Presentación.

2. Costa Rica:
Acceso a mercados DR-CAFTA
Productos avícolas (2003-2014)
Alberto Barquero Martínez — Rebeca Durán Guevara — Kimberly Ureña Gabriel
Karina Vargas Cruz — Hubert Vargas Picado — Mariam Zamora Álvarez
Taller de Negociación Internacional — Universidad Nacional de Costa Rica
26/10/2015

3. Agenda
• Introducción
• Objetivos
• Resultados
• Conclusiones

4. Objetivos.

5. Objetivo General
• Analizar la estrategia y las técnicas de negociación
que utilizó Costa Rica en el marco del DR-CAFTA
para el tema de acceso a mercados de los productos
avícolas, con el afán de conocer los objetivos,
intereses y obstáculos que el país tuvo que afrontar
para obtener beneficios satisfactorios en dicho
proceso, en el periodo de negociación de enero del
2003 a enero del 2004.

6. Objetivos Específicos
A. Explicar los principales
i n t e r e s e s y p r o d u c t o s
agropecuarios que formaron
parte de esta negociación.
B. Analizar la importancia del
sector avícola dentro de la
oferta exportable de Costa
Rica.

7. C . E s t u d i a r l o s p r i n c i p a l e s
obstáculos que se presentaron en la
negociación DR-CAFTA y sus
posibles causas, dentro del acceso a
mercados para productos avícolas.
D. Presentar de forma analítica si las
técnicas de negociación utilizadas
por Costa Rica fueron las más
adecuadas para alcanzar y
defender sus intereses.
Objetivos Específicos

8. Resultados.

9. Fases Negociación
• PRIMERA: intercambio de información clave para
definir las bases de la negociación.
• SEGUNDA: se negoció y cerró aquellos productos
que no tenían ningún tipo de sensibilidad y podían
ser liberados desde el día uno.

10. Fases Negociación
• TERCERA: se vieron los procesos más convulsos de
la negociación por la sensibilidad de negociar
aquellos temas sensibles para la producción nacional.
En esta última etapa Costa Rica solicitó una ronda de
negociación extra, esto al levantarse de la última ronda y
abandonando la negociación.
(Ocampo y Santamaría, 2015)

11. Fases Negociación Avícola
• PRIMERA: negociación del equipo
n e g o c i a d o r d e C O M E X
propiamente con la Cámara
Nacional de Avicultores (escuchar
los intereses, y posición de los
avicultores respecto al tema).
• SEGUNDA: en Washington cuando
s e n e g o c i a n l o s i n t e r e s e s
relacionados al pollo con Estados
Unidos (contraparte).

12. • Los países centroamericanos mantienen un régimen
comercial abierto.
• Amplia experiencia previa en negociaciones comerciales
o en procesos de negociación.
• Conocimiento de la contraparte estadounidense, tanto
como socio comercial y como país históricamente ligado
a la realidad económica, política y social de los países del
Istmo.
• La existencia del esquema de Integración Económica en
Centroamérica.
Ventajas en la negociación

13. • Aspiraciones productos sensibles: sector
agropecuario, textiles y confección. Negociadores:
fuerte posición de ancla que tomaron los
negociadores.
• Todas las partes reconocían la existencia de los
productos sensibles, pero para EEUU la intención de
no exclusión era clara.
• Últimas rondas: los plazos de desgravación,
contingentes, mecanismos de defensa comercial e
inclusive algunas exclusiones a nivel de bloque.
Dificultades en la negociación

14. CR: Productos Sensibles
Para negociaciones COMEX:
Aceites refinados (soya, girasol, algodón, maíz) y
margarinas, arroz, azúcar y productos con alto
contenido de azúcar, carne de bovino, carne de cerdo,
cebolla, etanol, papa fresca, partes negras del pollo,
productos lácteos.
(Ocampo, 2015)

15. CR: Productos Sensibles
Aranceles Ronda Uruguay:
Arroz (35%), azúcar (45%), carne
de cerdo (45%), carne de pollo
(150%), frijoles (30%), maíz blanco
y amarillo (15%-0%), productos
lácteos (65%), papa (45%), cebolla
(45%).
*Huevos, Tabaco y Yute

16. CR: Productos Sensibles
Aranceles Ronda Uruguay, OMC

17. • En el bloque centroamericano algunos de los sectores sensibles eran
compartidos. Se planteaba el no otorgamiento de tratamientos más
allá de Nación más Favorecida, o en caso de liberalización bajo
mecanismos de desgravación que eran iguales o superiores a los 15
años.
• Esta posición se encontró con dos problemas:
• el interés de que algunos productos sensibles surgieran en la
exportación hacia Estados Unidos (por lo cual era imposible
plantear exclusiones de manera unilateral que favorecieran a
los países centroamericanos), y;
• la fuerte posición de no aceptar exclusiones por parte de la
contraparte, posición que se volvió flexible en aras de mayor
protección al sector azucarero estadounidense.
Dificultades en la negociación

18. • Hubo conflictos en temas como los apoyos internos
al sector agropecuario, mecanismos de defensa
comercial, propiedad intelectual y servicios; más por
Costa Rica que a nivel de la región centroamericana.
• Esta negociación se caracterizó por tener un final
convulso en el tema de acceso a mercados: sólo se
permitió excluir un producto (maíz blanco) para el
resto de los países centroamericanos y dos para
Costa Rica (papas y las cebollas).
Dificultades en la negociación

19. 1. Preparación
2. Comunicación con los
s e c t o r e s a f e c t a d o s e
interesados
3 . M a n e j o d e d a t o s y
estadísticas
CR: Estrategia de Negociación

