Protección contra el Fraude: Bantrab tu mejor aliado
EOC Medellín y Valle de Aburrá- Marzo 2018
1. Medellín y Valle de Aburrá
Marzo 2018 vs Marzo 2017
Muestra efectiva: 550
EncuestadeOpiniónComercial
(E.O.C.)
2. Editorial
De acuerdo con la Encuesta de Opinión de FENALCO ANTIOQUIA, en
Marzo el 22.6% de los comerciantes consultados reportó un aumento en
las cantidades físicas vendidas frente a igual mes del año anterior, y un
41.3% consideró que fueron más bajas.
La baja demanda y la situación económica, social y política fueron las
principales razones que encuentran los comerciantes para justificar el
comportamiento negativo de las ventas.
Al cierre del mes de Marzo, los comerciantes con mayor volumen de
inventarios registraron un leve descenso, al pasar de 17.6 a 19.1%; así
mismo, los pedidos altos a proveedores pasaron de 9.0% en Marzo de
2017 al 11.0%.
Por otra parte, para el 48.4% de los comerciantes entrevistados el nivel
de cartera tiene un comportamiento normal, y aquella cartera que no ha
sido pagada en las fechas de vencimiento presenta estabilidad con
respecto a Marzo del año anterior, al pasar de 24.8% a 25.6%; y en lo
relacionado con la rotación de cartera el 47.5% de los encuestados
expresa que se mantiene igual, aunque comparativamente con Marzo de
2017 presenta un leve descenso al pasar de 50.8% a 47.5%.
El 63.9% de los empresarios encuestados tiene expectativas optimistas
para el próximo mes de Marzo y el 15.5% no presagia un buen mes en
ventas.
3. 1. Muestra efectiva
2. Ventas
3. Problemas ventas
4. Inventarios
5. Pedidos a proveedores
6. Cartera
1. Nivel de cartera
2. Rotación de cartera
7. Márgenes comerciales
8. Expectativas
Contenido
4. 1. Muestra efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 20
Rancho 10
Textiles 14
Vestuario 10
Calzado 12
Maquinaria 12
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 8
Químicos 15
Mat. Construcción 18
Librerías 12
Otros Establecimientos* 14
Editoriales 15
Total 187
Minoristas Muestra
Alimentos 18
Rancho 10
Textiles 10
Vestuario 26
Calzado 30
Maquinaria 15
Repuestos 36
Llantas 12
Vehículos 16
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 11
Medicamentos 17
Combustibles 14
Mat. Construcción 13
Grandes Cadenas 2
Librerías 12
Joyerías 13
Otros Establecimientos* 17
Fotografía 5
Cacharrerías 12
Servicios 27
Turismo 15
Total 363
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de
fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
5. 2. Ventas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
13,5
19,3
22,6
14,7
20,4 21,1
12,8
18,7
23,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Total Comercio Mayorista Minorista
Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2017 – 2018
Las cantidades vendidas más altas registraron un incremento de 9.1 puntos porcentuales
con respecto al mes de Marzo de 2017.
6. Cantidades Físicas Vendidas
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
2. Ventas
Comparativamente con Marzo de 2017, las cantidades físicas vendidas más altas en las
empresas mayoristas y minoristas registraron un aumento de 6.4% y 10.6%,
respectivamente.
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Más Altas 22,6 13,5 20,4 14,8 21,1 14,7 21,1 15,9 23,4 12,8 20,0 14,3
Similares 36,1 34,2 35,4 33,7 39,5 31,9 39,0 31,7 34,3 35,3 33,5 34,7
Más Bajas 41,3 52,4 44,2 51,5 39,5 53,4 39,9 52,4 42,3 51,9 46,5 51,0
7. Cantidades Físicas Vendidas más altas - Mayoristas
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Textiles 57,1 13,3
Químicos 42,9 12,5
Otros Establecimientos 28,6 6,3
Ferreterías 26,3 23,5
Maquinaria 25,0 40,0
Promedio 21,1 14,7
Vestuario 20,0 8,3
Rancho 16,7 10,0
Mat. Construcción 16,7 22,2
Alimentos 15,0 14,3
Medicamentos 14,3 12,5
Repuestos 9,1 20,0
Librerías 9,1 8,3
Calzado 8,3 16,7
Editoriales 0,0 12,5
-15,0
-12,5
-10,9
-8,3
-5,6
0,7
0,8
1,8
2,8
6,4
6,7
11,7
22,3
30,4
43,8
Maquinaria
Editoriales
Repuestos
Calzado
Mat. Construcción
Alimentos
Librerías
Medicamentos
Ferreterías
Promedio
Rancho
Vestuario
Otros Establecimientos
Químicos
Textiles
Comparativamente con Marzo de 2017, Textiles, Químicos, Otros establecimientos, Vestuario, Rancho,
Ferreterías, Medicamentos, Librerías y Alimentos fueron los únicos sectores Mayoristas que
registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Maquinaria, Editoriales,
Repuestos, Calzado y Materiales para construcción reportaron variación negativa.
