la realidad del mercado internacional por lo pronto no olvidemos que el sector gasolinero ya dejo atras la etapa de transición y estamos en el incio de la liberación de precios, la oportunidad de ya no ser franquicia Pemex, el ser regulados por la Comisíón Reguladora de Energía y solo tener una relación comercial con Pemex hasta el 2016 ya que a partir del próximo año se podra optar por continuar o elegir un nuevo canal de suministro; En este sector veremos la implementación de la Reforma Energética mucho más rápido que en otros ademas aqui será diferente en cada region de nuestro país. NUMERALIA El precio del barril de petroleo 20.70 dólares 1 Dolar = 18.50 2.42 pesos por litro De octubre a enero la caida fue del 50%

15. 1514 Pemex según su realidad Por: Marcial Díaz Desde la Perspectiva: Marcial Díaz El precio del petróleo se ha venido desplomando desde que inicio el 2016 y en los mercados internacionales se encuentra por debajo de los 21 dólares el barril , esta caída del precio del petróleo va provocar la perdida de empleos en el sector y la contracción de nuevos proyectos ya que estamos viviendo la que pordría ser la peor recesion de las últimas decadas. Es interesante leer los reportes prospectivos en donde la mayoría de la compañias estima que las utilidades se reduzcan de un 30 a un 70% este año y se vean obligadas a disminuir los flujos de efectivo de operación, mientras tanto Pemex precisó en un comunicado que mantiene uno de los costos de producción más bajos del mundo, con un promedio menor a 10 dólares por barril. “Incluso, en algunos pozos en aguas someras el costo es inferior a siete dólares”, aunque también maneja un costo de 23 dólares, cifra que representa un costo a futuro “y que incorpora tanto la exploración, la delimitación de campos, la perforación de pozos y la instalación de infraestructura, como la producción en nuevos campos”. El comunicado enfatiza que con ese nivel de costos, la empresa, y las actividades de producción son rentables, y resaltó que son inferiores a los de la mayoría de las grandes petroleras, entre ellas Exxon, ENI, Conoco, BP, Shell, Chevron y Petrobras. Estimo que existe un discurso que se encuentra desfasado con la realidad que vive el sector y la que vive la empresa productiva del estado lo cual nos hace pensar que Pemex el contexto internacional no le afecta y sus lineas de negocio serán rentables. Lo curioso es que en la percepción del mexicano no se percibe ese auge pues la gasolina sigue estando cara en comparativa con otros paises sin duda no tenemos un precio como en Venezuela en donde el año pasado, el Presidente Maduro prometió aumentar el precio de los combustibles, pero finalmente no lo hizo y en Venezuela aún es posible llenar un tanque de 60 litros por menos de un dólar; a pesar de que el subsidio a la gasolina le representa al fisco un gasto de unos 12 mil 500 millones de dólares al año. En nuestro pais sucede lo contrario estamos comprando gasolina muy barata y la estamos vendiendo con una utilidad muy considerable para el Gobierno de la Republica lo cual es en beneficio directo al Felicidades a Oil & Gas por su noche de gala y entrega de premios Presupuesto de la Federación y no propiamente para Pemex ni para los mexicanos. Para este 2016 se espera que la recaudación vía IEPS sea de 363.1 miles de millones de pesos, lo que significaría un aumento de 198.2 miles de millones de pesos, es decir de casi el 50% que en 2015. Estamos arrancando el año y veremos como se van acomodando los números, las proyecciones y la realidad del mercado internacional por lo pronto no olvidemos que el sector gasolinero ya dejo atras la etapa de transición y estamos en el incio de la liberación de precios, la oportunidad de ya no ser franquicia Pemex, el ser regulados por la Comisíón Reguladora de Energía y solo tener una relación comercial con Pemex hasta el 2016 ya que a partir del próximo año se podra optar por continuar o elegir un nuevo canal de suministro; En este sector veremos la implementación de la Reforma Energética mucho más rápido que en otros ademas aqui será diferente en cada region de nuestro país. NUMERALIA El precio del barril de petroleo 20.70 dólares 1 Dolar = 18.50 2.42 pesos por litro De octubre a enero la caida fue del 50%

16. 16 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz 14 COSAS QUE NO CREERÁS QUE CUESTAN MÁS QUE EL LITRO DE PETRÓLEO: Boleto del Metro Lápiz de gráfito #3 marca Mirado Cerillos marca Flama de 200 piezas 2 bolillos 30 minutos de parquímetro en el DF PauPAu de 250 mililitros Llamada local ilimitada en telefónos públicos Peine de plástico Cono sencillo de helado Condón Yoghurt batido saborizado Danone de 120 gramos Coca-Cola 300 mililitros Manojo de cilantro Sello postal, hasta 20 gramos en envío nacional STC Metro Office Depot Wal-Mart Diversas EcoParq Wal-Mart Logitel / Telmex La tiendita de 3.90 pesos McDonald’s Wal-Mart La Comer Chedraui Chedraui Correos de México 5 4 7 1.5 4 3 3 3.90 7 4.5 3.30 5 3.90 7 5 4 7 3 4 3 3 3.90 7 4.5 3.30 5 3.90 7 PRODUCTO Fuente: Periódico el Finaciero FUENTE PRECIO UNITARIO PRECIO EN PESOS

17. 16 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz 14 COSAS QUE NO CREERÁS QUE CUESTAN MÁS QUE EL LITRO DE PETRÓLEO: Boleto del Metro Lápiz de gráfito #3 marca Mirado Cerillos marca Flama de 200 piezas 2 bolillos 30 minutos de parquímetro en el DF PauPAu de 250 mililitros Llamada local ilimitada en telefónos públicos Peine de plástico Cono sencillo de helado Condón Yoghurt batido saborizado Danone de 120 gramos Coca-Cola 300 mililitros Manojo de cilantro Sello postal, hasta 20 gramos en envío nacional STC Metro Office Depot Wal-Mart Diversas EcoParq Wal-Mart Logitel / Telmex La tiendita de 3.90 pesos McDonald’s Wal-Mart La Comer Chedraui Chedraui Correos de México 5 4 7 1.5 4 3 3 3.90 7 4.5 3.30 5 3.90 7 5 4 7 3 4 3 3 3.90 7 4.5 3.30 5 3.90 7 PRODUCTO Fuente: Periódico el Finaciero FUENTE PRECIO UNITARIO PRECIO EN PESOS

18. hidrocarburos de acuerdo a la fórmula que está plasmada en la ley de hidrocarburos vigente. Es decir que podemos indicar los siguientes en un caso general de petróleo equivalente. El precio de crudo equivalente lo tomamos a 23 dólares precio del mercadodenuestrohidrocarburos (incluye gas y crudo). Relaciono solo con el costo de producción dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 8.22 = 14.78 14.78 x 65 % de derechos e impuestos = 9.61 Restamos a 14.78 - 9.61 = 5.17 Es decir si es rentable desde el punto de vistas costo de producción. Relaciono sólo con el costo de exploración y desarrollo dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 17.97 = 5.03 5.03 x 65 % de derechos e impuestos = 3.27 Restamos a 5.03 - 3.27 = 1.76 Es decir si es rentable desde el punto de vistas costo exploración y desarrollo. Relaciono sólo con el costo total dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 26.19 = -3.19 -3.19 x 65% de derechos e impuestos = -2.07 Restamos a -3.19 - 2.07 = -5.26 Es decir no es rentable desde el punto de vista costo de totales, en este caso Pemex está en pérdidas después de impuestos. Hay que sacar a Pemex de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, pero antes deberán de sanear la empresa en forma de sus balances financiero quitando las cargas impositivas, pasivos de corto, mediano y largo plazo. Pemex antes de impuestos es rentable dependiendo del tipo de costo asociado. Si el barril está por debajo de 18 dólares la empresa puede caer en pérdidas mayores y tendrá que diversificar en transformar, generar electricidad o algún mercado que le ayude a poder tener entrada de ventas no ligadas a la explotación de yacimientos, mientras se recupera el precio del barril; pero es tarde porque no se invirtió en otras área de la cadena productiva de energía. El reto ahora es diversificar o diversificarse. 1918 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech No es lo mismo producir que perforar. Es importante aclarar que el costo total de un barril de petróleo equivalente contempla el gas, condensados y crudo. Este costo total está compuesto por dos datos importantes: El costo de producción Por: Ramsés Pech PRODUCCIÓN Estos contemplan los costos en poner, mantener y administrar la producción de hidrocarburos en superficie, además de los salarios operativos y administrativos para realizar esta actividad. EXPLORACIÓN Y DESARROLLO Incluye la perforación y terminación de pozos nuevos, las instalaciones nuevas petroleras y lo ductos para poder llegar a los centros de transformación o venta de los hidrocarburos. Depreciación de los activos fijos y amortizaciones de gasto de capitalización de los pozos. LA SUMA DE ESTOS DOS ES EL COSTO TOTAL En el mundo es como se saca este dato, cabe aclarar que no se contabiliza los derechos e impuestos que se pagan en cada país dependiendo de las condiciones contractuales, es decir éstos costos son antes de derechos e impuestos. En México el costo total de petróleo equivalente ha aumentado del mes de septiembre del 2015 a enero del 2016 a según datos de Pemex antes de impuestos. Estas definiciones deben de ser claras, porque depende cómo ligas el costo de un barril equivalente producido, si éste está en rubro de producción (es decir lo que mantienen el total producido por día) o lo ligas al costo del barril que fue explorado y se desarrollará para su producción después. En presentaciones realizadas en la página en la sección de inversionistas, del mes de septiembreymes de enero podemos encontrar los siguientes datos: SEPTIEMBRE DEL 2015 EN DÓLARES POR BARRIL Costo de producción 7.91 Costos de exploración y desarrollo 14.35 Total del costo 22.29 ENERO DEL 2016 EN DÓLARES POR BARRIL Costo de producción 8.22 Costos de exploración y desarrollo 17.97 Total del costo 26.19 Esto datos debemos recordar que es antes de derechos e impuestos. Alrededor de un 60 a 70% paga de impuestos y derechos de cada barril equivalente, pero debemos de revisar en cada caso en el tipo de

