Directorio anunciantes

2. DIRECTORIO 3 En portada: En esta edición: Director General Editor Colaboradores Fotografías Corrector de estilo Diseño Mercadotecnia Ventas Finanzas Tecnologías de la Información Web,Comunity Manager Columnistas Gabriel Becerra Chávez Hita Eduardo García Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Daniela Loredo, Depositphotos, Pemex y SECTUR César Bolaños Andrea Honorato Gabriel Becerra Samuel Melgarejo Felipe Gómez Ricardo Ramírez Daniel González Fernando Dingler Inbrandit Marketing Digital Marcial Díaz, Ramses Pech Merlin Cochran, Adriana Niño, René Ocampo Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.23 Fecha de publicación 15 de Marzo de 2015. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del título “Oil & Gas Magazine” 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: samuel.melgarejo@oilandgasmagazine.com.mx felipe.gomez@oilandgasmagazine.com.mx ricardo.munoz@oilandgasmagazine.com.mx Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv DESCÁRGARLA AQUÍ ¿Te perdiste la última edición? Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP Las secretarías de Energía en conjunto con la de Hacienda y Crédito Público realizaron modificaciones a la licitación de la Ronda Uno. Entre ellos destacan ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. CFE y su postura ante las energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y eólica. México cuenta actualmente con 16 mil 148 megawatts de generación renovable (26 por ciento de la capacidad instalada) derivados de la suma de proyectos verdes que en conjunto con la iniciativa privada y el Gobierno Federal se han desarrollado a lo largo y ancho del país; sin embargo, la cifra no es suficiente si se quiere que el 35 por ciento de generación sea con fuentes limpias para 2024. Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP

3. DIRECTORIO 3 En portada: En esta edición: Director General Editor Colaboradores Fotografías Corrector de estilo Diseño Mercadotecnia Ventas Finanzas Tecnologías de la Información Web,Comunity Manager Columnistas Gabriel Becerra Chávez Hita Eduardo García Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Daniela Loredo, Depositphotos, Pemex y SECTUR César Bolaños Andrea Honorato Gabriel Becerra Samuel Melgarejo Felipe Gómez Ricardo Ramírez Daniel González Fernando Dingler Inbrandit Marketing Digital Marcial Díaz, Ramses Pech Merlin Cochran, Adriana Niño, René Ocampo Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.23 Fecha de publicación 15 de Marzo de 2015. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del título “Oil & Gas Magazine” 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: samuel.melgarejo@oilandgasmagazine.com.mx felipe.gomez@oilandgasmagazine.com.mx ricardo.munoz@oilandgasmagazine.com.mx Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv DESCÁRGARLA AQUÍ ¿Te perdiste la última edición? Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP Las secretarías de Energía en conjunto con la de Hacienda y Crédito Público realizaron modificaciones a la licitación de la Ronda Uno. Entre ellos destacan ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. CFE y su postura ante las energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y eólica. México cuenta actualmente con 16 mil 148 megawatts de generación renovable (26 por ciento de la capacidad instalada) derivados de la suma de proyectos verdes que en conjunto con la iniciativa privada y el Gobierno Federal se han desarrollado a lo largo y ancho del país; sin embargo, la cifra no es suficiente si se quiere que el 35 por ciento de generación sea con fuentes limpias para 2024. Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP

4. DIRECTORIO DE ANUNCIANTES 54 PÁGINA 2 PÁGINA 8 PÁGINA 18 PÁGINA 27 PÁGINA 31 PÁGINA 33 PÁGINA 41 PÁGINA 49 PÁGINA 56 PÁGINA 57 PÁGINA 64 PÁGINA 68 PÁGINA 74 PÁGINA 78 PÁGINA 88 PÁGINA 94 No podemos negar que Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en un punto de inflexión muy importante, bien se podría decir que vive la transformación más importante desde que fue fundada hace 76 años. Pemex deja de ser una empresa paraestatal, protegida bajo el ala del gobierno siendo la única autorizada para la extracción y comercialización de los hidrocarburos en México, para convertirse en una empresa como todas las demás. Este tipo de transformaciones cuestan mucho trabajo y siendo honestos pocas veces se hacen con éxito, debido a que las personas no están preparadas para este cambio de “chip”. Si de por si el cambio es complicado hay que sumarle hoy, un entorno muy poco favorable. Aún que Emilio Lozoya lo niegue en Pemex debe de haber recortes de personal grandes, la empresa debe de aprender a ser ligera y productiva, la carga burocrática solo entorpece a las empresas. Si no me creen los invito a buscar cuantos empleados tiene Shell a nivel mundial y cuantos tiene Pemex tan solo en México. Pemex no debe de recortar en el área de exploración de nuevos campos, forzosamente tiene que participar en campos de no convencionales y aguas profundas, es ahí donde esta el futuro energético del mundo. Tampoco debe de escatimar en la formación de su personal, los que queden después del recorte debe de ser lo mejor de lo mejor, trabajar en la formación de nuevos especialistas y sobre todo promover que más jóvenes mexicanos se involucren en el sector a través de carreras universitarias especialmente diseñadas para preparar a los mexicanos en los retos que enfrentaremos con gran competencia en los próximos años. Por último, ante la salida de Jaime Lomelín del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos debido a un claro conflicto de intereses, el tema dentro de los pasillos de la empresa es determinar quien se quedara en su lugar. Dentro de la empresa se comenta que el candidato más viable es el veracruzano Fluvio Ruiz, quien de momento ocupa un asiento como consejero dentro de Pemex Exploración y Producción. Aquí entre nosotros ojala y así sea, hoy más que nunca la empresa necesita de la experiencia, conocimiento, compromiso y pasión que Fluvio Ruiz tiene hacia Pemex. PÁGINA 97 PÁGINA 98 PÁGINA 114 PÁGINA 132 PÁGINA 133

5. DIRECTORIO DE ANUNCIANTES 54 PÁGINA 2 PÁGINA 8 PÁGINA 18 PÁGINA 27 PÁGINA 31 PÁGINA 33 PÁGINA 41 PÁGINA 49 PÁGINA 56 PÁGINA 57 PÁGINA 64 PÁGINA 68 PÁGINA 74 PÁGINA 78 PÁGINA 88 PÁGINA 94 No podemos negar que Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en un punto de inflexión muy importante, bien se podría decir que vive la transformación más importante desde que fue fundada hace 76 años. Pemex deja de ser una empresa paraestatal, protegida bajo el ala del gobierno siendo la única autorizada para la extracción y comercialización de los hidrocarburos en México, para convertirse en una empresa como todas las demás. Este tipo de transformaciones cuestan mucho trabajo y siendo honestos pocas veces se hacen con éxito, debido a que las personas no están preparadas para este cambio de “chip”. Si de por si el cambio es complicado hay que sumarle hoy, un entorno muy poco favorable. Aún que Emilio Lozoya lo niegue en Pemex debe de haber recortes de personal grandes, la empresa debe de aprender a ser ligera y productiva, la carga burocrática solo entorpece a las empresas. Si no me creen los invito a buscar cuantos empleados tiene Shell a nivel mundial y cuantos tiene Pemex tan solo en México. Pemex no debe de recortar en el área de exploración de nuevos campos, forzosamente tiene que participar en campos de no convencionales y aguas profundas, es ahí donde esta el futuro energético del mundo. Tampoco debe de escatimar en la formación de su personal, los que queden después del recorte debe de ser lo mejor de lo mejor, trabajar en la formación de nuevos especialistas y sobre todo promover que más jóvenes mexicanos se involucren en el sector a través de carreras universitarias especialmente diseñadas para preparar a los mexicanos en los retos que enfrentaremos con gran competencia en los próximos años. Por último, ante la salida de Jaime Lomelín del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos debido a un claro conflicto de intereses, el tema dentro de los pasillos de la empresa es determinar quien se quedara en su lugar. Dentro de la empresa se comenta que el candidato más viable es el veracruzano Fluvio Ruiz, quien de momento ocupa un asiento como consejero dentro de Pemex Exploración y Producción. Aquí entre nosotros ojala y así sea, hoy más que nunca la empresa necesita de la experiencia, conocimiento, compromiso y pasión que Fluvio Ruiz tiene hacia Pemex. PÁGINA 97 PÁGINA 98 PÁGINA 114 PÁGINA 132 PÁGINA 133

6. ESTACIONES DE EXPENDIO DE GASOLINA OPERADORES TIENDA DE CONVENIENCIA RESTAURANTES Y SERVICIOS LOGÍSTICA CARBURANTE En su plan para fortalecer su negocio de gasolineras, Pemex ya busca socios: (NÚMERO DE ESTACIONES) 5,564 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,166 6,732 7,172 7,554 7,940 8,351 8,803 9,232 9,637 10,042 10,990 Bajo un esquema de DOCO (Dealer Owned Company Operated) se conservará la propiedad de las instalaciones, cediendo a un operador la gestión del punto de venta. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Contrato de servicio y uso de instalaciones. FUENTE:PEMEXLa cantina del Charro 28 ÍNDICE 6 7 10Foto del mes BREVES nacionales 12 34Reportaje. Despliegan expertos el nuevo marco regulatorio del Sector Eléctrico 119Destinos. Taxco 124Estilo de vida. Bentley GT Continental 2015 50Reportaje. CFE y Energías Renovables Infografía 26 Breves Internacionales: Halliburton despedirá 6,500 trabajadores 19 Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP 42 Reportaje. Mexico WindPower 105 Eventos. Lucha contra la Corrupción en el Sector de Energía de México 69 Columna.

7. ESTACIONES DE EXPENDIO DE GASOLINA OPERADORES TIENDA DE CONVENIENCIA RESTAURANTES Y SERVICIOS LOGÍSTICA CARBURANTE En su plan para fortalecer su negocio de gasolineras, Pemex ya busca socios: (NÚMERO DE ESTACIONES) 5,564 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,166 6,732 7,172 7,554 7,940 8,351 8,803 9,232 9,637 10,042 10,990 Bajo un esquema de DOCO (Dealer Owned Company Operated) se conservará la propiedad de las instalaciones, cediendo a un operador la gestión del punto de venta. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Contrato de servicio y uso de instalaciones. FUENTE:PEMEXLa cantina del Charro 28 ÍNDICE 6 7 10Foto del mes BREVES nacionales 12 34Reportaje. Despliegan expertos el nuevo marco regulatorio del Sector Eléctrico 119Destinos. Taxco 124Estilo de vida. Bentley GT Continental 2015 50Reportaje. CFE y Energías Renovables Infografía 26 Breves Internacionales: Halliburton despedirá 6,500 trabajadores 19 Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP 42 Reportaje. Mexico WindPower 105 Eventos. Lucha contra la Corrupción en el Sector de Energía de México 69 Columna.

