Portafolio inteligencia de mercados

FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL
INTEGRACIÓN ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
EMPRESARIAL
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL
PORTAFOLIO
ESTUDIO DE MERCADOS
INTEGRANTES
MAFLA MISHEL
NIVEL: 8VO
“A”
MARZO-AGOSTO-2014

1
INDICE
1. ....................................................................................................................................... 2
Entorno de la Inteligencia de Mercados ...................................................................... 2
1.1. ¿Qué es inteligencia? ........................................................................................ 3
1.2. Inteligencia de mercados................................................................................... 3
1.3. Elementos que aportan a la inteligencia de mercados ..................................... 6
1.4. Proceso de la inteligencia de mercados............................................................ 7
1.5. La inteligencia de mercados dentro de la organización.................................... 8
2. ....................................................................................................................................... 9
El sistema de información de mercados SIM.............................................................. 9
2.1. ¿Cómo funciona la información en las organizaciones? .................................... 10
2.2. La gestión de información ................................................................................... 13
2.2.1. Empresa........................................................................................................ 13
2.2.2. Mercado ........................................................................................................ 13
2.2.3. Competencia ................................................................................................. 14
2.2.4. Entorno.......................................................................................................... 14
2.2.5. Knowledge management y SIM.................................................................... 15
2.2.6. Algunas técnicas comunes de Knowledge management ............................ 16
2.2.7. Integración del flujo de información.............................................................. 18
2.2.8. Elementos del SIM........................................................................................ 19
3. ..................................................................................................................................... 23
El proceso de inteligencia de mercados ................................................................... 23
3.1. Proceso genérico................................................................................................. 24
3.2. Fase 1: Análisis del entorno ................................................................................ 25
3.3. Fase 2: Diseño y Planeación............................................................................... 26
3.4. Fase 3: Implementación ...................................................................................... 26
3.5. Fase 4: Análisis e integración.............................................................................. 27
4. ..................................................................................................................................... 28
El procedimiento a transformación inteligente ........................................................ 28
4.1. De datos a información inteligente...................................................................... 29
4.2. El manejo de información secundaria y primaria ................................................ 29
4.2.1. Atractividad de la industria............................................................................ 30
4.2.2. Atractividad del mercado .............................................................................. 32
4.2.3. Beneficios para el mercado objetivo............................................................. 34
4.2.4. Ventaja competitiva sostenible ..................................................................... 36

2
1.
Entorno de la Inteligencia de Mercados
Nivel de logro de la unidad 1
Contextualizar el ambiente que rodea a la inteligencia de mercados,
desde el interior de la empresa como la industria en la que se
desarrolla el negocio.

3
1.1. ¿Qué es inteligencia?
La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para
resolver una determinada situación. Etimologicamente: del latin inteligene,
compuesta de intus (entre) y legener (escogeer)
Entonces:
Saber elegir la mejor opción entre las que se conoce para resolver un
problema
Qué es inteligencia
“Lo importante es no dejar de hacer preguntas”
1.2. Inteligencia de mercados
Se define como la capacidad de adquirir conocimiento y entendimiento y de
utilizarlo en situaciones novedosas
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Capacidad de ver más allá, de convertir un dato en información.
La inteligencia de mercados no da razones suficientes para tomar la decisión
sobre la incursión en un nuevo negocio, excepto cuando la calidad de la
información es altísima. Se recomienda hacer trabajo de campo.

4
Es el conjunto de métodos, técnicas y mecanismos para recabar, registrar,
analizar, y difundir la información estratégica sobre la competencia, acciones de
gobierno y medio ambiente.
“Cada día sabemos más y entendemos menos.”
Disciplina propia de la gestión estratégica de las empresas que permite,
mediante un flujo permanente de la información, conocer en forma más profunda
el mercado y el desempeño de la empresa dentro de éste.
Cuando hablamos de conocer el mercado, asumimos que nos interesa
informamos tanto de los clientes como de los competidores.

5
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento”
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Inteligencia de mercados
El conjunto de todas aquellas actividades y fuentes de información,
retroalimentación y monitoreo enfocados al desempeño estratégico de las
organizaciones. Constituyen el frente competitivo de la organización en materia
de conocimiento, utilizable para la toma de decisiones estratégicas.
Paradigmas
organizacionales
Inteligencia
DE NEGOCIOS
BI: Herramientas que
permiten extraer
conocimiento de nuestro
negocio
Inteligencia
COMPETITIVA
CI: Proceso sistemático de
recopilación y análisis sobre
los competidores
Investigación de
MERCADOS
IM: Proceso sistemático de
recopilación y análisis sobre
hechos del mercado desde el
productor al consumidor

6
Investigación de mercados
La actividad o conjunto de actividades que, por medio de procedimientos
metodológicos controlados, persiguen la recopilación, procesamiento y análisis
de información relevante para la toma de decisiones estratégicas.
Mercados
Grupo de clientes actuales o potenciales con poder de compra, que buscan
satisfacer sus necesidades. Es decir, Consumidores, sean personas u
organizaciones.
Industria
Vendedores que ofrecen productos o sustitutos. Es decir, Competidores,
normalmente organizaciones.
1.3. Elementos que aportan a la inteligencia de mercados

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1.4. Proceso de la inteligencia de mercados
El proceso es cíclico, que tiene como eje el mercado
En definitiva: Inteligencia de Mercados es:
Observar lo que está ocurriendo
Comprender por qué está ocurriendo
Predecir qué ocurrirá
Colaborar en qué debería hacer el equipo decidir qué camino se debe seguir.
La Inteligencia de Mercados logra:
Utilidad dentro de la empresa
Información cierta y precisa
Minimiza el riesgo de incertidumbre
Plantea acciones estratégicas
Define estrategias de marketing

8
1.5. La inteligencia de mercados dentro de la organización
Marketing estratégico
Planificación del futuro de la empresa, basados en la definición de estrategias
que ayudarán a enfrentarlo
Indicadores de gestión
Indicadores que miden el desempeño gerencial: ventas, inversión Publicitaria,
tráfico logístico, devoluciones, rotación de inventarios
Sistemas de información
Procesamiento, distribución y transformación dentro de la compañía.
• Data
cruzada
• Data
procesada
• Data
estratégica
• Data
obtenida
Datos capturados
durante la
investigación o el
estudio de
fenómenos
externos o internos
de la empresa
Datos seleccionados
por un análisis por
su importancia
estratégica
Datos que
provienen de los
diferentes
departamentos y
que pueden
ser cruzados entre si
Datos agrupados y
clasificados
mediante sistemas
de información

9
2.
El sistema de información de mercados SIM
Conceptualizar sobre el manejo de la información, la administración
de la misma para la transformación en conocimiento competitivo
como un sistema de información de mercado

10
2.1. ¿Cómo funciona la información en las organizaciones?
SIM
Conjunto de gente, equipamiento y procedimientos para compartir, analizar,
clasificar, evaluar y distribuir en tiempo, información relevante a los responsables
del Marketing.
Proporciona al ejecutivo un flujo regularmente programado de información y
elaboración de informes.
La inteligencia de mercados funciona como consejero para las decisiones. Todas
las organizaciones poseen información, pero cuando carece de orden y sentido,
o es demasiada para asimilarla toda, no puede funcionar como soporte
estratégico y es cuando se requieren asesores externos.