19. hidrocarburos de acuerdo a la fórmula que está plasmada en la ley de hidrocarburos vigente. Es decir que podemos indicar los siguientes en un caso general de petróleo equivalente. El precio de crudo equivalente lo tomamos a 23 dólares precio del mercadodenuestrohidrocarburos (incluye gas y crudo). Relaciono solo con el costo de producción dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 8.22 = 14.78 14.78 x 65 % de derechos e impuestos = 9.61 Restamos a 14.78 - 9.61 = 5.17 Es decir si es rentable desde el punto de vistas costo de producción. Relaciono sólo con el costo de exploración y desarrollo dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 17.97 = 5.03 5.03 x 65 % de derechos e impuestos = 3.27 Restamos a 5.03 - 3.27 = 1.76 Es decir si es rentable desde el punto de vistas costo exploración y desarrollo. Relaciono sólo con el costo total dados en enero el 2016 por Pemex. 23 - 26.19 = -3.19 -3.19 x 65% de derechos e impuestos = -2.07 Restamos a -3.19 - 2.07 = -5.26 Es decir no es rentable desde el punto de vista costo de totales, en este caso Pemex está en pérdidas después de impuestos. Hay que sacar a Pemex de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, pero antes deberán de sanear la empresa en forma de sus balances financiero quitando las cargas impositivas, pasivos de corto, mediano y largo plazo. Pemex antes de impuestos es rentable dependiendo del tipo de costo asociado. Si el barril está por debajo de 18 dólares la empresa puede caer en pérdidas mayores y tendrá que diversificar en transformar, generar electricidad o algún mercado que le ayude a poder tener entrada de ventas no ligadas a la explotación de yacimientos, mientras se recupera el precio del barril; pero es tarde porque no se invirtió en otras área de la cadena productiva de energía. El reto ahora es diversificar o diversificarse. 1918 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech No es lo mismo producir que perforar. Es importante aclarar que el costo total de un barril de petróleo equivalente contempla el gas, condensados y crudo. Este costo total está compuesto por dos datos importantes: El costo de producción Por: Ramsés Pech PRODUCCIÓN Estos contemplan los costos en poner, mantener y administrar la producción de hidrocarburos en superficie, además de los salarios operativos y administrativos para realizar esta actividad. EXPLORACIÓN Y DESARROLLO Incluye la perforación y terminación de pozos nuevos, las instalaciones nuevas petroleras y lo ductos para poder llegar a los centros de transformación o venta de los hidrocarburos. Depreciación de los activos fijos y amortizaciones de gasto de capitalización de los pozos. LA SUMA DE ESTOS DOS ES EL COSTO TOTAL En el mundo es como se saca este dato, cabe aclarar que no se contabiliza los derechos e impuestos que se pagan en cada país dependiendo de las condiciones contractuales, es decir éstos costos son antes de derechos e impuestos. En México el costo total de petróleo equivalente ha aumentado del mes de septiembre del 2015 a enero del 2016 a según datos de Pemex antes de impuestos. Estas definiciones deben de ser claras, porque depende cómo ligas el costo de un barril equivalente producido, si éste está en rubro de producción (es decir lo que mantienen el total producido por día) o lo ligas al costo del barril que fue explorado y se desarrollará para su producción después. En presentaciones realizadas en la página en la sección de inversionistas, del mes de septiembreymes de enero podemos encontrar los siguientes datos: SEPTIEMBRE DEL 2015 EN DÓLARES POR BARRIL Costo de producción 7.91 Costos de exploración y desarrollo 14.35 Total del costo 22.29 ENERO DEL 2016 EN DÓLARES POR BARRIL Costo de producción 8.22 Costos de exploración y desarrollo 17.97 Total del costo 26.19 Esto datos debemos recordar que es antes de derechos e impuestos. Alrededor de un 60 a 70% paga de impuestos y derechos de cada barril equivalente, pero debemos de revisar en cada caso en el tipo de

20. 21Desde la Perspectiva: Rafael Díaz ¿Qué pueden esperar las Mipymes este 2016? Por: Dr. Rafael Díaz Real, PMP, RMP, CSM El formato que sigue PEMEX para la contratación de servicios de micro, pequeñas y en algunos casos medianas empresas, es a través de subcontratación con terceros, es decir con empresas u organizaciones mayores y/o educativas que ya tienen contratos marco, usualmente plurianuales que permiten el adquirirservicios de estas empresas y apoyar el desarrollo de este sector de la economía. Dada, hasta ahora, la estructura en el sector energía en México, los principales clientes eran, por un lado PEMEX,ypor otro CFE, aunque en pequeña medida otras empresas nacionales y extranjeras, pero en áreas nicho, como receptoras finales del servicio. Este esquema tiene como todo, ventajas y desventajas. El tener un cliente con tantos recursos – al menos hasta 2014- virtualmente garantizaba que la empresa proveedora de servicios no solo sobreviviría sino que potencialmente podría crecer. Aunque por otro lado, hacía que los servicios se inflaran en sus costos, ya que a lo que cobrara la pequeña empresa, habría que aumentarle los porcentajes de manejo financiero y operativo, justificados o no, que pusieran las empresas intermediarias, para darle un precio final al receptor del servicio, digamos en este caso PEMEX, a veces del doble del costo del servicio original. Desafortunadamente, y otra vez volvemos a la estructura de contratación, estas empresas especializadas no podrían prestar el servicio de otra forma, ya que no tendrían la capacidad ni los recursos para entrar en una licitación por el servicio ofrecido, ni necesariamente se podría ofrecer dicho servicio a licitación, dadas sus propias características. Ciertamente un sistema que beneficia principalmente a los intermediarios, pero de poco apoyo para hacer más eficiente el servicio y optimizar costos. Ahora, en un mercado de precios petroleros altos, éste es un sistema relativamente tolerable, pero con precios medios y bajos, el sistema mismo colapsa. Y la prueba más clara de ello fue el anuncio por parte del Consejo de Administración de PEMEX del 24 de septiembre de 2015, donde aprobó de manera unilateral la modificación de sus Lineamientos Generarles de Tesorería para que lospagosasuscontratistaspasaran de 7, 15 o 20 días naturales, a hasta 180 días naturales tras la recepción de la factura, en una disposición retroactiva, en un esquema que se ha vuelto un círculo vicioso1 . Esto aunado al recorte de $62,000 millones de pesos, impacta definitivamente en la relación que tiene y pueda tener PEMEX y sus nuevas subsidiarias con sus proveedores, actuales y futuros. Tal vez desde el punto de vista financiero tenga sentido el ajuste, pero aunado al recorte en pagos, el recorte, 1. http://www.milenio.com/negocios/pagos_vencidos_a_proveedores_de_Pemex_0_605939609.html

21. 21Desde la Perspectiva: Rafael Díaz ¿Qué pueden esperar las Mipymes este 2016? Por: Dr. Rafael Díaz Real, PMP, RMP, CSM El formato que sigue PEMEX para la contratación de servicios de micro, pequeñas y en algunos casos medianas empresas, es a través de subcontratación con terceros, es decir con empresas u organizaciones mayores y/o educativas que ya tienen contratos marco, usualmente plurianuales que permiten el adquirirservicios de estas empresas y apoyar el desarrollo de este sector de la economía. Dada, hasta ahora, la estructura en el sector energía en México, los principales clientes eran, por un lado PEMEX,ypor otro CFE, aunque en pequeña medida otras empresas nacionales y extranjeras, pero en áreas nicho, como receptoras finales del servicio. Este esquema tiene como todo, ventajas y desventajas. El tener un cliente con tantos recursos – al menos hasta 2014- virtualmente garantizaba que la empresa proveedora de servicios no solo sobreviviría sino que potencialmente podría crecer. Aunque por otro lado, hacía que los servicios se inflaran en sus costos, ya que a lo que cobrara la pequeña empresa, habría que aumentarle los porcentajes de manejo financiero y operativo, justificados o no, que pusieran las empresas intermediarias, para darle un precio final al receptor del servicio, digamos en este caso PEMEX, a veces del doble del costo del servicio original. Desafortunadamente, y otra vez volvemos a la estructura de contratación, estas empresas especializadas no podrían prestar el servicio de otra forma, ya que no tendrían la capacidad ni los recursos para entrar en una licitación por el servicio ofrecido, ni necesariamente se podría ofrecer dicho servicio a licitación, dadas sus propias características. Ciertamente un sistema que beneficia principalmente a los intermediarios, pero de poco apoyo para hacer más eficiente el servicio y optimizar costos. Ahora, en un mercado de precios petroleros altos, éste es un sistema relativamente tolerable, pero con precios medios y bajos, el sistema mismo colapsa. Y la prueba más clara de ello fue el anuncio por parte del Consejo de Administración de PEMEX del 24 de septiembre de 2015, donde aprobó de manera unilateral la modificación de sus Lineamientos Generarles de Tesorería para que lospagosasuscontratistaspasaran de 7, 15 o 20 días naturales, a hasta 180 días naturales tras la recepción de la factura, en una disposición retroactiva, en un esquema que se ha vuelto un círculo vicioso1 . Esto aunado al recorte de $62,000 millones de pesos, impacta definitivamente en la relación que tiene y pueda tener PEMEX y sus nuevas subsidiarias con sus proveedores, actuales y futuros. Tal vez desde el punto de vista financiero tenga sentido el ajuste, pero aunado al recorte en pagos, el recorte, 1. http://www.milenio.com/negocios/pagos_vencidos_a_proveedores_de_Pemex_0_605939609.html

