1. Ampliación del Canal de Panamá: Efecto para las
Navieras y los Puertos Latinoamericanos
Oscar E. Bazán
Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial
26 de noviembre de 2012
2. Agenda
Indicadores Macro-económicos y susu efecto el
Indicadores Macro-económicos y efecto en
Indicadores Macro-económicos y susu efecto el
Indicadores Macro-económicos y efecto en
en el Negocio del Canal
en Negocio del Canal
el Negocio del Canal
Negocio del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de
Indicadores de Tráfico del Canal de
Panamá
Panamá
Expansión Ampliación del Canal
Expansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Inversión
3. Perspectiva Económica Global
Economist Intelligence Unit
Nov 12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crecimiento PIB real (%)
Mundial 4.1 4.0 1.3 -2.3 3.9 2.5 2.2 2.3 2.8
Estados Unidos 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 2.1 2.3
Japón 2.0 2.2 -1.1 -5.5 4.6 -0.7 1.7 0.6 1.5
Eurozona 3.2 2.9 0.2 -4.3 2.0 1.5 -0.4 -0.2 0.9
China 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 8.6 8.1
Crec. del comercio mundial (%)
Bienes 8.6 7.2 2.5 -11.5 14.1 6.3 2.9 4.3 5.2
IHS Global Insight
Nov 12
Estados Unidos: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crec PIB real EE.UU. (cambio %) 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 1.9 2.8
Indice de Precio al Consumidor (cambio %) 3.2 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.1 2.1 1.3 1.8
Tasa desempleo (%) 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3
Producción industrial (cambio %) 2.2 2.5 -3.5 -11.4 5.4 4.1 3.7 2.0 2.7
Ventas de vehículos (Millones de unidades) 16.5 16.1 13.2 10.4 11.6 12.7 14.4 15.1 15.6
Inicio de construcción de casas (Millones) 1.812 1.342 0.900 0.554 0.586 0.612 0.767 0.980 1.292
Consumo total (cambio %) 2.9 2.3 -0.6 -1.9 1.8 2.5 1.9 2.3 2.8
• EE.UU.: La tasa de desempleo incrementó a 7.9% en octubre aunque se añadieron 171,000 empleos.
• Ventas de vehículos ligeros incrementaron 7% en octubre (a/a).
• Ventas al detal: incrementaron 2.8% en septiembre. Se espera que crezcan a medida que se acerque la época de
navidad.
4. Riesgos a la Perspectiva Macroeconómica
(Noviembre 2012)
Escenarios de Riesgo al Panorama económico
Negativos Positivos
La respuesta a la salida de Grecia previene el
1 La economía global cae en recesión ; 1
contagio económico a otros países;
Un estímulo monetario coordinado impulsa la
2 Colapso de la Unión Europea; 2
recuperación global
Tensiones sobre la manipulación de monedas llevan
3 3 Los precios del petróleo caen;
a un aumento del proteccionismo;
4 La economía china se desacelera significativamente 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza;
5 Estados Unidos cae del acantilado fiscal;
6
Alto desempleo lleva a protestas y problemas
sociales;
7
Ataque en Irán lanza los precios del petroleo a la
alza;
8
Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de
EEUU ( ILA);
Otros: Deuda pública sale fuera de control (Irlanda/Grecia); Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición
de nuevas burbujas financieras; Colapso de la economía China; Un colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de
ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte; tensiones en Afganistán y Pakistán; Alza sostenida en el precio del petróleo;
Economías Desarrolladas Padecen de Estanflación; Precios de los commodities colapsan Sismos en Japón similares al año pasado; Aumento
en beligerancia contra Irán; Aumento en tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Irán, Siria, Libia, Egipto);
Pérdida de competitividad en China por incremento de Salarios; Desorden social y Político afectan negativamente la estabilidad de China.
Fuente: EIU, Nov 2012
5. Agenda
Indicadores Macro-económicos y su efecto
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal
en el Negocio del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de
Indicadores de Tráfico del Canal de
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Panamá
Panamá
Expansión Ampliación del Canal
Expansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Inversión
6. Tránsitos vs. Tonelaje CP/SUAB
AF 1914 – FY 2012
333.7
Tonelaje CP/SUAB de tránsitos comerciales de alto calado
9,931 18,940 25,945
4,832
FY 1955 FY 1975 FY 1995 FY 2012
14,544
7. Volumen de Carga de los Principales Países Clientes del
Canal de Panamá
Cifras en toneladas largas
Clientes AF 2011 AF 2012
Estados Unidos 144.4 142.0
China 53.1 52.7
Chile 28.9 28.0
Japón 22.6 22.4
Corea del Sur 19.1 17.0
Colombia 14.6 15.0
Estados Unidos es el origen y
destino del 65% de la carga que
transita por la vía acuática
8. Jerarquización de Usuarios del Canal de Panamá AF 2012
RANGO COMPAÑIA
1 MAERSK LINE
2 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.