8. CUBOinmobiliaria cuboinmobiliaria.com “Cuando piense en bienes raices piense en nostros” Contacto 9 del devenir económico y técnico de lo que está relacionado con el petróleo y gas estar con una visión global de lo que está sucediendo. Quiero que saludes de mi parte a Daniela Loredo por el trabajo de comparación que hace con respecto a Enap y Pemex. Saludos desde Chile Ivo Cabrera B. Los felicito por el contenido de su revista, los artículos muy interesantes, nada complicados. Recomiendo mucho la lectura de los columnistas. Jorge Espinoza Increíble que los “expertos” que dirigen nuestro país no haya podido prever la caída en los precios del petróleo, nos están llevando a la ruina. Javier Hernández ¿Ustedes saben que pasa si al cargar gasolina en una ES Pemex se descompone mi auto porque ellos compran gasolina pirata? Anónimo Ayer recibí la revista Oil and Gas Magazine y quiero felicitarlos por cuanto la información que trae consigo es valiosa. Nos permite a aquellos que estamos pendientes “México mira hacia otro lado mientras contratistas despluman a la petrolera Pemex” Al no tomar acciones pareciera que es a propósito para acabar con lo que queda de la empresa. José Luis Castañón “Asegura Sindicato de Pemex desconocer solicitud de recorte de personal” Al igual que desconoce el enriquecimiento ilícito de y colaboración en robo de Hidrocarbonos de sus líderes? Eduardo Rodríguez Nos interesa tu opinión, envía tus comentarios a: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Facebook.com/OilandGasMagazine @OilGasMagazine

9. CUBOinmobiliaria cuboinmobiliaria.com “Cuando piense en bienes raices piense en nostros” Contacto 9 del devenir económico y técnico de lo que está relacionado con el petróleo y gas estar con una visión global de lo que está sucediendo. Quiero que saludes de mi parte a Daniela Loredo por el trabajo de comparación que hace con respecto a Enap y Pemex. Saludos desde Chile Ivo Cabrera B. Los felicito por el contenido de su revista, los artículos muy interesantes, nada complicados. Recomiendo mucho la lectura de los columnistas. Jorge Espinoza Increíble que los “expertos” que dirigen nuestro país no haya podido prever la caída en los precios del petróleo, nos están llevando a la ruina. Javier Hernández ¿Ustedes saben que pasa si al cargar gasolina en una ES Pemex se descompone mi auto porque ellos compran gasolina pirata? Anónimo Ayer recibí la revista Oil and Gas Magazine y quiero felicitarlos por cuanto la información que trae consigo es valiosa. Nos permite a aquellos que estamos pendientes “México mira hacia otro lado mientras contratistas despluman a la petrolera Pemex” Al no tomar acciones pareciera que es a propósito para acabar con lo que queda de la empresa. José Luis Castañón “Asegura Sindicato de Pemex desconocer solicitud de recorte de personal” Al igual que desconoce el enriquecimiento ilícito de y colaboración en robo de Hidrocarbonos de sus líderes? Eduardo Rodríguez Nos interesa tu opinión, envía tus comentarios a: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Facebook.com/OilandGasMagazine @OilGasMagazine

10. FOTO DEL MES 10 Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Departamento de Garantías de Créditos para la Exportación del Reino Unido acordaron un memorándum de entendimiento para abrir una línea de crédito por hasta 1,000 millones de dólares. La firma del documento ha estado atestiguada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro británico, David Cameron.

11. FOTO DEL MES 10 Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Departamento de Garantías de Créditos para la Exportación del Reino Unido acordaron un memorándum de entendimiento para abrir una línea de crédito por hasta 1,000 millones de dólares. La firma del documento ha estado atestiguada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro británico, David Cameron.

12. 1312 BREVES NACIONALES Recortes en Pemex aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado El anuncio del gobierno federal sobre el recorte presupuestal en Petróleos Mexicanos (Pemex) aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado rumbo al cambio de régimen jubilatorio de los trabajadores que deberá estar listo en agosto de este año. La empresa y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) están elaborando una “lista de reestructura” de personal vía escalafón que deberá entregarse a más tardar en mayo próximo, a fin de llegar a julio a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con una plantilla ajustada Para la reestructura, empresa y sindicato han firmado diversos convenios administrativo sindicales, uno de ellos es el 10748//2014 que establece “la revisión integral de las estructuras de puestos sindicalizados en los Complejos Marinos de Producción, y una vez establecido el nivel tabular de las categorías que desempeña el personal a bordo de equipos e instalaciones marinas, se procederá con la aplicación que corresponda al resultado”. Shell Exxon y Chevron listas para entrar México ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Chevron tienen en el Golfo de México algunos de sus proyectos de extracción de petróleo más importantes, los cuales están muy cerca de yacimientos ubicados en el territorio mexicano que se licitarán en la Ronda Uno. Los directivos de las empresas ya han expresado su interés por explotar los pozos en el territorio nacional y los analistas ven muy posible que empiecen por los que están en el Golfo de México. En reuniones recientes con analistas, los tres gigantes petroleros trazaron sus planes para el 2015, los cuales suman inversiones por 35 mil millones de dólares a escala global. De este monto, al menos 15 por ciento se estima que será usado en Norteamérica, según analistas. “Nuestros planes de inversión van en línea con lo que trabajamos en 2014, esperando que el precio del petróleo cambie al alza en el corto plazo”, dijo Jeff Woodbury, vicepresidente de Relación con Inversionistas de ExxonMobil. La británica Shell ya cuenta con dos proyectos en operación dentro del Golfo; Mars/Olympus y Cardamom, considerados como los más importantes para la empresa al ser los primeros en los que produce petróleo en el Golfo de México

13. 1312 BREVES NACIONALES Recortes en Pemex aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado El anuncio del gobierno federal sobre el recorte presupuestal en Petróleos Mexicanos (Pemex) aceleró el plan de reestructura del personal sindicalizado rumbo al cambio de régimen jubilatorio de los trabajadores que deberá estar listo en agosto de este año. La empresa y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) están elaborando una “lista de reestructura” de personal vía escalafón que deberá entregarse a más tardar en mayo próximo, a fin de llegar a julio a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con una plantilla ajustada Para la reestructura, empresa y sindicato han firmado diversos convenios administrativo sindicales, uno de ellos es el 10748//2014 que establece “la revisión integral de las estructuras de puestos sindicalizados en los Complejos Marinos de Producción, y una vez establecido el nivel tabular de las categorías que desempeña el personal a bordo de equipos e instalaciones marinas, se procederá con la aplicación que corresponda al resultado”. Shell Exxon y Chevron listas para entrar México ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Chevron tienen en el Golfo de México algunos de sus proyectos de extracción de petróleo más importantes, los cuales están muy cerca de yacimientos ubicados en el territorio mexicano que se licitarán en la Ronda Uno. Los directivos de las empresas ya han expresado su interés por explotar los pozos en el territorio nacional y los analistas ven muy posible que empiecen por los que están en el Golfo de México. En reuniones recientes con analistas, los tres gigantes petroleros trazaron sus planes para el 2015, los cuales suman inversiones por 35 mil millones de dólares a escala global. De este monto, al menos 15 por ciento se estima que será usado en Norteamérica, según analistas. “Nuestros planes de inversión van en línea con lo que trabajamos en 2014, esperando que el precio del petróleo cambie al alza en el corto plazo”, dijo Jeff Woodbury, vicepresidente de Relación con Inversionistas de ExxonMobil. La británica Shell ya cuenta con dos proyectos en operación dentro del Golfo; Mars/Olympus y Cardamom, considerados como los más importantes para la empresa al ser los primeros en los que produce petróleo en el Golfo de México

14. 1514 ESCUCHA LAS BREVES NACIONALES Niegan toma de nota a nuevo sindicato de Pemex Inicia segunda fase de la Ronda Uno de frenar la toma de nota que se solicitó en diciembre de 2014, ya que la autoridad laboral le requirió un oficio emitido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se les reconociera como trabajadores activos. Eliel Flores Ángeles, dijo que el trámite de la toma de nota en la STPS “quedó agotado” ante la negativa de la dependencia, sin embargo, comentó que continuarán en la pelea por conseguir la toma de nota a través de un amparo que interpondrán en las instancias correspondientes en los próximos días. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó en línea la convocatoria y bases de licitación de los campos que componen la segunda fase de la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en México, que en esta ocasión consta de áreas para desarrollo en aguas someras. De acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, esta segunda fase constará de nueve campos frente a las costas de Tabasco y Campeche. Según el informe original de esta primera ronda mexicana, las reservas probadas más probables (2P, con inversiones ya efectuadas por Petróleos Mexicanos que permiten una certeza de éxito comercial de 50%) reportadas para campos terrestres, aguas someras y aceites extra pesados dentro de la Ronda Uno ascienden a 1,204 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que es 5% del total de reservas 2P del país. BREVES NACIONALES El Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNTEPE- PEMEX) acusó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

15. 1514 ESCUCHA LAS BREVES NACIONALES Niegan toma de nota a nuevo sindicato de Pemex Inicia segunda fase de la Ronda Uno de frenar la toma de nota que se solicitó en diciembre de 2014, ya que la autoridad laboral le requirió un oficio emitido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se les reconociera como trabajadores activos. Eliel Flores Ángeles, dijo que el trámite de la toma de nota en la STPS “quedó agotado” ante la negativa de la dependencia, sin embargo, comentó que continuarán en la pelea por conseguir la toma de nota a través de un amparo que interpondrán en las instancias correspondientes en los próximos días. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó en línea la convocatoria y bases de licitación de los campos que componen la segunda fase de la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en México, que en esta ocasión consta de áreas para desarrollo en aguas someras. De acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, esta segunda fase constará de nueve campos frente a las costas de Tabasco y Campeche. Según el informe original de esta primera ronda mexicana, las reservas probadas más probables (2P, con inversiones ya efectuadas por Petróleos Mexicanos que permiten una certeza de éxito comercial de 50%) reportadas para campos terrestres, aguas someras y aceites extra pesados dentro de la Ronda Uno ascienden a 1,204 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que es 5% del total de reservas 2P del país. BREVES NACIONALES El Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNTEPE- PEMEX) acusó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