12
Ya sabemos, ¿cómo lo recordamos?
La generación de un Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM)
 Sistemas computacionales para la administración de relaciones con
clientes (CRM)
 Sistemas de administración Bases de Información
 Protocolos de investigación longitudinal
 Sistemas de recuperación de Bases de Información (Data Mining) )
 Sistemas de distribución de información a áreas clave de la organización
(Data laddering)
 Desarrollo del talento organizacional
“Me platicaron, y lo olvidé, Lo vi, y lo entendí, Lo hice, y lo aprendí.”
Confucio
 El análisis de los mercados produce conocimiento. Sólo la aplicación
genera inteligencia
 Entienda siempre la diferencia entre “ Nice to know ” y “Good to know ”
 La estructura de la organización debe estar preparada para la asimilación
de
 conocimiento que ponga en duda las operaciones actuales
 La ruptura de paradigmas es una actividad sana. Hay que cuidar que no
se convierta en un paradigma en sí misma.
 Invariablemente, la información tiende a confirmar lo ya sabido… nunca
será una pérdida de tiempo repasar lo aprendido.
 Las corazonadas, la experiencia y el talento para percibir el mundo
siempre es la primera
 fuente de inteligencia. La información no sirve si no hay quien la pueda
entender.
 La inteligencia, como cualquier insumo, cuesta dinero para obtener y
mantener. Saber lo
 que hay que saber, sin exceso de información irrelevante, implica
verdadera inteligencia.

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2.2. La gestión de información
2.2.1. Empresa
Sistemas Contables
Inventarios
Registros y Reportes de desempeño
Recursos humanos, materiales, tecnológicos
Procedimientos, manuales y sistemas de calidad
2.2.2. Mercado
CRM / Gestión de clientes actuales
Investigación de nuevos clientes y potenciales

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2.2.3. Competencia
Sistemas de administración de Información Externa
Reportes Benchmark.
2.2.4. Entorno
Bases de datos y Registros
Análisis PEST
Bitácoras e Históricos

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2.2.5. Knowledge management y SIM
Knowledge management y SIM
Modelo de Ciclos de Producción del Conocimiento (Nonaka – Takeuchi,
1995)
•Adaptado de Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi , The Knowledge Creating
Company: How Japanese Companies create dynamics of innovation (1995).
New York.

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2.2.6. Algunas técnicas comunes de Knowledge management
 Revisión Tras Acción (AAR) Parar, evaluar y asimilar las lecciones
aprendidas en cada fase de los proyectos – El objetivo es la Asimilación
inmediata (juntas rápidas, sesiones de Brainstorm, discusiones
informales)
 Casos de Estudio (CS) Información escrita, estructurada y puntualizada
de las lecciones aprendidas – El objetivo es la Documentación de
procesos
 (Publicaciones, whitepapers, tesis, artículos, bitácoras, Data Mining,
Investigación)
 Comunidad Práctica (COP) Conexión o red de individuos buscando y
compartiendo las lecciones aprendidas – El objetivo es la Asimilación
compartida
 (Sesiones de Brainstorm, Focus Groups, Benchmark)
 Bien hecho – Mal hecho (GW-NGW) Herramienta grupal de
retroalimentación, donde señalan las lecciones aprendidas en términos de
dicotomía: lo que funcionó y no funcionó en un escenario dado – El
objetivo es la Puntualización
 (Sesiones de Brainstorm, juntas rápidas, sesiones de Coaching)

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Incorporación al modelo SECI
Algunas técnicas comunes de Knowledge management
Algunas técnicas comunes de Knowledge management
Asistencia Erudita (PA) Ante proyectos específicos, se reúnen los responsables
del proyecto y los expertos en el tema. Los expertos comparten el aprendizaje,
los responsables lo asimilan al nuevo proyecto – El objetivo es la Referencia
(Sesiones de Coaching, Benchmark, Experiencia, Investigación, Grupos Delphi)
Revisión de Evidencias (RER) Documentación de evidencias en el desempeño
pasado de asuntos específicos – El objetivo es la Comprobación y comparación
(Experiencia, Data Mining, Investigación)
Revisión Retrospectiva (RR) Al término de un proyecto, se regresan sobre pasos
datos y se analiza el aprendizaje complet–o El objetivo es lCao ncientización
(Focus Groups, Sesiones de Brainstorm, Juntas de Finalización de proyectos)
Café Cognitivo (KC) Conversaciones abiertas, informales y profundas que
exploran las lecciones por aprender guiadas por la creatividad – El objetivo es la
Anticipación
(Sesiones de Brainstorm, discusiones informales, Dyadics, Grupos Delphi)

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Intercambio Cognitivo (KE) Al cambio de posiciones o responsabilidades, el
poseedor del conocimiento transmite lo aprendido al nuevo elemento o sustituto
– El objetivo es la Trazabilidad del Conocimiento
(Dyadics, Sesiones de Coaching, Experiencia, Relaciones de Mentoring)
Mercado Cognitivo (KMP) Se junta el grupo, se identifica lo que se sabe y se
cubren lagunas de aprendizaje de manera grupal o por otros métodos – El
objetivo es la
Complementación y Actualización
(Sesiones de Brainstorm, Focus Groups, Protocolos de Investigación)
2.2.7. Integración del flujo de información

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Alimentación del conocimiento
2.2.8. Elementos del SIM
Subsistema de información interna
Tienen como misión fundamental proporcionar medidas de la actividad y
rendimiento presentes: ventas, costos, inventarios, etc.
Su función es controlar y comprobar que la información interna cumple las
misiones para las cuales está pensada, tales como, artículos sobre los que
informar, tipo y cantidad de información, así como agilidad y desfase de la
información tanto por exceso como por defecto.
Desde la perspectiva del conocimiento

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Subsistema de investigación de mercados
Es uno de los que más problemas presentan a la hora de integra dentro del
sistema de información. Hay quienes ven el SIM como simple extensión,
basada en computadora, de la investigación de mercados. En otros casos, y
según nuestra opinión, acertadamente, se considera la investigación de
mercados de una forma dependiente con el SIM.
Subsistema de inteligencia
Comprende todos los sistemas empleados por la empresa para informarse de lo
que ocurre en el medio ambiente. Entre las fuentes podemos encontrar, por citar
las más clásicas, el Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de
Asociaciones, de Bancos, de Cámaras de comercio etc.
AGOTAMIENTO DEL SIM
Data Mining
Interconexión variables relacionables
Agotamiento variables aprovechables
Actualización variables trazables

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Relevancia variables significativas
Subsistema científico de administración de marketing
Tiene como fundamental misión ayudar a resolver lo mejor posible, problemas
complicados de marketing por medio de modelos analíticos. Es precisamente
en este subsistema donde menos se ha avanzado debido a la complejidad y
falta de datos para poner en marcha este apartado.
Analogía. Si la información fuese agua...

