Con el objetivo transformar a la Región Metropolitana en líder sudamericano en la producción de productos de hortalizas “frescas listas”, se realizó el lanzamiento de las actividades del Programa Agrocapital, iniciativa en la que participan más de 540 empresas y más de 5500 productores de la zona y que cuenta con 1500 millones de pesos para le periodo 2010 -2011.
Dirigido por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) Metropolitana, Agrocapital viene a dar un impulso a la industria de las hortalizas procesadas frescas en Chile, dado que este tipo de productos son de alto valor agregado y en nuestro país cerca del 80% de la producción se consume en bruto, por lo que existe un importante margen para mejorar la competitividad de las empresas de la Región.
Tercera Reunión AgroCapital jueves 15 de abril Hotel Fundador
1. Programa de Mejoramiento de la Competitividad Agro Capital Santiago de Chile - 15 de abril de 2009 Tercera Reunión
2.
3.
4.
5.
6. 8 meses Seguimiento de las acciones Acción 1 Acción 2 Acción x... Visión de futuro Acciones 2ª Reunión 10 Diciembre 2009 3ª Reunión 15 de Abril 2010 Facilitar la implantación de acciones Evolución estratégica del negocio Trabajo realizado hasta hoy
7. 8 meses Seguimiento de las acciones Acción 1 Acción 2 Acción x... Visión de futuro Acciones 2ª Reunión 10 Diciembre 2009 3ª Reunión 15 de Abril 2010 La fuerza de este programa está en las empresas , quienes están llamadas a liderar la implementación de las acciones estratégicas para el desarrollo del sector Trabajo realizado hasta hoy Facilitar la implantación de acciones Evolución estratégica del negocio
10. Región Metropolitana: líder sudamericano en productos de hortalizas “frescas listas…” Oportunidad para la Región Metropolitana
11. Un canal Multicanal Opciones estratégicas genéricas Nivel de Elaboración Canales de venta Fresco en bruto Segmento Fresco listo Fresh on-the-go (listo para comer) (listo para cocinar) IV Gama Fresh cut
12. Un canal Multicanal Opciones estratégicas genéricas Nivel de Elaboración Canales de venta Fresco en bruto Segmento Fresco listo Fresh on-the-go (listo para comer) (listo para cocinar) IV Gama Fresh cut
13. Nivel de Elaboración Un canal Multicanal Canales de venta Opciones estratégicas genéricas Fresco en bruto Segmento Fresco listo (listo para cocinar) Fresh on-the-go (listo para comer) IV Gama Fresh cut
14. Nivel de Elaboración Un canal Multicanal Canales de venta Opciones estratégicas genéricas Fresco en bruto Segmento Fresco listo (listo para cocinar) Fresh on-the-go (listo para comer) IV Gama Fresh cut
15. En el negocio de hortalizas “frescas listas”, hay que reforzar otras partes de la cadena de valor Áreas de mejora ¿Dónde focalizar?
16.
17.
18. Grupo de Trabajo “ Materia Prima de Calidad” Presenta: Manuel Tarraza Agro Capital Tercera Reunión
22. Programa Inocuidad Hortalizas RM Grupo de Trabajo Calidad Objetivo: Asegurar la calidad de productos inocuos para el consumidor por medio de la mitigación de la contaminación por plaguicidas. Beneficiarios: 105 productores de la AFC de la Región Metropolitan a
23. Programa de BPA Hortalizas RM Grupo de Trabajo Calidad Programa Provincia de Chacabuco. Programa Provincia de Talagante , Melipilla, y Maipo. 400 agricultores capacitados en BPA al 2011 Objetivo: Análisis de la actividad productiva para definir planes prediales . Los planes permitirán a los productores efectuar mejoras en aspectos de gestión y productivos Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
24.
