perspectivas para el sector agropecuario

1. www.claves.com.ar

2. 2
Industria
manufacturera
20%
Comercio
mayorista y
minorista y
reparaciones
15%
Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
13%
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
10%
Agricultura y
ganadería
7%
Administración
Pública
6%
Intermediación
financiera
5%
Enseñanza
5%
Servicios
Sociales y
de Salud
4%
Construcción
4%
Explotación de
minas y canteras
4%
Otras actividades
de servicios
comunitarias
sociales
3%
Suministro de
electricidad,
gas y agua
2%
Hoteles y
restaurantes
2%
Hogares
Privados
con
Servicios
Domésticos
1%
Pesca
0%
PESO DE CADA SECTOR EN EL PIB
9.5%
10.4%
9.5%9.6%
9.0%
7.0%
9.0%
8.3%
7.3%
8.0%8.4%8.8%8.5%8.5%
7.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Aporte del sector Agropecuario en el total del PIB
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Mill. De pesos (ARS)
constantes a precios de 2004)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (% del total PIB)
El sector de Agricultura y ganadería aporta
alrededor del 7% al PIB, proporción que ha ido
cayendo, siendo en el 2004 del 9,5%. Los servicios
han ganado mayorproporción en el PIB, un
fenómeno mundial.
Fuente: CLAVES información competitiva en base a INDEC

3. Aportes del agro en porcentaje
Año
PP/Exp
total
MOA/Exp total PBI
Imp Gan
agro/Gan Total
IVA Agro/IVA
Total
Der Exp/imp
nac total
2008 23,14 34,14 9,00 5,40 5,17 12,00
2018 22,73 37,18 7,43 5,17 3,80 3,20
El agro ha perdido relatividad en la economía

4. Diez sectores seleccionados de los analizados en
CLAVES
Menos empresas participan del negocio
y se ha concentrado el ingreso en menos empresas
Año
Valor exportado en
millones de U$S
Nº de empresas
exportadoras
Número de empresas que
captan mas del 50% del
valor exportado
% del ingreso
2008 21.948.277 755 44 57,21%
2018 21.610.706 556 40 57,03%
Resultado -1,5% -26,3% -9,09% 0,97%

5. El Agro productor de Divisas
5
Los principales complejos
exportadores relacionados con
el agro representan más del
50% de las exportaciones
totales, siendo el principal
sector productor de divisas.
Fuente: CLAVES información competitiva en base a INDEC / *dato provisorio.
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2015 2016 2017* 2018* *2018/2017*
peso Var
Total exportaciones 56.784 57.909 58.621 61.559 % %
Totalexportaciones agropecuarias principales33.220 36.200 34.724 34.022 55,3% -2%
Sector oleaginoso 20.174 20.731 19.100 16.680 27,1% -13%
Sector cerealero 5.399 7.528 7.572 8.145 13,2% 8%
Sector bovino 2.851 2.653 2.962 3.938 6,4% 33%
Sector frutícola 2.396 2.456 2.268 2.582 4,2% 14%
Sector hortícola 638 922 916 791 1,3% -14%
Complejo forestal 589 514 599 667 1,1% 11%
Complejo avícola 357 271 316 324 0,5% 3%
Complejo tabacalero 224 397 325 300 0,5% -8%
Complejo miel 168 175 189 180 0,3% -5%
Complejo azucarero 140 296 204 120 0,2% -41%
Complejo equino 71 82 92 104 0,2% 13%
Complejo yerba mate 113 78 85 97 0,2% 14%
Complejo té 100 97 96 94 0,2% -2%
Complejos exportadores
Años
Millones de dólares
El sector que más creció en
exportaciones en el 2018 fue
el bovino (+33%) mientras
que el frutícola creció un
14%, misma proporción que
el de yerba mate.

6. Diez sectores seleccionados entre los analizados en CLAVES
Comparamos de estos sectores el valor de las exportaciones, el número de empresas
totales y el número de empresas que ingresan mas del 50% del valor exportado
Exportaciones Exportaciones
Miles U$S Total + 50% U$S Miles U$S Total + 50% U$S
Harina de soja (2304) 7.773.185 42 4 10.066.244 34 4
Maíz (1005) 4.657.495 156 4 4.607.899 178 3
Aceite de soja (1507) 5.431.665 35 3 3.230.640 29 4
Carne vacuna (0201) 1.553.488 139 8 1.629.175 43 6
Cítricos (0805) 713.877 86 4 672.864 86 5
Leche en polvo (0402) 652.338 43 5 560.917 26 4
Tabaco (2401) 288.189 26 3 292.486 15 3
Harina de trigo (1101) 445.261 88 3 201.806 64 3
Arroz (1006) 234.415 97 5 180.628 41 3
Maní (1202) 198.364 43 5 168.047 40 5
Segmento - NCM
2008 2018
Empresas Empresas

