El documento resume las tendencias de ecommerce en Latinoamérica y Argentina en un mundo post-pandémico. La pandemia de COVID-19 continuó afectando severamente la economía regional, pero las ventas minoristas de ecommerce crecieron rápidamente. América Latina y Argentina fueron las regiones de más rápido crecimiento de ecommerce minorista en 2020. Se espera que la participación del ecommerce en las ventas minoristas totales supere el 10% en varios países de la región este año, y que la mayoría de los internautas realicen compras digitales,
Matteo Ceurvels - eCommerce Day Argentina Online [Live] Experience
1. Matteo Ceurvels
Analista Senior, LATAM & España
@matteo_ceurvels
Tendencias de ecommerce en
Latinoamérica y Argentina para
un mundo post-pandémico
26 de agosto de 2021
2. ¿Se acuerdan de este
icónico programa de
televisión futurista?
4. Uhura con su tableta de
"Star Trek" en los años 60
Steve Jobs con el iPad en 2010
5. 5
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para LATAM
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6. 6
¿Qué es lo que vamos a cubrir hoy?
El estado de COVID-19 en América Latina
El impacto en la economía regional
El impacto en las ventas minoristas de ecommerce
El impacto en los consumidores
17. eMarketer incluye las siguientes categorías en nuestra
definición de ventas de comercio electrónico minorista:
• Las ventas de comercio electrónico minorista incluyen la venta de productos y servicios relacionados
comprados en línea, independientemente del método de cumplimiento
• Ventas de vehículos de motor, repuestos y concesionarios
• Ventas de muebles
• Ventas de aparatos electrónicos y electrodomésticos
• Ventas de material de construcción y equipos de jardinería
• Ventas de alimentos y bebidas
• Ventas de salud y cuidado personal
• Ventas de gasolina
• Ventas de ropa y complementos de vestir
• Ventas de artículos deportivos, pasatiempos, libros y música física
• Ventas de mercadería general
• Ventas misceláneas
• Ventas fuera de la tienda (es decir, ventas de plataformas de comercio electrónico, ventas por correo, etc.)
• Ventas de descargas digitales (películas, música, contenido, etc.)
• Ventas de plataformas de consumidor a consumidor (C2C) (eBay, sitios de subastas, etc.)
18. eMarketer excluye las siguientes categorías de su
definición de ventas minoristas de ecommerce:
• Los servicios de comida y las ventas de lugares para beber*
• *es decir, las ventas de restaurantes, la entrega de comida de restaurantes
ordenada en línea, etc.
• Las ventas de viajes
• Las ventas de entradas para eventos
• Los pagos, tales como el pago de facturas, impuestos o transferencias de
dinero
• Las ventas de juegos de azar y otros vicios
24. El auge de ecommerce
refleja un cambio de canal
hacia lo digital a lo largo de
la pandemia
25. América Latina fue la
región de ecommerce
minorista de más rápido
crecimiento en 2020 a
nivel mundial, debido al
auge de la actividad del
ecommerce
26. Argentina fue el
mercado de ecommerce
minorista de más rápido
crecimiento en 2020 a
nivel mundial
Saludos a todos, a todas, y a todes. Soy Matteo Ceurvels, analista senior en eMarketer | Insider Intelligence, cubriendo América Latina y España.
Es un gran honor estar con ustedes durante esta edición de Ecommerce Day Argentina 2021.
Antes de meternos en todos los datos y las tendencias, me gustaría hacerles una pregunta…
Cuántos de ustedes se acuerdan de este icónico programa de televisión futurista? Los que sí, por favor, qué me levante la mano virtualmente.
[PAUSA]
Bueno, hace 55 años…Viaje a las Estrellas, o “Star Trek” como se le conoce en inglés, se emitió en 1966 por primera vez.
La serie siguió las aventuras interestelares del capitán James T. Kirk (interpretado por William Shatner) y su tripulación a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave de exploración espacial construida por la Federación Unida de Planetas en el siglo XXIII.
Star Trek ha sido un fenómeno de culto durante décadas y tuvo un impacto profundo en nuestra vida digital moderna.
