Hoja de Producto sobre la solución específica para Entidades Financieras y basada en Microsoft Dynamics CRM.

1. HOJA DE
PRODUCTO
Columbus IT - Gestión Comercial Para Entidades Financieras
Columbus Servicios Financieros permite que los bancos automaticen los procesos de relaciones comerciales
y tengan un acceso más sencillo a la información estratégica, pudiendo mejorar así la atención al cliente y
la toma de decisiones.
Columbus Servicios Financieros Relaciones: Visualización de las relaciones comerciales del clientes
y sus círculos de influencia.
Destinado a la atención al público para el segmento de servi-
cios financieros focalizados en banca, y basado en las mejores Integración con Microsoft Outlook: Agenda de Microsoft Dynam-
prácticas de CRM. Esta solución posibilita la toma de decisiones ics CRM integrada con Outlook, permite visualizar con sencillez
estratégicas en base al análisis del comportamiento histórico de las citas a los usuarios. Además, los e-mails enviados y recibidos,
los clientes y el acceso a sus transacciones online. relacionados con los clientes, son automáticamente almacenados
Permite la automatización de los procesos de relación comercial, en sus respectivos históricos.
ventas y marketing, dirigidos a las áreas de front-office y back-
office de los bancos. Toda la estructura está basada en Microsoft Gestión de Ventas: Implementación de los procesos de ventas
Dynamics CRM, integrado con Outlook y otras aplicaciones de estructurados con información sobre productos y competidores,
Microsoft Office. pudiendo añadir oportunidades de negocio (Pipeline de Ventas) y
la prospección de nuevos clientes.
Principales Funciones
Gestión de Activos Financieros: Acceso a la información financiera
del cliente, cuentas y carteras de inversores.
Perfil del Cliente: Proporciona una visión de 360º del cliente,
incluyendo datos de contacto, preferencias de canal de comuni-
cación, hábitos, tendencias y otros datos importantes. Análisis del
potencial del cliente.
Alertas: Permite notificar a los usuarios acerca de registros de
clientes dónde se requiera algún tipo de acción o atención. Los cri-
terios de alerta pueden ser gestionados en tiempo real o a través Gestión de Marketing: Implementación de los procesos de
de integraciones con otros sistemas, procesos internos personal- marketing, con información respecto a las acciones de marketing
izados o de forma manual por los propios usuarios. como, por ejemplo, eventos. Además, permite segmentar clientes
en listas, planear y ejecutar acciones de marketing, extraer y selec-
Visualización de Households: Permite agrupar los clientes en gru- cionar datos para su posterior análisis.
pos familiares o económicos. Además, todos los clientes, contac-
tos, empresas y households pueden ser agrupados y visualizados
Servicio al Cliente: Atención de solicitudes, reclamaciones, dudas,
según la relación existente entre ellos.
etc.

2. Consultas e informes: Los usuarios pueden localizar registros
específicos y actividades en Microsoft Dynamics CRM de forma
integrada con Microsoft Excel. La solución cuenta con algunos
informes maestros y posibilita la creación de nuevos informes de
manera rápida.
Seguro: Garantía de que la información será visualizada por los
usuarios del sistema respetando la confidencialidad de acuerdo al
perfil o función.
Plan de Acción: Establecimiento de políticas de relación basadas
en el análisis de la información que contiene la solución, incluy-
endo planificación de visitas y tareas periódicas.
Integración: La solución está desarrollada sobre la plataforma
.Net y basada en los conceptos de SOA, pudiendo integrarse con
sistemas enlazados a través de Webservices. Además, pueden
utilizarse herramientas de EAI que permiten optimizar procesos,
considerando que esas herramientas contemplan las reglas de Internacional
integración con Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece una interfaz de usuario
multilingüe que permite a las compañías trabajar en diferentes
idiomas de interfaz de usuario (UI) en la misma instalación. Está
disponible en 87 países, y en 22 idiomas.
Algunas Referencias de Columbus IT
Auditoría: mapeo y registro de todas las informaciones modifica-
das en Microsoft Dynamics CRM para su posterior análisis.
Movilidad: posibilita el acceso online y offline a los datos de
Microsoft Dynamics CRM para los usuarios de Pocket PC, incluy-
endo contactos, empresas, oportunidades, clientes potenciales y
actividades.
Panel de Indicadores: permite a los ejecutivos del banco visualizar
en el sistema, de forma rápida, los principales indicadores de rel-
ación con el cliente utilizando para ellos los recursos integrados
en Microsoft Sharepoint. Acerca de Columbus IT
Columbus IT es una consultora global de tecnología con más de
MIFID 1200 empleados que hablan 22 idiomas presentes en 31
Oficinas alrededor del mundo, con clientes en más de 57 países
Desde el día 1 de noviembre de 2007, se aplica la Directiva de la
Unión Europea en materia de Mercados de Instrumentos Financie-
Para más información:
ros (MIFID). Esta Directiva regula la prestación de los servicios de
Columbus IT Partner
inversión y el funcionamiento de los mercados financieros.
Gran Via Corts Catalanes 604 8º2ª - 08007 – Barcelona
Gracias a nuestra solución MIFID para MS Dynamics CRM usted
www.columbusit.es - info@es.columbusit.com - Telf. 902100620
podrá:
• Asegurar que la información se gestiona con fluidez en todo
el ciclo de vida.
• Comunicarse con el cliente online.
• Registro completo del MIFID por parte del cliente, mantenien-
do todas las obligaciones legales comunitarias a través de un
portal. La información se integra con MS Dynamics CRM.