7. 7
33.0%
1.6%
0.9%
0.2%
0.1%
-0.3%
-1.7%
-1.9%
-2.1%
-2.5%
-2.5%
-5.9%
-5.9%
-6.2%
-8.7%
-11.0%
-11.5%
-18% -8% 2% 12% 22% 32% 42%
A - Agro
B - Pesca
M - Eduación
N - Salud
C - Minería e Hidrocarburos
L - Sector Público
I - Transporte y Comunic.
O - Resto
K - Servicios Profesionales
H - Hoteles y restaurantes
NIVEL GENERAL
E - Electricidad, gas y agua
F - Construcción
Impuestos netos de subsidios
D - Manufacturas
G - Comercio
J - Servicios Financieros
NIVELESDE ACTIVIDADSECTORIALES
variaciones % interanuales - I semestre 2019En el primer semestre del año en
curso el sector agropecuario fue el
que más creció, al compararse con
el año 2018, de baja producción.
Los sectores comercio e industria
son los que mas cayeron en el
último tiempo.
Reflejo que se ve en la caída de
empleados también.

8. 8
Rubro Unidad 2015 2016 2017 2018 2019e
Bovino
Faena de vacas
miles de
cab
12.156 11.720 12.616 13.453 13.450
Producción carne
bovina
miles de
ton Res
2.727 2.644 2.844 3.066 3.000
Lácteo
Producción de
Leche
millones de
litros
12.061 10.292 10.097 10.527 10.000
Producción de
leche fluidas
millones de
litros
1.549 1.455 1.312 1.323 1.250
Porcino
Feana
miles de
cabs
5.524 5.986 6.425 6.779 6.950
Producción
Miles de
ton res
484 522 566 621 633
Avicola
Faena
Miles de
cabs
729.92
9
704.02
3
772.11
9
711.46
0
790.00
0
Producción
Miles de
ton
2.093 2.055 2.116 2.068 2.400
➢ BOVINO: El sector ganadero
continúa con indicadores
positivos desde el 2016 aunque
sin destacar grandes
crecimientos.
➢ LÁCTEO: El sector lechero en
Argentina cada año se muestra
en una crisis compleja.
➢ PORCINOS: El número de
cabezas llegó al récordde 6,7
millones de cerdos faenados lo
que equivale a un 2,5%más que
en el 2017.
➢ AVICOLA: El sector avícola desde
hace unos años no muestra una
tendencia definida en cuanto a
faena.

9. 9
1.1%
-4.0%
-1.1%
-3.1%
-0.1%
-1.8%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
Agro Industria
Manufacturera
Construcción Comercio Salud Empleados
registrados
sector privado
Evolución del empleo por sector
variación % en el 2019
El sector agropecuario es un sector con salarios bajos,
comparándolo con el salario medio registrado del sector de la
construcción, la industriay el nivel general.
El salariomedio del sector agro es de 24 mil pesos.
El sector agropecuario ocupa hoy a 330 mil empleados
formales directos aproximadamente, lo cual equivale al
5,4% del total de empleados registrados del sector
privado. Un total de empleados registrados similar al del
sector Salud. Es de los pocos sectores que incrementó los
empleados registradosen el 2019.
24,763
32,855
50,878
43,992
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolución de los salarios por sector
en pesos corrientes
Agro Construcción Industria General

10. 10
ACTIVIDAD ECONOMICA
Debito
fiscal
Credito
fiscal
IVA
Importe Importe Importe
millones de pesos corrientes
TOTAL 3.525.111 2.890.873 634.238
Agricultura, ganadería 134.872 129.766 5.106
011. Cultivos temporales 61.819 62.532 -713
012. Cultivos perennes 7.339 7.561 -222
013. Producción desemillas y de otras formas de
propagación de cultivos agrícolas 6.264 4.792 1.472
014. Cría de animales 48.243 45.477 2.766
016. Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios 11.207 9.404 1.804
5,999
38,381
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Jan-17
Mar-17
May-17
Jul-17
Sep-17
Nov-17
Jan-18
Mar-18
May-18
Jul-18
Sep-18
Nov-18
Jan-19
Mar-19
May-19
Jul-19
Sep-19
Derechos de exportación
en millones de pesos
Los derechos de exportacióncrecieron su participaciónen el
último tiempo. Pasando de ser el 1% del total de los recursos
tributariosen febrero2017 a ser el 13% en agosto 2019.
Se pagaron 38 mil millones de pesos en concepto de derechos
de exportación en septiembre 2019.
El sector de agricultura y ganadería pagó 5 mil
millones de pesos de IVA, siendo la cría de animales
el sector que más pagó. El total del IVA representa
el 0,8% del total del IVA recaudado en el año.
A modo comparativo el sector de comercio aportó el
22% de los ingresos del IVA, y la intermediación
financiera el 18%.

