Este documento presenta los retos y oportunidades para que las empresas centroamericanas accedan al mercado europeo de alimentos. Detalla la situación actual de Centroamérica y El Salvador como exportador de alimentos, los principales productos y destinos de exportación. Explica las características del mercado europeo y los requisitos para ingresar, como la certificación en estándares de inocuidad alimentaria. Finalmente, ofrece recomendaciones sobre los pasos para un proyecto de exportación con énfasis en la innovación de productos.

1. Pablo López Salcedo
Director Técnico Quamass
Veterinario Bromatólogo e Higienista
plopez@quamass.com
Retos y oportunidades para el acceso de
empresas de C.A. al mercado europeo
de alimentos.
SEXTO CONGRESO Y EXPO
INNOVACION Y CALIDAD 2017
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
San Salvador. 04.10.2017

2. Situación actual Centroamérica. El Salvador
Fuente: ASI. Asociacion Salvadoreña de Industriales. Ranking de Exportadores Industriales 2016

3. Evolución exportaciones sector alimentos

4. Participación subsectores de alimentos

5. Principales productos exportados

6. Principales destinos de la exportación de alimentos

7. Otros productos exportados
CAFÉ
MIEL
CHOCOLATES
FRUTAS SECAS
CAMARÓN
PUPUSAS
ESPECIAS
JUGOS
LÁCTEOS
A Europa
CAFÉ
ATÚN
MIEL
CONFITERÍA
PANADERÍA
Países
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
HOLANDA

8. • Dinámico
• Global y accesible
• Acceso información
acelera dinamismo
• Tendencias se imponen
rápido
• La vida de los
productos cada vez es
más corta
• Necesidad de
innovación
El mercado de alimentos mundial

9. o La mayor economía mundial
o 28 paises en mercado interior
o 490 MM habitantes / consumidores
o Economías desiguales, pero legislación
armonizada
o Sensible al precio, pero buen poder
adquisitivo
o Mucho espacio aún para el producto de alto
precio - gourmet
¿Cómo es el mercado europeo?. Demanda

10. o Competitivo. Muchos actores. 28 paises en
mercado interior
o Muy atomizado, y con grandes
corporaciones internacionales (9 macrogrupos.
Solo España, 28.200 empresas, 96,3% Pymes)
o En crecimiento y recuperación desde 2016
o Posicionamiento: Precio o “Calidad”
o Muy activo en innovación (MDD 90%
innovaciones)
o Exigente legislación / GFSI (12.000 empresas
certificadas IFS)
¿Cómo es el mercado europeo?. Retos

12. Caso Finca
2011

13. Caso Finca
2016

15. • Concepto diferencial “Carne de la Felicidad”
• Integración ganadera. Ciclo cerrado
• Plan Acciones complementarias y mkt.
Mkt.FeriaSalónGourmetsMadrid2017
Puntos de venta tradicional Restauración y Food truck

16. Desarrollo de producto innovador que aplica
en varias tendencias:
• Clean label
• Sostenibilidad y Welfare
• Local. Genuino. Tradición
• Nuevas presentaciones . Facilidad uso
• Nuevos packaging

19. Objetivo
• Diferenciarse por la calidad e innovación
• Fidelizar al cliente
• Mejora de los márgenes
• Apertura a nuevos mercados exterior
Nuevos retos
• Certificación IFS / BRC
• Entrar en el Círculo de Innovación

20. Pasos previos en un proyecto de exportación
1. Definir Mercado objetivo y analizar
los requisitos específicos a cumplir
2. Definir la estrategia comercial
3. Estudiar las posibilidades reales en
destino de mi producto tal como es
4. Poner en marcha las mejoras e
innovaciones necesarias

21. 1. Definir mercado objetivo y requisitos
o Cumplir la Reglamentación europea
o Cumplir la legislación local
(generalmente transposición)
o Cumplimiento de los aspectos
requeridos del HACCP basado en el
Codex Alimentarius
¿cómo se si cumplo?