16. BREVES 1716 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente entra en funciones La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano creado por mandato constitucional que se encarga de regular y supervisar la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos, entró en funciones el 2 de marzo, lo que permitirá que México cuente con operaciones seguras en este sector, bajo el liderazgo del ingeniero Carlos de Regules, Director Ejecutivo de la Agencia. La ASEA emitirá lineamientos, y autorizará y supervisará sistemas de gestión y prevención de riesgos operacionales y ambientales. Asimismo, diseñará normas con base en las mejores prácticas y estándares internacionales para proteger el ambiente y cuidar la seguridad de las personas. A partir de esta fecha se trasladan funciones desde diversas instancias gubernamentales hacia la Agencia bajo un esquema de colaboración coordinada. NACIONALES Refinerías las sacrificadas por Pemex Como parte del recorte anunciado por Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa pospondrá la ejecución de la reconfiguración de las refinerías y los proyectos de gasolina y diesel limpios, debido al recorte de 11.5% que sufrió en su presupuesto, lo que representa 62,000 millones de pesos. Esto a pesar de que hace unos meses la empresa productiva del estado anunció una inversión de 21 mil millones de dólares para reconfigurar tres refinerías. La decisión de que el recorte sea en el área de refinación se debe al hecho de que los márgenes en el negocio de la transformación son menores, en comparación con la exploración y la producción, sin embargo esto ha provocado que a lo largo de los años el Sistema Nacional de Refinación haya quedado obsoleto y sin capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

17. BREVES 1716 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente entra en funciones La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano creado por mandato constitucional que se encarga de regular y supervisar la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos, entró en funciones el 2 de marzo, lo que permitirá que México cuente con operaciones seguras en este sector, bajo el liderazgo del ingeniero Carlos de Regules, Director Ejecutivo de la Agencia. La ASEA emitirá lineamientos, y autorizará y supervisará sistemas de gestión y prevención de riesgos operacionales y ambientales. Asimismo, diseñará normas con base en las mejores prácticas y estándares internacionales para proteger el ambiente y cuidar la seguridad de las personas. A partir de esta fecha se trasladan funciones desde diversas instancias gubernamentales hacia la Agencia bajo un esquema de colaboración coordinada. NACIONALES Refinerías las sacrificadas por Pemex Como parte del recorte anunciado por Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa pospondrá la ejecución de la reconfiguración de las refinerías y los proyectos de gasolina y diesel limpios, debido al recorte de 11.5% que sufrió en su presupuesto, lo que representa 62,000 millones de pesos. Esto a pesar de que hace unos meses la empresa productiva del estado anunció una inversión de 21 mil millones de dólares para reconfigurar tres refinerías. La decisión de que el recorte sea en el área de refinación se debe al hecho de que los márgenes en el negocio de la transformación son menores, en comparación con la exploración y la producción, sin embargo esto ha provocado que a lo largo de los años el Sistema Nacional de Refinación haya quedado obsoleto y sin capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

18. 19 BREVES INTERNACIONALES incluyen los 1,000 anunciados a finales de diciembre del año pasado. “Valoramos a cada uno de nuestros empleados, pero desafortunadamente nos estamos enfrentando a una realidad difícil en la que los recortes son necesarios para lidiar con el desafiante ambiente de mercado”, dijo en un comunicado Emily Mir, portavoz de Halliburton. Los recortes afectarán a “todas las operaciones de Halliburton”. Mir agregó que los despidos son consecuencia también de la adquisición, por 34,600 millones de dólares de su competidor, Baker Hughes, un acuerdo que se cerró en el mes de noviembre de 2014 y que se espera que se concrete en el primer semestre de este año. El gigante de los servicios petroleros, Halliburton, ha confirmado recientemente que planea despedir entre 6.5% y 8% de la plantilla laboral, lo que significaría entre 5,000 y 6,500 personas para compensar la actual caída en los precios del petróleo. Actualmente la empresa estadounidense cuenta con 80,000 empleados en todo el mundo, estos despidos ya ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES Halliburton despedirá 6,500 trabajadores

19. 19 BREVES INTERNACIONALES incluyen los 1,000 anunciados a finales de diciembre del año pasado. “Valoramos a cada uno de nuestros empleados, pero desafortunadamente nos estamos enfrentando a una realidad difícil en la que los recortes son necesarios para lidiar con el desafiante ambiente de mercado”, dijo en un comunicado Emily Mir, portavoz de Halliburton. Los recortes afectarán a “todas las operaciones de Halliburton”. Mir agregó que los despidos son consecuencia también de la adquisición, por 34,600 millones de dólares de su competidor, Baker Hughes, un acuerdo que se cerró en el mes de noviembre de 2014 y que se espera que se concrete en el primer semestre de este año. El gigante de los servicios petroleros, Halliburton, ha confirmado recientemente que planea despedir entre 6.5% y 8% de la plantilla laboral, lo que significaría entre 5,000 y 6,500 personas para compensar la actual caída en los precios del petróleo. Actualmente la empresa estadounidense cuenta con 80,000 empleados en todo el mundo, estos despidos ya ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES Halliburton despedirá 6,500 trabajadores

20. BREVES INTERNACIONALES 2120 Cancela Shell proyecto en Canadá Equipos de perforación en Estados Unidos llega a nuevo LapetroleraRoyalDutchShellanunciólacancelacióndesusplanesparaexplotarunyacimiento en la provincia canadiense de Alberta ante la caída de los precios del petróleo. El yacimiento, llamado Pierre River Mine, está planeado para producir 200,000 barriles al día de crudo pesado. La cancelación del proyecto de Shell en los yacimientos de las arenas bituminosas de Alberta es una señal más de la rápida desaceleración la industria petrolera en Canadá ante el desplome de los precios del petróleo. El número de equipos de perforación de petróleo en los Estados Unidos se redujo un 6% en una semana, para alcanzar 1,192 equipos. Esta cifra representa un nuevo mínimo desde abril de 2011. En concreto, el número de equipos registra ahora 75 equipos menos que la semana anterior, según el conteo anunciado el viernes por Baker Hughes. La disminución del número de equipos en tierra se redujo de 1,208 a 1,133, mientras que el número de equipos en alta mar se mantuvo en 51. Cuando se compara en una mezcla de petróleo y gas, los equipos de perforación fueron los más afectados, con una reducción de 64 equipos. Exxon Mobil busca aumentar producción en 2.5% este año La petrolera estadounidense Exxon Mobil, anuncio su intención de aumentar su producción de petróleo y gas un 2.5% este año y un 3% en el periodo 2016-2017. El año pasado, Exxon Mobil produjo 4 millones de barriles de petróleo equivalente por día (bped) y tiene planes de elevar este volumen hasta los 4.3 millones de bped en el 2017. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la compañía, Rex Tillerson, quien también se ha mostrado convencido de que la empresa podrá seguir creciendo pese al adverso escenario de precios reduciendo el gasto y ahorrando en costos de perforación de pozos y otros servicios. Tillerson ha afirmado además que la empresa cuenta con suficiente solidez financiera como para hacer adquisiciones, y que no descarta aprovechar las oportunidades que otras empresas con menos capital no puedan llevar a cabo.

21. BREVES INTERNACIONALES 2120 Cancela Shell proyecto en Canadá Equipos de perforación en Estados Unidos llega a nuevo LapetroleraRoyalDutchShellanunciólacancelacióndesusplanesparaexplotarunyacimiento en la provincia canadiense de Alberta ante la caída de los precios del petróleo. El yacimiento, llamado Pierre River Mine, está planeado para producir 200,000 barriles al día de crudo pesado. La cancelación del proyecto de Shell en los yacimientos de las arenas bituminosas de Alberta es una señal más de la rápida desaceleración la industria petrolera en Canadá ante el desplome de los precios del petróleo. El número de equipos de perforación de petróleo en los Estados Unidos se redujo un 6% en una semana, para alcanzar 1,192 equipos. Esta cifra representa un nuevo mínimo desde abril de 2011. En concreto, el número de equipos registra ahora 75 equipos menos que la semana anterior, según el conteo anunciado el viernes por Baker Hughes. La disminución del número de equipos en tierra se redujo de 1,208 a 1,133, mientras que el número de equipos en alta mar se mantuvo en 51. Cuando se compara en una mezcla de petróleo y gas, los equipos de perforación fueron los más afectados, con una reducción de 64 equipos. Exxon Mobil busca aumentar producción en 2.5% este año La petrolera estadounidense Exxon Mobil, anuncio su intención de aumentar su producción de petróleo y gas un 2.5% este año y un 3% en el periodo 2016-2017. El año pasado, Exxon Mobil produjo 4 millones de barriles de petróleo equivalente por día (bped) y tiene planes de elevar este volumen hasta los 4.3 millones de bped en el 2017. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la compañía, Rex Tillerson, quien también se ha mostrado convencido de que la empresa podrá seguir creciendo pese al adverso escenario de precios reduciendo el gasto y ahorrando en costos de perforación de pozos y otros servicios. Tillerson ha afirmado además que la empresa cuenta con suficiente solidez financiera como para hacer adquisiciones, y que no descarta aprovechar las oportunidades que otras empresas con menos capital no puedan llevar a cabo.

