Este documento presenta un esquema para un proyecto de inversión, incluyendo secciones para la identificación del proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico-financiero, evaluación del proyecto y ejecución del mismo. Cada sección contiene objetivos y consideraciones clave para el desarrollo del proyecto de inversión.

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ESQUEMA
DE UN PROYECTO
DE INVERSIÓN

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CAPITULO I:
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Resumen ejecutivo del proyecto
 Antecedentes
 Identificación del problema u oportunidad
 Objetivos

Generales

Específicos
 Justificación
 Marco teórico

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CAPITULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
 Objetivos del estudio de mercado
 Proceso de investigación de mercado
 Análisis y proyección de la demanda
 Análisis y proyección de la oferta
 Análisis de precios
 Análisis de comercialización
 Conclusiones del estudio de mercado

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CAPITULO III:
ESTUDIO TÉCNICO

Objetivos del estudio técnico

Determinación del tamaño del proyecto
 Factores de viabilidad
 Determinación del tamaño óptimo

Localización del proyecto
 Macrolocalización
 Microlocalización
 Localización óptima del proyecto

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
Ingeniería del proyecto
 Definición de infraestructura para el
proyecto: obras civiles e infraestructura
 Proceso de producción
 Requerimientos de: tecnología, equipos y
maquinaria
 Requerimientos de recursos humanos

Estudio de impacto ambiental

Costos del proyecto

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CAPITULO IV:
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Objetivos del estudio administrativo y legal

Aspectos Administrativos
 La Organización
 Criterio de ordenamiento de recursos
 Organigrama
 Descripción de funciones
 Pasos para la selección del personal

Aspecto legal

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CAPITULO V:
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

Objetivos del estudio económico -
financiero

Plan de inversiones

Financiamiento

Ingresos

Egresos

Estados financieros
 Balance general
 Estado de ganancias y pérdidas
 Flujo de caja

Punto de equilibrio

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CAPITULO VI:
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Evaluación financiera
 Valor Actual Neto (VAN o VPN)
 Tasa Interna de Retorno (TIR)
 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)
 Relación Beneficio / Costo

Evaluación económica y social
 Impacto social y económico del proyecto
 Indicadores

Evaluación ambiental

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CAPITULO VII:
EJECUCION DEL PROYECTO
 Plan de ejecución del proyecto

Matriz de Marco Lógico de ejecución

Plan de Vigilancia e información

Calendario detallado (Diagrama de Gantt)
 Programa para la ejecución del proyecto

Cronograma de actividades

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EXPLICACION
DE CADA PASO

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1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El resumen ejecutivo es la parte más
importante del proyecto. Mucha gente solo
leerá esto. El resumen ejecutivo en si, no
asegurara que obtengas el inversionista, pero
si podría asegurar que lo pierdas.

Debe elaborarse al finalizar el proyecto

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1.2. ANTECEDENTES
 Son las acciones, circunstancias o estudios realizados
con anterioridad. La formulación de un proyecto de
inversión se realiza sobre la base de experiencias de
expertos o experiencias propias, los resultados
obtenidos en una investigación.
 Trabajos de tesis de grado
 Análisis estratégico de problemas[1]
 Análisis FODA
 Marco Lógico
 Etc.
[1] Alvarez, J. Toma de decisiones. Pg. 54. Riobamba. 2005

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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Conteste las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es el problema específico o la necesidad que
se quiere solucionar por medio del proyecto?
 Utilice datos y/o estadísticas que indican la
existencia del problema.
 Utilizando fuentes creíbles, identifique el origen del
problema.
 ¿Por qué usted(es) / organización tienen interés en
resolver ese problema?.

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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. General
El objetivo general es el problema del proyecto, al cual se le antecede el verbo en
infinitivo, para plantearlo se sugiere preguntarse:
¿Qué propósitos deseo alcanzar?
¿Cómo lo voy a hacer?
¿Para qué deseo desarrollar este proyecto?
Ejemplo: Desarrollar el proyecto de factibilidad para la creación de un Sistema
Cooperativo de Ahorro y Crédito en el Barrio Urbano Marginal Santa Anita, mediante
la participación activa de las familias del Barrio Santa Anita para propiciar el
desarrollo económico – social de los habitantes[1]
.
[1]
Cahuana, A. Trabajo de Grado. UNACH. 2005

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1.4.2. Específicos
Los objetivos específicos conducen al cumplimiento del
objetivo general. Para plantear cada objetivo específico se
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
• Estudio de mercado
• Estudio técnico
• Estudio administrativo y legal
• Estudio económico – financiero
• Evaluación del proyecto

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1.5. JUSTIFICACIÓN
Se trata de probar si es viable con argumentos técnicos y científicos:
• Enunciar sintéticamente el contexto social y/o cultural que da
origen al proyecto
• El proyecto va a satisfacer la necesidad y a resolver el problema
• Existen los recursos financieros, económicos y humanos para
realizar el proyecto.
• El problema se justifica, con base a un diagnóstico o estudio
previo.
• Se cuenta con el tiempo necesario para realizarlo.
• Identificación de los destinatarios

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1.6. MARCO TEÓRICO Y
CONCEPTUAL
Para su elaboración se requiere manejar tres niveles de
información:
• Elementos teóricos existentes sobre el problema,
conocidos como antecedentes del problema.
• Información indirecta proveniente de fuentes impresas:
libros, revistas, informes, etc. De esta información se
obtiene la fundamentación teórica.
• Experiencia de expertos respecto al tema.