Este documento presenta la formulación de proyectos, incluyendo el análisis de oferta y demanda, la determinación de costos de proyectos, y el cálculo del valor neto presente. Explica cómo estimar la demanda de servicios, la oferta actual y optimizada, y el déficit entre ambas para determinar el tamaño necesario del proyecto. También cubre la determinación de costos totales e incrementales de alternativas y el cálculo de ingresos, costos sociales y privados para evaluar la sostenibilidad financiera.

1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS Aquí se define la magnitud, la oportunidad y el presupuesto de las alternativas de solución Expositor: Msc.Econ. John Joseph Tarazona Jiménez

2. OBJETIVOS DEL MODULO Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del PIP. Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se proveen actualmente. Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el PIP atenderá. Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas de Solución.

3. FORMULACIÓN CRONOGRAMA DE ACCIONES PLAN DE NEGOCIOS ESQUEMA ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES INGRESOS DEL PROYECTO APORTE POR ENTIDAD CONDICION DE SOSTENIBILIDAD VNP SITUACIÓN SIN PROYECTO RESUMEN CAMBIO EN EL VNP VNP SITUACIÓN CON PROYECTO

4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Se llama así al período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP. Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento.

5. DATOS COMPLEMENTARIOS SNIP establece que el horizonte de evaluación no debe ser mayor de 10 años para fines de la evaluación de cada alternativa de solución. Sin embargo, la DGPM puede aceptar períodos mayores, con el debido sustento del caso.

6. ANALISIS DE DEMANDA En este capitulo se debe estimar y proyectar los servicios que serán demandados en el ámbito geográfico de acción del proyecto. Al respecto, es importante destacar que la estimación de la demanda tiene particularidades especificas de acuerdo a cada sector de referencia. Por ejemplo si nuestro PIP es de infraestructura de riego, el análisis de demanda deberá estar referido a la DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, mientras si el PIP esta referido a la generación de energía eléctrica, el estudio de demanda será por DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

8. TABLAS DE EJEMPLO

9. ANALISIS DE OFERTA El punto de partida de este análisis es la determinación de la OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO, para lo cual es necesario que estimemos la OFERTA OPTIMIZADA. ¿Qué es oferta optimizada? La oferta optimizada es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas mejoras cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos

10. EJEMPLO

11. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS: Recuerde que la oferta optimizada está referida a la actual oferta existente y su posible incremento con mejoras que no impliquen mayores costos para la entidad ejecutora, por ejemplo evaluar si es posible que con los recursos actuales se atiendan mas personas en servicios de salud, siempre que ello sea eficiente en materia del tiempo necesario para una atención de calidad en Salud. Determinar los recursos físicos y humanos disponibles, ya hemos determinado la oferta mejorada sin incurrir a cambios de dotación de recursos, sin embargo debemos analizar la situación de estos recursos para estimar sus niveles de eficiencia máxima.

12. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS: Establecer los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos disponibles, en este punto es necesario optimizar el uso de los recursos disponibles, para ello se estiman las capacidades óptimas de estos recursos, para ello se estudia la eficiencia operativa tanto de personas como de los recursos. Determinar oferta optimizada con el uso de los recursos físicos y humanos disponibles, en esta sección estimaremos el volumen de provisión de personas que pueden ser atendidas con la optimización de los recursos disponibles. La oferta optimizada es considerada la situación “Sin Proyecto”