3 NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE)
4 HAPAG LLOYD
5 MITSUI O.S.K.
6 EVERGREEN MARINE
7 COSCO
8 WALLENIUS - WILHELMSEN
9 HAMBURG-SUD
10 CMA CGM
11 ZIM AMERICAN INTEGRATED SHIPPING SERVICES CO. INC.
12 SEA TRADE REEFER CHARTERING NV.
13 SONAP
14 HANJIN SHIPPING CO.
15 KAWASAKI KISEN (K LINE)
16 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS
17 CSAV – COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VAPORES
18 HYUNDAI MERCHANT MARINE
19 YANGMING MAR. TRANS.
20 ADAM MARITIME CORPORATION
Estos 20 clientes representan el 65% de los ingresos por peajes del AF 2012
9. Servicios de Línea
por el Canal de Panamá
Vancouver
Seattle Hamburg
Tilbury Rotterdam
Antwerp
Dunkirk
Oakland Le Havre
New York Marin Bilbao La Spezia
Tokyo Naples
Norfolk Gioia Tauro
Qingdao Los Angeles Charleston Valencia
Pyongtaek Yokohama
Busan Ensenada Mobile Savannah
Jacksonville Tangier
Shanghai Houston
Taipei Miami
Ningbo Manzanillo Dubai
Yantian
Hong Kong Kaohsiung Lázaro Kingston San Juan PR
Cardenas P. Caucedo
Chiwan Pto. Quetzal P. Cabello
Cartagena
Cristobal Manzanillo Port of Spain
Balboa
Manta
Guayaquil
Callao
Papeete Ilo Número
Capacidad Número de Tamaño
Ruta Comercial de
Iquique Anual Buques Promedio
Servicios
Mejillones
Antofagasta Asia – Costa Este EEUU 14 3,320,307 129 4,553
Lautoka
Péndulo 2 475,126 27 4,556
Noumea San Antonio
CO Suramérica - Europa 7 1,177,020 53 3,357
Asia – Caribe 1 233,496 12 4,478
CO Suramérica - Caribe 2 281,363 10 2,698
Sidney
CO Suramérica – CE EEUU 1 159,245 6 3,054
Melbourne
Oceanía – CE EEUU - Europa 2 240,717 16 3,036
Tauranga
Auckland CO EEUU - Europa 2 402,543 20 3,860
Napier
CO EEUU – CE Suramérica 1 93,858 4 1,800
Timaru
Port Chalmers
Total 32 6,383,675 277 4,071
Fuente:
Source: Compair Data, October 2010
Octubre 2012
10. Principales Rutas - AF 2012
Total (toneladas largas) 218.1M
Costa este EE.UU. -- Asia 84.3M
Costa oeste Suramérica - Costa este EE.UU. 27.6M
Costa oeste de Suramérica -- Europa 14.4M
Costa oeste EE.UU. -- Europa 9.7M
C. O. Centro América -- Costa este EE.UU. 12.2M
11. Agenda
Indicadores Macro-económicos y su efecto
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal
en el Negocio del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de
Indicadores de Tráfico del Canal de
Panamá
Panamá
Expansión Ampliación del Canal
Expansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Inversión
12. Componentes de la Expansión del Canal
15.8 M m3
Ampliación y Profundización < Diseño y Construcción de las Ampliación y
de la entrada del Atlántico < esclusas del Atlántico Profundización
de la entrada del Pacífico
Profundización del canal de
navegación del Corte Culebra
Profundización y ampliación
del canal de navegación del
lago Gatún
Elevación del nivel Excavación del canal
máximo operativo del de acceso del Pacífico Diseño y Construcción de las
Lago esclusas del Pacifico
46 M m3
13
26.7 m 27.1 m
13. Objetivos del Programa de Ampliación del Canal
Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta
marítima por Panamá
Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos
Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.
Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de
agua
Incrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canal
Contribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la
economía panameña
14
14. Tamaño máximo de buques en esclusas existentes:
33.5 m
.1 m
294
12.04 m
32.3 m
tes
en
ist
ex 55 m
as
c lus m
Es .8
304 366 m
49 m
8m
12. as
lu s
s esc
eva 27 m
Nu 4
15.2 m
18.3 m min.
28.3 m max.
Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:
17. Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y
Contingencia
Al 31 de octubre de 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Especificaciones y diseño Licitación y contratación Ejecución Contingencia Inicio de operaciones
Línea base* Línea base Línea base contra línea base
* Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
18. Agenda
Indicadores Macro-económicos y su efecto
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal
en el Negocio del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de
Indicadores de Tráfico del Canal de
Panamá
Panamá
Expansión Ampliación del Canal
Expansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Efecto Expansivo del Programa de
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Efecto ExpansivoInversión
del Programa de Inversión
Inversión
19. Impacto de la
ampliación del Canal
de Panamá como
resultado de las
economías de escala
derivadas del uso de
portacontenedores
de mayor tamaño
20. Todo se trata sobre las economías de escala,
mejorar la eficiencia, productividad y
rentabilidad
Eficiencia en las operaciones
Eficiencia en el uso de combustible
Optimización en el uso de buques
Competitividad
21
21. Todo se trata sobre las economías de escala,
mejorar la eficiencia, productividad y
rentabilidad
Precio: Oferta/Demanda
Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera
Sostenibilidad ambiental
22
22. Efectos Expansivos y Otros Factores
Puertos: Listos/No listos
Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal
Valor de Tierras: Adyacentes al puerto
Trasbordo (Triángulos en el Caribe/COSA)
Logística/Cadena de Suministro
(Fabricación más cerca al consumidor)
Valor de los buques – Tarifas de alquiler de buques
23. Triángulo de transbordo en el Caribe
FREEPORT
KINGSTON
CAUCEDO
CARTAGENA
COLON/MIT/
BALBOA
24
24. Triángulo de Trasbordo en el Pacífico
Ssuramericano
9 - Bahamas
4 - Cuba
8 – Dominican Republic
1 - Haiti 5 – Puerto Rico
35 - Mexico 1 – US Virgin Islands
3 - Guatemala
19 - Jamaica
1 - Aruba 3 - Guadeloupe
2- Honduras 2 - Netherlands Ant. 3 - Martinique
1 - Nicaragua 5 - Venezuela
1 - Costa Rica 1 - Barbados
5 –Trinidad & Tobago
66 - Panama
4 - Colombia
4 - Ecuador
Mayor porcentaje de grúas:
1. Panamá 23%
6 - Peru
2. Brasil 17%
3. México 12%
49 - Brazil 4. Chile 12%
34 - Chile
5. Jamaica 7%
5 - Uruguay
13 - Argentina Grúas totales: 290
Note: Ship-shore gantry crane & Quay Crane
Source: Containerization International Yearbook 2011 & Panamanian port interviews
25. Desarrollo Portuario en Panamá
1996: 235K TEUs
2011: 6.5 M TEUs
2015: 8.4 M TEUs
2020: 12.4 M TEUs
PSA
Panama Ports Company – Cristobal
Colon Container Terminal Manzanillo International Terminal (MIT) Panama Ports Company - Balboa
28. Localización del 5
proyecto y desarrollo
52ha
2
1 Fase I: 66 has 23ha
2 Fase II: 52 has 43ha
1
1
Concepto Fase 1 Fase 2 Total
Área total 66 has 52 has 118 HA
98 for CY
Capacidad 2.4 1.5 3.9
estimada
(Millones de 4
TEUs) 3
Grúas pórticas 27
Muelle (m) 1,350 731 2,081
Profundidad(m) 16.3
31. Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a
partir del año 2013 superarían los 2 billones de dólares
B/.600 millones
B/.750 millones Panama Canal Colon Container Port
Puerto de Corozal
B/.247 millones
B/.133 millones Panama Ports Company Cristóbal
Panama Ports Company
B/.270 millones
B/.150 millones Manzanillo International Terminal (MIT)
PSA Panama International Terminal
B/.250 millones
Colón Container Terminal (CCT)
Crecimiento de la
demanda en los
últimos 5 años Crecimiento de la
18.5% demanda en los
últimos 5 años 9%
32. El Impacto de la Ampliación del Canal en
los Graneles Secos
33. Tráfico Potencial del Buques Panamax y
PosPanamax – Carbón /Mineral de Hierro
180K DWT
Capesize
Carbón: costa este de Sudamérica –
China y costa oeste de surdamérica
Panamá: 8,975 mn
Cabo de Buena Esperanza: 13,972
mn
Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días
menos de navegación.
