1.
E-COMMERCE
¿Cómo ir un paso
adelante del cambio?
Julio 2020

2.
La economía de
la región
Aterrizando
tendencias
El canal
online
Agenda
E-COMMERCE: ¿Cómo ir un paso adelante del cambio?

3.
La economía de
la región

4.
2.6
6.0
0.9
-3.5
2.3
-6.8
5.2
8.4
4.5
4.1
5.4
2.9
Global
China
Latam
2019 2020 2021 2022
90 93 95 91 92 91 91
72 86 99
Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q4'20 Q1'21
América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia
Viéndose una caída en la confianza del consumidor y por consecuencia el consumo
Fuente:: Latin Focus Junio 2021 – Indice de Confianza Marzo 2021 - Nielsen Retail Index 2020
Crecimiento PIB anual ICC de Latinoamérica Consumo Nielsen 2020
Principales preocupaciones de
los consumidores
1° Economía
2° Salud
3° Seguridad laboral
MEX
-0,9%
PER
-0,8%
COL
-10,3%
ARG
-5,1%
URU
-3,7%
BRA
+1,4%
CHI
+4,3%

5.
¿Qué se sucedió y que se puede esperar en Bolivia?
Principales indicadores macroeconómicos
Fuente: Latin Focus Junio 2021
5,4
2021
4,8
3,0
6,92
2022
3,2
3,2
2,9
7,01
2020
-8,0
-6,7
0,7
6,91
PBI
Consumo
Inflación
Tipo de cambio

6.
El canal
online

7.
¿Sabes qué % de los shoppers son exclusivos online?
LATAM
En LATAM, el 1%
de los shoppers on
exclusivos online
56% son omnicanales
43%son exclusivos
offline
Fuente::Nielsen Book | #NielsenIQ_trivia - https://PollEv.com/surveys/mP7ReCsgYPOqlQlBDzTSw/respond

8.
LATAM
Los supermercados lograron sobrellevar mejor el
contexto al no tener cierres de tiendas y se apoyaron en
el desarrollo del E-Commerce
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
S
1
S
2
S
3
S
4
S
5
S
6
S
7
S
8
S
9
S
10
S
11
S
12
S
13
S
14
S
15
S
16
S
17
S
18
S
19
S
20
S
21
S
22
S
23
S
24
S
25
S
26
S
27
S
28
S
29
S
30
S
31
S
32
S
33
S
34
S
35
S
36
S
37
S
38
S
39
S
40
S
41
S
42
S
43
S
44
S
45
S
46
S
47
S
48
S
49
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Uruguay
Stockeo
Omnicanalidad, la deslealtad de los shoppers
Fuente: Nielsen Retail index – PGC - LATAM – Q1= Enero, Febrero, Marzo
Variación % PGC
vs mismo periodo año
anterior
Canal Tradicional
-4
-20
-14
-8
Q1
Q2
Q3
Q4
El canal tradicional se vio muy
golpeado por la pandemia, pero su
desempeño en la región nos sugiere
una recuperación
Variación % PGC
vs mismo periodo año anterior
Canal Supermercado

9.
Llegando a pesar
en el Hot Sale
Edición 2021
7,5
0.7 0.6 0.7 0.8 1.0
4.0 3.6
5.1
6.7
5.6
Ene 20 Feb 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Ene 21 Feb 21 Mar 21 Abr 21 May 21
LATAM
E-commerce, un salvavidas para el consumo
Fuente: Nielsen Scantrack – Facturación - Total E-Commerce Supermercados – Q1= Enero, Febrero, Marzo
Argentina Colombia Chile
+3.3 +3.0 +4.4 +5.9 +4.6
Peso ON
Var peso
Antes del covid 2,2
UAM 6,6e
Q1 4,5
Peso ON
se incrementó x1,8
veces si vs Q1’20
ce
Q1 2,3
Peso ON
142%
Variación ACV % Q1 2021
vs mismo periodo año anterior
247%
Variación % YTD’21 a Mayo
vs mismo periodo año anterior
30%
Variación % YTD’21 a Mayo
vs mismo periodo año anterior

