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- 1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 5 de abril de 2013 Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL Cierre 0.6% S&P INCA IGBVL IGBVL -0.50% IGBVL 19,510 0.4% INCA -0.51% INCA 107 0.2% ISBVL ISBVL -0.93% 30,120 0.0% Minería -0.24% -0.2% Financieras -0.58% -0.4% -0.6% Diversas -0.54% -0.8% Agropecuarias -1.93% -1.0% Industriales -0.64% -1.2% Servicios 0.38% -1.4% Juniors 1.84% -1.6% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 08:44 12:42 14:20 08:30 08:58 09:12 09:26 09:40 09:54 10:08 10:22 10:36 10:50 11:04 11:18 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:34 14:48 Monto Negociado - Renta Variable PEN 40,909,794 Comentario - Local Por Número Operaciones Por Monto Negociado El mercado local cerró con indicadores negativos, influenciado por los VOLCABC1 70 IFS 11,072,485 mercados internacionales. RELAPAC1 52 BACKUSI1 7,523,904 El IGBVL retrocedió 0.50 por ciento, mientras el INCA cayó en 0.51 por RIO 49 GRAMONC1 2,756,319 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron AUSTRAC1 46 ALICORC1 2,647,938 Agropecuarias (-1.93%), Industriales (-0.64%) y Financieras (-0.58%). El MINSURI1 39 VOLCABC1 1,810,815 subsector Juniors avanzó 1.84%. Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.40.9 millones en 815 operaciones donde LAIVEBC1 PEN 1.05 10.53% BBVA USD 8.40 -12.23% destacaron los montos en operaciones de IFS (27.1%), BACKUSI1 (18.4%) PML USD 0.44 7.32% ATACOBC1 PEN 0.16 -5.88% y GRAMONC1 (6.7%). AUSTRAC1 PEN 0.25 4.17% BUENAVC1 PEN 62.00 -2.82% SUE USD 0.74 2.78% RELAPAC1 PEN 0.69 -2.82% El tipo de cambio cerró en S/.2.5820 por dólar en una jornada en la que SCCO USD 35.88 2.51% MINSURI1 PEN 2.08 -2.80% el Banco Central compró US$ 40 millones. La economía peruana seguirá expandiéndose en el segundo trimestre Índices Internacionales del 2013. Se espera que crezca un 6.5% de acuerdo a las proyecciones del Reporte de Indicadores Líderes del Ministerio de Economía y Norteamérica Cierre 1D 5D YTD Finanzas (MEF). S&P 500 (EEUU) 1,553.28 -0.43% -1.01% 8.91% DOW JONES (EEUU) 14,565.25 -0.28% -0.09% 11.15% Comentario - Internacional NASDAQ (EEUU) 3,203.86 -0.66% -1.95% 6.11% TSX (CANADA) 12,331.85 -0.25% -3.28% -0.82% El mercado estadounidense cerró ligeramente a la baja, debido a los Europa Cierre 1D 5D YTD pobres datos de contratación de empleo. STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 287.13 -1.57% -1.82% 2.66% Los contratos de empleo no agrícolas fueron 88 mil en marzo, cifra STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,585.28 -1.38% -1.04% -1.92% considerablemente menor que la esperada por los analistas (190 mil) y DAX (ALEMANIA) 7,658.75 -2.03% -1.67% 0.61% menor que el número de contrataciones en febrero. CAC 40 (FRANCIA) 3,663.48 -1.68% -1.30% 0.62% El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, discutirá las formas FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,249.78 -1.49% -2.16% 5.97% en las que Europa puede volver a equilibrar su demanda para ayudar a FTSE MIB (ITALIA) 15,250.42 0.64% -0.67% -6.29% que la economía crezca, durante un viaje al continente la próxima IBEX 35 (ESPAÑA) 7,798.40 -0.63% -1.29% -4.52% semana. Asia Cierre 1D 5D YTD Los principales mercados bursátiles europeos cerraron a la baja, SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,225.30 -0.11% -3.30% -1.93% infleunciados por el mercado estadounidense. HANG SENG (HONG KONG) 21,726.90 -2.73% -2.62% -4.10% NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,833.64 1.58% 3.51% 23.46% Benoît Coeuré, miembro del directorio ejecutivo de la entidad, del Banco Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD Central Europeo, indicó seguirá de cerca