2. Ventas
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
8. Cantidades Físicas Vendidas más altas - Minoristas
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Turismo 53,3 20,0
Vehículos 50,0 7,1
Mat. Construcción 45,5 12,5
Medicamentos 43,8 5,9
Alimentos 35,3 16,7
Llantas 33,3 7,7
Servicios 29,6 22,2
Electrodomésticos 28,6 0,0
Ferreterías 23,5 21,1
Promedio 23,4 12,8
Vestuario 19,2 0,0
Muebles 18,2 27,3
Joyerías 18,2 7,7
Cacharrerías 18,2 9,1
Repuestos 16,7 13,9
Librerías 16,7 8,3
Calzado 14,3 10,0
Combustibles 14,3 14,3
Maquinaria 12,5 6,7
Rancho 10,0 10,0
Textiles 10,0 30,0
Otros Establecimientos 5,9 20,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Fotografía 0,0 0,0
-20,0
-14,1
-9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
2,8
4,3
5,8
7,4
8,3
9,1
10,5
10,6
18,6
19,2
25,6
28,6
33,0
33,3
37,9
42,9
Textiles
Otros Establecimientos
Muebles
Combustibles
Rancho
Grandes Cadenas
Fotografía
Ferreterías
Repuestos
Calzado
Maquinaria
Servicios
Librerias
Cacharrerías
Joyerías
Promedio
Alimentos
Vestuario
Llantas
Electrodomésticos
Mat. Construcción
Turismo
Medicamentos
Vehículos
Los minoristas de Vehículos, Medicamentos, Turismo, Materiales para construcción, Electrodomésticos,
Llantas, Vestuario, Alimentos, Joyerías, Cacharrerías, Librerías, Servicios, Maquinaria, Calzado,
Repuestos y Ferreterías reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las
registradas en Marzo de 2017.
2. Ventas
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
9. 3. Principales problemas
Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
47,5
13,3
51,9
12,6
45,1
13,9
52,5
86,7
48,1
87,4
54,9
86,1
Ninguno Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Marzo 2018 – Marzo 2017 Marzo 2018 – Marzo 2017Marzo 2018 – Marzo 2017
El 52.5% de los comerciantes enfrentó problemas que limitaron el buen desarrollo de su
actividad, porcentaje inferior al reportado en Marzo de 2017.
El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación fue del 47.5%;
34.2 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Marzo de 2017 que llegaba
al 13.3%.
10. Principales problemas que afectan a los comerciantes
Problemas Ventas
Total Mayoristas Minorista
Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17
Baja demanda 24,9 25,1 24,9 24,6 24,9 25,4
Situación económica, social y política 16,1 18,2 14,6 19,4 16,9 17,6
Competencia leal y desleal 2,1 9,7 0,5 6,3 2,9 11,5
Carga tributaria 1,1 16,1 2,7 18,3 0,3 15,0
Inflación-Dólar 0,4 4,2 0,5 5,2 0,3 3,7
Falta de materia prima 0,4 1,1 0,5 2,6 0,3 0,3
Cartera 0,4 0,9 0,0 0,5 0,6 1,1
Desempleo 0,2 3,0 0,0 2,1 0,3 3,5
Contrabando 0,2 1,6 0,0 1,6 0,3 1,6
Falta de crédito 0,2 0,9 0,0 2,1 0,3 0,3
Costos financieros 0,2 0,7 0,0 0,0 0,3 1,1
Ventas ambulantes 0,2 0,7 0,0 0,5 0,3 0,8
Inseguridad 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,3
Iliquidez y falta de capital 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5
Otros problemas 6,4 2,7 4,3 2,6 7,4 2,5
Ninguno 47,5 13,3 51,9 12,6 45,1 13,9
3. Principales problemas
El 47.5% de los encuestados no reportaron dificultades en su actividad económica, sin embargo, los
principales problemas registrados fueron la baja demanda y el deterioro de la situación económica,
social y política que concentran el 41.0% de las respuestas
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
11. Principales problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas
Mayoristas
Baja Demanda
Situación económica,
social y política
Carga Tributaria Ninguno
Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17
Librerías 54,5 33,3 27,3 8,3 9,1 8,3 0,0 8,3
Alimentos 40,0 28,6 30,0 19,0 0,0 28,6 20,0 0,0
