El documento describe los pasos para formular proyectos de inversión. Explica que el estudio de mercado es fundamental, ya que a partir de este se realizan los estudios técnicos, económicos y de costos. El estudio de mercado implica analizar la oferta, demanda, comercialización y precios del bien o servicio del proyecto, así como proyectar la oferta y demanda para determinar si existe un mercado viable. También se debe definir la población objetivo a la cual se atenderá con el proyecto.
Identifica las partes que conforman el estudio técnico.
Describe los métodos para representar un proceso.
Explica cuáles son los factores relevantes para la adquisición de equipo y maquinaria.
Explica las principales características de los métodos cualitativos y cuantitativos que se emplean en la localización de una planta.
Menciona cuáles son los factores determinantes del tamaño de una planta.
Señala en qué consiste el método SLP para la distribución de una planta.
Explicar la importancia que tienen los aspectos jurídico (Ecuador) y de organización en la evaluación de un proyecto.
Identifica las partes que conforman el estudio técnico.
Describe los métodos para representar un proceso.
Explica cuáles son los factores relevantes para la adquisición de equipo y maquinaria.
Explica las principales características de los métodos cualitativos y cuantitativos que se emplean en la localización de una planta.
Menciona cuáles son los factores determinantes del tamaño de una planta.
Señala en qué consiste el método SLP para la distribución de una planta.
Explicar la importancia que tienen los aspectos jurídico (Ecuador) y de organización en la evaluación de un proyecto.
El Proyecto Tecnológico tiene la finalidad de seguir acciones, procedimientos, pasos para llegar a un producto terminado que sirva para satisfacer necesidades humanas.
Today is Pentecost. Who is it that is here in front of you? (Wang Omma.) Jesus Christ and the substantial Holy Spirit, the only Begotten Daughter, Wang Omma, are both here. I am here because of Jesus's hope. Having no recourse but to go to the cross, he promised to return. Christianity began with the apostles, with their resurrection through the Holy Spirit at Pentecost.
Hoy es Pentecostés. ¿Quién es el que está aquí frente a vosotros? (Wang Omma.) Jesucristo y el Espíritu Santo sustancial, la única Hija Unigénita, Wang Omma, están ambos aquí. Estoy aquí por la esperanza de Jesús. No teniendo más remedio que ir a la cruz, prometió regresar. El cristianismo comenzó con los apóstoles, con su resurrección por medio del Espíritu Santo en Pentecostés.
2. Estudios para Formular un ProyectoEstudios para Formular un Proyecto
PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS
I. Estudio de
mercado
II. Estudio
técnico
III. Estudio
económico
• Estimaciones de oferta
y demanda: Población
Objetivo
• Tamaño.
• Localización.
• Tecnología o Estrategia.
• Organización
• Implementación
• Inversión (fija e
Intangibles) y Capital de
Trabajo.
• Costos operativos
Determinación de
beneficios.
Análisis de
componentes.
Determinación de
costos y presupuesto.
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
3. Identificado un problema social, es necesario abundar en su
análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y
determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para
su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en
proyectos sociales.
En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los
oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un
determinado mercado.
Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto
Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)
Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto
Identificado un problema social, es necesario abundar en su
análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y
determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para
su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en
proyectos sociales.
En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los
oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un
determinado mercado.
Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto
Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)
Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto
Importancia del Estudio de Mercado: ObjetoImportancia del Estudio de Mercado: Objeto
Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir
de ello se realiza los demás estudios técnicos, costos,
financiamiento y evaluación económica de su viabilidad.
5. El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los
ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.
Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto.
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación::
No mayor a 10 años,, a menos que se justifique
El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego
Año 3 Año 4……… Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente
Técnico
Contrucción de Infraestructura Capacitación
Operación y mantenimiento
del proyecto. Entrega de agua
para riego a los beneficiarios
Año 1 Año 2
inversión post inversión
A. ESTUDIO DE MERCADO
6. 2. Componentes del Estudio de2. Componentes del Estudio de
MercadoMercado
2.1 Análisis de la Demanda:
• Usuarios que están dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)
• Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que
segmento de mercado)
• Comportamiento de los mercados y su influencia de la política económica
(Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)
• Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)
Definición de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.