13. Ejemplo de un caso de un proyecto de riego menor

14. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 1. CÉDULA DE CULTIVO DEBE QUEDAR CLARO LA SEPARACIÓN ENTRE LAS HECTÁREAS QUE EL PROYECTO MEJORA DE LAS HECTÁREAS QUE EL PROYECTO INCORPORA. ESTA CLASIFICACIÓN DEBE ESTAR ESPECIFICADA EN EL PLANTAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS. Para todos los proyectos de infraestructura de riego será necesaria la especificación de la cedúla de cultivo de la ZONA ATENDIDA POR EL PROYECTO. EN ESTA CÉDULA SE DEBERÁ ESPECIFICAR LOS CULTIVOS DE LA CAMPAÑA PRINCIPAL ASÍ COMO LOS CULTIVOS DE ROTACIÓN. EL PROYECTO PUEDE PROPONER CAMBIOS EN LA CÉDULA DE CULTIVOS YA SEA POR LA INCORPORACIÓN DE HECTÁREAS, LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE ROTACIÓN O LA VARIACIÓN DE LOS CULTIVOS ORIGINALMENTE SEMBRADOS. PARA EL CASO EN QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LA CÉDULA DE CULTIVO, ES IMPORTANTE EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS QUE SE VAN A SEGUIR PARA ASEGURAR QUE ESTE CAMBIO SEA EXITOSO, ASI COMO EL TIEMPO QUE TOMARA LA IMPLEMENTACIÓN.

15. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 2. JUSTIFICACIÓN EL OBJETIVO CENTRAL DE ESTA SECCIÓN ES DETERMINAR EL DÉFICIT DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA QUE VA A SER ATENDIDA POR EL PROYECTO. Para esto se presenta un ejemplo de lo que quiere encontrar: HECTÁREAS MEJORADAS HECTÁREAS INCORPORADAS Se debe justificar los 1,200 lt que forman la demanda de agua para riego total. 1. HECTÁREAS TOTALES 2. Se debe precisar la fuente de los 400 lt que conforman la oferta actual. Se debe precisar las fuentes para obtener los 800 lt que el proyecto atenderá. 3. NOTA Si el proyecto pretende captar los 800 lt de la misma fuente de la que hoy se captan los 400 lt, se debe considerar como oferta total del proyecto, 1,200 lt.

16. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO A PARTIR DE LA CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA EN EL PUNTO ANTERIOR DEBERÁ REALIZARSE EL ANÁLISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DE LAS HECTÁREAS MEJORADAS Y LAS HECTÁREAS INCORPORADAS. Para la ejecución de este análisis será necesario completar los siguientes pasos: PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO ( Eto ) Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. FACTORES DE CULTIVO ( Kc ) PASO 2: El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. PASO 3: ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO ( A ) Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en has. PASO 4: FACTOR Kc PONDERADO ( Kc_ponderado ) Es el promedio del Kc ponderado en área de siembra, se calcula utilizando la siguiente expresión:

17. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PASO 5: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC ) Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día. UC = Eto x Kpon PASO 6: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec ) Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. PASO 7: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req ) Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm. Req = UC – P.Efec PASO 8: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto) Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha. Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

18. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PASO 9: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego ) Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades. Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación Ef.(gravedad) = 0.40 Ef.(aspersión) = 0.70 Los valores promedio utilizados son: Ef.(goteo) = 0.90 PASO 10: REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto) Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. RiegoProyecto PASO 11: NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego ) Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas. Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s. 18

19. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PASO 12: MODULO DE RIEGO ( MR ) AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total ) PASO 13: Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto. PASO 14: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem ) Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s. Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente: Q dem = Area Total x MR

20. I. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL Será necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente. Las fuentes deben estar referidas en términos de volumen captado. 1. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Es probable que una restricción de oferta sea producto de una ineficiencia en conducción y distribución o en el tipo de riego empleado. 2. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Una causa probable de un déficit de oferta de agua puede nacer en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. 3. 4. Identificar las ineficiencias económicas derivadas del mecanismo de asignación. Es probable que un probable déficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de algunos agricultores dada una tarifa insignificante.

21. BALANCE OFERTA Y DEMANDA A partir de los análisis de Oferta y Demanda, podremos saber cuál es el “déficit del bien o servicio” a ser ofrecido por el PIP, y así podremos establecer las metas de servicio que se propone, detallando las características de la población beneficiaria. El conocer este déficit permitirá que los especialistas encargados de la formulación técnica del PIP puedan plantear las especificaciones técnicas del PIP, de manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este proceso lo llamamos definición del TAMAÑO DEL PROYECTO

22. BALANCE OFERTA Y DEMANDA Q Intervención del Proyecto DEMANDA Déficit OFERTA Tiempo T1 T2