Es la publicación especializada en la Opinión de los empresarios sobre el comportamiento de las variables e indicadores líderes del comercio en Medellín y el Valle de Aburrá, editada por FENALCO ANTIOQUIA, para quienes saben que la información es la clave en la toma de decisiones. Es un documento muy bien posicionado, con excelente contenido y presentación. La entrega es gratuita y sobre pedido. Tiene la característica de ser el único boletín, en el nivel nacional y local, que incluye información del comercio interno de los establecimientos ubicados en Medellín y el Valle de Aburrá, cuyas mediciones se hacen periódicamente a muestras consideradas grandes y con una metodología estadística confiable. Analiza la evolución de las ventas, los inventarios, los principales problemas y expectativas de los comerciantes. A partir de la información mensual que se obtiene de los 560 establecimientos y firmas encuestadas, y el indicador tradicional de lectura es el porcentaje de respuestas.

2. Encuesta de Opinión Comercial
Noviembre 2016 vs. Noviembre 2015
Muestra efectiva: 538
El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

3. Muestra Efectiva
Mayoristas Muestra
Alimentos 19
Rancho 10
Textiles 11
Vestuario 13
Calzado 11
Maquinaria 9
Repuestos 9
Ferreterías 18
Medicamentos 8
Químicos 15
Mat. Construcción 18
Librerías 10
Otros Establecimientos 15
Editoriales 15
Total 181
Minoristas Muestra
Alimentos 19
Rancho 10
Textiles 10
Vestuario 26
Calzado 30
Maquinaria 13
Repuestos 36
Llantas 11
Vehículos 14
Electrodomésticos 15
Ferreterías 17
Muebles 12
Medicamentos 17
Combustibles 14
Mat. Construcción 13
Grandes Cadenas 2
Librerías 11
Joyerías 12
Otros Establecimientos 17
Fotografía 6
Cacharrerías 10
Servicios 27
Turismo 15
Total 357
* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas,
Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías,
Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios,
productos de aseo y desechables.

4. 1. Ventas
2. Problemas Ventas
3. Inventarios
4. Pedidos a Proveedores
5. Cartera
5.1 Nivel de Cartera
5.2 Rotación de Cartera
6. Márgenes Comerciales
7. Expectativas
Contenido

5. 1. Ventas
Con respecto al mes de Noviembre de 2015, se
registró un aumento en el porcentaje de empresas
minoristas y mayoristas con las cantidades físicas
vendidas más altas.

6. Cantidades Físicas Vendidas más altas -
Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
30,5
19,9
24,026,0 21,7
24,3
32,8
19,0
23,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Total Comercio Mayorista Minorista

7. Cantidades Físicas Vendidas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Más Altas 24,0 19,9 22,6 21,8 24,3 21,7 23,6 22,9 23,8 19,0 22,1 21,2
Similares 43,3 61,6 45,6 45,3 41,4 62,2 44,6 45,7 44,3 61,2 46,0 45,1
Más Bajas 32,7 18,6 31,6 32,7 34,3 16,1 31,6 31,2 31,9 19,8 31,5 33,4

8. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Mat. Construcción 44,4 27,8
Calzado 36,4 28,6
Vestuario 30,8 25,0
Textiles 27,3 26,7
Químicos 26,7 21,4
Otros Establecimientos 26,7 13,3
Alimentos 26,3 5,9
Medicamentos 25,0 28,6
Promedio 24,3 21,7
Maquinaria 22,2 25,0
Librerías 20,0 20,0
Ferreterías 16,7 16,7
Repuestos 11,1 33,3
Rancho 10,0 20,0
Editoriales 6,7 21,4
Cantidades Físicas Vendidas más altas –
Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-22,2
-14,8
-10,0
-3,6
-2,8
0,0
0,0
0,6
2,6
5,2
5,8
7,8
13,3
16,7
20,4
Repuestos
Editoriales
Rancho
Medicamentos
Maquinaria
Librerías
Ferreterías
Textiles
Promedio
QuÍmicos
Vestuario
Calzado
Otros Establecimientos
Mat. Construcción
Alimentos
Comparativamente con Noviembre de 2015, Alimentos, Materiales para construcción, Otros establecimientos, Calzado, Vestuario,
Químicos y Textiles fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas
más altas; Repuestos, Editoriales, Rancho, Medicamentos y Maquinaria reportaron variación negativa.

9. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Vehículos 57,1 6,3
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Llantas 45,5 16,7
Librerías 45,5 33,3
Medicamentos 41,2 16,7
Turismo 40,0 33,3
Textiles 30,0 18,2
Cacharrerías 30,0 0,0
Otros Establecimientos 29,4 29,4
Alimentos 26,3 31,6
Promedio 23,8 19,0
Maquinaria 23,1 6,7
Mat. Construcción 23,1 35,7
Servicios 22,2 3,7
Combustibles 21,4 13,3
Repuestos 19,4 11,1
Vestuario 19,2 33,3
Muebles 16,7 36,4
Fotografía 16,7 20,0
Calzado 13,3 10,0
Joyerías 8,3 16,7
Electrodomésticos 6,7 13,3
Ferreterías 5,9 23,5
Cantidades Físicas Vendidas más altas –
Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015.
-19,7
-17,6
-14,1
-12,6
-8,3
-6,7
-5,3
-3,3
0,0
0,0
3,3
4,8
6,7
8,1
8,3
11,8
12,1
16,4
18,5
24,5
28,8
30,0
50,9
Muebles
Ferreterías
Vestuario
Mat. Construcción
Joyerías
Electrodomésticos
Alimentos
Fotografía
Grandes Cadenas
Otros Establecimientos
Calzado
Promedio
Turismo
Combustibles
Repuestos
Textiles
Librerías
Maquinaria
Servicios
Medicamentos
Llantas
Cacharrerías
Vehículos
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Noviembre de
2015, fueron: Vehículos, Cacharrerías, Llantas, Medicamentos, Servicios, Maquinaria, Librerías, Textiles, Repuestos, Combustibles,
Turismo y Calzado.

10. 2. Principales
Problemas
En Noviembre de 2016, el principal problema reportado
por los empresarios encuestados fue la baja demanda
con el 23.8%.
El porcentaje de empresas que no reportaron problemas
en su operación llegó al 16.5%; 11.8 puntos
porcentuales por debajo del nivel registrado en
Noviembre de 2015 que llegaba al 28.3%.

11. Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
El 83.5% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de
su actividad, porcentaje superior al registrado en Noviembre de 2015.
16,5
28,3
17,1
26,1
16,2
29,4
83,5
71,7
82,9
73,9
83,8
70,6
Ninguno Opera con algún tipo de problema
Total Mayorista Minorista
Nov. 2016 – Nov. 2015 Nov. 2016 – Nov. 2015 Nov. 2016 – Nov. 2015

12. Problemas Ventas
Total Mayoristas Minorista
Nov.-16 Nov. - 15 Nov.-16 Nov. - 15 Nov.-16 Nov. - 15
Baja demanda 23,8 11,7 22,1 13,3 24,6 11,0
Competencia leal y desleal 12,3 9,2 9,9 7,2 13,4 10,2
Situación económica, social y política 11,7 3,8 13,8 3,3 10,6 4,0
Inflación-Dólar 7,4 16,2 9,4 15,0 6,4 16,8
Contrabando 5,6 1,1 5,5 1,7 5,6 0,8
Carga tributaria 4,6 0,2 2,8 0,6 5,6 0,0
Iliquidez y falta de capital 3,9 0,5 3,3 1,7 4,2 0,0
Costos financieros 3,2 0,0 5,5 0,0 2,0 0,0
Cartera 3,0 23,5 2,2 26,7 3,4 21,9
Desempleo 2,2 1,4 1,1 1,1 2,8 1,6
Falta de crédito 1,5 0,4 2,8 0,6 0,8 0,3
Inseguridad 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
Ventas ambulantes 1,1 0,2 1,7 0,0 0,8 0,3
Falta de materia prima 0,4 0,9 0,0 1,1 0,6 0,8
Otros problemas 1,7 2,5 1,7 1,7 1,7 2,9
Ninguno 16,5 28,3 17,1 26,1 16,2 29,4
Principales Problemas que afectan a los
comerciantes.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015.

13. Mayoristas
Baja Demanda
Situación económica,
social y política
Competencia leal y
desleal
Otros Ninguno
Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15
Vestuario 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 30,8 50,0
Alimentos 36,8 11,8 21,1 5,9 0,0 5,9 5,3 5,9 10,5 11,8
Maquinaria 33,3 12,5 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 37,5
Ferreterías 33,3 38,9 22,2 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 11,1 38,9
Textiles 27,3 6,7 18,2 0,0 9,1 6,7 0,0 6,7 9,1 20,0
Calzado 27,3 0,0 0,0 0,0 9,1 14,3 0,0 0,0 18,2 14,3
Mat. Construcción 22,2 11,1 22,2 0,0 11,1 0,0 0,0 5,6 27,8 33,3
Promedio 22,1 13,3 13,8 3,3 9,9 7,2 1,7 1,7 17,1 26,1
Rancho 20,0 20,0 10,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0
Librerías 20,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0
Otros Establecimientos 13,3 6,7 6,7 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0
Editoriales 13,3 7,1 20,0 14,3 20,0 7,1 0,0 0,0 13,3 14,3
Medicamentos 12,5 21,4 25,0 7,1 12,5 14,3 0,0 0,0 25,0 21,4
Repuestos 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 33,3 22,2
Químicos 0,0 7,1 13,3 0,0 26,7 7,1 0,0 0,0 13,3 57,1
Principales Problemas que afectan a los comerciantes -
Mayoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
La situación económica, social y política fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en
los sectores de Vestuario, Alimentos, Ferreterías, Maquinaria, Calzado y Textiles.
Repuestos, Materiales para construcción, Medicamentos, Rancho y Otros establecimientos fueron los sectores que presentaron el
mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

