2. PLAN DE MEJORA
COMPETITIVA
SECTOR CUERO Y
CALZADO
Junio de 2011

3. CONTENIDO
1. Antecedentes
• El Sector Cuero y Calzado
• Reuniones y Talleres
• Problemas Planteados
2. Consensos Público – Privados
• Innovación organizacional
• Innovación en procesos
• Logística e inversión para expansión de empresas
• Financiamiento capital de trabajo y activos
3. Hoja de Ruta

4. 1. ANTECEDENTES
Cuero
Involucra cuero y pieles sin curtir, producción de cueros curtidos y adobados
mineral o químicamente, pieles finas adobadas y de cuero y pieles curtidas y
adobadas sin depilar. Es un producto intermedio, que sirve a su vez de
materia prima para la elaboración de calzado, textiles y marroquinería.
Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros al año. Más del 90% de la
demanda es el mercado interno de calzado y marroquinería, especialmente
en Tungurahua, Pichincha, Azuay y Guayas. Menos del 10% es para
exportación, principalmente en producto intermedio no con mayor
elaboración. Son pocas las empresas que han incursionado en el mercado
internacional
La materia prima principal (cuero crudo) la obtienen dentro del país,
principalmente de ganado de la sierra, mientras que entre un 20% y 30% de
producto es importado .

5. 1. ANTECEDENTES
Calzado
IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL
El consumo medio mundial del calzado fue del 2,2 pares/habitante/ año; la más alta
en EE.UU. 7,9 pares/habitante/año.
La década pasada, en esta industria se evidenció un ascenso de China como el líder
del sector, sustentado en la mano de obra barata y de materias primas (cueros,
tintes, etc.). Sin embargo, el mercado se orienta cada vez más a la diferenciación y
generación de valor agregado
IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL
Se estima que el consumo anual de zapatos en Ecuador es de 32 millones de pares, y
a partir de las medidas arancelarias y restricciones de importaciones existe un déficit
de 10 millones de pares. 44% son PYMES, 12% persona natural, 8% microempresa,
más del 70% tienen más de 15 años fabricando calzado. 24% elabora a mano y 57%
usa herramientas sencillas e inadecuadas. Aproximadamente 100.000 personas
trabajan en cuero y calzado.

6. Principales provincias en producción de Calzado de Cuero
Pichincha
Industrias: 27%
Tungurahua
Industrias: 44%
Guayas
Industrias: 8%
Azuay
Industrias: 20%
Fuente: CALTU

7. REUNIONES Y TALLERES
- Reuniones Sectorial (CSTP), 08 de Junio del 2011.
Asistentes: SRI, MTOP, SENPLADES, MRL, MIPRO, MAGAP, MCPEC
- Consejo sectorial ampliado: 20 de Junio del 2011
Asistentes: BNF, INIAP, SRI, CFN, MIPRO, SECAP, MAGAP, INIAP, MCPEC
- Mesa Sectorial sector Cuero y Calzado, 11 de abril 2011.
Asistentes: CLUSTER CUERO Y CALZADO, PLASTICAUCHO, CENTRO DE DISEÑO CALZADO,
AMW, CALZA ARTE TUNGURAHUA, CURTIDURÍA TUNGURAHUA BIOTECH, CALTU,
SENECYT, MIPRO, CORPOAMBATO, ECO-TUNGURAHUA, MCPEC
- Reunión Sectorial con las Ministra Nathaly Celi y Verónica Sión, 12 de abril de 2011
Asistentes: CALTU, Representantes de las Cámaras de calzado de: Azuay, Guayas y
Cotopaxi, Asociación de Calzado Luz del Obrero, Teneria San José, Asociación Crear Arte
y Futuro de Tungurahua, MIPRO, MCPEC
-Reunión de trabajo para impulsar mejoras en el sector, 15 de Junio de 2011
Asistentes: Corpo-Ambato, Gobierno Provincial de Tungurahua, CALTU, Asociación Luz
del Obrero, MIPRO, MCPEC

8. PROBLEMAS PLANTEADOS
 Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes
• Solo el 38% de las PYMES tiene plan de negocios y estrategias.
• Falta de conocimiento en temas de emprendimientos y administración.
 Innovación organizacional: Mano de obra
• En la actualidad la industria del calzado presenta escasez en mano de obra
capacitada (manufactura)
 Innovación organizacional: Gestión Tributaria y Laboral
• El sector presenta alta informalidad, por lo que se ha buscado mecanismos
que motiven a los involucrados a una formalización pero no se ha tendido
buenos resultados. Los productores formales temen que el peso de los
informales signifique el que el gobierno levante las medidas de protección
sectorial actuales.
• El sector muestra incertidumbre en cuanto a los temas de legislación laboral al
ingresar a procesos industrializados o generación de valor agregado.