la inflación de la zona euro en MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,756.74 0.61% -1.56% -1.08% los próximos 18 meses debido a que amenaza con caer por debajo de la BOVESPA (BRASIL) 55,050.60 0.74% -2.31% -9.68% meta de 2 por ciento del BCE. IPC (MÉXICO) 43,244.25 -0.74% -1.89% -1.06% Alemania tiene confianza en que Francia cumplirá las reglas de la Unión MERVAL (ARGENTINA) 3,312.80 0.48% -2.70% 16.06% Europea sobre las metas para recortar su déficit público, dijo el viernes IPSA (CHILE) 4,270.82 -1.30% -3.64% -0.71% un portavoz del Ministerio alemán de Finanzas, un día después de que COLCAP (COLOMBIA) 1,758.88 0.11% -0.90% -4.03% París instara a Berlín a otorgarle más tiempo para cumplir el objetivo. INCA (PERÚ) 106.93 -0.51% -1.10% -1.37% La agencia Standard & Poor's advirtió a Reino Unido de que un crecimiento económico o un lento progreso en solucionar su déficit Monedas presupuestario podría costarle su preciada máxima calificación crediticia. Monedas Cierre 1D 5D YTD EUR/USD (Euro) 1.30 0.43% 1.34% -1.53% USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.00% 0.07% 0.40% USD/JPY (Yen japonés) 97.57 -1.26% -3.43% -11.09% USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 -0.48% -0.02% -2.51% USD/BRL (Real brasileño) 1.99 1.50% 1.83% 3.34% USD/CLP (Peso chileno) 468.95 0.22% 0.68% 2.19% USD/COP (Peso colombiano) 1,819.73 0.48% 0.29% -2.90% USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.58 0.12% 0.33% -1.16% Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
- 2. 5 de abril de 2013 MILA Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 945.55 -0.58% -2.61% -3.15% COLCAP 1,758.88 0.11% -0.90% -4.03% 25% S&P MILA 40 IPSA IPSA 4,270.82 -1.30% -3.64% -0.71% COLCAP INCA INCA 19,509.57 -0.50% -1.76% -5.43% 20% Bolsa de Comercio de Santiago Más subieron Precio Más bajaron Precio 15% SCHWAGER CLP 1.05 6.71% MULTIFOODS CLP 135.81 -4.36% CLUBUNION CLP 480,000.00 0.02% MOLLER CLP 352.40 -0.04% CEMENTOS CLP 650.00 0.02% VAPORES CLP 45.15 -0.03% 10% MADECO CLP 19.25 0.01% SOCOVESA CLP 217.72 -0.03% GASCO CLP 4,600.00 0.01% ENTEL CLP 9,489.40 -0.03% 5% Bolsa de Valores de Colombia Más subieron Precio Más bajaron Precio 0% PFDAVVND COP 26,300.00 1.86% PREC COP 34,680.00 -4.99% ECOPETL COP 5,020.00 1.72% CLH COP 13,000.00 -3.42% -5% PFBCOLO COP 28,980.00 1.12% PMGC COP 10,100.00 -2.51% ago-12 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 mar-12 dic-12 mar-13 abr-12 oct-12 abr-13 jun-12 feb-12 nov-12 feb-13 jul-12 ISA COP 8,850.00 1.03% GRUPOSUR COP 37,540.00 -1.78% SDCORFIC COP 33,200.00 0.61% CELSIA COP 5,470.00 -1.44% Commodities Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales Oro (US$ / oz.) 1,581.15 1.71% -1.10% -5.62% Plata (US$ / oz.) 27.33 1.35% -3.99% -9.95% 35% Oro Spot Plata Spot Cobre (US$ / TM) 7,411.75 0.74% -2.38% -6.26% 30% Cobre Spot Zinc Spot Zinc (US$ / TM) 1,855.50 1.85% -0.91% -9.47% 25% Plomo (US$ / TM) 2,047.75 1.12% -2.73% -11.60% 20% Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD Crudo WTI (US$/BBL) 92.70 -0.60% -4.66% -0.49% 15% Crudo Brent (US$/BBL) 104.09 -2.12% -5.39% -4.04% 10% Gas Natural (US$/MMBTU) 4.13 4.51% 2.51% 19.46% 5% Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0% Maíz (US$ / bu.) 629.00 -0.16% -9.53% -10.17% -5% Trigo (US$ / bu.) 699.00 0.72% 1.64% -11.27% -10% Soya (US$ / bu.) 1,361.75 -0.75% -3.06% -2.68% oct-12 feb-12 nov-12 feb-13 ago-12 jul-12 sep-12 ene-12 mar-12 may-12 ene-13 mar-13 abr-12 dic-12 abr-13 jun-12 Azúcar (US$ / lb.) 17.65 -0.11% -0.06% -9.95% Algodón (US$ / lb.) 86.79 -1.74% -1.89% 14.41% Fondos - ETF's Variación % ADTV 3M Tracking Ticker Descripción Referencia Cierre 1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 155.16 -0.45% -0.97% 0.56% 8.95% 