14. Minoristas
Baja Demanda
Situación económica,
social y política
Competencia leal y
desleal
Otros Ninguno
Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15 Nov. -16 Nov. -15
Grandes Cadenas 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Electrodomésticos 53,3 6,7 13,3 13,3 6,7 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Alimentos 36,8 0,0 21,1 5,3 0,0 21,1 0,0 0,0 21,1 36,8
Llantas 36,4 8,3 9,1 0,0 18,2 8,3 0,0 0,0 27,3 25,0
Vehículos 35,7 6,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 35,7 6,3
Ferreterías 35,3 0,0 5,9 0,0 11,8 5,9 0,0 0,0 0,0 23,5
Fotografía 33,3 0,0 16,7 0,0 16,7 60,0 0,0 0,0 16,7 40,0
Vestuario 30,8 8,3 3,8 2,8 11,5 16,7 0,0 2,8 3,8 38,9
Combustibles 28,6 6,7 0,0 6,7 28,6 26,7 0,0 13,3 35,7 13,3
Turismo 26,7 6,7 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 0,0 26,7 33,3
Repuestos 25,0 0,0 5,6 0,0 19,4 13,9 2,8 0,0 11,1 38,9
Muebles 25,0 27,3 33,3 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 8,3 27,3
Promedio 24,6 11,0 10,6 4,0 13,4 10,2 1,7 2,9 16,2 29,4
Medicamentos 23,5 16,7 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6 16,7
Mat. Construcción 23,1 21,4 23,1 0,0 15,4 14,3 7,7 0,0 0,0 21,4
Textiles 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 9,1 20,0 45,5
Cacharrerías 20,0 14,3 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 35,7
Servicios 18,5 22,2 22,2 3,7 25,9 3,7 0,0 7,4 11,1 44,4
Otros Establecimientos 17,6 23,5 17,6 17,6 5,9 11,8 5,9 5,9 23,5 23,5
Joyerías 16,7 13,3 16,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
Calzado 10,0 26,7 6,7 6,7 23,3 6,7 3,3 3,3 16,7 16,7
Librerías 9,1 8,3 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 45,5 25,0
Maquinaria 7,7 13,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 30,8 46,7
Principales Problemas que afectan a los comerciantes
– Minoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Entre los minoristas el mayor problema fue la Baja Demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Grandes cadenas,
Electrodomésticos, Alimentos, Llantas, Vehículos, Ferreterías, Fotografía, Vestuario, Combustibles, Turismo, Repuestos y Muebles .
Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Fotografía,
Maquinaria, Llantas y Servicios.

15. 3. Inventarios
En el total del comercio, el porcentaje de
establecimientos con nivel de inventarios más altos
aumentó 11.2 puntos porcentuales, con respecto a
Noviembre de 2015.

16. Nivel de Inventarios más altos – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
25,1
11,7
22,9
22,7
12,8
22,7
26,3
11,2
23,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Total Comercio Mayorista Minorista

17. Nivel de Inventarios.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Alto 22,9 11,7 21,0 16,6 22,7 12,8 21,4 18,8 23,0 11,2 20,8 15,5
Normal 56,1 74,0 56,6 59,1 54,7 72,2 56,4 57,7 56,9 74,9 56,7 59,8
Bajo 15,1 12,8 14,0 15,6 17,1 12,2 14,2 14,9 14,0 13,1 13,9 16,0
No Maneja 5,9 1,4 8,4 8,6 5,5 2,8 8,1 8,5 6,2 0,8 8,6 8,6

18. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Calzado 63,6 14,3
Vestuario 53,8 25,0
Rancho 40,0 30,0
Químicos 33,3 14,3
Promedio 22,7 12,8
Mat. Construcción 22,2 11,1
Textiles 18,2 20,0
Ferreterías 16,7 22,2
Otros Establecimientos 13,3 6,7
Editoriales 13,3 7,1
Medicamentos 12,5 7,1
Maquinaria 11,1 0,0
Repuestos 11,1 11,1
Alimentos 10,5 5,9
Librerías 10,0 10,0
Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-5,6
-1,8
0,0
0,0
4,6
5,4
6,2
6,7
9,9
10,0
11,1
11,1
19,0
28,8
49,4
Ferreterías
Textiles
Repuestos
Librerías
Alimentos
Medicamentos
Editoriales
Otros Establecimientos
Promedio
Rancho
Mat. Construcción
Maquinaria
QuÍmicos
Vestuario
Calzado
Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores mayoristas de Calzado, Vestuario, Químicos, Maquinaria,
Materiales para construcción, Rancho, Otros establecimientos, Editoriales, Medicamentos y Alimentos registraron un
mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Ferreterías y Textiles reportaron variación negativa.

19. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Vestuario 46,2 33,3
Calzado 43,3 10,0
Mat. Construcción 38,5 7,1
Medicamentos 35,3 11,1
Muebles 33,3 9,1
Joyerías 33,3 25,0
Maquinaria 30,8 13,3
Textiles 30,0 0,0
Llantas 27,3 16,7
Electrodomésticos 26,7 0,0
Alimentos 26,3 10,5
Ferreterías 23,5 0,0
Promedio 23,0 11,2
Cacharrerías 20,0 0,0
Turismo 13,3 26,7
Otros Establecimientos 11,8 11,8
Repuestos 11,1 2,8
Servicios 11,1 7,4
Rancho 10,0 20,0
Librerías 9,1 0,0
Vehículos 7,1 0,0
Combustibles 7,1 20,0
Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-13,3
-12,9
-10,0
0,0
0,0
0,0
3,7
7,1
8,3
8,3
9,1
10,6
11,8
12,8
15,8
17,4
20,0
23,5
24,2
24,2
15,4
30,0
31,3
33,3
Turismo
Combustibles
Rancho
Grandes Cadenas
Otros Establecimientos
Fotografía
Servicios
Vehículos
Joyerías
Repuestos
Librerías
Llantas
Promedio
Vestuario
Alimentos
Maquinaria
Cacharrerías
Ferreterías
Medicamentos
Muebles
Electrodomésticos
Textiles
Mat. Construcción
Calzado
Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a
Noviembre de 2015, fueron: Calzado, Materiales para construcción, Textiles, Electrodomésticos, Muebles, Medicamentos,
Ferreterías, Cacharrerías, Maquinaria, Alimentos, Vestuario, Llantas, Librerías, Repuestos, Joyerías, Vehículos y Servicios.

20. 4. Pedidos a
Proveedores
En Noviembre de 2016, el volumen de pedidos a
proveedores aumentó 2,5 puntos porcentuales con
respecto al nivel al registrado en igual mes del año
anterior.

21. Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
21,5
16,6
19,1
18,2
18,3
18,8
23,0
15,8
19,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Total Comercio Mayorista Minorista

22. Volumen de Pedidos.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Los pedidos durante Noviembre de 2016 pueden catalogarse como normales ya que el 54.3% del total
de comerciantes encuestados registró este comportamiento.
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Alto 19,1 16,6 15,5 11,7 18,8 18,3 16,5 13,4 19,3 15,8 14,9 10,9
Normal 54,3 68,2 54,8 59,6 53,0 68,9 54,8 59,6 54,9 67,9 54,8 59,5
Bajo 24,9 14,6 26,6 26,2 27,1 12,2 26,9 24,9 23,8 15,8 26,5 26,9
No Maneja 1,7 0,5 3,1 2,2 1,1 0,6 1,8 1,7 2,0 0,5 3,8 2,5

23. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Calzado 45,5 21,4
Vestuario 38,5 25,0
Maquinaria 33,3 37,5
Mat. Construcción 33,3 16,7
Rancho 30,0 40,0
Librerías 30,0 30,0
Otros Establecimientos 20,0 6,7
Promedio 18,8 18,3
Alimentos 15,8 11,8
Repuestos 11,1 11,1
Textiles 9,1 20,0
Químicos 6,7 7,1
Ferreterías 0,0 27,8
Medicamentos 0,0 0,0
Editoriales 0,0 21,4
Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-27,8
-21,4
-10,9
-10,0
-4,2
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
4,0
13,3
13,5
16,7
24,0
Ferreterías
Editoriales
Textiles
Rancho
Maquinaria
QuÍmicos
Librerías
Repuestos
Medicamentos
Promedio
Alimentos
Otros Establecimientos
Vestuario
Mat. Construcción
Calzado
Calzado, Materiales para construcción, Vestuario, Otros establecimientos y Alimentos fueron los únicos sectores mayoristas que
registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Noviembre de 2015.

24. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Grandes Cadenas 50,0 50,0
Calzado 36,7 10,0
Vestuario 34,6 22,2
Turismo 33,3 26,7
Medicamentos 29,4 27,8
Llantas 27,3 8,3
Ferreterías 23,5 17,6
Textiles 20,0 27,3
Electrodomésticos 20,0 13,3
Promedio 19,3 15,8
Muebles 16,7 18,2
Joyerías 16,7 8,3
Fotografía 16,7 40,0
Maquinaria 15,4 6,7
Vehículos 14,3 6,3
Combustibles 14,3 6,7
Repuestos 13,9 8,3
Otros Establecimientos 11,8 23,5
Servicios 11,1 11,1
Alimentos 10,5 15,8
Cacharrerías 10,0 7,1
Librerías 9,1 25,0
Mat. Construcción 7,7 21,4
Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-23,3
-20,0
-15,9
-13,7
-11,8
-7,3
-5,3
-1,5
0,0
0,0
1,6
2,9
3,5
5,6
5,9
6,7
6,7
7,6
8,0
8,3
8,7
12,4
18,9
26,7
Fotografía
Rancho
Librerías
Mat. Construcción
Otros Establecimientos
Textiles
Alimentos
Muebles
Grandes Cadenas
Servicios
Medicamentos
Cacharrerías
Promedio
Repuestos
Ferreterías
Turismo
Electrodomésticos
Combustibles
Vehículos
Joyerías
Maquinaria
Vestuario
Llantas
Calzado
Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores minoristas que reportaron mayores porcentajes de
comerciantes con pedidos altos, fueron: Calzado, Llantas, Vestuario, Maquinaria, Joyerías, Vehículos, Combustibles,
Electrodomésticos, Turismo, Ferreterías, Repuestos, Cacharrerías y Medicamentos.

25. 5. Cartera
En Noviembre, el porcentaje de empresas con un
alto nivel de cartera vencida fue del 19.1%,
porcentaje superior al registrado en Noviembre de
2015 que fue de 13.0%.
La mejora en la rotación de la cartera, por su parte,
aumentó con respecto a Noviembre del año anterior,
al pasar de 13.5% a 20.1%.

26. Nivel de Cartera Vencida más alto – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
26,4
13,0
19,1
27,6
15,6
23,225,7
11,8
17,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

27. Nivel de Cartera Vencida.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Alto 19,1 13,0 16,6 20,5 23,2 15,6 20,6 22,5 17,1 11,8 14,6 19,5
Normal 54,1 69,5 50,5 52,7 60,8 75,0 54,2 57,4 50,7 66,8 48,6 50,4
Bajo 15,6 10,8 14,6 14,3 11,0 7,8 13,0 13,9 17,9 12,3 15,4 14,4
No Maneja 11,2 6,7 18,4 12,5 5,0 1,7 12,2 6,2 14,3 9,1 21,4 15,5

28. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Mat. Construcción 38,9 11,1
Calzado 36,4 14,3
Químicos 33,3 0,0
Alimentos 31,6 35,3
Ferreterías 27,8 22,2
Textiles 27,3 13,3
Promedio 23,2 15,6
Repuestos 22,2 0,0
Rancho 20,0 10,0
Editoriales 20,0 21,4
Vestuario 15,4 0,0
Otros Establecimientos 13,3 6,7
Medicamentos 12,5 28,6
Maquinaria 0,0 12,5
Librerías 0,0 20,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-20,0
-16,1
-12,5
-3,7
-1,4
5,6
6,7
7,6
10,0
13,9
15,4
22,1
22,2
27,8
33,3
Librerías
Medicamentos
Maquinaria
Alimentos
Editoriales
Ferreterías
Otros Establecimientos
Promedio
Rancho
Textiles
Vestuario
Calzado
Repuestos
Mat. Construcción
QuÍmicos
Químicos, Materiales para construcción, Repuestos, Calzado, Vestuario, Textiles, Rancho, Otros establecimientos y Ferreterías
fueron los únicos sectores mayorista que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta.
Por otra parte, los sectores de Librerías, Medicamentos, Maquinaria, Alimentos y Editoriales presentaron las mayores
disminuciones con respecto a Noviembre de 2015.

29. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Textiles 30,0 0,0
Calzado 26,7 16,7
Electrodomésticos 26,7 26,7
Muebles 25,0 18,2
Ferreterías 23,5 5,9
Medicamentos 23,5 5,6
Vestuario 23,1 19,4
Vehículos 21,4 0,0
Cacharrerías 20,0 0,0
Llantas 18,2 25,0
Otros Establecimientos 17,6 17,6
Promedio 17,1 11,8
Repuestos 16,7 13,9
Joyerías 16,7 16,7
Fotografía 16,7 0,0
Alimentos 15,8 10,5
Combustibles 14,3 6,7
Servicios 11,1 3,7
Rancho 10,0 20,0
Maquinaria 7,7 13,3
Mat. Construcción 7,7 7,1
Turismo 6,7 13,3
Grandes Cadenas 0,0 0,0
Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-10,0
-8,3
-6,8
-6,7
-5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,8
3,6
5,3
5,3
6,8
7,4
7,6
10,0
16,7
17,6
18,0
20,0
21,4
30,0
Rancho
Librerías
Llantas
Turismo
Maquinaria
Electrodomésticos
Otros Establecimientos
Joyerías
Grandes Cadenas
Mat. Construcción
Repuestos
Vestuario
Alimentos
Promedio
Muebles
Servicios
Combustibles
Calzado
Fotografía
Ferreterías
Medicamentos
Cacharrerías
Vehículos
Textiles
Los sectores minoristas de Textiles, Vehículos, Cacharrerías, Medicamentos, Ferreterías, Fotografía, Calzado, Combustibles,
Servicios, Muebles, Alimentos, Vestuario, Repuestos y Materiales para construcción registraron el mayor porcentaje de
comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Noviembre de 2015.

30. Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor aumentó 6.6 puntos
porcentuales con respecto a Noviembre de 2015.
22,2
10,6
20,1
27,6
10,0
21,5
19,5
11,0
19,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

31. Rotación de Cartera
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Mejoró 20,1 10,6 15,9 14,7 21,5 10,0 18,2 16,6 19,3 11,0 14,7 13,8
Se Mantuvo Igual 57,1 74,4 50,8 55,8 58,6 77,2 52,0 58,2 56,3 73,0 50,2 54,6
Desmejoró 11,7 8,3 14,9 16,8 14,9 11,1 17,7 18,6 10,1 7,0 13,6 15,9
No Maneja 11,2 6,7 18,4 12,6 5,0 1,7 12,1 6,5 14,3 9,1 21,4 15,6

32. Mayorista Nov.-16 Nov. - 15
Calzado 45,5 14,3
Rancho 40,0 10,0
Maquinaria 33,3 37,5
Librerías 30,0 0,0
Textiles 27,3 26,7
Medicamentos 25,0 7,1
Mat. Construcción 22,2 16,7
Promedio 21,5 10,0
Químicos 20,0 7,1
Otros Establecimientos 20,0 0,0
Vestuario 15,4 0,0
Editoriales 13,3 0,0
Repuestos 11,1 11,1
Ferreterías 11,1 5,6
Alimentos 10,5 5,9
Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-4,2
0,0
0,6
4,6
5,6
5,6
11,5
12,9
13,3
15,4
17,9
20,0
30,0
30,0
31,2
Maquinaria
Repuestos
Textiles
Alimentos
Mat. Construcción
Ferreterías
Promedio
QuÍmicos
Editoriales
Vestuario
Medicamentos
Otros Establecimientos
Rancho
Librerías
Calzado
Calzado, Librerías, Rancho, Otros establecimientos, Medicamentos, Vestuario, Editoriales, Químicos, Ferreterías, Materiales
para construcción, Alimentos y Textiles fueron los sectores Mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con
mejora en la rotación de cartera con respecto a Noviembre de 2015.

33. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Librerías 36,4 25,0
Turismo 33,3 13,3
Cacharrerías 30,0 7,1
Servicios 29,6 14,8
Vehículos 28,6 12,5
Vestuario 26,9 13,9
Ferreterías 23,5 5,9
Calzado 23,3 3,3
Maquinaria 23,1 13,3
Mat. Construcción 23,1 28,6
Textiles 20,0 18,2
Promedio 19,3 11,0
Llantas 18,2 25,0
Otros Establecimientos 17,6 17,6
Muebles 16,7 9,1
Joyerías 16,7 0,0
Fotografía 16,7 20,0
Combustibles 14,3 13,3
Repuestos 13,9 8,3
Medicamentos 5,9 5,6
Alimentos 5,3 0,0
Rancho 0,0 0,0
Electrodomésticos 0,0 0,0
Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-6,8
-5,5
-3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,0
1,8
5,3
5,6
7,6
8,3
9,7
11,4
13,0
14,8
16,1
16,7
17,6
20,0
20,0
22,9
Llantas
Mat. Construcción
Fotografía
Otros Establecimientos
Rancho
Electrodomésticos
Grandes Cadenas
Medicamentos
Combustibles
Textiles
Alimentos
Repuestos
Muebles
Promedio
Maquinaria
Librerías
Vestuario
Servicios
Vehículos
Joyerías
Ferreterías
Turismo
Calzado
Cacharrerías
Cacharrerías, Calzado, Turismo, Ferreterías, Joyerías, Vehículos, Servicios, Vestuario, Librerías, Maquinaria, Muebles, Repuestos,
Alimentos, Textiles, Combustibles y Medicamentos fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de
empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Noviembre de 2015.