22
Investigación
cómo la obtienes, de dónde y bajo
qué circunstancias
SIM cómo la controlas, la transmites
y ledas movimiento
KM
cómo la filtras, la haces potables y la
administras
Inteligencia de Mercados
cómo la sirves y la aprovechas

23
3.
El proceso de inteligencia de mercados
Usar métodos y herramientas de acceso a información comercial
del mercado doméstico e internacional que definan macro y micro
segmentos de mercado

24
TARGET
El proceso de inteligencia de mercados
3.1. Proceso genérico
Análisis del embudo
 Partir de lo macro a lo micro
 Partir de lo general a lo particular
 De lo general a lo específico.
Es decir, inteligencia, recopilar información
 Bloques económicos
 Grandes mercados internacionales
 Mercados potenciales
 Mercados investigados
 Mercado real o disponibles
Conocimiento del producto

25
3.2. Fase 1: Análisis del entorno
Monitorizar la evolución del trade, tecnológico y social en tiempo real
Establecer el enfoque de investigación de mercado. Recopilar información de
fuentes secundarias y de investigación de mercado primaria interna. Analizar la
información y refinar el enfoque de la investigación de mercado. Preparar la
propuesta y definir el equipo
Miembros del equipo participantes:
 Mercadeo/Investigación y desarrollo (incluyendo el líder del equipo)
 Comercial/Ventas
 Operaciones/Procesos
 Gerencia Seior

26
3.3. Fase 2: Diseño y Planeación
Conocer y hacer seguimiento de los actores clave
Determinar el método (cualitativo Vs. cuantitativo). Elegir la técnica. Definir la
muestra. Preparar términos de referencia. Evaluar las propuestas y seleccionar
la firma, si se subcontrata. Desarrollar el marco de tiempo y el presupuesto
 Mercadeo/Investigación y desarrollo
 Especialistas de mercadeo externo si se requieren
3.4. Fase 3: Implementación
Gestión del talento y el conocimiento
Desarrollar y aprobar herramientas. Seleccionar y Capacitar
facilitadores/encuestadores. Coordinar la logística/reclutar participantes.
Implementar grupo de enfoque/Encuestas supervisar/monitorear. Limpiar,
codificar, procesar, transcribir y tabular resultados definir conclusiones.

27
 Especialistas de mercadeo externo si se requieren
3.5. Fase 4: Análisis e integración
Evaluar las tendencias adelantándose a la competencia
Definir implicaciones estratégicas y operacionales. Establecer un plan de acción
con el personal (roles, responsabilidades marco de tiempo, etc.). Prepara plan
de exportación/importación (logística/abastecimiento). Definir metas comerciales
internacionales. Plan de seguimiento y monitoreo.
 Comercial/Ventas
 Operaciones internacionales/Procesos
 Gerencia Senior

28
4.
El procedimiento a transformación inteligente
Transformar la información doméstica e internacional en datos
cuantitativos que midan y definan el segmento de mercado y
evidencien un perfil del consumidor internacional

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4.1. De datos a información inteligente
Recordemos que el mercado puede ser consumidores, sean personas u
organizaciones.
La industria, por competidores normalmente organizados
NO SE PUEDE PROCESAR LO QUE NO SE TIENE,
NI SE PUEDE DIFUNDIR LO QUE NO SE HA PROCESADO
4.2. El manejo de información secundaria y primaria

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4.2.1. Atractividad de la industria
¿Qué necesitamos saber?
• ¿Quién nos ve ganando dinero
en ese negocio puede entrar
fácilmente?
Barreras de
Entrada
• ¿Existen pocos consumidores
que pueden tener gran poder de
negociación (descuentos)?
Poder de los
Consumidores
• ¿Existen pocos proveedores
que crean dependencia debido
a su nivel de costos)?
Poder de los
Proveedores

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Atractividad de la industria
¿Dónde encontramos información? Entendiendo la industria
• ¿Los tes pueden buscar otros
productos para satisfacer su
necesidad de la misma forma?
Posibilidad de
Sustitutos
• Muy bajas, debido a la técnica y al
conocimeinto
Barreras de
Entrada
• Muy alto, debido a la oferta actual
El poder de negociación de las
cadenas comerciales es muy alto
Poder de los
Consumidores
• Depende del tipo de
insumo (cuero) éste puede
ser alto, medio o bajo
Poder de los
Proveedores
• Muchos, debido a la
variedad en el calzado
(tenis, sandalias, tacones,
botines, etc.) y a la
variedad en la oferta.
Posibilidad de
Sustitutos

32
4.2.2. Atractividad del mercado
¿Qué necesitamos saber?
•N ú m e r o d e c o n s u m i d o r e s
•Número de unidades consumidas
•Valor total gasto
Tamaño del
mercado
•Consumo en los años anteriores
•Prospectivas de consumo futuro
Crecimiento
del mercado
•Demográficas, sociocultural, económicas
•Tecnológicas, regulación y medio
ambiente
Tendencias
de mercado

33
Ejemplo del mercado cosmético
¿Dónde encontramos información? Fuentes secundarias:
•Mueve 1.2 millones de dólares
•Exportaciones superan los 86
millones USD
Tamaño del
mercado
•Mercado doméstico crece en 0.5%
semestral
•Crecimiento de la venta directa y
multinivel pasaron del 15% de
participación al 40%
Crecimiento
del
mercado
• Su posición geográfica: comunidad andina
y centroamérica.
• Especialización de las plantas:
• Colombia, Ecuador, Perú y EEUU
• Mayor agresividad en canales y
potenciación en mercado juvenil e infantil,
muertos.
• Nuevos mercados naturales o cosméticos
verdes
Tendencias
de mercado
Tamaño del
mercado
Crecimiento
del
mercado
Tendencias
de mercado
Base de datos
gubernamentales
Base de datos privadas
(web-sell)
Publicaciones, revistas
especializadas
Periódicos, economía
Agremaciones
Cámaras de comercio

34
4.2.3. Beneficios para el mercado objetivo
¿Qué necesitamos identificar en el mercado objetivo?
Beneficios para el mercado objetivo
• ¿Cuáles y cuántos serán los
primeros
• clientes?
Identificar el
mercado
objetivo
• ¿Cuáles son los beneficios claros
que
• brindamos al cliente?
Beneficio para
el consumidor
• Es el producto superior o
diferente de los otros
• EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR
Diferenciación

35
¿Dónde encontramos información? Fuentes primarias domésticas (país de
destino):
Ejemplo de mercado objetivo
Identificar el
mercado
objetivo
Beneficio para
el consumidor
Diferenciación
Pago de investigación
de mercado
Contacto con
importadores
Contacto con Retails
Contactos en Ferias
internacionales
Encuestas web a un
pequeño número de
clientes
Eventos sectoriales de
clientes (redes sociales)
• La demanda real exportable es de 500 mil USD
• distribuidos en botas, botines y zandalias.
• Son consumidoras frecuentes, motivadas por la
• moda europea.
• Mujeres jóvenes osio profesionales
Identificar el
mercado
objetivo
•el 45% de las consumidoras prefiere calzado extranjero,
por precio y sinónimo de calidad
Beneficio para
el consumidor
•El 45% de las consumidoras superan el nivel de
indiferencia con el producto, es decir, la marca no es
conocida favorablemente
Diferenciación