Si bien ciertas tecnologías que usaron parecían surreales aquel momento, el futuro de ayer ya es la realidad de hoy…
Por ejemplo, el sueño de la serie de comunicación inalámbrica instantánea cautivó a los espectadores originales del programa, quienes en ese momento todavía estaban acostumbrados a hablar entre ellos a través de operadores telefónicos y cables de cobre.
Este dispositivo abstracto inspiró parte de nuestra tecnología moderna actual. De hecho, Marty Cooper de Motorola, a quien se considera el padre de los teléfonos móviles modernos, admitió abiertamente que la serie de ciencia ficción inspiró su diseño para el primer auricular comercial de la compañía, el DynaTAC 8000x, en 1983.
40 años después, ahora tenemos teléfonos inteligentes tales como el iPhone.
Hablando de Apple, cuando el iPad debutó por primera vez en 2010, les recordó a muchas personas al PADD (Pantalla de datos de acceso personal) de Star Trek.
Curiosamente, cuando el CEO de Apple, Steve Jobs, mostró por primera vez el iPad, mostró la película de Star Trek reiniciada como un ejemplo de un vídeo que se podía ver.
Entonces, ¿qué tiene que ver Star Trek con una charla sobre el comercio electrónico? Pues, mucho, de hecho.
Si yo les preguntara hace 25 años si comprar y vender productos en línea se convertiría o no en una parte integral de nuestras vidas, muchos de ustedes me creerían loco. Y con razón.
Sin embargo, al igual que los ejemplos que se muestran en Star Trek, el futuro de ayer es la realidad de hoy.
A lo largo de la presentación, veremos exactamente cómo lo digital ha penetrado y cambiado nuestras vidas diarias tanto como nuestros hábitos de compra.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en eMarketer | Insider Intelligence?
Nuestra misión es ayudar a nuestros lectores y clientes a tomar las mejores decisiones en un mundo transformado por lo digital. Lo hacemos agregando, filtrando, organizando y analizando datos y perspectivas esenciales de más de 3,000 fuentes alrededor del mundo, brindando información para que todos puedan actuar con rapidez ante un mundo de cambios interminables”.
La región latinoamericana es una de nuestras áreas de cobertura principales para las que proporcionamos investigaciones de gran confianza utilizando nuestra metodología reconocida en la industria.
Anualmente publicamos: más de 1,200 gráficos, 30 pronósticos propietarios, y 10+ informes de analistas detallados.
También publicamos otros tipos de contenido como artículos cortos, entrevistas con expertos, vídeos, podcasts y más.
Nuestros 6 mercados principales son : Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
También cubrimos otros mercados más pequeños como: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, siempre y cuando hay datos confiables disponibles.
A lo largo de la presentación de hoy, vamos a cubrir varios temas y tendencias de interés.
Primero, empezaremos con…
El estado de COVID-19 en América Latina
El impacto en la economía regional
El impacto en las ventas minoristas de ecommerce
El impacto en los consumidores
El coronavirus nos ha cambiado la vida por completo.
Sería imposible dar una charla sobre el auge del comercio electrónico sin hablar primeramente del impacto que ha tenido la pandemia a nivel regional, tanto como local.
América Latina sigue siendo un epicentro de la pandemia del coronavirus
Según la Universidad Johns Hopkins al 20 de agosto de 2021, más de 42 millones de personas se habían dado positivo por el COVID-19.
América Latina representa alrededor de 1 de cada 5 casos totales confirmados a nivel mundial en la actualidad.
Brasil tiene el mayor número de casos confirmados, seguido por Argentina, Colombia, y México.
Brasil representa casi la mitad de todos los casos confirmados en América Latina y casi 1 de cada 10 casos a nivel mundial
La pandemia ha causado estragos en las monedas de varios países para perder valor frente al dólar estadounidense
Las economías más vinculadas a los Estados Unidos, o sensibles a las fluctuaciones del mercado petrolero—como México, Brasil y Colombia—perdieron el mayor valor
Más de un año y medio después, la pandemia continúa causando estragos en estas monedas.
Sin embargo, se han logrado algunas mejoras en países como Chile y México.
Chile es el único país analizado cuya moneda ha crecido en valor.