34. El Impacto de la Ampliación del Canal en
los Graneles Líquidos
35. Tráfico Potencial de Buques
Metaneros (LNG)
PostPanamax
Capacidad de Carga:
145,000 m3
LNG: Trinidad & Tobago – Quintero,
Chile
Panamá: 3,782 mn
Estrecho de Magallanes: 6,750 mn
Ahorros 2968 mn, a 19.5 nudos, 6.3
días menos de navegación
36. Tráfico Potencial de Buques
Metaneros (LNG)
PosPanamax
Capacidad de Carga:
137,100 m3
LNG: Perú – España
Panamá: 5,839 mn
Estrecho de Magallanes: 9,579 mn
Ahorros 3,740 mn, a 19.5 nudos, 8 días
menos de navegación
37. Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo
de países de América
(millones de toneladas métricas 2011)
38. Interconexión de rutas marítimas cortas
MOVIMIENTO DE BUQUES POSPANAMAX
MANZANILLO TAMPICO
LAZARO CARDENAS VERACRUZ
PUERTOS DE CONEXION
ACAPULCO COATZACUALCOS
SALINACRUZ BELICE CITY
SAN JOSE PUERTO CORTES
PUERTO QUETZAL PUERTO CASTILLA
ACAJUTLA PUERTO CABEZAS
LA LIBERTAD EL BLUFF
CORINTO PUERTO LIMON
PUERTO SANDINO CHIRIQUI BRANDE
PUNTARENAS CRISTOBAL-MIT-EVERGREEN
CALDERA CARTAGENA
GOLFITO BARRANQUILLA
PUERTO ARMUELLES PUERTO BOLIVAR
BALBOA PUERTO CABELLO
BUENAVENTURA LA GUAIRA
TUMACO SUAP / PCEM
ESMERALDAS RECIFE
GUAYAQUIL
PAITA
CALLAO
ANTOFAGASTA
VENTANAS
VALPARAISO
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
39. 3 En Centroamérica
TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN
6. San José - Quetzal 7. Barrios
8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes
2 11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla
1 9
14 14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla
7 8 10 12 13
4 17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino
5 6 11
15 20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff
21
16
17 23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera
22
Sureste de México 18
19 26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande
1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas 23
20 28. Armuelles 29. Colon 37 30. Manzanillo
26 36
3. Progreso 4. Salina Cruz 24 29 30 35
25 27 31. Panamá 32. Balboa
5. Puerto Chiapas
31 32
28
GRUPO COLOMBIA
33
33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena
36. Barranquilla 37. Santa Marta 34
49 Puertos
Fuente: Compair Data
40. Beneficios del Transporte Marítimo de Corta
Distancia en América Latina
• Promueve la integración de la región
• Fomenta las actividades marítimas en los puertos de
la región
• Unifica los criterios para la facilitación marítima
portuaria.
• Disminuye los costos del transporte de mercaderías
• Facilita el comercio de mercaderías en la región
El transbordo en el Caribe asemeja un triángulo con los mayores volúmenes de TEU manejados en puertos estratégicos, tales como Kingston, Cartagena, Freeport y Caucedo en República Dominicana. Datos adicionales sobre estos puertos: El Puerto de Caucedo es operado por DP World y maneja más de un millón de TEU, 70% de los cuales son carga de trasbordo. El 30% de la carga de trasbordo transita por el Canal de Panamá. El puerto está preparado para recibir buques Pospanamax y tiene un calado de 13.5 metros. Puerto de Kingston: transshipment hub de CMA CGM, 13.5 m de calado con plan para expandir a 17 metros y manejar buques Pospanamax de 14K TEU, ya manejan Pospanamaxes. Puerto de Cartagena: 1.8 millones de TEU, 65% de la carga es de trasbordo, 35% doméstica, calado de 12 metros. Puerto de Freeport: transshipment hub de MSC, calado natural de 15.5 m.
Panamá es el país con más grúas pórtico en la región, de hecho el 23% de las grúas pórtico están instaladas en Panamá, seguido por Brasil que cuenta con 49 grúas, equivalente al 17 por ciento del total, México, Chile y Jamaica.
Esta gráfica muestra el crecimiento en TEU manejados en los puertos panameños, la caída en el año 2009 fue el resultado de la recesión global.
La ventaja de los puertos del Caribe panameño radica en su eficiencia así como también en su conectividad aérea, terrestre y ferroviaria, y su ubicación cercana a la Zona Libre de Colón y parques logísticos.
Puerto Bolivar, Colombia - Qingdao
De igual significación, el crecimiento que experimentará América Latina durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2030, convirtiéndose en uno de los impulsores del aumento de la demanda del comercio mundial al llegar a ser un mercado de 700 millones de consumidores. Panamá se está convirtiendo en el principal eje de transporte para servir los mercados latinoamericanos. La existencia del Canal, junto con un sistema portuario moderno y eficiente, hacen del país el lugar ideal para consolidar y distribuir carga desde y hacia estos mercados.