Trabajo final de la asignatura Análisis del Macroentorno Económico. Máster en Dirección y Gestión Financiera Tema: * Análisis de la industria y el macroentorno del sector bancario

1. Análisis del Entorno Económico
Sector Bancario – Servicios Financieros
BANKIA
Diciembre 2012
Álvaro Callejo, Esteban Chediak, Flor Cruz

2. 1. CADENA DE VALOR
SECTOR BANCOS - ESPAÑA
Canal Banca
Móvil
Fuentes de
Fondeo Canal Banca On
line
Mercados
Financieros Sector Bancos
España Canal Sucursales Cliente
(BANKIA y y Oficinas Final
Servicios de competidores)
Soporte y Apoyo
Canal ATM´s
Servicios
"Obligatorios " Canal Banca
Privada

3. 2.

4. Industria
Proveedores Sector Clientes
3. Industria
Competidores
Actividades Económicas como Componentes del PIB
(A precios de mercado y en %)
Impuestos netos sobre los productos 8,19%
Actividades artísticas, recreativas y… 3,36%
Administración pública, sanidad y… 16,76%
Actividades profesionales 6,94%
Actividades Inmobiliarias 7,11%
Actividades financieras y de seguros
3,82%
4,20%
Información y comunicaciones 3,98%
Comercio, transporte y hostelería 22,76%
Construcción 9,27%
Industria manufacturera 15,52% 2011
Agricultura, ganadería, silvicultura y… 2,29% 2010
0% 5% 10% 15% 20% 25%

5. Industria
Proveedores Sector Clientes 3. Industria
Competidores
Concentración
Indicadores CONCENTRADA
Barreras de Entrada Alta Capital mínimo: 500 MM Euros
Economía de Escala Alta Procesos de eficiencia en costes y gastos
Curva de Experiencia Alta Know how importante
Diferenciacion del Producto Baja Baja
Necesidades de los clientes Estándar Productos y servicios homogéneos
Gestion de la Empresa Alta Profesionalismo y experiencia
Regulacion Gubernamental Alta Alto grado de regulación y nuevas leyes
El 54% de los activos están concentrados en los 3 mayores bancos españoles:
• Santander(21%)
• BBVA(18%)
• CaixaBank (15%)
Datos a Agosto 2012, con un total de 62 bancos.

6. Industria
Proveedores Sector Clientes 3. Industria
Competidores
Rivalidad
Indicadores RIVALIDAD
Tasa de Crecimiento del Sector Alta - 0,20% III Trim vs. -1,5 PIB III Trim
90% de los activos totales en los 14
Nivel de Concentración Alta
principales bancos
Ciclo de vida Alta - Madura Demanda>Oferta
Barreras de salida Alta Costos fijos: liquidaciones, activos fijos
Diferenciación Alta Seguridad, cobertura, servicios
Costos fijos Bajo CF < CV

7. Industria
Proveedores Sector Clientes
4. Competidores
Competidores
Grupos Estratégicos – ¿Con quién compito?
Nivel de Activos Ago. 2012 vs. Calificación crediticia

8. Industria
Proveedores Sector Clientes 5. Clientes
Competidores
Personas
Por qué Si: PYME
Seguridad Empresas
Confianza Corporativas
Acceso a
Financiamiento
Agilidad
Frecuencia: Diaria
Por qué No: ¿Quien es
Historial Crediticio el cliente?
Incumplimiento de
Requerimientos
Tasas de Interés
Canales Diversificados ¿ Porque y
Pánico Bancario ¿Como
Porque No
adquieren el
adquieren el Productos
servicio? Complementarios:
Físicos: servicio? Seguros y Acuerdos
Sucursales Comerciales
Agencias
Oficinas
Meses Pico: Junio -
Virtuales: ¿ Donde ¿Cuándo Agosto, Diciembre
Online
ATM
adquieren adquieren
Móvil el servicio? el servicio?
Telefónica

9. 6. Análisis Integrado
6.1 Entorno vs. Organización
AMENAZAS
Estructura del Sistema
Economía en declive Mercados Financieros
Financiero
- Condicionamiento de la
- Crisis sector inmobiliario - Regulaciones bancarias
deuda soberana
- Pánico bancario y efecto - Confianza de los
- Reformas tributarias
contagio depositantes
OPORTUNIDADES
Gobierno y Banco Central
Sector Bancario Canales clientes
Europeo
- Análisis y pruebas de stress
- Mejorar la experiencia
- Solicitud posible rescate para derterminar su fortaleza,
online
solvencia y resistencia
- Peso relativo del sistema
- Voluntad del gobierno de - Restructurar la red de
bancario del español es menor
sanear la banca sucursales y oficinas
que en países de la región

10. 6. Análisis Integrado
6.2 Mapa de Incertidumbre
Alta incertidumbre y dinamismo
Alta incertidumbre y estabilidad

11. 7. Recomendaciones
 Promover la recapitalización por gobierno
 Reducción de la plantilla
 Disminución de la red de oficinas
 No invertir en instrumentos complejos hasta
liquidar los existentes
 Continuar tomando medidas para el
saneamiento de la cartera (transferencia de activos
tóxicos)
 En última instancia promover una fusión

12. Gracias