Tal como pueden ver en el gráfico, Argentina es un caso muy particular, debido a su batalla perdida contra la rápida inflación y las nuevas restricciones impuestas a los consumidores para acceder a divisas.
En cuanto a las implicaciones económicas, el crecimiento del PIB fue severamente impactado por la pandemia, lo que provocó varias revisiones a la baja, tales como se puede ver en el gráfico a la derecha de sus pantallas.
Las industrias regionales como el turismo han sido las más afectadas por la desaceleración de la actividad económica y los cierres obligatorios del gobierno en ciertos países.
El impacto negativo también se sintió en muchos países de la región.
Según el Fondo Monetario Internacional, los países que se esperaba que experimentaran un sólido crecimiento del PIB en 2020 vieron reducidas sus tasas de crecimiento a medida que el coronavirus devastaba sus economías.
Aun así, 2021 será un año de recuperación
Aunque Perú tuvo la economía de peor desempeño en 2020, será la que se recupere más rápido este año.
En cuanto a la economía argentina, se espera un crecimiento del 5.8%.
Curiosamente, la palabra para “crisis” en japonés (危機) está compuesta por los caracteres 危=“peligro” y 機=“oportunidad”.
En medio de todo el caos que rodea al coronavirus últimamente, hay muchísimas oportunidades, especialmente dentro del ecosistema digital.
Antes de comenzar a analizar el impacto que ha tenido el coronavirus en las ventas minoristas y minoristas de comercio electrónico por igual, es importante aclarar qué categorías incluimos y cuáles excluimos—y para poder explicar por qué nuestros números locales para Argentina parecen un poco diferentes de las de la Cámara Argentina.
Tomamos en cuenta las mismas categorías exactas para los 33 mercados minoristas y de comercio electrónico minorista que pronosticamos en este paquete de métricas.
También, estas son las categorías que excluimos de nuestra definición. No se las voy a leer todas, pero aquí están como referencia.
Entonces, ¿cómo es el panorama regional?
Las ventas de ecommerce minorista se dispararon en América Latina
A fines de 2020, la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales casi se había duplicado a 9.0%, superando los $100 mil millones por primera vez.
Esto sucedió tres años antes de lo que esperábamos en nuestro pronóstico pre-pandémico durante el cuarto trimestre de 2019.
Lo mismo sucedió en Argentina, también.
A fines del año pasado, la participación del comercio electrónico sobre el total de las ventas minoristas casi se había duplicado a 10.5%, llegando casi a los $9 mil millones de dólares por primera vez.
Este año, proyectamos que las ventas de ecommerce crezcan un 26.0%, a $11.3 mil millones de dólares.
Este año, por primera vez, las ventas de ecommerce representarán más del 10% de las ventas minoristas totales en cada uno de los tres países que pronosticamos.
En Argentina, la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales aumentará a más del 12%.
También, esta participación en las ventas minoristas totales indudablemente aumentará en los próximos años, basado en la rapidez con la que el comercio electrónico ha aumentado entre algunos de los minoristas tradicionales más importantes de la región.
Por ejemplo:
Liverpool, una minorista mexicana, pasó de una participación del 4,1% en 2018 a un aumento de 7 veces más al 28,8% en 2020
Ripley en Chile y Perú...del 13,4% en 2018 a más de tres cuartas partes (77,3%) en 2020
Otros como el minorista brasileño Magazine Luiza ... de un poco más de un tercio (35.7%) de sus ventas minoristas totales en 2018 a casi dos tercios (65,6%) en 2020.
A pesar de la precaria situación económica de América Latina, las ventas de comercio electrónico minorista tuvieron un fuerte crecimiento año tras año mucho antes de la pandemia
Sin embargo, el coronavirus también ha acelerado el rápido giro de los consumidores hacia el comercio electrónico en América Latina.
Las ventas a través del canal digital crecieron un 63.3%, una cifra cinco veces más que el crecimiento del 12.5% que estimamos anteriormente en nuestro pronóstico pre-pandémico durante el 4T de 2019 (en la línea roja) y tres veces más que nuestro pronóstico de mayo de 2020 (en la línea negra).