9. PROBLEMAS PLANTEADOS
 Innovación procesos: Contaminación curtiembres
• Las curtiembres no dan tratamiento a los desechos que generan,
ocasionando graves problemas de contaminación.
 Innovación procesos: Estandarización
• Carencia de sistemas integrales y estandarizados de control de calidad
(materia prima-trazabilidad, procesos y productos finales)
• Bajos niveles de estandarización de los productos en: tallas, medidas,
entre otros.
• Deficiencia en diseños, variedad, en relación a las tendencias mundiales
de la moda

10. PROBLEMAS PLANTEADOS
 Logística e inversión para expansión de empresas : Materia prima
• El abastecimiento de materia prima (pieles) es insuficiente para el creciente
sector. Existen ventas hacia Colombia que estarían desabasteciendo el
mercado nacional
 Logística e inversión para expansión de empresas : Información
• Escaso acceso a sistemas de información sobre producción, logística, transporte y
condiciones de mercado.
 Financiamiento: Programas especiales – Maquinaria y Capital de Trabajo
• Demora que ejecución de programas de financiamiento (Ministerios, Banca Publica)
• Necesidad de crédito para incrementar y renovar maquinaria

11. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes
• Para mejorar las capacidades de gestión de las mipymes se establecerán programas de
capacitación y formación. SECAP Y MIPRO elaborarán propuestas modulares para
alcanzar acuerdos con las cámaras y gremios afines.
•Adicionalmente, se formulará un proyecto para la Secretaria de capacitación a fin de
alcanzar un programa integral que incluya aspectos de gestión y capacidades operativas.
RESPONSABL
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL PLAZO
E
Las capacidades de gestión en las mipymes
Organizar estrategias de
son variadas y en la mayor parte presentan
capacitación en temas de SECAP, MIPRO Agosto 2011
muchas limitaciones, particularmente en el
emprendimiento y administración
sector artesanal y de pequeña empresa
Estrategias para incluir a SRI, CFN y
Falta de información sobre tributación y SECAP, MIPRO,
BNF en capacitaciones como Agosto 2011
financiamiento. SRI, CFN Y BNF
complemento.

12. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación organizacional: Mano de obra
• Se debe alcanzar un nivel más alto en la calificación de mano de obra
del sector. También se requiere contar con un mayor número de fuerza
productiva para abastecer las demandas actuales del sector
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Innovar en la capacitación
e incorporación de mano
de obra calificada a través
de procesos especiales de La mano de obra calificada es
formación y selección escasa y al momento no hay
MIPRO Noviembre 2011
Elaborar un proyecto que mayores fuentes de formación o
será presentado en la personal calificado
Secretaria De Capacitación
para alcanzar capacidades
especializadas

13. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación organizacional: Tributación, Laboral
• El sector registra necesidades de conocer más sobre temas laborales y
tributarios. Reconoce una alta informalidad y teme que esto perjudique las
acciones de protección que han sido implementadas por el gobierno y que
habrían significado un crecimiento del 30% (Caltu).
• Esto ha llevado a que se alcancen consensos en la necesidad de capacitación y
sensibilización en temas tributarios y laborales.
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Procurar capacidades de Alta informalidad del sector
gestión innovadoras para cuero y calzado , necesidad
el sector, generando de incrementar la formalidad,
SRI, SECAP, MIPRO Septiembre 2011
mayores conocimientos especialmente de los
tributarios y la formalidad artesanos y pequeños
de las mypes. empresarios
Las empresas micro y
Generar espacios de
pequeñas no conocen o no se
capacitación en temas MRL Septiembre 2011
han involucrado en la actual
laborales, seguridad social.
legislación laboral

14. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación procesos: Contaminación curtiembres
• El sector productivo conoce de la contaminación que se genera en
curtiembres y actualmente procura implementar medidas de
mitigación. Existen iniciativas muy claras que son apoyadas por MCPEC
a través de InnovaEcuador. Estas acciones buscan reducir el impacto e
introducir procesos más limpios.
•Al momento se han completado TDRs para el estudio de factibilidad de
un Ecoparque Industrial que buscará reubicar con mejor tecnología a
empresas del sector, esta es una iniciativa de la CAPIT, MCPEC y Gob.
Provincial de Tungurahua.
•MIPRO trabaja en el proyecto Eco-eficiencia Industrial que apoya con
recursos para los temas ambientales; dicho proyecto funciona
individualmente con las empresas interesadas.

15. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Se avance en la
El apoyo está enfocado al
implementación del proyecto
sector, es un Innova
Innova - Ecuador para manejo
Conocimiento, al momento MCPEC Diciembre 2011
de residuos de las curtiembres
se espera continúe el
(Empresa Curtiduría
proceso.
Tungurahua)
Elaborar el estudio de
TDR validados por los
factibilidad de un Eco-parque
involucrados, se avanzará en MCPEC, HGPT Marzo 2012
Industrial y de Innovación
la revisión final en el MCPEC
para Pymes para la ZP3
Generar más opciones de
inversión en innovación MIPRO mantiene este
MIPRO
ambiental a través de la programa pero requiere de Agosto 2011
difusión del proyecto Eco- mayor difusión
eficiencia Industrial

16. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Innovación procesos: Estandarización e Información
• Se está formulando el proyecto para la implementación de un InnovaCentro,
esto ha sido impulsado por el MCPEC inicialmente y ahora también por
MIPRO. El sector actualmente ya cuenta con parte de un Centro Tecnológico
de Cuero y Calzado, el mismo que tiene: Laboratorios mecánicos, para
estudios antropométricos, laboratorios de molde de hormas, suelas, tacones,
plantillas. Además de brindar programas de capacitación integral, formación
de formadores
• Una de las empresas del sector ganó un Innova Conocimiento para
desarrollo biométrico de calzado, este entrará a beneficiar a todo el sector.

17. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Formular Proyecto de
Centro Tecnológico de
Cuero y Calzado que Falta de sistemas integrales de
incluya: Centro de Diseño estandarización de control de
y prototipado – calidad.
Laboratorio biomecánica – Bajos niveles de
MIPRO, MCPEC Septiembre 2011
Estudio antropométrico – estandarización
Laboratorio de moldes de Deficiencia en diseños y
hormas, suelas, tacones, variedad en relación al
plantillas. Programas de mercado internacional
capacitación integral,
Formación de formadores
Generar una amplia
variedad de procesos y
El sector cuenta con estudios
servicios innovadores a
preliminares y con el espacio
través de la MIPRO Enero 2011
físico y parte del equipamiento
implementación del
requerido
Innova Centro para el
sector Cuero y Calzado

18. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Logística: Materia prima
•La materia prima existente en el país presenta muchas variaciones de
calidad, especialmente por el manejo del ganado. Actualmente, las
mejores pieles estarían siendo comercializadas hacia Colombia.
• Se requiere mejorar los procesos de manejo de ganado, faenamiento y
asegurar que las pieles abastezcan inicialmente al mercado local para
luego ser comercializadas fuera del país. Este consenso deberá ser
alcanzado por los actores privados con el apoyo de MIPRO y MCPEC.
• Para las mejoras en materia prima, actualmente MAGAP desarrolla su
programa de Fomento Ganadero con el que se aportará a la mejora de la
materia prima y también a una trazabilidad de ganado y pieles

19. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Incorporar el programa
Se requiere mejorar la
de Fomento Ganadero a
calidad de la materia prima,
los procesos de MAGAP Diciembre 2012
MAGAP está implementando
obtención y manejo de
su programa afín
materia prima
Control en la salida de pieles
Existe una necesidad de y certificados de origen se
controlar la salida de tramitan en Quito para
pieles del país para procurar abastecer
evitar el adecuadamente al mercado MIPRO Diciembre 2012
desabastecimiento de nacional y luego al
materia prima para el internacional. MIPRO regula
sector. esto a través de
autorizaciones

20. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS
Financiamiento: Capital de Trabajo y activos
• El sector conoce y ha tenido acceso a fuentes de financiamiento o
apoyo para generar innovación, capital de trabajo, adquisición de
activos, etc. CFN trabaja con el sector y ya ha entregado créditos.
MCPEC a través de Innova esta apoyando a dos empresas del sector,
aunque los dos procesos han sufrido retrasos en sus avances por
cuestiones internas del programa
• Adicionalmente, existen opciones con programas de MIPRO,
SENESCYT aunque estos no han sido aun mayormente requeridos por
los productores.
CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZO
Generar mayor dinámica
productiva a través del
El sector requiere de
apoyo de programas MCPEC, MAGAP,
financiamiento por lo que
especiales de MIPRO, CFN, BNF, Diciembre 2012
busca apoyo en los
Ministerios y líneas de SENECYT
programas ministeriales
crédito de la banca
pública