18,718.06 0.31% DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 145.31 -0.32% -0.01% 2.09% 11.28% 782.04 0.35% VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 48.86 -0.61% -0.55% -2.16% 0.04% 112.71 5.31% EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.61 -0.24% -2.71% -4.16% -6.18% 2,196.89 6.43% EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.33 -0.21% -2.52% -3.48% -5.56% 13.58 3.78% XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 40.97 -0.19% -1.89% -1.04% 8.10% 381.81 0.43% XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 46.41 -0.56% 0.87% 4.53% 16.37% 253.50 0.37% XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 29.73 -0.77% -1.78% -1.49% 3.05% 220.98 0.51% XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 77.30 0.22% -2.53% -1.05% 8.23% 739.48 0.48% XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.03 -0.30% -0.98% 0.50% 10.01% 855.61 0.60% GLD SPDR Gold Shares Oro 152.81 1.68% -1.07% 0.28% -5.68% 1,622.84 5.05% SLV iShares Silver Trust Plata 26.39 1.54% -3.79% -4.90% -10.15% 291.26 9.41% USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.28 -0.33% -4.23% 1.80% -0.27% 158.66 n.d. GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 35.06 -0.45% -7.37% -2.42% -24.42% 640.04 0.87% SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.19 0.88% -5.29% -2.44% -24.11% 2.97 4.11% Fuente: Bloomberg Entrega de Derechos Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Valor Derecho Concepto y Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega VOLCABC1 S/. 0.0315 Efe. (20) 2012 20/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 17/04/2013 BROCALC1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013 BROCALI1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013 MINSURI1 S/. 0.044987899 Efe. (20) 2010 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 26/04/2013 PORTAC1 S/. 0.129562 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 En partes RIMSEGC1 S/. 0.12 Efe. (20) 2012 19/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 24/04/2013 BATC1 S/. 34.51509086 Efe. (20) Saldo 2012 21/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 22/04/2013 BATI1 S/. 0.1278358 Efe. (20) Saldo 2012 21/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 22/04/2013 EDEGELC1 S/. 0.044423 Efe. (20) 2012 22/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 29/04/2013 GENPEBC1 S/. 0.063736 Efe. (20) 2012 22/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 29/04/2013 www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 2
- 3. 5 de abril de 2013 Desempeño de las principales acciones - BVL Precio Variación % Cap Bursátil Rend. Div. % EV/EBITDA PER PER '13e V.F. Empresa Ticker Moneda P / VL Upside Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD (US$ MM) 12 M 12M 12M Kallpa Kallpa Agrarias Casa Grande CASAGRC1 PEN 10.55 10.50 17.90 -2.3% -2.8% -27.0% 343.65 11.5% 0.73 6.38 9.19 - - - Cartavio CARTAVC1 PEN 20.50 20.00 31.51 0.0% 0.0% -8.9% 163.90 9.6% 1.06 7.00 11.54 - - - Pomalca POMALCC1 PEN 0.36 0.35 0.61 -2.7% -2.7% -7.7% 43.87 n.d. 0.27 3.27 6.19 - - - Financieras BBVA Continental CONTINC1 PEN 7.25 5.06 7.60 -0.7% 0.0% 8.9% 6,242.04 4.5% 3.82 n.d. 12.93 - - - Credicorp BAP USD 158.00 111.35 166.00 -0.6% -2.1% 8.2% 12,602.31 1.4% 3.05 n.d. 16.13 12.28 152.10 -3.7% Intercorp Financial IFS USD 39.50 29.50 40.00 -0.3% -1.3% 10.3% 3,697.81 3.8% 3.31 n.d. 13.18 - - - Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 37.30 29.75 38.09 -0.5% -0.5% 4.9% 4,074.44 4.5% 2.28 n.d. 12.83 - - - Construcción Aceros Arequipa CORAREI1 PEN 0.77 0.74 1.96 0.0% -1.3% -21.4% 417.73 2.6% 0.60 13.77 15.98 - - - Cem. Pacasmayo CPACASC1 PEN 7.40 4.45 7.65 -1.3% -1.3% 8.8% 1,644.82 1.2% 2.15 10.67 26.43 - - - Graña y