Este documento describe vtiger CRM, un sistema de gestión de relaciones con clientes de código abierto, y cómo puede integrarse con Asterisk PBX para proporcionar funcionalidad de voz sobre IP. Explica las funciones de vtiger CRM, sus requisitos, cómo descargar e instalarlo, y cómo configurar la integración con Asterisk PBX para realizar y recibir llamadas telefónicas desde vtiger CRM.

1. vTiger CRM & Asterisk Filein Rómmel León (@phylevn) OaxRom Cómputo Móvil http://blog.oaxrom.com The Honest Open Source CRM

2. ¿Qué es un CRM? CRM(Customer Relationship Management) : En su traducción literal -y también por wikipedia- podemos entenderlo como un sistema para administración de relaciones con los clientes. Punto de vista de el amigo del amigo de un cliente que oyó hablar de un CRM Un programa carísimo para que en una base de datos de access registres información de clientes y sepas cuánto debes y cuánto te deben, entre otras cosas.. P unto de vista de un vendedor de CRM El CRM no es ni mas ni menos que un sistema de organizar y potenciar el "one to one". Punto de vista de un técnico de sistemas Programa para ordenar las relaciones con el cliente (visitas, datos, ofertas, contactos personales, agenda, precios, productos, etc. Puede (y debe) ir unido con la parte de facturación, lo que hace que no sea de "bajo coste", pero bien desarrollado debe ser la herramienta principal de la empresa junto con el sistema de gestión de los recursos humanos. Punto de vista de una empresa que usa un CRM Un modelo de negocios cuya estrategia esta destinada a lograr identificar y administrar las relaciones con nuestras cuentas más valiosas para la empresa, trabajando diferentemente en cada una de ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre los clientes. En resumen ser más efectivos al momento de interactuar con los clientes.

3. CRM: Con Peras y Manzanas Un CRM es una herramienta para las empresas que requieren: · Aumentar la retención de clientes: Ya que un CRM hace que todo el personal de la empresa tenga contacto con los clientes, posee información de ellos, esto se traduce en un excelente servicio y satisfacción de necesidades de los clientes. · Seleccionar a los clientes que generen mayores ganancias para la compañía. Direccionando los mejores recursos de la compañía a los mejores clientes. · Adquirir nuevos clientes: Por medio de información que se presenta el CRM y elegir a los clientes que mayor ganancia pueden llegar a dejar al negocio, además que cumplan el perfil dentro el cual la compañía pueda satisfacer y resolver mejor las necesidades y problemas de éste. Herramienta que ayuda a tener una visión más completa de la relación con cada cliente Un punto de vista más de marketing: CRM es una estrategia de negocios centrada en el cliente no es un software.

4. ¿Qué es vTiger CRM? Es una aplicación de código abierto desarrollada en PHP(MVC) para la gestión de relaciones con clientes. Un completo CRM usado por miles de usuarios en diversas partes del mundo y con una comunidad activa de desarrollo que constantemente están contribuyendo a su desarrollo. Una solución realmente potente y 100% Open Source en todos sus módulos, que surgió como un fork de SugarCRM. vtiger está orientado principalmente para pequeñas y medianas empresas. vtiger CRM Permite la automatización de las fuerzas de ventas, soporte y servicio al cliente, automatización de marketing, control de inventarios, soporte para múltiples bases de datos, administrador de seguridad, personalización de productos y servicios, calendarios, se integra con tu correo electrónico y dispone de extensiones para Outlook y Thunderbird, además de ser totalmente modular.

6. Soporte y Servicio al Cliente: Tickets de Soporte, Conocimiento Base, Auto Servicio, FAQ, Seguimiento de Reportes.

7. Mercadotecnia: Campañas de Mercadotecnia, Correo Electrónico Masivo, Plantillas de Email, Seguimiento de Llamadas.

8. Administración de Inventarios: Catálogo de Productos, Lista de Precios, Administración de Proveedores, Ordenes de Compra, Ordenes de Venta.

9. Administración de Actividades: Tareas, Reuniones, Llamadas, Historial de Actividades, Notificaciones de Correo Electrónico, Notas.

10. Seguridad: Administración de Usuarios, Perfiles, Roles, Grupos, Niveles de Acceso.

11. Calendarización: Agenda Reuniones, Eventos, Llamadas, Tareas, Tareas recursivas, Calendarios compartidos.

12. Integración de Correo Electrónico

13. Integración de Telefonía: Llamadas entrantes, Click To Call, Conexión con Asterisk PBX.

14. Productividad: Integración con Outlook, Office, Mozilla, Thunderbird, Correo Electrónico

15. Reportes y Tableros de Información: Métricas, Reportes personalizados, Reportes preconstruídos, Carpetas de Reportes, Listado de información personalizada.