Editoriales 40,0 25,0 6,7 18,8 0,0 12,5 53,3 12,5
Vestuario 30,0 41,7 20,0 16,7 0,0 25,0 50,0 8,3
Medicamentos 28,6 37,5 28,6 0,0 0,0 12,5 28,6 12,5
Rancho 25,0 20,0 25,0 20,0 0,0 10,0 41,7 0,0
Calzado 25,0 0,0 0,0 8,3 25,0 33,3 41,7 25,0
Promedio 24,9 24,6 14,6 19,4 2,7 18,3 51,9 12,6
Textiles 21,4 20,0 0,0 6,7 0,0 26,7 64,3 13,3
Químicos 21,4 37,5 0,0 6,3 0,0 12,5 64,3 18,8
Repuestos 18,2 20,0 27,3 40,0 0,0 10,0 54,5 20,0
Mat. Construcción 16,7 16,7 16,7 38,9 0,0 22,2 61,1 16,7
Ferreterías 15,8 23,5 10,5 23,5 0,0 11,8 63,2 17,6
Maquinaria 12,5 20,0 25,0 30,0 0,0 10,0 62,5 20,0
Otros Establecimientos 0,0 18,8 14,3 25,0 0,0 25,0 85,7 6,3
La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes Mayoristas,
especialmente en los sectores de Librerías, Alimentos, Editoriales, Vestuario, Medicamentos, Rancho y
Calzado.
Los Mayoristas de Otros establecimientos, Textiles, Químicos, Ferreterías, Maquinaria, Materiales para
Construcción y Repuestos manifestaron no haber tenido dificultades.
3. Principales problemas
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
12. Principales problemas que afectan a los comerciantes - Minoristas
Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores
de: Librerías, Vestuario, Textiles, Maquinaria, Muebles, Cacharrerías, Calzado, Rancho y Ferreterías.
Los minoristas de Grandes cadenas, Alimentos, Medicamentos, Fotografía, Repuestos,
Electrodomésticos, Materiales para construcción, Joyerías, Turismo, Otros establecimientos y Servicios
expresaron no tener dificultades en sus ventas.
3. Principales problemas
Minoristas
Baja Demanda
Situación económica,
social y política
Competencia leal y
desleal
Ninguno
Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 17
Librerías 50,0 58,3 8,3 0,0 0,0 16,7 41,7 16,7
Vestuario 46,2 13,8 11,5 44,8 3,8 13,8 19,2 3,4
Textiles 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 40,0 30,0 0,0
Maquinaria 37,5 26,7 12,5 13,3 0,0 6,7 31,3 20,0
Muebles 36,4 18,2 27,3 9,1 0,0 18,2 36,4 0,0
Mat. Construcción 36,4 31,3 0,0 6,3 0,0 31,3 54,5 18,8
Cacharrerías 36,4 27,3 9,1 9,1 0,0 9,1 36,4 9,1
Calzado 32,1 33,3 21,4 13,3 0,0 6,7 39,3 10,0
Rancho 30,0 0,0 20,0 10,0 0,0 50,0 20,0 10,0
Alimentos 29,4 16,7 0,0 33,3 0,0 5,6 64,7 11,1
Ferreterías 29,4 21,1 17,6 21,1 0,0 10,5 35,3 31,6
Turismo 26,7 6,7 6,7 13,3 0,0 26,7 53,3 6,7
Promedio 24,9 25,4 16,9 17,6 0,3 15,0 45,1 13,9
Otros Establecimientos 23,5 10,0 17,6 30,0 0,0 25,0 52,9 15,0
Combustibles 21,4 28,6 14,3 14,3 0,0 14,3 42,9 28,6
Medicamentos 18,8 41,2 18,8 5,9 0,0 0,0 62,5 23,5
Electrodomésticos 14,3 26,7 7,1 20,0 0,0 13,3 57,1 6,7
Repuestos 13,9 19,4 16,7 16,7 0,0 19,4 58,3 13,9
Llantas 8,3 61,5 25,0 0,0 0,0 23,1 41,7 7,7
Vehículos 8,3 42,9 41,7 14,3 0,0 7,1 33,3 7,1
Servicios 7,4 18,5 18,5 18,5 0,0 3,7 51,9 25,9
Grandes Cadenas 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Joyerías 0,0 23,1 45,5 30,8 0,0 7,7 54,5 7,7
Fotografía 0,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 60,0 20,0
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
13. 4. Inventarios
Nivel de inventarios más altos - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2018 - 2017
El 17.6% de los comerciantes cerraron Marzo con un nivel de existencias alto; con
respecto a igual mes de 2017 registró un descenso de 1.5 puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
19,1
17,4 17,6
20,9
21,5
18,9
18,2
15,3 16,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Total Comercio Mayorista Minorista
14. Nivel de inventarios
4. Inventarios
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
El 52.3% de las empresas presentaron niveles normales en sus inventarios.