22. 2322 Desde la Perspectiva: Rafael Díaz posposición y/o cancelación de proyectos de desarrollo (las empresas se mantienen por la operación pero crecen por los proyectos), y el impacto entre quienes mayoritariamente los desarrollaban – personal externo a PEMEX; el impacto a las micro, pequeñasymedianas empresas es devastador, y en mucho porque, los intermediarios que reciben pagos, no necesariamente los reciben completos (por todos los proyectos o servicios que realizan). Esto hace que ellos mismos vean la necesidad de cubrirse financieramente y a su persona, y dado que pocas veces hay penalizaciones por pagos a sus propios proveedores, estos últimos son quienes, o no reciben pagos, los reciben con retrasos de varios meses. Si consideramos que PEMEX provee (o proveía) cerca de medio millón de empleos indirectos2 – todo tipo de subcontratación, más los servicios de apoyo e indirectos, como los serían los puestos de comida y venta de mil enseres al exterior de todas las instalaciones de PEMEX en zonas urbanas; un decrecimiento del 10% en la planta productiva laboral de PEMEX en 2016, más un decrecimiento del 30 al 40% en las empresas que prestaban servicio a la ahora empresa productiva del estado, tenemos un efecto de relocalización de entre 50,000 y 90,000 posiciones laborales altamente capacitados. La pregunta es: ¿Hay puestos de trabajo para todos ellos? y muchos, familia, y el efecto del círculo vicioso se agranda. No se ve en el futuro próximo un alza al precio del petróleo, pero tampoco parece haber un gran deseo de rescatar el gran conocimiento que ahora parece perderse en el limbo, todos buscan cómo sobrevivir, pero sin apoyar al de al lado, sin darnos cuenta que eso es lo que nos haría fuertes nuevamente. Formar esos cuadros, costará muchos años y esfuerzo, es volver a andar el camino. Hay dos áreas que al parecer las empresas extranjeras dejan en manos de locales cuando entran a otro país, el área de recursos humanos, y las áreas contable, fiscal y legal. Un nicho lo tienen también quienes han manejado contratos, y tienen vínculos con los antiguos tenedores de los proyectos (con personal de PEMEX), ya que esas relaciones no las tienen las transnacionales, y saben que eso es de gran ayuda. El personal altamente especializado, sobre todo que hable inglés y algún otro idioma (bien hablado), siempre será apreciado, aunque este personal, pocas veces tiene la habilidad de venderse y contactarse con estas empresas. Ciertamente no es un panorama alentador, sin embargo, no podemos darnos por vencido. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra sociedad, por nuestro país, y en buena parte, por el resto del mundo también. cambiarán de giro, se tendrán que reinventar, pero todos los casos habrá víctimas, usualmente personal altamente calificado que seespecializóenunaindustriaque prometía mucho, y que sufrió un descalabro que nadie esperaba, pero que no tenía ninguna red de seguridad. El problema es que todas esas víctimas tienen rostro, ¿Cuántos podrán crear empresas o puestos de trabajo para seguir en el mercado? ¿Las empresas recién integradas al mercado energético mexicano los tomarán, todos o una parte? ¿Qué tanta aceptación tendrán por parte de empresas transnacionales que tiene sus cuadros de alto nivel mayoritariamente armados? ¿Cuántos podrán prestar sus servicios ahora en forma independiente? – Está claro, que un profesionista de alto nivel que se contrata en forma independiente en un proyecto de PEMEX, va a cobrar lo mismo que cobraría en una empresa que se subcontratara para dicho proyecto, solamente que el costo para PEMEX sería 2 a 3 veces menor – el famoso “overead”, caen drásticamente. Hasta ahora no ha habido respuestas efectivas para todas estas empresas afectadas. Algunas tendrán la capacidad de sobrevivir, otras no, algunas migrarán a otros sectores, 2. http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/pemex/

23. 2322 Desde la Perspectiva: Rafael Díaz posposición y/o cancelación de proyectos de desarrollo (las empresas se mantienen por la operación pero crecen por los proyectos), y el impacto entre quienes mayoritariamente los desarrollaban – personal externo a PEMEX; el impacto a las micro, pequeñasymedianas empresas es devastador, y en mucho porque, los intermediarios que reciben pagos, no necesariamente los reciben completos (por todos los proyectos o servicios que realizan). Esto hace que ellos mismos vean la necesidad de cubrirse financieramente y a su persona, y dado que pocas veces hay penalizaciones por pagos a sus propios proveedores, estos últimos son quienes, o no reciben pagos, los reciben con retrasos de varios meses. Si consideramos que PEMEX provee (o proveía) cerca de medio millón de empleos indirectos2 – todo tipo de subcontratación, más los servicios de apoyo e indirectos, como los serían los puestos de comida y venta de mil enseres al exterior de todas las instalaciones de PEMEX en zonas urbanas; un decrecimiento del 10% en la planta productiva laboral de PEMEX en 2016, más un decrecimiento del 30 al 40% en las empresas que prestaban servicio a la ahora empresa productiva del estado, tenemos un efecto de relocalización de entre 50,000 y 90,000 posiciones laborales altamente capacitados. La pregunta es: ¿Hay puestos de trabajo para todos ellos? y muchos, familia, y el efecto del círculo vicioso se agranda. No se ve en el futuro próximo un alza al precio del petróleo, pero tampoco parece haber un gran deseo de rescatar el gran conocimiento que ahora parece perderse en el limbo, todos buscan cómo sobrevivir, pero sin apoyar al de al lado, sin darnos cuenta que eso es lo que nos haría fuertes nuevamente. Formar esos cuadros, costará muchos años y esfuerzo, es volver a andar el camino. Hay dos áreas que al parecer las empresas extranjeras dejan en manos de locales cuando entran a otro país, el área de recursos humanos, y las áreas contable, fiscal y legal. Un nicho lo tienen también quienes han manejado contratos, y tienen vínculos con los antiguos tenedores de los proyectos (con personal de PEMEX), ya que esas relaciones no las tienen las transnacionales, y saben que eso es de gran ayuda. El personal altamente especializado, sobre todo que hable inglés y algún otro idioma (bien hablado), siempre será apreciado, aunque este personal, pocas veces tiene la habilidad de venderse y contactarse con estas empresas. Ciertamente no es un panorama alentador, sin embargo, no podemos darnos por vencido. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra sociedad, por nuestro país, y en buena parte, por el resto del mundo también. cambiarán de giro, se tendrán que reinventar, pero todos los casos habrá víctimas, usualmente personal altamente calificado que seespecializóenunaindustriaque prometía mucho, y que sufrió un descalabro que nadie esperaba, pero que no tenía ninguna red de seguridad. El problema es que todas esas víctimas tienen rostro, ¿Cuántos podrán crear empresas o puestos de trabajo para seguir en el mercado? ¿Las empresas recién integradas al mercado energético mexicano los tomarán, todos o una parte? ¿Qué tanta aceptación tendrán por parte de empresas transnacionales que tiene sus cuadros de alto nivel mayoritariamente armados? ¿Cuántos podrán prestar sus servicios ahora en forma independiente? – Está claro, que un profesionista de alto nivel que se contrata en forma independiente en un proyecto de PEMEX, va a cobrar lo mismo que cobraría en una empresa que se subcontratara para dicho proyecto, solamente que el costo para PEMEX sería 2 a 3 veces menor – el famoso “overead”, caen drásticamente. Hasta ahora no ha habido respuestas efectivas para todas estas empresas afectadas. Algunas tendrán la capacidad de sobrevivir, otras no, algunas migrarán a otros sectores, 2. http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/pemex/

24. 24 Por: José Luis Apodaca Desde la Perspectiva: José Luis Apodaca La reforma energética de diciembre de 2013 eliminó el monopolio estatal mexicano de 70 años que meritoriamente integró un sistema eléctrico nacional eficiente y armónico en sus elementos de generación, transmisión, distribución y comercialización, logrando máxima confiabilidad, mínimos costos de inversión - operación, independencia nacional energética y cobertura del 95% del territorio nacional. Argumentaron una competencia que no puede ocurrir en sistemas de red, porque constituyen monopoliosnaturales;legalizaron las bases para crear un mercado mayorista de electricidad muy complejo, en el que dominarán precios marginales sustentados en principios de escasez: las experiencias en otros países indican aumento de ingresos de los productores a costa de los consumidores. La legislación tan amplia y expedita abre nuevas oportunidades de negocio para los inversionistas extranjeros en plantas generadoras, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución, incluyendo la comercialización de la energía. Los cambios en la organización de CFE tienden a allanar el camino para desplazar y eliminar a mediano plazo esta paraestatal. Y, la dependencia energética nacional respecto de los grandes capitales internacionales en este sector tan importante de la electricidad, será absoluta. En un principio las más de 300 mil empresas mexicanas medianas y grandes disfrutarán de precios relativamente bajos de la electricidad, mientras los productores privados dan cuenta de los remanentes que antes se destinaban al gobierno federal y a los trabajadores del sector eléctrico. Para evitar afectar directamente la competitividad del sector empresarial mexicano, es importante que sus corporaciones encuentren la manera de hacerse escuchar ante el Congreso y el Ejecutivo Federal, aparentemente muy enfocados ambos en atender intereses extranjeros. Una reflexión sobre la reestructuración de CFE