22. BREVES INTERNACIONALES 2322 Obama veta proyecto de oleoducto Keyston XL e impulsado por la mayoría republicana que autoriza la construcción inmediata del oleoducto Keystone, que transportaría crudo entre Canadá y el sureste de Estados Unidos. LaCasaBlancayahabíaanunciadolaintención deObamaderechazarelproyectoconsupoder de veto, el tercero que emite desde que llegó a la Presidencia estadounidense, en 2009, y el primero sobre una cuestión sustancial. Mientras los conservadores insisten en que el oleoducto crearía miles de empleos, Obama sostiene que los puestos creados no serían tantos y se resiste a aprobar el proyecto porque no se ha concluido el estudio de impacto medioambiental que lleva a cabo el Departamento de Estado. Juan Carlos Echeverry, nuevo Presidente de Ecopetrol La Junta Directiva de Ecopetrol nombró a Juan Carlos Echeverry como nuevo presidente de la compañía, quien asumirá el cargo el 6 de abril de 2015. Juan Carlos Echeverry, nacido en 1962, es economista de la Universidad de los Andes; diplomado en Economía Internacional en el Instituto Mundial de Economía en Kiel, Alemania; y PhD en Economía de la Universidad de Nueva York. Fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, jefe del Departamento Nacional de Planeación y ministro de Hacienda y Crédito Público. Ha sido consultor y comentarista económico y ha asesorado a varios gobiernos y empresas. Hasta hace unos meses ocupó el cargo de Director Ejecutivo por Colombia y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente estadounidense, Barack Obama, vetó hoy finalmente el proyecto de ley aprobado en el Congreso

23. BREVES INTERNACIONALES 2322 Obama veta proyecto de oleoducto Keyston XL e impulsado por la mayoría republicana que autoriza la construcción inmediata del oleoducto Keystone, que transportaría crudo entre Canadá y el sureste de Estados Unidos. LaCasaBlancayahabíaanunciadolaintención deObamaderechazarelproyectoconsupoder de veto, el tercero que emite desde que llegó a la Presidencia estadounidense, en 2009, y el primero sobre una cuestión sustancial. Mientras los conservadores insisten en que el oleoducto crearía miles de empleos, Obama sostiene que los puestos creados no serían tantos y se resiste a aprobar el proyecto porque no se ha concluido el estudio de impacto medioambiental que lleva a cabo el Departamento de Estado. Juan Carlos Echeverry, nuevo Presidente de Ecopetrol La Junta Directiva de Ecopetrol nombró a Juan Carlos Echeverry como nuevo presidente de la compañía, quien asumirá el cargo el 6 de abril de 2015. Juan Carlos Echeverry, nacido en 1962, es economista de la Universidad de los Andes; diplomado en Economía Internacional en el Instituto Mundial de Economía en Kiel, Alemania; y PhD en Economía de la Universidad de Nueva York. Fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, jefe del Departamento Nacional de Planeación y ministro de Hacienda y Crédito Público. Ha sido consultor y comentarista económico y ha asesorado a varios gobiernos y empresas. Hasta hace unos meses ocupó el cargo de Director Ejecutivo por Colombia y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente estadounidense, Barack Obama, vetó hoy finalmente el proyecto de ley aprobado en el Congreso

24. BREVES FINANZAS 2524 26 empresas reciben autorización de la CNH para accesar a datos de Ronda Uno Dentro de los avances que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer como parte de la sesión de consejo de hoy se encuentra el interés de 42 empresas para participar en la primera licitación enfocada a yacimientos de campos de fácil acceso y bajos costos de producción. La Comisión aseguro que hasta el momento 32 de estas empresas solicitaron el acceso al cuarto de datos y de estas 26 ya recibieron la autorización para pagar y acceder al cuarto de datos. Entre estas compañías destacan: BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Statoil, Eni International, Lukoil, Petroleo Brasileiro México y Pacific Rubiales. Shell y BP comprarán 300 mdd a empresas mexicanas Las empresas inglesas British Petroleum (BP) y Shell comprarán a proveedores mexicanos más de 300 millones de dólares en 2015, así lo informó Francisco González Díaz, director de ProMéxico, en el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a Londres. ProMéxico, firmó un convenio de colaboración con las petroleras para que sus filiales de todo el mundo aumenten sus compras de productos mexicanos para toda su cadena de valor. Como dato, fueron 20 millones de dólares los que se compraron a proveedores mexicanos en 2013; 150 millones en 2014 y se prevén más de 300 millones de dólares para 2015.

25. BREVES FINANZAS 2524 26 empresas reciben autorización de la CNH para accesar a datos de Ronda Uno Dentro de los avances que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer como parte de la sesión de consejo de hoy se encuentra el interés de 42 empresas para participar en la primera licitación enfocada a yacimientos de campos de fácil acceso y bajos costos de producción. La Comisión aseguro que hasta el momento 32 de estas empresas solicitaron el acceso al cuarto de datos y de estas 26 ya recibieron la autorización para pagar y acceder al cuarto de datos. Entre estas compañías destacan: BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Statoil, Eni International, Lukoil, Petroleo Brasileiro México y Pacific Rubiales. Shell y BP comprarán 300 mdd a empresas mexicanas Las empresas inglesas British Petroleum (BP) y Shell comprarán a proveedores mexicanos más de 300 millones de dólares en 2015, así lo informó Francisco González Díaz, director de ProMéxico, en el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a Londres. ProMéxico, firmó un convenio de colaboración con las petroleras para que sus filiales de todo el mundo aumenten sus compras de productos mexicanos para toda su cadena de valor. Como dato, fueron 20 millones de dólares los que se compraron a proveedores mexicanos en 2013; 150 millones en 2014 y se prevén más de 300 millones de dólares para 2015.

26. ESTACIONES DE EXPENDIO DE GASOLINA OPERADORES TIENDA DE CONVENIENCIA RESTAURANTES Y SERVICIOS LOGÍSTICA CARBURANTE En su plan para fortalecer su negocio de gasolineras, Pemex ya busca socios: (NÚMERO DE ESTACIONES) 5,564 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,166 6,732 7,172 7,554 7,940 8,351 8,803 9,232 9,637 10,042 10,990 Bajo un esquema de DOCO (Dealer Owned Company Operated) se conservará la propiedad de las instalaciones, cediendo a un operador la gestión del punto de venta. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Contrato de servicio y uso de instalaciones. FUENTE:PEMEX 26

27. ESTACIONES DE EXPENDIO DE GASOLINA OPERADORES TIENDA DE CONVENIENCIA RESTAURANTES Y SERVICIOS LOGÍSTICA CARBURANTE En su plan para fortalecer su negocio de gasolineras, Pemex ya busca socios: (NÚMERO DE ESTACIONES) 5,564 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,166 6,732 7,172 7,554 7,940 8,351 8,803 9,232 9,637 10,042 10,990 Bajo un esquema de DOCO (Dealer Owned Company Operated) se conservará la propiedad de las instalaciones, cediendo a un operador la gestión del punto de venta. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Cesión de la explotación de los espacios comerciales, en régimen de arrendamiento, con un esquema de utilidad compartida. Contrato de servicio y uso de instalaciones. FUENTE:PEMEX 26

28. LA CANTINA DEL CHARRO 2928 Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Ahora resulta que PEMEX registró en 2014 los peores resultados de su historia, la pérdida alcanza los 17,900 millones de dólares. “El acuerdo resuelve, con estricto apego a la ley, todas las disputas legales existentes y se centra en el fortalecimiento de su colaboración futura” informaron en un comunicado. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), tiene un nuevo Director General, el DR. ERNESTO RÍOS PATRÓN, fue designado en la Sesión de Instalación del nuevo Consejo de Administración, fue el Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN CODWELL quien le dio posesión del cargo, ahí el Secretario manifestó “Estamos convencidos de que el regreso a casa del Dr. Ríos Patrón, ahora para su conducción, va a ser para el bien de la institución”, reconocemos la aptitud que el nuevo Director tiene hacia la academia y le deseamos el mejor de los éxitos. El pleno del Senado de la Republica, aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar Delitos CometidosenMateriadeHidrocarburos,misma que tipifica como terrorismo a quien por medio de la violencia, atente contra las instalaciones y personal de estas que producen, venden o distribuyen estos productos; La nueva Ley tipifica el terrorismo en materia de robo de hidrocarburos, con de 40 a 60 años de prisión y hasta por 75,000 días de salario mínimo a quien intencionalmente o por cualquier medio violento hagan actos en contra de este sector. Leyó usted bien, miles de millones de dólares, esto representa nada más, ni nada menos que el doble del ejercicio pasado, esto significa en buen español, que desde la llegada de EMILIO LOZOYA AUSTIN, acumula más de dos años en caída vertiginosa; Esto aunado a una muy cacaraqueada Reforma Energética, PEMEX se encuentra ante una progresiva decadencia en su producción, desplome del precio internacional, devaluación de nuestra moneda y recortes presupuestarios, que si bien se han cansado de informarlos, a la fecha no se notan por ningún lado, ya que la estructura administrativa corporativa de PEMEX, no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa, y existen Directores como el gris e ineficiente de Administración, VÍCTOR DÍAZ SOLÍS, que contradiciendo las políticas de Hacienda y Presidencia de la Republica, se da el lujo de estrenar Suburban Blindada, como la ve estimado lector… Una buena noticia en medio de tantas malas, PEMEX y SIEMENS lograron un acuerdo para lograr la conciliación de dos contratos de Obra Pública, con la firma CONPROCA, relacionados con la configuración de la Refinería de Cadereyta, en los cuales existían controversias fuertes, serias y sobre todo caras para ambos;

29. LA CANTINA DEL CHARRO 2928 Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Ahora resulta que PEMEX registró en 2014 los peores resultados de su historia, la pérdida alcanza los 17,900 millones de dólares. “El acuerdo resuelve, con estricto apego a la ley, todas las disputas legales existentes y se centra en el fortalecimiento de su colaboración futura” informaron en un comunicado. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), tiene un nuevo Director General, el DR. ERNESTO RÍOS PATRÓN, fue designado en la Sesión de Instalación del nuevo Consejo de Administración, fue el Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN CODWELL quien le dio posesión del cargo, ahí el Secretario manifestó “Estamos convencidos de que el regreso a casa del Dr. Ríos Patrón, ahora para su conducción, va a ser para el bien de la institución”, reconocemos la aptitud que el nuevo Director tiene hacia la academia y le deseamos el mejor de los éxitos. El pleno del Senado de la Republica, aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar Delitos CometidosenMateriadeHidrocarburos,misma que tipifica como terrorismo a quien por medio de la violencia, atente contra las instalaciones y personal de estas que producen, venden o distribuyen estos productos; La nueva Ley tipifica el terrorismo en materia de robo de hidrocarburos, con de 40 a 60 años de prisión y hasta por 75,000 días de salario mínimo a quien intencionalmente o por cualquier medio violento hagan actos en contra de este sector. Leyó usted bien, miles de millones de dólares, esto representa nada más, ni nada menos que el doble del ejercicio pasado, esto significa en buen español, que desde la llegada de EMILIO LOZOYA AUSTIN, acumula más de dos años en caída vertiginosa; Esto aunado a una muy cacaraqueada Reforma Energética, PEMEX se encuentra ante una progresiva decadencia en su producción, desplome del precio internacional, devaluación de nuestra moneda y recortes presupuestarios, que si bien se han cansado de informarlos, a la fecha no se notan por ningún lado, ya que la estructura administrativa corporativa de PEMEX, no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa, y existen Directores como el gris e ineficiente de Administración, VÍCTOR DÍAZ SOLÍS, que contradiciendo las políticas de Hacienda y Presidencia de la Republica, se da el lujo de estrenar Suburban Blindada, como la ve estimado lector… Una buena noticia en medio de tantas malas, PEMEX y SIEMENS lograron un acuerdo para lograr la conciliación de dos contratos de Obra Pública, con la firma CONPROCA, relacionados con la configuración de la Refinería de Cadereyta, en los cuales existían controversias fuertes, serias y sobre todo caras para ambos;

30. Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! charrito@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito LA CANTINA DEL CHARRO Reclutamiento y Selección Nuestro proceso de reclutamiento identifica al mejor talento para tu empresa, cubriendo la vacante en 15 días. Un proceso d e reclutamiento puede costar tiempo y dinero. Nuestros profesionales en atracción e identificación de talento te apoyan a encontrar a los mejores candidatos para los puestos más difíciles. Las organizaciones que han optado por este modelo se tornan más competitivas y dinámicas, y a que s e pueden adaptar rápidamente a la competitividad empresarial. Te ayudamos a ti y a tu empresa a cubrir necesidades de personal; ya sea por un corto o largo plazo. 30 Lo bueno... Se instala el comité de ética de PEMEX Lo malo... Es que tendrá mucha chamba Lo horrible.... Que tendrá que empezar por la Dirección de Administración y la de Tecnología de Información

31. Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! charrito@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito LA CANTINA DEL CHARRO Reclutamiento y Selección Nuestro proceso de reclutamiento identifica al mejor talento para tu empresa, cubriendo la vacante en 15 días. Un proceso d e reclutamiento puede costar tiempo y dinero. Nuestros profesionales en atracción e identificación de talento te apoyan a encontrar a los mejores candidatos para los puestos más difíciles. Las organizaciones que han optado por este modelo se tornan más competitivas y dinámicas, y a que s e pueden adaptar rápidamente a la competitividad empresarial. Te ayudamos a ti y a tu empresa a cubrir necesidades de personal; ya sea por un corto o largo plazo. 30 Lo bueno... Se instala el comité de ética de PEMEX Lo malo... Es que tendrá mucha chamba Lo horrible.... Que tendrá que empezar por la Dirección de Administración y la de Tecnología de Información

32. HUMOR ” EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR EN CUERNAVACA“ 32

33. HUMOR ” EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR EN CUERNAVACA“ 32

34. REPORTAJE 3534 Despliegan expertos el nuevo marco regulatorio del Sector Eléctrico 34 Por Daniela Loredo En el marco de Mexico WindPower En ese sentido, el funcionario de la Secretaría de Energía señaló que la reducción de costos, anclaje político y la transparencia son de las prioridades, esto debido a que se busca que los participantes en el nuevo mercado descarten cualquier anomalía o manipulación indebida; se trata de una propuesta que genere seguridad a las inversiones e impulse las energías limpias que a su vez, de mayor competitividad al país mediante tarifas y mejor electricidad para el beneficio de todas las familias mexicanas. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, un MercadoEléctricoesdondesepuedecomprar,vender energía y servicios conexos, potencia, certificados de energías limpias, y derechos financieros de transmisión. En este entorno de competencia, la idea es que los generadores puedan vender con mayor libertad su energía y sus demás productos al tiempo que los consumidores (representantes de los usuarios calificados o suministradores de servicio básico) también puedan comprar su energía con mayor libertad. ApartirdelaReformaEnergética,laregulaciónyelmarcolegaldelSectorEléctricohacambiado. Para hablar de la transformación así como las oportunidades de inversión en México, el doctor César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Sener aprovechó el marco de la muestra industrial Mexico WindPower para dar a conocer los tipos de mercados de energía y sus principales objetivos. Para ver el video da click

35. REPORTAJE 3534 Despliegan expertos el nuevo marco regulatorio del Sector Eléctrico 34 Por Daniela Loredo En el marco de Mexico WindPower En ese sentido, el funcionario de la Secretaría de Energía señaló que la reducción de costos, anclaje político y la transparencia son de las prioridades, esto debido a que se busca que los participantes en el nuevo mercado descarten cualquier anomalía o manipulación indebida; se trata de una propuesta que genere seguridad a las inversiones e impulse las energías limpias que a su vez, de mayor competitividad al país mediante tarifas y mejor electricidad para el beneficio de todas las familias mexicanas. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, un MercadoEléctricoesdondesepuedecomprar,vender energía y servicios conexos, potencia, certificados de energías limpias, y derechos financieros de transmisión. En este entorno de competencia, la idea es que los generadores puedan vender con mayor libertad su energía y sus demás productos al tiempo que los consumidores (representantes de los usuarios calificados o suministradores de servicio básico) también puedan comprar su energía con mayor libertad. ApartirdelaReformaEnergética,laregulaciónyelmarcolegaldelSectorEléctricohacambiado. Para hablar de la transformación así como las oportunidades de inversión en México, el doctor César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Sener aprovechó el marco de la muestra industrial Mexico WindPower para dar a conocer los tipos de mercados de energía y sus principales objetivos. Para ver el video da click

36. REPORTAJE 36 37 Dicho Mercado, debe contener una serie de instrumentos que permitan controlar riesgo y darles seguridad a las inversiones. Para ello, el CENACE fungirá como operador, intermediario entre la generación y el consumo de la energía. Tipos de Mercado Eléctrico Dentro del mercado eléctrico mayorista hay 4 mercados: aquel en donde se comercia energía y servicios conexos; otro en el que se comercia potencia, capacidad; para certificados de energías limpias, y por último, el de derechos financieros de transmisión; todos estos operan de maneras con periodicidades diferentes. “En México estamos arrancando desde un inicio con un Mercado de potencia que debe funcionar con una mezcla de topes regulados”, dijo el funcionario Hernández Ochoa. Sobre el primer tipo de Mercado de Energía (marco legal y servicios conexo), el Subsecretario comentó que asegurar el despacho eficiente y confiable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y enviar señales correctas sobre la ubicación de las El Mercado de Energía comenzará a operar 31 de diciembre de 2015 conforme al calendario de la Sener. En el mercado de Certificados de Energías Limpias juega un papel importante la CRE como entidad; ésta hará la certificación y emisión de los mismos al tiempo los contratos bilaterales. centrales eléctricas y la demanda controlable, son sus principales objetivos, mientras que asegurar la instalación de capacidad de generación suficiente y pagar el precio correcto para los excedentes y faltantes serán parte de las obligaciones del Mercado de Potencia. Por su parte, el Mercado de Certificados de Energía Limpia comenzarán en 2018. “La idea es crear ingresos suficientes a los generadores que generen con energía limpia a través de un estímulo adicional que son los certificados; en marzo se instituirá el requisito por parte de la Sener que va a ser aplicable hasta 2018”, explicó. Cabe destacar que en la Ley de la Industria Eléctrica, en el Capítulo XII se determina lo siguiente en los artículos 83 y 84 respectivamente: “Los Certificados de Energías Limpias tienen como objetivo contribuir a lograr las metas de la política en materia de participación en la generación de energía eléctrica, de fuentes de Energías Limpias con el mínimo costo factible y con base en mecanismos de mercado”; “Los Certificados de Energías Limpias serán emitidos en función de la unidad de energía eléctrica generada a partir de Energías Limpias con base en los criterios que para tal efecto emita la Secretaría”. Adicionalmente, el Mercado de Derechos Financieros de Transmisión ayudará a atender el problema de congestión, que en consecuencia, brindará seguridad a los diferentes generadores en materia económica ya que los precios no se incrementarán de manera innecesaria; está previsto en las bases de mercado que operen con diferentes plazos con el fin de disminuir los riesgos y permitir que pueda haber el tema de congestión. Asimismo, detalló que para los Contratos de Cobertura Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será quien establecerá los requisitos para que todos los suministradores contraten por adelantado la energía y productos asociados que utilizarán. Por otra parte, los suministradores básicossolopodráncontrataralargoplazomediante subastas operados por el CENACE. Subastas Las subastas de largo plazo tendrán 10 años y deberán hacerse con una anticipación de tres. Garantizaránunflujodeefectivoestablequecubrirán costos fijos, con el fin de reducir el riesgo de nuevas inversiones y hacer “bancables los proyectos”. En tanto, las subastas de mediano plazo permitirán a los generadores y suministradores contratar por un precio fijo; el volumen comprado a precios “spot” se reduce a una pequeña porción. Evitan, además, poder de mercado y reducen la exposición a precios volátiles de corto plazo. En términos legales, el CENACE estipulará las bases preliminares de la subasta que contendrán como mínimo: la potencia a subastar; los requerimientos técnicos para asegurar la confiabilidad; las especificaciones para la presentación de la propuesta económica; la metodología de evaluación de los participantes en el procedimiento de subasta; el modelo de contrato, y los plazos y etapas del procedimiento de subasta.

37. REPORTAJE 36 37 Dicho Mercado, debe contener una serie de instrumentos que permitan controlar riesgo y darles seguridad a las inversiones. Para ello, el CENACE fungirá como operador, intermediario entre la generación y el consumo de la energía. Tipos de Mercado Eléctrico Dentro del mercado eléctrico mayorista hay 4 mercados: aquel en donde se comercia energía y servicios conexos; otro en el que se comercia potencia, capacidad; para certificados de energías limpias, y por último, el de derechos financieros de transmisión; todos estos operan de maneras con periodicidades diferentes. “En México estamos arrancando desde un inicio con un Mercado de potencia que debe funcionar con una mezcla de topes regulados”, dijo el funcionario Hernández Ochoa. Sobre el primer tipo de Mercado de Energía (marco legal y servicios conexo), el Subsecretario comentó que asegurar el despacho eficiente y confiable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y enviar señales correctas sobre la ubicación de las El Mercado de Energía comenzará a operar 31 de diciembre de 2015 conforme al calendario de la Sener. En el mercado de Certificados de Energías Limpias juega un papel importante la CRE como entidad; ésta hará la certificación y emisión de los mismos al tiempo los contratos bilaterales. centrales eléctricas y la demanda controlable, son sus principales objetivos, mientras que asegurar la instalación de capacidad de generación suficiente y pagar el precio correcto para los excedentes y faltantes serán parte de las obligaciones del Mercado de Potencia. Por su parte, el Mercado de Certificados de Energía Limpia comenzarán en 2018. “La idea es crear ingresos suficientes a los generadores que generen con energía limpia a través de un estímulo adicional que son los certificados; en marzo se instituirá el requisito por parte de la Sener que va a ser aplicable hasta 2018”, explicó. Cabe destacar que en la Ley de la Industria Eléctrica, en el Capítulo XII se determina lo siguiente en los artículos 83 y 84 respectivamente: “Los Certificados de Energías Limpias tienen como objetivo contribuir a lograr las metas de la política en materia de participación en la generación de energía eléctrica, de fuentes de Energías Limpias con el mínimo costo factible y con base en mecanismos de mercado”; “Los Certificados de Energías Limpias serán emitidos en función de la unidad de energía eléctrica generada a partir de Energías Limpias con base en los criterios que para tal efecto emita la Secretaría”. Adicionalmente, el Mercado de Derechos Financieros de Transmisión ayudará a atender el problema de congestión, que en consecuencia, brindará seguridad a los diferentes generadores en materia económica ya que los precios no se incrementarán de manera innecesaria; está previsto en las bases de mercado que operen con diferentes plazos con el fin de disminuir los riesgos y permitir que pueda haber el tema de congestión. Asimismo, detalló que para los Contratos de Cobertura Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será quien establecerá los requisitos para que todos los suministradores contraten por adelantado la energía y productos asociados que utilizarán. Por otra parte, los suministradores básicossolopodráncontrataralargoplazomediante subastas operados por el CENACE. Subastas Las subastas de largo plazo tendrán 10 años y deberán hacerse con una anticipación de tres. Garantizaránunflujodeefectivoestablequecubrirán costos fijos, con el fin de reducir el riesgo de nuevas inversiones y hacer “bancables los proyectos”. En tanto, las subastas de mediano plazo permitirán a los generadores y suministradores contratar por un precio fijo; el volumen comprado a precios “spot” se reduce a una pequeña porción. Evitan, además, poder de mercado y reducen la exposición a precios volátiles de corto plazo. En términos legales, el CENACE estipulará las bases preliminares de la subasta que contendrán como mínimo: la potencia a subastar; los requerimientos técnicos para asegurar la confiabilidad; las especificaciones para la presentación de la propuesta económica; la metodología de evaluación de los participantes en el procedimiento de subasta; el modelo de contrato, y los plazos y etapas del procedimiento de subasta.