2.2 Análisis de la Oferta:
• Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o
usuarios
• Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicación de los
competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)
• Conocer área de influencia de los competidores (que proporción de
mercado se cubrirá, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)
• Tendencias de producción y nivel tecnológico
7. Componentes del Estudio deComponentes del Estudio de
MercadoMercado
2.3. Comercialización y Precios:
• Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes,
cargas, etc.)
• Almacenamiento (conservación desde su
elaboración hasta su venta) e Intercambio (centros
de acopio, tiendas)
• Política de precios y condiciones de venta (crédito,
descuentos)
2.4. Balance y proyección de Oferta y Demanda:
• Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, déficit o brecha por
cubrir)
• Analizar el comportamiento de las importaciones
• Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto
• Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir
0
20
40
60
80
100
120
Precio
1999 2001 2003 2005 2007
Años
Precio Internacional del Petroleo
((US$/Barril)
Precio de Petroleo
8. En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
Estudio de Mercado en el SNIPEstudio de Mercado en el SNIP
9. 1. Población de referencia (N): Es la población total del área o
áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los
servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada
(= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el
proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está
en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u oferta
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o
áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los
servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada
(= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el
proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está
en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u oferta
Proyectos Sociales: ConceptosProyectos Sociales: Conceptos
BásicosBásicos
3.3. ANÁLISIS DE LAANÁLISIS DE LA
DEMANDADEMANDA
10. Identificando la población afectada
Enfoque social
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender
hoy y de aquí 10 años”
POBLACION DE
REFERENCIA
(en el ámbito de
intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACION
AFECTADA
(POBLACION
CARENTE)
2,497
habitantes
(70%)
POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACION
OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION
APLAZADA
499 habitantes
(20%)
11. “cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien
o producto”
POBLACION
DEL AREA DE
MERCADO
5,000 demandantes
(100%)
DEMANDA
POTENCIAL
(CON LA
NECESIDAD O
INTERESADOS)
3,500
demandantes
(70%)
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACION SIN
DISPOSICION A PAGAR
700 demandantes
(20%)
Identificando la demanda potencialIdentificando la demanda potencial
(Enfoque de mercado o privado)(Enfoque de mercado o privado)
12. RelaciónRelación ente Conceptos (ejemplos)ente Conceptos (ejemplos)
PROYECTO Población de
Referencia (N)
Población
Afectada (A)
Población
Objetivo (B)
CARENCIA
DE AGUA
POTABLE
CONTAMIN.
POR AGUAS
SERVIDAS
ANALFA-
BETISMO
Población
total del
Municipio
Total de viviendas
En el caso urbano
del Municipio
Números de
Habitantes
Mayores de
6 años
Población carente
Del servicio (25%
Del total de la
Población)
# de viviendas sin
Red de desagüe
(35% de las
viviendas)
Número de habitantes
analfabetos
Mayores de 6
años edad.
• Total de analfabetos
• de 6 a 20 años.
• 50% de analfabetos
•mayores de 20 años.
Cono occidental de la
ciudad 40% de las
viviendas sin desagüe
70% de la población
afectada.
13. A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:
Directorio de Centro Poblados
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.
Censo Nacional Agropecuario de 1994
Perú Compendio Estadístico de diferentes años
Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972)
Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)
Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su
veracidad y la población es muy pequeña.
Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,
Educación y Salud.
A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:
Directorio de Centro Poblados
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.
Censo Nacional Agropecuario de 1994
Perú Compendio Estadístico de diferentes años
Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972)
Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)
Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su
veracidad y la población es muy pequeña.
Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,
Educación y Salud.
Información para estimación de laInformación para estimación de la
Población Objetivo y CarentePoblación Objetivo y Carente
La investigación de un estudio de mercado debe tener las siguientes características:
•La recopilación de la información debe ser sistemática.
•El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.
•Los datos recopilados siempre deben ser información útil.
•El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como
base para la toma de decisiones.
14. DefinirDefinir la población objetivola población objetivo
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos
tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos,
capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución
Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la
población carente.