El 16.9% de los minoristas registraron niveles de inventarios altos y por parte de los
mayoristas fue del 18.9%.
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Alto 17,6 19,1 17,4 18,7 18,9 20,9 21,3 21,3 16,9 18,2 15,5 17,4
Normal 52,3 52,4 52,2 54,8 51,4 50,3 50,9 55,5 52,9 53,5 52,8 54,5
Bajo 19,1 18,1 19,9 17,7 20,5 17,3 20,2 14,6 18,3 18,4 19,7 19,2
No Maneja 11,0 10,4 10,5 8,8 9,2 11,5 7,6 8,6 12,0 9,9 12,0 8,9
15. Nivel de inventarios más alto - Mayoristas
4. Inventarios
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Calzado 41,7 33,3
Alimentos 35,0 19,0
Ferreterías 31,6 41,2
Vestuario 30,0 50,0
Químicos 28,6 12,5
Promedio 18,9 20,9
Repuestos 18,2 20,0
Librerías 18,2 8,3
Rancho 16,7 20,0
Medicamentos 14,3 25,0
Maquinaria 12,5 30,0
Textiles 7,1 13,3
Mat. Construcción 5,6 16,7
Otros Establecimientos 0,0 6,3
Editoriales 0,0 12,5
-20,0
-17,5
-12,5
-11,1
-10,7
-9,6
-6,3
-6,2
-3,3
-2,0
-1,8
8,3
9,8
16,0
16,1
Vestuario
Maquinaria
Editoriales
Mat. Construcción
Medicamentos
Ferreterías
Otros Establecimientos
Textiles
Rancho
Promedio
Repuestos
Calzado
Librerías
Alimentos
Químicos
Comparativamente con Marzo de 2017, los sectores Mayoristas de Químicos, Alimentos, Librerías y
Calzado registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Vestuario,
Maquinaria, Editoriales, Materiales para construcción, Medicamentos, Ferreterías, Otros
establecimientos, Textiles, Rancho y Repuestos reportaron variación negativa.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
16. Nivel de inventarios más alto - Minoristas
4. Inventarios
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con
respecto a Marzo de 2017, fueron: Fotografía, Vestuario, Joyerías, Rancho, Cacharrerías, Medicamentos,
Alimentos, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Ferreterías, Calzado y Llantas.
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Vestuario 42,3 24,1
Alimentos 29,4 22,2
Ferreterías 29,4 26,3
Calzado 28,6 26,7
Cacharrerías 27,3 18,2
Medicamentos 25,0 17,6
Combustibles 21,4 35,7
Rancho 20,0 10,0
Fotografía 20,0 0,0
Mat. Construcción 18,2 12,5
Joyerías 18,2 7,7
Promedio 16,9 18,2
Vehículos 16,7 50,0
Electrodomésticos 14,3 20,0
Otros Establecimientos 11,8 5,0
Textiles 10,0 30,0
Muebles 9,1 9,1
Llantas 8,3 7,7
Librerías 8,3 16,7
Turismo 6,7 6,7
Maquinaria 6,3 26,7
Servicios 3,7 7,4
Repuestos 0,0 8,3
Grandes Cadenas 0,0 50,0
-50,0
-33,3
-20,4
-20,0
-14,3
-8,3
-8,3
-5,7
-3,7
-1,3
0,0
0,0
0,6
1,9
3,1
5,7
6,8
7,2
7,4
9,1
15,4
10,5
18,2
20,0
Grandes Cadenas
Vehículos
Maquinaria
Textiles
Combustibles
Librerias
Repuestos
Electrodomésticos
Servicios
Promedio
Muebles
Turismo
Llantas
Calzado
Ferreterías
Mat. Construcción
Otros Establecimientos
Alimentos
Medicamentos
Cacharrerías
Rancho
Joyerías
Vestuario
Fotografía
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
17. 5. Pedidos a proveedores
El número de pedidos a proveedores fue alto para el 11.0% de los empresarios
entrevistados, esto muestra un aumento de 2.0 puntos porcentuales respecto al
porcentaje registrado en Marzo de 2017
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Volumen de pedidos más alto - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2017 - 2018
9,0
6,4
11,0
11,0
4,8
7,0
8,0
7,2
13,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Total Comercio Mayorista Minorista
18. Volumen de pedidos
5. Pedidos a proveedores
Los pedidos durante Marzo de 2018 pueden catalogarse entre normales y bajos, ya que
el 84.3% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Alto 11,0 9,0 9,4 9,2 7,0 11,0 7,9 10,2 13,1 8,0 10,2 8,7
Normal 47,5 48,7 49,3 43,6 54,6 47,6 55,3 45,2 43,7 49,2 46,2 42,8
Bajo 36,8 38,8 37,2 44,1 35,1 38,7 34,0 42,6 37,7 38,8 38,7 44,9
No Maneja 4,7 3,5 4,1 3,1 3,2 2,6 2,8 2,0 5,4 4,0 4,9 3,6
19. Volumen de pedidos altos - Mayoristas
5. Pedidos a proveedores
Textiles, Materiales para construcción, Alimentos, Químicos y Otros establecimientos fueron los
sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a
Marzo de 2017.