38. REPORTAJE 38 39 Cabe decir que el CENACE está obligado a publicar las bases preliminares en su página electrónica durante un plazo mínimo de diez días hábiles previos a la fecha de realización de la subasta, a efectos de recibir comentarios; tomará en cuenta los comentarios recibidos e incorporará aquellos que estime pertinentes y la CRE evaluará y, en su caso, aprobará las bases de la subasta dentro de un plazo de treinta días hábiles, y entre la fecha de publicación de la convocatoria y el acto de recepción de propuestas y apertura de ofertas técnicas, deberá mediar un plazo determinado Explicó que actualmente la Comisión trabaja en diversos instrumentos en materia de expansión de las redes eléctricas inteligentes al igual que en la calidad, confiabilidad y sustentabilidad que permitan incrementar la integración de energías limpias en la red. Asimismo, señaló que la idea principal consiste en separar el flujo de la electricidad de sus beneficios ambientales; crear un Mercado en donde los certificados verdes puedan comercializarse de manera diferenciada del suministro y de la demanda de la electricidad, y brinden flexibilidad permitiendo a los productores verdes de electricidad llegar de manera sencilla a los consumidores verdes. Refirió, además, que los Certificados verdes podrán generarse y venderse en cualquier parte del mundo Certificados de Energías Limpias (CEL) En el mismo panel de discusión, Norma Álvarez Girard de la CRE, presentó los lineamientos y requisitos para los Certificados de Energías Limpias en México. por el CENACE, el cual no será mayor a noventa días para que los interesados realicen los estudios técnicos, financieros y económicos necesarios para integrar sus propuestas y se lleven a cabo las juntas de aclaraciones. En la opinión de César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Sener, la Reforma Energética en sí y los cambios devenidos, particularmente en los tipos de mercado, garantizan competencia además de reducir los costos de una manera institucional en el largo plazo y fomenta un enfoque de transparencia. en donde exista demanda; el precio de estos vendrá determinado en primer lugar por el nivel de cuota que se fije legalmente. También hizo hincapié en las funciones de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía: La Sener fijará los requisitos para una adquisición de CEL como una proporción total de la energía eléctrica consumida en los centros de carga o puntos de carga (se fijan durante el primer trimestre del año calendario, serán cumplidos durante los 3 años posteriores a su emisión, una vez fijados para un año futuro n se reducirán. Por su parte la CRE será quien otorgue los CEL, emitirá la regulación para validar la titularidad de los CEL, verificará el cumplimiento de los Calendario de implementación: siguientes pasos MERCADO HITO FECHA PARA PRIMERA ETAPA Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real para Energía y Servicios Conexos Subastas de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y Certificados de Energías Limpias Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercados de Potencia Subastas de Mediano Plazo para Energía Mercado de Certificados de Energías Limpias Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas y Operación Septiembre de 2015 1 de enero de 2016 (Día en adelanto el 31 de Dic 2015) Septiembre de 2015 Octubre de 2015 (Contratos inician en 2018) Septiembre de 2015 Noviembre de 2015 Octubre de 2015 Noviembre de 2015 Septiembre de 2015 Octubre de 2016 2018 39

39. REPORTAJE 38 39 Cabe decir que el CENACE está obligado a publicar las bases preliminares en su página electrónica durante un plazo mínimo de diez días hábiles previos a la fecha de realización de la subasta, a efectos de recibir comentarios; tomará en cuenta los comentarios recibidos e incorporará aquellos que estime pertinentes y la CRE evaluará y, en su caso, aprobará las bases de la subasta dentro de un plazo de treinta días hábiles, y entre la fecha de publicación de la convocatoria y el acto de recepción de propuestas y apertura de ofertas técnicas, deberá mediar un plazo determinado Explicó que actualmente la Comisión trabaja en diversos instrumentos en materia de expansión de las redes eléctricas inteligentes al igual que en la calidad, confiabilidad y sustentabilidad que permitan incrementar la integración de energías limpias en la red. Asimismo, señaló que la idea principal consiste en separar el flujo de la electricidad de sus beneficios ambientales; crear un Mercado en donde los certificados verdes puedan comercializarse de manera diferenciada del suministro y de la demanda de la electricidad, y brinden flexibilidad permitiendo a los productores verdes de electricidad llegar de manera sencilla a los consumidores verdes. Refirió, además, que los Certificados verdes podrán generarse y venderse en cualquier parte del mundo Certificados de Energías Limpias (CEL) En el mismo panel de discusión, Norma Álvarez Girard de la CRE, presentó los lineamientos y requisitos para los Certificados de Energías Limpias en México. por el CENACE, el cual no será mayor a noventa días para que los interesados realicen los estudios técnicos, financieros y económicos necesarios para integrar sus propuestas y se lleven a cabo las juntas de aclaraciones. En la opinión de César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Sener, la Reforma Energética en sí y los cambios devenidos, particularmente en los tipos de mercado, garantizan competencia además de reducir los costos de una manera institucional en el largo plazo y fomenta un enfoque de transparencia. en donde exista demanda; el precio de estos vendrá determinado en primer lugar por el nivel de cuota que se fije legalmente. También hizo hincapié en las funciones de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía: La Sener fijará los requisitos para una adquisición de CEL como una proporción total de la energía eléctrica consumida en los centros de carga o puntos de carga (se fijan durante el primer trimestre del año calendario, serán cumplidos durante los 3 años posteriores a su emisión, una vez fijados para un año futuro n se reducirán. Por su parte la CRE será quien otorgue los CEL, emitirá la regulación para validar la titularidad de los CEL, verificará el cumplimiento de los Calendario de implementación: siguientes pasos MERCADO HITO FECHA PARA PRIMERA ETAPA Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real para Energía y Servicios Conexos Subastas de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y Certificados de Energías Limpias Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercados de Potencia Subastas de Mediano Plazo para Energía Mercado de Certificados de Energías Limpias Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas Operación Pruebas y Operación Septiembre de 2015 1 de enero de 2016 (Día en adelanto el 31 de Dic 2015) Septiembre de 2015 Octubre de 2015 (Contratos inician en 2018) Septiembre de 2015 Noviembre de 2015 Octubre de 2015 Noviembre de 2015 Septiembre de 2015 Octubre de 2016 2018 39

40. ` l kq}` qbkl p Control de Confianza del Centro www.controldeconfianzamor.com.mx informes@controldeconfianzamor.com.mx Telefonos: (777) 101 9209 Cobertura a nivel nacional ` çÄÉêí ì ê~=~=åáî Éä=å~Åáçå~ä Evite accidentes, sabotajes, infiltraciones, fraudes y amenazas CONTACTENOS 40 REPORTAJE relativos a los CEL y mantendrá registro de certificados; únicamente el último proveedor del certificado en el registro podrá usarlo para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de energías limpias. Dentro de los beneficios que los generadores tendrán se encuentra el derecho a recibir un CEL por cada Megawatt-hora (MWh) generado sin el uso de combustibles fósiles en las centrales eléctricas que representen. En tanto, cuando se utilicen combustibles fósiles, los generadores limpios tendrán derecho a recibir un CEL por cada MWh generado en las Centrales Eléctricas Limpias que representen, multiplicado por el porcentaje de energía libre de combustible. En materia de obligaciones, los CEL tendrán una vigencia permanente hasta su liquidación o cancelación. De esta manera, los participantes obligados podrán elegir diferir la liquidación de hasta 25% de sus obligaciones para cada periodo deobligaciónpordosaños.Lapartedelaobligación que se difiera se incrementará un 5% cada año hasta su liquidación; los participantes obligados deberán notificar a la CRE del diferimiento por los medios que está defina. Cuando, a la fecha de liquidación, un participante -obligado no cuente con los CEL suficientes para liquidar su obligación, se sujetará al procedimiento administrativo de sanción que inicie la CRE en los términos del artículo 165, fracción IV, inciso C de la LIE. Dicho de otro modo, deberán asumir una multa de seis a cincuenta salarios mínimos por cada MWh de incumplimiento en la adquisición de CEL. La generación limpia distribuida tendrá derecho al número de CEL según corresponda, dividido por el porcentaje de Energía entregada; Dichos CEL se comercializarán a través del suministrador que represente a cada central eléctrica limpia. La comercialización de los certificados podrá realizarse a través de subastas las cuales estarán sujetas a las reglas del mercado que serán establecidas por la SENER a principios del siguiente año.

41. CONTÁCTENOS Control de Confianza de México www.controldeconfianzamexico.mx Telefonos: (777) 101 9209 Cobertura a nivel nacional Cobertura a nivel nacional Quienes somos Servicios Contacto Evite accidentes, sabotajes, infiltraciones, fraudes y robos CONTACTENOS Más de 10 años de experiencia la evaluación de personal en diferentes sectores nos respladan. No se convierta en parte de la estadística.