Población objetivo = % definido x Población carente
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Población objetivo = Población carente
Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos
tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos,
capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución
Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la
población carente.
Población objetivo = % definido x Población carente
POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella
población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios
del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará
del proyecto
15. Criterios y caracterización de laCriterios y caracterización de la
población Objetivopoblación Objetivo
• Por atributos varios (indicadores):
– Edad (jóvenes o adultos), Nivel de Ingresos
– Nivel de Activos (tangibles e intangibles)
– Nivel educativo, Idioma (quechua)
– Sexo
• Por impacto o gravedad del problema
• Por dimensión geográfica
• Por su nivel productivo / tecnológico
• Por la disponibilidad y calidad de los RRNN
• Por acceso de los servicios públicos
• Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros
• Por dimensión temporal
Criterios
•Grado y nivel del problema (o pobreza).
•Grupos con vulnerabilidad
•Valor del impacto del proyecto
•Afectados por la violencia política
•Articulación al mercado
•Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.
16. ANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDA
El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrarEl conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar
el tamaño óptimo del proyecto.el tamaño óptimo del proyecto.
EEsteste análisis consiste enanálisis consiste en identificar y proyectaridentificar y proyectar los servicioslos servicios
demandadosdemandados a lo largo del horizonte de evaluación.a lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de:A partir de:
la población
demandante
La cantidad demandada
del servicio que se desea
brindar
Se calcula:Se calcula:
CConsiste básicamente en :onsiste básicamente en :
i.i. La determinación de los servicios que el proyecto buscaLa determinación de los servicios que el proyecto busca
ofrecer.ofrecer.
17. i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
AAsí como las unidades en que éstos serán medidos.sí como las unidades en que éstos serán medidos.
EducaciónEducación
SaludSalud
Acueducto, alcantarilladoAcueducto, alcantarillado
ElectricidadElectricidad
TransporteTransporte
Limpieza PúblicaLimpieza Pública
MercadoMercado
MataderoMatadero
Alumnos/añoAlumnos/año
Atenciones/añoAtenciones/año
M3/año, litros/seg.M3/año, litros/seg.
Kilovatios - horaKilovatios - hora
Pasajeros/día o añoPasajeros/día o año
Toneladas/día o añoToneladas/día o año
Toneladas/día o añoToneladas/día o año
Cabezas/día, Ton/añoCabezas/día, Ton/año
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgenLos bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de lasdirectamente de las
Alternativas de Solución. Por ejemplo:Alternativas de Solución. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado delPy. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del
agua.agua.
Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel delPy. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).establecimiento de salud).
Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, paraPy. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para
educación especial, etc.educación especial, etc.
18. II. ESTIMACION DE LA POBLACIONII. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOSOBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
• Censos o registros
• Estudios recientes
• Certificación del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
Pt
= P0
(1 + r)t
P0 : Población año base (inicial)
Pt : Población del año a estimar (final)
r : tasa de crecimiento poblacional
t : número de años entre año base y año final
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)
1993 1994 1995 2002 2003
............
....
Pob1993 (1+tasa anual)9
Pob2002 (1+tasa anual)
Pob1993 (1+tasa anual)2
19. Estimación con una tasa de crecimiento asumidaEstimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.
Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por
el factor
Población Año 0 52,600
Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073
Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587
Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143
Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743
Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388
Ejemplo 1
20. Ejemplo 2: Proyección de demanda aEjemplo 2: Proyección de demanda a
partir de población INTER CENSALpartir de población INTER CENSAL
• A la población urbana del Municipio de Accos actualmente
(año 0) es de 35,200 habitantes.
• La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000
metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla
población..
• Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los
próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per
cápita de 250 litros/día.
• La tasa de crecimiento aproximada de la población es del
3% anual.
• Con la información disponible construimos
el siguiente cuadro.
22. OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LAOTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA
POBLACIÓN AFECTADAPOBLACIÓN AFECTADA
Población necesitada o carente: P
• Estándar de consumo per cápita: c
• Demanda esperada: D
D = P ۰ c
A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información
histórica
PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROSPROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS
HISTÓRICOS DE CONSUMOHISTÓRICOS DE CONSUMO
Definir una tendencia
• Ajustar sobre dicha tendencia
• Método común: Ajuste lineal
(logarítmico o semi logarítmico, etc.)
• -Cuantitativamente
• -Gráficamente
23. AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIEAJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE
HISTORICHISTORICAA
Valores proyectados
Registro histórico
de Consumo +
Función de ajuste – Interpreta la tendencia
+
+ + +
+
+
+
+ +
+ ++
+
CONSUMO
AÑOS0
Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM,
tendencias, TLC, cambio climático, etc.
24. Análisis de la Demanda (proyectosAnálisis de la Demanda (proyectos
productivos)productivos)
1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio
2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y
potenciales
3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos
del mercado.
4. Influencia de la política económica (aranceles,
impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
5. Como se abordara los problemas de comercialización.
6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o
servicio.
7. Formación de precios y márgenes de ganancia.
25. Mercados potenciales
(Millones de consumidores)
381
425
464 524 548 562
453
696
958
774
1050
1327
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Norteamérica Europa AsiaSur AsiaEste
2000 2010 2020
Fuente: Promar S.A.
782 783
932
1.015
1.320
1.562
2.066
2.212
2.426
2.786
3.199
3.675
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006-2011: Evolución de las Agroexportaciones
En Millones US$
El otro reto las Agro
exportaciones
Con TLC
26. MERCADO DE LA
PALTA
Valor FOB
Milles US$
Peso Neto (tn)
1994 0,68 53.112 - - - 2097344,00 191584,00
1995 0,80 53.145 - - - 2173115,00 227124,00
1996 1,02 64.408 5,50 3,60 1,53 2283903,00 268526,00
1997 1,01 72.786 4,40 2,90 1,52 2215867,00 227074,00
1998 1,10 68.125 2,70 2,20 1,23 2319800,00 314541,00
1999 1,07 79.102 846,30 479,90 1,76 2462524,00 277781,00
2000 1,00 84.319 2.480 2.209 1,12 2678300,00 356525,00
2001 0,96 93.424 3.478 2.500 1,39 2828669,00 308549,00
2002 0,83 94.396 4.926 4.829 1,02 2972497,00 419601,00
2003 0,77 99.846 15.722 11.520 1,36 3189621,00 399715,00
2004 0,87 108.286 19.023 14.598 1,30 3078111,00 -
Precio Nacional
(s/ /kg)
Exportaciones
Mundial Tn
Exportaciones Precio
Internacional
($/kg)
AÑO Producción
Mundial Tn
PALTA
Producción
Nacional (tn)
28. 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el área de influencia del proyecto.
Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o no
de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el
problema.
Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta:
• Cuando NO existe un establecimiento educacional.
• Cuando el problema se sitúa en un establecimiento especifico
Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda
actual
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL
Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción
del bien o servicio que el proyecto producirá.
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan
en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel
actual de oferta total.
29. ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA
C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
• Estimar la capacidad de producción a futuro para los
años comprendidos en el horizonte del proyecto.
• Estimar los probables planes de expansión de los
actuales oferentes.
• Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.
D. BALANCE OFERTA - DEMANDA
• A partir de los dos pasos anteriores se estimará el
déficit actual y proyectado (balance oferta – demanda),
restando de la oferta la demanda: DEMANDA
INSATISFECHA
30. 5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA
En este punto, es necesario:En este punto, es necesario:
i.i. Identificar la demandaIdentificar la demanda
efectiva no atendidaefectiva no atendida
ii.ii. Determinar las metasDeterminar las metas
globales y parcialesglobales y parciales
iii.iii. Determinar el plan deDeterminar el plan de
producción de serviciosproducción de servicios
iv.iv. Requerimientos para ofrecerRequerimientos para ofrecer
los servicios dellos servicios del proyectoproyecto
31. PROYECCIÓN DE LA OFERTA:PROYECCIÓN DE LA OFERTA:
DEFICDEFICIT AGUA POTABLEIT AGUA POTABLE
1200
1000
800
600
400
200
DEMANDA-OFERTA-DEFICIT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AÑOS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
33. Proyección de demanda escolarProyección de demanda escolar
AÑO CANTIDAD
DEMANDADA
CANTIDAD
OFRECIDA
DEFICIT
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1840
1888
1937
1988
2040
2093
2148
1440
960
960
960
960
960
960
400
928
977
1028
1080
1133
1188
•Población estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)
•Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar
•Tasa de crecimiento 2.61% anual
34. • EEl proyecto debería tener como meta global cubrir su demandal proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda
potencial;potencial;
• En muchos casos seEn muchos casos se considera como meta global atender un ciertoconsidera como meta global atender un cierto
porcentaje deporcentaje de lala demandademanda no atendida.no atendida.