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Maquinaria 25,0 30,0
Calzado 16,7 16,7
Mat. Construcción 16,7 11,1
Químicos 14,3 12,5
Textiles 7,1 0,0
Otros Establecimientos 7,1 6,3
Promedio 7,0 11,0
Ferreterías 5,3 23,5
Alimentos 5,0 0,0
Rancho 0,0 10,0
Vestuario 0,0 8,3
Repuestos 0,0 20,0
Medicamentos 0,0 25,0
Librerías 0,0 8,3
Editoriales 0,0 12,5
-25,0
-20,0
-18,3
-12,5
-10,0
-8,3
-8,3
-5,0
-4,0
0,0
0,9
1,8
5,0
5,6
7,1
Medicamentos
Repuestos
Ferreterías
Editoriales
Rancho
Vestuario
Librerías
Maquinaria
Promedio
Calzado
Otros Establecimientos
Químicos
Alimentos
Mat. Construcción
Textiles
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
20. Volumen de pedidos altos - Minoristas
5. Pedidos a proveedores
Comparativamente con Marzo de 2017, los sectores minoristas que reportaron mayor porcentaje de
comerciantes con pedidos altos, fueron: Calzado, Textiles, Llantas, Medicamentos, Turismo, Alimentos,
Joyerías, Muebles, Librerías, Maquinaria, Servicios, Otros establecimientos y Ferreterías.
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Calzado 35,7 3,3
Medicamentos 31,3 17,6
Alimentos 29,4 16,7
Turismo 26,7 13,3
Textiles 20,0 0,0
Muebles 18,2 9,1
Llantas 16,7 0,0
Combustibles 14,3 21,4
Promedio 13,1 8,0
Maquinaria 12,5 6,7
Otros Establecimientos 11,8 10,0
Mat. Construcción 9,1 18,8
Joyerías 9,1 0,0
Vehículos 8,3 14,3
Librerías 8,3 0,0
Servicios 7,4 3,7
Ferreterías 5,9 5,3
Repuestos 5,6 8,3
Vestuario 3,8 6,9
Rancho 0,0 0,0
Electrodomésticos 0,0 0,0
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Fotografía 0,0 0,0
Cacharrerías 0,0 0,0
-9,7
-7,1
-6,0
-3,1
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
1,8
3,7
5,1
5,8
8,3
9,1
9,1
12,7
13,3
13,6
16,7
20,0
32,4
Mat. Construcción
Combustibles
Vehículos
Vestuario
Repuestos
Rancho
Electrodomésticos
Grandes Cadenas
Fotografía
Cacharrerías
Ferreterías
Otros Establecimientos
Servicios
Promedio
Maquinaria
Librerias
Muebles
Joyerías
Alimentos
Turismo
Medicamentos
Llantas
Textiles
Calzado
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
21. 6. Cartera
En Marzo de 2018 el nivel de cartera vencida más alta fue del 25.6% de las
empresas encuestadas, mientras que la rotación de cartera mejoró para el
11.8%.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Nivel de cartera vencida más alto - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2017 - 2018
24,8
23,9
25,6
27,7
25,3
28,6
23,3 23,1
24,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
22. Nivel de cartera vencida
6. Cartera
El 48.4% de los comerciantes entrevistados en el mes de Marzo de 2018
registraron niveles de cartera vencida con un comportamiento normal.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Alto 25,6 24,8 22,9 22,7 28,6 27,7 24,9 24,8 24,0 23,3 21,9 21,6
Normal 48,4 46,7 48,1 48,2 53,5 55,5 53,4 54,5 45,7 42,2 45,4 45,0
Bajo 9,7 11,9 12,1 12,5 7,0 8,9 12,4 12,6 11,1 13,4 11,9 12,4
No Maneja 16,3 16,6 16,9 16,6 10,8 7,9 9,3 8,1 19,1 21,1 20,8 21,0
23. Nivel de cartera vencida alto - Mayoristas
6. Cartera
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Calzado 50,0 33,3
Vestuario 40,0 50,0
Ferreterías 36,8 35,3
Librerías 36,4 0,0
Textiles 35,7 26,7
Químicos 35,7 31,3
Mat. Construcción 33,3 38,9
Promedio 28,6 27,7
Medicamentos 28,6 25,0
Alimentos 25,0 9,5
Editoriales 20,0 37,5
Rancho 16,7 30,0
Otros Establecimientos 14,3 31,3
Maquinaria 12,5 20,0
Repuestos 9,1 20,0
-17,5
-17,0
-13,3
-10,9
-10,0
-7,5
-5,6