36
¿Qué brinda una ventaja competitiva sostenible en el país de destino?
4.2.4. Ventaja competitiva sostenible
•Patentes, secretos industriales,
conocimiento, que impida que los
posibles competidores nos copien.
Elementos
propietarios
•Mejorar organización de procesos,
capacidades específicas de la empresa que
sean difíciles de imitar
Capacidad
empresarial
superior
•Análisis económico y financiero márgenes
•Capital de trabajo proyección de ventas, de la
primera venta
Modelo
economicamente
viables

37
Ejemplo de ventaja competitiva sostenible
•Patente del sistema Windows y de sus
aplicaciones
Elementos
propietarios
•El contrato con IBM para el sistema operativo
del IBM PC con eso gano el monopolio de los
SO, siendo éste el más reconocido por los
clientes
Capacidad
empresarial
superior
•Compró el DOS ya desarrollado y
posteriormente lo vendió Una vez se
desarrolla el sistema de licencia, los costos
casi siempre caen y las ventas crecen.
Modelo
economicamente
viables

INTEGRANTES: MISHEL MAFLA 09/ABRIL/2014
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
01 EJERCICIO DE ESTUDIO DE MERCADOS
EDADES DE LAS PERSONAS DE LA CALLE LAGUNAS VERDES
N° DE CASAS CASA 01 CASA 02 CASA 03 CASA 04 CASA 05
54 40 53 48 44
52 39 36 28 44
19 21 35 38 22
12 2 21 10
53
PROMEDIO 42 28 36 34 30
PROMEDIO GENERAL 34
EDADES DE LAS PERSONAS DE LA CALLE LAGUNAS NEGRAS
N° DE
CASAS
CASA
01
CASA
02
CASA
03
CASA
04
CASA
05
37 55 54 49 56
33 52 52 44 58
6 27 36 24
25 31 19
28
20
7
PROMEDIO 25 40 33 34 57
PROMEDIO GENERAL 38
PROMEDIO DE EDADES
CALLE 1 CALLE 2
34 38
CALLES PORCENTAJE
CALLE 1 10.30
CALLE 2 89.70
0 20 40 60 80
CASA 01
CASA 03
CASA 05
ESTADÍSTICAS EDADES DE LA CALLE LAGUNAS
NEGRAS
Series7 Series6 Series5 Series4
Series3 Series2 Series1
0
20
40
60
CASA 01 CASA 02 CASA 03 CASA 04 CASA 05
ESTADÍSTICAS EDADES DE LA CALLE
LAGUNAS VERDES
Series1 Series2 Series3
Series4 Series5
Fuente: Investigación de campo en la calle Lagunas verdes
CALLE 1
47%
CALLE 2
53%
PROMEDIODE EDADDE LA CALLELAGUNAVERDEY
NEGRA
CALLE 1
CALLE 2
0.00
50.00
100.00
C A L L E 1 CA L L E 2
% P RO M EDIO DE EDADES C ALLE 1 Y
C ALLE 2
Fuente: Datos proporcionados por la calle Lagunas negras
Al fin de determinar el promedio de edad de las personas que habitan
en las calles 1 y 2. La calle que está considerada con el parámetro de
menor edad es calle 1 la misma que representa una diferencia no tan
distante de la calle 2 en comparación pero en consecuencia es
considerada la calle 1 como menor.
Según análisis de datos referidos a edades de las
calles 1 y 2 se determina el porcentaje de participación
en sector Laguna.
Según análisis de datos obtenidos de la calle Lagunas verdes de la Tabla N° 1,
especifica que el promedio general de edades es de 34 años de los datos obtenidos.
TABLA N° 1
TABLA N° 2
Según análisis de datos procesados de la calle Lagunas negras de la Tabla N° 2,
especifica que el promedio general de edades es de 38 años de los datos adquiridos
de la directiva del barrio.

02
Organizar inteligentemente datos de la industria como del mercado pulpa de frutas
La demanda actual de frutas congeladas es de 61.061.904 kg, representando un
consumo per cápita de 3,31 kg., cantidad que se muestra en aumento presentando un
incremento del 4,7% con relación al año anterior.
A fin de estratificar la demanda de frutas congeladas, se incluye una nueva variable,
que es el porcentaje de la población total que está considerada como activa, la misma
que representó el 55%,23 para el periodo comprendido del 2006 al 2009. Con ello,
el mercado ha sido segmentado demográficamente, recalcando que se ha
considerado este estrato.
Tradicionalmente, los Estados Unidos de América, es el principal proveedor de Canadá,
quien ha mantenido supremacía durante el periodo 2006-2009, cubriendo alrededor del
50% del total de las importaciones canadienses, detrás de él se ubica China con el 10%,
México con el 5%. En razón de la cercanía al mercado canadiense, Estados Unidos y
México, han sabido aprovechar esa ventaja, a tal punto de ser dos de sus principales
proveedores tanto de bienes como de servicios.
QUIENES SON LOS SOCIOS
COMERCIALES
MERCADO
INDUSTRIA

03 INTELIGENCIA DE MERCADOS VS. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Para implementar estrategias de negocios que aseguren su
toma de decisiones, el objetivo es tener una fuente de
información o evidencia empírica, las cuales nos permitan
obtener un Sistema de información de mercados (SIM) y
con la interpretación de resultados poder tomar una
decisión adecuada, pero cual es la mejor estrategia a
implementar entre La Inteligencia de Mercados y La
Investigación de Mercados. Para ello la tenemos los
siguientes criterios de varios autores.
Para Aaker, David A. y Day
George S. en su libro Nuevo
producto creatividad, innovación
y marketing, página 91.
“La INTELIGENCIA DE MERCADO vincula
a la organización con su medio
ambiente de mercado.
Involucra la especificación, la recolección, el
análisis y la interpretación de la información
para ayudar a la administración a atender el
medio ambiente, a identificar problemas y
oportunidades y desarrollar y evaluar cursos
de acción de mercadotecnia”.
La INTELIGENCIA DE MERCADO es “El diseño
sistemático, recolección, análisis y
presentación de la información y
descubrimientos relevantes para una
situación de mercadotecnia especifica a la
que se enfrenta la empresa “
La INTELIGENCIA DE MERCADO es el
procedimiento, técnico – metodológico, que
tiene por finalidad dar repuesta a las
diversas interrogantes.
En cambio para Philip Kotler en su
libro Fundamentos de Marketing,
nos dice de la Investigación de
Mercados:
"Es el diseño, obtención, análisis y
presentación sistemática de datos
pertinentes a una situación de
marketing específica que una
organización enfrenta". Las empresas
utilizan investigación de mercados en
una amplia variedad de situaciones.
Por ejemplo, la investigación de mercados
puede ayudar a los mercadólogos a estimar el
potencial de mercado y la participación de
mercado, evaluar la satisfacción y el
comportamiento de compra de los clientes, y
medir la eficacia de la fijación de precios, de
los productos, de la distribución y de las
actividades de promoción.
El objetivo de la investigación es obtener
información preliminar que ayude a
definir el problema y a sugerir la o las
hipótesis.
La investigación de mercados es probar
la hipótesis acerca de las relaciones
causa - efecto.
VS
INTELIGENCIA DE MERCADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

04
EJERCICIO DE DATAS ESTUDIO DE MERCADOS
EJEMPLO 1 TILAPIA
EJEMPLO 2 DEMANDA PULPA MELON
EJEMPLO 1 TILAPIA
EJEMPLO 1 TILAPIA EJEMPLO 2 DEMANDA PULPA MELON
EJEMPLO 1 TILAPIA
+ El déficit en consumo por habitante en Caracas se espera que sea de los
1,690 kilogramos para el año 2020.
+ El déficit en consumo total en Caracas para el año 2020 se estima en
6.388,14 toneladas métricas, es decir 6.388.142,25 kilogramos.

