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Presentacion SugarCRM
- 1. Sugar CRM José Sanchis- jsanchis@spl-ssi.com
- 2. Introducción SugarCRM: Programa abierto Gestiona relacionescon los clientes Mucha funcionalidad Objetivos: Conocer el programa Analizar qué utilizar y cómo
- 3. Orden del día Conocerel programa Interfaz de usuario Módulos Caso práctico
- 4. Terminología Módulo: Es cada unade las funcionalidades básicas del sistema. ● Ej: Módulo de Cuentas, Módulo de Contactos, Módulo de Oportunidades Registro Cada entrada de la base de datos es un registro ● Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de teléfono es un registro...
- 5. Terminología (cont.) Registros relacionados Sonaquellos registros que establecen algún tipo de vínculo entre ellos ● Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados
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- 9. Módulo Inicio Resumen dela actividad del usuario en los diferentes módulos: Mis llamadas Mis reuniones Mis clientes potenciales Mis cuentas Mis principales oportunidades
- 10. Módulo Calendario Se utilizapara ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas
- 11. Módulo Actividades Se utilizapara crear actividades relacionándolas con otros usuarios o clientes
- 12. Módulo Contactos SugarCRM: “uncontacto es cualquier objetivo de ventas válido” Siempre es una persona Datos como fecha de nacimiento Puede ser asociado con cualquier registro: Cuenta Oportunidad etc.
- 13. Módulo Cuentas Gestiona lascuentas de clientes Contiene información de clientes como nombre y dirección Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos
- 14. Módulo Clientes potenciales Gestionalos clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads Son primeros contactos en el proceso Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas
- 15. Cliente potencial El procesose inicia en el cliente potencial o Lead Cliente potencial Contacto Convertir Siempre Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Opcional durante la conversión Cliente potencial (muerto) No está interesado Cuando el cliente potencial está interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades
- 16. Módulo Oportunidades Gestiona lasoportunidades de venta de la organización Tiene que estar asociada a una cuenta Puede asociarse a múltiples leads y contactos Estima un importe de venta Asociada a un estado En función del estado, el sistema calcula probabilidad de éxito
- 17. Lead vs Oportunidad Entodos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares. Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si está o no interesado en el producto. Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un interés real y calificable en el producto
- 18. Proceso de venta Entérminos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos: 1. Obtener y registrar clientes potenciales 2. Calificarlos como oportunidades reales 3. Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada 4. Tener la visión conjunta de todas las oportunidades 5. Cerrar las oportunidades como ventas
- 19. Proceso de venta Clientepotencial Contacto Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Cliente potencial (muerto) Múltiples estados: Nuevo Asignado Convertido Reciclado Muerto Convertir ¿interesado? NO SÍ Siempre Opcionalmente también se crea información relacionada Toda la actividad de la empresa, así como la información del sistema queda registrada en las diferentes entidades La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito. El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido
- 20. Caso práctico 1)Cliente potencial 2)Contacto 3)Cuenta 4)Oportunidad •Introduciremos actividad comercial típica como llamadas, reuniones, tareas, etc.
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