0,9
1,5
3,6
4,5
9,0
15,5
16,7
36,4
Editoriales
Otros Establecimientos
Rancho
Repuestos
Vestuario
Maquinaria
Mat. Construcción
Promedio
Ferreterías
Medicamentos
Químicos
Textiles
Alimentos
Calzado
Librerías
Librerías, Calzado, Alimentos, Textiles, Químicos, Medicamentos y Ferreterías fueron los sectores
mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por
otra parte, los sectores de Editoriales, Otros establecimientos, Rancho, Repuestos, Vestuario,
Maquinaria y Materiales para construcción presentaron las mayores disminuciones con respecto a
Marzo de 2017.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
24. Nivel de cartera vencida alto - Minoristas
6. Cartera
Los sectores minoristas de Fotografía, Rancho, Cacharrerías, Turismo, Otros establecimientos, Muebles,
Librerías, Alimentos, Ferreterías, Vestuario, Electrodomésticos, Llantas y Vehículos registraron el mayor
porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Marzo de 2017.
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Ferreterías 47,1 42,1
Electrodomésticos 42,9 40,0
Fotografía 40,0 0,0
Vestuario 38,5 34,5
Otros Establecimientos 35,3 25,0
Llantas 33,3 30,8
Mat. Construcción 27,3 37,5
Cacharrerías 27,3 9,1
Medicamentos 25,0 29,4
Promedio 24,0 23,3
Servicios 22,2 22,2
Calzado 21,4 36,7
Combustibles 21,4 28,6
Rancho 20,0 0,0
Repuestos 19,4 22,2
Maquinaria 18,8 20,0
Muebles 18,2 9,1
Alimentos 17,6 11,1
Librerías 16,7 8,3
Turismo 13,3 0,0
Textiles 10,0 40,0
Vehículos 8,3 7,1
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Joyerías 0,0 0,0
-30,0
-15,2
-10,2
-7,1
-4,4
-2,8
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,7
1,2
2,6
2,9
4,0
5,0
6,5
8,3
9,1
10,3
13,3
18,2
20,0
40,0
Textiles
Calzado
Mat. Construcción
Combustibles
Medicamentos
Repuestos
Maquinaria
Servicios
Grandes Cadenas
Joyerías
Promedio
Vehículos
Llantas
Electrodomésticos
Vestuario
Ferreterías
Alimentos
Librerias
Muebles
Otros Establecimientos
Turismo
Cacharrerías
Rancho
Fotografía
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
25. Mejor rotación de cartera - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2017 - 2018
6. Cartera
El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor
reportó un aumento con respecto al mes de Marzo del año anterior, al pasar
de 9.0% a 11.8%.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
9,0
11,7 11,810,5
13,4 15,1
8,3
10,9 10,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
26. Rotación de cartera
6. Cartera
Para el 47.5% de los empresarios entrevistados la rotación de la cartera mantuvo un comportamiento
similar con respecto a Marzo de 2017. Mayoristas y minoristas reportaron un comportamiento
relativamente estable, los primero con el 44.3% y los segundos el 49.1%
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Mejoró 11,8 9,0 13,5 10,8 15,1 10,5 16,3 12,2 10,0 8,3 12,1 10,1
Se Mantuvo Igual 47,5 50,8 47,5 51,3 44,3 58,6 49,6 57,0 49,1 23,8 46,6 40,8
Desmejoró 24,3 23,5 21,9 21,1 29,7 23,0 24,8 22,5 21,4 46,8 20,3 28,1
No Maneja 16,4 16,6 17,1 16,8 10,8 7,9 9,3 8,3 19,4 21,1 21,0 21,0
27. Mejor rotación de cartera - Mayoristas
6. Cartera
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Maquinaria 37,5 10,0
Otros Establecimientos 28,6 6,3
Repuestos 27,3 20,0
Textiles 21,4 20,0
Químicos 21,4 12,5
Vestuario 20,0 0,0
Calzado 16,7 16,7
Mat. Construcción 16,7 5,6
Promedio 15,1 10,5
Medicamentos 14,3 12,5
Ferreterías 10,5 0,0
Rancho 8,3 20,0
Editoriales 6,7 6,3