05 ENSAYO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Para diseñar proyectos y estrategias de inteligencia de mercado
encaminadas a la resolución de problemas, puede resultar confuso y
complicado , ya que muchos confunden a la inteligencia de mercados
con la investigación de mercados haciendo mal uso de sus herramientas
y no aplicando una forma sistémica que permita dar resolución optima al
problema, llevado a consecuencias criticas que podrían llevar a
desaparecer a las empresas.
En las últimas décadas hemos sido testigos de cambios enormes en el
entorno empresarial debido a que hemos pasado de un mercado con
exceso demanda a otro donde el exceso de oferta es una realidad en
prácticamente todos los sectores. La globalización toma un papel muy
importante en la apertura de los mercados y clientes más informados, los cuales han desarrollado una competencia
muy fuerte, con un entorno muy dinámico y extremadamente competitivo pero este tipo de cambios ha hecho que
mucha empresa desaparezcan por la mala toma de decisiones o por no tener una resolución optima a sus problemas
y otras que enfrentan una situación muy crítica lo cual les ha llevado a tomar una disciplina estratégica para mejorar su
situación y poder sobrevivir en el mercado. (IMC Consultores, 2010).
La inteligencia de mercados ha sido una herramienta esencial para la toma de decisiones en una empresa de acuerdo
a su posicionamiento en el mercado y a la cantidad de acciones que la misma posea para así estudiar directamente al
consumidor y la competencia, debido a esto cada vez buscan la manera de mejorar los servicios o productos para el
mercado pero para enfrentar esta situación se ha creado la inteligencia de mercado que permite mediante un flujo
permanente de información conocer y estudiar en forma más profunda el mercado y a la empresa dentro de este, será
solo con la inteligencia de mercados que se podrá tomar decisiones a través de un Sistema de información de mercados
(SIM) o que se implemente con otros elementos.
En cambio para Philip Kotler en su libro Fundamentos de Marketing, nos dice de la Investigación de Mercados: "Es el
diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una situación de marketing específica que
una organización enfrenta". Las empresas utilizan investigación de mercados en una amplia variedad de situaciones.
Por ejemplo, la investigación de mercados puede ayudar a los mercadólogos a estimar el potencial de mercado y la
participación de mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes, y medir la eficacia de
la fijación de precios, de los productos, de la distribución y de las actividades de promoción.
Pero esto no quiere decir que es igual a la Inteligencia de mercados ya que para Day George S. en su libro innovación
y marketing, página 91. “La INTELIGENCIA DE MERCADO vincula a la organización con su medio ambiente de
mercado. Involucra la especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de la información para ayudar a la
administración a atender el medio ambiente, a identificar problemas y oportunidades y desarrollar y evaluar cursos de
acción de mercadotecnia”.
Pero para tener claro una técnica que permite estudiar a la competencia, las amenazar y descubrir las oportunidades
para actuar en relación a los datos establecidos y a la toma de decisiones existentes es la inteligencia de mercados
que posee un proceso sistemático el cual comienza por la búsqueda de información que es ahí en donde necesita de
algo fundamental llamado la investigación de mercados para lograr la detección de problemas o amenazas para la
empresa pero también se puede detectar oportunidades en el mercado, después de tener la información se debe
realizar un análisis de lo obtenido para determinar objetivos y conclusiones sobre lo investigado y a continuación se
realiza la comunicación de los resultados a los directivos y jefes de la empresa y con esto se podrá realizar una
adecuada toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos de la empresa con respecto al mercado. Además
la inteligencia de mercado posee tres elementos fundamentales para una adecuada toma de decisiones, la inteligencia
de mercados necesita de la investigación de mercados que se dedicara al estudio de los consumidores de sus
necesidades y sus tendencias, además también está utilizando una inteligencia competitiva la cual se encarga de
estudiar a la competencia sus estrategias y planes en el mercado para poder copiar o mejorarlo y por último la
inteligencia de negocios la cual se encarga de establecer las posibles oportunidades de hacer negociaciones para
satisfacer a un determinado sector. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que la inteligencia de
mercados no da razones suficientes para la toma de decisiones sobre la incursión de un nuevo negocio excepto cuando
la calidad de información es altísima o tiene un cinto por ciento de credibilidad. En si la inteligencia de mercados debe
complementarse con cada una de estos elementos para que se pueda tomar las decisiones adecuadas para la
empresa. (CIUDAD E, 2011).

ALUMNA: MISHEL MAFLA 13/MAYO/2014
06
Define el sistema de información de mercado
 El Sistema de Inteligencia de Mercados el proceso sistemático que permite organizar,
calificar y evaluar información para poder procesarla en diferentes departamentos de una
determinada empresa y después de ser procesada poder determinar problemas u
oportunidades para la toma de decisiones.
 El SIM es el conjunto de procedimientos y métodos que recopila, procesa información y la
analiza profundamente para una adecuada toma de decisiones.
SIM
Procesos que
organizan, califican
y evalúan
Necesita de
información para
la toma de
decisiones
Toma de
decisiones sin
incertidumbre
Tiene entrada,
proceso y salida de
información
Entrada (input)
Data obtenida
Transformación
data procesada-
cruzada
Salida (output)
data estretgica

07
EJEMPLO SIM BÁSICO
DATA OBTENIDA DATA PROCESADA
DATA CRUZADA
DATA ESTRATEGICA
DEMANDA REAL IMPORTABLE 74353
Zapatos 34907
DATAS DE INDUSTRIA
Comision de Fuerza de Venta 7%
Tasa de incremento al precio de compra 15%
Tasa de descuento capital Propio 10%
Tasa de descuento financiamiento, activa 10.43%
Pasiva 5.96%
Aporte Patronal 11.15%
Aporte Personal 9.35%
Inflación 3.32%
Tipo de Cambio 1800
DATAS DE MERCADO
Índice de Crecimiento Poblacional Mujeres
Carchi 2.60%
Tasa de crecimeinto del mercado 1.08%
Si conocen la marca Caprino 35.40%
Si compran Caprino 53.50%
Si comprarían en almacén en Tulcán 74.70%
Está en el rango de Edad 82.50%
Mercado Potencial 23989
MERCADO REAL IMPORTABLE
Si conocen la marca Caprino 35% 225513
Si compran Caprino 54% 120650
Si comprarían en alnacén en
Tulcán 75% 90125
Esta en el rango de Edad 83% 74353
DEMANDA REAL IMPORTABLE 74353
Zapatos 34907 769
Botines 16123 426
Sandalias 12523 453
Bolsos 10801 651
Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Mishel Mafla
Fecha: 13-05-2014