25. 24 Por: José Luis Apodaca Desde la Perspectiva: José Luis Apodaca La reforma energética de diciembre de 2013 eliminó el monopolio estatal mexicano de 70 años que meritoriamente integró un sistema eléctrico nacional eficiente y armónico en sus elementos de generación, transmisión, distribución y comercialización, logrando máxima confiabilidad, mínimos costos de inversión - operación, independencia nacional energética y cobertura del 95% del territorio nacional. Argumentaron una competencia que no puede ocurrir en sistemas de red, porque constituyen monopoliosnaturales;legalizaron las bases para crear un mercado mayorista de electricidad muy complejo, en el que dominarán precios marginales sustentados en principios de escasez: las experiencias en otros países indican aumento de ingresos de los productores a costa de los consumidores. La legislación tan amplia y expedita abre nuevas oportunidades de negocio para los inversionistas extranjeros en plantas generadoras, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución, incluyendo la comercialización de la energía. Los cambios en la organización de CFE tienden a allanar el camino para desplazar y eliminar a mediano plazo esta paraestatal. Y, la dependencia energética nacional respecto de los grandes capitales internacionales en este sector tan importante de la electricidad, será absoluta. En un principio las más de 300 mil empresas mexicanas medianas y grandes disfrutarán de precios relativamente bajos de la electricidad, mientras los productores privados dan cuenta de los remanentes que antes se destinaban al gobierno federal y a los trabajadores del sector eléctrico. Para evitar afectar directamente la competitividad del sector empresarial mexicano, es importante que sus corporaciones encuentren la manera de hacerse escuchar ante el Congreso y el Ejecutivo Federal, aparentemente muy enfocados ambos en atender intereses extranjeros. Una reflexión sobre la reestructuración de CFE

26. 2726 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés Gasolineros: entre la CRE y PEMEX Por: Javier Lozano Cortés Elpasado31dediciembredel2015hastaelúltimomomento del día, la Comisión Reguladora de Energía CRE publicó los permisos otorgados en sesión, sin embargo se quedaron en la mesa muchas dudas al momento. En la publicación en su portal se anunció cuales serian los permisos en materia de petrolíferos otorgados de manera Definitiva, Provisional y los Suspendidos tanto para (Almacenamiento, Distribución, transporte, así como el expendio en sus diferentes modalidades), anunciando en el comunicado que había otorgado permisos definitivosdeexpendio alpúblico al 97% de las 11,300 estaciones que existen actualmente en el país , así mismo la CRE envió el 1 de enero un listado a Pemex de cuales E.S. en particular no contaban con ningún permiso para que procediera a no suministrarles producto. También se anunció que las empresas que requieren permiso para llevar a cabo actividades de expendio, transporte por medios distintos a ductos, almacenamiento y distribución de petrolíferos y de petróleo, que presentaron su solicitud de permiso hasta el último día de 2015, podrían seguir operando provisionalmente en 2016 hasta que se resuelva su solicitud, y de esta forma se garantizaba el suministro de combustibles en todo el territorio nacional. No obstante por parte de Petróleos Mexicanos durante los primeros del año se han presentaron muchos casos de retraso a nivel nacional en las entregas de producto, derivado de que el área de Logística de PEMEX, estuvo solicitando a los trasportistas en las Terminales de distribución que DEBERAN DE PRESENTAR FISICAMENTE EL PERMISO QUE OTORGA LA CRE PARA PODER OTORGAR LA CARGA DEL PRODUCTO. a pesar de que el resultado de la sesión del día 31 solo arrojó la publicación de unas listas en el portal www.cre.gob.mx bajo el amparos de Notificación SE/CGPP/22563/2015 sin enviar electrónicamente a los solicitantes los permisos, generando confusión por la falta de coordinación dentro de Pemex entre lo publicado y lo que se debería solicitar. Al momento continúan muchas lagunasyconsultaspordesahogar por parte del órgano regulador en relación a definiciones claves para cubrir las necesidades que se presentan en el sector de combustibles como ejemplo: • Cual es la vigencia de los Permisos Provisionales • Cual es el Procedimiento para solicitar cambios en los permisos (RFC, Accionistas, Domicilios etc.) • Para las estaciones actuales y nuevas cuales son las condiciones y procedimientos para comercializar sin tener que tener contrato de franquicia con Pemex . • Cuales serían los motivos de negación o cancelación de un permiso. Durante los meses pasados para el trámite de permisos, se pudo observar por parte de la CRE la falta de información clara y precisa de quienes y como serían sujetos a solicitar los permisos, el órgano se quedo al cierre de año con solicitudes de audiencias físicas no otorgadas y con consultas por escrito de dudas que nunca se desahogaron, así mismo estuvo cambiando a discreción y sin previo aviso los documentos anexos que solicitaba para otorgar los permisos. Ante toda esta problemática muchos usuarios acudieron con Pemex buscando apoyo y orientación al respecto, sin embargo Pemex estaba igualmente desorientado, se mantuvo al margen y no se ocupo por interceder por sus actuales clientes a pesar de que el propio Pemex pudo verse afectado de manera directa si sus clientes no hubieran obtenido el permiso. Es de llamar la atención que durante el proceso y a la fecha, exista una falta de comunicación y coordinación entre los actoresprincipalesdelsectorgasolinero (CRE y Pemex) , que no cuenten con un convenio de colaboración para der frente a la transición entre ambos para todo lo que marca la reforma energética. Ojalá por parte de la CRE tengan en claro la problemáticas presentadas y todas las áreas de oportunidad a desarrollar que tienen por venir y que por su parte Pemex logre adaptarse lo antes posible a la situación actual con la entrada de competencia este 2016 y que busque sacar los acuerdos de colaboración hacia adentro y fuera de la empresa a fin de poder brindar una mejor atención y servicio a sus clientes ya que con esta distancia podría empezar a perder franquiciatarios.

27. 2726 Desde la Perspectiva: Javier Lozano Cortés Gasolineros: entre la CRE y PEMEX Por: Javier Lozano Cortés Elpasado31dediciembredel2015hastaelúltimomomento del día, la Comisión Reguladora de Energía CRE publicó los permisos otorgados en sesión, sin embargo se quedaron en la mesa muchas dudas al momento. En la publicación en su portal se anunció cuales serian los permisos en materia de petrolíferos otorgados de manera Definitiva, Provisional y los Suspendidos tanto para (Almacenamiento, Distribución, transporte, así como el expendio en sus diferentes modalidades), anunciando en el comunicado que había otorgado permisos definitivosdeexpendio alpúblico al 97% de las 11,300 estaciones que existen actualmente en el país , así mismo la CRE envió el 1 de enero un listado a Pemex de cuales E.S. en particular no contaban con ningún permiso para que procediera a no suministrarles producto. También se anunció que las empresas que requieren permiso para llevar a cabo actividades de expendio, transporte por medios distintos a ductos, almacenamiento y distribución de petrolíferos y de petróleo, que presentaron su solicitud de permiso hasta el último día de 2015, podrían seguir operando provisionalmente en 2016 hasta que se resuelva su solicitud, y de esta forma se garantizaba el suministro de combustibles en todo el territorio nacional. No obstante por parte de Petróleos Mexicanos durante los primeros del año se han presentaron muchos casos de retraso a nivel nacional en las entregas de producto, derivado de que el área de Logística de PEMEX, estuvo solicitando a los trasportistas en las Terminales de distribución que DEBERAN DE PRESENTAR FISICAMENTE EL PERMISO QUE OTORGA LA CRE PARA PODER OTORGAR LA CARGA DEL PRODUCTO. a pesar de que el resultado de la sesión del día 31 solo arrojó la publicación de unas listas en el portal www.cre.gob.mx bajo el amparos de Notificación SE/CGPP/22563/2015 sin enviar electrónicamente a los solicitantes los permisos, generando confusión por la falta de coordinación dentro de Pemex entre lo publicado y lo que se debería solicitar. Al momento continúan muchas lagunasyconsultaspordesahogar por parte del órgano regulador en relación a definiciones claves para cubrir las necesidades que se presentan en el sector de combustibles como ejemplo: • Cual es la vigencia de los Permisos Provisionales • Cual es el Procedimiento para solicitar cambios en los permisos (RFC, Accionistas, Domicilios etc.) • Para las estaciones actuales y nuevas cuales son las condiciones y procedimientos para comercializar sin tener que tener contrato de franquicia con Pemex . • Cuales serían los motivos de negación o cancelación de un permiso. Durante los meses pasados para el trámite de permisos, se pudo observar por parte de la CRE la falta de información clara y precisa de quienes y como serían sujetos a solicitar los permisos, el órgano se quedo al cierre de año con solicitudes de audiencias físicas no otorgadas y con consultas por escrito de dudas que nunca se desahogaron, así mismo estuvo cambiando a discreción y sin previo aviso los documentos anexos que solicitaba para otorgar los permisos. Ante toda esta problemática muchos usuarios acudieron con Pemex buscando apoyo y orientación al respecto, sin embargo Pemex estaba igualmente desorientado, se mantuvo al margen y no se ocupo por interceder por sus actuales clientes a pesar de que el propio Pemex pudo verse afectado de manera directa si sus clientes no hubieran obtenido el permiso. Es de llamar la atención que durante el proceso y a la fecha, exista una falta de comunicación y coordinación entre los actoresprincipalesdelsectorgasolinero (CRE y Pemex) , que no cuenten con un convenio de colaboración para der frente a la transición entre ambos para todo lo que marca la reforma energética. Ojalá por parte de la CRE tengan en claro la problemáticas presentadas y todas las áreas de oportunidad a desarrollar que tienen por venir y que por su parte Pemex logre adaptarse lo antes posible a la situación actual con la entrada de competencia este 2016 y que busque sacar los acuerdos de colaboración hacia adentro y fuera de la empresa a fin de poder brindar una mejor atención y servicio a sus clientes ya que con esta distancia podría empezar a perder franquiciatarios.

