Este documento resume los principales resultados del TLCAN 20 años después de su entrada en vigor. En resumen: (1) El TLCAN transformó a México en una potencia exportadora y atrajo grandes inversiones extranjeras. (2) Las exportaciones mexicanas a los socios del TLCAN crecieron exponencialmente en sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios. (3) El comercio intrarregional de América del Norte es ahora de casi $3 billones al día, consolidando a la región como una plataforma exportadora global.

1. FORO EL
FUTURO DEL TLCAN TRAS
DE SU ENTRADA EN VIGOR
Dr. Francisco de Rosenzweig,
Subsecretario de Comercio Exterior
27 de febrero de 2014
20
AÑOS
1

2. TLCAN: acuerdo paradigmático
Primera vez que países con diferentes niveles de
desarrollo establecieron una iniciativa de
integración
Fundamental en la inserción de México a la
globalidad
Influyó en otras negociaciones comerciales de la
época
2

3. 3
3

4. 4
Plataforma exportadora de México
1985
US$26,757 millones
Manufactura
38%
Agricultura
5%
Fuente: Banxico
2013
US$ 380,189 millones
Manufactura
82.7%
Petrolera &
Minerales
57%
14 x
Agricultura
3.0%
Petrolera &
Minerales
14.3%
4

5. TLCAN: palanca de transformación de México
Compromiso con el libre comercio
Capacidad para competir y posicionarse en mercados globales
Acceso a bienes y servicios de calidad a precios competitivos
Socio estratégico en iniciativas comerciales de gran calado
Líder en producción de manufacturas
Integración de la producción regional en las exportaciones de
América del Norte al resto del mundo
5

6. Principales resultados TLCAN@20 (1)
[México con el mundo]
Comercio
Exportaciones
Importaciones
IED*
[1993]: US$ 117.3 mmd
[1993]: US$ 51.8 mmd
[1993]: US$ 65.4 mmd
[1980‐1993]: US$ 2.8
mmd
[2013]: US$ 761.4 mmd
[2013]: US$ 380.2 mmd
[2013]: US$ 381.2 mmd
[1994‐2012]: US$ 18.9
mmd
∆ 6 veces
∆ 6 veces
∆ 7 veces
∆ 7 veces
∆ 6 veces
∆ 6 veces
∆ 7 veces
7 veces
[México con el TLCAN]
∆ 458%
∆ 597%
Fuente: Comercio (Banco de México). IED (UNCTAD) a 2012 ** SE DGIE
∆ 324%
53% del total recibido
(1999‐ 2013)**
Cifras al 13‐02‐2014
6

7. Principales resultados TLCAN@20 (2)
En 2013:
Comercio trilateral de casi US$3,000 millones al día
Exportaciones de México a socios TLCAN de
US$35 millones por hora
México importa US$375,000 por minuto de sus
socios TLCAN
socios TLCAN
US$185,826 millones de IED de socios TLCAN [53% del
total recibida por México]*
total recibida por México]*
Fuente: Banco de México y SE
* 1999-2013
cifras al 13-02-2014
7

8. 8
Principales resultados TLCAN@20 (3)
Consumo
Manufactura
Convergencia
Inversión
Ciclo
económico
ó
8

9. 9
México es el principal proveedor de importaciones de:
92 productos* agroalimentarios en EE.UU. y Canadá
Exportaciones 4.9 veces más que en 1993
Exportaciones 4 9 veces** más que en 1993
EE.UU.
• 33% del total de frutas que importa EE.UU.
• 60% del total de hortalizas y vegetales que importa EE.UU.
Exportaciones 18 veces** más que en 1993
Canadá
• Nueve de cada diez kilogramos de cebollas
• Ocho de cada diez kilogramos de fresas y frambuesas,
pepinos y cebollas
*2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos de del USDOC y Statistics Canada
** Banxico (capitulos 01‐24)
9

10. El campo mexicano es competitivo a nivel mundial
Posición de México como exportador: 2012
Tomate
Chiles y Pimientos verdes
Chil
Pi i t
d
Sandía
Aguacate
Pepinos
Guayaba y Mangos
Espárrago
Nueces s/cáscara
2
2°
Fuente: FAO, considerando volumen de exportaciones.
Cebollas
Papaya
Frambuesa
Nuez con cáscara
Fresa
Coliflor y Brócoli
Berenjena
Lechuga
Col de Bruselas
1°
3 5
3° ­ 5°
10

11. México: 1° exportador de manufacturas en
América Latina y 13° mundial
México representa el 59% del total de las exportaciones manufactureras de América Latina
Principales exportaciones manufactureras en los que México es líder mundial: 2012
Descripción
Exportaciones de
Exportaciones de
México (mdd)
Partic. en las importaciones
en las importaciones
mundiales (%)*
Televisores a color
$15,034.5
28.1%
Vehículos pesados (carga máxima 5 tons)
p
( g
)
$ ,
$8,703.8
46.4%
Tractocamiones
$ 5,638.9
27.4%
Juegos de cables para bujías de encendido
$ 5,397.1
22%
Partes para asientos de autos
Partes para asientos de autos
$4,135.6
$4 135 6
23.5%
23 5%
Refrigeradores y congeladores
$2,364.1
25.5%
Bolsas de aire de seguridad
$ 1,564.2
27.2%
Velocímetros y tacómetros
y tacómetros
$549.8
$549 8
23.3%
23 3%
Total manufacturas México
$269,459
2.3%
Fuente: Banco de México y WITS 2012
Nota: Se tomaron los capítulos 28 al 98 del Sistema Armonizado.* Participación de cada subpartida
11

