David Osio asesor financiero veterano, fundador y CEO de Davos Financial Group. David Osio colabora con su equipo de analistas para proporcionar información a los clientes sobre temas tales como planificación tributaria, planificación sucesoral y gestión de activos. Las finanzas son un sector en constante evolución. Aquí hay algunas cosas que los asesores financieros deben hacer para asegurarse de que asesoran bien a los clientes para el 2017:

1. David Osio

2.  David Osio asesor financiero veterano, fundador y CEO de
Davos Financial Group. David Osio colabora con su equipo de
analistas para proporcionar información a los clientes sobre
temas tales como planificación tributaria, planificación
sucesoral y gestión de activos. Las finanzas son un sector en
constante evolución. Aquí hay algunas cosas que los
asesores financieros deben hacer para asegurarse de que
asesoran bien a los clientes para el 2017:
1. Adoptar nueva tecnología. De acuerdo con Statista, un
portal de estadísticas en línea, aproximadamente 2,37
millones de teléfonos inteligentes estarán en uso a finales de
2017. Los asesores financieros deben adoptar los beneficios
de la tecnología móvil para sus clientes. Un ejemplo de esto
es la aplicación Davos CAP Calculator de “Davos Financial
Group”.

3.  2. Utilice mucha data. Todas las empresas confían en los
datos para tomar decisiones, pero en el 2017, los
profesionales disponen de más datos que nunca. Para servir
a los clientes, los asesores financieros deben ser capaces de
filtrar a través de los datos e identificar las tendencias
pertinentes sobre las que basan su asesoramiento.
3. Evitar los objetivos flexibles. Muchos clientes han hecho
resoluciones de ahorro para 2017, pero en algunos casos,
esos objetivos pueden ser inalcanzables. Los asesores
financieros deben limitar los objetivos flexibles (objetivos más
allá de la meta original), ayudando a los clientes a lograr
resoluciones alcanzables que mantienen sus niveles de
motivación para el ahorro futuro.