42. 434242 Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP Por Daniela Loredo El segundo mes del año en curso concluyó con muy buenas noticias para la industria petrolera y es que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó la convocatoria y bases de licitación de los campos que componen la segunda fase de la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en nuestro país bajo el nombre Licitación CNH-R01-L02/2015. De este modo, el segundo proceso de licitación contempló nueve campos en aguas someras del Golfo de México, mismos que ya fueron descubiertos y representan 355 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 2P certificada. Es así que el 1.5% de las reservas totales del país se podrán adjudicar a través de cinco contratos de producción compartida, mismos que el día 6 de marzo sufrieron modificaciones por las secretarías de Energía y Hacienda. Las secretarías de Energía en conjunto con la de Hacienda y Crédito Público realizaron modificaciones a la licitación de la Ronda Uno. Entre ellos destacan ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. Para ver el video da click REPORTAJE

43. 434242 Sener, Hacienda y CHN buscan seducir a la IP Por Daniela Loredo El segundo mes del año en curso concluyó con muy buenas noticias para la industria petrolera y es que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó la convocatoria y bases de licitación de los campos que componen la segunda fase de la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en nuestro país bajo el nombre Licitación CNH-R01-L02/2015. De este modo, el segundo proceso de licitación contempló nueve campos en aguas someras del Golfo de México, mismos que ya fueron descubiertos y representan 355 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 2P certificada. Es así que el 1.5% de las reservas totales del país se podrán adjudicar a través de cinco contratos de producción compartida, mismos que el día 6 de marzo sufrieron modificaciones por las secretarías de Energía y Hacienda. Las secretarías de Energía en conjunto con la de Hacienda y Crédito Público realizaron modificaciones a la licitación de la Ronda Uno. Entre ellos destacan ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. Para ver el video da click REPORTAJE

44. 4544 Bases de licitación Con este ajuste, ahora los licitantes podrán modificar su estructura hasta 15 días antes de la declaración de ganadores. Adicionalmente, se prevé incrementar los plazos para el acceso al cuarto de datos. Mediante un boletín, la CNH anunció ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. De acuerdo con el documento, el precio contractual lo determinará, en primera instancia, por el precio que reporte el contratista o el comercializador del Estado. Adicionalmente, notifica el establecimiento de reglas claras para que el Adicionalmente, se establecen reglas claras para que el precio contractual reconozca los costos necesarios para llevar los hidrocarburos desde el punto de medición hasta el punto de venta. Con respecto a la recuperación de costos, se manejó la siguiente condición: “Si los costos a recuperar son mayores al 60% del valor de los hidrocarburos, el monto de la contraprestación correspondiente a la recuperación de costos no podrá ser superior a dicho límite”. Aunado a lo anterior, se fijó la prelación para la recuperación de los costos y se definió de forma clara la distinción entre los costos elegibles y los costos recuperables. El nuevo modelo también dejó en claro que los parámetros del mecanismo de ajuste se modificaron para alinear de mejor manera los incentivos del contrato. Para ello, se aumentó en cinco puntos base el nivel de la rentabilidad antes de impuestos, es decir, pasó de un 15% a un 20%. Asimismo señaló que “conforme el contrato sea más rentable, el mecanismo de ajuste reducirá el porcentaje de la producción compartida que corresponde al contratista hasta un nivel mínimo, cuando la rentabilidad antes de impuestos sea superior a 35%”. A su vez, este nuevo modelo de contrato determinó un procedimiento detallado para el pago de contraprestaciones de suerte que los hidrocarburos se distribuyan de forma continua en el punto de medición; para garantizar la certeza en los pagos, al final de cada mes se realizará una conciliación entre los volúmenes distribuidos y la contraprestación aplicable. Por otra parte, y con el fin de brindar mayor certidumbre al registro contable se anexó un listado de actividades y cuentas contables de acuerdo con las prácticas internacionales. En ese sentido, también el comunicado detalló el procedimiento aplicable a transacciones con partes relacionadas, así como el tratamiento que se dará a la enajenación de activos que hayan sido total o parcialmente recuperados por los mecanismos del contrato. Entre otros cambios, se definió la convivencia entre las reglas de procura y las de contenido nacional, de forma que se incentive la contratación de bienes y servicios locales. Adicionalmente, se otorgó mayor flexibilidad a las acciones de procura en la adjudicación de contratos; así los contratistas podrán aprovechar contrataciones con carácter integral o global de bienes y servicios siempre que estas opciones ofrezcan las mejores condiciones de precio y calidad. También estipula, como parte del contrato y las bases de licitación, la inclusión de un nuevo sistema basado en unidades de trabajo, a través de las cuales es posible convertir un monto de inversión comprometido en actividades o trabajos específicos a ejecutar de acuerdo a esquema predefinido. Este mecanismo permitirá medir la inversión con base en actividades sustantivas, por lo que incentivará la realización de trabajos útiles para la producción y brindará mayor flexibilidad operativa al contratista. REPORTAJE En términos de garantías y seguros, el contratista se podrá asegurar mediante una filial con calificación crediticia de grado de inversión. Por su parte, se flexibilizan los requerimientos sobre la Garantía Corporativa, que podrá provenir de la empresa matriz del contratista o por la empresa que ejerza control sobre el mismo. Sobrelarescisióndelcontrato,lascausalesadministrativasestarán ligadas a causas graves establecidas en la Ley de Hidrocarburos, mientras que las causales de rescisión contractual responderán a causas no justificadas. Por otro lado, y para tener una operación más eficiente, se reduce el número de autorizaciones necesarias y se establecen plazos y criterios claros para dar respuesta. Cabedestacarqueeldocumentoaseveróquelasmejorasrealizadas tienencomobaselaprácticainternacionalyrespondenalinterésdel Estado mexicano de garantizar mayores inversiones, incrementar la generación de empleos y aumentar la producción de petróleo y gas natural del país. “Dichas modificaciones se encuentran incluidas en las bases de licitación y el modelo de contrato correspondientes a la segunda convocatoria, y se reflejarán en las bases de licitación y el modelo de contrato correspondientes a la primera convocatoria siguiendo los procedimientos y plazos establecidos”, concluyó. Yacimientos disponibles Tal y como se señaló al principio, los yacimientos fueron divididos en cinco contratos compartidos, hecho que a decir de la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar Palacios, fue diseñado para aumentar la producción a corto plazo y proteger los intereses del Estado, sin restar atractivo a los inversionistas.De esta manera, Amoca, Miztón y Teocalli con reservas por 62.84 millones de petróleo equivalente 1P, 121.5 millones de 2P y 187.7 millones 3P conforman el contrato uno; Hokchi, el cual cuenta con reservas por 21.3 millones 1p, 66.7 millones 2P y 92.7 millones 3P el número dos; Xulum, frente al litoral de Tabasco con 17.7 millones de reservas 2P y 97.3 millones de 3P el tercero; Ichalkil-Pokoch con reservas de 41.1 millones de 1P, 85.4 millones de 2P y 190.9 millones 3P el cuarto, y los campos Misón-Nak, frente a costas de la Península de Atasta, de Campeche, con reservas por 17.7 millones 1P, 63.8 millones 2P, así como 103.1 millones de barriles de petróleo equivalente 3P el quinto. Área Contractual Campos Área (km2) 1 2 3 4 5 Total Amoca, Mitzón y Tecoalli Hokchi Xulum Ichalki y Pokoch Misón y Nak 68.0 42.0 58.8 58.0 54.1 280.9

45. 4544 Bases de licitación Con este ajuste, ahora los licitantes podrán modificar su estructura hasta 15 días antes de la declaración de ganadores. Adicionalmente, se prevé incrementar los plazos para el acceso al cuarto de datos. Mediante un boletín, la CNH anunció ajustes en el precio contractual; recuperación de costos; mecanismo de ajuste; pago de contraprestaciones; procedimientos contables; reglas de procura; compromiso mínimo de trabajo; garantías y seguros; rescisión del contrato; plazos y aprobaciones por parte de la autoridad y en las bases de licitación. De acuerdo con el documento, el precio contractual lo determinará, en primera instancia, por el precio que reporte el contratista o el comercializador del Estado. Adicionalmente, notifica el establecimiento de reglas claras para que el Adicionalmente, se establecen reglas claras para que el precio contractual reconozca los costos necesarios para llevar los hidrocarburos desde el punto de medición hasta el punto de venta. Con respecto a la recuperación de costos, se manejó la siguiente condición: “Si los costos a recuperar son mayores al 60% del valor de los hidrocarburos, el monto de la contraprestación correspondiente a la recuperación de costos no podrá ser superior a dicho límite”. Aunado a lo anterior, se fijó la prelación para la recuperación de los costos y se definió de forma clara la distinción entre los costos elegibles y los costos recuperables. El nuevo modelo también dejó en claro que los parámetros del mecanismo de ajuste se modificaron para alinear de mejor manera los incentivos del contrato. Para ello, se aumentó en cinco puntos base el nivel de la rentabilidad antes de impuestos, es decir, pasó de un 15% a un 20%. Asimismo señaló que “conforme el contrato sea más rentable, el mecanismo de ajuste reducirá el porcentaje de la producción compartida que corresponde al contratista hasta un nivel mínimo, cuando la rentabilidad antes de impuestos sea superior a 35%”. A su vez, este nuevo modelo de contrato determinó un procedimiento detallado para el pago de contraprestaciones de suerte que los hidrocarburos se distribuyan de forma continua en el punto de medición; para garantizar la certeza en los pagos, al final de cada mes se realizará una conciliación entre los volúmenes distribuidos y la contraprestación aplicable. Por otra parte, y con el fin de brindar mayor certidumbre al registro contable se anexó un listado de actividades y cuentas contables de acuerdo con las prácticas internacionales. En ese sentido, también el comunicado detalló el procedimiento aplicable a transacciones con partes relacionadas, así como el tratamiento que se dará a la enajenación de activos que hayan sido total o parcialmente recuperados por los mecanismos del contrato. Entre otros cambios, se definió la convivencia entre las reglas de procura y las de contenido nacional, de forma que se incentive la contratación de bienes y servicios locales. Adicionalmente, se otorgó mayor flexibilidad a las acciones de procura en la adjudicación de contratos; así los contratistas podrán aprovechar contrataciones con carácter integral o global de bienes y servicios siempre que estas opciones ofrezcan las mejores condiciones de precio y calidad. También estipula, como parte del contrato y las bases de licitación, la inclusión de un nuevo sistema basado en unidades de trabajo, a través de las cuales es posible convertir un monto de inversión comprometido en actividades o trabajos específicos a ejecutar de acuerdo a esquema predefinido. Este mecanismo permitirá medir la inversión con base en actividades sustantivas, por lo que incentivará la realización de trabajos útiles para la producción y brindará mayor flexibilidad operativa al contratista. REPORTAJE En términos de garantías y seguros, el contratista se podrá asegurar mediante una filial con calificación crediticia de grado de inversión. Por su parte, se flexibilizan los requerimientos sobre la Garantía Corporativa, que podrá provenir de la empresa matriz del contratista o por la empresa que ejerza control sobre el mismo. Sobrelarescisióndelcontrato,lascausalesadministrativasestarán ligadas a causas graves establecidas en la Ley de Hidrocarburos, mientras que las causales de rescisión contractual responderán a causas no justificadas. Por otro lado, y para tener una operación más eficiente, se reduce el número de autorizaciones necesarias y se establecen plazos y criterios claros para dar respuesta. Cabedestacarqueeldocumentoaseveróquelasmejorasrealizadas tienencomobaselaprácticainternacionalyrespondenalinterésdel Estado mexicano de garantizar mayores inversiones, incrementar la generación de empleos y aumentar la producción de petróleo y gas natural del país. “Dichas modificaciones se encuentran incluidas en las bases de licitación y el modelo de contrato correspondientes a la segunda convocatoria, y se reflejarán en las bases de licitación y el modelo de contrato correspondientes a la primera convocatoria siguiendo los procedimientos y plazos establecidos”, concluyó. Yacimientos disponibles Tal y como se señaló al principio, los yacimientos fueron divididos en cinco contratos compartidos, hecho que a decir de la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar Palacios, fue diseñado para aumentar la producción a corto plazo y proteger los intereses del Estado, sin restar atractivo a los inversionistas.De esta manera, Amoca, Miztón y Teocalli con reservas por 62.84 millones de petróleo equivalente 1P, 121.5 millones de 2P y 187.7 millones 3P conforman el contrato uno; Hokchi, el cual cuenta con reservas por 21.3 millones 1p, 66.7 millones 2P y 92.7 millones 3P el número dos; Xulum, frente al litoral de Tabasco con 17.7 millones de reservas 2P y 97.3 millones de 3P el tercero; Ichalkil-Pokoch con reservas de 41.1 millones de 1P, 85.4 millones de 2P y 190.9 millones 3P el cuarto, y los campos Misón-Nak, frente a costas de la Península de Atasta, de Campeche, con reservas por 17.7 millones 1P, 63.8 millones 2P, así como 103.1 millones de barriles de petróleo equivalente 3P el quinto. Área Contractual Campos Área (km2) 1 2 3 4 5 Total Amoca, Mitzón y Tecoalli Hokchi Xulum Ichalki y Pokoch Misón y Nak 68.0 42.0 58.8 58.0 54.1 280.9