34. 6. Márgenes
Comerciales
Comparativamente con Noviembre de 2015, los
porcentajes de empresas con márgenes comerciales
más altos aumentó en 3.1 puntos porcentuales al
pasar de 10.5 a 2.3.

35. Márgenes Comerciales Más Altos – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
17,8
10,5
12,8
11,1
8,9
11,6
21,1
11,2
13,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Total Comercio Mayorista Minorista

36. Márgenes Comerciales.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Mayores 12,8 10,5 12,3 9,7 11,6 8,9 11,5 10,4 13,4 11,2 12,6 9,4
Iguales 56,1 74,0 57,8 61,8 53,6 75,6 58,3 61,2 57,4 73,3 57,6 62,0
Menores 30,9 15,5 29,1 24,8 34,8 15,6 29,3 25,0 28,9 15,5 29,0 24,7
No Maneja 0,2 0,0 0,8 3,5 0,0 0,0 0,9 3,5 0,3 0,0 0,7 4,0

37. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Vestuario 38,5 25,0
Maquinaria 22,2 25,0
Repuestos 22,2 22,2
Mat. Construcción 22,2 16,7
Otros Establecimientos 20,0 0,0
Calzado 18,2 7,1
Promedio 11,6 8,9
Editoriales 6,7 14,3
Ferreterías 5,6 11,1
Alimentos 5,3 0,0
Rancho 0,0 10,0
Textiles 0,0 6,7
Medicamentos 0,0 0,0
Químicos 0,0 7,1
Librerías 0,0 0,0
Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-10,0
-7,6
-7,1
-6,7
-5,6
-2,8
0,0
0,0
0,0
2,7
5,3
5,6
11,0
13,5
20,0
Rancho
Editoriales
QuÍmicos
Textiles
Ferreterías
Maquinaria
Repuestos
Medicamentos
Librerías
Promedio
Alimentos
Mat. Construcción
Calzado
Vestuario
Otros Establecimientos
Otros establecimientos, Vestuario, Calzado, Materiales para construcción y Alimentos fueron los sectores mayoristas que
registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Noviembre de 2015; por otra parte, Rancho,
Editoriales, Químicos, Textiles, Ferreterías y Maquinaria reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con
mayores márgenes.

38. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Turismo 40,0 13,3
Textiles 30,0 9,1
Librerías 27,3 25,0
Maquinaria 23,1 13,3
Cacharrerías 20,0 0,0
Servicios 18,5 11,1
Medicamentos 17,6 16,7
Otros Establecimientos 17,6 5,9
Fotografía 16,7 20,0
Vestuario 15,4 11,1
Vehículos 14,3 0,0
Promedio 13,4 11,2
Calzado 13,3 6,7
Llantas 9,1 16,7
Muebles 8,3 27,3
Joyerías 8,3 8,3
Mat. Construcción 7,7 14,3
Combustibles 7,1 13,3
Ferreterías 5,9 17,6
Repuestos 5,6 8,3
Alimentos 5,3 10,5
Rancho 0,0 20,0
Electrodomésticos 0,0 6,7
-18,9
-11,8
-7,6
-6,7
-6,6
-6,2
-5,3
-3,3
-2,8
0,0
0,0
1,0
2,2
2,3
4,3
6,7
7,4
9,7
11,8
14,3
20,0
20,9
26,7
Muebles
Ferreterías
Llantas
Electrodomésticos
Mat. Construcción
Combustibles
Alimentos
Fotografía
Repuestos
Joyerías
Grandes Cadenas
Medicamentos
Promedio
Librerías
Vestuario
Calzado
Servicios
Maquinaria
Otros Establecimientos
Vehículos
Cacharrerías
Textiles
Turismo
Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Comparativamente con Noviembre de 2015, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes
comerciales más altos fueron: Turismo, Textiles, Cacharrerías, Vehículos, Otros establecimientos, Maquinaria, Servicios, Calzado,
Vestuario, Librerías y Medicamentos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

39. 7. Expectativas
El porcentaje de empresas con expectativas
favorables aumentó con respecto a Noviembre de
2015, al pasar de 41.3% a 58.6%.
Así mismo, se presentó un aumento en el porcentaje
de comerciantes con expectativas desfavorables.

