En esta presentación realizada en el Foro Latinoamericano de Gimnasios (IHRSA San Francisco 2009), Guillermo Vélez -editor de la revista Mercado Fitness- describe la actualidad del sector de clubes y gimnasios en América Latina, adelanta cuáles son las expectativas de los empresarios del fitness para este año y explica qué desafíos deberán enfrentar.

1. Foro Latinoamericano de Clubes & Gimnasios 17 de marzo de 2009 / San Francisco / Estados Unidos Expectativas y Desafíos 2009

2. SUMARIO Conclusiones Introducción 1ra Parte: Balance 2008 Impacto de la crisis Niveles de venta Planes de inversión Expectativas 2009 Proyecciones crecimiento 2009 – Comparación 2008 2da Parte: Dificultades Internas Externas Coyunturales Estructurales Desafíos Hacia adentro Hacia afuera Coyunturales Estructurales Mercados Perfiles Financiamiento Expansión

3. BRASIL 31,1% MÉXICO 47,3% COLOMBIA 9,5% ARGENTINA 12,2% Mercados Ranking Top 10 $ 370 M 2 /3 PBI 61% POBLACIÓN

4. Perfil de los clubes 1 empleado cada 31 miembros 0,75 miembros por m2 mensualidad $ 45,00 80% tiene - 20 años

5. capital propio fondos de inversión en la bolsa de valores Financiamiento

6. Expansión fusiones y compras segundas marcas gimnasios de nicho internacionalizaciones

7. 1ra Parte Impacto de la crisis financiera internacional sobre el sector

8. ¿Cuál fue el balance de 2008 para su empresa? Regular 20,8% NS/NC 1,9% Positivo 77,4% 1 a 5 unidades hasta 10 mil m2 hasta 10 mil miembros

9. La crisis internacional ha impactado en su empresa Mucho 5,7% Nada 18,9% Poco 75,5% 1 a 5 unidades hasta 10 mil m2 hasta U$ 50 mensualidad

10. ¿Espera en 2009 una caída en el nivel de ventas ? Sí 34% 1 a 5 unidades hasta 5 mil m2 hasta 5 mil miembros No 66%

11. ¿Ha modificado sus planes de inversión para 2009 como consecuencia de la crisis? Sí 56,6% No 41,5% NS /NC 1,9%

12. Algunos ejemplos de inversiones… Megatlon (Argentina): U$ 7,5 M en 4 nuevas unidades. Cía. Athletica (Brasil): 2 nuevas unidades - Manaus y Puerto Alegre. A!BodyTech (Brasil): U$ 24,7 M en compra de terrenos y construcción. BodyTech: U$ 15 M en Perú y U$ 5 M en Colombia . Bio Ritmo (Brasil): abrió 2 nuevas unidades y espera abrir 2 o 3 más. Sport Club (Argentina): abrirá 2 nuevas sedes en Pilar (GBA) SportLife (Chile): invertirá $ 2 M en 4 nuevas unidades. Sport City (México): abrirá 3 nuevas unidades y realizará una ampliación.

13. Cree que 2009 será para el sector un año : Bueno 47,2% Regular 32,1% Malo 3,8% Muy Bueno 11,3% Excelente 3,8% NS /NC 1,9%

14. Crecimiento – Proyección 2009 Si 64,2% No 3,8% Mensualidad igual o menor a U$ 30 NS/NC 32,1%

15. Crecimiento 2008 - 2009 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 Devaluaci ón 22,9% 16,7% 13,3% 25 % 16,7% 30,4% 13,6% Proyectado Unidades Real Unidades Proyectado U$ Real U$ Real Moneda Local Proyectado U$

16. 2da Parte Dificultades y Desafíos que enfrenta el sector

17. Dificultades Externas Internas Coyunturales 30,7% Estructurales 24,6% 55,3% 44,7%

18. Dificultades Internas Finanzas 23,9% Infraestructura 7,5% Personal 29,9% Crecimiento 13,4% Ventas-Retención-MKTG 25,4%

19. Dificultades Internas Finanzas 23,9% Infraestructura 7,5% Crecimiento 13,4% Ventas-Retención-MKTG 25,4% Reclutamiento 16,4% Personal Capacitación 6,0% Varios 7,5%

20. Dificultades Externas Estructurales 44,7% Coyunturales 55,3%

21. Dificultades Externas Coyunturales Costos del Equipamiento 26,1% Retracción de la Demanda 30,4% Inflación 6,5% Acceso al Capital 37,0%

22. Dificultades Externas Estructurales Legislación Laboral 16,2% Socio-Culturales 13,5% Competencia 37,8% Cargas Tributarias 32,4%

23. Dificultades – Respuestas Totales

24. Desafíos Hacia afuera 45,00% Hacia adentro 55,00% Coyunturales 12,00% Estructurales 33,00%

25. Desafíos hacia adentro Creatividad e Innovación 9,1% Profesionalización 9,1% Recursos Humanos 14,6% Ventas-Retención-MKTG 20,0% Crecimiento 10,9% Finanzas 14,6% Calidad del Servicio 21,8%

26. Desafíos hacia afuera Legislación 13,1% Estado 6,7% Afrontar la Crisis 22,2% Concientización 40,0% Unión-Alianzas 13,1% Acceso al Capital 4,4%

27. Desafíos – Respuestas Totales

28. Informe de IHRSA – Febrero 2009 ¿Realizó cambios en su empresa a causa de la crisis actual? 35,1% 64,9% Nuevas membresías 33,5% 66,5% Membresías totales 31,6% 68,4% Ingresos totales 27,6% 73,4% Ingresos marginales 25,7% 74,3% Nuevos ingresos M 16,5% 83,5% Asistencia Peor – Mucho peor Mucho mejor – Mejor - Igual 269 Respuestas

29. RESUMEN Conclusiones Finales Balance 2008: positivo para la mayoría (77,3%). Impacto de la crisis: poco para la mayoría (75,5%), mucho para los más chicos. Niveles de venta: la mayoría (66,0%) no espera caída en ventas. Planes de inversión: más de la mitad (56,6%) los modificó a raiz de la crisis. Expectativas 2009: casi la mitad (47,2%) cree que será un buen año . Proyecciones 2009: 2 tercios (64,2%) espera crecer en ventas (13,6%). Dificultades: gestión del personal (internas) y acceso al capital (externas). Desafíos: mayores hacia adentro (55%) que hacia fuera. MUCHAS GRACIAS Guillermo Vélez - [email_address]