Este documento describe el mercado mundial del agua embotellada y las principales empresas productoras. Se divide en tres categorías: 1) pequeñas empresas de una marca específica, 2) empresas de bebidas como Coca-Cola y PepsiCo, y 3) empresas suministradoras de agua. Las mayores son Nestlé, Danone, Coca-Cola y PepsiCo. El futuro de la industria dependerá del éxito de las grandes corporaciones y de su expansión en mercados emergentes.

1. Mercado mundial del agua
embotellada

2. Mercado y principales empresas productoras
• Mercado dinámico en el que compiten numerosas
compañías
• Sector en donde una gran parte del mercado mundial
sigue controlado por empresas locales
• Es posible distinguir tres grandes categorías

3. Categorías de empresas productoras
• Pequeñas o grandes empresas que se crearon para
comercializar una marca específica de agua embotellada
• Algunas son centenarias y de propiedad familiar, aunque
la mayoría se han agrupado o son controladas por
grandes corporaciones multinacionales de alimentación,
como Nestlé y Danone

4. Categorías de empresas productoras
• Empresas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas y refrescos,
como por ejemplo Coca-Cola y PepsiCo, para quienes el agua es un ingrediente
clave en el proceso de preparación de sus productos, y han entrado en el mercado
de agua embotellada aprovechando su amplia red de distribución en todo el
mundo

5. Categorías de empresas productoras
• Empresas suministradoras de agua de red, que aprovechan su amplio
conocimiento en el tratamiento y purificación de agua para orientarlo hacia un
negocio y distribución más lucrativo

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7. PEPSICO
COCA-
COLA
DANONE
NESTLÉ1
2
3
4

8. NESTLÉ
64 marcas de agua
embotellada
http://www.nestle-
waters.com/brands/al
l-brands
Ubicadas en 36
países
97 plantas de
producción
Distribuidas en
130 mercados

9. NESTLÉ
Marcas de prestigio
internacional
Marcas funcionales
Aguas marca
Nestlé
Su portafolio
de marcas
se divide
en 3 grandes
categorías
Aguas de fuentes
naturales

10. Marcas de prestigio
internacional
Todas procedentes de
fuentes naturales protegidas
en Francia e Italia
San Pellegrino
Acqua Panna
Vittel
Perrier
NESTLÉ

11. Marcas funcionales
Aguas de fuentes naturales
ubicadas en territorio nacional,
reconocidas y con posiciones
de mercado en sus países de
origen o regiones
Aguas marca Nestlé, todas ellas
de idéntica calidad aunque
producidas en distintos lugares
para reducir los costes de
transporte
NESTLÉ

12. Aguas marca Nestlé
Nestlé Pure Life
NESTLÉ

13. Nestlé Pure Life
Se comercializa en 27 países, en mercados
emergentes y en América del Norte
En 2008 se convirtió, en sólo una década,
en la marca líder mundial de agua embotellada
NESTLÉ
En 2008 vendió más de 5 mil millones de
litros en el mundo, y en 2009 creció un 14%

14. NESTLÉ
Con una cuota de mercado
del 17,1% en 2009, Nestlé es
líder en ventas en América del
Norte, Europa y Latinoamérica
Adquisición de empresas
locales de referencia
Introducción de su marca de
agua Nestlé
o bienPrincipal estrategia de
expansión

15. Introducción de su marca de
agua Nestlé
NESTLÉ
Arabia Saudí (2002)  Al Manhal
Nigeria y Argelia (2005)
Turquía (2006)  Erikli
Suiza (2007)  Fuentes Henniez
México y Chile (2007)
Brasil (2009)  Aguas de Sta Bárbara
China (2009)  Dashan
Introducción de su marca de
agua Nestlé

16. DANONE
Tiene dos de las
primeras 5 marcas en
ventas a nivel
mundial: Evian y
Volvic
Ventas: 18 mil
millones litros
81 plantas de
producción
Cuota de
mercado: 8,5%

20. Principales marcas internacionales

21. Marcas locales líderes en el mercado

22. Your Logo
PRINCIPALES PAÍSES QUE CRECIERON EN EL 2013

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24. 2º mayor productor de agua envasada en Europa e
importante proveedor en Asia-Pacífico y América Latina
Sus dos mayores plantas, ambas ubicadas en Francia,
representan aproximadamente el 15% de la capacidad
total de producción de agua embotellada del grupo
DANONE
Sus dos mayores instalaciones de producción de agua en
garrafones, ambas con sede en Indonesia, representaron
cerca del 8% del total de producción