08
EJEMPLO SIM COMERCIO EXTERIOR
OPCIONES
FACTORES PONDERACIÓN Tulcán Ibarra Quito Guayaquil
Disponibilidad de materias primas 24 7 8 9 9
Mercado consumidor 10 8 8 9 9
Suministro de energía y combustible 19 9 7 7 8
Suministro de agua 19 9 9 8 8
Disponibilidad de mano de obra 24 6 8 9 9
Factores climáticos 5 8 9 8 9
Beneficios otorgados por la
localización 0 6 9 8 7
CUADRO RESPUESTAS
Tulcán Ibarra Quito Guayaquil
168 192 216 216
80 80 90 90
171 133 133 152
171 171 152
152
144 192 216 216
40 45 40 45
774 813 847 871
7.74 8.13 8.47 8.71
FACTORES
Disp.
materia
s P.
Mercado
consumido
r
Sum.
energía -
combustibl
e
Suministr
o de agua
Dispo
. de
mano
de
obra
Factores
climático
s
Ben.
otorg
localiz
a
CONTE
O
PONDERACIÓ
N
Disponibilidad de materias
primas X 1 1 1 0 1 1 5 24
Mercado consumidor 0 X 0 0 0 1 1 2 10
Suministro de energía y
combustible 0 1 X 1 0 1 1 4 19
Suministro de agua 0 1 0 X 1 1 1 4 19
Disponibilidad de mano de
obra 1 1 1 0 X 1 1 5 24
Factores climáticos 0 0 0 0 0 X 1 1 5
Beneficios otorgados por la
localización 0 0 0 0 0 0 X 0 0
21 100%
ANÁLISIS: Como hemos podido constatar, la elección de una localización es
una decisión compleja en la mayoría de los casos tanto en sí misma como por
sus interrelaciones aunque es cierto que, para algunas empresas la
localización viene determinada por un actor dominante que restringe el número
de alternativas, en general, la cantidad de factores involucrados en el análisis
es enorme. Cabe destacar para la localizacipon de intalaciones de productos
químicos en la ciudad de Guayaquil con 8,71%

09
Knowledge de unA empresa de comercio exterior
Solicitud de
Bodega
Ingreso de
mercadería
Pesaje
Báscula
Nacionalizació
Salida de
Mercadería
Carta de Porte
Internacional
- E-mail
- Fax
Mercadería
Vehículo sobre
báscula
Declaración
Aduanera Única.
Orden de Cargue
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PARA REALIZAR LA SALIDA DE
MERCADERÍAS
SISTEMA
INTERNO
NIGISU
BASCULA DE
EGRESO DE
MERCADERIA
ARCHIVO DE
DOCUMENTOS
ECUAPASS
RECEPCIÓN DE
ORDENES DE
CARGUE
RIDT APROBACION DE
SALIDA ECUPASS
PROCESO OPERATIVO SISTEMA
NIGISU
PROCESO DE SALIDA DE
MERCADERIA
En MIDECAR CIA LTDA contamos con 3 naves
o bodegas y patios las mismas que están
seccionadas o distribuidos en bloques para el
almacenamiento de las diferentes
mercaderías que ingresan a este Deposito
Temporal.
Al momento de ingresar la mercadería nos
presentan documentos como el manifiesto de
carga (MIC) en donde consta el tipo o clase de
mercadería que ingresa, de inmediato el
bodeguero las ubica y las asigna a que nave y
bloque pertenecen y proceden al descargue de la
misma.
Para solicitar un permiso de bodega receptamos los
siguientes documentos como son CPI Carta de Porte
Internacional y MIC Manifiesto Internacional de Carga
esto se lo realiza mediante la recepción de fax o correos
electrónicos y asignamos un número de bodega a esta
documentación y la trasportadora ya tiene su permiso
de bodega con la cual debe cruzar frontera y por ende
ingresar al Deposito Temporal.
Una vez nacionalizada la mercadería receptamos
documentos como la orden de cargue de la transportadora y
a su vez el DAU con sus Partes A y C las mismas que nos
confirman el respectivo pago y nacionalización de la
mercadería.
Salida de Mercadería
PROCESO PARA ASIGNAR LA CARGA QUE
INGRESA Y UBICARLA POSTERIORMENTE
Fuente: MIDECAR
Fecha: 13/Mayo/2014

10
Ejercicio datamining
ELABORACIÓN DE AREQUIPE

ALUMNA: MISHEL MAFLA 07/JUNIO/2014
12
Fase 1 de del proceso de inteligencia del mercado de sombreros de paja toquilla
ecuador – reino unido
Exportador Importador Mayoristas Almacenes
MinoristasSupermercados
Consumidor
Final
.Exportadores, incrementan en un 50% a 100% los precios
sobre la facturación y venden a los mayoristas o
distribuidores.
· Importadores, aplican un incremento del 150% y entregan
los artículos a mayoristas.
· Mayoristas, aumentan el precio en un 200% y distribuyen a
los minoristas o almacenes.
· Almacenes Especializados de sombreros, Almacenes de
boutiques,
Almacenes de regalos o Tiendas Departamentales, aplican
un 500% sobre los precios y venden a los consumidores.
· Minoristas, incrementan el precio en un 100%, cuentan con
sus propios establecimientos y venden a los compradores.
· Supermercados y Cadena Minoristas, los primeros,
distribuyen grandes cantidades de sombreros a bajos
precios y, los segundos, venden artículos de producción
masiva.
Otro importante canal de distribución de complementos de
moda en Reino Unido, es el Internet. Casi la totalidad de las
marcas y almacenes destacados de estos artículos cuentan
con páginas Web que hacen posible la compra online de
todos los artículos en venta.
Fuente: Pro ecuador
Fecha: 07/06/2014
Acuerdos y Preferencias Comerciales
El Reino Unido se rige por los Acuerdos Comerciales suscritos
por la Unión Europea con terceros países o regiones. En este
sentido cabe destacar acuerdos y preferencias con los
siguientes:
Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias
de derechos de aduana o de aranceles reducidos sobre sus
exportaciones al mercado comunitario en virtud del Sistema
Generalizado de preferencias (SGP) (proecuador, 2013).
La rivalidad con la competencia está dada por todas las
principales empresas que participan en el mercado de la
exportación de sombreros de paja toquilla como son: Homero
Ortega, K. Dorfza un, Serrano Hat, en la ciudad de Cuencapero
no en gran medida en la temporada alta (Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero), puesto que aquí existen sobre pedidos y para
llegar a cumplirlos algunas empresas piden ayuda a otras para
cubrir el déficit de la producción y no incumplir sus demandas,
así existe un crecimiento constante con un promedio de 2 a 3
empresas pequeñas que se crean anualmente en el mercado de
sombreros de paja toquilla.
Un factor fundamental para que nuevas empresas no
ingresen al mercado de sombreros es que no cuenten
con el capital suficiente para la producción, además
de los costos necesarios para la distribución ya que
éstos se incrementan en 30% en la temporada alta,
restringiendo así la entrada de nueva competencia.
Para la Empresa Avila el promedio de nuevos clientes es
de 3% cada año, siendo los principales clientes los
siguientes: Imp-ExportFergar. (México), Marie-Françoise
LECLERE (Francia), Marcotto Industrias de Chapéus
(Brasil), Artesanías Elvia (Panamá), Brigitte (Francia),
Sordo y CIA.LTDA. (Chile), también se vende a nivel local
al por menor a las personas que visitan y residen en la
ciudad de Cuenca como son: Leonor Salinas (Cuenca),
Rodrigo Figueroa (Quito), Luis Santillán (Otavalo). Etc.
Principales proveedores de la Empresa de
SombrerosAvila son: Valvina Vélez
(Chiquintad), Jos efina Robles (Chiquintad),
Herminio Parra (San Cristóbal), Rubén
Bermeo (San Cristóbal), Ajenor León
(Chordeleg), Raúl Álvarez (Chordeleg),
Carmen Urdiales (Chordeleg), Luis Castro
(Chordeleg), Edwin Peralta (LLacao), Rebeca
Cedillo(Cuenca), Rosario Mendoza (Cuenca),
Inés Zamora (Sígsig), Sonia Moscoso
(Sígsig), etc.
Como muchos de los productos que existen en el mercado
podemos decir que los sombreros también tienen sus
productos sustitutos, algunos de los cuales llevan menor
tiempo en ser elaborados y se venden a precios fluctuantes
como son: Sombrero de Nailon, Sombrero de Tela
(Colombiano), Sombrero de Yute, Sombrero de Cuero,
Sombrero de Fieltro de Paño, Sombrero de Esterilla,
Sombrero de Cabuya, Sombrero de Junco, Sombrero de
Plástico (Chino), etc.
SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA

13
Fase 2 el proceso de inteligencia del SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA
ECUADOR-REINO UNIDO
MERCADO
INDUSTRIA
DATAS DE INDUSTRIA
Comisión de Fuerza de Venta 7%
Tasa de descuento capital Propio 10%
Tasa de descuento financiamiento,
activa
10.43%
Pasiva 5.96%
Aporte Patronal 11.15%
Aporte Personal 9.35%
Inflación 2.80%
Tipo de Cambio 0.63*dólar
DATAS DE MERCADO
Índice de Crecimiento Poblacional Reino
Unido
3.60%
Tasa de crecimiento del mercado 0.55%
Si conocen la marca PANAMAHAT 35.40%
Si compran PANAMAHAT 53.50%
Si comprarían en almacenes en Reino
Unido
74.70%
Está en el rango de Edad 35.60%
Mercado Potencial 33411
Fuente: repositorio.espe.edu.ec
Fecha: 7/junio/2014
Fecha: 7/junio/2014

14
EFI Y EFE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA ECUADOR – REINO UNIDO
EFE (1-4)
AMENAZAS IMP. CALIFICACION PESO P.
1 Nuevos Participantes en el mercado 1 0.02 1 0.02
2 Competidores tradicionales 3 0.06 1 0.06
3 Productos sustitutos 5 0.10 2 0.20
4 Clientes exigentes con respecto a entregas 3 0.06 3 0.18
OPORTUNIDADES IMP. CALIFICACION PESO P.
1 Sistema de preferencias SGP PLUS 10 0.20 4 0.82
2 Inflación 8 0.16 4 0.65
3 Ingreso per cápita de $48.000 dólares 9 0.18 4 0.73
4 Ferias internacionales 10 0.20 4 0.82
49 1.00 3.49
EFE (1-4)
AMENAZAS IMP. CALIFICACION PESO P.
1 Nuevos Participantes en el mercado 1 0.02 1 0.02
2 Competidores tradicionales 3 0.06 1 0.06
3 Productos sustitutos 5 0.10 2 0.20
4 Clientes exigentes con respecto a entregas 3 0.06 3 0.18
OPORTUNIDADES IMP. CALIFICACION PESO P.
1 Sistema de preferencias SGP PLUS 10 0.20 4 0.82
2 Inflación 8 0.16 4 0.65
3 Ingreso per cápita de $48.000 dólares 9 0.18 4 0.73
4 Ferias internacionales 10 0.20 4 0.82
49 1.00 3.49
SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA
Fecha: 7/junio/2014
Fecha: 7/junio/2014

ALUMNA: MISHEL MAFLA 10/JULIO/2014
17
DATAS OBTENIDAS
Datas de la industria
Préstamo inicio de comercio exterior
Precio en destino 15 euros 5000
Precio de ingreso alternativa en destino 15 euros 1,5
Inflación anual en destino 4% 4%
Inflación anual en origen 7.5% 7.50%
El porcentaje de costos sin comercio exterior es de 67% 0.67
La tasa referencial en destino 12,11% 12.11%
La tasa referencial en origen 16% 0.12
Tasa referencial de cambio ( por cada dólar, 1.23 euros) 1.23
Datas del mercado
Frecuencia de exportación al año 12
Los consumidores reales entre la edad de 28 a 57 años
De 20 a 34 años el 20% consumidores 20%
De 35 a 49 años 45% 45%
De 50 a 64 años el 35% 35%
El género masculino 49% 49%
El género femenino 51% 51%
El mercado potencial en destino es de 55500 consumidores 1555000
En destino el consumidor acepta sorteos en un 23% esto pensó a los sorteos en destinos 13%
En destino el cliente compra por recomendación un 21.30% 11%
Usuarios efectivos del mercado 101253 1101253
Preferencia de consumo de 3kg. es el total del 10%
Preferencia de consumo de 180gr. es el total del 90%
Frecuencia de compra lata de 0.180kg 1,5 unidades bimestrales 1.5
Lata de consumo frecuente 0.18
Costo unitario de lata 0.1
Costo unitario etiquetas 0.01
VAN 1806.24
TIR 2.87%
Fecha: 10 de Julio del 2014

18
OFERTA
Participación del mercado de
duraznos en conservas (2013)
(Total kg.)
Empresa Kilogramos
A 368,475.00
B 354,329.00
C 534,647.00
D 647,748.00
Total 1,905,199.00
Fuente: Inec Guatemala
Participación del mercado
duraznos en conserva
(2013) (Total lata de 180gr)
(Total proyección 2015)
Empresa Total
proyección 2015
A 358,688.30
B 344,918.02
C 520,446.78
D 630,543.81
Total 1,854,596.91
Participación del mercado de
duraznos en conservas (2013)
(Total 0,18gr)
Empresa Kilogramos
A 331,627.50
B 318,896.10
C 481,182.30
D 582,973.20
Total 1,714,679.10

19
DEMANDA
Mercado potencial de durazno en conserva (Total consumidores) 1,555,000.00
Mercado compradores reales del producto durazno en conserva (Total) 1,101,253.00
Frecuencia de consumo 1.50
Consumo bimensual (Total latas de 0,180kg) 1,651,880.00
Consumo anual (Total latas de 0,180kg) 9,911,280.00
Consumo anual (Total kg) 1,784,030.40
Consumo anual proyectado 2015 (Total kg) 1929607.28

20
9
DEMANDA INSATISFECHA
Demanda Potencial Oferta Potencial Di
1929607.28 1,854,596.91 75010.37
75010.37 MI
PARTICIPACIÓN
1,929,607.28 100%
75010.37 3.89% LO QUE PODEMOS EXPORTAR
66655.38 PARAMETRO DE EXPORTACION
RECOMENDADO
Paticipación del mercado duraznos en conserva
(2013) (Total lata de 180gr) (Total proyección
2015)
Empresa Total proyección
2015
A 358,688.30
B 344,918.02
C 520,446.78
D 630,543.81
MI EMPRESA 75,010.37
Total 1,929,607.28