• También deben plantearse metas parciales (% de avance en losTambién deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidación).periodos previos a la consolidación).
iiii.. DETERMINACIÓN DE METASDETERMINACIÓN DE METAS
iiiiii.. PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOSPLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
• Se estima el volumen deSe estima el volumen de cadacada serviciosservicios queque elel proyectoproyecto oofreceráfrecerá
a partir de su consolidación, que seráa partir de su consolidación, que será eel producto de:l producto de:
• La demanda efectiva de servicios no atendida en el año deLa demanda efectiva de servicios no atendida en el año de
consolidación;consolidación;
• El porcentaje de la demanda efectiva no atendidaEl porcentaje de la demanda efectiva no atendida que elque el proyectoproyecto
cubrirácubrirá..
35. B. Estudio TécnicoB. Estudio Técnico
Estudio técnico:
Importancia
Aspectos principales:
•Localización
•Tamaño
•Organización
•Plan de ejecución del proyectos
36. Importancia y elección deImportancia y elección de
alternativas técnicasalternativas técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Alternativa A: Es la alternativa recomendada.
Alternativa B: Es la segunda alternativa
Alternativa C: Es la situación actual optimizada.
Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o
menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos
de inversión. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:
a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas
38. Tamaño: Factores Incidentes más importantesTamaño: Factores Incidentes más importantes
El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:
a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c)
Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad
de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.
Márgenes de variación del tamañoMárgenes de variación del tamaño
El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico,
se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose
paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso
técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la
instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el
comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la
posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.
En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B,
C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.
2.1 Determinación del tamaño2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).
39. Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio
• Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable
• Cvu = Costo variable unitario = Cv/X
• Cv = CvuX
• Ct = Costo Total
• X = # de unidades producidas y vendidas
• Ct =Cf + Cv
• Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX
Algunas formulas:
• Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv
X
• Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
40. Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio
CV = CvuX
Cf
Ct = Cf + Cv
Punto de Equilibrio
U = 0
KXe X = # unidades
$
U > 0
U < 0
Área de pérdida
Área de utilidad
Y, C
Y = PX
41. Ejemplo de Punto de Equilibrio
• Costo fijo anual = $5,000,000
• Costo materia prima/unidad = 200
• Costo recurso humano directo/unidad = 100
• K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año
• Y = Ingresos
• P = Precio = $700
¿Cuál es Punto de equilibrio ?
PE (Q) = CF/ P - CV
X
= 5, 000, 000
700 – 6,000,000
20,0000
= 5, 000, 000
400
PE (Q) = 12,500 unidades
42. 2.2 Determinación de la localización2.2 Determinación de la localización
Objetivo: Seleccionar la ubicación mas conveniente para el proyecto (ámbito).
Localización óptima
La localización optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K
(criterio privado) en obtener el costo unitario mínimo (criterio social
Condicionantes o factores incidentes en la localización :
a). Localización de la materia prima, b).Análisis de la disponibilidad de insumos,
c). Ubicación de la población usuaria, d). Análisis de vías de transporte y de
comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de
salubridad, g). Tecnología y estudios de suelos, h). Planes reguladores
municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservación patrimonio
cultural, k) Intereses y presiones políticos sociales, l) competitividad regional, etc.