16. Personalización de Productos: Campos personalizados, Listas de Selección, Vistas de Información personalizadas, Módulos Drag & Drop, Personalización de Monedas.

17. Integración con Dispositivos Móviles: iPhone, Android, Windows Mobile.

18. Descarga y Requerimientos Versiones para Windows, Linux y Sistemas Unix. Vtiger CRM se puede descargar de http://www.vtiger.com https://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.2.0/Core%20Product/vtigercrm-5.2.0.tar.gz/download Última versión: 5.2 (Release Date - September 28, 2010) Requerimientos Software: # Servidor Web: Apache 2.0.40 o superior. # Base de Datos: MySQL version 4.1.x through 5.1.x. # PHP: PHP 5.0.x hasta 5.2.x. # Navegador Web: Firefox 1.5.x and superior. # Sistema Operativo: Debian 4.0/5.0, Centos, Ubuntu or Fedora Core/6/9 Extensiones PHP Requeridas: GD, IMAP, Zlib, OpenSSL (Opcional), Curl(Opcional).

19. Instalación mkdir -p ~/software/crm wget http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.1.0/vtigercrm-5.1.0.tar.gz -o ~/software/crm cd /var/www sudo tar -xzvf ~/software/crm/vtigercrm-5.1.0.tar.gz cd vtigercrm mysql -u root -p create database vtigercrm default character set utf8; grant all privileges on vtigercrm.* to vtiger@localhost identified by "vt1g3rcrm"; flush privileges; Exit; sudo chmod -R 0755 /var/www/vtiger Sudo chmod -R www-data:www-data /var/www/vtiger Entrar a http://IP_DEL_SERVIDOR/vtigercrm y seguir pasos de instalación

20. Uso Manual del Usuario: http://wiki.vtiger.com/index.php/vtiger520:User_Manual Foros: http://forums.vtiger.com/ Blogs: http://blogs.vtiger.com/ Cualquier duda al que todo lo sabe y lo que no lo redirige: http://www.google.com

21. Asterisk PBX ¿Qué es Asterisk ? En términos de sus creadores, Asterisk es un software que convierte una computadora ordinaria en un extraordinario servidor de comunicaciones de voz. Asterisk es un sistema PBX IP, Gateway VoIP, Servidor de Conferencias y más. Es usado en pequeñas, medianas y grandes empresas, call centers, proveedores de telefonía y gobiernos del mundo entero. Asterisk es Libre y Open Source. Patrocinado por Digium ( http://www.digium.com )

22. Integración de vtiger CRM con Asterisk PBX Vtiger CRM incluye un módulo PBX Manager para versiones 1.4 & 1.6 de Asterisk el cuál nos permite conectar un sistema de Voz sobre IP basado en Asterisk PBX para hacer llamadas desde cualquier módulo del CRM. De igual forma vtiger con este módulo nos permitiría desplegar información del cliente que nos estuviera llamando. Configurando vtiger CRM La configuración de vtiger CRM para conectar con Asterisk PBX se realiza desde: Settings->Module Manager->PBX Manager Introducir los datos de acceso al Manager de Asterisk.con Servidor: Puerto: Usuario: Password: Versión de Asterisk

23. Integración de vtiger CRM con Asterisk PBX Llamando desde vTiger CRM Para hacer funcionar el módulo Click2Call de vtiger hay que modificar los contextos vtiger para que las llamadas puedan enviarse al manager de Asterisk y hacer la marcación. /var/www/vtigercrm/modules/PBXManager/utils/AsteriskClass.php switch($typeCalled){ case "SIP": $context = "local-extensions"; break; case "PSTN": $context = "from-inside";//"outbound-dialing"; break; default: $context = "default"; }

24. Integración de vtiger CRM con Asterisk PBX Recepción de Llamadas Para recibir llamadas y desplegar información de quien nos llama si estuviera en nuestra base de datos y registrarlo, hay que tener ejecutando en background el script de monitoreo de llamadas entrantes: /var/www/vtigercrm/cron/modules/PBXManager/AsteriskClient.php Este archivo hay que hacerle unos ajustes para que muestre correctamente el Caller ID de quien nos llama.

25. Veamos esta Integracción en Acción

26. ¿Preguntas? Filein Rómmel León (@phylevn) OaxRom Cómputo Móvil http://blog.oaxrom.com