Montero GRAMONC1 PEN 11.26 8.00 12.00 -0.1% -1.2% 16.1% 2,430.89 1.4% 4.50 7.58 21.67 19.05 10.60 -5.9% SiderPerú SIDERC1 PEN 0.24 0.22 1.01 0.0% 4.3% -35.1% 85.17 n.d. 0.23 n.d. n.d. - - - Unacem UNACEMC1 PEN 3.72 2.49 3.84 -0.8% 0.5% 14.8% 2,368.52 1.5% 1.87 11.08 15.95 - - - Energía Edegel EDEGELC1 PEN 2.64 1.82 2.78 0.0% -0.4% 17.3% 2,341.56 3.1% 2.41 n.d. 16.21 - - - Edelnor EDELNOC1 PEN 4.91 3.70 5.25 0.8% 0.2% 11.3% 1,212.43 4.5% 2.91 7.26 14.47 - - - Enersur ENERSUC1 PEN 25.30 18.20 25.34 0.0% 0.2% 26.5% 2,194.40 1.4% 3.99 n.d. 20.28 - - - Luz del Sur LUSURC1 PEN 9.44 6.95 9.57 0.0% 0.4% 9.8% 1,777.58 5.1% 3.31 6.11 16.91 - - - Maple Energy MPLE USD 0.81 0.77 1.32 -1.2% -4.7% -26.4% 132.95 n.d. 0.91 21.92 n.d. 3.98 1.77 118.5% Ref. La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.69 0.55 0.86 -2.8% 4.5% 9.5% 240.57 9.3% 0.47 8.32 12.77 4.13 1.25 81.2% Diversas Alicorp ALICORC1 PEN 9.85 6.59 9.95 0.0% 2.1% 18.7% 3,244.36 1.9% 3.97 12.09 28.69 24.50 7.65 -22.3% Andino Inv. Hold. AIHC1 PEN 2.95 2.19 3.20 0.0% -3.3% 22.9% 153.40 n.d. 0.33 10.73 25.64 - 5.15 74.6% Austral AUSTRAC1 PEN 0.25 0.20 0.30 0.0% 0.0% 19.0% 250.40 12.0% 1.03 3.05 7.35 - - - Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.60 2.03 2.82 -1.9% -3.0% 18.2% 807.58 2.0% 1.47 7.77 9.04 9.85 3.14 20.8% Inretail INRETC1 PEN 23.70 19.10 25.00 0.0% -0.8% 13.1% 2,436.53 n.d. n.d. 13.08 23.92 - - - Minería Senior Atacocha ATACOBC1 PEN 0.16 0.15 0.81 -5.9% 0.0% -33.3% 71.93 n.d. 0.61 3.69 n.d. - - - Buenaventura BVN USD 24.90 24.30 42.80 -0.5% -2.0% -30.1% 6,791.64 2.4% 1.69 16.39 9.15 7.92 32.79 31.7% Cerro Verde CVERDEC1 USD 30.40 29.75 43.00 -0.7% -0.3% -20.0% 10,641.70 n.d. 3.08 9.04 13.78 10.54 37.00 21.7% El Brocal BROCALC1 PEN 30.15 30.00 53.00 -0.5% -5.8% -13.2% 1,251.88 2.6% 3.35 15.28 52.47 9.75 38.14 26.5% Fortuna Silver FVI USD 4.20 3.31 5.76 0.0% 0.0% -10.8% 497.43 n.d. 1.88 6.51 14.71 - - - Luna Gold LGC USD 3.23 1.68 3.85 0.9% 1.3% 1.9% 339.54 n.d. 2.75 11.57 24.87 - - - Milpo MILPOC1 PEN 2.05 2.00 5.35 -1.0% -7.2% -29.8% 884.94 0.9% 1.95 n.d. 41.37 - - - Minera IRL MIRL USD 0.62 0.57 1.10 0.0% -3.1% -25.3% 95.89 n.d. 0.57 4.94 24.00 15.57 1.80 190.3% Minsur MINSURI1 PEN 2.08 2.00 3.08 -2.8% -7.6% -11.5% 2,318.89 6.7% 1.37 8.76 14.38 - - - Rio Alto Mining RIO USD 4.40 3.71 5.90 0.5% -5.4% -12.7% 772.69 n.d. 3.45 4.94 8.10 6.68 5.82 32.3% Southern Copper SCCO USD 35.88 27.80 41.80 2.5% -2.2% -5.2% 30,050.87 10.5% 6.66 9.37 14.29 12.03 34.58 -3.6% Trevali Mining TV USD 0.85 0.73 1.34 0.0% -9.6% -19.0% 168.65 n.d. 0.84 n.d. n.d. 10.04 2.33 174.1% Volcan VOLCABC1 PEN 2.20 2.10 3.27 -1.3% -0.5% -15.1% 3,919.73 3.5% 2.10 n.d. 12.84 10.15 3.32 50.9% Minería Junior Alturas Minerals ALT USD 0.05 0.05 0.12 0.0% 0.0% -16.7% 6.18 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Andean Gold AAU USD n.d. 0.07 0.11 n.d. n.d. n.d. 4.67 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Bear Creek Mining BCM USD 2.38 2.38 3.75 n.d. n.d. n.d. 234.75 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Candente Copper DNT USD 0.36 0.27 1.02 -2.7% -2.7% -5.3% 43.18 n.d. n.d. n.d. n.d. - 2.00 456% Candente Gold CDG USD 0.09 0.09 0.25 0.0% 0.0% -25.0% 5.50 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Duran Ventures DRV USD 0.06 0.05 0.15 0.0% 0.0% -40.0% 13.11 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Karmin Exploration2 KAR USD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.02 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Panoro Minerals PML USD 0.44 0.41 0.89 7.3% 0.0% -29.0% 88.50 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.35 207% Rio Cristal RCZ USD 0.03 0.03 0.11 0.0% 0.0% -25.0% 4.58 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sienna Gold SGP USD 0.22 