25. Manual BPA IV Gama Contacto Asociados Sistema de Información Grupo de Trabajo Calidad
27. Mesa de Trabajo Hortícola Regional Grupo de Trabajo Calidad Comunidad Virtual de Coordinación e interacción permanente Comunidad Aprendizaje Programa Agencias Regionales. Objetivo: R eunión periódica (trimestral) de instituciones rela-cionadas con el desarrollo hortícola regional, con el objetivo de mantener una relación permanente entre las iniciativas a implementar y en desarrollo, normativa, nuevos instrumentos, etc.
28. Quiénes han participado, instituciones públicas y privadas Seremi Agricultura RM Agro Capital Mesa de Trabajo Hortícola Regional Grupo de Trabajo Calidad
29. Mesa de Trabajo Hortícola Regional Grupo de Trabajo Calidad Calendario de trabajo
30.
31. Grupo de Trabajo “ Retail” Presentan: Paula Mills Manuel Sagas Manuel José Larraín Agro Capital Tercera Reunión
32. Agrícola Oasis de Lampa Participantes Grupo de Trabajo Retail Integrantes del grupo de trabajo
33.
34.
35. Formación de Capital Humano Grupo de Trabajo Retail RRHH específicos Dem Acceso a financiamiento Infraestructura para el negocio Estrategias de las empresas RRHH especializados son uno de los pilares del entorno que contribuyen al cambio estratégico Coordinación cadena Legislación adecuada Acceso al financiamiento
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 95% Ventas de Hortalizas en Góndolas es en Bruto Bajo valor agregrado Proyecto Piloto Grupo de Trabajo Retail
47. Know how empresas Etapas de Proyecto Piloto , focalizado en canal de supermercados. Preferencias Consumidor Consulta a expertos nacionales - internacionales Estudios preliminares CLAVE: CONTAMOS CON CLIENTE SOFISTICADO Proyecto Piloto Grupo de Trabajo Retail
48. Experiencia de D&S en Desarrollo de Proveedores Proyecto Piloto Grupo de Trabajo Retail Etapas de Proyecto Piloto , focalizado en canal de supermercados.
49. Envases activos Atmósfera modificada Comportamiento demanda, marketing Sanitización ozono Nuevos formatos Análisis Distribución Proyecto Piloto Grupo de Trabajo Retail Etapas de Proyecto Piloto , focalizado en canal de supermercados.
50.
51. Productos en góndola seleccionando segmento de mercado especifico, y dirigiendo plan de marketing y ventas focalizado Proyecto Piloto Grupo de Trabajo Retail Etapas de Proyecto Piloto , focalizado en canal de supermercados.
54. Presentan : Alejandro Cifuente Juan Vera Agrícola Citarr Grupo de Trabajo “ HORECA” Agro Capital Tercera Reunión
55. Participantes Grupo de Trabajo HoReCa Integrantes del grupo de trabajo Agrícola Citarr
56.
57.
58. RRHH específicos Dem Demanda sofisticada Infraestructura para el negocio Legislación adecuada Estrategias de las empresas Coordinación cadena Acceso al financiamiento Promover la demanda es otro de los pilares de entorno que contribuyen al cambio estratégico Promoción del consumo Grupo de Trabajo HoReCa
63. Hortalizas en Bruto Bajo valor agregrado Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
64. Actualmente Productos IV Gama a Granel Mercado poco sofisticado Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
65. Clientes más Sofisticados Nuevos productos con mayor valor agregado Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
66. ¿ Qué necesitamos para crear un programa piloto? Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
67. Etapas de Programa Piloto , requiere de la articulación de diversos actores de la cadena de valor Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
68. Participación activa de las empresas en todo el proceso de desarrollo Know how empresas Etapas de Programa Piloto , requiere de la articulación de diversos actores de la cadena de valor Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
69. Clientes sofisticados los requerimos en todo el proceso de desarrollo y particularmente en las fases de prueba en mercado. Etapas de Programa Piloto , requiere de la articulación de diversos actores de la cadena de valor Proyecto Piloto Grupo de Trabajo HoReCa
72. Grupo de Trabajo “ Mercado Externo” Presentan: Tomás Johnson José Manuel Heredia Agro Capital Tercera Reunión
73. Participantes Grupo de Trabajo Mercado Externo Integrantes del grupo de trabajo
74. Objetivos de este grupo Propuesta de Acción Grupo de Trabajo Mercado Externo 1. Desarrollar las capacidades internas de las empresas de la Región Metropolitana para lograr exportar Hortalizas “Frescas Listas” a mercados potenciales . 2. Probar y comprender mejor este negocio poniendo en práctica una iniciativa conjunta que permita coordinar la cadena de valor , abrir camino y obtener lecciones para las empresas de la Región.