Proceso de Localización: Macrolocalización (Producción de una o varias áreas de
mayor conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del
proyecto : Región, zona rural o urbana) y Microlocalización (localización puntual, una
vez escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda
al diseño definitivo, topografía y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).
¿Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localización?
Estrategias de localización:
1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?
43. 2.3 Tecnología y proceso de producción2.3 Tecnología y proceso de producción
El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos:
1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.
• Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de
solucionar el problema.
• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del
sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
• Orientado a buscar una función de producción optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la
contaminación ambiental.
44. 2.4 Administración y organización del proyecto2.4 Administración y organización del proyecto
La organización para la ejecución comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.
• En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de
las características del proyecto para su implementación.
• En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un
sólido sistema de monitoreo y evaluación,
• Conjuntamente con la construcción de indicadores y el diseño y
operación del sistema de monitoreo y evaluación, se encuentra el
tema de elaboración de informes.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes
en la ejecución del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre
ellas, lo que requiere una constante coordinación y reciprocidad de
informaciones entre las actividades.
¿ La buena ejecución depende de personas o de estructura organizativa?
45. 2.5 Plan de Implementación o de Ejecución2.5 Plan de Implementación o de Ejecución
Plan de actividades y de presupuestoPlan de actividades y de presupuesto
1.1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempoHorizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo
Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.
subperíodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por
ejemplo:
• Bimestres o trimestres durante la construcción
• Mensual durante la producción de controladores biológicos
Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de
elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.
2.2. Definición de los condicionantes y duración de las actividadesDefinición de los condicionantes y duración de las actividades
• Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto
• Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas
• Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas
• Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad
• Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.
Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la
secuencia de sus actividades por cada componente en función a la
población objetivo. Analizar condiciones externas e internas
46. C: Estudio EconómicoC: Estudio Económico
CATEGORIA DE LOS COSTOS
1. Inversión
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
47. 1. Costos de Inversión
• Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan
durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.
B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de
organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.
A. Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante
un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. O es capital
necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.
Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e
ingresos (venta de productos).
48. 2. Costos de Operación
• Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio
se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de
los factores e insumos importantes . Incluye:
• Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz)
• Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
• Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas,
suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
• Mantención mayor de equipos
• Repuestos, reposición de equipos
• Reparaciones periódicas
Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo,
valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista
de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos
Generales e Imprevistos.
49. ¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a
precios de mercado?
“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto”
Estructura
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Expediente técnico
Costo de obra
(presupuesto de obra)
Supervisión técnica
1
3
4
2
Otros*
Costo directo
Costo indirecto
50. Presupuesto y financiamientoPresupuesto y financiamiento
INVERSION
GASTOS
DIRECTOS
Componentes:
• A
• B
• C
GASTOS
INDIRECTOS
TOTAL
COSTOS
Donación o
Crédito
Aporte
Propio
TOTAL
FINANCIAMIENTO
R.O Canon
51. Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado
Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo
1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES) 20.35
1.1. Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 20.35 20.35
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 406.98
2.1. Costo Directo 285.00
2.1.1. Construcción de Pilares Unidad 2 10.00 20.00
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
2.1.2. Construcción de Estribos Unidad 2 25.00 50.00
2.1.3. Construcción de Plataforma M2 200 1.00 200.00
2.1.4. Construcción de Accesos Km 3 5.00 15.00
2.1.5. Otros
2.2. Costo Indirecto 57.00
2.2.1. Gastos Generales (10%) 28.50
2.2.2. Utilidad (10%) 28.50
2.3. Total Costo de Obra sin IGV 342.00
2.4. IGV (19%) 64.98
3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 32.56
4. OTROS 35.00
4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00
4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00
TOTAL 494.89
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
unitario
Total
52. F.C.FINANCIERO
FINANCIAMIENTO
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
INVERSIÓN
MODULOS
MOMENTOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN
1 2 3 ...