0.22 0.53 0.0% -12.0% -18.5% 27.77 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sierra Metals SMT USD 2.45 2.20 2.95 0.0% 0.0% -2.0% 387.56 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Southern Legacy LCY USD 0.20 0.20 0.40 0.0% 0.0% -16.7% 11.33 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sulliden Gold SUE USD 0.74 0.68 1.46 2.8% -3.9% -15.9% 177.15 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.77 139% Sunset Cove SSM USD 0.04 0.03 0.13 0.0% 0.0% -33.3% 3.24 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Vena Resources VEM USD 0.16 0.14 0.64 0.0% 0.0% -15.8% 10.45 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Zincore Metals ZNC USD 0.06 0.06 0.21 0.0% -14.3% -45.5% 11.38 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Fuente: Bloomberg Tipo de Cambio USDPEN 2.5815 n.d.: no hay datos disponibles www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 3
- 4. 5 de abril de 2013 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Gerencia General Alberto Arispe Gerente (511) 630 7500 aarispe@kallpasab.com Trading Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez Gerente Head Trader Trader Trader (511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518 ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com Mercado de Capitales Ricardo Carrión Gerente (511) 630 7500 rcarrion@kallpasab.com Finanzas Corporativas Andrés Robles Gerente (511) 630 7500 arobles@kallpasab.com Equity Research Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo Analista Analista Analista Asistente (511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500 mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com Operaciones Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas (511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500 ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com Oficina Chacarilla Oficina Miraflores Hernando Pastor Daniel Berger Jonathan del Águila Victor Hugo Rossel Representante Representante Representante Representante (511) 626 8700 (511) 652 6453 (511) 626 8700 (511) 652 6400 hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com Oficina El Polo Oficina Arequipa Ana María Castro Gissella Gárate Jesús Molina Representante Asesora de Inversiones Representante (511) 630 7532 (511) 630 7533 (51 54) 272 937 amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com Este documento es exclusivamente para fines informativos. Bajo ninguna circunstancia deber ser usado o considerado como una oferta de venta o solicitud de compra de acciones u otros valores mencionados en él. La información en este documento ha sido obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Kallpa Securities SAB no garantiza la veracidad o certeza del contenido de este reporte, o de los futuros valores de mercado de las acciones u otros valores mencionados. Las opiniones expresadas en este documento constituyen nuestra opinión a la fecha de esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Kallpa Securities SAB no garantiza que realizará actualizaciones del análisis ante cualquier cambio en las circunstancias de mercado. El documento refleja fielmente los puntos de vista personales que sobre el tema tiene el analista de inversiones a cargo y ninguna parte de la compensación económica del analista estuvo, está o estará ligada directa o indirectamente a las recomendaciones específicas u opiniones expresadas en este documento. Los productos mencionados en este documento podrían no estar disponibles para su compra en algunos países. Kallpa Securities SAB puede tener posiciones y efectuar transacciones con valores mencionados y/o puede buscar hacer banca de inversión con ellos. www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 4