Diapositivas presentadas por Cecilia Garcia, Country Manager Lima ComScore, en el eCommerce Day Lima 2017.

1. For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
Escenario del Comercio Digital en
Latinoamérica
Julio, 2017
• Cecilia García
• Country Manager, Perú
• comScore, Inc.
• @CeciGaGu
@comScoreLATAM

2. 2
 Escenario del Comercio Digital
 Estacionalidad
 Comercio Móvil
 Conclusiones
Agenda

3. © comScore, Inc. Proprietary. 3
Escenario del Comercio Digital en
Latinoamérica

4. 4
71.7%
79.2%
64.5%
57.2%
64.6%
52.9%
70.5%
39.4%
34.6%
29.9% 27.3% 28.5% 25.4%
34.8%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú U.S. Hispanic
Porcentaje de Alcance en Sitios de Retail y Travel por País
Fuente: comScore MMX, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+
Retail Travel
Brasil y Argentina lideran la región en Alcance en sitios de Retail y
Travel.
1
2
1
2

5. 5
173,065
172,198
169,292
128,888
125,854
107,596
61,041
56,731
Social Media
Portals
Entertainment
Retail
News/Information
Lifestyles
Sports
Travel
Visitantes Únicos (000) de las Principales Categorías en América Latina
Fuente: comScore MMX, LATAM, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+
En América Latina, más usuarios visitan sitios de Retail que de
Noticias/Información.

6. 6
7,749
7,709
7,704
6,181
5,322
4,718
4,274
3,939
Social Media
Entertainment
Portals
News/Information
Directories/Resources
Technology
Lifestyles
Retail
Visitantes Únicos (000) de las Principales Categorías en Perú
Fuente: comScore MMX, LATAM, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Mayo 2017, 15+
En Perú, la categoría Retail se encuentra en la octava posición del
ranking de categorías en Desktop.

7. 7
96
104
104
98
99
Persons: 15-24
Persons: 25-34
Persons: 35-44
Persons: 45-54
Persons: 55+
Índice de Afinidad
70
107
156
96
70
Persons: 15-24
Persons: 25-34
Persons: 35-44
Persons: 45-54
Persons: 55+
Índice de Engagement
La mayor afinidad y engagement con sitios de retail en Perú, los tienen
el grupo etario de 25 a 44.
Fuente: comScore MMX, Mayo 2017, Perú, Sólo Desktop

8. 8
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
Entertainment
Services
Social Media
Search/Navigation
Portals
News/Information
Directories/Resources
Retail
Lifestyles
Technology
Games
Business/Finance
Travel
Visitantes Únicos (000) por Categoría y por Plataforma en México
Fuente: comScore MMX MP, México, Diciembre 2016, 18+
Sólo Desktop Multiplataforma Sólo Móvil
En México, los usuarios de Retail son principalmente multiplataforma
y los de Travel, móviles.

9. 9
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Retail en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
Computer Software lidera la lista de subcategorías de Retail en Perú

10. 10
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Travel -
Information
Online Travel
Agents
Airlines Hotels/Resorts Ground/Cruise Transactions Car Rental
Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Travel en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
En Perú, los sitios de información de viajes lideran la lista de
subcategorías de Travel.

11. 11
27.4
14.9
12.4
9.9
9.1
9.1
8.6
7.3
7.0
7.0
6.9
6.4
6.1
5.9
5.4
5.1
4.8
4.6
3.7
3.3
2.5
Fragrances/Cosmetics
Apparel
Department Stores
Toys
Sports/Outdoor
Consumer Electronics
Retail - Movies
Health Care
Computer Hardware
Computer Software
Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Mall
Tickets
Retail - Food
Flowers/Gifts/Greetings
Retail - Music
Books
Home Furnishings
Consumer Goods
Auctions
Comparison Shopping
Minutos Promedio por Usuario por Subcategorías de Retail en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
En Perú, el líder en engagement es la subcategoría Fragancias /
Cosméticos, seguido de Apparel.