75. Acción elegida Crear Programa Piloto Internacionalización de Productos “ Frescos Listos” Propuesta de Acción Grupo de Trabajo Mercado Externo
76.
77. Objetivo 2: Probar y comprender mejor este negocio poniendo en práctica una iniciativa conjunta que permita coordinar la cadena de valor, abrir camino y obtener lecciones para las empresas de la región. Propuesta de Acción Grupo de Trabajo Mercado Externo En la actualidad, la Región Metropolitana no presenta registros de exportación de Hortalizas “Frescas Listas” Acción: Crear Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos” Objetivo 1 : Desarrollar las capacidades internas de las empresas de la Región Metropolitana para lograr exportar Hortalizas “Frescas Listas” a mercados potenciales.
78. Propuesta de Acción Grupo de Trabajo Mercado Externo Mercado Actual Mercado Potencial
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. vs ? ¿ vs ¿Para qué un Programa Piloto? Internacionalización de Productos “Frescos Listos” ¿Qué capacidades de frío hacen falta para cada medio de transporte? ¿Qué me pide cada mercado? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo empezar? ¿Cómo suavizar la inversión del nuevo negocio? ¿Cómo coordinar la cadena para que nada falle?
86. Para lograr este piloto, necesitaremos: Enfocados en Productos Frescos Listos Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos”
87. Definición de las fases que contempla el Piloto Para lograr este piloto, necesitaremos: Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos”
88. Coaching a empresas ¿Qué necesitamos? Seminarios de difusión Definición de la oferta local Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos” Charlas con otros rubros que exportan
89. ¿Qué necesitamos? Viajes de benchmarking (ferias – ruedas) Reuniones con clientes sofisticados Estudio de Marketing Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos” Estudios de Mercado internacionales
90. ¿Qué necesitamos? Búsqueda de clientes y alianzas Consorcio de exportación “Fresh Ready” Programa de desarrollo de proveedores Programa Piloto Internacionalización de Productos “Frescos Listos”
95. Próximos pasos Análisis estratégico y trabajo intensivo con Uds. ha llevado al establecimiento de líneas de acción claras que permitirán la materialización de un cambio de estrategia hacia un negocio más atractivo
96. Próximos pasos Para asegurar que los calendarios y compromisos adquiridos se cumplan se dispondrá de un gerente dedicado específicamente para apoyar el trabajo de todos
97. Próximos pasos La materialización de las acciones –con recursos y resultados– requiere del aporte de todos nosotros: sector público y sector privado. Programa abierto a todos los interesados
Hacemos una segmentación, no por producto/proceso, sino por producto mercado. Las hortalizas están siendo requeridas en forma cada vez más elaborada y combinada, pero manteniendo el concepto de fresco .
Explicar la agenda. Mencionar oralmente o añadir una slide con la dirección de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentación. Explicar que habrá un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones. Es preferible que dos consultores se repartan la presentación, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atención).
Explicar la agenda. Mencionar oralmente o añadir una slide con la dirección de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentación. Explicar que habrá un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones. Es preferible que dos consultores se repartan la presentación, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atención).
Explicar la agenda. Mencionar oralmente o añadir una slide con la dirección de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentación. Explicar que habrá un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones. Es preferible que dos consultores se repartan la presentación, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atención).
Explicar la agenda. Mencionar oralmente o añadir una slide con la dirección de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentación. Explicar que habrá un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones. Es preferible que dos consultores se repartan la presentación, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atención).