LIQUIDACIÓN
Flujo de caja
Instrumento principal de análisis cuantitativo en la metodología de diseño de un PIP
Ingresos de operaciónIngresos de operación
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
Definición de los beneficios directos e indirectos del ProyectoDefinición de los beneficios directos e indirectos del Proyecto
Estimación del flujo de ingresos anuales del ProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del Proyecto
53. Población afectada : Población de la localidad
de Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Población objetivo : 100%. Todos demandan
servicios de recolección y disposición final de
RR.SS.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
OBJETIVO
6,720
6,886
7,056
7,230
7,409
7,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA : OBJETIVO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Deben mencionarse los servicios que el PIP
proveerá y sus unidades de medida.
Recolección de RR.SS. ( TM / año )
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )
Disposición final de RR.SS. ( m3
/ año )
Capacitación a personal ( número de personas )
Talleres de difusión y sensibilización a la
población ( número de personas )
54. RECOLECCIÓN
Generación
Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / día 1 251 TM / año
• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ]
= 4,83 TM / día 1 764 TM / año
56. ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3
de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Año
Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL
m3
/día Nº Cont. m3
/día Nº Cont. m3
/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
57. DISPOSICIÓN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3
/ año )
• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )
• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3
/ año
Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años
dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )
59. BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de
700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más,
estando 3 a medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
61. Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Difusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3
) de capacidad y 5 años de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x
52,14 semanas / año = 939 TM / año
62. Se evitó volver
a pasar por la
misma vía más
de una vez, por
lo que se
redujo el
recorrido de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.
1a
Ruta : De 10 a 14 horas
2a
Ruta : De 18 a 22 horas
OFERTA : OPTIMIZADA
63. Año Almacenam Recolección Disp. Final
Capacitació
n
Difusión
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
• 939 x 1,333 = 1 251 TM / año
• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
• 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión
recolector
• Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
69. Análisis técnico y AdR del proyectoAnálisis técnico y AdR del proyecto
Primer paso: Exposición
−Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el
diagnóstico.
−Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la
exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad
−En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los
factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o
diseño, materiales, tecnología, etc.).
−Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al
impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
−Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras,
productivas, etc.)
−Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mínimas.
Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el
riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente.
Verificar si se ha diseñado correctamente.
70. Evaluación de factores de vulnerabilidad
PELIGROS
RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
Captación
1
Línea de
conducción
2
Planta de
tratamiento
3
Reservorio
4
LLUVIAS INTENSAS-
incremento de
caudal, desbordes
La estructura de
captación puede
colapsar frente a
un incremento
del caudal del
río
DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1
Km. de la línea
estaría expuesta
Se ubicaría en
ladera propensa
a
deslizamientos
ERUPCIÓN
VOLCÁNICA
Expuesta a
probable
emanación de
cenizas
71. PELIGROS
RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
Captación
1
Línea de
conducción
2
Planta de
tratamiento
3
Reservorio
4
LLUVIAS
INTENSAS-
incremento de
caudal,
desbordes
Se refuerza la
EC y se
construye un
muro de
protección
DESLIZAMIENTOS Se construye
soportes para
incrementar la
resistencia.
Se recupera
cubierta
vegetación en
la ladera.
Se construye
estructuras de
protección.
Se recupera
cubierta
vegetación en
la ladera.
ERUPCIÓN
VOLCÁNICA
Se construye
cubierta para la
planta de
tratamiento
Síntesis de medidas para reducir riesgos
72. Reconstrucción Puente: 12 131,7
Incremento en costo pasajes: 183,0
S/.
Miles
T
Situación
sin MRR
Inversión: 12 131,7
M: ? año
Incremento en COV: 2 094,5
Mayor tiempo de traslado: 91,2
Incremento en costo pasajes: 183,0
Puente provisional: 255,7
Rehabilitación y Mejoramiento del Puente Simón Rodríguez y
Accesos
Inversión: 13 146,7
T
S/.
Miles
Situación
con
medidas
de RR
Mantenimiento : ? año
Notas del editor
La presente lámina aborda el estudio del flujo de caja, que es el instrumento general para el cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión pública, siendo el instrumento metodológico por excelencia para la evaluación de proyectos.
El flujo de caja recoge la información proveniente de la etapa de identificación y formulación del proyecto y se construye para un número específico de años o vida útil del proyecto, que depende de la capacidad del mismo para generar valor para la sociedad.