25. DANONE
En 2009 se exportó a 150 países
EVIAN
El principal producto exportador del grupo es
el agua embotellada, principalmente bajo las
marcas de Evian y Volvic
Es la marca líder en Reino Unido
y segunda en Japón

26. DANONE
Marca líder en Alemania
Primera marca importada en
Japón
VOLVIC

27. COCA -
COLA
Es la mayor compañía de bebidas sin alcohol y el tercer
productor de agua embotellada en el mundo
En 2009, el 79% del volumen total de unidades vendidas
a nivel mundial fue a través de sus socios embotelladores
Es la mayor compañía de bebidas sin alcohol y el tercer
productor de agua embotellada en el mundo
La mayoría de las bebidas se producen, se venden y se
distribuyen a través de sus socios embotelladores, que
son de propiedad y administración independiente

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Marcas

30. Nuestras fuentes : distintos lugares, la misma calidad de agua

31. COCA -
COLA
Es agua purificada que
procede de la red de suministro público
DASANI
Se presentó en 1999 en Estados Unidos con
el presupuesto de publicidad más grande en
la industria del agua embotellada
Su primera marca

32. Méjico (2008)  El Agua de los Ángeles
Colombia (2009)  Brisa
Bolivia (2009)  Mineragua
Bolivia (2009)  Vital
Japón (2009)  I Lohas
COCA -
COLA
También ha fortalecido, en los
últimos años, su negocio de
agua mediante adquisiciones
en varios países

33. PepsiCo
A mediados de la década de los noventa entró en el mercado
de agua embotellada mediante el lanzamiento de su producto
Aquafina
En 1999, se había convertido en el cuarto proveedor más
grande de agua embotellada en los USA, con una cuota
de mercado del 5,5%

34. En 2009 representó el 11,1% del mercado
de agua embotellada en Estados Unidos
AQUAFINA
PepsiCo
Es agua purificada que procede de la
red de suministro público
Su primera marca

35. Rusia  Minerale Acqua
Méjico  Electropura
Reino Unido  V Water
PepsiCo
Además de Aquafina en
Estados Unidos, PepsiCo
tiene otras marcas en otros
países

36. Previsiones mercado global 2011-2021
Litros x 109

37. Perspectivas de futuro de la industria
del agua embotellada

38. Your LogoHere comes your footer  Page 38
En los próximos cinco años, como tendencia general, las cuatro principales
compañías van a centrar sus esfuerzos en conseguir una mayor concentración
en los mercados europeos y estadounidenses, maduros y consolidados, pero
aún muy fragmentados

39. Your Logo
El futuro inmediato de la industria va a ir estrechamente ligado a los
resultados de las principales corporaciones en el mercado mundial del agua
embotellada

40. • Es importante seguir las actuaciones de
PepsiCo y Coca-Cola: sólo en una década, con
sus productos Aquafina y Dasani han pasado
de cero a ser el número uno y dos en ventas
por producto en USA
• Es de esperar que empiecen a querer
conquistar el mercado a nivel mundial y
presentar un desafío para los líderes de toda la
vida: Nestlé y Danone

41. • Ante la caída en ventas de los últimos tres
años, todos los grandes actores en el
mercado del agua embotellada están
tratando de tomar posiciones en los
mercados de más rápido crecimiento, es decir
en los países en vías de desarrollo

42. Aproximación a los flujos comerciales

43. • Según estimaciones de la OMC, el comercio
internacional del agua se circunscribe al del agua
embotellada y representa un valor total del 0,02%
del comercio mundial de mercancías
• De los miles de millones de litros de agua
embotellada que se venden en el mundo cada
año, una cuarta parte se consume fuera de su país
de origen
• El resto, las otras tres cuartas partes, se produce y
distribuye a escala regional

44. • Más del 90% del volumen de Nestlé Water se
vende en el país de producción
• En el caso de Vichy Catalán, uno de los tres
grandes embotelladores españoles de agua
mineral, en 2008, alrededor de un 3% de su
facturación procedió de las exportaciones a 29
países

45. • En un futuro próximo la tendencia apunta a un
incremento de los flujos de agua embotellada, a
nivel internacional y también a nivel regional y
nacional
• Las grandes corporaciones de agua embotellada
han encontrado un nicho de mercado en los países
emergentes
• Llegan a ellos principalmente mediante estrategias
de adquisición de compañías locales de referencia

46. Para finalizar ...
• Su elevado coste y el hecho de que el 90%
de estos envases no sea reciclable,
provoca ciertos rechazos

47. • Las ciudades de Nueva York y Boston lanzaron
en su día campañas publicitarias animando a
sus ciudadanos al consumo de agua del grifo
• Algunas universidades americanas y
australianas han prohibido la venta de agua
embotellada en sus instalaciones