Por que hacemos esto?
Por que hacemos esto?
Por que hacemos esto?
Por que hacemos esto?
Por que hacemos esto?
Por que hacemos esto?
¿porqué el rubro de las frambuesas puede exportar? Salmón?
Es importante recalcar que la región metropolitana en la actualidad y según los registros solicitados a los servicios pertinentes no presenta exportación de hortalizas “frescas listas”
Pregunta de slide: ¿Por qué es importante realizar este piloto? ¿con que contamos como región? La regionmetropolitana uenta con una importante población y Chile tambien presenta otras regiones como mercado atractivo, sin embargo también lo está latinoamérica, donde hay mercados extensos por abarcar y poder llegar, su clara tendencia por comer producto frescos, sanos y de conveniencia los hacen ser interesantes. Esto implica una serie de procesos por investigar asi como es la logística, ¿cómo llegaremos a estos mercados?. También muestra el “Mercado potencial” que no tan solo se piensa prospectar Latinoamérica si no que aprovechar estudios iniciados a mercados ee.uu. y porque no, Europa.
Menor exposición a los ciclos de la demanda local (precios): diversificación comercial a mediano plazo Posibilidad de colocar los productos Fresco Listo a mejores precios en mercados más avanzados y/o dinámicos. Mejoramiento de la propia capacidad competitiva por la presión y exigencia de terceros mercados Mayor proyección y posibilidades de crecimiento: se abre un mundo de oportunidades
Posibilidad de colocar los productos Fresco Listo a mejores precios en mercados más avanzados y/o dinámicos. Mejoramiento de la propia capacidad competitiva por la presión y exigencia de terceros mercados Más exigencia es más competitividad
Mayor proyección y posibilidades de crecimiento: se abre un mundo de oportunidades
Salir al mercado internacional no es fácil ni muy rentable para una sola empresa pequeña o mediana Mayor acceso a información comercial (información compartida de mercado externo) Mejora la capacidad de negociación frente a grandes clientes potenciales (no atomización) en una primera etapa de penetración. Compartir facilidades de logística y comercialización , baja costos y genera sinergias de escala y complementación Promoción coordinada y de mayor fuerza del fresco listo chileno (Campañas BTL: el interesado es el canal de distribución) Las empresas del sector aprenden y mejora la capacidad de comercio exterior del conjunto . Adoptar normas y estándares productivos exigidos por terceros mercados mejora la calidad de productos y servicios del conjunto y es menos caro que en forma individual
Salir al mercado internacional no es fácil ni muy rentable para una sola empresa pequeña o mediana Mayor acceso a información comercial (información compartida de mercado externo) Mejora la capacidad de negociación frente a grandes clientes potenciales (no atomización) en una primera etapa de penetración. Compartir facilidades de logística y comercialización , baja costos y genera sinergias de escala y complementación Promoción coordinada y de mayor fuerza del fresco listo chileno (Campañas BTL: el interesado es el canal de distribución) Las empresas del sector aprenden y mejora la capacidad de comercio exterior del conjunto . Adoptar normas y estándares productivos exigidos por terceros mercados mejora la calidad de productos y servicios del conjunto y es menos caro que en forma individual
Salir al mercado internacional no es fácil ni muy rentable para una sola empresa pequeña o mediana Mayor acceso a información comercial (información compartida de mercado externo) Mejora la capacidad de negociación frente a grandes clientes potenciales (no atomización) en una primera etapa de penetración. Compartir facilidades de logística y comercialización , baja costos y genera sinergias de escala y complementación Promoción coordinada y de mayor fuerza del fresco listo chileno (Campañas BTL: el interesado es el canal de distribución) Las empresas del sector aprenden y mejora la capacidad de comercio exterior del conjunto . Adoptar normas y estándares productivos exigidos por terceros mercados mejora la calidad de productos y servicios del conjunto y es menos caro que en forma individual
Un programa piloto nos permite resolver muchas dudas prácticas con un proyecto concreto, nos permite empezar y coordinarnos como cadena, nos permite bajar costos a la inversión, y conocer en concreto nuevos mercados.