Este auge del comercio electrónico refleja un cambio de canal hacia lo digital en medio de los pedidos de quedarse en casa, los esfuerzos de distanciamiento social y los cierres temporales de minoristas no esenciales
Este cambio a corto plazo seguramente influirá en los hábitos de gasto a largo plazo.
Este impresionante crecimiento también le permitió a América Latina asegurarse un lugar como la región de comercio electrónico minorista de más rápido crecimiento en 2020 a nivel mundial por primera vez desde que comenzamos a cubrir la región en 2009.
También fue la primera vez que Asia-Pacífico ya no ocupó su posición histórica de primer lugar en nuestro ranking regional.
Argentina fue el mercado de comercio electrónico minorista de más rápido crecimiento en 2020 a nivel mundial.
También fue el único país que experimentó un crecimiento de tres dígitos entre los mercados que pronosticamos.
México ocupó el cuarto lugar mientras que Brasil ocupó el séptimo lugar.
Este año, América Latina seguirá ocupando su puesto número uno antes de cederlo al Oriente Medio y África en 2022.
Y a nivel de país, Brasil, Argentina y México todavía mantendrán un lugar en los top 10 mercados de ecommerce minorista de más rápido crecimiento de este año—Brasil en segundo lugar, Argentina en cuarto y México en quinto.
En cuanto a empresas, Mercado Libre fue uno de los protagonistas del cambio en el comportamiento del consumidor hacia el ecommerce.
La compañía experimentará un crecimiento de las ventas anuales de dos dígitos durante el resto del período de pronóstico, con ventas que superen los $25 mil millones para fines de este año.
A pesar del aumento de las ventas de comercio electrónico en otras empresas minoristas, Mercado Libre seguirá representando 1 de cada 5 de todas las ventas realizadas en línea, a nivel regional.
A nivel mundial, esperamos que más de la mitad de los internautas realicen al menos una compra digital este año
La penetración de los compradores digitales encaja en gran medida con los niveles de desarrollo económico, y las regiones más y menos penetradas a nivel mundial tienden a alinearse con el PIB per cápita en esos grupos de países
Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos, ya que han surgido divergencias en el entusiasmo por el comercio electrónico en varios lugares debido a diferencias socioculturales, políticas gubernamentales y la presencia de minoristas regionales de comercio electrónico eficaces (o ineficaces).
2020 fue un año récord para el crecimiento de compradores digitales en la región
Pronosticamos que 38.0 millones de consumidores en América Latina fueron compradores digitales primerizos en 2020.
Este año, el número total de compradores digitales aumentará a casi 250 millones, o a casi la mitad de la población regional de 14 años y más.
Brasil agregó la mayor cantidad de compradores digitales primerizos durante 2020.
Pero en Argentina, el aumento de la actividad de ecommerce lo convirtió en el primer país que pronosticamos en América Latina donde los compradores digitales, como porcentaje de la población del país, superaron la marca del 50% por primera vez.
Y para 2025, esperamos que casi el 60% de la población argentina realice una compra digital
También es importante señalar que los cambios demográficos han impulsado el crecimiento de los compradores digitales.
El comercio electrónico no es solo para los consumidores más ricos de la región, sino es inclusivo de los consumidores de todas las clases socioeconómicas que han estado igualmente ansiosos por participar en la economía digital.
En Brasil, por ejemplo, el país experimentó un aumento de 22 puntos porcentuales en la cantidad de internautas que habían realizado una compra digital en los últimos 3 meses en el transcurso de 15 meses que abarcan desde marzo de 2019 hasta julio de 2020.
Los compradores de clase media (C) y de clase media a baja vieron un aumento de 27 y 26 puntos porcentuales, respectivamente.
Aunque puedo seguir hablando por horas y horas sobre el ecommerce, lamentablemente, ya se me acabó el tiempo que tengo con ustedes esta mañana.
Les agradezco su tiempo y espero que sigan aprendiendo mucho de los otros expertos en evento de hoy.
También, les dejaré mi información de contacto en la siguiente diapositiva por si tengan cualquier comentario, pregunta y/o duda.
¡Muchísimas gracias nuevamente y qué tengan un excelente día!