11. 11
www.claves.com.ar
SECTOR % PBI IMP GANAN % IMP IVA %
Agricultura, ganaderia 6,74 5,17 3,8
Minas y canteras 3,62 4,39 5,4
Industria 19,58 24,18 28,3
Suministro de electricidad , gas,
agua y cloacas 2,12 4,04 4,8
construccion 3,81 4,35 4,5
Comercio por mayor y menor 15,24 14,86 23,6
Transporte y Almacenamiento 4,77 3,63 3,5
Hoteles y restaurantes 1,95 0,75 1,1
Informacion y Comunicaciones 4,98 7,70 5
Intermediacion financiera y
seguros 4,89 19,24 10
Servicios Inmob, profesionales 12,9 7,62 8,4
otras actividades 19,4 4,08 1,7
SECTOR AGRO FACTURACION$ % PARTICIP
Cultivos 1.093.339.000.000 74%
Ganadería 371.107.000.000 25%
Forestal 7.478.000.000 1%
TOTALES 1.471.924.000.000 100%
MaquinariaAgrícola 24.590.093.000 2%
LaboratorioVeterinarios 11.518.100.000 1%
Semillas 65.970.837.500 4%
Agroquímicos 108.700.300.000 7%
TOTAL TECNOLOGIA 210.779.330.500 14%

12. 12
Rango de empleo Cantidad de empresas [% del total]
Cantidad de
empleados
Salario Medio
SIN EMPLEO 24.234 31%
1 A 5 43.298 56% 83.655 $ 13.977,60
6 A 20 7.948 10% 79.103 $ 15.685,80
21 A 40 1.371 2% 38.273 $ 16.074,90
41 A 65 484 1% 24.494 $ 16.707,30
66 A 90 163 0% 12.576 $ 18.098,80
91 A 200 211 0% 27.942 $ 14.823,70
201 A 1000 122 0% 48.791 $ 18.330,90
MAYOR A 1000 17 0% 29.104 $ 8.002,50
Totales 77.848 100% 343.938 $ 13.522,40
Empresas % del total
BUENOS AIRES 20.396 26,2%
CORDOBA 11.027 14,2%
SANTA FE 10.345 13,3%
CAPITAL FEDERAL 8.785 11,3%
MENDOZA 5.165 6,6%
ENTRERIOS 3.796 4,9%
CHACO 2.197 2,8%
LA PAMPA 1.970 2,5%
Resto 14.167 18,2%
En argentinase encuentran 77.848 empresas
inscriptasbajo la actividad económica
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca. El 56% de esas empresas tienen entre 1 y
5 empleados.
El 26% de las empresas se encuentran
inscriptasen la Provinciade Buenos Aires

13. 13
Buenos Aires
22%
Santa fe
18%
Cordoba
14%
Entre Rios
10%
Misiones
8%
Mendoza
4%
Chaco
4%
Corrientes
4%
La
pampa
3%
Tucuman
2%
Salta
2%
Rio
Negro
1%
Capital
Federal
1%
Formosa
1%
San
Juan
1%
Resto
5%
EMPLEADORESDEL AGRO
Se encuentran 184.570
individuos monotributistas o
autónomos inscriptos bajo
alguna actividad relacionada con
el agro.
De esos, el 22% se encuentran en
la provincia de Buenos Aires, el
18% en Santa fe y el 14% en
Córdoba.

14. 14
• Maquinaria, Semillas,
• ecomerce
• Satélites
• biotecnología
Tecnología
• Grupos de Productores
• Franquicias??Asociatividad
• Distribución dentro del País
• Exportación de Servicios y
Tecnología a otros países???
Regionalización

15. 15
La tecnología en el sector agropecuario a nivel mundial se las denomina “Agtech”. Este concepto incluye 11 tecnologías
que impactan fuertemente en el desarrollo del sector agrícola, impulsando el crecimiento de su productividad
1. Sensores, Big Data y Software de gestión
2. Biotecnología y Big Data Biológico
3. Tecnología satélite
4. Agricultura y ganadería celular
5. Robótica (incluido los drones)
6. Tractores autónomos
7. Contratistasde maquinarias
8. Granjas verticales para las “Smart City” del futuro
9. Inputs y agricultura más natural (control biológico y fertilizantes deorigen natural)
10. e-Commerceagroalimentario
11. Trazabilidad– conocimiento del origen de los productos
Tecnología que se orienta hacia lo natural,
el contacto directo de productores
consumidores y el conocimiento del
origen de lo producido.
Una tendencia hacia las Ciudades más verdes
Tecnología utilizada en grandes
cultivos, para su mejor control y
toma de decisiones a través del
uso de la Big Data.
Uso compartido de la tecnología para la
mejor eficiencia
Automatización de las acciones
En las últimas dos décadas, la inversión en tecnología en el sector agrícola ha explotado.

16. Pensemos CLAVES del futuro
El sector pierde relatividad en la economía,
pierde empresas que ingresan dólares
pero las que quedan son mas fuertes
Donde focalizo,
¿en las que concentran mas del 50% del
negocio?
¿O en el resto que acompaña?

17. Depende …..
Fuente del cuadro: Ernesto Viglizzo
El grupo de mayor poder económico
demanda las tecnologías mas
avanzadas y es un mercado en
desarrollo de alto valor
El resto demanda las tecnologías
que ya se conocen, que tienen una
oferta abundante y bajo valor
agregado

18. Más información en
Monitor Sectorial Claves
www.claves.com.ar/LIDE
Nelson@claves.com.ar