12. 12
15.9
12.1
10.7
8.0
5.0
3.8
2.5
Airlines
Ground/Cruise
Online Travel Agents
Travel - Information
Hotels/Resorts
Transactions
Car Rental
Minutos Promedio por Usuario por Subcategorías de Travel en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
Los sitios de las Aerolíneas en Perú lideran el engagement en la
categoría Travel.

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13
Aprovechando la oportunidad de la
publicidad en desktop…

14. 14© comScore, Inc. Proprietary.
5,323,640
5,265,366
2,321,840
2,243,995
2,031,450
1,945,622
1,714,917
1,708,136
1,704,628
1,223,344
Retail
Online Media
Finance
Computers & Technology
Sports & Recreation
Media & Entertainment
Telecommunications
Consumer Goods
Travel
Automotive
Impresiones de Anuncios de Display en Argentina por Categoría de Anunciante
Fuente: comScore Ad Metrix, Argentina, Enero a Diciembre 2016
Retail es la categoría con mayor número de impresiones en Argentina

15. 15© comScore, Inc. Proprietary.
14,272,934
9,719,078
7,570,606
6,556,075
4,886,431
3,950,462
3,688,193
3,624,584
2,979,949
2,476,174
Retail
Computers & Technology
Online Media
Finance
Travel
Consumer Goods
Automotive
Media & Entertainment
Education
Telecommunications
Impresiones de Anuncios de Display en Argentina por Categoría de Anunciante
Fuente: comScore Ad Metrix, México, Enero a Diciembre 2016
La categoría Travel ocupa un lugar más alto en el Ranking en México
que en el resto de los países de América Latina.

16. 16

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17
•
Estacionalidad

18. 18
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Retail en Perú
Fuente: comScore MMX , Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
En Perú, la categoría Retail muestra alzas en Junio, Julio y Noviembre

19. 19
0
5
10
15
20
25
30
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
Minutos Promedio por Usuario en la Categoría Retail en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
El tiempo invertido por usuario aumenta dramáticamente.

20. 20
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Travel en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
Los visitantes a sitios de Travel en Perú se incrementan en julio y en
el último trimestre del año.

21. 21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Minutos Promedio por Usuario en la Categoría Travel en Perú
Fuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+
El tiempo invertido por los peruanos en sitios de Travel se incrementa
en enero.

22. 22
44%
67%
58%59%
68%65%64%58%
69%69%63%60%60%
56%
33%
42%41%
32%35%36%42%
31%31%37%40%40%
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
% Transactions with Paid Shipping
% Transactions with Free Shipping
• Q. Among the services/factors listed below which can be provided by online retailers, please rate them on a
scale of 1-5, where 1 is the most important factor to you, and 5 is the least important.
Porcentaje de Transacciones de e-Commerce con Envío Gratis
en Estados Unidos
Fuente: comScore e-Commerce Measurement
50% 49% 51% 53% 53% 52% 54% 53%
28% 28% 28% 22% 22% 24% 23% 22%
13% 12% 11% 13% 11% 11% 10% 11%
6% 7% 6% 8% 10% 9% 8% 10%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 5% 5%
Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016
Free shipping Exclusive online deals
No sales tax Fast shipping
Considerado el factor más importante por muchos consumidores norteamericanos, muchas
transacciones ahora incluyen envío gratis.
Porcentaje de Encuestados Seleccionando cada Factor como
“Más Importante” en Compras Online
Fuente: comScore Custom Surveys

23. 23
Cerca de 3 de 5 consumidores norteamericanos ven al menos algo probable abandonar el
carrito de compra si ven que deben pagar los costos de envío
• Fuente: comScore Custom Survey, October 2016
4%
12%
21%
33%
26%
3%
Muy Poco
Probable
Poco Probable Ni Probable ni
Improbable
Algo Probable Muy Probable No Estoy Seguro
Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si no
ven una Oferta de Envío Gratis
Neto 59% al menos algo
probable abandonar el carrito de
compras