Para lograr este piloto necesitamos una serie de procesos que como empresas y publicos debemos enfrentar, como es: conocer de las barreras de entrada, hablar de la confianza, estudios de mercados….. Se debe aprender, no es un proceso automático Y todo esto, logicamente, enfocado a productos frescos listos
Las fases que abarcará este piloto, consiste en:
Diagnostico de potencial exportador : realizar un inventario de las empresas interesadas, tanto de las que hoy estarían en condiciones de vender fresco listo, así como de la que están en condiciones de exportar. Una etapa de registro abierto de los interesados en participar, conociendo cada una de las situaciones. Charlas y reuniones: conocer la experiencia de rubros que ya exportan, como el rubro frutícola, berries o el vino, cuales fueron sus barreras de entrada, ventajas y desventajas… Coaching Exportador: Se conocerán las barreras de entradas, las ventajas y desventajas de un proceso exportador, asi como tambien la experiencia de quien dicte dicha charla
Visitas a Ferias: se debe realizar un catástro de ferias que son interesantes a visitar, beneficios y hacerlas guiadas, postular al fondo puntual. Estudio de mercado es necesario conocer donde queremos llegar, cual será nuestro verdadero nicho, demandas, competencia…..entre otros… tambien está el conocer como se llegará, logistica, NORMATIVA DE IMPORTACION ESTUDIO DE SITUACION ARANCELARIA CONTRAPARTES COMERCIALES PRECIOS INTERNACIONALES INFORMACION ESTRATEGICA DE ACCESO A MERCADOS NORMAS DE ORIGEN Reuniones con clientes sofisticados: que exigencias piden ellos?? Podremos llegar? Ya se tiene un contacto con el gerente de desarrollo el cual nos indica algunos temas claves para lograr concretar una exportación al mercado europeo Estudio de marketing: estudiar la logística existente (barco, avión, camiones??), vida útil, precios de venta de compra, márgenes de las distintas cadenas que existen, técnica de conservación, productos que se puedan desarrollar en pro de la empresa, configurar la oportunidad de poder exportar con el estudio, disponibilidades locales, SI EXISTE VALOR DEL PRODUCTO
“ Búsqueda de Clientes y Alianzas”: se realizará a través de 1) participación activa a ferias : focalizar la feria y participar activamente con folletería, stand, traductor si es necesario, reuniones de negocios con potenciales clientes, entre otros y; 2) Mision tecnologica: conocimiento técnico, experiencia, informacion y contactos del mercado escogido. Se tiene que agrupar empresas y/o agrupaciones, universidedaes.. “ Consorcio de Exportación”: se propone trabajar con Proyectos Asociativos: reunir empresas para conformar un profo seria una iniciativa y este profo puede realziar investigacion de mercado, desarrollo del plan entre otras metas que se fijen. Programa de Desarrollo de Proveedores: mejorar a nuestros proveedores con las exigencias del mercado de destino
No marketing tradicional, si no que el marketing va focalizado, trabajos con chefs, publicaciones en revistas especializadas (no queremos hacer un marketing como corporacion 5 al dia, ojo con esto) Mediciòn de la campaña
Estudio de Mercados: $20.000 por estudio, se tendría que tener unos 10, y el otro instrumento que abarca, “estudio de prospeccion…” promedio. Misión tecnológica, varia entre 70 a 80 millones, el promedio de 75 millones por año Ferias Internacionales: presupuesto superior a $1.500.000 (+/- US$2.200), dependiendo a la feria, lugar, dias, pasaje de avión, pero a centro América (por persona) Profo: varia entre 60 a 70 millones por año, promedio de 65.000.000 Fondo Exportacion Silvoagropecuaria: $22.000.000, prochile cofinancia el 50%
Propuesta, sin lugar a duda variará a medida que se vayan concretando acciones, las cuales se irán ajustando, tambien se pueden sumar otras iniciativas acorde al piloto.