22. http://tradehelpdesk.europa.eu

23. http://tradehelpdesk.europa.eu

24. Voluntario aunque
regulado bajo
disposición
legislativa
R 1169/2011

26. o Retail . (analizar la capacidad de abastecer –volumenes-)
o Retail (sub-sección gourmet)
o Pequeñas cadenas retail Selectos
o Horeca
o E-commerce
2. Definir la estrategia comercial

27. o Exigencia standares GFSI (MDD!!!)
o Europeos
• IFS food
• BRC food (UK)
• FSSC22000
• SQF también reconocido
Requisitos del sector del Retail

28. o Auditoría previa de diagnóstico
o Resolución no conformidades (atención a estructurales BRC)
o Desarrollo documental e implantación. Estimado 6 a 9 meses
o Recursos necesarios internos en la generación de Registros y apoyo
en la implantación
o Auditoría de certificación annual
o TIENE UN COSTE DIRECTO E INDIRECTO (recursos planta)
Implicaciones Standares GFSI

29. o Benchmarking
o Comprobar si se adecúa a las tendencias de consumo en destino
o Prueba en destino con consumidores (panel test)
3. Estudiar las posibilidades reales de mi producto en destino
tal como es

30. 4. Poner en marcha las mejoras e innovaciones necesarias
“Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el
mercado reconozca y valore.
Por lo tanto innovación no es añadir mayor sofisticación
tecnológica a los productos, sino que estos se adapten mejor
a las necesidades del mercado”.

31. Las innovaciones deben ser viables desde el punto de vista:
Económico
¿Hay recursos financieros suficientes para llevarlas a cabo?.
Comercial
¿El mercado para el producto objetivo existe, o tenemos como
empresa capacidad para provocarlo? (asesoramiento en destino)
Consideraciones previas

32. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación
1º. Generar la idea creativa, teniendo en
cuenta
• Tendencias del consumo
• Mercado potencial
• La capacidad tecnológica de la empresa
• La capacidad de obtención de recursos
• La sencillez
• El poco tiempo que durará sin ser copiada

35. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación
2º. Analizar la viabilidad comercial
• Existencia del mercado objetivo
• Tamaño del mercado
• Crecimiento y su potencial
• La sensibilidad al precio. Rentabilidad
3º. Analizar la viabilidad Económica
• Recursos financieros necesarios
• El retorno de la inversión
4º. Analizar la viabilidad legal
• Aditivos permitidos?

36. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación
5º. Lanzamiento del proceso de innovación. Dirección /
Comercial y Mkt/ Calidad / Cliente
Definición del nuevo producto, para reducir el tiempo
de diseño y modificaciones posteriores.
Detectar y prevenir los posibles defectos desde la
Fase de diseño.
Comparación con los mejores. Benchmarking
… y el diseño de packaging y etiquetado R1169/2011

42. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación
6º. Análisis sensorial. Panel de consumidores en destino!!!

44. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación

45. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesEtapas en un proceso de innovación
7º. Lanzamiento del producto.
Seguimiento en el mercado
8º. Prepararse para la siguiente
innovación.

46. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesCómo afrontarlo
A. Recursos propios
Los “grandes”, con depto. de I+D+i
B. Con equipos mixtos y soporte de Centros Tecnológicos
Requiere compromiso

47. INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.
ELIMINACIÓN DE ADICIÓN DE NITRITOS EN CÁRNICOS COCIDOS
LUCTA, S.A.
ELIMINACIÓN DE ADICIÓN DE NITRITOS EN CÁRNICOS COCIDOS
PAN ALEMAN SL
NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN DE PAN AUTOMATIZADA
SCANFISK SEAFOOD SL
TECNOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES MEDITERRÁNEAS DE SHUSI
SEDA OUTSPAN IBERIA SL
ESTRATEGIA PARA REDUCCIÓN DE LA ACRILAMIDA EN PRODUCCION DE CAFE SOLUBLE
TUTTI PASTA, S.A.
NUEVA GAMA DE HAMBURGUESAS ULTRACONGELADAS PARA EL SECTOR DEL FOODSERVICE
Septiembre 2017. Proyectos Aprobados en Tecnologías de la Alimentación,
Biotecnología y Salud

48. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesConclusiones
La exportación es viable, pero requiere recopilar información,
metodología, evaluación y recursos.
La INNOVACIÓN en sobre nuestros productos va a ser una
opción muy probable para apoyar una exportación con éxito a
mercados como el europeo.

49. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesConclusionesEl consumidor quiere…
Alimentos saludables.
Tecnologías de preparación,
envasado y conservación.
Productos que le llamen la atención a
través packaging
Alimentos naturales y genuinos.
Simplificar labelling. Información
veraz y honesta
Productos respetuosos con el medio
ambiente. Sostenibles.
Oportunidades
Productos de mayor valor
añadido
Mejor rentabilidad
Ser el fabricante de los
alimentos que cubren un
segmento de la demanda
Cautivar el consumidor
Desarrollo sostenible y
consolidado de la empresa

50. Tendencias en innovación. Ejemplos InnovacionesConclusiones
La respuesta
Escuchar al mercado,
sus tendencias,… e
innovar

51. gracias por su
atención !
plopez@quamass.com