24. 24© comScore, Inc. Proprietary.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Visitantes Únicos (000) por Propiedad en la Categoría Retail en Hispanoamérica
Fuente: comScore MMX, LATAM, Mayo 2017, Sólo Desktop, 15+
Principales Propiedades de Retail en Hispanoamérica

25. © comScore, Inc. Proprietary. 25
•
La Oportunidad Móvil

26. 26
1.8%
2.4%
3.6%
5.8%
6.6%
8.8%9.0%9.3%
8.1%
9.8%
11.3%
10.5%
8.6%
10.8%
11.7%11.5%11.1%11.1%
13.0%
15.4%15.6%
16.4%
16.9%
18.6%
19.8% 20.0%
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
• Fuente: comScore m-Commerce Measurement
m-Commerce ha Ganado mayor participación del ingreso total por Comercio Digital en Estados
Unidos, alcanzando el 20% por primera vez
Participación del m-Commerce del
Total de Dólares por Comercio Digital

27. 27
A pesar de su crecimiento, los dólares móviles siguen estando rezagados en comparación con
el tiempo consumido, resaltando el reto de conversión móvil.
Q3 2016 Participación del Tiempo Consumido en Retail vs. el Gasto por Plataforma en EEUU.
69%
20%
31%
80%
Time Spent Dollars Spent
Desktop
Mobile
49%
Gap
• Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform and e-Commerce / m-Commerce Measurement

28. 28
Desktop
40%
Móvil
60%
Brasil
Desktop
31%
Móvil
69%
México
Desktop Móvil
Porcentaje del Total de Minutos en la Categoría Retail
• Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Diciembre 2016, 18+

29. 29
Desktop
43%
Móvil
57%
Brasil
Desktop
24%
Móvil
76%
México
Desktop Móvil
Porcentaje del Total de Minutos en la Categoría Travel
• Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Diciembre 2016, 18+

30. 30
100%
32% 32%
43%
59%
68%
68% 68%
57%
41%
32%
Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
Share de Minutos por Plataforma por Grupo Etario en la Categoría Retail en Brasil
Fuente: comScore MMX MP, Brasil, Diciembre 2016, Desktop 6+, Móvil18+
A menor edad, mayor el uso de móviles en Retail.
MOBILEDESKTOP

31. 31
79.19%
100.00%
52.44%
0.01%
20.81% 0.00%
47.56%
99.99%
Online Travel Agents Travel - Information Hotels/Resorts Transactions
Minutos Totales Consumidos en Mobile App vs Mobile Web en Travel en México
Fuente: comScore Mobile Metrix, México, Diciembre 2016, 18+
Oportunidad de uso de aplicaciones móviles en el sector Travel en
México.
MOBILEAPPMOBILEWEB

32. 32
•
Principales Tendencias para 2017
1 El comercio digital seguirá
creciendo con Fuertes
ganancias en las distintas
categorías.
2 Mobile es un importante
cambo de batalla para
retail. Es donde los
compradores consumen su
tiempo y su dinero.
3 Los días especiales de
venta representan una
gran oportunidad para
incrementar las ventas a
través de digital.

33. 33© comScore, Inc. Proprietary.
 Brasil y Argentina lideran la región en Alcance en sitios de Retail y Travel.
 65% de la publicidad de display de Retail no tiene la oportunidad de ser vista.
 El último trimestre del año recibe al mayor número de visitantes a sitios de Retail y Travel.
 Usuarios pasan más minutos móviles que en desktop de las categorías de Retail y Travel.
 Los navegadores móviles son muy importantes para las audiencias de Retail.
Resumen

34. For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
www.comscore.com @comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore www.facebook.com/comscoreinc
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