28. 2928 Desde la Perspectiva: René Ocampo Hernández La desaceleración de la economía de China amenaza con una crisis financiera al nuevo mundo Por: René Ocampo Hernández China continúa desacelerando su economía, durante el año en curso, lo que se puede convertir poco a poco en una nueva crisis mundial, lo que aumenta el deterioro en los precios del petróleo en los mercados mundiales. ¿Porque China ha devaluado su moneda?, si bien recordamos, este país incremento su economía debido a las grandes exportaciones de sus productos, que aunque de mala calidad, de precios sumamente bajos, esto lo logro, sobre explotando sus recursos naturales, pero ya es el tiempo para ese país de recuperarse, pero nuevamente hagamos la pregunta, ¿Por qué devalúa su moneda?, bien, tomemos la perspectiva de esta la 2/a. economía del mundo; al devaluar su moneda, abaratan sus costos nuevamente, por lo que sus precios vuelven a ser atractivos para otros países, ya que al tener una economía fuerte, los precios tendían a elevarse naturalmente y sus exportaciones disminuyeron por obvias razones, igualmente, los mismos chinos, se ven obligados a comprar los productos hechos en China reactivando su economía interna, ya que resulta más barato que comprar productos de origen extranjero. Esto es una balanza, ya que aún teniendo una moneda devaluada, al mismo tiempo tienen una economía fortalecida, a pesar de la desaceleración. Chinaeselsegundomayorimportador de petróleo después de Estados Unidos, donde las importaciones superan los 6 millones de barriles por día, la mayoría de la región árabe. La desaceleración en el crecimiento de la economía China, que viene acompañado al aceite Ptkhmh, tiene como objetivo. Que la oferta supere la demanda mundial en alrededor de 3 millones de barriles diarios, lo que podría afectar de forma favorable los precios del petróleo. El problema que enfrenta la demanda de petróleo debido al período de las turbulencias del mercado chino, se refleja directamente en los otros mercados emergentes de Asia, también afecta a las tasas de crecimiento en América. Cabe señalar que actualmente los inversionistas huyen de los mercados emergentes, donde se estima que existe un billón de dólares fuera de los mercados de Asia y América Latina durante los últimos 14 meses. Los mercados emergentes son aquellos representados por países recientemente industrializados, en América, por ejemplo, Chile, Brasil y en Asia la India, por citar algunos. En medio de estas circunstancias, los precios del petróleo continúan su tendencia a la baja en los mercados asiáticos, afectado por una caída de los mercados bursátiles mundiales y una fuerte contracción de la actividad fabril en China y los EE.UU. Las bolsas de Asia cayeron en las operaciones matutinas en la misma dirección que las acciones estadounidenses caen en “Wall Street”, y esto son los temores crecientes de una desaceleración del crecimiento global liderada por China. El multimillonario George Soros ha advertido de catástrofes similares a las de 2008 en otras ocasiones. Esta vez señala que las dificultades que muestra China para encontrar un nuevo modelo de crecimientoyla devaluación de su moneda han llevado plantean síntomas de una crisis. Los mercados mundiales están ante una crisis y los inversores deben proceder con precaución, dijo el multimillonario George Soros en un foro económico en Sri Lanka.

29. 2928 Desde la Perspectiva: René Ocampo Hernández La desaceleración de la economía de China amenaza con una crisis financiera al nuevo mundo Por: René Ocampo Hernández China continúa desacelerando su economía, durante el año en curso, lo que se puede convertir poco a poco en una nueva crisis mundial, lo que aumenta el deterioro en los precios del petróleo en los mercados mundiales. ¿Porque China ha devaluado su moneda?, si bien recordamos, este país incremento su economía debido a las grandes exportaciones de sus productos, que aunque de mala calidad, de precios sumamente bajos, esto lo logro, sobre explotando sus recursos naturales, pero ya es el tiempo para ese país de recuperarse, pero nuevamente hagamos la pregunta, ¿Por qué devalúa su moneda?, bien, tomemos la perspectiva de esta la 2/a. economía del mundo; al devaluar su moneda, abaratan sus costos nuevamente, por lo que sus precios vuelven a ser atractivos para otros países, ya que al tener una economía fuerte, los precios tendían a elevarse naturalmente y sus exportaciones disminuyeron por obvias razones, igualmente, los mismos chinos, se ven obligados a comprar los productos hechos en China reactivando su economía interna, ya que resulta más barato que comprar productos de origen extranjero. Esto es una balanza, ya que aún teniendo una moneda devaluada, al mismo tiempo tienen una economía fortalecida, a pesar de la desaceleración. Chinaeselsegundomayorimportador de petróleo después de Estados Unidos, donde las importaciones superan los 6 millones de barriles por día, la mayoría de la región árabe. La desaceleración en el crecimiento de la economía China, que viene acompañado al aceite Ptkhmh, tiene como objetivo. Que la oferta supere la demanda mundial en alrededor de 3 millones de barriles diarios, lo que podría afectar de forma favorable los precios del petróleo. El problema que enfrenta la demanda de petróleo debido al período de las turbulencias del mercado chino, se refleja directamente en los otros mercados emergentes de Asia, también afecta a las tasas de crecimiento en América. Cabe señalar que actualmente los inversionistas huyen de los mercados emergentes, donde se estima que existe un billón de dólares fuera de los mercados de Asia y América Latina durante los últimos 14 meses. Los mercados emergentes son aquellos representados por países recientemente industrializados, en América, por ejemplo, Chile, Brasil y en Asia la India, por citar algunos. En medio de estas circunstancias, los precios del petróleo continúan su tendencia a la baja en los mercados asiáticos, afectado por una caída de los mercados bursátiles mundiales y una fuerte contracción de la actividad fabril en China y los EE.UU. Las bolsas de Asia cayeron en las operaciones matutinas en la misma dirección que las acciones estadounidenses caen en “Wall Street”, y esto son los temores crecientes de una desaceleración del crecimiento global liderada por China. El multimillonario George Soros ha advertido de catástrofes similares a las de 2008 en otras ocasiones. Esta vez señala que las dificultades que muestra China para encontrar un nuevo modelo de crecimientoyla devaluación de su moneda han llevado plantean síntomas de una crisis. Los mercados mundiales están ante una crisis y los inversores deben proceder con precaución, dijo el multimillonario George Soros en un foro económico en Sri Lanka.

32. 3332 La Cantina del Charro Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Finalmente entramos de lleno al 2016. 32 México mejoro su competitividad por la fuerte bajada de las tarifas de energía eléctrica para las empresas resultante de la reforma energética, destaco en el foro de Davos el Director de la CFE el DR. ENRIQUE OCHOA REZA, esto es sin lugar a dudas una buena noticia, la CFE cada vez tendrá mayor participación en el sector de los Hidrocarburos en México, ya en Davos ha tenido participación directa en tres distintos foros y se ha convertido en un apoyo importante en las negociaciones y platicas que ha sostenido el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Todo un éxito la entrega de los OIL & GAS PREMIOS 2015, a lo mejor del sector en el año pasado, muchas felicidades a los galardonados, QUIMICA APOLLO y a su Director General CONSTANTINE GALANIS, EQUIPOS Y SERVICIOS VICA, de ENRIQUE MURO MORA, GASORED de ROBERTO DÍAZ DE LEÓN, UNIMOG MERCEDES BENZ de SERGIO GARCÍA CHÁVEZ HITA, CONSTRUCTORAINDUSTRIALTAPIA de JUAN CARLOS TAPIA VARGAS, y los Galardonados, GRACIELA ÁLVAREZ HOTH, de NRGI BROKER, ASEA, la Subdirección de Salvaguarda Estrategia de PEMEX, del GRAL. BRIG. DEM EDUARDO LEÓN TRAWITZ, GRUPO DIAVAZ de LUISVÁZQUEZ SENTIES, al Senador DAVID PENCHYNA GRUB y al Líder del Año, el LIC. PEDRO JOAQUÍN CODWELL. A todos ellos, muchas felicidades, ¡son lo mejor de lo mejor! Añoquesevislumbradifícilsinlugaradudas, la baja del precio del petróleo mundial, así como la escalada en el devaluación de nuestro peso, nos indica que más tarde que temprano el Gobierno Federal se deberá de estar apretando el cinturón, y todos estamos con ansia de saber que van hacer por ejemplo en PEMEX, se acabaran los gastos superfluos en los viáticos, se acabaran las grandes viandas del comedor de ejecutivos, en la que se come con vino de mesa y menús que envidiarían los mejores restaurantes de nuestra bella provincia mexicana, veremos… Por lo pronto el INAI está obligando a PEMEX para que dé a conocer cuánto ha gastado en comisiones, viáticos y pasajes cada uno de sus servidores públicos del año 2010 a Septiembre del 2015. La información deberá de estar desglosada por nombre, y cargo del servidor público; monto total gastado; las fechas y duración en días de cada comisión, así como una breve descripción de la misma, veremos quien cumple con las normas de racionalidad y austeridad que el momento requiere. EMILIO LOZOYA AUSTIN, como es su costumbreydadasurelacióndenegocioque alguna vez tuvo con THE ECONOMIST, cada año y a costa de los mexicanos, se pasea en Davos promoviendo según el alianzas con PEMEX, y la pregunta que todo mundo se hace es, quien se quiere asociar con una empresa que se caracteriza por su corrupción e ineficiencia, ya mucho se habla de las diferencias que traen JOSÉ MANUEL (CHEMANEL) CARRERA PANIZZO y FRANCISCO FUENTES SALDAÑA.