10.
La estructura del online cada vez más alineada con las tiendas
Argentina
-10%
90%
190%
290%
390%
490%
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
76%
70%
163%
101%
59%
78%
Almacén
Frescos
Beb.
Alcoholicas
Beb. No
Alcoholicas
Cosmética
Limpieza
El 47% del crecimiento de
PGC en el acumulado del año
se debe a los alimentos
24 25 32 33 32 32 30 30 32 31 28 27 27 26 30
21 21
26 25 24 24 24 25 25 24 22 20 22 23 23
13 12
5 9 11 11 11 10 8 9 13 18 13 13 11
14 14 10 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13
15 15 15 13 13 13 14 13 14 13 14 12 14 13 12
12 11 12 11 10 10 10 10 11 11 11 10 12 12 11
Ene 20 Feb 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dic 20 Ene 21 Feb 21 Mar 21
Variación %
vs MMAA - ON
Importancia de las familias PGC - ON
Fuente: Nielsen Scantrack – Facturación – Total E-Commerce Super – Q1 = Enero, Febrero y Marzo
Variación % Q1 21 vs Q1 20 - ON

11.
Con un shopper haciendo compras más inteligentes
LATAM
3/4 Importancia de tamaños
grandes en E-Commerce
2/5 Importancia de tamaños
grandes Offline
Un shopper más sensible a los cambios de precio Los tamaños grandes adquieren mayor importancia ON
Fuente: Nielsen Book "¿Cómo ir un paso adelante del cambio?" - Nielsen global new shopper normal study, may 2020. Q2 reasons for online

12.
¿Por qué los shoppers eligen el canal online?
Demandas de clientes ante formato virtual - LATAM
Eficiencia e inmediatez deben formar parte
de la oferta de valor para clientes
Fuente: Nielsen global new shopper normal study, may 2020. Q2 reasons for online

13.
Una tendencia que llego para quedarse
LATAM
Fuente:: Emarketer mayo 2020 (total retail) - Nielsen Book "¿Cómo ir un paso adelante del cambio

14.
Aterrizando
tendencias

15.
El consumidor en el centro de la propuesta de valor
El auge de las billeteras digitales (+4K millones de usuarios) para 2025
M-commerce como parte de nuestra estrategia digital
Simplificación del proceso de compra (hoy +10 minutos por página)
Entender más que nunca las diferencias generacionales
No distingue entre los diferentes canales para completar su proceso de compra
Compara antes de comprar (70% se informa sobre el producto)
Comprador más informado
Consciente por el ahorro y el impacto social

16.
Atiende las necesidades cambiantes de tus clientes
Los esquemas de atención al clientes son más relevantes que nunca
1 2 3 4
Entiende & segmenta a
tus clientes en función
de sus necesidades,
hábitos, demandas, etc.
Automatiza los canales
de atención a clientes
para garantizar
“soluciones” oportunas
Consolida datos
constantemente de tus
clientes para ajustar tu
estrategia de
comunicación**
**los que quieran suministrar explicando
las bondades de tenerlos
Personaliza las
experiencias para
mantenerlos
“enganchados” a sus
interacciones contigo
Fuente: NielsenIQ | https://cepymenews.es/satisfacer-preferencias-cambiantes-consumidores

17.
Sumérgete en las tendencias digitales
Evita la “fatiga de decisión” y las brechas generacionales
Generación tecnológica, amantes
del Live Streaming
Creen más en la palabra más
que en las promesas de las
marcas, por lo que los
influencers juegan un rol
determinante en sus decisiones
Sumergidos en el social
commerce, es más una
generación de opinión a la que le
gusta ser escuchada.
Saltan de IG a FB sin problema,
pero se caracterizan por un alto
cosumo de audio digital
Generaciones mayores con
características comunes. Se
vieron forzados a entrar más en
la tecnología desde la
pandemia.
Plataformas más sencillas son
las preferidas por este segmento
para informarse de sus productos
Fuente: NielsenIQ | https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/auge-streaming-oportunidad-y-reto-para-marcas

18.
Muchas gracias.