Alimentos 0,0 14,3
Librerías 0,0 16,7 -16,7
-14,3
-11,7
0,0
0,4
1,4
1,8
4,7
7,3
8,9
10,5
11,1
20,0
22,3
27,5
Librerías
Alimentos
Rancho
Calzado
Editoriales
Textiles
Medicamentos
Promedio
Repuestos
Químicos
Ferreterías
Mat. Construcción
Vestuario
Otros Establecimientos
Maquinaria
Maquinaria, Otros establecimientos, Vestuario, Materiales para construcción, Ferreterías, Químicos,
Repuestos, Medicamentos, Textiles y Editoriales fueron los únicos sectores mayoristas que registraron un
mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Marzo de 2017.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
28. Mejor rotación de cartera - Minoristas
6. Cartera
Materiales para construcción, Muebles, Turismo, Otros establecimientos, Textiles, Librerías,
Electrodomésticos, Combustibles, Calzado, Llantas, Medicamentos y Vestuario fueron los únicos sectores
minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a
Marzo de 2017.
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Muebles 27,3 9,1
Turismo 26,7 13,3
Servicios 18,5 18,5
Mat. Construcción 18,2 0,0
Llantas 16,7 15,4
Combustibles 14,3 7,1
Medicamentos 12,5 11,8
Otros Establecimientos 11,8 0,0
Repuestos 11,1 22,2
Textiles 10,0 0,0
Promedio 10,0 8,3
Cacharrerías 9,1 9,1
Librerías 8,3 0,0
Calzado 7,1 3,3
Electrodomésticos 7,1 0,0
Maquinaria 6,3 6,7
Alimentos 5,9 11,1
Vestuario 3,8 3,4
Rancho 0,0 10,0
Vehículos 0,0 0,0
Ferreterías 0,0 5,3
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Joyerías 0,0 0,0
Fotografía 0,0 20,0
-20,0
-11,1
-10,0
-5,3
-5,2
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,7
1,3
1,7
3,8
7,1
7,1
8,3
10,0
11,8
13,3
18,2
18,2
Fotografía
Repuestos
Rancho
Ferreterías
Alimentos
Maquinaria
Servicios
Cacharrerías
Vehículos
Grandes Cadenas
Joyerías
Vestuario
Medicamentos
Llantas
Promedio
Calzado
Combustibles
Electrodomésticos
Librerias
Textiles
Otros Establecimientos
Turismo
Muebles
Mat. Construcción
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
29. 7. Márgenes comerciales
Los márgenes comerciales registraron un aumento de 3.0 puntos porcentuales
con respecto a Marzo de 2017 al pasar de 5.0 a 8.0; comparativamente con
febrero de 2017, se presentó un aumento 1.8 puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Márgenes comerciales más altos - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2017 - 2018
5,0
6,2
8,0
4,2
4,8
7,6
5,3
7,0
8,3
0,0
5,0
10,0
15,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Total Comercio Mayorista Minorista
30. Márgenes comerciales
7. Márgenes comerciales
Con respecto a Marzo de 2017, el 54.2% de los comerciantes entrevistados reportaron márgenes
comerciales iguales. Por tipo de distribución, para los mayoristas fue del 54.6% y para los minoristas del
54.0%.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Mayores 8,0 5,0 7,1 7,3 7,6 4,2 7,1 6,6 8,3 5,3 7,1 7,6
Iguales 54,2 35,9 55,2 47,5 54,6 56,0 57,4 53,3 54,0 51,6 54,1 53,2
Menores 32,3 53,1 31,5 43,1 34,1 36,6 32,0 39,0 31,4 35,6 31,2 36,5
No Maneja 5,4 6,0 6,3 2,1 3,8 3,1 3,5 1,1 6,3 7,5 7,6 2,7
31. Márgenes comerciales Mayores - Mayoristas
7. Márgenes comerciales
Mayoristas Marzo 18 Marzo 17
Otros Establecimientos 21,4 0,0
Maquinaria 12,5 20,0
Mat. Construcción 11,1 5,6
Ferreterías 10,5 0,0
Vestuario 10,0 8,3
Librerías 9,1 0,0
Calzado 8,3 16,7
Promedio 7,6 4,2
Textiles 7,1 6,7
Químicos 7,1 6,3
Editoriales 6,7 0,0
Alimentos 0,0 0,0
Rancho 0,0 0,0
Repuestos 0,0 0,0