33. 3332 La Cantina del Charro Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Finalmente entramos de lleno al 2016. 32 México mejoro su competitividad por la fuerte bajada de las tarifas de energía eléctrica para las empresas resultante de la reforma energética, destaco en el foro de Davos el Director de la CFE el DR. ENRIQUE OCHOA REZA, esto es sin lugar a dudas una buena noticia, la CFE cada vez tendrá mayor participación en el sector de los Hidrocarburos en México, ya en Davos ha tenido participación directa en tres distintos foros y se ha convertido en un apoyo importante en las negociaciones y platicas que ha sostenido el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Todo un éxito la entrega de los OIL & GAS PREMIOS 2015, a lo mejor del sector en el año pasado, muchas felicidades a los galardonados, QUIMICA APOLLO y a su Director General CONSTANTINE GALANIS, EQUIPOS Y SERVICIOS VICA, de ENRIQUE MURO MORA, GASORED de ROBERTO DÍAZ DE LEÓN, UNIMOG MERCEDES BENZ de SERGIO GARCÍA CHÁVEZ HITA, CONSTRUCTORAINDUSTRIALTAPIA de JUAN CARLOS TAPIA VARGAS, y los Galardonados, GRACIELA ÁLVAREZ HOTH, de NRGI BROKER, ASEA, la Subdirección de Salvaguarda Estrategia de PEMEX, del GRAL. BRIG. DEM EDUARDO LEÓN TRAWITZ, GRUPO DIAVAZ de LUISVÁZQUEZ SENTIES, al Senador DAVID PENCHYNA GRUB y al Líder del Año, el LIC. PEDRO JOAQUÍN CODWELL. A todos ellos, muchas felicidades, ¡son lo mejor de lo mejor! Añoquesevislumbradifícilsinlugaradudas, la baja del precio del petróleo mundial, así como la escalada en el devaluación de nuestro peso, nos indica que más tarde que temprano el Gobierno Federal se deberá de estar apretando el cinturón, y todos estamos con ansia de saber que van hacer por ejemplo en PEMEX, se acabaran los gastos superfluos en los viáticos, se acabaran las grandes viandas del comedor de ejecutivos, en la que se come con vino de mesa y menús que envidiarían los mejores restaurantes de nuestra bella provincia mexicana, veremos… Por lo pronto el INAI está obligando a PEMEX para que dé a conocer cuánto ha gastado en comisiones, viáticos y pasajes cada uno de sus servidores públicos del año 2010 a Septiembre del 2015. La información deberá de estar desglosada por nombre, y cargo del servidor público; monto total gastado; las fechas y duración en días de cada comisión, así como una breve descripción de la misma, veremos quien cumple con las normas de racionalidad y austeridad que el momento requiere. EMILIO LOZOYA AUSTIN, como es su costumbreydadasurelacióndenegocioque alguna vez tuvo con THE ECONOMIST, cada año y a costa de los mexicanos, se pasea en Davos promoviendo según el alianzas con PEMEX, y la pregunta que todo mundo se hace es, quien se quiere asociar con una empresa que se caracteriza por su corrupción e ineficiencia, ya mucho se habla de las diferencias que traen JOSÉ MANUEL (CHEMANEL) CARRERA PANIZZO y FRANCISCO FUENTES SALDAÑA.

34. 34 LO BUENO, el gran ambiente de la noche de gala de los O & G Premios 2015 LO MALO, la continua caída del crudo mexicano LO HORRIBLE, la brecha entre el sector público y el privado en la industria de la energía Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! contacto@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito La Cantina del Charro

35. 34 LO BUENO, el gran ambiente de la noche de gala de los O & G Premios 2015 LO MALO, la continua caída del crudo mexicano LO HORRIBLE, la brecha entre el sector público y el privado en la industria de la energía Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! contacto@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito La Cantina del Charro

36. 3736 Actualidad: Nacional Nacional PEMEX VENDERÍA PLATAFORMAS PARA SALDAR DEUDAS De acuerdo a Israel Jiménez en entrevista con Radio Formula, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) asciende a 190 mil 549 millones de dólares, teniendo como principal problema la generación de ingresos, los cuales son muy bajos en relación a la cartera de deuda. Pemex tiene en 2016 el vencimiento de deuda de 103 mil 516 millones de pesos, el equivalente al 30% de su deuda financiera a corto plazo. Razón por la cual alguna calificadoras creen que Pemex podría comenzar a vender activos para aliviar la situación financiera de la empresa, en este caso se podrían vender plataformas las cuales podrían ser muy atractivas para algunos inversionistas. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó realizar un recorte presupuestal de más de 70 mil millones de pesos, principalmente en las áreas de exploración y producción. Como ya se había especulado a finales de diciembre se aprobó la cancelación de 13 mil plazas, aunque aún no se confirma la cantidad de personas que se despedirá, ya que ha muchos trabajadores se les dará la opción de la jubilación. PEMEX RECORTARA 70 MIL MDP, CONTEMPLA DESPEDIR A 13 MIL ESCUCHA LAS NOTICIAS NACIONALES

37. 3736 Actualidad: Nacional Nacional PEMEX VENDERÍA PLATAFORMAS PARA SALDAR DEUDAS De acuerdo a Israel Jiménez en entrevista con Radio Formula, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) asciende a 190 mil 549 millones de dólares, teniendo como principal problema la generación de ingresos, los cuales son muy bajos en relación a la cartera de deuda. Pemex tiene en 2016 el vencimiento de deuda de 103 mil 516 millones de pesos, el equivalente al 30% de su deuda financiera a corto plazo. Razón por la cual alguna calificadoras creen que Pemex podría comenzar a vender activos para aliviar la situación financiera de la empresa, en este caso se podrían vender plataformas las cuales podrían ser muy atractivas para algunos inversionistas. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó realizar un recorte presupuestal de más de 70 mil millones de pesos, principalmente en las áreas de exploración y producción. Como ya se había especulado a finales de diciembre se aprobó la cancelación de 13 mil plazas, aunque aún no se confirma la cantidad de personas que se despedirá, ya que ha muchos trabajadores se les dará la opción de la jubilación. PEMEX RECORTARA 70 MIL MDP, CONTEMPLA DESPEDIR A 13 MIL ESCUCHA LAS NOTICIAS NACIONALES

38. 3938 Actualidad: Nacional ICA FLOUR REALIZARÁ INVERSIÓN DE MIL MILLONES DE DÓLARES PARA REFINERÍA MADERO AUTORIZA CNH 2 POZOS EXPLORATORIOS A PEMEX ICA Flour anuncio que realizará una inversión estimada de 1,000 millones de dólares a través de varios servicios al proyecto de diesel limpio impulsado por Pemex Transformación Industrial en la refinería Madero en Tamaulipas, informó la empresa a través de un comunicado. El proyecto incluye la instalación de nuevas plantas de recuperación de hidrogeno, azufre y tratamiento de aguas amargas, modernización de las unidades de hidroresulfuración y obras adicionales para integrar las nuevas instalaciones de la refinería. COSTOS DE PRODUCCIÓN INFERIORES A 10 DÓLARES: PEMEX Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que mantiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a 10 dólares por barril en los campos que actualmente están activos; incluso, en algunos pozos en aguas someras, el costo es inferior a 7 dólares por barril. Pemex asegura que los costos promedio medido en dólares incluso ha disminuido recientemente debido a un efecto cambiario derivado de la apreciación del dólar ya que la mayoría de los servicios que se utilizan en estos campos de producción están contratados en pesos. “Este nivel de costos implica que las actividades de producción de Pemexcontinúansiendorentables aun conladisminución recienteen las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos”. En el caso de los despidos se hará entre trabajadores de confianza y sindicalizados sin conocer la proporción. Durante el 2015 se calcula que casi 11 mil trabajadores salieron de la empresa ya sea por despidos, jubilaciones o retiros anticipados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó con unanimidad la autorización para que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleve a cabo la perforación de dos pozos exploratorios. Pemex recibió la autorización para perforar los pozos Basto Mil Uno y Nobilis Uno en la primera sesión extraordinaria de la CNH. En el caso Bastos Mil Uno se encuentra ubicado en el talud continental del Golfo de México a 72 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, se espera obtener 203 millones de barriles crudo ligero y se calcula que tenga un costo total de perforación y terminación de 3 mil 401 millones de pesos y tiene una probabilidad de éxito comercial del 30%.