21. PLAN DE MEJORA COMPETITIVA
SECTOR DE CUERO Y CALZADO
VISIÓN DEL SECTOR:
Incrementar la competitividad del sector de cuero y calzado,
mediante la implementación de programas de Innovación
Tecnológica con miras a posicionarse en mercado nacional e
internacional.
Metas 2012
• Incrementar la formalidad del sector en un 30%
• Incrementar en un 25% la mano de obra capacitada
• Incrementar al menos en un 15% la productividad de las Pymes del sector

22. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
1. Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes
Innovar la dinámica de formación del
sector a través de la implementación de Número de personas
capacitación en temas de Junio Diciembre
emprendimiento y administración con
SECAP, MIPRO, SRI, CFN, BNF capacitadas.
2011 2011
complemento de tributación y Programa modular
financiamiento.
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
2. Innovación organizacional: Mano de obra
Proyecto de formación de mano
de obra que se complemente con
Proyecto aprobado
las iniciativas de generar Diciembre
MIPRO, SECAP, SENESCYT Julio 2011 2012
Número de personas que
innovación a través del Innova aprueben los módulos
Centro y Centro de Diseño y
Formación de Caltu

23. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
3. Innovación organizacional: Tributación
Generar capacidades para Número de personas
procurar un adecuado Diciembre que participan.
SRI Julio 2011 2012
conocimiento y manejo de la Número de empresas
gestión tributaria de las empresas que se formalizan
4. Innovación organizacional: : Tema Laboral
Capacitar y sensibilizar en los Diciembre/ Número de personas
MRL Julio 2011
temas laborales vigentes 2011 que participan

24. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
5. Innovación procesos: Contaminación curtiembres
Avance de proyecto Innova
Ecuador y su aplicación en Recepción y aprobación
Diciembre
beneficio del sector, generando un MCPEC Junio 2011 de los productos que
2011
manejo amigable con el ambiente financia el programa.
en los procesos de curtiembre
Contratación de
Estudio de Factibilidad para la
consultoría , entrega y
Creación de un Eco-parque MCPEC Junio 2011 Mayo 2012
aprobación de
Innovador para Pymes en la ZP3
resultados
Difusión del proyecto Eco- Diciembre Número de proyectos
MIPRO Junio 2011
eficiencia Industrial 2012 entregados

25. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
6. Innovación procesos: Estandarización
7. Innovación procesos: Costos Elevados
8. Logística : Información
Proyecto de Centro Tecnológico de
Cuero y Calzado que incluya:
Centro de Diseño y prototipado – Recepción y aprobación
Octubre
Laboratorio de moldes de hormas, MIPRO Junio 2011 de los productos que
2011
suelas, tacones, plantillas. financia el programa.
Programas de capacitación
integral, Formación de formadores
Inicio de Implementación de Avance de
Noviembre Diciembre
Innova Centro para Cuero y MIPRO implementación según
2011 2012
Calzado proyecto
Avance de proyecto Innova-
Recepción y aprobación
Ecuador para Laboratorio Diciembre
MCPEC Junio 2011 de los productos que
biomecánica – Estudio 2011
financia el programa.
antropométrico –

26. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
10. Logística: Materia prima
Registros de
Trazabilidad de pieles a través del Diciembre trazabilidad. Pieles de la
MAGAP, MIPRO Junio 2011
programa Fomento Ganadero 2012 base de datos utilizadas
en procesamiento
Control de ventas de pieles al Niveles de
Diciembre
exterior y acuerdos para atender MIPRO Junio 2011 abastecimiento a
2012
al mercado local productores nacionales

27. 3. HOJA DE RUTA
PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador
11. Financiamiento: Capital de Trabajo y activos
Generación de una dinámica Número de proyectos
productiva y de innovación a MCPEC, MAGAP, MIPRO, Junio Diciembre aprobados y en
través del apoyo con programas CFN, BNF, SENECYT 2011 2012 ejecución
especiales de Ministerios
Número de créditos
Difusión de programas y productos Junio Diciembre
CFN, BNF entregados.
financieros de banca publica 2011 2012
Comparativos

28. Característica requerimiento Financiero: Sector Calzado
Beneficiario • 300 Pequeños productores
Destino • Maquinaria
• Insumos y materiales
• Capital de trabajo
Monto mínimo • $300.000
Valor del financiamiento • 70% maquinaria
• 70% Insumos y materiales
• 100% capital de trabajo
Tasa de Interés • Entre 6 y 10 %
Plazo • Entre 1 y 3 años, depende del monto
Garantía Prenda industrial
Periodo de gracia 6 meses capital de trabajo
Posibles herramientas (CFN, BNF, Renova Industria – MIPRO
MIPRO, MAGAP, etc) Conocer opciones CFN

29. GRACIAS