Medicamentos 0,0 0,0
-8,3
-7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,9
1,7
3,4
5,6
6,7
9,1
10,5
21,4
Calzado
Maquinaria
Alimentos
Rancho
Repuestos
Medicamentos
Textiles
Químicos
Vestuario
Promedio
Mat. Construcción
Editoriales
Librerías
Ferreterías
Otros Establecimientos
Otros establecimientos, Ferreterías, Librerías, Editoriales, Materiales para construcción, Vestuario,
Químicos y Textiles fueron los únicos sectores mayorista que registraron empresas con márgenes
comerciales más altos con respecto a Marzo de 2017; por otra parte, Calzado y Maquinaria reportaron
un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
32. Márgenes comerciales Mayores - Minoristas
7. Márgenes comerciales
Comparativamente con Marzo de 2017, los sectores minoristas de Medicamentos, Electrodomésticos,
Alimentos, Maquinaria, Servicios, Rancho, Textiles, Joyerías, Materiales para construcción, Muebles,
Librerías y Llantas registraron un mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más
altos.
Cacharrerías, Combustibles, Repuestos, Ferreterías, Vestuario y Calzado presentaron variación negativa
en el porcentaje de respuestas.
Minoristas Marzo 18 Marzo 17
Medicamentos 25,0 5,9
Textiles 20,0 10,0
Turismo 20,0 20,0
Maquinaria 18,8 6,7
Alimentos 17,6 5,6
Servicios 14,8 3,7
Electrodomésticos 14,3 0,0
Rancho 10,0 0,0
Muebles 9,1 0,0
Mat. Construcción 9,1 0,0
Joyerías 9,1 0,0
Llantas 8,3 7,7
Librerías 8,3 0,0
Promedio 8,3 5,3
Repuestos 5,6 11,1
Vestuario 0,0 3,4
Calzado 0,0 3,3
Vehículos 0,0 0,0
Ferreterías 0,0 5,3
Combustibles 0,0 7,1
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Otros Establecimientos 0,0 0,0
Fotografía 0,0 0,0
Cacharrerías 0,0 9,1
-9,1
-7,1
-5,6
-5,3
-3,4
-3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
2,9
8,3
9,1
9,1
9,1
10,0
10,0
11,1
12,1
12,1
14,3
19,1
Cacharrerías
Combustibles
Repuestos
Ferreterías
Vestuario
Calzado
Turismo
Vehículos
Grandes Cadenas
Otros Establecimientos
Fotografía
Llantas
Promedio
Librerias
Muebles
Mat. Construcción
Joyerías
Textiles
Rancho
Servicios
Maquinaria
Alimentos
Electrodomésticos
Medicamentos
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Variación % respuestas Marzo 2018 vs Marzo 2017
33. 8. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto
a Marzo de 2017, al pasar de 49.9% a 63.9%. Así mismo, se presentó un
incremento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Expectativa de los comerciantes - Total comercio
Porcentaje de respuestas 2017 - 2018
49,9
65,1 63,9
20,2
8,8
15,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
Favorable Desfavorable
34. Expectativa de los comerciantes - total comercio
8. Expectativas
Las expectativas del 63.9% de los comerciantes encuestados son favorables; sin embargo, el 15.5%
reporta un comportamiento desfavorable, lo cual representa un descenso de 1.8 puntos porcentuales
con respecto a igual periodo del año anterior. Por parte de los mayoristas el 76.8% de los entrevistados
tiene expectativas positivas y los minoristas con el 57.1%
Porcentaje de respuestas Marzo 2018 - 2017
Total Mayoristas Minorista
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mes
Promedio 3
meses
Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17 Mar. -18 Mar.-17
Favorables 63,9 49,9 60,9 50,0 76,8 45,0 58,8 47,6 57,1 52,4 61,8 51,2
Iguales 18,9 20,7 23,9 23,1 11,9 23,6 27,4 25,2 22,6 19,3 22,2 22,0
Desfavorables 15,5 20,2 9,6 16,2 9,7 25,1 6,8 18,5 18,6 17,6 11,2 15,1