39. 3938 Actualidad: Nacional ICA FLOUR REALIZARÁ INVERSIÓN DE MIL MILLONES DE DÓLARES PARA REFINERÍA MADERO AUTORIZA CNH 2 POZOS EXPLORATORIOS A PEMEX ICA Flour anuncio que realizará una inversión estimada de 1,000 millones de dólares a través de varios servicios al proyecto de diesel limpio impulsado por Pemex Transformación Industrial en la refinería Madero en Tamaulipas, informó la empresa a través de un comunicado. El proyecto incluye la instalación de nuevas plantas de recuperación de hidrogeno, azufre y tratamiento de aguas amargas, modernización de las unidades de hidroresulfuración y obras adicionales para integrar las nuevas instalaciones de la refinería. COSTOS DE PRODUCCIÓN INFERIORES A 10 DÓLARES: PEMEX Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que mantiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a 10 dólares por barril en los campos que actualmente están activos; incluso, en algunos pozos en aguas someras, el costo es inferior a 7 dólares por barril. Pemex asegura que los costos promedio medido en dólares incluso ha disminuido recientemente debido a un efecto cambiario derivado de la apreciación del dólar ya que la mayoría de los servicios que se utilizan en estos campos de producción están contratados en pesos. “Este nivel de costos implica que las actividades de producción de Pemexcontinúansiendorentables aun conladisminución recienteen las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos”. En el caso de los despidos se hará entre trabajadores de confianza y sindicalizados sin conocer la proporción. Durante el 2015 se calcula que casi 11 mil trabajadores salieron de la empresa ya sea por despidos, jubilaciones o retiros anticipados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó con unanimidad la autorización para que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleve a cabo la perforación de dos pozos exploratorios. Pemex recibió la autorización para perforar los pozos Basto Mil Uno y Nobilis Uno en la primera sesión extraordinaria de la CNH. En el caso Bastos Mil Uno se encuentra ubicado en el talud continental del Golfo de México a 72 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, se espera obtener 203 millones de barriles crudo ligero y se calcula que tenga un costo total de perforación y terminación de 3 mil 401 millones de pesos y tiene una probabilidad de éxito comercial del 30%.

40. 40 Actualidad: Nacional FIRMA PEMEX CONTRATO PARA LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO CON LA COMPAÑÍA NITRÓGENO DE CANTARELL Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato de servicios de suministro de nitrógeno con la Compañía Nitrógeno de Cantarell S.A. de C.V, una empresa de The Linde Group, para campos de aguas someras. El objetivo del proyecto es recuperar 800 millones de barriles de petróleo en los próximos 11 años a través de la aplicación del proceso de mantenimiento de presión en pozo mediante el suministro de este gas. El contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex (DCPA), y por el director de la citada compañía, Guillermo A. Locht.

41. 40 Actualidad: Nacional FIRMA PEMEX CONTRATO PARA LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO CON LA COMPAÑÍA NITRÓGENO DE CANTARELL Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato de servicios de suministro de nitrógeno con la Compañía Nitrógeno de Cantarell S.A. de C.V, una empresa de The Linde Group, para campos de aguas someras. El objetivo del proyecto es recuperar 800 millones de barriles de petróleo en los próximos 11 años a través de la aplicación del proceso de mantenimiento de presión en pozo mediante el suministro de este gas. El contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex (DCPA), y por el director de la citada compañía, Guillermo A. Locht.

42. 4342 Actualidad: Internacional SHELL ANUNCIA CANCELACIÓN DE PROYECTO POR DESPLOME EN PRECIOS RoyalDutchShellanunciolacancelación del proyecto de gas en Abu Dabi, como consecuencia del desplome en el precio del petróleo, los cuales han roto el piso histórico de los 30 dólares por barril, luego del levantamiento de sanciones contra Irán. De acuerdo a un comunicado, Shell asegura que el proyecto no es viable económicamente, debido al clima económico que prevalece en el sector de la energía. En 2013, Shell fue seleccionado por la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, para desarrollar un área gasífera de 150 kilómetros al suroeste de la ciudad. Internacional La Administración de Información Energética (EIA) estima que la superabundancia de petróleo en el mundo continuará creciendo hasta finales del próximo año, cortando las expectativas de una pronta recuperación en el precio del crudo. La EIA cree que el aumento en la producción de Irán, luego del levantamiento de las sanciones para exportación de petróleo, compensará la disminución en el ritmo de producción de otros países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), alimentando el exceso de oferta que impera en el mercado. El Departamento de Energía cree que hasta el tercer trimestre del 2017 el crecimiento de la demanda y un menor ritmo de producción en los Estados Unidos permitirán que los precios suban de manera constante. EIA CREE QUE SUPERABUNDANCIA TERMINARÁ EN 2017DIPSAMUSAMET FUGA. DICI ESCUCHA LAS NOTICIAS INTERNACIONALES

43. 4342 Actualidad: Internacional SHELL ANUNCIA CANCELACIÓN DE PROYECTO POR DESPLOME EN PRECIOS RoyalDutchShellanunciolacancelación del proyecto de gas en Abu Dabi, como consecuencia del desplome en el precio del petróleo, los cuales han roto el piso histórico de los 30 dólares por barril, luego del levantamiento de sanciones contra Irán. De acuerdo a un comunicado, Shell asegura que el proyecto no es viable económicamente, debido al clima económico que prevalece en el sector de la energía. En 2013, Shell fue seleccionado por la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, para desarrollar un área gasífera de 150 kilómetros al suroeste de la ciudad. Internacional La Administración de Información Energética (EIA) estima que la superabundancia de petróleo en el mundo continuará creciendo hasta finales del próximo año, cortando las expectativas de una pronta recuperación en el precio del crudo. La EIA cree que el aumento en la producción de Irán, luego del levantamiento de las sanciones para exportación de petróleo, compensará la disminución en el ritmo de producción de otros países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), alimentando el exceso de oferta que impera en el mercado. El Departamento de Energía cree que hasta el tercer trimestre del 2017 el crecimiento de la demanda y un menor ritmo de producción en los Estados Unidos permitirán que los precios suban de manera constante. EIA CREE QUE SUPERABUNDANCIA TERMINARÁ EN 2017DIPSAMUSAMET FUGA. DICI ESCUCHA LAS NOTICIAS INTERNACIONALES

44. 4544 Actualidad: Internacional IRÁN AUMENTARÁ EXPORTACIONES EN 500 MIL BARRILES TRAS LEVANTAMIENTO DE SANCIONES La república islámica de Irán esta lista para aumentar las exportaciones de petróleo en 500 mil barriles diarios luego de que se levantaran las sanciones a la comercialización de crudo. Irán, termino con años de prohibición para exportar petróleo, luego de que los Estados Unidos y varios países europeos impusieran sanciones debido a al inicio del programa nuclear. El aumento en la oferta en el mercado energético internacional ha provocado que los precios del petróleo cayeran por debajo de los 30 dólares por barril, regresando a niveles no vistos desde hace 13 años. INVESTIGAN EN EUROPA ADQUISICIÓN DE BAKER HUGHES POR PARTE DE HALLIBURTON La Comisión Europea (CE) anuncio que abrirá una investigación sobre la adquisición de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes por parte de su competencia, Halliburton, para verificar que no se violen las normas de competencia de la Unión Europea. El órgano europeo quiere asegurarse de que no se disparen los costos de producción de petróleo debido a la falta de competencia por la fusión de las dos empresas rivales.

45. 4544 Actualidad: Internacional IRÁN AUMENTARÁ EXPORTACIONES EN 500 MIL BARRILES TRAS LEVANTAMIENTO DE SANCIONES La república islámica de Irán esta lista para aumentar las exportaciones de petróleo en 500 mil barriles diarios luego de que se levantaran las sanciones a la comercialización de crudo. Irán, termino con años de prohibición para exportar petróleo, luego de que los Estados Unidos y varios países europeos impusieran sanciones debido a al inicio del programa nuclear. El aumento en la oferta en el mercado energético internacional ha provocado que los precios del petróleo cayeran por debajo de los 30 dólares por barril, regresando a niveles no vistos desde hace 13 años. INVESTIGAN EN EUROPA ADQUISICIÓN DE BAKER HUGHES POR PARTE DE HALLIBURTON La Comisión Europea (CE) anuncio que abrirá una investigación sobre la adquisición de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes por parte de su competencia, Halliburton, para verificar que no se violen las normas de competencia de la Unión Europea. El órgano europeo quiere asegurarse de que no se disparen los costos de producción de petróleo debido a la falta de competencia por la fusión de las dos empresas rivales.

46. 46 El Tlacuache Petrolero

47. 46 El Tlacuache Petrolero

48. PESE A CAÍDA DE LA MEZCLA MEXICANA, GASOLINAS NO REDUCEN SUS PRECIOS 4948 Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana EL PAÍS TODAVÍA NO ESTABLECE SU BASE A LA COTIZACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES.

49. PESE A CAÍDA DE LA MEZCLA MEXICANA, GASOLINAS NO REDUCEN SUS PRECIOS 4948 Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana EL PAÍS TODAVÍA NO ESTABLECE SU BASE A LA COTIZACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES.