21
9
DEMANDA real
De 20 a 34 años el 20% consumidores 20% 1 20% 14%
De 35 a 49 años 45% 45% 2 90% 62%
De 50 a 64 años el 35% 35% 1 35% 24%
100% 145% 100%
Indice de edad 73%
El género masculino 49% 49%
El género femenino 51% 51% 73%
Tabla N° 2
Cálculo mercado real exportable
Indice útil de exportación 37%
Demanda insatisfecha 66,655.38
Demanda real exportable para E (Total lata de 0.18kg) 24645.83
Demanda real exportable para E (Total latas de 0.18kg) 136,921.00
Exportación mensual 11410
Pallet 7
Tabla N° 1
Cálculo de % útil de exportación
Indice %
Indice útil de edad 73%
Indice útil de sexo 51%
Indice útil de exportación 37%

22
9
Comercio exterior
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO:
Nombre técnico o comercial
del producto
Rosas Variedad
Freedom Rojo mate
posición arancelaria en el
país exportador
0603.11.00.00
posición arancelaria en el
país importador
0603.11.00
unidad comercial de venta KG
Moneda de transacción. Usd
Valor ex-work de la unidad
comercial.
0.15
Cantidad de latas
exportación
11410
INFORMACIÓN BÁSICA DEL EMBARQUE
País de origen Ecuador
Ciudad de punto de
embarque
Cayambe (Ascázubi
S/n., El Quinche)
Quito
País de destino EE. UU.
Ciudad de punto de destino Miami
CALCULO DE CUBICAJE
CALCULO DE
CUBICAJE
EMPAQUE
/ Primario
(LATA)
UNIDAD DE
EMPAQUE
SECUNDARIO
CAJA
UNIDAD DE
EMBARQUE
(PALLET)
estim
ación
del
espa
cio
N° de
unidades
para
exportación
11340 189 7
Nº de
unidades que
contiene
1 60 1620
Largo mts 0.06 0.4 1.2 3
Alto mts 0.10 0.2 0.6 3
Ancho mts 0.06 0.33 1 3
volumen total
del embarque
m3
0.00036 0.0264 0.72 73.33
Peso por
unidad kg
0.18 10.8 17496 60
Peso total del
embarque
ton
0.000180 0.011 17.496 60

23
9
PRECIO VENTA AL PÚBLICO
Costos 0.55
Incremento por comercio exterior 0.23
Costo total internacional 0.82
PVM en destino 1.05

24
9
INGRESOS
p(Indice de influencia externa) 0.40%
q(Indice de influencia interna) 0.34%
m(mercado potencial) 66655.38
Periodos
Ingreso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venta lata
de 0.18kg
11917.16 12169.59 12421.55 12673.05 12924.07 13174.61 13424.66 13674.22 13923.28 14171.84 14419.89 14667.43
Préstamo 5000
11340 11580 11820 12059 12298 12537 12774 13012 13249 13485 13722 13957
240 240 239 239 238 238 237 237 237 236 236

25
9
EGRESOS
Tipo Detalle Unidad Cantidad Requerimient Costo
Unitario
Año Ejercicio
C.E
Empres Préstamo
Administrativo Sueldo Ing. Comercio Exterior Mes 1 72000 72000 6000.00 6000.00
Promociones 1 30000 30000 2500.00 2500.00
Rifas y sorteos 1 25000 25000 2083.33 2083.33
Publicidad 1 tv 40000 40000 3333.33 3333.33
COMERCIO
EXTERIOR
Empaque 2000.00 166.67 166.67
Embalaje 2001.00 166.75 166.75
Unitarización 2002.00 166.83 166.83
Manipuleo en el local del
exportador
2003.00 166.92 166.92
Documentación 2004.00 167.00 167.00
Transporte interno 2005.00 167.08 167.08
Manipuleo Embarque 2006.00 167.17 167.17
Agentes 2007.00 167.25 167.25
183028.00 15252.33 7335.67 7916.67

26
9
INGRESOS VS. EGRESOS
Periodos
Ingreso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venta lata de
0.18kg
11917.16 12169.59 12421.55 12673.05 12924.07 13174.61 13424.66 13674.22 13923.28 14171.84 14419.89 14667.43
Préstamo 5000
TOTAL INGRESOS 5000 11917.16 12169.59 12421.55 12673.05 12924.07 13174.61 13424.66 13674.22 13923.28 14171.84 14419.89 14667.43
EGRESOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Sueldo Ing
Comercio Exterior
6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
Promociones 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
Rifas y sorteos 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33 2083.33
Publicidades 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
Comercio exterior
Empaque 166.67 170.20 173.72 177.24 180.75 184.25 187.75 191.24 194.72 198.20 201.67 205.13 0.00
Embalaje 166.75 170.28 173.81 177.33 180.84 184.34 187.84 191.34 194.82 198.30 201.77 205.23 0.00
Unitarización 166.83 170.37 173.89 177.42 180.93 184.44 187.94 191.43 194.92 198.40 201.87 205.34 0.00
Manipuleo en el
local del
exportador
166.92 170.45 173.98 177.50 181.02 184.53 188.03 191.53 195.02 198.50 201.97 205.44 0.00
Documentación 167.00 170.54 174.07 177.59 181.11 184.62 188.13 191.62 195.11 198.60 202.07 205.54 0.00
Transporte Interno 167.08 170.62 174.16 177.68 181.20 184.71 188.22 191.72 195.21 198.69 202.17 205.64 0.00
Manipuleo
Embarque
167.17 170.71 174.24 177.77 181.29 184.81 188.31 191.81 195.31 198.79 202.27 205.75 0.00
Agentes 167.25 170.79 174.33 177.86 181.38 184.90 188.41 191.91 195.40 198.89 202.37 205.85 0.00
Pago de deuda 5000.00
TOTAL EGRESOS 9252.33 7363.96 15308.87 7420.39 15365.19 7476.60 15421.29 12532.60 15477.18 7588.37 15532.84 7643.92 6000.00
INVERSIÓN INICIAL 9252.33
Flujo de efectivo -4252.33 4553.20 -3139.28 5001.17 -2692.14 5447.47 -2246.69 892.06 -1802.96 6334.91 -1361.00 6775.97 8667.43
FLUJO
ACUMULATIVO
-4252.33 300.86 -2838.42 2162.75 -529.39 4918.08 2671.39 3563.45 1760.49 8095.40 6734.40 13510.38 22177.80
Tasa Referencial 12.00%
VALORES
PRESENTES VAN
-9252.33 4065.35 -2502.61 3559.73 -1710.90 3091.04 -1138.24 403.52 -728.19 2284.43 -438.21 1947.93 2224.71
VAN 1806.24
TIR 2.87%
BENEFICIO COSTO

LINKOGRAFÍA
www.proexport.con.ec
www.google.com
www.kartoo.com
www.vivisimo.com
www.icex.es
www.geert-hofstede.com

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