40. Expectativas de los Comerciantes – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
TOTAL COMERCIO
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
56,9
41,3
58,6
10,5
6,7
10,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Favorable Desfavorable

41. Expectativas de los Comerciantes – Total
Comercio.
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
Total Mayoristas Minorista
Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses Mes Promedio 11 meses
Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15 Nov.-16 Nov.-15
Favorables 58,6 41,3 62,5 57,2 53,6 35,6 60,8 57,5 61,1 44,1 63,4 57,0
Iguales 19,3 52,0 23,2 30,5 24,9 58,3 24,6 31,0 16,5 48,9 22,5 30,2
Desfavorables 10,4 6,7 7,1 7,4 11,0 6,1 7,1 7,3 10,1 7,0 7,1 7,5
No sabe/No responde 11,7 0,0 7,2 5,0 10,5 0,0 7,6 4,2 12,3 0,0 7,0 5,3

42. Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
Mayoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA
50,3
35,6
53,6
14,9
6,1
11,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Favorable Desfavorable

43. Mayoristas Nov.-16 Nov. - 15
Repuestos 88,9 44,4
Otros Establecimientos 86,7 40,0
Calzado 81,8 35,7
Maquinaria 66,7 50,0
Rancho 60,0 60,0
Vestuario 53,8 100,0
Promedio 53,6 35,6
Editoriales 53,3 35,7
Mat. Construcción 50,0 50,0
Químicos 46,7 21,4
Alimentos 42,1 29,4
Librerías 40,0 30,0
Ferreterías 38,9 27,8
Textiles 36,4 26,7
Medicamentos 12,5 7,1
Expectativas Favorables – Mayoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-46,2
0,0
0,0
5,4
9,7
10,0
11,1
12,7
16,7
17,6
18,0
25,2
44,4
46,1
46,7
Vestuario
Rancho
Mat. Construcción
Medicamentos
Textiles
Librerías
Ferreterías
Alimentos
Maquinaria
Editoriales
Promedio
QuÍmicos
Repuestos
Calzado
Otros Establecimientos
Con respecto a Noviembre de 2015, La mayoría de sectores mayoristas reportaron variación positiva en las expectativas
favorables, excepto vestuario.

44. MINORISTAS
Expectativas de los Comerciantes –
Minoristas
Porcentaje de respuestas 2014 – 2016
60,2
44,1
61,1
8,4 7,0
10,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
Favorable Desfavorable
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

45. Minoristas Nov.-16 Nov. - 15
Grandes Cadenas 100,0 100,0
Joyerías 83,3 58,3
Fotografía 83,3 0,0
Librerías 81,8 75,0
Electrodomésticos 80,0 40,0
Combustibles 78,6 60,0
Cacharrerías 70,0 21,4
Turismo 66,7 46,7
Otros Establecimientos 64,7 76,5
Calzado 63,3 43,3
Vestuario 61,5 63,9
Maquinaria 61,5 26,7
Promedio 61,1 44,1
Medicamentos 58,8 50,0
Alimentos 57,9 42,1
Vehículos 57,1 18,8
Servicios 55,6 37,0
Mat. Construcción 53,8 21,4
Repuestos 47,2 33,3
Ferreterías 47,1 23,5
Muebles 41,7 72,7
Rancho 40,0 80,0
Textiles 40,0 27,3
Expectativas Favorables- Minoristas
Porcentaje de respuestas Noviembre 2016 – 2015
-41,7
-40,0
-31,1
-11,8
-2,4
0,0
6,8
8,8
12,7
13,9
15,8
17,0
18,5
18,6
20,0
20,0
23,5
25,0
32,4
34,9
38,4
40,0
48,6
83,3
Llantas
Rancho
Muebles
Otros Establecimientos
Vestuario
Grandes Cadenas
Librerías
Medicamentos
Textiles
Repuestos
Alimentos
Promedio
Servicios
Combustibles
Turismo
Calzado
Ferreterías
Joyerías
Mat. Construcción
Maquinaria
Vehículos
Electrodomésticos
Cacharrerías
Fotografía
Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Noviembre de 2015, fueron:
Fotografía, Cacharrerías, Electrodomésticos, Vehículos, Maquinaria, Materiales para construcción, Joyerías, Ferreterías, Calzado,
Turismo, Combustibles, Servicios, Alimentos, Repuestos, Textiles, Medicamentos y Librerías.