46. 4746 Proyecciones En el marco de la ceremonia de resultados de la reforma en los primeros seis meses, celebrada el 9 de marzo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el titular de la Secretaría de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, señaló que en suma, las licitaciones de la Ronda Uno implican inversiones de 21 mil millones de dólares, además de que los avances logrados hasta ahora por la reforma energética detonarán inversiones por 62 mil 500 millones de dólares en los próximos años. REPORTAJE Las dos licitaciones de la Ronda Uno que están en marcha implican inversiones de 21 mil millones de dólares para el país; los contratos de estas adjudicaciones se firmarán entre agosto y septiembre; por lo tanto ese capital llegará durante el último trimestre del año y el 2016 Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

47. 4746 Proyecciones En el marco de la ceremonia de resultados de la reforma en los primeros seis meses, celebrada el 9 de marzo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el titular de la Secretaría de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Coldwell, señaló que en suma, las licitaciones de la Ronda Uno implican inversiones de 21 mil millones de dólares, además de que los avances logrados hasta ahora por la reforma energética detonarán inversiones por 62 mil 500 millones de dólares en los próximos años. REPORTAJE Las dos licitaciones de la Ronda Uno que están en marcha implican inversiones de 21 mil millones de dólares para el país; los contratos de estas adjudicaciones se firmarán entre agosto y septiembre; por lo tanto ese capital llegará durante el último trimestre del año y el 2016 Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

48. ¿Continuará usted utilizando las estaciones de servicio Franquicia Pemex? 48

50. 515050 CFE y su postura ante las energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y eólica. Por Daniela Loredo REPORTAJE Ante este panorama, la Reforma Energética también previó cambios en el sector eléctrico al promover la integración de las energías verdes y beneficiar a las tecnologías permitiendo la competencia y la inversión en el sector. En palabras delDoctorEnriqueOchoaReza,directorgeneraldela Comisión Federal de Electricidad (CFE), el impulso que da la tecnología hidroeléctrica representa el 77%; Eólica 16 %; Geotermia con el 5%; Biomasa 1.0%; Biogás 0.2% y la Solar Fotovoltaica 0.4%. EnesesentidoeltitulardelaCFEaseguródurantesu ponencia en la cuarta edición de Mexico WindPower que se deben impulsar las energías renovables que estén maduras, es decir, la hidroeléctrica, geotérmica y eólica, que en su opinión, han tenido un importante crecimiento hacia adelante y que han logrado que en los últimos 15 años la capacidad instalada renovable en México haya crecido 56 por ciento, es decir, pasó de 10 megawatts a 16,000 megawatts; simultáneamente la capacidad de CFE creció en un 24%. México cuenta actualmente con 16 mil 148 megawatts de generación renovable (26 por ciento de la capacidad instalada) derivados de la suma de proyectos verdes que en conjunto con la iniciativa privada y el Gobierno Federal se han desarrollado a lo largo y ancho del país; sin embargo, la cifra no es suficiente si se quiere que el 35 por ciento de generación sea con fuentes limpias para 2024. Para ver el video da click

51. 515050 CFE y su postura ante las energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y eólica. Por Daniela Loredo REPORTAJE Ante este panorama, la Reforma Energética también previó cambios en el sector eléctrico al promover la integración de las energías verdes y beneficiar a las tecnologías permitiendo la competencia y la inversión en el sector. En palabras delDoctorEnriqueOchoaReza,directorgeneraldela Comisión Federal de Electricidad (CFE), el impulso que da la tecnología hidroeléctrica representa el 77%; Eólica 16 %; Geotermia con el 5%; Biomasa 1.0%; Biogás 0.2% y la Solar Fotovoltaica 0.4%. EnesesentidoeltitulardelaCFEaseguródurantesu ponencia en la cuarta edición de Mexico WindPower que se deben impulsar las energías renovables que estén maduras, es decir, la hidroeléctrica, geotérmica y eólica, que en su opinión, han tenido un importante crecimiento hacia adelante y que han logrado que en los últimos 15 años la capacidad instalada renovable en México haya crecido 56 por ciento, es decir, pasó de 10 megawatts a 16,000 megawatts; simultáneamente la capacidad de CFE creció en un 24%. México cuenta actualmente con 16 mil 148 megawatts de generación renovable (26 por ciento de la capacidad instalada) derivados de la suma de proyectos verdes que en conjunto con la iniciativa privada y el Gobierno Federal se han desarrollado a lo largo y ancho del país; sin embargo, la cifra no es suficiente si se quiere que el 35 por ciento de generación sea con fuentes limpias para 2024. Para ver el video da click

52. 5352 Hacia adelante, en un contexto de mercado de generación de energía eléctrica, es importante revisar estas variables en su crecimiento futuro, distinguiendo las inversiones privadas de las Crecimiento verde Desde 1999 hasta hoy día, el incremento en materia eólica ha sido de un 128,000 por ciento, hecho que le permite a nuestro país ocupar el lugar 21 en el mundo en la generación de energía mediante aerogeneradores, y el número dos en América Esta tabla representa la capacidad de generación renovable dentro del parque de CFE; ejemplifica un contraste entre lo que es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y lo que son los datos de lo que es el sistema que tiene CFE en generación inversiones que se podrán hacer en asociación público-privada,conlaCFE,deaquellasinversiones que haga CFE de manera directa”, dijo el doctor Ochoa Reza. Latina, sólo por debajo de Brasil. Lo anterior, sin duda, es gracias a las condiciones que ofrecen la costa del Golfo de México (Tamaulipas y Veracruz); la región norte y centro (Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí; la Península de Yucatán (Quintana Roo y en la isla de Cozumel); La Rumorosa (Baja California), y el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca). Por otra parte, la energía hidroeléctrica ha proporcionado 12 mil 443 megawatts de capacidad instalada; Chiapas y Nayarit han contribuido principalmente con 4,800 megas y 2,460 respectivamente. Sobre esto, Ochoa Reza compartió con expertos y público en general su experiencia en Davos, Suiza, cuando visitó dos centrales hidroeléctricas de la empresa española Iberdrola en la cual se utiliza tecnología de rebombeo, es decir, almacenar agua que ya se utilizó para generar energía eléctrica, pero en un espacio de almacenaje distinto al almacenaje de la presa original. En lo que concierne a la generación geotérmica, el funcionario destacó que a febrero de este año, México cuenta con 27 unidades en 7 Centrales Geotérmicas con una capacidad instalada de 840 megawatts. “Hay cuatro puntos principales de generación geotérmica, ciertamente Cerro Prieto, en Baja California, que es nuestro espacio mayor y más antiguo, pero también en Michoacán está el Campo Los Azufres. En Puebla está el Campo los Someros; y en Baja California Sur un Campo que acabo de visitar el viernes de la semana pasada, un Campo pequeño, pero que está iniciando la producción geotérmica ahí en Baja California Sur, a las faldas de un Volcán que estuvo activo años atrás”, señaló. En ese mismo tenor, hizo hincapié en la nueva regulación de la Reforma Energética sobre este tipo de fuente verde, misma que contempla al menos dos elementos: por un lado, la Comisión Federal de Electricidad ha solicitado ya, el último día de enero, a la Secretaría de Energía, la Ronda Cero en geotermia, para poder solicitar los campos que considera tener los elementos técnicos, financieros y humanos para poder desarrollarlos, y por el otro lado, aquellos campos en Ronda Cero que queden en reserva para la Comisión Federal de Electricidad, la Reforma Energética le permite a la CFE llevar a cabo asociaciones estratégicas con el sector privado nacional e internacional, para desarrollar ese potencial geotérmico en todo el país. La energía eólica inició en el estado de Oaxaca ya que cuenta con una velocidad media anual de viento de 9-11 m/s, lo que permite factores de producción muy rentables que varían de 42 a 50%. 53 REPORTAJE

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