50. 5150 Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana La mezcla mexicana de petróleo ha sufrido múltiples caídas este inicio de año, con precios que no se registraban desde 2003, por lo que se halla en un difícil contexto internacional que la llevan a su abaratamiento a niveles históricos. Una baja en los precios que resulta bien vista para consumidores extranjeros como por ejemplo los Estados Unidos, donde como consecuencia del abaratamiento del hidrocarburo, su gasolina ha bajado notablemente y registró su menor valor en siete años al venderse a menos de dos dólares cada galón, según datos oficiales. El precio promedio de la gasolina al público cayó a cifras de 1.996 dólar el galón, informó la Agencia Federal de Información sobre Energía(EIA),valorquerepresenta el más bajo desde marzo de 2009 cuanto el vecino país estaba en plena recesión; un galón equivale a unos 3.8 litros por lo que el litro de gasolina en Estados Unidos quedó en 52 centavos. En algunos estados el litro cuesta menos, tal y como sucede en Missouri en donde se vende a 43 centavos y en Texas tiene un costo de 45. Ante dicho panorama ¿qué ocurre con la gasolina mexicana que no ha tenido una variación similar en su precio, más allá del reciente ajuste de 41 centavos? Aunque hace un par de años el barril de petróleo se cotizaba arriba de los 100 dólares hoy en día la situación es diferente con precios de poco más de 20 dólares, y es que a diferencia de ya sea mayor o menor; en 2018 si habría un cambio sustancial en su precio, ya sea positivo o negativo. “La liberación parcial consistió en poner una banda de tolerancia quevariará en un tres porciento el precio que tenga, por ello durante 2016 observaremos una mínima variación a la alza o baja, pero dentro de esa banda; por ejemplo que llegue de 13.3 a 13.9 pesos por litro. Una reducción como tal o sustancial no va ocurrir este año ni el próximo”, puntualizó a un medio local. Un factor que dice a decir de la investigadora se debe a un adelanto en la liberación de los precios del petróleo, la cual es por el momento parcial, y que no será sino hasta el 2018 donde sea total y puedan existir cambios en los precios del combustible para México. UN PASO ADELANTE La reforma energética adelantó la liberación de precios de petróleo, ello representa que los precios de las gasolinas ya no serían determinados por la Secretaría de Hacienda, sino ahora se ajustarían a los precios internacionales y podía haber fluctuaciones, lo cual supondría ocurriría hasta dentro de dos años. Anterior a la Reforma Energética el precio del carburante era específico y determinado por Hacienda, que consideraba los precios internacionales, la producción de Petróleos Estados Unidos u otras naciones, la materia como la gasolina es de libre competencia –factor que no ocurre en México- y su condición, resulta más favorable. En México todavía su precio no está establecido con base en cotización del mercado internacional de combustibles, debido a que uno de los principales ingresos federales del gobierno es justamente la venta de hidrocarburos y combustibles fósiles. La Secretaría de Hacienda aseguró que los nuevos precios en las gasolinas, no afectarán estará bajando. Lo que significa que por lo menos en este año no habría cambios demasiado abruptos y que los aumentos no afectarían de manera significativa el bolsillo de la población. Asimismo, el organismo refirió en un comunicado que a medida que los precios de combustible aumenten internacionalmente, se tomarán medidas para que su precio se mantenga con un variante imperceptible, es decir, el precio se fijará de “manera externa”, y el valor final al consumidor se ajustará con base en los precios internacionales del la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) La pregunta es ¿Cómo seguirá la economía de aquí en adelante? El costo del litro de gasolina tipo Magna amaneció año nuevo en $13.16 pesos, 41 centavos menos a diferencia de 2015, por otro lado de marca Premium se cobra en 13.98 pesos, 40 centavos menos que el precio anterior. A decir de la dependencia, cada mes se actualizará el precio de combustible y tendrá una variante del tres por ciento, en ocasiones estará subiendo y en ocasiones combustible. Si el panorama se mantuviera, podríamos cerrar el añocon$1pesoyfracciónporlitro más barato, lo que se traduciría en una mejora significativa ya que hablamos de millones de pesos para la economía mexicana, una reacción en cadena ocurriría al reducir otro tipo de costos, la gasolina es uno de los principales motores económicos. De acuerdo con la Dra. Dra. Gabriela Muñoz Melendez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, aunque el precio de la gasolina para 2016 y 2017 no fluctuará más del 3 por ciento

51. 5150 Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana La mezcla mexicana de petróleo ha sufrido múltiples caídas este inicio de año, con precios que no se registraban desde 2003, por lo que se halla en un difícil contexto internacional que la llevan a su abaratamiento a niveles históricos. Una baja en los precios que resulta bien vista para consumidores extranjeros como por ejemplo los Estados Unidos, donde como consecuencia del abaratamiento del hidrocarburo, su gasolina ha bajado notablemente y registró su menor valor en siete años al venderse a menos de dos dólares cada galón, según datos oficiales. El precio promedio de la gasolina al público cayó a cifras de 1.996 dólar el galón, informó la Agencia Federal de Información sobre Energía(EIA),valorquerepresenta el más bajo desde marzo de 2009 cuanto el vecino país estaba en plena recesión; un galón equivale a unos 3.8 litros por lo que el litro de gasolina en Estados Unidos quedó en 52 centavos. En algunos estados el litro cuesta menos, tal y como sucede en Missouri en donde se vende a 43 centavos y en Texas tiene un costo de 45. Ante dicho panorama ¿qué ocurre con la gasolina mexicana que no ha tenido una variación similar en su precio, más allá del reciente ajuste de 41 centavos? Aunque hace un par de años el barril de petróleo se cotizaba arriba de los 100 dólares hoy en día la situación es diferente con precios de poco más de 20 dólares, y es que a diferencia de ya sea mayor o menor; en 2018 si habría un cambio sustancial en su precio, ya sea positivo o negativo. “La liberación parcial consistió en poner una banda de tolerancia quevariará en un tres porciento el precio que tenga, por ello durante 2016 observaremos una mínima variación a la alza o baja, pero dentro de esa banda; por ejemplo que llegue de 13.3 a 13.9 pesos por litro. Una reducción como tal o sustancial no va ocurrir este año ni el próximo”, puntualizó a un medio local. Un factor que dice a decir de la investigadora se debe a un adelanto en la liberación de los precios del petróleo, la cual es por el momento parcial, y que no será sino hasta el 2018 donde sea total y puedan existir cambios en los precios del combustible para México. UN PASO ADELANTE La reforma energética adelantó la liberación de precios de petróleo, ello representa que los precios de las gasolinas ya no serían determinados por la Secretaría de Hacienda, sino ahora se ajustarían a los precios internacionales y podía haber fluctuaciones, lo cual supondría ocurriría hasta dentro de dos años. Anterior a la Reforma Energética el precio del carburante era específico y determinado por Hacienda, que consideraba los precios internacionales, la producción de Petróleos Estados Unidos u otras naciones, la materia como la gasolina es de libre competencia –factor que no ocurre en México- y su condición, resulta más favorable. En México todavía su precio no está establecido con base en cotización del mercado internacional de combustibles, debido a que uno de los principales ingresos federales del gobierno es justamente la venta de hidrocarburos y combustibles fósiles. La Secretaría de Hacienda aseguró que los nuevos precios en las gasolinas, no afectarán estará bajando. Lo que significa que por lo menos en este año no habría cambios demasiado abruptos y que los aumentos no afectarían de manera significativa el bolsillo de la población. Asimismo, el organismo refirió en un comunicado que a medida que los precios de combustible aumenten internacionalmente, se tomarán medidas para que su precio se mantenga con un variante imperceptible, es decir, el precio se fijará de “manera externa”, y el valor final al consumidor se ajustará con base en los precios internacionales del la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) La pregunta es ¿Cómo seguirá la economía de aquí en adelante? El costo del litro de gasolina tipo Magna amaneció año nuevo en $13.16 pesos, 41 centavos menos a diferencia de 2015, por otro lado de marca Premium se cobra en 13.98 pesos, 40 centavos menos que el precio anterior. A decir de la dependencia, cada mes se actualizará el precio de combustible y tendrá una variante del tres por ciento, en ocasiones estará subiendo y en ocasiones combustible. Si el panorama se mantuviera, podríamos cerrar el añocon$1pesoyfracciónporlitro más barato, lo que se traduciría en una mejora significativa ya que hablamos de millones de pesos para la economía mexicana, una reacción en cadena ocurriría al reducir otro tipo de costos, la gasolina es uno de los principales motores económicos. De acuerdo con la Dra. Dra. Gabriela Muñoz Melendez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, aunque el precio de la gasolina para 2016 y 2017 no fluctuará más del 3 por ciento

52. 52 Mexicanos, un impuesto y otros gastos; en este último era donde ocurrían las diferencias regionales. Ahora con la nueva Ley en la materia el precio del combustible se determinaría como una suma de un precio de referencia al costo del precio de la gasolina en Texas en su mayoría, otros gastos y el IEPS que representa un impuesto especial de servicios será fijo. Finalmente la calificadora Moddy’s aseguró que con este nuevo esquema de precios de la gasolina en México puede aumentar la participación que reciban los estados para este año, al mantener un flujo estable de ingresos por 37,000 millones de pesos, 12% más a diferencia de 2015. Para contrarrestar el efecto se mantendrán los precios en niveles actuales, aunque no se daría una baja para no mermar las finanzas públicas. Las exportaciones de diversos derivados del petróleo como plásticos, podrían verse afectados. Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana

53. 52 Mexicanos, un impuesto y otros gastos; en este último era donde ocurrían las diferencias regionales. Ahora con la nueva Ley en la materia el precio del combustible se determinaría como una suma de un precio de referencia al costo del precio de la gasolina en Texas en su mayoría, otros gastos y el IEPS que representa un impuesto especial de servicios será fijo. Finalmente la calificadora Moddy’s aseguró que con este nuevo esquema de precios de la gasolina en México puede aumentar la participación que reciban los estados para este año, al mantener un flujo estable de ingresos por 37,000 millones de pesos, 12% más a diferencia de 2015. Para contrarrestar el efecto se mantendrán los precios en niveles actuales, aunque no se daría una baja para no mermar las finanzas públicas. Las exportaciones de diversos derivados del petróleo como plásticos, podrían verse afectados. Reportajes a Profundidad: Pese a la caída de la Mexcla Mexicana

54. 5554 Reportajes a Profundidad: Variaciones Negativas VARIACIONES NEGATIVAS MARCAN A LA MEZCLA MEXICANA Por: Ingrid L. Zarco

55. 5554 Reportajes a Profundidad: Variaciones Negativas VARIACIONES NEGATIVAS MARCAN A LA MEZCLA MEXICANA Por: Ingrid L. Zarco

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