20. 4. Diferenciación de los demás
países centroamericanos
5. Observación analítica y
c u i d a d o s a d e l a p a r t e
dominante
6 . N o t o m a r d e c i s i o n e s
apresuradas
CR: Estrategia de Negociación

21. • Protección de sectores sensibles: uso de contingentes y
procesos de desgravación lo más alejados a la fecha del
tratado.
• Ningún producto catalogado como sensible se desgrava
totalmente en un plazo menor a 15 años desde la entrada
en vigor del tratado, todos estos productos tienen un
periodo de gracia de no degravación (entre los 5 años a
los 10 años, como es el caso del pollo -2016-).
• Productos sensibles (agrícolas) quedan cubiertos por la
aplicación de la salvaguardia agrícola del TLC
(mecanismo de defensa comercial).
Resultados Negociación

22. • Mientras las cuotas de exportación de pollo de los
Estados Unidos a Centroamérica bajo contingente se
reparten en cuotas de miles (21810 TM), al cabo de
dieciocho años la cantidad que los norteamericanos
podrán exportar a esos países será ilimitada.
• En cambio Costa Rica se logró que el contingente
empezara en apenas 330 TM de pollo y al cabo de 16
años aumentará a 780 TM.
• Costa Rica logró un volumen de activación de la
salvaguardia de 233,4 TM.
Resultados Negociación

23. Impacto DR-CAFTA
• Estados Unidos el principal socio comercial de la región
Centroamericana — absorbiendo un 32% de las
exportaciones. Banco Mundial, 2013.
• DR-CAFTA: crecimiento 8% por año en promedio, comercio
entre países firmantes 2005-2012.
— $34.961 millones (2005).
— $61.107 millones (2012).
• Actualmente Costa Rica es el país de la región con mayor
dinámica comercial con EUA. Antes del acuerdo lo era
República Dominicana.

24. CR: Exportaciones por Sector
(2003)
Agrícola
Pecuario y Pesca
Industria
Fuente: Estadísticas de exportación 2003
Procomer

25. CR: Exportaciones por Sector
(2014)
Agrícola
Pecuario y Pesca
Industria
Fuente: Estadísticas de exportación 2014
Procomer

26. Exportación Avícola
(2005-2014)
Año Número de Empresas Países
2005 4 5
2014 12 22
Fuente: Estadísticas de exportación 2005 y 2014, Procomer.

27. • No existe interés de incrementar exportaciones a
EEUU, y por lo tanto no se van aprovechar los
resultados alcanzados con el DR-CAFTA para el
sector.
• CR: mercado donde demanda es satisfecha por la
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . I m p o r t a c i o n e s s o n
insignificantes y no se posee capacidad para generar
grandes niveles de exportación.
Exportación Avícola
(2015 — )

28. • Las decisiones del sector avícola costarricense, ya no
son defensivas como hace 10 años:
Ventas
CSU a Walmart (MEX, EEUU)
Pollo Rey a Corporación Multiinversiones (GUA)
Pipasa a Cargill (EEUU)
(Cardoza, 2015)
92% del sector
avícola
costarricense
Exportación Avícola
(2015 — )

29. • Principales retos para los productores nacionales son
la implementación de tecnologías y procesos de
producción mucho más innovadoras para lograr
competir en el mercado.
• El consumo ha estado cambiando en EEUU y esto ha
propiciado que algunos importadores han
comenzado a traer pechuga de pollo de los Estados
Unidos a precios menores a los del mercado
costarricense, el cual entra con arancel 0.
Exportación Avícola
(2015 — )

30. Conclusiones.

31. Sobre Resultados
• Las estrategias y las tácticas de negociación
utilizadas fueron en su mayoría exitosas y permitieron
alcanzar los objetivos relacionados con el sector
agrícola y agropecuario planteados en un principio de
la mejor forma.
Experiencia y capacitación del equipo negociador,
sólida base de información y buen manejo de esta,
comunicación interna y con el sector.

32. Sobre Resultados
• La diferenciación del equipo negociador
costarricense ocasionó que EEUU negociara los
temas de interés con los países centroamericanos y
luego de manera aparte con Costa Rica.
• Para Enero de 2004 (ronda extra) la estrategia y las
tácticas de negociación fueron importantes para
satisfacer los intereses del sector avícola en ese
período.

33. Retrospectivas
• Cuando el tratado fue negociado la industria estaba
manejada por capital costarricense (existía un gran
interés por proteger el sector tanto como se pudiera).
• A pesar de los 10 años que ha tenido el sector avícola
desde que entró en vigencia el TLC, no han logrado
aprovechar los beneficios alcanzados en la negociación
por la cantidad de barreras sanitarias que ha impuestos
EEUU para la entrada de pollo costarricense.
• Productores han tenido muy poca preparación para
enfrentar el proceso de desgravación que inicia en el
2016.

34. • Actualmente la industria está liderada en su gran
mayoría por capital extranjero, esto ha causado que la
industria busque objetivos lejos del proteccionismo.
• Ventajas Estados Unidos: maíz, trigo y soya
subsidiado (usado para alimentar las granjas de
pollos), posee subsidios para producción de pollo y
posee un mayor avance en tecnología productiva.
• Desventajas Costa Rica: productores integrados no
han emprendido medidas de preparación para
enfrentar la competencia estadounidense.
Prospectivas

35. • Existe una dualidad nociva de posiciones entre
grandes productores y productores integrados.
• CR no cuenta con una política industrial que refuerce
e incentive la innovación y la competitividad de los
sectores agropecuario y agroalimentario.
• Productores integrados, 8% de la producción
nacional, será absorbido progresivamente a partir del
2016 (inicio degravación).
Prospectivas

36. Muchas gracias.