12. 12
México es el principal proveedor de importaciones de:
373 productos manufactureros en EE.UU. y Canadá
Exportaciones manufactureras 6.7 veces* más que en 1993
EE.UU.
EE UU
Autopartes, televisores de pantalla plana, vehículos para el
transporte de mercancías, tractores y refrigeradores
•
Exportaciones manufactureras 6.8 veces* más que en 1993
Canadá
•
Televisiones,
asientos
computadoras,
lavadoras,
partes
para
37% de las exportaciones manufactureras de México son valor agregado de
EE.UU. y 1.3% de Canadá
*2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos del US Census Bureau y Statistics Canada
12

13. Perspectiva de competitividad de América del Norte
Factores determinantes
Mejor perfil demográfico que el resto de
competidores
• México mitad de la población es joven (26 años)
los
Región propicia para la innovación
• México 100,000 ingenieros /año
Renacimiento industrial
• Revolución energética que ha modificado el Atlas
Energético mundial
• Erosión de las ventajas competitivas de China
13

14. TLCAN a futuro
Asociación estratégica
Libre comercio
‐D
Desarrollo de cadenas
ll d
d
productivas;
TLCAN como región
‐ Intereses convergentes;
‐ Posturas comunes.
Posturas comunes.
TPP
14
14

15. TLCAN: siguientes pasos
Acciones que fortalecerán la competitividad de América del Norte
Promoción conjunta del comercio y la inversión
Mejoramiento del ambiente para hacer negocios
Alineación de políticas comerciales internacionales
Fortalecer la cooperación en áreas de innovación e investigación
y desarrollo
Promover la participación del sector privado
15

16. 16
Enfoque TLCAN del TPP
T P P
L
C
A
N
Posición regional en temas de negociación
Evitar erosión de acceso preferencial TLCAN
p
TPP como plataforma exportadora de América del
Norte
• Mayor integración de cadenas productivas
l ió de i
• A
Acumulación d origen
• Mayor competitividad regional
Nuevas disciplinas comerciales:
• PyMEs
• Comercio electrónico
• Coherencia regulatoria
• Desarrollo de capacidades comerciales
16

17. Apéndice
p
17

18. Balance del sector agropecuario
1993
Cultivo
Valor de Producción
V l d P d
ió
TON
TOTAL
Subtotal
MAIZ GRANO
MAIZ FORRAJERO
AVENA FORRAJERA
SORGO GRANO
SORGO FORRAJERO VERDE
TRIGO
TOMATE ROJO (JITOMATE)
CHILE VERDE
PAPA
CEBOLLA
FRIJOL
SANDIA
CEBADA GRANO
ALGODON HUESO
PEPINO
TOMATE VERDE
MELON
CALABACITA
FRESA
GARBANZO GRANO
2012
58,929,984
%
100%
41,333,082 70%
18,125,263 30.8%
4,580,072
7.8%
2,378,019
4.0%
2,581,072
4.4%
1,450,631
2.5%
3,586,597
6.1%
1,697,989
2.9%
1,219,767
2.1%
1,133,661
1.9%
739,721
1.3%
1,287,573
2.2%
387,554
0.7%
540,529
0.9%
76,043
0.1%
283,480
0.5%
369,722
0.6%
394,216
0.7%
299,181
0.5%
94,571
0.2%
107,421
0.2%
TON
Crecimiento
%
# de veces
430,712,371 100%
7.3
75,953,063
22,069,254
12,062,988
10,903,361
6,969,502
5,428,720
3,611,327
2,838,370
2,379,736
1,801,618
1,238,602
1,080,857
1,033,524
1,031,533
668,662
640,508
595,197
574,976
436,947
315,487
271,894
1.8
1.2
2.6
4.6
2.7
3.7
1.0
1.7
2.0
1.6
1.7
0.8
2.7
1.9
8.8
2.3
1.6
1.5
1.5
3.3
2.5
18%
5.1%
2.8%
2.5%
1.6%
1.3%
0.8%
0.7%
0.6%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
18

19. Balance del sector ganadero
1993
2012
Valor de la Producción
Crecimiento
Propducto/Especie
(toneladas)
GANADO EN PIE
GA A O
I
BOVINO
AVE
PORCINO
OVINO
CARNE EN CANAL
CA
CA AL
AVE
BOVINO
PORCINO
OVINO
LECHE
L CH
BOVINO
CAPRINO
OTROS PRODUCTOS
HUEVO PARA PLATO
MIEL
CERA EN GREÑA
LANA SUCIA
4,826,258
4 826 2 8
2,361,580
1,299,009
1,103,248
62,421
3,146,759
3 146 9
1,040,029
1,256,478
821,580
28,672
7,555,222
222
7,404,078
151,144
1,298,295
1,233,559
61,973
61 973
2,763
4,713
(toneladas)
100%
48.9%
26.9%
22.9%
1.3%
100%
33.1%
39.9%
26.1%
0.9%
100%
98.0%
2.0%
100%
95.0%
4.8%
4 8%
0.2%
0.4%
8,639,746
8 639 46
3,464,781
3,462,556
1,599,417
112,992
5,908,503
908 03
2,791,639
1,820,547
1,238,625
57,692
11,036,506
11 036 06
10,880,870
155,636
2,378,731
2,318,261
58,602
58 602
1,868
5,042
# de veces
100%
40.1%
40.1%
18.5%
1.3%
100%
47.2%
30.8%
21.0%
1.0%
100%
98.6%
1.4%
100%
97.5%
2.5%
2 5%
0.1%
0.2%
1 8
1.8
1.5
2.7
1.4
1.8
1 9
1.9
2.7
1.4
1.5
2.0
1
1.5
1.5
1.0
1.8
1.9
0 9
0.9
0.7
1.1
19